《苏州天禄光科技股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》及相关 文件已于 2024 年 1 月 12 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-003 苏州天禄光科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 12 日 ...

公告（陈凌） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-005 苏州天禄光科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例变动达到 1%的 1、本次权益变动系公司向特定对象发行股票所致。 2、根据《上市公司收购管理办法》，公司控股股东、实际控制人梅坦先生 已承诺其所认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得 转让，且公司股东大会已批准同意免于发出要约，梅坦先生免于以要约方式认购 本次公司发行的股票。 3、本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。 注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。 特此公告。 苏州天禄光科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 12 日 2023 年 8 月 25 日，苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）收 到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州天禄光科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1971 号），同意公司向特定 对象发行股票的申 ...

天禄科技向特定对象发行股票 上市保荐书 中泰证券股份有限公司 关于 苏州天禄光科技股份有限公司 向特定对象发行股票之 上市保荐书 保荐人 (联席主承销商) 7泰证券股份有限公司 HONGTAI SECURITIES CO.,LTD. (山东省济南市市中区经七路 86 号) 二〇二四年一月 天禄科技向特定对象发行股票 上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）接受苏州天 禄光科技股份有限公司（以下简称"天禄科技""公司"或"发行人"）的委托， 担任本次天禄科技向特定对象发行股票的保荐人，并指定关峰、王飞担任本次保 荐工作的保荐代表人。中泰证券及保荐代表人特做出如下承诺： 中泰证券及其指定保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市 保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发行人本 次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-006 根据《关于同意苏州天禄光科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可〔2023〕1971号），公司向控股股东、实际控制人之一梅坦先生 发行股票7,164,014股，发行价格为16.34元/ 股，募集资金总额为人民币 117,059,988.76元，扣除发行费用（不含增值税）人民币3,161,286.80元，实际募 集资金净额为人民币113,898,701.96元。本次发行完成后，公司总股本由 103,154,344股增至110,318,358股。 本次发行中，除梅坦先生外，公司其他董事、监事和高级管理人员未参与本 次向特定对象发行股票的认购，持股数量未发生变化，持股比例因公司总股本增 加而被动稀释。本次发行前后全体董事、监事、高级管理人员持股变动情况如下： | 姓名 | 职务 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 持股比例 | 持股数量（股） | 持股比例 | | 梅坦 | 董事长、总经理 | 21,196,32 ...

安徽吉光增资信息 - 北京电控产投向安徽吉光增资2000万元，增资后持股比例为6.32%，将与天禄科技、显智链、三利谱共同参与TAC膜国产化项目 [2][3] 北京电控产投信息 - 北京电控产投是北京电控的控股子企业，北京电控由北京国有资本运营管理有限公司100%持股，实控人为北京市国资委 [3] - 已发起/参与5支基金，基金总规模91.84亿元，与多家企业合作，布局多个投资领域，完成覆盖VC、PE等阶段的基金布局，已上市项目包括天禄科技等 [3] - 聚焦“芯屏”产业生态开展股权投资，已投资5家企业，与电控产业形成协同，助力打造“芯屏”生态圈 [3] 北京电控产投与显智链关系 - 显智链合伙人京东方创新投资有限公司是京东方子公司，北京电控产投是显智链合伙人之一，京东方是北京电控产投参股股东 [3] 京东方体系增资安徽吉光原因 - TAC膜是偏光片重要原材料，在偏光片原料成本构成中占比接近60%，全球市场空间约12亿平方米/年，境内超60%面板产能的TAC膜基本依赖进口 [4] - 安徽吉光规划与产业链企业、投资机构合作打破国外对TAC膜的垄断，助力面板产业链自主可控 [4] - 显智链增资体现产业链中游面板制造商支持，三利谱增资体现上游偏光片制造商认可，北京电控产投增资从面板制造商角度再度支持，发挥其优势促进产业链融合，体现京东方对供应链安全的重视 [4] TAC膜项目设备订购进展 - 2023年以来与日本、欧洲及国内设备厂商广泛洽谈，因国外新年假期，后续假期结束将继续推进设备订购事宜 [5] 公司再融资项目情况 - 2023年8月25日收到证监会再融资注册批复，全部由实际控制人之一梅坦先生认购，募集资金用于补充流动资金 [5] - 发行后梅坦先生持股比例上升至25.71%，成为第一大股东，其认购股份限售36个月，定增显示其对公司未来发展的信心 [5]

苏州天禄光科技股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二四年一月 苏州天禄光科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： 梅 坦 陈 凌 殷 宇 苏 洪 邓 岩 杨相宁 王琪宇 全体监事签名： 谢卫红 尹晓庆 吕 锋 其他高级管理人员签名： 佟晓刚 李红军 苏州天禄光科技股份有限公司 年 月 日 1 | 四、信息披露网址 23 | | --- | 苏州天禄光科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书 释义 在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义： | 公司、发行人、天禄科技 | 指 | 苏州天禄光科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次发行、本次向特定对象发 | 指 | 天禄科技本次向特定对象发行股票的行为 | | 行、本次向特定对象发行股票 | | | | 本报告书、本发行情况报告书 | 指 | 《苏州天禄 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 苏 州 天 禄 光 科 技 股 份 有 限 公 司 向 特 定 对 象 发 行 股 票 发 行 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 的 法 律 意 见 书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9 电 话 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传 真 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于苏州天禄光科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 法 律 意 见 书 致：苏州天禄光科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）《深圳证券交易所上市公 司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《发行与承销业务实施细则》"）， 以及中国证监会与中华人民共和国司法部共同发布的《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，江苏 世纪同仁律 ...

中泰证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司 关于苏州天禄光科技股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二四年一月 深圳证券交易所： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意苏州 天禄光科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1971号），同意苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"天禄科技"、"发行 人"或"公司"）向特定对象发行股票(以下简称"本次发行")的注册申请。 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人（联席主承销商）"） 作为天禄科技本次发行的保荐人（联席主承销商），东吴证券股份有限公司（以 下简称"东吴证券"）作为本次发行的联席主承销商（中泰证券和东吴证券以下 统称"联席主承销商"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行与 承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称 "《实施细则》"）等有关法 ...

关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意苏州 天禄光科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1971 号），苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发 行人民币普通股（A 股）7,164,014 股，发行价格为 16.34 元/股，募集资金总额 人民币 117,059,988.76 元，扣除不含税的发行费用人民币 3,161,286.80 元，实际 募集资金净额为人民币 113,898,701.96 元。该募集资金已于 2023 年 12 月 28 日 全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验， 并出具了《验资报告》（大华验字[2023]000752 号）。 二、募集资金专户的设立情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 ...

大华验字[2023]000752 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 苏州天禄光科技股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股股票（A 股） 验资报告 （截止 2023 年 12 月 28 日） 苏州天禄光科技股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股股票 （A 股）验资报告 | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 验资报告 | | 1-3 | | 二、 | 附件 | | | | | 新增注册资本实收情况明细表 | | 1 | | | 股本变更前后对照表 | | 1 | | | 验资事项说明 | | 1-2 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 验 资 报 告 大华验字[2023] 000752 号 苏州天禄光科技股份有限公司全体股东 ...