行业地位与资质 - 公司是国内规划设计业务细分领域为数不多的上市公司之一，规划设计业务收入占比超过90% [1] - 业务覆盖全国31个省（自治区、直辖市）的150多个城市和地区 [1] - 拥有城乡规划甲级、风景园林工程设计专项甲级、建筑行业（建筑工程）甲级等多项资质 [1] - 当选中国城市规划协会常务理事单位、广东省国土空间规划协会副会长单位等多个行业重要职务 [1][2] - 2021年"广东省数字化TOD规划工程技术研究中心"通过审批，2022年入选"广东省城市更新研究工作站" [2] 技术布局与创新 - 已利用AIGC技术赋能现有业务，开发设计工具并初见成效 [2] - 搭建城市治理知识图谱，结合智慧化空间建设、智慧社区运营等业务推动智慧化转型 [2] - 开发基于AI的公共服务应用平台、产业大脑平台等系统 [2] - 成立创新与研发中心、信息科技研发中心等机构，研发规划设计智能化辅助系统、大数据分析系统等技术 [2] - 侧重城市多元异构数据的统筹管理、分析和可视化能力 [2] 城市运营业务 - 城市运营业务定位为"城市运营咨询+城市运营服务"产品体系 [3] - 城市运营咨询包括城市运营一体化咨询、片区运营一体化咨询和建设项目全过程咨询 [3] - 城市运营服务提供产业园区运营、街区运营、社区运营等资产管理服务 [3] - 与中国经济时报社合作编写《中国城市运营蓝皮书》，与多地政府平台公司成立合资公司 [3] - 计划年内形成多个示范性项目和样板工程 [3] 未来发展规划 - 强化产业规划技术能力，打造产业规划与空间规划深度融合的综合机构 [3] - 延伸规划设计和工程设计业务链条，深耕城市运营咨询业务 [3] - 加强与城市运营产业链头部企业合作，共同推进业务发展 [3] - 整合金融、招商、产业、运营等多方面资源，提供项目落地实施的咨询服务 [3]

AI技术应用 - 公司已利用AIGC技术进行模型训练和设计工具开发，赋能现有规划设计业务 [1] - 正在开发基于AI的公共服务应用平台和产业大脑平台系统，孵化人工智能产品 [1] - 探讨AIGC、大数据等技术在业务中的实践，助力智慧城市发展 [2] 空间计算与智慧城市 - 公司侧重城市多元异构大数据和空间数据的统筹管理、分析及可视化能力 [2] - 技术应用于智慧城市和数字经济场景，如智慧社区、智慧园区等 [2] 城市运营业务 - 城市运营业务定位为“城市运营咨询+城市运营服务”产品体系 [2] - 城市运营咨询包括一体化咨询、片区运营咨询和建设项目全过程咨询 [2] - 城市运营服务提供产业园区、街区、社区等资产运营管理服务 [2] - 与地方政府平台公司成立合资公司，开展陪伴式运营服务 [2] 研发与合作 - 成立创新与研发中心、信息科技研发中心及智慧城市创新中心 [2] - 与中国经济时报社合作编写《中国城市运营蓝皮书》 [2] - 与智慧城市领域合作伙伴签署战略协议，打造标杆示范项目 [2]

公司战略与业务发展 - 公司致力于成为全国领先的"智慧城市规划运营专家"，全面拓展城市运营业务与智慧城市（数字经济）业务，并大力发展与智慧城市、智慧规划、智慧运营相协同的投资业务 [1] - 公司已经开展的城市运营业务定位于构建"城市运营咨询 + 城市运营服务"产品体系，包括城市运营一体化咨询、片区运营一体化咨询和建设项目全过程咨询等服务 [2] - 公司计划在珠三角、长三角、胶东半岛、成渝等地区进一步完善服务网络，强化国内战略布局，优化市场拓展机制，延伸服务触角，并加大开辟海外市场 [3] 财务表现与改进措施 - 受国内经济下行、规划行业景气度下滑及房地产行业持续调整等多方面因素影响，公司业务开展、项目回款、成果验收确认等环节进度放缓，导致营收和利润双双下降 [3] - 公司积极应对需求萎缩及行业景气下滑的严峻局面，持续聚焦主业，加大研发投入强化核心技术引领，巩固夯实规划设计与工程设计两大核心主营业务 [3] - 公司计划在接下来的一年中，夯实主营业务底盘，进一步强化在拳头产品上的技术优势，继续进行在地化的扩张，保持业绩的稳步上升 [3] 研发投入与技术创新 - 公司持续对技术研发和技术创新进行大力投入，2022年度研发主要投入在智慧城市、智慧运营新理念、新技术的研究与应用，特别是在大数据平台、产业大脑平台、CIM技术应用研究、智慧城市应用场景与智慧终端产品、规划AI等前沿领域 [2] - 公司正在努力搭建数字孪生产品线、双碳大数据以及数字空间等业务模块，充分利用在地化服务和产业大数据，从三个方向构建公司智慧城市产品与能力体系 [4] - 公司已与深圳市无限空间工业设计有限公司合资设立蕾奥无限未来城市（重庆）智能技术有限公司，共同打造智慧应用场景与智慧终端产品 [4] 智慧城市建设与数字经济 - 智慧城市建设是国家战略方向，公司将智慧城市的技术研发和业务孵化作为下一阶段发展重点，正在努力搭建数字孪生产品线、双碳大数据以及数字空间等业务模块 [4] - 公司已加入深圳市南山区数字经济产业协会，全面参与数字化转型，并联合杭州市萧山区之江智慧场景研究中心、清华大学人工智能国际治理研究院、北京大学政管学院城市与区域管理系等单位和研究机构共同编制中国的《未来社区》蓝皮书 [4] - 公司正在开发基于AI技术的公共服务应用平台、产业大脑平台等系统，孵化形成具备市场优势的人工智能产品，拓宽公司的业务，提升公司产品的科技属性 [5] 股东回报与公司治理 - 公司拟定2022年度利润分配预案：以现有总股本108,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股 [4] - 公司已建立一套较为完整且持续有效运行的内控体系，从公司层面到各业务流程层面均建立了必要的内控措施，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整提供合理保障 [7] - 公司始终坚持信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，严格履行借款合同，按时向银行等债权人支付利息，充分保护了债权人权益 [7]

收入和利润表现 - 营业收入86410919.84元，同比增长2.58%[5] - 公司营业总收入为8641.09万元，同比增长2.6%[21] - 归属于上市公司股东的净利润3800445.05元，同比下降72.35%[5] - 扣除非经常性损益的净利润527765.54元，同比下降94.54%[5] - 净利润为316.05万元，同比下降77.0%[22] - 归属于母公司所有者的净利润为380.04万元[22] - 基本每股收益为0.04元，同比下降69.2%[23] 成本和费用表现 - 营业总成本为8551.39万元，同比增长17.8%[21] - 管理费用26963341.56元，同比增长35.28%[10] - 研发费用为759.76万元，同比增长14.1%[22] 其他收益和损失 - 投资收益1643359.58元，同比下降49.44%[10] - 投资收益为164.34万元，同比下降49.4%[22] - 公允价值变动收益1413757.66元，同比增长167.20%[10] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-86109130.32元，同比改善26.85%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7940.42万元，较上期的7042.76万元增长12.74%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-8610.91万元，较上期-11771.65万元改善26.85%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为143.22万元，较上期28090.54万元下降99.49%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为101.94万元，较上期-388.28万元实现转正[26] - 支付给职工以及为职工支付的现金为11235.23万元，较上期12830.22万元下降12.40%[26] - 支付的各项税费为1696.94万元，较上期3245.94万元下降47.72%[26] - 收到其他与投资活动有关的现金为65000.00万元，较上期96886.43万元下降32.91%[26] - 投资活动现金流出小计为65202.58万元，较上期69120.88万元下降5.67%[26] - 期末现金及现金等价物余额为30490.57万元，较期初38856.32万元下降21.55%[26] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为3.084亿元，较年初3.951亿元下降21.9%[17] - 