太平洋证券股份有限公司 关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司 全资子公司浙江津荣新能源科技有限公司 对深圳优能新能源科技有限公司 增资暨关联交易事项的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"、"保荐机构"）作为天 津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"津荣天宇"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市以及 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票项目的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的要求，对津荣天宇全资子公司浙江津荣新能 源科技有限公司对深圳优能新能源科技有限公司增资暨关联交易事项进行了核 查，具体核查情况如下： 一、关联交易事项概述 2023 年 8 月，公司全资子公司浙江津荣新能源科技有限公司（以下简称"浙 江津荣"）与深圳优能新能源科技有限公司（以下简称"深圳优能"或"标的公司"） 签署《增资协议》，浙江津荣拟以货币出资方式出资 2,000 万元对深圳优能进行 ...

公司基本信息 - 证券代码 300988，证券简称津荣天宇 [1] - 2023 年 5 月 12 日下午 15:00 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”召开业绩说明会 [2] - 接待人员包括董事长孙兴文等 7 人 [2] 公司治理与制度 - 依据相关法律法规完善法人治理结构，建立内控管理体系，实际情况符合上市公司治理规范要求 [2] 社会责任履行 - 将社会责任融入股东、员工、供应商、客户和消费者权益保护中 [3] 资金使用情况 - 超募资金总额 8451.90 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，5070.00 万元永久性补充流动资金，1278.40 万元支付土地使用权项目 [3] 人才与技术 - 聘请外部专家顾问提升员工工作能力，改善用人生态环境，提高新员工稳定率 [3] - 截至 2022 年底，获发明专利 20 项，实用新型专利 143 项，多项申请中专利 [4] - 2023 年研发支出增加，加大苏州津荣研发中心投入，完成浙江津荣研发项目建设 [7] 区位布局 - 形成以天津、嘉兴、东莞、武汉辐射国内区域布局，部分高端产品出口欧洲及北美，在泰国、印度及墨西哥布局子公司 [4] 经营风险与竞争力 - 受宏观环境、原材料价格、存货规模影响 [4] - 形成高端客户资源、技术研发体系、精益数字化制造工艺、网络工厂区位布局等综合竞争优势 [4] 行业前景与业务发展 - 新能源汽车是未来发展趋势，国家发布相关规划推动发展 [5] - 2022 年国内销售收入 12.24 亿元，占比 85.67%；国外销售收入 20469.46 万元，占比 14.33% [7] - 2022 年汽车精密部品取得 171 个新品种类和 51 个增产产品种类，预计新增销售收入超 2.15 亿元，拓展新能源车和海外业务 [7][8] - 泰国和印度海外业务拓展顺利，泰国业务量产后销售额将成倍增长 [7] 客户与投资者关系 - 凭借优质产品和服务与核心客户保持长期稳定合作，客户粘性高 [5] - 按规章制度履行信息披露义务，指定董事会秘书负责日常工作，保障投资者知情权与参与权 [6] - 规范股东大会程序，保障中小股东权利 [6] 公司战略与计划 - 实施“一体两翼”、绿色智能制造、国际化、数字化智能化全面升级发展战略 [9] - 2023 年加大电池储能领域投入，完善苏州津荣 200Mwh 储能系统，加快天津和浙江储能基地建设，打造多元化业务模式 [10] - 广东津荣精密科技有限公司预计 2024 年底前投产，从事汽车精密部品生产制造 [8] - 湖州储能预计 2024 年一季度投产 [9] - 筹划以简易程序向特定对象发行股票，具体进展关注公开披露资料 [9] 其他 - 2022 年增资入股深圳优能新能源科技有限公司，形成技术合作和产业协同效应 [9] - 一季度研发费用 1568.85 万元，昆山 200MWH 储能产品制造车间已投产 [11]

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入323,819,322.71元，较上年同期减少12.31%；归属于上市公司股东的净利润16,933,705.52元，较上年同期减少8.66%[5] - 营业总收入3.24亿元，较上期3.69亿元下降12.31%[19] - 营业总成本2.95亿元，较上期3.44亿元下降14.24%[19] - 营业利润2254.29万元，较上期2257.31万元下降0.13%[20] - 利润总额2251.15万元，较上期2254.25万元下降0.14%[20] - 净利润1755.38万元，较上期1853.90万元下降5.31%[20] 经营活动现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -82,474,732.06元，较上年同期减少535.44%[5] - 经营活动现金流入小计本期为358,786,708.93元，上期为360,490,343.31元[22] - 经营活动现金流出小计本期为441,261,440.99元，上期为341,549,999.87元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 82,474,732.06元，上期为18,940,343.44元[23] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,658,064,463.02元，较上年度末增加17.36%；归属于上市公司股东的所有者权益1,095,983,697.34元，较上年度末增加16.86%[5] - 2023年第一季度公司资产总计16.58亿元，较上期14.13亿元增长17.35%[18] 货币资金变化 - 货币资金较2022年12月31日增加40.04%，原因是定向增发资金到账[8] - 2023年3月31日货币资金期末余额为335,969,061.54元，年初余额为239,907,621.81元[17] 应收票据变化 - 应收票据较2022年12月31日减少51.27%，因持有票据的减少，包括背书转让、贴现、到期等[8] 预付款项变化 - 预付款项较2022年12月31日增加644.29%，因拓展新业务采用预付为主的采购模式[8] 销售费用变化 - 销售费用较2022年1 - 3月增加36.38%，因业务拓展导致[9] 其他收益变化 - 其他收益较2022年1 - 3月增加9771.91%，因收到政府补助[9] 购买商品、接受劳务支付现金变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金较2022年1 - 