利润分配方案 - 公司拟以156,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税）[3] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增5股[3] - 公司2022年度现金分红总额为1872万元人民币，占利润分配总额的100%[144] - 公司以156,000,000股为基数，每10股派发现金股利1.2元人民币（含税）[146] - 公司拟以资本公积转增股本方式每10股转增5股，预计转增78,000,000股[146] - 公司可分配利润为294,974,888.25元人民币[144] - 公司2021年度现金分红总额为人民币1800万元[197] - 公司以资本公积转增股本3600万股[197] 收入和利润（同比） - 营业收入为8.72亿元，同比增长27.38%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为8000.60万元，同比增长73.52%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7790.62万元，同比增长85.07%[19] - 基本每股收益为0.51元/股，同比增长59.38%[19] - 加权平均净资产收益率为8.96%，同比上升2.78个百分点[19] - 公司报告期内主营业务收入872,391,950.05元，同比增长27.38%[44] - 公司扣非净利润77,906,249.70元，同比增长85.07%[44] - 公司2022年营业收入为8.72亿元，同比增长27.38%[54] 成本和费用（同比） - 研发费用3998万元，同比增长23.86%[61] - 财务费用-373万元，主要受人民币升值带来的汇兑收益影响[61] - 研发投入金额同比增长23.88%至39,976,768.30元[65] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4984.14万元，同比改善40.65%[19] - 经营活动现金流量净额同比改善40.65%至-49,841,365.42元[67] - 投资活动现金流量净额同比恶化312.00%至-111,263,190.36元[67] 资产和负债 - 资产总额为13.59亿元，同比增长21.20%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为9.26亿元，同比增长7.18%[19] - 应收账款同比增长37.68%至315,354,544.57元[70] - 存货同比增长25.68%至308,923,330.28元[70] - 短期借款新增100,077,777.78元[70] - 合同负债同比增长115.35%至10,056,711.35元[70] - 无形资产同比增长116.36%至32,782,164.14元[70] - 其他流动负债期末余额168,134,300.90元，较期初128,848,382.46元增长30.5%[71] - 交易性金融资产（不含衍生品）期末余额80,029,994.53元，本期新增购买1亿元，出售2000万元[72] - 应收账款融资期末余额109,228,424.58元，较期初87,489,105.18元增长24.8%[72] - 受限资产总额206,265,760.27元，其中银行承兑汇票保证金37,202,684.56元[73] - 抵押借款对应抵押物包括账面价值65,539,743.50元的厂房及5,482,964.72元的土地使用权[74] - 货币资金占总资产比例同比下降9.23个百分点至9.32%[70] 业务和产品 - 公司主要产品包括高温合金、耐蚀合金、母合金及特种合金焊材[11] - 公司具有母合金精炼能力及表面堆焊技术（等离子弧堆焊及全自动钨极气体保护焊）[11] - 公司产品涵盖钴基、镍基、铁基及铜基合金系列[11] - 公司焊材产品形态包括焊丝、裸焊棒、焊条、变形合金焊丝、气雾化粉末及3D打印粉末[11] - 产品应用于石油化工、核电、航空航天等12个高端制造领域[33] - 公司铸造高温耐蚀合金产品牌号近300种[35] - 公司生产的镍基高温合金泵零部件使多晶硅冷氢化泵寿命提升6倍[35] - 泵及阀门类铸件口径从1/2英寸到48英寸不等[35] - 泵及阀门类铸件压力等级从150LB到2500LB不等[35] - 公司产品形式包括自由锻件、模锻件、棒材、丝材、弹簧、管板等[37] - 公司特种合金焊材按制造工艺分为连铸焊丝、气雾化粉末、电焊条、变形合金焊丝[38] - 公司表面堆焊方法包含等离子转移弧堆焊和全自动钨极气体保护焊[39] - 公司拥有12项核心技术及4个系列300多个牌号合金产品[46] 经营和销售模式 - 公司经营模式体现多品种、多规格、小批量特点[42] - 公司销售模式以产品直销为主经销为辅[42] - 公司采购模式分为集中采购、准时化采购、电子商务采购等[42] - 经销模式收入4876万元，同比增长93.26%，增速显著高于直销模式[55] - 