关于广东奇德新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 之 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 电话（Tel.）：（86-755） 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com | 录 1 글 | | --- | | 以 释 2 | | 第- 一节 律师声明 - ଚି | | 第二节 8 正文 ---- | | 一、本次发行的批准和授权 -- - 8 | | 8 二、本次发行的主体资格 | | 三、本次发行的实质条件 8 | | 四、发行人的设立 - 12 | | 五、发行人的独立性 13 | | 六、发行人的发起人、主要股东（实际控制人） - 13 | | 七、发行人的股本及其演变 13 | | 八、发行人的业务 14 | | 九、关联交易及同业竞争 15 | | 十、发行人的主要财产 15 | | 十一、发行人的重大债权债务 18 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 19 | | 19 十三、发行人公司章程的制定与修改- | | ...

重要事项 - 2025年8月26日公司收到深交所受理向特定对象发行股票申请文件通知[2] - 向特定对象发行股票需通过深交所审核并获中国证监会同意注册方可实施[2]

国信证券股份有限公司关于 广东奇德新材料股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的 上市保荐书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 广东奇德新材料股份有限公司 上市保荐书 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规 和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本 上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-3-1 广东奇德新材料股份有限公司 上市保荐书 深圳证券交易所： 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称奇德新材、发行人或公司）拟申请 向特定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称国信证券、保荐机构、 保荐人）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范 性文件的规定，同意向 ...

— 合并资产负债表 1-2 6-1-1 广东奇德新材料股份有限公司 2024 年度 | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | --- | --- | --- | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-110 | 审计报告 索引 页码 审计报告 1-4 公司财务报表 | | 信永中和会社所三条所 | | --- | --- | | | 号官 | | | 9/F. Blo | | DAINDIA // 1/2 | No.8, C ShineWing | | | Dongch | | | certified public accountants 100027 | T事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mansic No 8 Chaovangmen Donachena District. ...

股权结构 - 截至2025年3月31日，饶德生持股2800万股，占比33.27%，为第一大股东[9] - 前十名股东合计持股5593.7784万股，占比66.47%[9] 财务数据 - 2021年5月首次公开发行筹资净额为27011.07万元[11] - 2021年12月31日归属于母公司所有者净资产为64244.97万元，2025年3月31日为62955.19万元[11] - 2022 - 2024年度现金分红金额分别为1009.92万元、1001.57万元、1259.32万元[12] - 2025年3月31日资产总额为81417.39万元，负债总额为18360.14万元，所有者权益为63057.25万元[14] - 2025年1 - 3月营业总收入为8757.24万元，营业利润为456.04万元，利润总额为425.57万元，净利润为405.80万元[16] - 2024年度营业总收入为34613.83万元，营业利润为938.66万元，利润总额为905.83万元，净利润为881.75万元[16] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额为226.85万元，投资活动为 - 278.51万元，筹资活动为 - 11.89万元[18] - 2024年度经营活动现金流量净额为2562.61万元，投资活动为 - 5876.45万元，筹资活动为463.97万元[18] - 2023年度经营活动现金流量净额为 - 3467.28万元，投资活动为4917.00万元，筹资活动为1492.67万元[18] - 2025年1 - 3月流动比率为1.99，2024年度为2.03，2023年度为2.84，2022年度为2.93[19] - 2025年1 - 3月速动比率为1.54，2024年度为1.58，2023年度为2.32，2022年度为2.58[19] - 2025年1 - 3月合并资产负债率为22.55%，2024年度为23.64%，2023年度为20.88%，2022年度为16.31%[19] - 2025年1 - 3月基本每股收益为0.0486元/股，2024年度为0.1038元/股，2023年度为0.0955元/股，2022年度为0.1751元/股[20] - 2025年1 - 3月加权平均净资产收益率为0.65%，2024年度为1.38%，2023年度为1.27%，2022年度为2.30%[20] 发行情况 - 本次向特定对象发行已通过公司第四届董事会第十九次会议和2024年年度股东大会审议，尚需深交所审核和中国证监会注册[58] - 发行股票每股面值1元，发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的80%[34][44] - 募集资金不超过30000万元用于相关项目[41] - 发行对象不超过35名特定对象[43] - 发行对象认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[45] - 发行股份数量不超过发行前总股本的30%[50] - 前次募集资金2021年5月19日到位，董事会2025年4月11日决议，间隔超十八个月且前次资金已使用完毕[50] - 发行用于补充流动资金和偿还债务比例不超过募集资金总额的30%[50] - 向特定对象发行股票数量不超过25,039,170股，募集资金总额不超过30,000.00万元[59] 项目情况 - 泰国复合材料及制品生产线建设项目拟投入14,900.00万元，占募集资金总额的49.67%[61] - 年产碳纤维制品扩建项目产能为4.5万套[59] 风险情况 - 公司营业收入集中在华南地区，存在销售区域集中风险[66] - 本次发行存在审批、发行失败或募集不足、股票价格波动等风险[58][59][60] - 公司有境外子公司，境外投资规模扩大对管理能力要求提高[67] - 我国改性塑料生产行业集中度偏低[68] - 公司主要原材料成本占比高，价格受石油价格波动影响[71] - 公司首次公开发行募投项目效益未达预期[72] 其他情况 - 报告期内公司境外销售收入分别为1,562.82万元、2,237.01万元、3,304.90万元和2,239.51万元，占比分别为6.10%、7.90%、9.55%和26.72%[65] - 公司近期股价涨幅较大，市盈率高于同行业可比公司[60] - 公司碳纤维业务为报告期新增业务，收入逐年增长[73]