交易性金融资产期末余额为4.314亿元，较年初4.319亿元基本持平[17] - 应收账款期末余额为1.637亿元，较年初1.540亿元增长6.3%[17] - 预付款项期末余额为804万元，较年初467万元增长72.2%[17] - 预付款项8038961.99元，同比增长72.26%[9] - 流动资产合计为9.23亿元，较期初下降7.3%[18] - 应付职工薪酬10175510.62元，同比下降86.91%[9] - 应付职工薪酬为1017.55万元，较期初下降86.9%[19] - 其他应付款11405610.51元，同比增长97.37%[9] - 应交税费为755.94万元，较期初下降63.9%[19] 股权和股东信息 - 报告期末普通股股东总数为11,621户[12] - 第一大股东王富海持股比例为10.94%，持股数量为11,820,411股[12] - 第二大股东深圳市蕾奥企业管理咨询合伙企业持股比例为8.19%，持股数量为8,849,007股[12] 股权激励计划 - 公司向65名激励对象授予限制性股票209.50万股，授予价格为9.96元/股[14] - 5名激励对象放弃认购限制性股票11.50万股[14] - 60名激励对象缴纳第一类限制性股票出资款591.62万元[14] 审计和报告说明 - 公司第一季度报告未经审计[27]

财务数据关键指标变化 - 公司2022年营业收入为4.42亿元，同比下降15.89%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为3068.27万元，同比下降70.15%[22] - 扣除非经常性损益的净利润为1149.13万元，同比下降87.40%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-4251.82万元，同比下降209.07%[22] - 加权平均净资产收益率为3.08%，同比下降11.49个百分点[22] - 公司2022年营业收入为44,206.30万元，同比下降15.89%[70] - 归属于母公司股东的净利润为3,068.27万元，同比下降70.15%[70] - 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1,149.13万元，同比下降87.40%[70] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降209.07%至-4251.82万元[92] - 投资活动产生的现金流量净额同比上升122.34%至15610.01万元[92] - 现金及现金等价物净增加额同比激增1277.28%至8151.19万元[92] - 应收账款增加5478.79万元导致经营现金流与净利润差异率达241.91%[94] - 交易性金融资产期初数为7.24亿元，期末数降至4.32亿元，减少40.3%[102] - 报告期投资额1.54亿元，较上年同期0元增长100%[105] - 私募股权投资基金报告期投资收益亏损62.67万元[106] - 研发投入金额为5,314.90万元，同比增长61.68%，占营业收入比例12.02%[72] - 研发投入金额5314.9万元同比增长61.68%[90] - 研发投入占营业收入比例12.02%较上年提升5.77个百分点[90] - 营业成本下降4.69%至2.56亿元，其中人工成本增长3.01%至1.70亿元，外协成本下降38.60%至3622万元[79] - 管理费用增长7.29%至1.04亿元，财务费用为-412万元[84] - 整体毛利率42.12%，同比下降6.80个百分点；规划设计产品毛利率43.99%，同比下降5.50个百分点[77] - 投资收益占利润总额29.62%达967.01万元[96] - 信用减值损失占利润总额-28.82%为-940.84万元[97] - 交易性金融资产公允价值变动收益为577.34万元[102] - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为1017.01万元[28] - 计入当期损益的政府补助为647.54万元[28] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为577.34万元[28] - 第四季度营业收入为1.67亿元，为全年最高季度[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-462.94万元，为全年唯一亏损季度[24] 成本和费用 - 营业成本下降4.69%至2.56亿元，其中人工成本增长3.01%至1.70亿元，外协成本下降38.60%至3622万元[79] - 研发费用大幅增长61.68%至5315万元，主要因公司加大研发投入[84] - 管理费用增长7.29%至1.04亿元，财务费用为-412万元[84] - 研发投入金额为5,314.90万元，同比增长61.68%，占营业收入比例12.02%[72] - 研发投入金额5314.9万元同比增长61.68%[90] - 研发投入占营业收入比例12.02%较上年提升5.77个百分点[90] 各条业务线表现 - 规划设计业务收入占主营业务收入超过90%[41] - 规划设计业务收入为41,450.45万元，占主营业务比重93.77%[71] - 城市运营与智慧城市业务板块实现营业收入257.05万元[71] - 公司参加竞赛投标数量95项，中标项目17项，同比增长70%，中标率18%，同比增长5%[71] - 公司营业收入同比下降15.89%至4.42亿元，其中规划设计产品收入下降17.76%至4.15亿元[76] - 招投标模式收入占比63.31%达2.80亿元，同比下降13.08%；直接委托模式收入下降20.33%至1.62亿元[76] - 规划设计服务网络建设项目实现效益170.88万元[115] 各地区表现 - 业务覆盖全国31个省150多个城市和地区[41] - 华南地区收入占比60.79%达2.69亿元，同比下降7.04%；华东地区收入下降22.87%至1.08亿元[76] - 华北地区收入下降39.24%至2132万元，西北地区收入下降45.45%至1955万元[76] - 截至报告期末分公司数量达到20家[65] 研发与技术创新 - 研发投入金额为5,314.90万元，同比增长61.68%，占营业收入比例12.02%[72] - 研发投入金额5314.9万元同比增长61.68%[90] - 研发投入占营业收入比例12.02%较上年提升5.77个百分点[90] - 研发人员数量108人同比增长21.35%[90] - 30~40岁研发人员52人同比增长79.31%[90] - 博士学历研发人员4人同比增长33.33%[90] - 大专学历研发人员10人同比增长42.86%[90] - 硕士学历研发人员40人同比增长14.29%[90] - 本科学历研发人员54人同比增长22.73%[90] - 研发人员占比11.40%较上年提升0.93个百分点[90] - 研发支出资本化比例为0%[90] - 公司拥有城乡规划甲级等多项行业资质[41] - 2021年通过广东省数字化TOD规划工程技术研究中心认定[42] - 2022年入选广东省第一批城市更新研究工作站[42] - 公司承担各级课题累计超30项[59] - 公司开展各类项目超5000项[60] - 公司获国际级奖项10项，国家级奖项33项，省级奖项111项，市级奖项134项[60] - 公司累计获得国际、国家、省级和市级奖项288项[67] - 公司员工在国内外学术期刊和会议发表论文累计386篇[68] - 智慧城市与未来社区建设与运营理论研究项目于2022年12月完成全部工作[85] - 城市体检与空间诊断实证研究项目于2022年12月完成全部工作[85] - 蕾奥规划设计云平台及云学堂建设项目于2022年12月完成全部工作[85] - 智慧城市研究项目始于2021年2月[85] - 城市体检与空间诊断实证研究项目始于2021年4月[85] - 规划设计云平台及云学堂建设项目始于2020年7月[85] - 智慧城市研究项目包含12个研究阶段[85] - 云平台建设项目包含现状及需求分析、云平台建设、云学堂建设三个阶段[85] - 城市体检研究项目包含前期准备、研究开展、最终成果三个阶段[85] - 智慧城市研究项目形成12个最终成果阶段[85] - 公司“在地化服务一张图”系统（一期）于2022年12月完成全部工作[86] - 城市规划碳中和策略与城市更新碳评价模型研究于2022年12月完成全部工作[86] - 公司通过数据治理将大量历史数据转化为资源资产，建立统一标准化空间数据资源目录[86] - 