远信工业股份有限公司 2024 年 1-6 月 本表已于 2024 年 8 月 28 日获董事会批准。 公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：_________ 会计机构负责人：___________ 远信工业股份有限公司 2024 年 1-6 月 其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占用 | 2024 年1-6 月占用 | 2024 年 | 1-6 月占 | 2024 年 1-6 | 2024 年 6 | 月末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | | 资金余额 | 累计发生金额（不 | 用资金的利息(如 | | 月偿还累计 | 占用资金余额 | | | | | | | | | | | 含利息） | | 有) | 发生金额 | | | | | | 控 ...

资金募集 - 公司发行面值28,646.70万元可转换公司债券，期限6年[3] - 扣除费用后实际募集资金净额28,008.10万元[3] 资金余额 - 截至2024年8月26日，远信工业专户余额28,156.70万元[8] - 远辉智能装备专户余额为0元[8] 协议相关 - 公司签订《募集资金三方监管协议》《四方监管协议》[5] - 协议内容与深交所范本无重大差异[5] 资金监管 - 支取超5000万元或净额20%（孰低）需通知[10][15] - 丙方至少半年现场调查并检查专户情况[14]

可转债发行情况 - 本次发行可转债规模为28,646.70万元，计2,864,670张，按面值发行[2] - 原股东优先配售2,617,518张，金额261,751,800.00元，占比91.37%[3] - 网上投资者缴款认购241,086张，金额24,108,600.00元[5] - 网上投资者放弃认购6,064张，金额606,400.00元[5] - 保荐人包销6,066张，金额606,600.00元，比例0.21%[5]

可转债发行 - 2024年8月15日为股权登记日，原股东优先配售[4] - 网上投资者8月20日需确保资金账户有足额认购资金[5] - 发行可转债包销基数为28646.70万元，最大包销金额8594.01万元[6] 摇号与中签 - 8月19日主持远信转债网上发行中签摇号仪式[9] - 中签号码24715个，每个可认购10张（1000元）远信转债[9] 特殊情况 - 认购不足70%时，公司及保荐人协商是否中止发行[5] - 网上投资者12个月内3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[6]

可转债发行情况 - 远信工业发行28,646.70万元可转换公司债券，共2,864,670张[8] - 原股东优先配售约261,751,800.00元，占发行总量91.37%[9] - 网上发行约24,715,000.00元，占发行总量8.63%[10] 其他数据 - 网上中签率为0.0003409553%，有效申购数量为72,487,493,820张[10] - 控股股东等合计获配约占发行总量68.61%[11] 发行相关规则 - 保荐人包销比例原则上不超30%，最大包销金额8,594.01万元[6] - 网上投资者2024年8月20日需有足额认购资金[5] - 认购不足70%，公司和保荐人协商是否中止发行[5] - 网上投资者连续12个月3次未足额缴款，6个月内不得申购[6] 上市信息 - 远信转债上市时间另行公告[13]

可转债发行信息 - 本次发行28646.70万元可转债，每张面值100元，共计2864670张[12] - 简称为“远信转债”，代码为“123246”[12] 时间安排 - 股权登记日为2024年8月15日[4][14] - 原股东优先配售日与网上申购日同为2024年8月16日[5][14] - 网上投资者申购可转债中签后，需在2024年8月20日（T + 2日）日终有足额认购资金[6][22] 认购规则 - 原股东可优先配售的远信转债数量按每股配售3.5040元可转债的比例计算[12][17] - 一般社会公众投资者每个账户最小申购数量为10张（1,000元），申购上限是1万张（100万元）[20] 发行风险与承销 - 当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，可能中止发行[7][25] - 本次发行的可转换公司债券由保荐人以余额包销的方式承销，包销基数为28646.70万元，包销比例原则上不超过30%，即最大包销金额为8594.01万元[8][27] 相关主体 - 发行人是远信工业股份有限公司[29][31] - 保荐人（主承销商）是中信证券股份有限公司[29][34]

可转债发行信息 - 发行总额28,646.70万元，数量2,864,670张，面值100元[5][6] - 期限六年，票面利率逐年递增，到期赎回价118元[7][8] - 主体和债券信用级别均为A[14] 转股相关 - 转股期自2025年2月22日至2030年8月15日[16] - 初始转股价格23.25元/股[17] - 满足条件董事会有权修正转股价格[20] 赎回与回售 - 期满五个交易日内按118%赎回未转股债券[24] - 赎回条件为股价连续达标或余额不足3000万元[25] - 有条件回售期限内股价低于70%可回售[27] 发行安排 - 原股东优先配售日和网上申购日为2024年8月16日[33] - 原股东按每股3.5040元比例优先配售[37] - 网上申购代码“371053”，最低10张，上限10000张[40] 时间流程 - 2024年8月14日披露《募集说明书》等[48] - 2024年8月15日登记并路演[48] - 2024年8月16日优先配售和网上申购[48] 其他 - 保荐人余额包销，包销基数28646.70万元，比例不超30%[44] - 发行后尽快申请在深交所上市[47]