3月增加32.97%，主要系本期材料波动和新业务拓展[9] 筹资活动现金流入变化 - 筹资活动现金流入小计较2022年1 - 3月增加4026.67%，因新业务拓展增加资金需求取得借款[12] - 筹资活动现金流入小计本期为271,261,674.29元，上期为6,573,371.97元[23] 偿还债务支付现金变化 - 偿还债务支付的现金为24,569,641.05元，较之前的8,980,437.59元增长173.59%[13] 筹资活动现金流出变化 - 筹资活动现金流出小计为25,611,000.84元，较之前的10,047,547.22元增长154.90%[13] - 筹资活动现金流出小计本期为25,611,000.84元，上期为10,047,547.22元[23] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为245,650,673.45元，较之前的 - 3,474,175.25元增长 - 7170.76%[13] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为245,650,673.45元，上期为 - 3,474,175.25元[23] 汇率变动对现金及现金等价物影响变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 29,800.94元，较之前的388,519.19元增长 - 107.67%[13] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为96,061,439.73元，较之前的39,221,893.30元增长144.92%[13] - 现金及现金等价物净增加额本期为96,061,439.73元，上期为39,221,893.30元[23] 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为11,532人[13] 股东持股情况 - 闫学伟持股比例为25.11%，持股数量为35,221,680股[13] - 孙兴文持股比例为21.26%，持股数量为29,821,680股[13] 应收账款变化 - 2023年3月31日应收账款期末余额为292,575,131.61元，年初余额为250,477,110.87元[17] 流动负债与负债合计变化 - 流动负债合计5.42亿元，较上期4.55亿元增长19.00%[19] - 负债合计5.61亿元，较上期4.75亿元增长18.20%[19] 综合收益总额与基本每股收益变化 - 综合收益总额1920.25万元，较上期1815.89万元增长5.74%[21] - 基本每股收益0.13元，较上期0.14元下降7.14%[21] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计本期为179,318.80元，上期为51,681,439.46元[23] - 投资活动现金流出小计本期为67,264,019.52元，上期为28,314,233.54元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 67,084,700.72元，上期为23,367,205.92元[23]

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-047 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司定于 2023 年 5 月 12 日（周五）15:00- 17:00 在全景网举办 2022 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远 程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长孙兴文先生、总经理赵红女士、董 事会秘书、副总经理、财务总监云志先生、独立董事黄跃军先生、李泽广先生、 保荐代表人刘冬先生、洪吉通先生。具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5 月10日（星期三）15:00 前访问https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公 司将在2022年度业绩说明会 ...

报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日，期初为2022年1月1日，期末为2022年12月31日[6] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 2022年度公司不进行利润分配，不以资本公积金转增股本[130][131][132] - 2022年度未分配利润将用于2023年度研发投入及生产经营等方面，并滚存至以后年度分配[131] - 分配预案股本基数132984000股，现金分红金额0元，可分配利润193521150.56元，现金分红总额占利润分配总额比例0.00%[130] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入14.29亿元，较2021年增长6.51%[10] - 2022年归属于上市公司股东的净利润8334.02万元，较2021年增长13.83%[10] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6965.35万元，较2021年增长7.36%[10] - 2022年经营活动产生的现金流量净额1.27亿元，较2021年增长682.90%[10] - 2022年末资产总额14.13亿元，较2021年末增长7.91%[10] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产9.38亿元，较2021年末增长7.43%[10] - 2022年基本每股收益0.63元/股，较2021年增长3.28%[10] - 2022年加权平均净资产收益率9.22%，较2021年下降1.22%[10] - 2022年非经常性损益合计13,686,730.22元，2021年为8,335,622.74元，2020年为8,814,699.42元[13][14] - 2022年公司实现营业收入14.29亿元，较上年同期增长6.51%[25] - 2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润8334.02万元，较上年同期增长13.83%[25] - 2022年营业收入14.29亿元，2021年13.41亿元，同比增长6.51%[34] - 2022年销售费用743.38万元，同比增长30.07%；管理费用8360.66万元，同比增长13.60%；财务费用92.51万元，同比减少83.03%；研发费用6126.84万元，同比增长0.53%[45] - 2022年研发人员数量118人，较2021年的117人增长0.85%，占比11.27%，较2021年的11.43%下降0.16%[52] - 