公司构建城市更新项目“碳中和”指标体系及量化评价模式，为碳排放评估提供技术支撑[86] - 公司提出城市规划碳中和对策，构建以城市更新项目为基础单元的碳评价模型核心技术[86] - 公司建立轨道站点TOD建设评价体系，助力拓展规划设计咨询业务[86] - 公司通过统一文件管理和数据质检规范，实现数据入库及质量检查功能[86] - 公司以自然资源和空间规划GIS一张图为中心，通过分析模型提供规划编制和空间分析支持[86] - 公司数据治理工作始于2021年3月，涵盖CAD数据处理软件和管理应用系统开发[86] - 城市规划碳中和研究始于2021年6月，包括概念内涵认知和策略研究五个阶段[86] - 轨道站点TOD建设评价模型研究始于2022年1月，分五个阶段进行，目前已进入第五阶段[87] - 城市大数据分析诊断平台研发始于2022年1月，已于2022年12月完成全部工作[87] - 产业大脑（产业大数据）平台系统开发始于2022年7月，目前已完成V1.0版本开发并进入第二阶段[87] - 企业基础信息数据湖已建立，包含产业链分析模型和企业招商遴选模型[87] - 产业地图1.0已构建，实现企业地理空间位置与产业图谱的融合展示[87] - 通过平台研发形成具有较高可识别性和推广价值的特色大数据分析产品[87] - 数据资源实现统一标准入库和批量处理，提升多项目复用效益[87] - 轨道站点TOD评价模型为政府机构制定综合开发政策提供技术参考[87] - 产业大脑平台为产业链分析及精准招商提供全周期产业服务[87] - 大数据平台实现数据"资产化"和"资源化"，拓展对外数据服务和咨询业务[87] - 大数据管理基础平台开发始于2022年8月，已进入第二阶段[88] - 基于AIGC技术的公共服务应用平台开发始于2022年8月，已进入第二阶段[88] - 智慧城市终端空间产品研发（一期）始于2022年2月，已于2022年12月完成全部工作[88] - 粤港澳大湾区陆路口岸持续更新规划设计关键技术及应用研究始于2022年1月[88] - 公司通过大数据管理平台实现数据多项目复用，提升数据使用效益[88] - AIGC技术应用旨在打开C端市场入口，拓宽公司业务市场[88] - 智慧城市终端产品研发形成具有较高可识别性和推广价值的独立产品类型[88] - 陆路口岸研究提炼口岸持续更新的重要技术环节和方法[88] - 大数据平台整合公司数据资源，实现批量处理[88] - AIGC平台开发包含城市级应用平台的技术架构和功能清单设计[88] - 公司自主研发"规划设计云平台"目标建成行业通用智能工具[135] - 公司打造共性数据赋能平台包括数据管理平台和CIM基础平台[134] - 公司建设智慧城市产品如城市体检诊断系统及AIGC技术平台[134] - 公司成立"三中心一实验室"研发体系应对技术创新风险[142] 管理层讨论和指引 - 公司确认主营业务及核心竞争力未发生重大不利变化与行业趋势一致[3] - 公司明确报告期内不存在产能过剩、持续衰退或技术替代等行业风险[3] - 公司未来发展战略目标为打造"智慧城市规划运营专家"，并推行"行动规划+运营咨询"核心理念[122] - 公司未来将构建四大业务板块：规划设计与工程设计、城市运营、智慧城市（数字经济）及投资业务[123] - 规划设计与工程设计业务短期目标为拓展分支机构，扩大市场覆盖面，并以详规、TOD、城市更新、大尺度景观规划等优势产品为抓手[124] - 城市运营业务将聚焦城市运营咨询和资产运营管理服务两大核心方向[126][127] - 智慧城市业务将利用AIGC技术，并发展数字孪生产品线、双碳大数据及数字空间等业务模块[129] - 投资业务将成为公司未来发展规划中的关键部分，旨在丰富产品组合并提高业务规模[130] - 下一年度经营计划包括强化部门专业化分工、强化控规实时运行系统等拳头产品技术标签，以及加强分子公司管理与建设[131] - 公司计划在珠三角、长三角、胶东半岛、成渝等地区完善三级市场网络体系以扩大市场覆盖[136] - 公司通过全资投资平台与顶级创投机构合作构建技术及市场生态圈[138] - 公司面临房地产行业调整导致应收账款回收风险及坏账可能[140] - 公司建立财务管理制度加强应收账款风险评估和催收措施[141] - 公司募集资金投资项目存在建设周期延长或效益低于预期风险[142] - 公司推进数字化转型搭建远程无纸化管理信息平台[132] - 公司通过"平台+样板"营销模式实现业务快速增长[54] - 公司提出"行动规划+运营咨询"技术理念强化业务联动[58] - 公司分阶段收取技术服务费用[53] - 公司主管总师通过评审会等形式进行项目质量管控[55] - 公司外协采购分为咨询服务外协和设计服务外协两类[57] 投资与资产管理 - 设立股权投资基金规模5亿元人民币[50] - 股权投资基金已投资三个项目金额合计2461.5万元[51] - 投资基金分别投向安徽禾臣新材料1095万元、东莞光亚智能431.5万元和深圳森美协尔935万元[51] - 公司投资深圳市高新投蕾奥私募股权基金1.2亿元，持股比例40%[106] - 长期股权投资新增1.23亿元占总资产10.41%[99] - 交易性金融资产占比下降23.10个百分点至36.61%[99] - 货币资金占比上升7.54个百分点至33.49%[99] - 理财产品到期赎回导致投资活动现金流入同比增加265.91%至34.98亿元[92][93] - 本期购买交易性金融资产金额为3.15亿元，出售金额为3.44亿元[102] - 交易性金融资产其他变动减少774.92万元[102] - 受限资产总额762.04万元，其中货币资金650.64万元为履约保函保证金[104] - 固定资产受限111.4万元因安居房政策仅拥有使用权[104] - 募集资金总额6.96亿元，本期已使用1.23亿元，尚未使用金额5.8亿元[112] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币69,569.93万元[113] - 募集资金专户存款余额为人民币15,017.72万元[113] - 现金理财产品余额为人民币43,000.00万元[113] - 募集资金累计投入使用13,903.60万元[113] - 规划设计服务网络建设项目投资进度为7.34%[115] - 规划设计智能化建设项目投资进度为33.57%[115] - 补充流动资金项目投资进度为100.00%[115] - 尚未使用的募集资金包含累计利息及理财收益2,351.39万元[113] - 承诺投资项目总额49,040千元[116] - 超募资金20,529.61万元尚未指定用途[116] - 使用闲置募集资金进行现金管理余额43,000万元[117] - 募集资金置换预先投入自筹资金4,453,271.09元[117] - 规划设计服务网络建设项目投资进度受外部经济环境影响延迟[116] - 募集资金到账时间2021年4月28日晚于2020年3月立项计划[116] - 设立石家庄分公司和深汕分公司作为新增项目实施地点[116] - 两次延期募投项目达到预定可使用状态日期（2021年11月和2023年4月）[116] - 现金管理授权额度不超过48,000万元[117] - 募投项目因技术迭代需优化建设方案导致投资进度受影响[116] 公司治理与股东结构 - 公司2022年度利润分配方案为以总股本108,000,000股为基数每10股派发现金红利0.5元（含税）并转增5股[5] - 公司审计报告由会计师事务所盖章及注册会计师签字确认[10] - 公司注册地址于2019年变更为深圳市福田区莲花街道景华社区景田综合市场A座406[18] - 公司办公地址位于深圳市南山区沙河街道天健创智中心A塔5-8楼、11楼、14楼[18] - 公司法定代表人为王富海[18] - 公司董事会秘书及证券事务代表联系方式统一为0755-23965219[19] - 公司年度报告披露媒体包括《证券时报》等及巨潮资讯网[20] - 公司备查文件存放于董事会办公室[11] - 报告期内公司收购深圳市蕾奥建筑设计咨询有限公司[122] - 报告期内公司新设立四家子公司：深圳市蕾奥投资控股有限公司、蕾奥无限未来城市（重庆）智能技术有限公司、蕾奥（天津）投资管理有限公司及蕾奥产城(深圳）运营管理有限公司[122] - 公司2022年共召开4次股东大会[147] - 公司董事会共召开13次会议[148] - 公司监事会共召开9次会议[149] - 公司董事会设9名董事含3名独立董事[148] - 公司监事会设3名监事含1名职工监事[149] - 2022年4月29日通过全景网举办年度网上业绩说明会[143] - 2022年9月27日接待申万宏源等6家机构实地调研[144] - 2022年9月27日与海通证券等4家机构进行电话会议[144] - 2022年11月24日接待南方基金实地调研[144] - 公司治理状况符合监管要求无重大差异[150] - 2021年度股东大会投资者参与比例为73.32%[153] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为68.46%[154] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为70.79%[154] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为72.68%[154] - 公司董事王富期初持股6,566股[155] - 董事王富期末持股11,820股[155] - 董事王富持股变动原因为2021年其他增减5,253股[155] - 公司资产完整，拥有与主营业务相关的全部办公设备及知识产权[151] - 公司高级管理人员未在控股股东控制的其他企业担任除董事、监事外的职务[151] - 公司财务独立，未与控股股东共用银行账户[152] - 公司2021年度权益分派方案为以资本公积金转增股本，每10股转增8

