会议出席情况 - 2025年5月13日14:30召开2024年年度股东大会，召集人为董事会，程序合法[3] - 出席现场会议股东及代理人8人，持股161,028,547股，占比69.0849%[6] - 参加网络投票股东53人，持股1,690,288股，占比0.7252%[6] - 出席表决股东及代理人61人，持股162,718,835股，占比69.8100%[6] - 参加会议中小投资者股东57人，代表股份4,382,635股，占比1.8802%[7] 议案表决情况 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意162,707,735股，占比99.9932%[10] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意162,710,335股，占比99.9948%[11] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意162,710,335股，占比99.9948%[12] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意162,709,335股，占比99.9942%[14] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意162,688,895股，占比99.9816%[15] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》同意162,703,935股，占比99.9908%，反对11,300股，占比0.0069%，弃权3,600股，占比0.0022%[16] - 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》同意162,709,335股，占比99.9942%，反对8,500股，占比0.0052%，弃权1,000股，占比0.0006%[17] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》同意7,474,535股，占比99.8357%，反对11,300股，占比0.1509%，弃权1,000股，占比0.0134%[18] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》同意159,602,335股，占比99.9923%，反对11,300股，占比0.0071%，弃权1,000股，占比0.0006%[20] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》同意162,706,535股，占比99.9924%，反对11,300股，占比0.0069%，弃权1,000股，占比0.0006%[22] 人员选举情况 - 《选举李政先生为第三届董事会非独立董事》同意162,547,041股，占有效表决股份总数（累积前）的99.89%[25] - 《选举卢志勇先生为第三届董事会非独立董事》同意162,546,941股，占有效表决股份总数（累积前）的99.89%[26] - 《选举程永海先生为第三届董事会独立董事》同意162,547,041股，占有效表决股份总数（累积前）的99.89%[29] - 《选举俞晓琴女士为第三届监事会非职工代表监事》同意162,547,241股，占有效表决股份总数（累积前）的99.89%[32] - 《选举来士强先生为第三届监事会非职工代表监事》同意162,546,941股，占有效表决股份总数（累积前）的99.89%[33]

会议信息 - 现场会议于2025年5月13日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票的股东61人，代表股份162,718,835股，占总股份69.8100%[4] - 通过现场和网络投票的中小股东57人，代表股份4,382,635股，占总股份1.8802%[4] 议案表决情况 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意162,707,735股，占出席会议股东所持股份99.9932%[5] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意162,710,335股，占99.9948%[8] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意162,710,335股，占99.9948%[10] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意162,709,335股，占99.9942%[13] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意162,688,895股，占99.9816%[15] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》同意162,703,935股，占99.9908%[17] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》同意7,474,535股，占99.8357%[21] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》总表决同意159,602,335股，占99.9923%[24] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》中小股东表决同意4,370,335股，占99.7193%[25] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》总表决同意162,706,535股，占99.9924%[25] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》中小股东表决同意4,370,335股，占99.7193%[26] 人员选举情况 - 选举李政等4人为第三届董事会非独立董事，总表决同意票数占有效表决股份总数（累积前）的99.89%[27][28][29][30] - 选举程永海等3人为第三届董事会独立董事，总表决同意票数占有效表决股份总数（累积前）的99.89%[32][33][34] - 选举俞晓琴等2人为第三届监事会非职工代表监事，总表决同意票数占有效表决股份总数（累积前）的99.89%[37][38]

业绩表现 - 2024年公司实现营业收入27.88亿元 同比增长38.98% 归母净利润1.23亿元 同比增长15.31% [1] - 2025年一季度营业收入6.90亿元 同比增长30.39% 归母净利润4084.03万元 同比增长90.01% [1] 业务复苏原因 - 海外库存消化及市场需求恢复推动业务复苏 客户正常库存周期为2-3个月 2022年因物流滞缓导致库存积压 [1] - 2025年订单量显著高于前两年 展会客户增多 新车板块每年保持约20%增长 [2] - 市场规模扩大及功能性产品需求增加 儿童自行车和成人自行车等产品吸引新消费者 [2] 市场布局与应对策略 - 产品主要销售欧洲及美洲地区 以南美洲为主 未来将开拓亚洲 大洋洲和非洲新市场 [3] - 欧洲对中国自行车整车征收48.5%关税 公司采取第三国组装策略 在东南亚等地设厂应对 [3] - 美国市场采取类似供应链调整方式 通过全球采购和增加供应链韧性应对关税政策 [3] 核心竞争力与行业展望 - 公司具备自主研发设计能力 自主品牌优势 完善供应链体系及海外优质客户资源 [3] - 中国自行车整车行业全球产能占比达80% 产业链优势明显 [3] - 行业需向南方国家拓展 建立本地化产业链 根据当地市场需求进行生产 [3]