募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远信工业股份有限公司（以下简称"远信工业"、"发行人"或"公司"） 向不特定对象发行 28,646.70 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已 获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕2841 号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下 简称"保荐人（主承销商）"或"中信证券"）。 本次发行的可转换公司债券简称为"远信转债"，债券代码为"123246"。 本次发行的远信转债将向发行人在股权登记日（2024 年 8 月 15 日，T-1 日）收 市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公 司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃 优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统向社会公 众投资者发行。 本次向不特定对象发行的远信转债募集说明书全文及相关资料可在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 ...

可转债发行 - 拟发行可转债募集资金28,646.70万元，发行2,864,670张[4] - 期限为2024年8月16日至2030年8月15日[6] - 票面利率逐年递增，到期赎回价118.00元[8] 转股相关 - 转股期自2025年2月22日起至2030年8月15日[10] - 初始转股价格为23.25元/股[25] - 转股价格调整含多种情况并随股份等变化调整公告[27][28] 发行安排 - 原股东可优先认购2,864,607张，占发行总额99.9978%[19] - 网上发行最低申购10张，上限10,000张[21] - 网上投资者违规6个月内不得参与申购[22] 议案表决 - 《向不特定对象发行可转债上市议案》全票通过[30][31] - 《开立募集资金专项账户及签监管协议议案》全票通过[32][36] 后续事项 - 董事会发行后申请上市并授权办理具体事项[30] - 拟开立募集资金专项账户并签协议，授权办相关事宜[33][35]

公司概况 - 远信工业于2021年9月1日在深交所创业板上市，证券简称为“远信工业”，证券代码为“301053”[24] - 截至目前，公司注册资本为8175.25万元[25] - 公司主营业务为拉幅定形机等纺织相关设备的研发、生产和销售[61] 业绩数据 - 2020 - 2022年度，公司归属于母公司股东的净利润分别为64706764.95元、85262276.58元、74235864.92元，平均可分配利润为74734968.82元[29][32] - 截至2020 - 2023年3月31日，公司资产负债率（合并）分别为58.54%、46.18%、35.34%、31.69%，经营活动产生的现金流量净额分别为154006406.28元、1522893.03元、 - 3536472.02元、 - 12614631.32元[33] 股权结构 - 截至2023年3月31日，公司前十大股东合计持股63169400股，持股比例77.27%[54] - 截至2023年3月31日，远威科技为公司控股股东，持股比例55.43%[55] - 截至2023年3月31日，陈少军和张鑫霞夫妇通过直接和间接持股合计控制公司68.61%的表决权[55] 可转债发行 - 公司拟通过发行可转债募集资金不超过28646.70万元[29][32][122][192] - 本次发行可转债的期限为6年，每张面值为一百元[39] - 本次发行尚需经深交所审核并报中国证监会履行注册程序，发行后上市尚需深交所同意[22][109] 募投项目 - 募集资金扣除发行费用后，拟用于远信高端印染装备制造项目[39][122][192] - 项目达产后将新增年产700台自动染色机及自动输料系统和200台废气除尘除油、热能回收设备的生产能力[122][192] - 预计募投项目达产后毛利率为29.07%，高于公司最近一年及一期主营业务毛利率[123][192] 项目进展 - 公司于2023年2月28日完成“远信高端印染装备制造项目”备案[128][198] - 远辉智能已取得面积为63936平方米的土地使用权用于项目实施[128][198] - 2023年8月22日，绍兴市柯桥区行政审批局同意募投项目节能报告；2023年9月6日，绍兴市生态环境局同意《环境影响报告表》结论[198] 产品数据 - 截至2023年5月末，高温智能染色机交付含税金额163万元，在手订单数量81台，含税金额4724.22万元[158] - 截至2023年5月末，除尘除油热能回收设备交付含税金额732万元，在手订单数量24台，含税金额3142万元[158] 子公司情况 - 远辉智能、远信进出口、德国德信系公司全资子公司；远润纺织、盛星装备、普信智能等系公司控股子公司[8] - 巴苏尼智能由公司、远景禾创、冯琳琳、施敏分别持股57%、33%、5%和5%[122][192] - 远泰智能由公司、黄北洋和李先东分别持股60%、20%和20%[122][192]