可转债发行 - 公司发行可转换公司债券总额28,646.70万元，数量2,864,670张[1][5] - 债券面值100元，按面值发行，期限六年[5][6][7] - 票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.00%，到期赎回价118.00元（含最后一期利息）[8] 信用与转股 - 远信工业主体和可转债信用级别均为A，不提供担保[14][15] - 转股期自2025年2月22日起至2030年8月15日止[16] - 初始转股价格为23.25元/股[17] 条款规则 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[20] - 转股数量Q=V÷P，去尾法取一股的整数倍[22] - 期满后五个交易日内，按债券面值118.00%（含最后一期利息）赎回未转股债券[8][24] - 转股期内，股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元时，公司可赎回[25] - 2028年8月16日至2030年8月15日，股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价70%，持有人可回售[27] 发行安排 - 原股东优先配售日和网上申购日为2024年8月16日[33] - 发行对象股权登记日为2024年8月15日[34] - 原股东按每股配售3.5040元可转债比例，每股配售0.035040张[37] - 发行人现有总股本81752500股，原股东最多可优先认购约2864607张，约占发行总额99.9978%[37] - 网上发行最低申购数量10张（1000元），每10张为一个申购单位，每个账户申购上限10000张（100万元）[40] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签但未足额缴款，180个自然日不得参与申购[41] 承销与时间 - 本次发行由保荐人以余额包销方式承销，包销基数28646.70万元，最大包销金额8594.01万元[44] - 发行人是远信工业股份有限公司，保荐人是中信证券股份有限公司[49][50] - 2024年8月14日披露《募集说明书》等公告[48] - 2024年8月15日是原股东优先配售股权登记日并进行网上路演[48] - 2024年8月16日原股东优先配售认购并缴付资金、网上申购、确定网上中签率[48] - 2024年8月19日披露《网上中签率及优先配售结果公告》并摇号抽签[48] - 2024年8月20日披露《中签号码公告》，网上投资者确认认购数量并缴款[48] - 2024年8月21日保荐人确定最终配售结果和包销金额[48] - 2024年8月22日披露《发行结果公告》，募集资金划至公司账户[48] 后续事项 - 发行结束后公司将尽快申请可转债在深交所上市，具体时间另行公告[47] - 保荐人将款项汇总，扣除保荐承销费用后划入发行人指定银行账户[45][46]