山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定， 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"润丰股份"或"公司"）对截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下 一、前次募集资金的基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 23 日下发的《关于同意山东潍坊润 丰化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2113 号）同 意注册，润丰股份向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）69,050,000 股，每股发 行价格为 22.04 元，募集资金总额为人民币 152,186.20 万元，扣除各项发行费用， 实际募集资金净额为人民币 142,880.93 万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司上述资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 23 日出具了大信验字[2021] 第 3-00030 号《验资报告》。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存 管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。 2 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2023-048 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"、"润丰股份"）于 2023 年 8 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用 闲置募集资金不超过 40,000 万元暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业务 相关的流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期 归还至募集资金专户。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 23 日下发的《关于同意山东潍坊 润丰化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2113 号） 同意，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）69,050,000 股，每股发行 价格为 22.04 元，募集资金总额为人民币 152,186.20 万元 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息） 2023 年 1-6 月 占用资金的利 息（如有） 2023 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2023 年 6 月 末占用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 往来资金余 额 2023 年 1-6 月往 来累计发生金额 （不含利息） 2023 年 1-6 月 往来资金的利 息（如有） 2023 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2023 年 6 月 末往来资金 余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、非 经营性往来） 控股股东、实际控 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2023-046 截至本公告披露日，公司已将上述 30,000 万元资金全部归还至募集资金专 用账户。公司已将上述募集资金归还情况通知了公司保荐机构东北证券股份有限 公司及保荐代表人。 特此公告。 山东潍坊润丰化工股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 22 日 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 24 日召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过 了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资 金使用效率，降低公司财务成本，促进经营业务发展，在遵循股东利益最大化的 原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司使用不超过 40,000 万元暂时闲置募集资金补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营，使用 期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见 2022 年 8 月 ...

证券代码： 301035 证券简称：润丰股份 编号：2023-003 山东潍坊润丰化工股份有限公司 投资者关系活动记录表 | □特定对象调研 | □ 分析师会议 | 投资者关系活动 | | --- | --- | --- | | □ 媒体采访 | √ 业绩说明会 | 类别 | | □ 新闻发布会 | 路演活动 □ | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 投资者网上提问 | | 参与单位名称及 | | | | 人员姓名 | | 2023 年 6 月 | 9 日 (周五) 下午 15:00~17:00 | 时间 | | | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 | 地点 | | 用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | | 1、润丰股份 | 董事长王文才 | 上市公司接待人 | | 2、润丰股份 | 总裁沈婕 | 员姓名 | | 3、润丰股份 | 财务总监兼董事会秘书邢秉鹏 | | | 4、独立董事 | 黄方亮 | | | 5、东北证券 | 投行总部山东市场部总经理、保荐代表人 刘俊杰 投资者提出的问题及公司回复情 ...

公司基本信息 - 证券代码 301035，证券简称润丰股份 [1] - 2023 年 6 月 9 日下午 15:00 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”召开业绩说明会 [2] - 接待人员包括董事长王文才、总裁沈婕、财务总监兼董事会秘书邢秉鹏等 [2] 市场布局与业务模式 - 愿景是成为全球领先的作物保护公司，国内市场目前非市场拓展优先级 [3] - 业务模式中，跨国公司或经销商选择代卖产品主因是公司“六大价值主张”贴合市场端不同客户诉求 [4] - 海外分公司运营管理，目标国平台和 TO B 业务多由中方团队负责，TO C 业务多由当地招聘的业务总经理负责，团队成员本土化 [5] 市场与库存情况 - 美国、巴西市场库存依旧偏高，其他大部分市场库存已回落到基本合理状态，公司高成本库存已于 2022 年四季度和 2023 年一季度快速消减 [4] - 南美市场诸如巴西需求已启动，公司各工厂处于满负荷状态，TO C 端业务顺畅 [4] 行业与价格走势 - 预计今年 7 - 8 月间大部分原药产品见底，少数产品 9 - 10 月进入谷底，未来多数产品谷底周期较长 [7] - 原药和制剂价格持续下跌，不同市场、产品、业务模式毛利率变化不一，全球市场终端价格随原药成本下行 [3] 公司运营与业绩 - 原药外购比例在 80%以上，原药价格下行对公司成本端改善有益，但终端市场价格下行速度也不慢 [7][8] - 业务受美洲业务占比和作物保护品淡旺季因素影响，预计 2023 年 1 - 10 月业绩逐步上升，11 - 12 月下行 [12] - 巴西 TO C 端进展顺利，盈利相对 B 端有明显提升，解决了 B 端业务市场通路不顺畅的弊端 [10] - 海外市场主要增长点来自业务模式丰富、产品组合完善及新获证产品、市场团队扩大及有效培训 [10] 公司管理与战略 - 战略规划关键任务基于全产业链通透理解，构建采销协同机制，准确决策、快速响应 [4] - 团队建设是战略规划关键任务之一，目前团队稳定但存在优秀人才短缺问题，持续进行社招、校招和强化培训 [7] - SAP 系统上线是具备全球化运营能力的基石，有助于对全球子公司进行良好运营管理 [9] 财务与投资 - 2022 年对出口业务进行远期外汇锁汇，属日常业务常规操作 [6] - 汇率波动对公司业绩影响应从财务费用 - 汇兑损益、投资收益、公允价值变动损益三个科目综合分析，公司有远期锁汇机制规避影响 [6] 其他问题 - 目前不考虑对亏损严重的上游企业进行兼并重组，预估 2024 年下半年或 2025 年时机更适宜 [11] - 向特定对象发行股票处于交易所审核阶段，审批进程正常 [11]

