业绩数据 - 2022年公司营业收入56415.20万元，同比降2.30%，归母净利润7423.59万元，同比降12.93%[9] - 2023年公司营业收入48798.72万元，同比降13.50%，归母净利润1831.05万元，同比降75.33%[9] - 2023年营业收入较上年降7616.49万元，毛利降3294.45万元[10] - 2023年销售费用较上年增加1332.52万元，信用减值损失增加443.90万元[10] - 报告期内主营业务毛利率分别为28.81%、27.84%和25.09%[9] - 报告期内应收账款账面余额分别为11430.50万元、15820.90万元和18796.94万元，占比分别为19.79%、28.04%和38.52%[11][12] - 报告期内经营活动现金流量净额分别为152.29万元、 - 353.65万元及5451.03万元[13] 募投项目 - 募投项目投资总规模达31123.46万元[14] - 募投项目预计年均新增折旧和摊销1667.19万元，达产后折旧摊销占预计营业收入比例为1.61%，占预计净利润比例平均为20.79%[17] - 募投项目预计2023年底建设，2025年底投产，2026年起逐步释放产能[15] - 募投项目达产后将新增700台自动染色机及输料系统和200台废气除尘除油、热能回收设备产能[21] - 募投项目达产后预计新增营业收入54550.00万元，预计毛利率29.07%，税后内部收益率17.03%，静态投资回收期7.05年（含建设期）[23] 产品销售 - 截至2023年12月31日，巴苏尼智能已售高温智能染色机102台，在手订单51台；远泰智能已售除尘除油热能回收设备31台，在手订单13台[21] 可转债发行 - 本次可转债发行总额为28646.70万元，发行数量为2864670张[80] - 可转换公司债券每张面值为100元，按面值发行[81] - 可转换公司债券期限为发行之日起6年[83] - 可转债票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.00%，到期赎回价为118.00元（含最后一期利息）[84] - 可转换公司债券转股期自2025年2月22日起至2030年8月15日止[92] - 可转换公司债券初始转股价格为23.25元/股[93] 利润分配 - 2023年合并报表中归属于上市公司股东的净利润为1831.05万元，现金分红金额为654.02万元，占比35.72%[61] - 2022年合并报表中归属于上市公司股东的净利润为7423.59万元，现金分红金额为817.53万元，占比11.01%[61] - 2021年合并报表中归属于上市公司股东的净利润为8526.23万元，现金分红金额为2452.58万元，占比28.77%[61] - 最近三年现金分配合计3924.12万元，年均可分配利润为5926.96万元，累计现金分配金额占年均可分配利润的比例为66.21%[61] 股权结构 - 截至2023年12月31日，公司前十名股东合计持股61031866股，占比74.63%[148] - 截至2023年12月31日，远威科技持股45316225股，占比55.43%，为第一大股东[148] - 截至2023年12月31日，公司股本总额为81752500股，有限售条件股份58487552股，占比71.54%，无限售条件流通股份23264948股，占比28.46%[149] 子公司情况 - 2023年12月31日，远辉智能总资产14562.41万元、净资产980.30万元，2023年净利润 - 19.66万元[154] - 2023年12月31日，远信进出口总资产848.15万元、净资产112.95万元，2023年营业收入904.39万元、净利润57.93万元[154] - 2023年12月31日，德国德信总资产458.14万元、净资产120.16万元，2023年营业收入430.60万元、净利润 - 330.00万元[154] 财务指标 - 2023年末资产总计1042985916.86元，较2022年末的906573996.68元增长15.05%[181] - 2023年度营业总收入487987180.26元，较2022年度的564152044.92元下降13.50%[183] - 2023年度净利润23230500.19元，较2022年度的76948610.41元下降69.81%[184] - 2023年末流动资产合计584035846.69元，较2022年末的606083942.21元下降3.64%[180] - 2023年末流动负债合计381156728.13元，较2022年末的309198435.00元增长23.27%[181] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计588253440.27元，较2022年末的577252127.24元增长1.91%[182] - 2023年度基本每股收益0.22元/股，较2022年度的0.91元/股下降75.82%[184] - 2023年末货币资金176277165.45元，较2022年末的264517046.21元下降33.36%[180] - 2023年末应收账款158090899.04元，较2022年末的136975196.07元增长15.41%[180] - 2023年末存货206725226.85元，较2022年末的159208457.06元增长29.85%[180] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为54510301.27元，2022年为 - 3536472.02元，2021年为1522893.03元[187] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 157813595.09元，2022年为 - 28105639.05元，2021年为 - 33419945.92元[187] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为56774444.53元，2022年为 - 16945026.23元，2021年为177156637.12元[187] - 2023年末现金及现金等价物余额为157081904.99元，2022年为203341637.87元，2021年为251774264.17元[188] - 2023年12月31日流动比率为1.53倍，2022年为1.96倍，2021年为1.56倍[194] - 2023年12月31日资产负债率（合并）为42.11%，2022年为35.34%，2021年为46.18%[194] - 2023年度应收账款周转率为3.31次，2022年为4.78次，2021年为6.86次[194] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润加权平均净资产收益率为3.14%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股[196] - 2022年度归属于母公司所有者的净利润加权平均净资产收益率为13.49%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.91元/股[196] - 2021年度归属于母公司所有者的净利润加权平均净资产收益率为23.50%，基本每股收益和稀释每股收益均为1.25元/股[196] - 2023 - 2021年非流动资产处置损益分别为3.84、2.05、 - 0.56[198] - 2023 - 2021年计入当期损益的政府补助分别为407.85、460.84、978.93[198] - 2023 - 2021年其他营业外收入和支出分别为 - 0.22、 - 30.75、 - 5.37[199] - 2023 - 2021年非经常性损益小计分别为411.47、432.13、973.00[199] - 2023 - 2021年所得税影响额分别为57.17、56.47、125.00[199] - 2023 - 2021年少数股东损益影响额（税后）分别为4.54、3.08、19.58[199] - 2023 - 2021年归属于母公司所有者的非经常性损益净额分别为349.76、372.59、828.42[199] - 2023 - 2021年归属于母公司所有者的净利润分别为1831.05、7423.59、8526.23[199] - 2023 - 2021年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为1481.30、7051.00、7697.80[200]