前五大客户销售额合计3.13亿元，占总销售额35.86%[59] - 生产量4397吨，同比微增0.76%；销售量5302吨，同比增长3.95%[57] - 公司为全球知名企业提供产品，包括Emerson全球14家工厂、Flowserve全球11家工厂、GE全球11家工厂[44] 研发和技术 - 公司累计获得国家专利108项（注：原文108项与后文累计10894项存在矛盾，优先采用直接数据108项）[46] - 公司新获批国家专利148项[46] - 公司通过NORSOK M650标准认证，涵盖6种铸件材料及10种锻件材料（12种工艺）[51] - 公司检测中心通过ISO17025认证，配备SPECTRO直读光谱仪等专业检测设备[49][50] - 研发人员数量同比增长10.34%至128人[65] - 三联工艺GH4169航空合金材料样品试制 采用真空感应熔炼等三联熔炼方法制备直径508mm大规格合金铸锭 有效减轻元素偏析问题[62] - 核电反应堆X-750锻件样品试制 成功制备φ2000mm单重2.5T环件 产品各项性能指标均达到要求[63] - 二氧化碳海底封存用超大口径阀门样品交付 产品口径达16-24寸 成功实现样件交付[63] - 哈氏合金高端仪表阀进入单一规格小批量生产阶段 产品内腔要求3D扫描加零缺陷[63] - 海上石油平台用钴基轴承小批量生产 产品一次成品率达97%以上[63] - 新能源汽车锂电池正极材料容器铸件小批量生产 有助于公司生产规模和产能释放[64] - 无缝钢管热穿孔用钴基合金堆焊顶头样品试制 开发冶金行业市场为公司创造新利润增长点[64] 分产品收入 - 变形高温耐蚀合金收入3.99亿元，同比增长33.15%，占总收入45.76%[54] - 铸造高温耐蚀合金收入2.54亿元，同比增长31.46%，占总收入29.11%[54] 分地区收入 - 境外销售收入1.12亿元，同比增长50.51%，占总收入12.89%[54] - 海外市场高端客户产品销售同比增长50%[45] 毛利率 - 整体毛利率19.98%，同比提升2.47个百分点[56] - 公司铸件钴基、镍基高端材料占比同比上升10.58个百分点[45] 产能和产量 - 公司高温合金年产能超4,000吨，在焊材及阀门细分市场占有率领先[30] - 2023年高温耐蚀合金产量突破4,000吨[98] - 2023年高温耐蚀合金销售突破5,000吨[98] 投资和募投项目 - 报告期投资额55,838,867.14元，较上年同期46,901,500.23元增长19.06%[75] - 新中洲变形高温耐蚀合金制品生产线技改项目累计实际投入1,292,733,926.95元[76][78] - 金融资产投资中证券投资与衍生品投资均不存在[79][80] - 首次公开发行股票募集资金净额为人民币3.103241亿元[83] - 截至2022年12月31日募集资金累计直接投入募投项目金额为1.647476亿元[84] - 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额为8000万元[84] - 募集资金专户余额总计为7015.26万元（含七天通知存款4500万元）[84] - 特种装备核心零部件制品制造项目投资进度为43.07%（累计投入5821.84万元/承诺投资1.351792亿元）[85] - 研发检测中心二期建设项目投资进度仅5.64%（累计投入254.92万元/承诺投资4519.52万元）[85] - 超募资金总额为5994.97万元，其中3400万元已用于永久性补充流动资金[87] - 超募资金补充流动资金使用进度为56.71%（3400万元/5994.97万元）[87] - 特种装备核心零部件制品制造项目预计可使用状态日期调整至2023年12月31日[87] - 截至2022年末超募资金剩余2594.97万元[87] - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金1327.57万元，其中募投项目1031.88万元，发行费用295.69万元[88] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额8000万元[88] - 公司获批使用不超过1亿元闲置募集资金补充流动资金[88] - 公司获批使用不超过8000万元闲置募集资金进行现金管理[88] - 截至2022年底募集资金专户余额7015.26万元，含通知存款4500万元及净收益459.61万元[88] 子公司表现 - 全资子公司江苏新中洲总资产65701.94万元，净资产21132.68万元[92] - 江苏新中洲营业收入44934.56万元，营业利润2263.88万元，净利润2095.99万元[92] 公司战略与市场前景 - 公司专注于高温耐蚀合金材料研发生产，实施专业化差异化战略[93] - 公司重点开发核电、新能源、航空航天等市场以降低对石化行业依赖[94][95] - 高温合金被列入《产业结构调整指导目录(2021年修订版)》鼓励发展目录[32] - 2021年中国高温合金产量3.8万吨，需求量6.2万吨，存在2.4万吨供需缺口[29] 