参加本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长王文才先生，总裁沈婕 女士，独立董事黄方亮先生，财务总监、董事会秘书邢秉鹏先生，保荐代表人刘 俊杰先生等，具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 6 月 9 日（星期五）15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在 2022 年年度业绩说明会上，对投资者普遍关注 的问题进行回答。 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东潍坊润丰化工股份有限公司 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022 年年度报告》及《2022 年 年度报告摘要》。为了让广大投资者进一步了解公司财务状况、经营情况和发展 战略等内容，公司定于 2023 年 6 月 9 日（星期 ...

经营业绩与市场表现 - 公司2023年第一季度业绩表现满意，主要得益于战略规划的实施，销售费用和管理费用同比增加，尤其是全球营销网络构建的投入增加 [4] - 一季度巴西和阿根廷市场因高库存推迟启动，导致中国作物保护品出口巴西总金额同比下降约50%，但公司下降幅度令人满意 [4] - 公司一季度业绩环比去年四季度已开始回升，预计伴随巴西等市场刚性需求的恢复，业绩将持续回暖 [4] 行业现状与竞争分析 - 2019年后，作物保护品行业原药生产商因景气周期获利丰厚，导致产能扩张，目前大吨位品种产能过剩严重 [4] - 尽管原药价格自2019年后持续下行，但大部分品种价格仍处于历史中位值，预计未来价格将继续下行至历史低位甚至更低 [4] - 行业低谷期可能比以往更长，主要因大吨位品种产能过剩较多，且新增产能多为规模化合规产能，行业竞争将持续 [4] 公司战略与未来规划 - 公司战略规划聚焦于进一步完善全球营销网络和研发创新支撑的先进制造 [5] - 公司正在拓展更多新市场，推进业务模式丰富化，丰富产品组合，扩大市场团队，以规避对单一市场和单品的过度依赖 [5] - 公司自2019年起调整研发创新方向，聚焦于活性组分单品的先进制造，部分项目已取得突破，2023年将逐步落地 [5] 原药制造与投资策略 - 公司计划投资烯草酮、24D等大吨位品种，尽管这些品种产能过剩，但公司认为过剩的是落后产能，规模化先进产能将淘汰落后产能 [6] - 公司对原药项目投资持谨慎态度，坚决不搞低水平重复建设，只投资在技术进步上有所突破的品种 [6] - 公司原药品种先进制造规划分为两类：已过专利期的活性组分和将过专利期的活性组分，其中砜吡草唑将成为公司首个投入市场的品种 [7] 全球市场与产品结构 - 公司业务过度依赖美洲区域，尤其是拉美区域，占营收比重超过60%，而在欧盟、美国、加拿大、印度、韩国、日本等市场占比还很低 [7] - 公司产品结构不均衡，除草剂占比约80%，杀虫杀菌剂占比过低，且过度依赖大吨位品种和同质化品种，差异化品种占比过低 [7] - 公司全球化运营能力尚处于成长期，需进一步提升全球各国当地公司的运营管理能力 [7] 核心竞争力与信息披露 - 公司核心竞争力包括明确且坚定实施的战略规划，以及专业、专注、国际化的核心团队 [8] - 公司通过巨潮网、公司网站和微信公众号等渠道，向投资者提供及时、准确、完整、公平的信息披露 [8]