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2023-033 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于举办2022年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 04 月 26 日在巨潮资讯网上披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘 要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公司定于 2023 年 05 月 10 日（星期三）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2022 年度业绩说明会， 会议召开时间：2023 年 05 月 10 日（星期三）15:00-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投资者可于 2023 年 05 月 10 日 前访问网址 https://eseb.cn/148iWxlEa1G 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为9145.5万元人民币，同比下降27.73%[4] - 年初至报告期末营业收入为2.75亿元人民币，同比下降13.69%[4] - 营业总收入同比下降13.7%至2.75亿元，较上年同期3.19亿元减少4360万元[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1026.1万元人民币，同比下降60.89%[4] - 净利润同比下降36.4%至3531万元，较上年同期5553万元减少2022万元[19] - 基本每股收益同比下降43.1%至0.33元，较上年同期0.58元减少0.25元[19] 成本和费用（同比环比） - 研发费用增长35.34%至2932.8万元人民币，主要因公司研发投入增加[10] - 研发费用同比增长35.3%至2933万元，较上年同期2167万元增加766万元[18] - 支付给职工及为职工支付的现金2.33亿元，较上年同期2.03亿元增长14.6%[22] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-9306.2万元人民币，同比下降51.48%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为负9306.16万元，较上年同期负6143.65万元扩大51.5%[22] - 经营活动现金流入量同比下降2.9%至2.67亿元，较上年同期2.75亿元减少807万元[21] - 经营活动现金流入小计2.82亿元，较上年同期2.92亿元下降3.3%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为2.36亿元，上年同期为负6.61亿元，主要因收到其他与投资活动有关的现金28.55亿元[22] - 收到其他与投资活动有关的现金28.55亿元，较上年同期2.5亿元增长1042%[22] - 支付其他与投资活动有关的现金24.9亿元，较上年同期9亿元增长176.7%[22] - 取得投资收益收到的现金1544.62万元，较上年同期196.55万元增长685.8%[22] - 期末现金及现金等价物余额4.23亿元，较上年同期2.5亿元增长69.3%[23] - 现金及现金等价物净增加额1.16亿元，上年同期为负5124.94万元[23] 资产和负债变动 - 货币资金增长36.98%至4.31亿元人民币，主要因理财产品到期赎回[8] - 货币资金较年初增加1.16亿元至4.31亿元，增幅37%[16] - 交易性金融资产减少50.88%至3.56亿元人民币，主要因理财产品赎回[8] - 交易性金融资产较年初减少3.68亿元至3.56亿元，降幅51%[16] - 应收账款较年初增加2320万元至1.34亿元，增幅21%[16] - 流动资产总额较年初减少2.23亿元至9.37亿元，降幅19%[16] - 非流动资产总额较年初增加1.28亿元至1.80亿元，增幅246%[16] - 资产总额较年初减少9450万元至11.18亿元，降幅7.8%[16] - 长期股权投资新增1.23亿元[16] - 负债总额同比下降52.5%至1.06亿元，较上年同期2.23亿元减少1.17亿元[17] - 应付职工薪酬同比下降77.1%至2156万元，较上年同期9399万元减少7243万元[17] - 应交税费同比下降76.8%至777万元，较上年同期3344万元减少2568万元[17] 投资收益和其他收益 - 投资收益增长336.18%至857.3万元人民币，主要因理财产品收益增加[10] - 投资收益同比增长336.3%至857万元，较上年同期197万元增加660万元[18] - 政府补助相关的其他收益增长52.28%至490.5万元人民币[10] 股本和股东结构 - 实收资本(股本)增长80%至1.08亿元人民币，主要因资本公积转增股本[9] - 股本同比增长80%至1.08亿元，较上年同期6000万元增加4800万元[17] - 报告期末普通股股东总数为10,472名[12] - 第一大股东王富海持股比例为10.94%，持股数量为11,820,411股[12] - 第二大股东深圳市蕾奥企业管理咨询合伙企业持股比例为8.19%，持股数量为8,849,007股[12] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[24]

财务表现：收入和利润（同比/环比） - 营业收入同比下降4.44%至1.83亿元[21] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降14.49%至2505.09万元[21] - 扣非净利润同比大幅下降48.11%至1410.49万元[21] - 基本每股收益同比下降30.30%至0.23元/股[21] - 加权平均净资产收益率下降4.2个百分点至2.51%[21] - 公司2022年上半年营业收入18348.44万元，同比下降4.44%[56] - 归属于母公司股东的净利润2505.09万元，同比下降14.49%[56] - 扣非净利润1410.49万元，同比下降48.11%[56] - 营业收入同比下降4.44%至1.83亿元[75] - 公司2022年上半年营业总收入为1.83亿元，同比下降4.4%[197] - 净利润为2505.09万元，同比下降14.5%[198] - 归属于母公司所有者的净利润为2505.09万元，同比下降14.5%[199] - 基本每股收益为0.23元，较上年同期0.33元下降30.3%[199] - 稀释每股收益为0.23元，较上年同期0.33元下降30.3%[199] - 综合收益总额为2505.09万元，同比下降14.5%[199] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为2505.09万元[199] 财务表现：成本和费用（同比/环比） - 研发投入1928.58万元，占营业收入比例10.51%，同比增长43.53%[58] - 管理费用同比增加334.02万元，增长8.03%[56] - 研发费用同比增加584.93万元，增长43.53%[56] - 研发投入同比大幅增长43.53%至1928.58万元[75] - 研发费用1928.58万元，同比增长43.5%[198] - 