戏信国际 远信工业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 信用评级报告 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 编号: CCXI-20231224D-02 CHINA CHENGXIN INTERNATIONAL CREDIT RATING CO.,LTD. 远信工业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告 File 跟踪评级安排 公司 2 /// 本次评级为委托评级,中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 ● 客观、公正的关联关系。 ● 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息,以及其他根据监管规定收集的信息,中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析,但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 ● 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务,有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 ● 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断,未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 ● 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判 ...

股权与关联关系 - 截至2023年12月31日，中信证券自营、子公司等持有发行人股份，保荐人或其相关方持股不超总数7%[16] - 截至2023年12月31日，公司与中信证券不存在相互持股、担保融资等关联关系[16][17][18] 业绩情况 - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润分别为8526.23万元、7423.59万元和1831.05万元[35][51] - 2021 - 2023年度平均可分配利润为5926.96万元[35][51] - 2021年末、2022年末和2023年末，公司资产负债率（合并）分别为46.18%、35.34%和42.11%[52][82] - 2021 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额分别为152.29万元、 - 353.65万元和5451.03万元[52][82] - 2022年营收56415.20万元，同比下降2.30%，净利润7423.59万元，同比下降12.93%[110] - 2023年营收48798.72万元，同比下降13.50%，净利润1831.05万元，同比下降75.33%[110] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行不超28646.70万元可转换公司债券[27] - 本次发行可转债期限为6年，票面利率逐年递增，到期赎回价118元[58][60] - 远信工业主体和本次可转债信用级别均为A[61] - 可转换公司债券初始转股价格为23.25元/股[64] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股[77] 募投项目 - 本次可转债募资净额用于“远信高端印染装备制造项目”[36][83] - 募投项目投资总规模31123.46万元，预计2023年底建设，2025年底投产，2026年释放产能[114][115] - 募投项目达产后预计新增营业收入54550.00万元，毛利率29.07%[122] 其他情况 - 截至2023年12月31日，公司合并口径净资产为60376.10万元[82] - 报告期内直接材料成本占主营业务成本比例逐年下降[92] - 报告期内前五大客户销售收入占营收比例有波动[93] - 公司拥有专利143项，发明专利8项，软件著作权32项[139]