财务状况 - 润丰股份2023年第一季度营业收入为22.33亿元，同比下降28.40%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.83亿元，同比下降52.83%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.39亿元，同比下降95.72%[5] - 公司流动资产合计为8,111,059,020.76元[16] - 公司非流动资产合计为2,708,579,605.70元[16] - 公司资产总计为10,819,638,626.46元[16] - 公司流动负债合计为4,160,260,673.98元[17] - 公司非流动负债合计为90,736,673.80元[17] - 公司股本为277,115,744.00元[17] 资产负债表变动 - 公司预付款项、短期借款等资产负债表项目出现较大变动，主要系报告期内预付原材料采购款增加所致[8] 利润表变动 - 销售费用、财务费用等利润表项目出现较大变动，主要系报告期内职工薪酬和汇率变动导致汇兑损失增加所致[8] 股权投资 - 公司持有股票数量为7,800,011股[11] - 公司通过中信证券持有1,486,347股[12] - 公司通过中国银河证券持有1,008,945股[13] - 公司通过中信证券持有999,756股[14] 利润情况 - 营业总收入为2,233,266,009.68元，较上期下降了885,780,193.75元[18] - 营业总成本为2,118,502,804.32元，较上期下降了564,768,302.49元[18] - 营业利润为204,636,014.18元，较上期下降了241,165,588.07元[19] - 净利润为193,454,997.94元，较上期下降了199,173,782.21元[19] - 综合收益总额为162,716,739.26元，较上期下降了199,046,802.88元[20] - 基本每股收益为0.66元，较上期下降了0.74元[20] 现金流量 - 经营活动现金流出小计为3,508,254,640.09元，较上期增加了384,790,682.04元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-438,843,869.41元，较上期下降了214,623,663.83元[20] - 投资活动现金流入小计为983,079.15和36,961,151.25[21] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为187,607,144.42和66,081,447.96[21] - 筹资活动现金流入小计为749,802,593.08和248,525,052.55[21]

公司基本信息 - 公司2022年末总股本为277,115,744股，向全体股东每10股派发现金红利16.30元（含税）[7] - 公司备查文件目录包括财务报表、审计报告原件等，备置地点在公司证券部[10] - 公司润丰股份是指山东潍坊润丰化工股份有限公司，报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[12] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入达到144.60亿，同比增长47.60%[19] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为141.32亿，同比增长76.72%[19] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为137.07亿，同比增长73.27%[19] - 公司2022年基本每股收益为5.12元，同比增长51.03%[19] - 公司2022年资产总额达到1159.89亿，同比增长12.48%[19] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为618.43亿，同比增长25.99%[19] 公司产品与市场 - 全球作物保护品市场规模从2006年至2020年增长至698.86亿美元，年复合增长率约为5%[26] - 全球不同区域作物保护品市场增速不均衡，新兴市场如拉美和非洲增长迅速，欧盟市场规模略有下降[27] - 全球大宗农产品市场价格维持高位，种植者收益良好，作物保护品需求整体旺盛[30] 公司研发与技术 - 公司主要产品生产技术处于产业化阶段，具备丰富的研发、生产经验和专利技术[33][34][35][36][38][39] - 公司正在研发环己酮类除草剂清洁生产新工艺，以提高产品质量和降低生产成本[65][66] - 公司正在研发苯氧羧酸类除草剂合成新工艺技术，以提高产品竞争力和降低生产成本[67] 公司财务管理 - 公司报告期内投资额达到676,911,063.32元，同比增长23.05%[95] - 公司报告期内未持有证券投资[102] - 公司报告期内未进行以套期保值为目的的衍生品投资[104] 公司治理结构 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，严格按照《公司法》《公司章程》的规定选聘董事，确保公开、公平、公正、独立[179] - 公司监事会设监事3名，能有效监督董事会决策程序、公司运作情况，对公司董事、高级管理人员履行职责进行监督[179] - 公司建立了绩效考核标准和激励约束机制，推出第一期限制性股票激励计划，进一步完善对高级管理人员、核心人员的约束和激励[179]