业务情况 - 公司业务复苏因海外库存消化和市场需求恢复 [1] - 客户正常库存周期 2 - 3 个月，2022 年库存达高点，因物流严峻、清关滞缓，美国港口正常清关一周，当时滞缓 2 个月，2024 下半年好转 [1] - 主要销售地区为欧洲及美洲（以南美为主），未来将加大市场推广开拓新市场 [1] - 跨境电商业务以美国为主，其次为欧洲地区 [2] - 跨境电商平台产品提价，在亚马逊等平台销售正常 [2] - 乌克兰市场订单在冲突初期受影响，现客户恢复生产下订单，当地因油价和道路因素对自行车需求提升 [4] 业务发展优势 - 跨境电商业务从几乎无份额到亚马逊童车、成人自行车第一梯队，得益于丰富产品设计和完善电商运营模式，公司有几千个产品 SKU [3] - 核心竞争力体现在自主研发设计、自主品牌、完善供应链、海外优质客户资源和市场全球化布局 [6] 客户情况 - 海外前十大客户主要为生产型客户和品牌商客户 [5] 市场拓展 - 主要市场在欧美，正加大开拓亚洲、大洋洲、非洲等地区市场 [7] - 国内计划加大自主品牌推广，通过线上线下渠道销售并拓展团队 [8] - 国外将开拓新市场，增加海外展会参与，提升跨境电商销售，新增平台渠道，探索直播电商和社交媒体营销，寻找收购国际知名品牌机会 [9] 其他情况 - 如有股权激励计划会按规定公告披露 [9] 参会人员 - 参会人员来自银河基金、中泰证券、平安养老等多家机构 [12][13]

汽车服务板块市场表现 - 汽车服务板块盘初走高，久祺股份（300994）20cm涨停，上海凤凰（600679）涨停 [1] - 华洋赛车、中路股份（600818）、征和工业（003033）跟涨 [1] - 暗盘资金正涌入这些股票 [1]

主要股指表现 - 沪指收盘3316.11点 上涨37.08点 涨幅1.13% [1] - 深成指收盘10082.34点 上涨182.51点 涨幅1.84% [1] - 创业板指收盘1986.41点 上涨38.38点 涨幅1.97% [1] 高换手率个股概况 - 86只A股换手率超过20% [1] - 众捷汽车换手率达51.59% 为当日最高 [1][2] - 鸿博股份换手率49.18% 位居第二 [2] - 南方精工换手率44.62% 位列第三 [2] 涨幅显著个股表现 - 中洲特材涨幅20.01% 换手率31.75% [2] - 金凯生科涨幅20.01% 换手率26.37% [3] - 大叶股份涨幅20.00% 换手率25.52% [3] - 天源迪科涨幅20.00% 换手率23.66% [3] - 九菱科技涨幅29.99% 换手率25.03% [3] - 慧为智能涨幅30.00% 换手率21.68% [4] 跌幅较大个股情况 - *ST广道跌幅23.60% 换手率34.66% [2] - 联合化学跌幅7.73% 换手率29.83% [2] - 红墙股份跌幅7.51% 换手率32.04% [2] - 安记食品跌幅9.98% 换手率23.37% [3]

项目进展与研发成果 - 金玖工厂募投项目将于2025年6月30日完成建设，致力于高端自行车及E - BIKE产品研发生产，未来会加大高端产品研发及E - BIKE智能化升级[1] 销售渠道 - 跨境电商线上销售平台有AMAZON、Lazada、AliExpress、Walmart、Shopee等，国内销售平台以淘宝、天猫、京东等为主[2] 市场份额与销售占比 - 2021年以前俄乌地区销售占比约10%，冲突缓解后订单逐步修复且地区重建带来新订单增量[2] - 主要销售地区为欧洲及美洲（以南美洲为主），2024年度南美洲地区销售增量明显，市占率进一步提升[2][9] 市值与股息率 - 会加强内部管理、开拓海外市场，适时采取稳定股价措施 - 最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度年平均净利润的151%，2024年度未分红，未来将加大分红比例[5] 业务拓展与应对挑战 环保与智能制造领域 - 环保领域推行环保水性漆工艺和真空镀膜技术；智能制造方面引入焊接机器人等设备，建设高端生产基地，推动“工业4.0”转型[3][4] 应对出口波动和价格竞争 - 开拓海外市场，研发高端智能化产品，拓展供应链体系，加快全球化采购布局[5] 扩大国际市场份额 - 增加展会参与频率，开拓新市场与客户，提升自主品牌外销比例，强化运营团队，寻找收购国际知名品牌机会，扩大跨境电商业务[6] 应对原材料和人工成本风险 - 推进自动化生产，加大研发投入应用新材料，优化外汇对冲及采购销售账期匹配[7] 改善现金流状况 - 加强应收账款考核与管理，催收长账龄应收账款，优化存货库存管理[9] 行业趋势与公司适应策略 - 自行车行业呈现高端产品销售增长、消费年轻化及绿色出行普及趋势，公司发展高端产品及电动助力自行车，提升智能化水平[7] 市场拓展计划 国内市场 - 加大自主品牌推广，通过线上平台及线下多渠道销售，拓展团队建设[7] 国外市场 - 开拓新市场，增加海外展会参与，提升跨境电商业务，新增平台渠道，探索直播电商和社交媒体营销，寻找收购国际知名品牌机会[6][7] 公司核心竞争力与优势 - 核心驱动力是自主研发设计能力、品牌竞争优势及全球化布局，通过加大研发、开拓业务、扩充产能等实现业务增长[6] - 竞争优势体现在品牌优势、供应链整合优势、研发设计能力突出、业务模式创新等方面[9] 品牌建设与发展战略 品牌建设 - 参加展会推广自主品牌，针对性推广，提升产品设计和售后服务能力，扩大外销比例，新增跨境电商平台渠道，探索直播电商和社交媒体营销，寻求收购国际知名品牌机会[10] 发展战略 - 加大自主研发设计，聚焦E - BIKE智能化；提升OBM跨境电商业务营收；开拓海外市场；完成募投项目，扩大产能[10] 产品创新 - 拓展新材料、高端材质研发应用，加大E - BIKE产品升级及智能化研发，加强与高校团队合作[10]

