西南证券股份有限公司 关于 山东凯盛新材料股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （重庆市江北区金沙门路32号） 二〇二三年十一月 山东凯盛新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声 明 西南证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"或"西南证券"）接受 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"凯盛新材"、"公司"或"发行 人"）的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、深圳证券交易所的规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具本发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确和完整。 除非文中另有所指，本发行保荐 ...

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2023-055 山东凯盛新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"凯盛新材"、"发行人"或"公 司"）和西南证券股份有限公司（以下简称"主承销商"、"西南证券"或"保荐人 （主承销商）"）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会 令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《深圳 证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》（深证上〔2023〕135 号）等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"可转债"或"凯盛转债"）。 本次向不特定对象发 ...

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2023-053 山东凯盛新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议通知于 2023 年 11 月 20 日以电子邮件的形式发出。2023 年 11 月 24 日通过通 讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长 王加荣先生召集并主持，公司监事会主席、高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）逐项审议并通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券具体方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的 批复》（证监许可〔2023〕1893 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债 券 ...

资产状况 - 山东凯盛新材料股份有限公司2023年第三季度资产总计为1,797,987,102.57元，较上期增长了129,461,492.08元[17] 营业情况 - 公司2023年第三季度营业总收入为727,822,965.45元，较上期下降了32,821,839.10元[18] - 公司2023年第三季度营业总成本为578,530,132.45元，较上期增加了29,942,505.03元[18] 盈利能力 - 公司2023年第三季度净利润为133,333,903.69元，较上期减少了55,436,443.06元[19] 现金流量 - 山东凯盛新材料股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为384,100,990.16元，较上期441,481,794.28元下降[21] - 山东凯盛新材料股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为433,990,718.49元，较上期411,474,056.43元增加[21] - 山东凯盛新材料股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流入小计为528,289,586.87元，较上期1,777,145,803.50元下降[21] - 山东凯盛新材料股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流出小计为404,709,564.61元，较上期1,581,726,104.49元下降[21] - 山东凯盛新材料股份有限公司2023年第三季度筹资活动现金流出小计为63,096,000.00元，较上期105,160,000.00元减少[22] - 山东凯盛新材料股份有限公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为11,888,835.31元，较上期120,603,226.03元下降[22]

一、会议召开及议案审议情况 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次 会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件的形式发出，2023 年 10 月 27 日通过 通讯表决的方式召开，公司 3 名监事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由监事会主席张善民先 生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案： （一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《山 东凯盛新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东凯盛新 材料股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 （二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于对山东凯盛新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告的审议意见的议案》。 经过对公司《2023 年第三季度报告》进行全面的审核后，监事会认为：董 事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 ...

第三届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2023-051 山东凯盛新材料股份有限公司 特此公告。 山东凯盛新材料股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 28 日 - 1 - 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开及议案审议情况 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件的形式发出，2023 年 10 月 27 日通过 通讯表决的方式召开，公司 9 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主 持，经与会各位董事认真讨论研究，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结 果审议通过了《山东凯盛新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告》。详见公司 于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东凯盛新材料股份有限公 司 2023 年第三季度报告》。 二、备查文件 第三届董事会第十七次会议决议。 ...

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2023-050 山东凯盛新材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得 中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 董 事 会 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据有关法律法规和批复文件的要求，在公司股东大会授权的 范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 山东凯盛新材料股份有限公司 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会出具的《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1893 号），批复具体内 ...