可转债发行 - 公司发行可转换公司债券总额28,646.70万元，数量2,864,670张[1][5] - 债券面值100元，按面值发行，期限六年[5][6][7] - 票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.00%，到期赎回价118.00元（含最后一期利息）[8] 信用与转股 - 远信工业主体和可转债信用级别均为A，不提供担保[14][15] - 转股期自2025年2月22日起至2030年8月15日止[16] - 初始转股价格为23.25元/股[17] 条款规则 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[20] - 转股数量Q=V÷P，去尾法取一股的整数倍[22] - 期满后五个交易日内，按债券面值118.00%（含最后一期利息）赎回未转股债券[8][24] - 转股期内，股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元时，公司可赎回[25] - 2028年8月16日至2030年8月15日，股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价70%，持有人可回售[27] 发行安排 - 原股东优先配售日和网上申购日为2024年8月16日[33] - 发行对象股权登记日为2024年8月15日[34] - 原股东按每股配售3.5040元可转债比例，每股配售0.035040张[37] - 发行人现有总股本81752500股，原股东最多可优先认购约2864607张，约占发行总额99.9978%[37] - 网上发行最低申购数量10张（1000元），每10张为一个申购单位，每个账户申购上限10000张（100万元）[40] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签但未足额缴款，180个自然日不得参与申购[41] 承销与时间 - 本次发行由保荐人以余额包销方式承销，包销基数28646.70万元，最大包销金额8594.01万元[44] - 发行人是远信工业股份有限公司，保荐人是中信证券股份有限公司[49][50] - 2024年8月14日披露《募集说明书》等公告[48] - 2024年8月15日是原股东优先配售股权登记日并进行网上路演[48] - 2024年8月16日原股东优先配售认购并缴付资金、网上申购、确定网上中签率[48] - 2024年8月19日披露《网上中签率及优先配售结果公告》并摇号抽签[48] - 2024年8月20日披露《中签号码公告》，网上投资者确认认购数量并缴款[48] - 2024年8月21日保荐人确定最终配售结果和包销金额[48] - 2024年8月22日披露《发行结果公告》，募集资金划至公司账户[48] 后续事项 - 发行结束后公司将尽快申请可转债在深交所上市，具体时间另行公告[47] - 保荐人将款项汇总，扣除保荐承销费用后划入发行人指定银行账户[45][46]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号:2024-050 远信工业股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 网上路演公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 2024年8月14日 远信工业股份有限公司（以下简称"远信工业"或"发行人"）创业板向不 特定对象发行28,646.70万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国 证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2841号文同意注册。 本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2024年8月15日，T-1日）收市后中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优 先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统 网上向社会公众投资者发行。 本次向不特定对象发行可转换公司债券的《远信工业股份有限公司创业板向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》已刊登于2024年8月14日的 《证券时报》上，投资者亦可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说 ...

可转债发行信息 - 发行可转债金额28,646.70万元，共2,864,670张，按面值100元/张发行[13][22][23] - 债券期限自2024年8月16日至2030年8月15日共六年[24] - 票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.00%，到期赎回价118.00元（含最后一期利息）[25] - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[26] - 主体和债券信用级别均为A，不提供担保[28] - 转股期自2025年2月22日起至2030年8月15日止[29] - 初始转股价格为23.25元/股[30] 发行时间安排 - 原股东优先配售日与网上申购日同为2024年8月16日，网上申购时间09:15 - 11:30，13:00 - 15:00[4][5][44][67] - 优先配售股权登记日为2024年8月15日[45][54][60] - 2024年8月19日公布网上中签率[73] - 2024年8月20日公布摇号中签结果，每一中签结果认购10张（1,000元）[73] 认购相关 - 原股东按每股配售3.5040元可转债比例，即每股配售0.035040张[13][46][58] - 公司现有总股本81,752,500股，原股东最多可优先认购约2,864,607张，约占发行总额99.9978%[14][46][58] - 每个账户最小认购单位为10张（1,000元），申购上限是1万张（100万元）[15][48][68] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与相关申购[8][49][74] 其他规定 - 当原股东优先认购和网上申购数量合计不足本次发行数量的70%时，公司和保荐人协商是否中止发行[7][76] - 保荐人包销基数为28,646.70万元，包销比例原则上不超过30%，即最大包销金额为8,594.01万元[8][51][77] - 公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回未转股债券[38] - 可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票在任何连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70%，持有人有权回售债券[40] - 若公司改变募集资金用途，持有人享有一次按债券面值加当期应计利息回售债券的权利[41] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[33]