股价及融资交易表现 - 8月26日股价下跌1.73% 成交额达1.70亿元 [1] - 当日融资买入2633.22万元 融资偿还1564.73万元 实现融资净买入1068.49万元 [1] - 融资融券余额合计2.21亿元 融资余额占流通市值比例达4.43% 处于近一年90%分位高位水平 [1] 公司基本概况 - 公司位于广东省江门市 成立于2007年8月 2021年5月上市 [2] - 主营业务为高性能高分子复合材料及精密注塑模具 改性尼龙产品占比55.43% [2] - 股东户数8394户 较上期增长25.13% 人均流通股7136股 较上期减少20.09% [2] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业收入8757.24万元 同比增长24.22% [2] - 归母净利润405.85万元 同比增长17.16% [2] - A股上市后累计派现7445.15万元 近三年累计派现3270.81万元 [3] 产品结构分布 - 改性尼龙复合材料及制品占比55.43% 其他改性复合材料占比19.78% [2] - 改性聚丙烯复合材料占比10.49% 精密注塑模具占比7.23% [2] - 碳纤维产品占比4.10% 其他业务占比2.97% [2]

股价表现 - 截至2025年8月26日15时股价报59.55元 较前一交易日下跌1.73% [1] - 盘中最高触及61.27元 最低下探至59.02元 振幅达3.71% [1] - 早盘出现快速反弹 5分钟内涨幅超过2% 9点39分报价61.2元 [1] 交易数据 - 当日成交量为28351手 成交额为1.70亿元 [1] - 主力资金当日净流入940.03万元 [1] - 近五日主力资金累计净流出5939.81万元 [1] 公司业务 - 主营业务为高分子复合材料研发、生产和销售 [1] - 产品应用于汽车、电子、家电等领域 [1] - 所属板块包括塑料制品、碳纤维、降解塑料等 [1]

化工与石油指数表现 - 化工原料指数累计上涨3.29% [1] - 化工机械指数累计上涨0.78% [1] - 化学制药指数累计上涨0.04% [1] - 农药化肥指数累计上涨1.90% [1] - 石油加工指数累计上涨4.14% [1] - 石油开采指数累计上涨0.70% [1] - 石油贸易指数累计上涨2.97% [1] 原油期货价格变动 - 纽约WTI原油期货主力合约结算价63.66美元/桶 较8月15日上涨1.37% [1] - 布伦特原油期货主力合约结算价67.73美元/桶 较8月15日上涨2.85% [1] 化工现货市场表现 - 涨幅前五产品：维生素B1上涨12.82% 维生素D3上涨7.14% 百草枯上涨6.56% 工业级碳酸锂上涨4.90% 丙烷上涨4.84% [1] - 跌幅前五产品：液氯下跌48.51% 盐酸下跌8.29% 丁基橡胶下跌7.79% 丙烯酸甲酯下跌7.33% 丙烯酸丁酯下跌6.13% [1] 化工企业股价表现 - 涨幅前五企业：震安科技上涨53.11% 飞鹿股份上涨33.16% 奇德新材上涨30.05% 宏和科技上涨23.25% 金煤B股上涨21.35% [2] - 跌幅前五企业：上纬新材下跌13.12% 唯科科技下跌10.89% 新亚强下跌10.59% 中欣氟材下跌10.38% 九鼎新材下跌9.15% [2]

股东结构 - 截至2025年8月20日公司股东人数为8394户 [2]

新股发行及要约收购 - 申科股份（002633）要约申报期为2025年7月29日至8月27日[1] - 抚顺特钢（600399）要约申报期为2025年8月12日至9月10日[1] - 长城军工（601606）公告日期为2025年8月14日[1] - 东芯股份（688110）出现严重异常波动[1] 异常波动提示 - 东芯股份（688110）因严重异常波动发布公告[1] - 赛诺医疗（688108）出现异常波动[1] - *ST苏吴（600200）公告日期为2025年8月21日[1] 债券赎回及回售 - 晶瑞转债（123031）最后交易日为2025年8月25日[8] - 20乌城01（152580）回售申报期为2025年8月19日至21日[8] - 20保利06（175181）回售申报期为2025年8月19日至25日[8] - 22渝合G1（137998）回售申报期为2025年8月25日至27日[8] 债券摘牌 - 22宜兴02（137641）提前摘牌日为2025年8月27日[8] - G20广业1（152543）提前摘牌日为2025年8月29日[8] - 23唐租01（115812）提前摘牌日为2025年8月28日[8]