关于同意山东凯盛新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复 中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕1893 号 山东凯盛新材料股份有限公司: 2023 8 21 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5 号 ) 和《上市公司证券发行注册管理办法》 (证监会令第 206号）等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申 请。 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为491,973,660.80元，同比下降6.02%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为103,071,188.84元，同比下降21.51%[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-94,565,608.21元，同比下降454.76%[11] - 公司基本每股收益为0.2450元，同比下降21.52%[11] - 公司总资产为1,728,015,059.51元，较上年同期增长3.57%[11] - 公司营业收入同比下降6.02%，主要系本期职工薪酬、折旧等增加所致[26] - 公司研发投入同比增加41.19%，主要系研发项目增加所致[27] - 公司现金及现金等价物净增加额同比下降263.30%，主要系经营活动产生的现金流量减少所致[30] - 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动[31] - 公司2023年半年度净利润为1.09126亿元，较去年同期净利润下降19.2%[127] - 综合收益总额为1.09126亿元，与去年同期持平[127] - 每股收益为0.2594元，与去年同期持平[127] - 经营活动产生的现金流量净额为-9.45656亿元，较去年同期下降452.2%[128] - 投资活动产生的现金流量净额为7.79066亿元，较去年同期增长45.8%[128] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6.3096亿元，较去年同期下降40.3%[129] - 现金及现金等价物净增加额为-7.83272亿元，较去年同期下降263.4%[129] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-7.76823亿元，较去年同期下降361.7%[129] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为1.49486亿元，较去年同期增长88.2%[129] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为18,135,463.89元，期末现金及现金等价物余额为72,016,639.49元[130] 产品与业务 - 公司主要从事精细化工产品及新型高分子材料的研发、生产和销售，业务涵盖无机化学品、羧基氯化物、羟基氯化物、新型高分子材料聚醚酮酮[16] - 公司主要产品包括氯化亚砜、芳纶聚合单体、对硝基苯甲酰氯、氯乙酰氯和聚醚酮酮等，用途涵盖医药、农药、染料、食品添加剂、锂电池等领域[17] - 聚醚酮酮是特种工程塑料，具有耐高温性能、机械性能、抗辐射性能、耐腐蚀性能和耐摩擦性能等综合性能，主要应用于3D打印材料、防腐喷涂、航空航天、汽车制造、油气工业、电子器制造、人体植入医疗等领域[18] - 公司主要采取“以销定产＋策略库存”的高效生产模式，严格遵照ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系进行生产活动[20] - 公司拥有实力较强的研发团队，专注于高端化工产品氯化一体化的工程化研究以及高性能高分子材料、锂电池新型锂等新能源产品的研究[20] - 公司持续加大新产品生产投入，截至2023年6月末，公司合计拥有专利140项，其中已授权发明专利89项[22] - 公司设有国家级博士后科研工作站、国家企业技术中心、高性能工程塑料聚芳醚酮山东省工程研究中心等创新平台，获得多项荣誉称号[22] 环保与安全 - 公司通过加强安全培训教育、制定安全生产管理制度、配备安全生产设施等措施，确保公司的稳定经营[22] - 公司严格遵守环保法律法规，通过推行节能措施、循环产业链优势实现闭环生产，打造绿色工厂[22] - 公司以二氧化硫的分离及循环利用为核心技术，保证产品质量，开创了工业废气二氧化硫综合治理循环利用的绿色经济之路[22] - 公司加大环保投入力度，通过技术升级和改造实现节能减排，保证污染物达标排放[82] - 公司在安全生产管理中始终坚持“生命至上、安全第一、预防为主”的方针，建立了安全生产责任制体系[82] - 公司建立了安全信息化平台，推进应急管理能力现代化，强化事故监测预警和信息化管控[82] 资金运作 - 募集资金总额为3102万元，已累计使用1162.46万元，尚余1718.54万元未使用[39] - 公司通过使用募集资金向潍坊凯盛进行注资[44] - 公司以自筹资金对募投项目进行了预先投入，金额共计36,009,415.83元[45] - 公司以自筹资金预先支付发行费用的金额为5,467,018.79元[46] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额为36,009,415.83元[47] - 公司使用不超过15,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，期末闲置募集资金用于暂时补充流动资金余额为700万元[49] - 截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金余额为171,853,903.49元，其中公司募集资金专户储存74,853,903.49元[50]

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2023-048 山东凯盛新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的专项说明及独立意见。 特此公告。 山东凯盛新材料股份有限公司 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议通知于 2023 年 8 月 21 日以电子邮件的形式发出，2023 年 8 月 25 日通过通 讯表决的方式召开，公司 9 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主 持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案： （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年半年度报告》及其摘要。 详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度 报告》和《2023 年半年度报告摘要》。 （二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结 ...