财务费用-221.92万元，主要因利息收入243.81万元[198] 现金流表现 - 经营活动现金流净额恶化至-1.15亿元，同比下降6.89%[21] - 经营活动现金流量净额为-1.15亿元，同比恶化6.89%[75] - 投资活动现金流量净额同比改善216.02%至1.47亿元[75] 业务线表现 - 规划设计业务收入在主营业务收入中占比超过90%[54] - 专业技术服务毛利率46.83%，同比下降1.55个百分点[77] - 华南地区营收同比增长21.83%至1.19亿元[78] - 公司构建城市运营咨询+城市运营服务二元业务体系[41] - 累计开展项目超过4500项[59] - 获得8项国际级奖项、30项国家级奖项、92项省级奖项、126项市级奖项[59] - 公司开展各类项目超过4500项覆盖新城开发及城市更新等9大领域[65] - 公司获得国际级奖项8项国家级30项省级92项市级126项[65] - 公司客户涵盖各级政府及中国交建中国铁建万科华润碧桂园等大型企业[69] - 公司提出"行动规划+运营咨询"理念并设立产业规划部投行部和投资部[63] - 公司出版《开创城市规划2.0》等学术书籍获业界广泛认可[62] 资产与投资表现 - 交易性金融资产期初数为723,864,261.14元，期末数为582,613,675.37元，减少19.5%[86] - 交易性金融资产本期公允价值变动损益为2,995,966.40元[86] - 交易性金融资产本期购买金额为1,760,000,000.00元[86] - 交易性金融资产本期出售金额为1,900,000,000.00元[86] - 交易性金融资产其他变动为-4,246,552.17元，原因为理财产品到期赎回[86] - 以公允价值计量的金融资产累计投资收益为13,719,302.41元[90] - 非经常性损益项目中委托投资管理收益贡献594.37万元[25] - 政府补助产生非经常性收益288.66万元[25] - 投资收益占利润总额比例达21.19%[80] - 信用减值损失占利润总额-11.28%[80] - 货币资金占总资产比例上升3.29个百分点至29.24%[82] - 应收账款占比上升3.88个百分点至12.98%[82] - 货币资金为3.2478亿元人民币，较期初增加1.02亿元[189] - 交易性金融资产为5.8261亿元人民币，较期初减少1.4125亿元[189] - 应收账款为1.4415亿元人民币，较期初增加3380万元[189] - 流动资产合计为10.652亿元人民币，较期初减少9.957亿元[189] - 资产总计为11.107亿元人民币，较期初减少10.15亿元[189] - 货币资金余额3.23亿元，较期初增长3.5%[193] - 交易性金融资产5.83亿元，较期初下降19.5%[193] - 应收账款1.43亿元，较期初增长30.7%[193] - 投资收益593.57万元，同比增长576%[198] - 归属于母公司所有者权益10.01亿元，较期初增长1.3%[191] - 负债总额2.23亿元，较期初增长104%[191] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为695,699,300元[92] - 报告期投入募集资金总额为68,198,500元[92] - 已累计投入募集资金总额为83,777,100元[92] - 募集资金用于现金管理430,000,000元，专户余额为197,935,400元[92] - 规划设计服务网络建设项目承诺投资总额13,924.53万元[95] - 规划设计服务网络建设项目累计投入金额1,721.79万元[95] - 规划设计服务网络建设项目投资进度为16.95%[95] - 补充流动资金承诺投资总额4,000.13万元[95] - 补充流动资金累计投入金额57.14万元[95] - 补充流动资金投资进度为57.14%[95] - 承诺投资项目总额49,040.32万元[95] - 承诺投资项目累计投入金额6,819.85万元[95] - 首次公开发行股票募集资金到账时间为2021年4月28日[95] - 部分募投项目延期一年至2023年[95] - 超募资金总额为人民币2.05亿元，截至报告期末尚未指定用途[96] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，未赎回的短期保本型理财产品余额为人民币4.3亿元[97] - 公司获授权使用不超过人民币6.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[97] - 公司于2021年使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币445.33万元[96] 委托理财情况 - 报告期内委托理财发生总额为人民币8.2亿元，未到期余额为人民币5.8亿元[99] - 银行理财产品投资中，募集资金发生额为人民币5.6亿元，未到期余额为人民币3.9亿元[99] - 券商理财产品投资中，募集资金发生额为人民币4000万元，未到期余额为人民币4000万元[99] - 自有资金委托理财发生额为人民币2.2亿元，未到期余额为人民币1.5亿元[99] 子公司表现 - 子公司深圳市蕾奥城市更新顾问有限公司注册资本为人民币500万元，报告期净利润为人民币21.34万元[103] - 子公司深圳市蕾奥投资控股有限公司注册资本为人民币5000万元，报告期净利润为人民币-8050.47元[103] 战略合作与业务拓展 - 公司2022年5月加入深圳市南山区数字经济产业协会以推进数字化转型[43] - 公司2022年6月赢得湖南长沙梅溪湖国际社区组团未来社区规划设计竞赛第一名[45] - 全资子公司蕾奥投控2022年3月与广东天伦成长空间合资设立广东天伦蕾奥智慧运营管理有限公司[46] - 公司2022年5月公告与深圳市高新投等合作方发起设立股权投资基金聚焦智能制造、半导体等战略性新兴产业[46] - 基金于2022年8月12日完成工商注册登记尚需基金业协会备案[46] - 全资子公司蕾奥投控2022年7月20日完成与深圳市无限空间工业设计有限公司合资设立蕾奥无限未来城市（重庆）智能技术有限公司的工商登记[47] - 公司与中国经济时报社下属国研经济研究院签署战略合作协议共同编写中国城市运营蓝皮书[41] - 公司与广东天伦成长空间运营管理有限公司等签署战略合作协议围绕城市及园区运营展开全面合作[42] - 公司成立智慧城市与未来社区实验室专注于智慧技术与物质空间融合研发[43] - 公司参与香港河套地区应急医院和方舱设施及南山区跨境货物运输综合接驳站项目设计工作[119] - 公司2022年上半年持续参与抗疫项目设计包括深圳第三人民医院应急院区[119] - 公司出资人民币250万元与深圳市高新投集团共同设立深圳市高新投蕾奥私募股权投资基金管理有限公司[149] - 公司拟出资人民币20,000万元与高新投蕾奥等共同发起设立股权投资基金[149] 研发与创新能力 - 拥有1项外观设计专利、1项实用新型专利和3项发明专利，31项计算机软件著作权、6项作品著作权[58] - 公司参与编制多项行业标准包括广东省老旧小区改造政策及智慧社区评价标准等8项[60][61] - 公司承担各级课题累计超过30项[64] - 公司成立创新与研发中心及信息科技研发中心发力规划设计智能化系统[71] 人力资源与组织架构 - 公司硕士以上学历占比31.31%本科以上超90%高级职称68人中级157人[68] - 分公司数量达19家石家庄分公司新成立贵阳等地在筹建中[70] - 公司实施骨干人员持股计划促进员工与公司共同发展[124] - 公司为员工缴纳医疗保险 工伤保险费 生育保险费等社会保险及住房公积金[124] 行业与市场环境 - 全国基础设施投资同比增长7.10%[30] - 公司所属行业发展与宏观经济政策、城镇化进程和固定资产投资规模密切相关[105] - 相关政府预算支出增长有所减缓可能对规划设计行业市场空间和公司持续经营能力产生不利影响[105] - 房地产行业投资增速放缓进入调整期可能影响公司应收账款回收[106] - 新冠疫情持续影响可能对公司业务开展、项目回款和成果验收确认带来不利影响[107] 风险管理与应对措施 - 公司通过实施规划设计服务网络建设战略开拓市场并保持竞争优势[106] - 公司建立了完善的财务管理制度加强应收账款管理和风险评估机制[106] - 公司与银行保持长期稳定合作关系并获得较高信用评级[122] 公司治理与投资者关系 - 公司2022年上半年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[114] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[115] - 