2022年研发投入金额61,268,370.30元，占营业收入比例4.29%，2021年分别为60,945,513.71元、4.54%，2020年分别为35,004,262.67元、3.54%[52] - 2022年经营活动现金流入小计1,565,999,219.54元，同比增长13.27%，现金流出小计1,438,584,743.86元，同比增长5.30%，现金流量净额127,414,475.68元，同比增长682.90%[52] - 2022年投资活动现金流入小计114,030,674.72元，同比增长15.46%，现金流出小计268,994,686.92元，同比增长18.46%，现金流量净额 -154,964,012.20元，同比增长20.77%[52] - 2022年筹资活动现金流入小计165,163,728.84元，同比下降70.43%，现金流出小计180,543,691.46元，同比下降16.80%，现金流量净额 -15,379,962.62元，同比下降104.50%[52][53] - 2022年现金及现金等价物净增加额 -39,237,672.41元，同比下降117.36%[53] - 2022年投资收益2,056,091.21元，占利润总额比例2.32%；公允价值变动损益 -6,301.53元，占比 -0.01%；资产减值 -14,597,496.92元，占比 -16.48%；营业外收入5,334,000.81元，占比6.02%；营业外支出315,833.49元，占比0.36%[55] - 2022年末货币资金239,907,621.81元，占总资产比例16.98%，较年初的279,145,294.22元、21.32%下降4.34%[55][56] - 2022年末应收账款250,477,110.87元，占总资产比例17.73%，较年初的247,019,493.52元、18.87%下降1.14%[56][57] - 2022年末存货328,869,408.37元，占总资产比例23.28%，较年初的330,173,279.19元、25.22%下降1.94%[57][58] - 使用权资产本期为24,173,203.0元，占比1.71%，上期为27,660,849.0元，占比2.11%，变动-0.40%[60] - 短期借款本期占比9.38%，上期占比7.73%，变动1.65%[61] - 合同负债本期为7,763,808.76元，占比0.55%，上期为3,180,126.63元，占比0.24%，变动0.31%[61] - 应付账款本期占比14.58%，上期占比20.87%，变动-6.29%[62] - 报告期投资额为268,994,686.92元，上年同期为227,072,315.08元，变动幅度18.46%[63] - 2021年首次公开发行募集资金净额37,733.40万元，本报告期投入14,037.74万元，累计投入29,679.33万元，尚未使用8,861.81万元[67][68] - 承诺投资项目研发中心调整后投资总额5,232.00万元，本报告期投入1,001.00万元，截至期末累计投入1,072.00万元[70] - 公司超募资金总额8451.90万元，截至2022年12月31日，已使用5070.00万元永久性补充流动资金，支付土地使用权项目1278.40万元[72] - 2021年度使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金3545.63万元，2022年度使用募集资金置换预先以自有资金支付的发行费用（印花税）9.44万元[75] - 截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金余额为8861.81万元，包括累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除手续费的金额807.74万元[76] 分季度财务数据 - 2022年第一至四季度营业收入分别为3.69亿元、3.17亿元、4.02亿元、3.41亿元[11] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1853.96万元、2072.56万元、2574.04万元、1833.47万元[11] 行业投资与市场规模预测 - 2020 - 2050年间能源领域需新增127万亿投资，能源部门占比78%[16] - 为实现双碳目标，2030年和2060年中国能源投资强度需分别达到4万亿/年和6万亿/年[16] - 假设未来风光年均装机量100GW，发电侧储能约年均10GWh[16] - 我国电力最高负荷约12亿千瓦，用户侧储能估算年均装机量约14.4GWh[16] - 抽水蓄能当前投产量3149万千瓦，2025年达到6200万千瓦、2030年达到1.2亿千瓦，年均约9GW[16] - 到2050年中国能源清洁化率和电气化率均超过50%，电能占终端能源消费比重将达51.7%[16] - 2025年将建成500万座5G基站，增量用电需求接近1400亿KWh[16] - 2025年数据中心用电量接近4000亿KWh[16] - 2025年新能源汽车销售量达汽车新车销售总量20%左右，累计保有量可达2232万辆，用电需求493亿KWh[16] - 国内新能源汽车2025年新车渗透率目标超20%，2030年达40%，2035年占总销量50%以上[17] - 节能汽车2025年传统能源乘用车新车平均油耗5.6L/100km，混动新车占比50%以上；2030年平均油耗4.8L/100km，混动新车占比75%以上；2035年平均油耗4L/100km，混动新车占比100%[17] - 智能网联汽车2025年PA/CA级占汽车年销量50%以上，HA级开始进入市场，C - V2X终端新车装备率达50%；2030年PA/CA级占70%，HA级超20%，C - V2X终端新车装配基本普及[17] - 氢燃料电池汽车2025年保有量达10万辆，2030年达100万辆左右[17] 汽车减重效益 - 整车减重100kg在NEDC工况下节油0.39L，减少CO₂排放8 - 11g/(100km)；汽车每减重10%，燃油经济性提高2% - 4%，CO₂排放量减少0.09g/km[17] - 车重每减轻25%，汽车加速到96.56km·h⁻¹的时间从10s减到6s[18] - 纯电动车整备重量比内燃机车重100 - 250kg，汽车整备质量每减重10kg，新能源汽车续航里程在无制动能量回收时提升2.5km[19] 公司业务定位与经营模式 - 公司是高新技术企业，运用六大核心技术在电气和汽车领域提供精密金属部品解决方案[20] - 公司主要采用“订单式生产”配套经营模式，采购采取“订单式生产”“以产订购”模式[21][22] - 公司生产物料采购流程包括询价签订合同、生成申请单、下达订单发货、检验入库[22] - 公司拥有完整生产制造体系，形成“订单式生产”配套经营模式[23] - 公司业务拓展包括现有客户集团内部业务拓展和全新客户拓展[24] - 公司销售模式为直销，分为境内销售和境外销售[24] - 公司销售定价根据“材料价格+加工费”的成本加成原则确定[25] - 