业绩数据 - 2022年公司营业收入56415.20万元，同比下降2.30%，净利润7423.59万元，同比下降12.93%[9] - 2023年公司营业收入48798.72万元，同比下降13.50%，净利润1831.05万元，同比下降75.33%[9] - 报告期内主营业务毛利率分别为28.81%、27.84%和25.09%[9] - 报告期内应收账款账面余额分别为11430.50万元、15820.90万元和18796.94万元，占同期营业收入比重分别为19.79%、28.04%和38.52%[11][12] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额分别为152.29万元、 - 353.65万元及5451.03万元[13] 用户数据 - 截至2023年12月31日，巴苏尼智能已售高温智能染色机102台，在手订单51台；远泰智能已售除尘除油热能回收设备31台，在手订单13台[21] 未来展望 - 募投项目预计2023年底开始建设，2025年底建成投产，2026年起逐步释放产能[15] - 募投项目达产预计营业收入为103348.72万元，预计净利润为8018.78万元[16] - 募投项目达产后预计新增营业收入54550.00万元，预计项目毛利率为29.07%，税后内部收益率为17.03%，静态投资回收期为7.05年（含建设期）[23] 新产品和新技术研发 - 募投项目达产后将新增700台高效、节能型自动染色机及自动输料系统和200台高效智能废气除尘除油、热能回收设备产能[21] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 本次发行可转债存续期为6年，每年付息一次，到期后一次性偿还本金和最后一年利息[33] - 公司每年至少进行一次利润分配，董事会可提议中期股利分配[49] - 现金分红条件为该年度无重大投资计划或重大现金支出、可分配利润及累计未分配利润为正值、审计报告为标准无保留意见[50]

第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）第三届监事会第 十六次会议于2024年8月13日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024 年 8 月 8 日以邮件和电话等方式发出，本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加 表决的监事 3 人，会议由监事会主席柏宇轩召集并主持。本次会议召开符合《公 司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经出席会议监事讨论并投票表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会于 2023 年 12 月 18 日出具的《关于同意 远信工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可[2023]2841 号），同意公司向不特定对象发行面值总额 28,646.70 万元可转换公 司债券（以下简称"可转债"）的注册申请。按照证券监管部门的要求，结合公 司的实际情况和市场状况，拟 ...

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024- 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开第三届 董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度买方信贷对外担保额 度预计的议案》；根据业务开展需要，稳定和发展与客户的良好合作关系，解决 信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，加快公司资金回笼，公司决定于 2024 年度内为客户提供买方信贷担保，公司向银行申请买方信贷授信，对部分客户采 用贷款方式销售设备，即客户向银行申请办理设备贷款购买公司产品，公司为客 户（借款人）提供担保，客户（借款人）为公司提供反担保。公司在买方信贷对 外担保上实行总余额控制，在公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议之日起 12 个月内，公司预计为客户提供的买方信贷业务担保总余额将不超过人民币 17,000 万元，在上述额度和期限内可滚动使用。具体内容详见公司 20 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润预计盈利1950万元 - 2400万元，比上年同期增长81.40% - 123.26%[3] - 2024年半年度扣除非经常性损益后的净利润预计盈利1489万元 - 1889万元，比上年同期增长61.94% - 105.45%[3] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为1074.99万元[3] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润为919.45万元[3] 业绩预告相关说明 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[3][8] - 本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计[5][8] - 公司2024年半年度业绩具体数据将在2024年半年度报告中详细披露[5] 业绩总体情况 - 公司2024年半年度业绩较上年同期同向上升[8] 业绩增长原因 - 业绩增长原因一是市场需求回升，订单交付量同比增加，销售收入和毛利增长[8] - 业绩增长原因二是报告期内海外展会及为客户更换零配件支出减少，销售费用同比减少[5]