公司通过互动易平台 投资者热线及业绩说明会与投资者保持沟通[122] - 公司2021年年度股东大会投资者参与比例为73.32%[112] - 公司2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为68.46%[112] - 公司遵循合法合规互利双赢原则与供应商建立战略合作关系[123] 股权结构与股东承诺 - 公司严格遵守股份锁定承诺 自2021年5月7日起36个月内不转让IPO前股份[127] - 董事监事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[127] - 控股股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[127] - 公司股票在2021年6月4日至2021年7月2日连续20个交易日收盘价低于发行价[128] - 控股股东及董监高持股锁定期因触发条件自动延长6个月[128] - 锁定期延长后将于2024年11月7日到期[128] - 持股5%以上股东减持需提前3个交易日公告[128] - 减持价格承诺不低于经除权除息调整后的发行价[128] - 减持方式需符合集中竞价/大宗交易/协议转让等规定[128] - 相关承诺自2021年5月7日起长期有效[128] - 具体实施情况详见2021-016号公告[128] - 公司持股5%以上股东减持需提前3个交易日公告[129] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将回购全部新股[130] - 控股股东王富海承诺若招股书有问题将购回已转让原限售股份[130] - 回购价格按发行价加算银行同期存款利息确定[130] - 购回程序需在认定后10个交易日内启动[130] - 董事监事高管承诺对投资者损失依法赔偿[130] - 蕾奥合伙作为股东承诺遵守减持实施细则[129] - 减持方式包括集中竞价交易和大宗交易[129] - 违反承诺减持的收益归公司所有[129] - 所有承诺自2021年5月7日起长期有效[129][130] - 公司控股股东及实际控制人王富海出具避免同业竞争承诺函 承诺不从事与公司业务构成竞争的任何投资或经营活动[135] - 控股股东及实际控制人王富海承诺若发生同业竞争 将以停止经营、纳入公司或转让给第三方的方式避免[136] - 持股5%以上股东及董监高人员承诺规范和减少关联交易 确保交易按市场化原则和公允定价执行[136] - 公司承诺招股说明书中股东信息披露真实准确完整 不存在股权代持或委托持股情形[136] - 公司承诺不存在法律法规禁止持股主体直接或间接持有股份的情形[136] - 公司承诺本次发行中介机构及其相关人员不存在直接或间接持股情形[136] - 公司承诺不存在以股权进行不当利益输送情形[136] - 所有承诺自2021年5月7日起长期有效且处于正常履行状态[135][136] 股价稳定措施 - 公司股价稳定措施触发条件为连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产[131][132] - 公司单次回购股份资金不低于上年度归母净利润10%[131] - 公司单年度回购股份资金合计不超过上年度归母净利润30%[131] - 控股股东单次增持资金不低于最近一次现金分红金额20%[132] - 控股股东单年度增持资金合计不超过最近一次现金分红金额50%[132] - 控股股东增持后6个月内不得出售所增持股票[132] - 股价稳定措施启动后12个月内仅需履行一次义务[131][132] - 回购股份价格不得高于最近一期经审计每股净资产[131] - 控股股东增持触发条件包括回购完成后连续10个交易日股价仍低于净资产[132] - 董事及高管需在符合法规前提下履行增持义务（独立董事除外）[132] - 控股股东增持股票启动条件为方案实施完毕次日起连续10个交易日收盘价均低于最近一期经审计每股净资产[133] - 控股股东增持方案实施完毕次日起3个月内启动条件被再次触发时将启动稳定股价措施[133] - 董事及高管通过二级市场竞价买入公司股份价格不高于最近一期经审计每股净资产[133] - 董事及高管单次增持资金不低于最近一个会计年度税后薪酬的10%[133] - 董事及高管单一会计年度增持资金合计不超过最近一个会计年度税后薪酬的30%[133] - 增持计划完成后6个月内不出售所增持股票[133] - 每12个月内董事及高管强制启动股价稳定措施义务仅限一次[133] - 公司上市后3年内新聘任董事及高管需签署稳定股价承诺[133] - 募集资金使用将严格按招股说明书披露用途科学投入[134] - 公司承诺严格执行填补被摊薄即期回报措施并接受监督[134] 股本变动与股东信息 - 公司注册资本由6000万元变更为10800万元增幅80%[20] - 公司总股本从6000万股增加至1.08亿股，增幅80%[165] - 资本公积转增股本4800万股，转增比例为每10股转增8股[165] - 有限售条件股份从4500万股增至8100万股，占比保持75%[164] - 无限售条件股份从1500万股增至2700万股，占比保持25%[164] - 境内自然人持股从4008.39万股增至7215.10万股，占比保持66.81%[164] - 境内法人持股从491.61万股增至884.91万股，占比保持8.19%[164] - 2021年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.10元（含税）[165] - 权益分派方案于2022年5月11日经股东大会审议通过[166] - 股东王富海限售股从656.69万股增至1182.04万股，增加525.35万股[168] - 股份变动已在中国证券登记结算有限责任公司办理登记手续[167] - 深圳市蕾奥企业管理咨询合伙企业持有限售股4,916,115股，限售期延长至2024年5月7日[169] - 陈宏军持有限售股3,127,095股，限售期延长至2024年11月7日[169] - 朱旭辉持有限售股3,127,095股，限售期延长至2024年11月7日[169] - 王雪持有限售股3,127,095股，限售期延长至2024年11月7日[169] - 金铖持有限售股2,188,980股，限售期延长至2024年11月7日[170] - 牛慧恩持有限售股2,

收入和利润（同比） - 营业收入8423.39万元，同比下降1.56%[3] - 营业总收入本期为8423万元，同比下降1.6%[18] - 归母净利润1374.70万元，同比下降6.27%[3] - 净利润为1374.7万元，同比下降6.3%[19][20] - 扣非净利润966.94万元，同比大幅下降29.40%[3] - 基本每股收益0.23元，同比下降30.3%[20] - 加权平均净资产收益率1.38%，同比下降6.04个百分点[3] 成本和费用（同比） - 营业总成本本期为7259万元，同比增长4.8%[18] - 信用减值损失112.5万元，同比扩大15.7%[19] - 所得税费用130.1万元，同比下降19.1%[19] 现金流表现（同比） - 经营活动现金流净额-1.18亿元，同比改善6.62%[3] - 经营活动现金流量净流出1.18亿元，同比改善6.6%[23] - 销售商品提供劳务收到现金7042.8万元，同比下降5.1%[21] - 支付职工现金1.28亿元，同比下降2.9%[21] - 投资活动现金流量净流入2.81亿元，主要来自投资收回9.69亿元[23] 资产变动（期末较期初/年初） - 货币资金4.74亿元，较期初大幅增长50.57%[6] - 货币资金期末余额为4.736亿元，较年初增加1.59亿元，增长50.6%[13] - 期末现金及现金等价物余额4.66亿元，较期初增长51.9%[23] - 交易性金融资产4.46亿元，较期末下降38.45%[6] - 交易性金融资产期末余额为4.455亿元，较年初减少2.783亿元，下降38.4%[13] - 应收账款期末余额为1.255亿元，较年初增加1516万元，增长13.7%[13] - 预付款项631.23万元，较期初激增293.05%[6] - 流动资产合计期末为10.61亿元，较年初减少9100万元，下降7.8%[14] 负债变动（期末较期初/年初） - 应付职工薪酬1287.57万元，较期末下降86.30%[6] - 应付职工薪酬期末余额为1288万元，较年初减少8117万元，下降86.3%[15] - 应交税费期末余额为704万元，较年初减少2640万元，下降78.9%[15] 投资收益（同比） - 投资收益325万元，同比大幅增长628.48%[7] - 