产能建设与风险 - 新征地106亩建设精锻工厂并于年初开工[97] - 募投项目厂房下半年交付使用并实现年内竣工投产[97] - 关键设备下半年陆续交付[97] - 精锻工厂预计明年上半年设备安装调试投入使用[97] - 钴、镍原材料采购金额占比较大[97] - 原材料价格处于高位且波动较大影响产品毛利率[97] - 市场竞争日趋剧烈特别是高温耐蚀合金锻件产品[97] - 公司面临产能不足和交期紧张风险[98] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2022年为88,088.24千元，较2021年亏损17,287.34千元大幅改善[25] - 计入当期损益的政府补助2022年达1,350,073.80千元，同比增长16.9%[25] - 交易性金融资产公允价值变动损益2022年为213,167.69千元，较2021年639,123.29千元下降66.6%[25] - 其他营业外收支2022年为818,992.07千元，较2021年2,944,110.19千元下降72.2%[25] - 非经常性损益所得税影响额2022年为370,548.27千元，较2021年708,086.96千元下降47.7%[25] - 非经常性损益合计2022年为2,099,773.53千元，较2021年4,012,492.75千元下降47.7%[25] 季度表现 - 第四季度营业收入最高，达2.76亿元[21] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润最高，达2472.37万元[21] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东及实际控制人为冯明明先生[11] - 公司注册资本14817.92万元[92] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为73.79%[109] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为66.36%[109] - 董事长冯明明持股期初数量为42,381,000股[110] - 董事长冯明明本期增持股份数量为156,100股[110] - 董事长冯明明期末持股数量为55,251,400股[110] - 公司持股变动原因为资本公积转增股本[110] - 董事韩明持有公司股份12,114,000股[111] - 董事徐亮持有公司股份7,299,000股[111] - 董事及高级管理人员合计持股61,794,000股[112] - 资本公积转增股本金额为156,100股[112] - 独立董事杨庆忠于2022年9月7日任期届满离任[113] - 职工代表监事张朴于2022年9月7日任期届满离任[113] - 韩木林于2022年9月7日被选举为独立董事[113] - 袁智慧于2022年9月7日被选举为职工代表监事[113] - 董事长冯明明自2014年7月至今担任公司董事长[114] - 董事韩明自2016年4月至今担任公司董事兼工程项目负责人[115] - 公司董事兼总经理蒋俊先生于2006年2月至2013年9月历任中洲有限销售经理、市场部经理、销售部经理、副总经理[117] - 公司董事兼副总经理冯晓航先生曾于2012年9月至2015年1月任海通创新资本管理有限公司投资助理[117] - 公司董事付峪先生自2012年7月至今历任海通创新私募基金管理有限公司高级投资副总裁、投资总监[117] - 独立董事韩木林先生1998年至2018年任中国锻压协会副秘书长[117] - 独立董事宋长发先生2010年9月至2020年5月任瑞华会计师事务所合伙人及上海分所所长[118] - 独立董事袁亚娟女士2013年4月至今历任中国铸造协会主任、副秘书长、专务[119] - 监事会主席李猛先生2005年7月至2013年9月历任中洲有限销售部业务员、销售部区域经理[119] - 职工代表监事袁智慧先生2015年9月至今历任公司技术员、车间主任[120] - 监事张庆东先生完成Schlumberger石油人工举升系统轴承研发并量产项目[121] - 副总经理兼财务总监潘千女士2005年8月至2012年12月历任中洲有限财务经理、财务副总经理[123] - 公司董事、监事和高级管理人员2022年税前报酬总额合计为733.33万元[128] - 董事长冯明明从公司获得税前报酬总额105.58万元[127] - 董事、总经理蒋俊从公司获得税前报酬总额95.14万元[127] - 副总经理、董事会秘书祝宏志从公司获得税前报酬总额66.13万元[128] - 副总经理吕勇从公司获得税前报酬总额60.45万元[128] - 副总经理、财务总监潘千从公司获得税前报酬总额57.49万元[128] - 董事、副总经理冯晓航从公司获得税前报酬总额58.95万元[127] - 董事徐亮从公司获得税前报酬总额77.52万元[127] - 董事韩明从公司获得税前报酬总额76.32万元[127] - 监事会主席李猛从公司获得税前报酬总额51.51万元[128] - 