公司业务定位于电气和汽车精密部品“一体”体系，拓展“两翼”新赛道[25] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年电气精密部品实现营业收入6.66亿元，同比增长4.17%[25] - 2022年汽车精密部品实现营业收入5.42亿元，同比增长16.48%[25] - 电气精密部品2022年收入6.66亿元，占比46.62%，同比增长4.17%；汽车精密部品2022年收入5.42亿元，占比37.95%，同比增长16.48%[34][35] - 国内销售2022年12.24亿元，占比85.67%，同比增长4.90%；国外销售2022年2.05亿元，占比14.33%，同比增长17.29%[35] - 2022年电气产品销售量13.03亿件，同比减少5.55%；生产量13.16亿件，同比减少5.19%；库存量7032.57万件，同比增长22.70%[39] - 2022年汽车产品销售量1.90亿件，同比增长14.42%；生产量1.94亿件，同比增长16.56%；库存量922.51万件，同比增长82.22%[39] - 2022年金属制品业材料费9.23亿元，占营业成本69.13%，同比增长24.48%[40][41] 业务发展成果 - 2022年业绩增长驱动因素包括新项目量产、加强客户协同、高效生产管理[26] - 2022年电气精密部品获88个新品种类和105套新品模具，预计量产后年新增销售收入超1.32亿元[27] - 2022年汽车精密部品获171个新品种类和51个增产产品种类，预计量产后年新增销售收入超2.15亿元[28] - 公司已在昆山建成200MWH储能产品制造车间并投产，浙江津荣2GWH储能系统产品制造基地在建[28] - 公司取得北美施耐德电气基建住宅断路器NewCafi项目业务，覆盖15安培 - 200安培全部市场[27] - 公司获得墨西哥丰田920B、波兰丰田平台项目等诸多汽车海外新业务车型[28] - 公司与施耐德合作产品可使风力涡轮机在海拔高达4000米区域安装，工作温度范围 - 40到 + 50℃[27] - 公司在泰国取得电气相关客户东南亚配电箱业务，全面量产后泰国销售额将成倍增长[27] - 公司在汽车安全带引爆弯管成型技术和冷锻类产品业务取得进展，扩大汽车安全部品高端零部件市场份额[28] 研发情况 - 2022年公司研发投入61,268,370.30元，较上年有所增长[29] - 截至2022年底，公司已获得发明专利20项，实用新型专利143项，并有多项申请中专利[29] - 公司已获得发明专利20项，实用新型专利143项，并有多项申请中专利[30] - 公司建立多层次模具及产品研发体系，在电气和汽车领域有众多创新突破[30][31] 客户

营业收入情况 - 本报告期营业收入4.02亿元，同比增长8.17%；年初至报告期末营业收入10.88亿元，同比增长7.28%[5] - 营业总收入为10.88亿元，较上期的10.14亿元增长7.28%[14] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2574.04万元，同比增长20.77%；年初至报告期末为6500.56万元，同比增长19.54%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2512.87万元，同比增长24.95%；年初至报告期末为5798.52万元，同比增长13.04%[5] - 净利润为6500.36万元，较上期的5556.97万元增长17.01%[15] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5542.67万元，同比增长257.50%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 55,426,734.55 元，同比下降 257.50%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5542.67万元，上期为 - 3519.10万元[17] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产14.25亿元，较上年度末增长8.87%；归属于上市公司股东的所有者权益9.14亿元，较上年度末增长4.70%[5] - 资产总计达14.25亿元，较年初的13.09亿元增长8.87%[13][14] 部分资产项目变化情况 - 货币资金较2021年12月31日减少32.88%，主要系投资活动增加及筹资活动现金流出所致[7] - 应收票据较2021年12月31日减少57.91%，主要系收到的汇票减少[7] - 预付款项较2021年12月31日增长403.80%，主要系购买设备支出等增加[7] - 长期股权投资较2021年12月31日增长499.08%，主要系对外投资增加[7] - 应收账款为3.01亿元，较年初的2.47亿元增长21.70%[13] - 预付款项为4625.95万元，较年初的918.21万元增长403.80%[13] - 长期股权投资为3220.12万元，较年初的537.52万元增长500.93%[13] 财务费用情况 - 财务费用较2021年1 - 9月减少187.61%，主要系汇率波动导致[7] 资产处置收益情况 - 资产处置收益为 -98,739.67 元，同比下降 100.00%[8] 营业外收支情况 - 营业外收入为 5,645,866.20 元，同比增长 132.67%[8] - 营业外支出为 321,720.62 元，同比增长 103.38%[8] 所得税费用情况 - 所得税费用为 12,601,625.71 元，同比增长 45.36%[8] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为 51,674,490.51 元，同比下降 43.49%[8] - 投资活动现金流出小计为 186,655,171.53 元，同比下降 31.06%[9] - 投资活动现金流入小计本期为5167.45万元，上期为9143.99万元[17] - 投资活动现金流出小计本期为1.87亿元，上期为2.71亿元[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.35亿元，上期为 - 1.79亿元[18] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动产生的现金流量净额为 -12,134,367.39 元，同比下降 103.44%[9] - 筹资活动现金流入小计本期为1.02亿元，上期为4.78亿元[18] - 筹资活动现金流出小计本期为1.14亿元，上期为1.25亿元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1213.44万元，上期为3.53亿元[18] 股东持股情况 - 闫学伟持股比例为 26.49%，持股数量为 35,221,680 股[9] - 孙兴文持股比例为 22.43%，持股数量为 29,821,680 股[9] 负债情况 - 