创业板市场表现 - 创业板指数下跌0.68%至1935.86点，全日成交额3058.59亿元，较前一交易日减少406.02亿元 [1] - 上涨个股321只，其中涨幅超10%的13只，久祺股份、金凯生科、尔康制药等5只个股涨停；下跌个股1031只，跌幅超10%的9只，*ST汇科、金力泰跌停 [1] - 创业板平均换手率3.52%，换手率超20%的个股31只，10%-20%的112只，5%-10%的265只，1%-5%的903只，不足1%的69只 [1] 高换手率个股表现 - 换手率最高的个股为新天地（48.54%）、恒勃股份（40.82%）、宏工科技（35.93%）、新铝时代（31.06%）、利安科技（29.67%） [1] - 高换手率个股中上涨14只，久祺股份、金凯生科、新瀚新材涨停；跌幅居前的为东方通（-11.16%）、拉卡拉（-11.06%）、宏工科技（-9.03%） [2] - 换手率超20%的个股中，基础化工行业数量最多（6只），计算机和汽车行业分别有5只和4只 [2] 龙虎榜与资金流向 - 8只高换手率创业板股上榜龙虎榜，其中7只出现机构身影，恒勃股份获3家机构净买入3462.25万元，新铝时代获2家机构净买入2005.85万元 [3] - 深股通现身新铝时代龙虎榜，净买入1302.83万元；营业部净买入金额较高的为天元宠物（7329.19万元）、新瀚新材（5686.28万元）、金凯生科（3666.89万元） [3] - 主力资金净流入金额较高的个股为金凯生科（1.37亿元）、飞天诚信（9893.16万元）、新瀚新材（9742.81万元）；净流出较高的为拉卡拉（4.71亿元）、四方精创（1.48亿元）、东方通（1.21亿元） [3] 个股业绩表现 - 20只高换手率个股公布2024年报，净利润同比增幅较高的为晓程科技（235.42%）、华峰超纤（130.69%）、怡达股份（127.01%） [4] - 6只个股公布2024年业绩预告，其中3只预增，净利润增幅中值最高的为联合化学（73.52%），其次为东方通（28.00%）、中洲特材（16.50%）、惠通科技（9.28%） [4]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入27 88亿元 同比增长38 98% 归母净利润1 23亿元 同比增长15 31% [1] - 2025年一季度实现营业收入6 90亿元 同比增长30 39% 归母净利润4084 03万元 同比增长90 01% [1] - 在全球经济复苏乏力背景下仍实现营收与利润双增长 展现经营韧性与国际市场拓展能力 [1] 业务结构 - 公司是国内领先自行车产品出口商 专注整车 零部件及相关衍生产品设计 研发 生产与销售 产品远销全球80多个国家和地区 [1] - 2024年成人自行车营收4 62亿元 同比增长39 17% 儿童自行车营收6 07亿元 同比增长57 94% 产品结构持续优化 [2] - 形成覆盖全系列品类的产品矩阵与完整产业链布局 年出口量位居行业前列 [1] 技术研发 - 截至2024年末累计获得专利89项 包括发明专利12项 实用新型42项 外观设计35项 软件著作权1项 [3] - 建立覆盖全球主要市场的车架标准规范体系及零部件生产标准体系 保障产品质量稳定性 [2] - 推进智能制造与工业互联网应用 引入焊接机器人 真空镀膜设备等 计划开发智能控制系统探索AI技术应用 [2] 市场战略 - 战略聚焦产业链前端设计开发与后端销售渠道 生产环节采取自主与外包结合方式 [3] - 深化欧洲 美洲等重点市场布局 构建以ODM为核心的全球业务模式 与80多国采购商建立长期合作 [3] - 把握全球骑行消费升级与绿色出行趋势 完善全球供应链协同与标准体系建设 巩固"设计+销售"双驱动战略 [3] 行业趋势 - 中国骑行热度持续 从通勤代步到高端山地 智能电动等细分市场快速发展 催生新兴品牌与新零售模式 [2] - 骑行成为全民健康生活新风尚 消费需求持续分化 公司市场份额进一步提升 [2]

会议信息 - 久祺股份第二届监事会第十五次会议于2025年4月23日召开[3] - 会议通知于2025年4月17日送达各位监事[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 报告审议 - 审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》[4] - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 《2025年第一季度报告》内容详见巨潮资讯网[4]