投资收益本期为325万元，同比增长628.5%[18] - 取得投资收益325万元，同比增长628.8%[23] 公司重大行动 - 公司设立全资子公司深圳市蕾奥投资控股有限公司，投资金额5000万元[11]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为5.26亿元人民币，同比增长6.69%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.03亿元人民币，同比增长8.98%[20] - 公司营业收入52555.27万元同比增长6.69%[62] - 归属于母公司股东净利润10280.07万元同比增长8.98%[62] - 扣非归母净利润9122.56万元同比增长6.07%[62] - 第四季度营业收入为2.07亿元人民币，占全年收入的39.4%[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为4726.62万元人民币，占全年净利润的46%[22] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长19.20%至1052.7万元[73] - 管理费用同比增长9.95%至9681.3万元[73] - 财务费用同比激增1289.70%至-394.2万元，主要因利息收入大幅增加[73] - 研发费用同比增长10.97%至3287.2万元[73] - 研发投入总额3287.2万元，占费用支出的重要组成部分[73] - 信用减值损失1348.18万元，主要因应收账款坏账计提[85] 各条业务线表现 - 公司规划设计业务收入在主营业务收入中占比均超过90%[36] - 公司形成TOD、城市更新等11项具有代表性的拳头产品[41] - 公司提出行动规划+运营咨询技术理念并出版《开创城市规划2.0》学术书籍[50] - 公司通过招投标和直接委托两种模式获取业务[44] - 外协采购分为咨询服务外协和设计服务外协两类[46] - 公司业务划分为总部管理项目和部门管理项目[45] - 公司正在搭建数字孪生产品线双碳大数据以及数字空间等业务模块[111] - 公司推进城市更新TOD在地化服务景观规划等拳头产品计划[113] - 公司计划通过投资并购丰富产品结构并提升业务规模[112] - 公司上市后取得募集资金支持投资业务将成为重要盈利增长点[112] 各地区表现 - 华南地区收入28905.75万元占比55%同比增长1.01%[65] - 华东地区收入14010.99万元占比26.66%同比增长11.54%[65] - 西北地区收入3583.46万元占比6.82%同比增长47.15%[65] - 华北地区收入3508.41万元占比6.67%同比增长53.68%[65] - 公司服务的地区已覆盖除西藏外大陆所有省份的100多个城市和地区[36] - 公司积极拓展海外市场，在泰国、马来西亚、巴基斯坦、尼日利亚等地提供规划设计服务[37] - 公司计划在珠三角、长三角、胶东半岛、成渝等地区完善服务网络[116] - 公司计划将服务市场拓展到全国各省市自治区和一带一路相关国家[107] 管理层讨论和指引 - 前海合作区总面积由14.92平方公里扩展至120.56平方公里，约为原来面积的8倍[34] - 国家智慧城市试点数量逾500个[33] - 国家智慧城市试点数量逾500个[48] - 中国常住人口城镇化率预计到2030年接近75%[47] - 城市更新行动成为十四五规划重要发展机遇期[49] - 房地产市场波动导致商品房销售和土地出让大幅降温[49] - 房地产开发商华夏幸福、恒大、佳兆业相继发生信用和债务危机[49] - 公司2021年成立产业规划部、投行部和投资部强化业务联动[50] - 公司计划在新的报告期内形成多个城市运营业务示范性项目和样板[114] - 公司年初上线能力系统2.0系统提升业务管理信息化和智能化水平[113] - 公司致力于新技术新产品在规划设计咨询业务领域的应用[114] - 公司将从全能型部门向专业型部门转型提升总部研发生产能力[113] - 房地产行业政策调整导致应收账款回收风险上升[119] - 新冠疫情持续可能影响业务开展及项目回款[121] - 行业资质改革加剧市场竞争风险[118] - 募集资金投资项目存在效益不及预期的风险[121] 研发与创新 - 研发投入3287.23万元占营业收入比例6.25%同比增长10.97%[64] - 公司成立创新与研发中心和信息科技研发中心，推进智能化及大数据技术研发[60] - 公司获批“广东省数字化TOD规划工程技术研究中心”并正式挂牌[60] - 智慧社区建设产品模块研究已于2021年9月完成，旨在构建模块化空间产品体系[74] - 智慧城市产业园概念规划与模型构建研究已进入第二阶段，聚焦智慧空间场景应用[74] - 研发项目重点探索智慧技术与城市空间的融合，形成新的产品模式[74] - 公司通过研发项目拓展智慧城市规划设计服务，创造新的独立产品类型[74] - 研发成果将作为与技术公司、产品供应商和开发建设主体的合作载体[74] - 智慧街道模式空间产品体系研究进入场景设计阶段并形成阶段性模型[75] - 智慧城市与未来社区建设运营理论研究处于第一阶段分析运营模式演变[75] - 城市空间动态评估与诊断技术框架研究于2021年7月完成建立数据标准和数据库建设要求[76] - 城市体检与空间诊断实证研究进入第三阶段形成阶段性研究报告[76] - 蕾奥规划设计云平台及云学堂建设进入第三阶段云平台系统初步建设完成[76] - 规划设计能力系统（一期）于2021年12月完成全部工作[77] - 蕾奥移动一张图系统（一期）已进入第三阶段开发[77] - 基于专利数据的深圳市创新网络研究于2021年12月完成全部工作[77] - "实施城市更新行动"规划设计咨询产品研究于2021年11月完成全部工作[78] - 城市规划碳中和策略与城市更新碳评价模型研究始于2021年6月[78] - 公司通过智能搜索与标签匹配实现人才与项目智能化推荐[77] - 建立城市更新项目"碳中和"指标体系及量化评价模式[78] - 研究形成深圳市专利数据分析技术方法服务于产业规划[77] - 构建以城市更新项目为基础单元的碳评价模型核心技术[78] - 通过数据治理建立统一标准化的空间数据资源库[77] - 研发人员数量增加至89人，同比增长9.88%[79] - 研发投入金额为3287.23万元，占营业收入比例6.25%[80] - 研发人员中硕士学历人数增长29.63%至35人[79] - 40岁以上研发人员占比增长66.67%[80] - 公司研发投入聚焦数字孪生产品线及双碳大数据技术[115] - 公司成立创新与研发中心及信息科技研发中心以强化技术研发[121] 现金流与资金状况 - 经营活动产生的现金流量净额为3898.17万元人民币，同比下降72.75%[20] - 经营活动现金流量净额同比下降72.75%至3898.17万元[82][83] - 投资活动现金流量净额大幅下降至-6.99亿元，主要因理财产品支出增加[82][83] - 筹资活动现金流量净额激增8329.15%至6.66亿元，主要来自IPO募集资金[82][83] - 理财产品收益596.19万元，占利润总额5.05%[85] - 经营性应收项目增加6463.69万元，导致现金流差异[83] - 货币资金同比下降39.74%至3.15亿元，占总资产比例25.95%[88] - 交易性金融资产大幅增加至7.24亿元，占总资产比例59.71%[88][91] - 应收账款同比增长93.98%至1.10亿元，主要因客户支付能力下降导致回款延缓[88] - 合同负债同比下降33.96%至3530万元，因预收项目款项减少[88] - 使用权资产减少35.37%至2633万元，主要因计提折旧[88] - 理财产品投资总额13.9亿元，其中使用闲置募集资金10.6亿元[95] - 募集资金总额6.96亿元，已使用1557.85万元，尚未使用6.87亿元[96] - 货币资金中746.62万元因履约保函受限[92] - 递延所得税资产增长106.24%至386.52万元，因信用减值准备增加[88] - 募集资金净额为69,569.93万元[98] - 累计使用募集资金1,557.85万元[98] - 募集资金累计利息收入及理财收益为640.52万元[98] - 募集资金用于现金管理59,000.00万元[98] - 募集资金专户余额为9,652.60万元[98] - 规划设计服务网络建设项目投资进度为3.27%[99] - 规划设计智能化建设项目投资进度为4.59%[99] - 补充流动资金项目投资进度为0.00%[99] - 超募资金20,529.61万元尚未指定用途[100] - 使用募集资金置换预先投入自筹资金445.33万元[100] 