负债合计为5.11亿元，较年初的4.23亿元增长20.86%[14] 营业总成本情况 - 营业总成本为10.10亿元，较上期的9.47亿元增长6.61%[14] 基本每股收益情况 - 基本每股收益为0.49元，较上期的0.85元下降42.35%[16] 经营活动现金收支小计情况 - 经营活动现金流入小计本期为10.89亿元，上期为10.65亿元[17] - 经营活动现金流出小计本期为10.33亿元，上期为11.00亿元[17] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 9178.07万元，上期为1.35亿元[18] 股本情况 - 股本为1.33亿元，较年初的7388万元增长79.99%[14]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为4.015亿元人民币，同比增长8.17%[5] - 年初至报告期末营业收入为10.878亿元人民币，同比增长7.28%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2574万元人民币，同比增长20.77%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6500.56万元人民币，同比增长19.54%[5] - 营业总收入增长7,381万元至10.88亿元，增幅7.3%[20] - 公司净利润为6500.36万元，同比增长17.0%[21] - 归属于母公司股东净利润为6500.56万元，同比增长19.5%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增长6,789万元至9.03亿元，增幅8.1%[20] - 财务费用同比下降187.61%，主要受汇率波动影响[9] - 研发费用为4428.68万元，与上年同期基本持平[21] - 所得税费用为12,601,625.71元，同比增长45.36%，主要系收入增长影响[10] 各业务线表现 - 资产处置收益为-98,739.67元，同比下降100.00%，主要系本期无相关收益[10] - 营业外收入为5,645,866.20元，同比增长132.67%，主要系政府补助和固定资产处置[10] 各地区表现 *（提供的原始关键点中未包含明确按地区划分的业绩数据）* 管理层讨论和指引 *（提供的原始关键点中未包含直接的管理层讨论或未来业绩指引内容）* 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长257.50%，达到5542.67万元人民币[5] - 经营活动产生的现金流量净额为55,426,734.55元，同比改善257.50%，主要系经营性流入大于流出[10] - 经营活动现金流量净额由负转正，为5542.67万元，上年同期为-3519.10万元[22] - 销售商品提供劳务收到现金10.71亿元，同比增长2.4%[22] - 购建固定资产等长期资产支付现金103,656,061.17元，同比增长62.12%，主要系新工厂设备投入增加[10] - 购建固定资产等长期资产支付现金1.04亿元，同比增长62.1%[22] - 投资支付的现金为83,000,000.00元，同比下降59.87%，主要系金融资产和外部投资减少[10] - 投资活动现金流出增加，投资活动现金流量净额为-1.35亿元，较上年同期-1.79亿元有所改善[22][23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-12,134,367.39元，同比下降103.44%，主要系偿还借款及支付股利[11] - 取得借款收到现金1.02亿元，同比增长1.6%[23] - 汇率变动导致现金减少92,367.92元[23] - 现金及现金等价物净增加额为-91,780,681.79元，同比下降168.14%，主要系新工厂建设及对外投资增加[11] - 期末现金及现金等价物余额为1.87亿元，较期初下降32.9%[23] - 期初现金及现金等价物余额为279,145,294.22元，同比增长424.98%，主要系上年同期募集资金入账[11] - 货币资金减少32.88%，主要因投资活动增加及分配股利所致[9] - 货币资金减少9.18亿元至1.87亿元，降幅32.9%[16] 资产和投资活动 - 总资产达到14.254亿元人民币，较上年度末增长8.87%[5] - 公司总资产从年初130.93亿元增长至142.54亿元，增幅8.9%[17][18] - 预付款项大幅增长403.80%，主要因设备采购支出增加[9] - 长期股权投资增长499.08%，反映对外投资活动显著增加[9] - 应收账款增长5.36亿元至3.01亿元，增幅21.7%[16] - 存货微增768万元至3.38亿元，增幅2.3%[17] - 固定资产增长9.99亿元至2.96亿元，增幅51.0%[17] 债务和融资活动 - 短期借款增长2.27亿元至1.24亿元，增幅22.4%[17] 所有者权益 - 归属于母公司所有者权益增长4,103万元至9.14亿元，增幅4.7%[18] - 未分配利润增长4,284万元至2.74亿元，增幅18.6%[18] 股权结构 - 控股股东闫学伟持股比例为26.49%，孙兴文持股22.43%，两者为一致行动人[13][14]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为13.41亿元，同比增长35.54%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为7321.27万元，同比增长17.38%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6487.71万元，同比增长21.13%[25] - 公司2021年营业收入13.41亿元同比增长35.54%[53] - 归属于上市公司股东的净利润7321.27万元同比增长17.38%[53] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6487.71万元同比增长21.13%[53] - 公司2021年营业收入为13.41亿元，同比增长35.54%[74] 成本和费用（同比环比） - 材料费占营业成本比重66.70%，金额741.83百万元，同比增长37.83%[79] - 制造费金额152.77百万元，同比增长71.28%，占营业成本比重13.73%[79] - 研发费用60.95百万元，同比增长74.11%[85] - 财务费用同比下降28.85%，主要因存款利息增加[85] - 研发投入金额同比增长74.15%至60,945,513.71元[90] 各条业务线表现 - 电气精密部品营业收入6.39亿元同比增长53.84%[53] - 汽车精密部品营业收入4.65亿元同比增长12.65%[53] - 电气精密部品收入6.39亿元，占营业收入47.66%，同比增长53.84%[74] - 汽车精密部品收入4.65亿元，占营业收入34.70%，同比增长12.65%[74] - 边角料收入1.99亿元，同比增长69.42%，占营业收入14.87%[74] - 其他业务收入506.83万元，同比增长71.04%[74] - 精密模具收入3204.09万元，同比下降20.35%[74] - 电气精密部品营业收入639.26百万元，同比增长53.84%，毛利率21.06%[76] - 汽车精密部品营业收入465.37百万元，同比增长12.65%，毛利率18.60%[76] - 电气产品销售量138,012.08万件，同比增长21.13%[77] - 汽车产品销售量16,563.66万件，同比增长27.14%[77] 各地区表现 - 国外销售收入1.75亿元，同比增长86.98%，占营业收入13.01%[74] - 国外销售收入174.52百万元，同比增长86.98%，毛利率14.52%[76] - 泰国利润倍增，东南亚储能业务有望增长[60] - 境外资产占比较高，泰国津荣资产规模5462万元，占公司净资产6.16%，2021年净利润438.6万元[98] - 印度津荣资产规模4793万元，占公司净资产5.41%，2021年净利润50.2万元[98] - 香港津荣资产规模4796万元，占公司净资产5.41%，2021年净利润50.2万元[98] 管理层讨论和指引 - 公司通过动态跟踪监测政策导向和市场情况及时调整投资策略和经营方针[7] - 公司计划全面落实数字化智能化生产以应对劳动力成本上升风险[10] - 公司投资深圳优能新能源科技进入电池储能领域作为重点投入项目[126] - 电气精密部品2021年获得114个新品种类和191套新品模具，预计量产后年新增销售收入超2.4亿元[54] - 汽车精密部品2021年开发158个新品种类和63个增产产品种类，预计量产后年新增销售收入超2.5亿元[61] - 施耐德BOYA项目覆盖800A单断点塑壳断路器，主攻数据中心领域[54] - 施耐德NewCafi项目覆盖北美基建住宅领域15安培-200安培市场[54] - 丰田030D和031D新能源车型带来36个新种类，2022年6月投产[62] - 丰田27PL及与比亚迪合作290D车型带来8个新种类，2022年12月投产[62] - 施耐德TeSysF系列接触器应用于暖通空调、起重、冶金等行业[54] 研发和创新 - 研发投入2021年为6,094.55万元，较2020年3,500.43万元增长74.11%[65] - 截至2021年末公司拥有发明专利19项和实用新型专利110项[65] - 2021年公司研发支出同比增长74.11%[125] - 研发投入占营业收入比例提升至4.54%[90] - 研发人员数量同比增长13.59%至117人[90] - 中专/高中学历研发人员同比增长47.06%至25人[90] - 30岁以下研发人员同比增长29.03%至40人[90] - 公司拥有发明专利19项，实用新型专利110项[67] 生产和运营 - 公司采用精益生产方式，通过QVE和VA/VE方法持续优化产品质量和成本[19] - 公司质量控制指标包括PPM（百万分之不良率）和CPK（过程能力指数）[19] - 公司执行德国汽车工业质量标准VDA6.3过程审核[19] - 采用订单式生产和以产订购模式减少原材料库存[45] - 建立采购-生产-交付联动系统实现标准化作业[48] - 实施Milk-run循环取货物流模式缩短生产周期[48] - 销售定价采用材料价格+加工费的成本加成原则[50] - 公司汽车客户外部质量业绩小于1PPM电气客户达43PPM[127] - 公司产品交付准交率达到99%以上[127] - CPK质量管控指标大于1.33[127] - 公司汽车客户实现日内3-5次循环取货[127] - 电气客户订单交付周期为1-5天[127] - 公司建立采购-排产-发货联动程序应对多型号短交期订单[127] - 公司订单准交率达到99%以上[70] - 公司汽车和电气核心客户外部质量业绩分别小于1PPM和39PPM，CPK大于1.33[70] 供应链和采购 - 公司产品主要原材料为钢材和铜材，其市场价格大幅波动会对生产成本核算及控制产生不利影响[8] - 公司与主要客户约定了产品价格调整机制以应对原材料价格波动[8] - 公司采购部根据销售订单、安全库存量和原材料市场价格走势统一采购[9] - 公司采用日常采购和战略采购相结合方式以降低采购成本并平滑波动[9] - 公司产品原材料价格波动若未能有效传导至下游市场将影响毛利率和盈利能力[9] - 公司通过战略采购结合日常采购降低原材料成本波动[130] 风险因素 - 公司面临劳动力成本上升风险，因行业劳动力使用量较大且受人口老龄化及最低工资标准上调影响[10] - 公司所处金属制品业发展与宏观经济政策及下游行业景气度密切相关[7] - 公司面临钢材和铜材原材料价格波动风险[129] 现金流和资金管理 - 经营活动产生的现金流量净额为1627.47万元，同比下降80.53%[25] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为6913.45万元，为各季度最高[27] - 经营活动现金流量净额同比下降80.53%至16,274,663.82元[92] - 投资活动现金流入同比增长5,085.02%至98,762,722.53元[92] - 筹资活动现金流量净额增长3,922.50%至341,484,024.64元[92] - 货币资金大幅增加至2.79亿元，占总资产比例从6.75%升至21.32%，增长14.57个百分点，主要由于公司收到首次公开发行股票募集资金[96] - 公司使用闲置募集资金进行投资购入1.41亿元并售出0.91亿元[107] - 公司期末投资余额为0.5亿元来源于闲置募集资金[107] - 公司累计投资收益为29.62万元[107] - 公司首次公开发行募集资金净额为3.77亿元[108] - 公司报告期内已使用募集资金总额为1.56亿元[108][109] - 公司累计使用募集资金总额为1.56亿元[108][109] - 公司尚未使用募集资金总额为2.24亿元[108][109] - 公司闲置募集资金中0.5亿元用于现金管理[109] - 募集资金累计获得银行存款利息净额230.92万元[113] - 募集资金累计获得银行理财产品收益29.62万元[113] 资产和投资 - 公司2021年末资产总额为13.09亿元，同比增长66.22%[25] - 公司2021年末归属于上市公司股东的净资产为8.73亿元，同比增长91.19%[25] - 应收账款增至2.47亿元，但占总资产比例从25.86%降至18.87%，下降6.99个百分点，主要由于公司销售收入增加[96] - 存货增至3.3亿元，占总资产比例从28.32%降至25.22%，下降3.1个百分点，主要由于销售收入增长、备货增加和原材料价格上涨[96] - 在建工程大幅增加至4813万元，占总资产比例从0.3%升至3.68%，增长3.38个百分点，主要由于智能制造基地建设持续投入[96] - 交易性金融资产期末余额为5000万元，本期购买1.41亿元，出售9100万元[100] - 资产权利受限总额1874万元，其中房屋抵押1420万元，土地抵押454万元，主要用于借款抵押[101] - 