资产与债务风险 - 资产总额为12.12亿元人民币，同比增长181.25%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为9.89亿元人民币，同比增长419.74%[20] - 加权平均净资产收益率为14.57%，同比下降50.34个百分点[20] - 恒大集团应收票据664.55万元全额计提坏账[88] - 公司对恒大集团应收款项计提850.81万元坏账准备[119] - 公司与银行建立稳定合作关系获得较高信用评级[185] 公司治理与股东信息 - 公司法定代表人王富海主管会计工作负责人金铖及会计机构负责人林竞思保证财务报告真实准确完整[5] - 公司全资子公司包括深圳市蕾奥城市更新顾问有限公司和深圳市蕾奥投资控股有限公司[13] - 公司董事会现有8名董事包含3名独立董事符合法规要求[128] - 公司监事会设3名监事包含1名职工监事符合法定构成[129] - 公司建立多样化投资者沟通渠道包括专线电话和互动平台[129] - 公司资产完整拥有主营业务相关设备及商标专利所有权[132] - 公司高级管理人员未在控股股东控制的其他企业担任职务或领薪[132] - 公司财务独立具有独立核算体系未与控股股东共用银行账户[133] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为100.00%[134] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为74.57%[135] - 董事长王富海期末持股数量为6,566,895股[137] - 副董事长陈宏军期末持股数量为3,127,095股[137] - 董事兼总经理朱旭辉期末持股数量为3,127,095股[137] - 董事兼财务总监金铖期末持股数量为2,188,980股[137] - 董事兼副总经理钱征寒期末持股数量为1,510,605股[137] - 监事会主席邓军期末持股数量为1,979,685股[137] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数合计为25,688,970股[137] - 原副董事长王雪因个人原因于2021年8月21日离任[138][139] - 公司董事长王富海自2016年10月任职至今，兼任首席规划师[140] - 副董事长陈宏军自2016年10月任职至今，2022年2月起兼任蕾奥投资控股执行董事[141][142] - 董事兼总经理朱旭辉自2016年10月任职至今，2017年5月起兼任蕾奥城市更新执行董事及总经理[143] - 董事兼财务总监金铖自2016年10月任职，2021年8月起兼任副总经理及董事会秘书[144] - 董事兼副总经理钱征寒自2017年3月任职，兼任创新与研发中心经理[145] - 独立董事盛烨自2019年10月任职，曾任中海地产董事及中国海外发展助理总裁[146] - 独立董事吕成刚自2019年10月任职，现任北京德恒律师事务所高级合伙人[147] - 独立董事薛建中自2019年10月任职，兼任深圳长城会计师事务所董事长[148] - 监事会主席邓军自2016年10月任职，兼任总工程师及交通市政事业部经理[149] - 监事王卓娃自2016年10月任职，兼任详细规划部副经理[150] - 2021年公司支付董事、监事、高级管理人员报酬合计841.86万元[153] - 副总经理蒋峻涛税前报酬总额为108.31万元[155] - 常务副总经理张震宇税前报酬总额为100.89万元[155] - 监事会主席邓军税前报酬总额为93.23万元[155] - 董事长王富海税前报酬总额为92.99万元[154] - 副董事长陈宏军税前报酬总额为92.65万元[154] - 董事兼总经理朱旭辉税前报酬总额为76.65万元[154] - 董事兼副总经理钱征寒税前报酬总额为76.21万元[155] - 董事兼副总经理、财务总监、董事会秘书金铖税前报酬总额为63.53万元[154] - 监事王卓娃税前报酬总额为60.38万元[155] - 公司2021年董事会共召开11次会议，所有董事均未连续两次缺席[159] - 审计委员会在2021年召开4次会议，审议财务决算、预算及审计机构聘请等关键财务事项[162] - 公司预计2021年度向银行申请授信额度并进行日常性关联交易[162] - 董事王雪应参加5次董事会，实际出席4次（现场3次/通讯1次），缺席1次[159] - 独立董事吕成刚、薛建中、盛烨各以通讯方式参加8次董事会，现场出席3次[159] - 公司2021年第一季度财务报表于4月30日经董事会审议通过[157] - 董事会审议通过2020年7-12月审阅报告及2020年度财务决算报告[162] - 公司聘请亚太会计师事务所担任2021年度财务审计机构[162] - 全体董事2021年对公司有关事项均未提出异议[160] - 董事对公司治理和经营决策建议均被采纳，无异议事项[161][162] - 公司控股股东及实际控制人承诺股份锁定36个月至2024年5月[194] - 董事、监事及高级管理人员每年转让股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%[195] - 控股股东及实际控制人王富海等承诺减持价格不低于发行价[195][196] - 公司股票在2021年6月4日至7月2日连续20个交易日收盘价均低于发行价[196] - 因股价触发承诺条件 控股股东及实际控制人股份锁定期自动延长6个月[196] - 持股5%以上股东锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[196][197] - 持股5%以上股东减持前需提前三个交易日公告[197][198] - 减持方式需符合监管规定 包括集中竞价交易和大宗交易等[197][198] - 若未履行减持承诺 减持收益归公司所有[198] - 公司持股5%以上股东蕾奥合伙承诺锁定期内不出售上市前股份[198][199] - 蕾奥合伙锁定期满后两年内减持价格根据二级市场价格确定[199] - 公司严格遵守《公司法》《证券法》及证监会、交易所关于股东及董监高减持股份的相关规定[200] - 若未履行减持承诺，减持实际所得收益归公司所有[200] - 减持承诺将根据未来监管规则变化相应修订[200] 利润分配与资本公积 - 公司2021年度利润分配预案为以总股本60000000股为基数每10股派发现金红利2.10元（含税）并以资本公积金每10股转增8股[6] - 现金分红总额1260万元（含税），占可分配利润21245.87万元的5.93%[170] - 每10股派息2.10元（含税），以总股本6000万股为基数[170][173] - 每10股转增8股，资本公积转增后总股本增至1.08亿股[173] - 资本公积余额68143.97万元[173] - 可分配利润21245.87万元[170][173] - 提取法定公积金比例为10%[169] 人力资源与组织架构 - 报告期末在职员工总数850人，其中研发及设计人员753人占比88.6%[166] - 母公司员工835人，主要子公司员工15人[166] - 员工教育程度：博士7人，硕士262人，本科510人，专科及以下71人[166] - 公司硕士以上学历占总人数比例为31.65%，本科以上学历占比达到90%以上[56] - 公司拥有教授级高级工程师7人，高级职称员工61人，中级职称员工154人[56] - 公司已设立18家分公司（含2022年3月新增石家庄分公司）[58] - 公司员工在国内外学术期刊和会议发表论文累计达到350余篇[61] - 公司无劳务外包情况[169] - 公司为员工缴纳医疗保险工伤保险费生育保险费及住房公积金[188] 内部控制与审计 - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表资产总额的100%[177] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表营业总收入的100%[177] - 报告期内财务报告重大缺陷数量为0个[178] - 报告期内非财务报告重大缺陷数量为0个[178] - 报告期内财务报告重要缺陷数量为0个[178] - 报告期内非财务报告重要缺陷数量为0个[178] - 内部控制鉴证报告出具标准无保留意见[179] - 非财务报告不存在重大缺陷[179] - 会计师事务所出具的内控鉴证报告与董事会自我评价报告意见一致[179] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为596.19万元人民币[25] - 计入当期损益的政府补助为375.52万元人民币[25]