报告期内新增重大股权投资7000万元，包括设立苏州津荣(5000万元)和湖州南浔津荣(2000万元)两家全资子公司[103] - 研发中心建设项目投资进度仅为1.36%[111] - 精密部品智能制造基地项目投资进度达45.04%[111] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币3,545.63万元[113] - 截至2021年12月31日募集资金余额为人民币22,361.78万元[113] 子公司和股权投资 - 公司出售子公司津荣中和51%股权获得972.64万元对价[117] - 该股权出售贡献净利润占公司净利润总额比例为5.40%[117] - 嘉兴津荣子公司2021年实现营业收入200,324,332.41元[120] - 嘉兴津荣子公司2021年实现净利润6,984,137.44元[120] - 东莞津荣子公司2021年实现营业收入130,895,865.94元[120] - 武汉津荣子公司注册资本500万元人民币[121] - 武汉津荣子公司总资产4214.78万元人民币[121] - 武汉津荣子公司净资产1274.6万元人民币[121] - 津荣天新子公司注册资本500万元人民币[122] - 津荣天新子公司总资产1730.1万元人民币[122] - 泰国津荣子公司注册资本3994万元人民币[122] - 泰国津荣子公司总资产5462.09万元人民币[122] - 泰国津荣子公司净资产3604.29万元人民币[122] - 津荣天晟子公司注册资本1000万元人民币[122] 公司治理和股东结构 - 监事会由3名监事组成其中1名为职工代表[136] - 董事孙兴文期末持股16,567,600股[142] - 董事闫学伟期末持股19,567,600股[142] - 董事云志期末持股3,500,000股[142] - 公司治理状况与监管规定无重大差异[137] - 公司资产人员财务机构业务独立于控股股东[138][139] - 公司不存在同业竞争情形[139] - 韩凤芝持有公司股份3,000,000股[143] - 赵红持有公司股份2,500,000股[143] - 张绍岩持有公司股份598,600股[143] - 戚志华持有公司股份1,800,000股[143] - 董事、监事及高级管理人员合计持股47,533,800股[144] - 张绍岩因工作原因于2021年11月14日辞去董事职务[145] - 孙兴文现任公司董事长，持有高级工程师证书[146] - 闫学伟现任公司董事，持有高级工程师证书[147] - 云志现任公司董事、副总经理、财务总监及董事会秘书[147] - 赵红现任公司董事兼总经理，持有高级工程师证书[148] - 控股股东及实际控制人孙兴文、闫学伟、韩凤芝及云志承诺自2021年5月12日起36个月内不转让或委托他人管理所持公司公开发行前股份[186] - 董事、监事及高级管理人员赵红、张绍岩、戚志华承诺自2021年5月12日起12个月内不转让或委托他人管理所持公司公开发行前股份[188] - 锁定期满后担任董事或高管期间每年转让股份不超过持股总数的25%[186][188] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[186][188] - 上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价时锁定期自动延长6个月[186][188] - 离职后半年内不得转让所持公司股份[186][188] - 违规减持收益归公司所有且需在10个交易日内交付公司[188] - 公司有权扣留现金分红以抵扣违规减持应上交收益[188] - 持股不超过1000股时可豁免每年25%的转让限制[186][188] - 减持价格需根据除权除息情况按深交所规则调整[186][188] - 公司股东及一致行动人股份锁定期为自2021年5月12日至2022年5月11日[190] - 公司股东承诺上市后12个月内不转让或委托他人管理所持股份[190] - 控股股东及实际控制人出具长期有效的避免同业竞争承诺函[193] - 公司控股股东及实际控制人孙兴文、闫学伟、云志及韩凤芝承诺避免同业竞争和关联交易[195] - 控股股东承诺不以任何形式占用公司资金或资源[195] - 控股股东承诺若违反承诺将承担对公司造成的一切损失[195] - 实际控制人身份变更或公司终止上市时承诺函失效[195][196] 薪酬和激励 - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为370.36万元[156] - 董事长孙兴文税前报酬为92.53万元[156] - 董事兼总经理赵红税前报酬为84.53万元[156] - 董事兼董事会秘书云志税前报酬为68万元[156] - 监事会主席戚志华税前报酬为64.35万元[156] - 三位独立董事李建军、李泽广、黄跃军各自税前报酬均为6万元[156] - 职工代表监事荣庆江税前报酬为17.68万元[156] - 监事杜英华税前报酬为14.68万元[156] - 董事闫学伟税前报酬为9.07万元[156] - 董事韩凤芝税前报酬为1.52万元[156] 利润分配和股利政策 - 公司以7388万股为基数进行利润分配，每10股派发现金红利3.00元（含税）并以资本公积金每10股转增8股[10] - 公司制定了上市后利润分配政策并承诺严格执行[191] - 公司控股股东及实际控制人承诺协助执行利润分配政策[192] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺推动利润分配方案实施[193] - 现金分红总额22,164,000.元，占可分配利润151,818,877.36元的14.6%[172] - 每10股派息3.00元并转增8股，转增后总股本增至132,984,000股[172][173] - 法定公积金提取比例为税后利润的10%[171] 股价稳定和回购 - 公司股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产时将启动股价稳定预案[197] - 股价稳定措施包括公司回购股票、控股股东增持、董事及高管增持[198] - 稳定股价措施实施期间若股价连续5个交易日高于每股净资产可停止实施[198] - 股价稳定预案有效期为公司上市后三年内[197] - 稳定股价措施实施需确保不触发要约收购义务[198] - 公司股票连续5个交易日收盘价均需高于最近一年经审计每股净资产方可避免启动股价稳定措施[199][200] - 公司回购股票方案需经董事会审议后提交股东大会批准[200] - 控股股东增持股票为第一选择 需满足不触发要约收购义务且不影响上市条件[199] - 董事及高级管理人员增持为第三选择 实施前提为控股股东增持后仍未达股价条件[199][200] - 公司每年强制启动股价稳定措施义务仅限一次[200] - 触发条件后公司需在15个交易日内召开董事会[200] - 董事会决议实施回购后需在30个交易日内召开股东大会[200] - 回购方案需综合考虑现金流量状况及融资环境等因素[200] 关联交易和审计 - 控股股东为银行授信提供担保构成关联交易[159][163] - 关联交易需遵循市场公正原则并依法履行信息披露义务[196] - 公司2020年度利润分配预案已获审计委员会审议通过[163] - 公司拟续聘2021年度审计机构[163] - 预计2021年度日常关联交易事项已提交审议[163] - 审计委员会2021年度召开2次会议[163] 员工和人力资源 - 报告期末在职员工总数1024人，其中生产人员725人占比70.8%，技术人员102人占比10.0%[167] - 本科及以上学历员工177人占比17.3%，初中及以下学历员工371人占比36.2%[167] - 劳务外包工时总数1,155,155.27小时，支付报酬总额29,430,697.37元[170] - 母公司员工665人，主要子公司员工359人，离退休职工17人[166] -

公司基本情况 - 公司成立于2004年6月，2021年5月在深交所创业板上市，是国内领先的精密金属模具及相关部品高新技术企业 [2] - 产品涵盖电气和汽车两大领域，电气精密部品主要客户有施耐德、ABB和西门子等；汽车精密部品主要客户包括东海橡塑、电装等，最终产品应用于丰田、本田等知名汽车品牌 [2] - 2022年1月投资深圳优能新能源科技有限公司，进入电池储能领域并作为重点投入项目 [4] 应对原材料价格上涨策略 - 产品销售价格按“材料价格 + 加工费”成本加成原则确定，加工费在客户确认报价单时确定并定期检视调整，材料价格按约定周期更新，长期来看原材料采购价格波动对经营业绩影响较小 [4] 疫情影响情况 - 公司生产经营正常，未受实质影响 [4] 业务领域侧重 - 电气和汽车均为重点业务领域，将持续深耕“一体”业务板块，保证现有业务稳步增长 [4] - 加大电池储能产品市场开发、技术研发等投入，使其成为未来发展重要驱动因素 [4] 汽车领域客户情况 - 主要客户为全球汽车零部件供应商百强企业，与核心客户结为战略合作伙伴关系，网络工厂布局契合客户需求 [5] - 通过多种途径增强与战略客户合作，增加既有产品份额、拓展产品领域，同时积极开发高端客户，获取了采埃孚 - 天合等跨国集团客户 [5] 合作可能性 - 新能源汽车及轻量化是汽车业务发展重要方向，将积极开发契合发展战略的高端客户，未提及与特斯拉合作的可能性 [5][6] 研发投入及规划 - 2021年度研发投入6,094.55万元，同比增长70%以上，增强了研发技术实力 [5] - 2022年启用苏州津荣研发中心，吸引研发人才，扩大客户协同研发效果，促进获取更多订单 [5][6] 再融资定增计划 - 2022年3月25日审议通过议案，授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限至下一年度股东大会召开之日 [6]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为4.015亿元人民币，同比增长8.17%[5] - 年初至报告期末营业收入为10.878亿元人民币，同比增长7.28%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2574万元人民币，同比增长20.77%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6500.56万元人民币，同比增长19.54%[5] - 营业收入增长7,381万元至10.88亿元，增幅7.3%[20] - 公司净利润为6500.36万元，同比增长17.0%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增长6,789万元至9.03亿元，增幅8.1%[20] - 财务费用同比下降187.61%至-336.56万元人民币，主要受汇率波动影响[9] - 资产减值损失增加64.92%至-455.81万元人民币，主要因市场价格波动导致存货减值计提增加[9] - 研发费用为4428.68万元，与上年同期基本持平[21] - 所得税费用同比增长45.36%至12,601,625.71元，主要受收入增长影响[10] - 所得税费用为1260.16万元，同比增长45.4%[21] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长257.50%至5542.67万元人民币[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善257.50%至55,426,734.55元，主要因经营性流入大于流出[10] - 经营活动现金流量净额由负转正，为5542.67万元，上年同期为-3519.10万元[22] - 销售商品提供劳务收到现金10.71亿元，同比增长2.4%[22] - 购建固定资产支付的现金同比增长62.12%至103,656,061.17元，主要因新工厂设备投入增加[10] - 购建固定资产等长期资产支付现金1.04亿元，同比增长62.1%[22] - 投资支付的现金同比减少59.87%至83,000,000.00元，主要因金融资产和外部投资减少[10] - 筹资活动现金流入同比减少78.62%至102,213,203.11元，主要因上期上市资金入账[11] - 汇率变动对现金的影响同比改善97.64%至-92,367.92元[11] - 现金及现金等价物净增加额同比减少168.14%至-91,780,681.79元，主要因新工厂建设和对外投资增加[11] - 投资活动现金流出扩大，投资活动现金流量净额为-1.35亿元，同比改善24.7%[22] - 现金及现金等价物净减少9178.07万元，上年同期为净增加1.35亿元[23] 资产和投资变动 - 货币资金减少32.88%至1.874亿元人民币，主要由于募投项目及股权投资增加[9] - 预付款项大幅增长403.80%至4626万元人民币，主要系购买设备支出增加[9] - 长期股权投资增长499.08%至3220万元人民币，主要系对外投资增加[9] - 公司总资产从年初130.93亿元增长至142.54亿元，增幅8.9%[17][18] - 货币资金减少9.18亿元至1.87亿元，降幅32.9%[16] - 应收账款增长5.36亿元至3.01亿元，增幅21.7%[16] - 存货增长0.77亿元至3.38亿元，增幅2.3%[17] - 固定资产增长9.99亿元至2.96亿元，增幅51.0%[17] - 短期借款增长2.27亿元至1.24亿元，增幅22.4%[17] - 期末现金及现金等价物余额为1.87亿元，较期初减少32.9%[23] 权益和利润分配 - 归属于母公司所有者权益增长4,103万元至9.14亿元，增幅4.7%[18] - 未分配利润增长4,284万元至2.74亿元，增幅18.6%[18] 其他收益和损失 - 营业外收入同比增长132.67%至5,645,866.20元，主要由于政府补助和固定资产处置[10] - 投资收益为110.47万元，同比增长179.7%[21] 股权结构信息 - 控股股东闫学伟持股26.49%（35,221,680股），与孙兴文等构成一致行动人[13][14] - 普通股股东总数13,397户，无优先股股东[13]