报告期内董事会共召开7次会议，包括第三届董事会第15至19次会议及第四届董事会第1至2次会议[129] - 所有董事均未缺席董事会会议，无连续两次未亲自参会情况[130] - 董事冯明明出席7次董事会，其中现场5次（71.4%），通讯方式2次（28.6%）[130] - 董事付峪出席7次董事会，其中现场1次（14.3%），通讯方式6次（85.7%）[130] - 独立董事杨庆忠出席5次董事会，全部以通讯方式参与（100%）[130] - 审计委员会在2022年召开3次会议，分别审议年度报告、财务决算、利润分配等重大事项[133][134] - 董事对公司有关事项未提出异议[131] - 董事提出的建议均被公司采纳[132] - 审计委员会对募集资金使用、续聘会计师事务所等事项提出了专业意见[134] - 所有董事均出席了2次股东大会[130] 员工情况 - 报告期末在职员工总数763人，其中母公司443人，主要子公司320人[138] - 生产人员474人，占员工总数62.1%[139] - 技术人员128人，占员工总数16.8%[139] - 行政人员115人，占员工总数15.1%[139] - 销售人员37人，占员工总数4.8%[139] - 财务人员9人，占员工总数1.2%[139] - 员工教育程度高中及以下540人，占员工总数70.8%[139] -

公司基本信息 - 证券代码 300963，证券简称中洲特材，编号 2023 - 001 [1] - 公司全称上海中洲特种合金材料股份有限公司，始创于 1993 年，是高新技术企业 [2][3] - 2023 年 3 月 14 日在公司六楼会议室开展投资者关系活动，参与单位包括上海证监局公司监管二处、上海上市公司协会、海通证券财富管理总部、全景网上海分公司及 22 位个人投资者，公司接待人员包括董事长等 6 人 [2] 公司业务情况 产品与服务 - 专业从事钴基、镍基等高温耐蚀合金材料及制品研发、生产和销售，产业链完整，主要产品有铸造、变形、粉末高温耐蚀合金制品等，主导产品六大系列，还提供表面强化堆焊和高精度机械加工服务，应用于石油、化工等众多领域 [3] 技术与资质 - 拥有国家专利 108 项，12 项核心技术，可生产高温合金材料牌号规格达 300 多种 [3] - 通过 ISO9001 等多项体系和产品、材料认证，国军标 GJB - 9001C 体系认证预计 4 月获证，还通过多家全球知名公司二方审核和供应商资格认证 [3] 设备情况 - 拥有各类生产设备、检测装备 500 多台套，部分位居行业先进水平 [4] 行业情况 产业链 - 上游是金属矿资源及其冶炼，包括铁、镍、钴、铬等；下游分为军用和民用领域，涵盖航空航天、汽车等诸多行业，航空航天是最大应用领域 [4] 市场情况 - 2022 年上半年金属价格见顶，目前镍处于相对高位震荡，企业成本端压力缓解 [4] - 我国高温合金供需缺口始终保持高位，供不应求局面长期存在，需求量与供给量逐年同步攀升，但供需差距仍较大，行业壁垒高，格局稳定，竞合关系良好 [4] 问答环节要点 研发投入 - 用于研究三联工艺 GH4619 航空用合金材料等 14 种新产品 [4] 军工业务 - 航天、海工市场销售金额增加，有在线订单和在谈项目，海工类产品收入占比较小 [5] 新能源汽车业务 - 是新能源车企上游供应商，产品通过客户配套给宁德时代、比亚迪等，营收贡献详见 2022 年年度报告 [5] 客户拓展 - 油气行业营收占比逐步减少，将聚焦高温合金主业，在核电、新能源等细分市场深耕 [5] 原材料价格应对 - 采取比质比价采购、批量采购、适时采购等措施控制和减少原材料价格波动风险 [5] 银行借款原因 - 2022 年订单量上升，为满足业务发展及日常经营资金需求，向农行申请 1 亿 1 年期流动资金借款 [5] 其他活动 - 参观公司研发中心及精密机械加工车间 [5]

公司概况 - 公司及子公司主营耐腐蚀、耐高温等高温耐蚀合金材料及制品的研发、生产和销售，是高新技术企业且完全市场化运营 [3] - 拥有十二项核心技术，产品牌号规格达300多种，形成较齐全的高温耐蚀合金材料体系，是国内同行业业务覆盖面最广、产品种类最齐全的企业之一 [3] - 产业链完整，综合优势明显，提供“一站式”定制化服务，主要产品有铸造、变形、粉末高温耐蚀合金制品等，应用领域广泛 [3] - 是行业内获得相关体系、产品/材料认证资质最为齐全的企业之一，通过多种体系和产品认证，进入众多国内外领先制造企业供应商体系 [3][4] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位包括交银施罗德、农银汇理等多家基金和证券公司，时间为2021年5月28日，地点在公司五楼会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事长冯明明、董事兼总经理蒋俊等 [2] 问答环节要点 价格与定价 - 采用成本加成定价模式，实时报价，原材料价格变动会传导到毛坯和成品中 [4] 未来规划 - 聚焦主业，围绕铸造、变形高温耐蚀合金和特种合金焊材加强研发，开拓国内外市场，为多领域提供有竞争力的产品 [4] - 以客户需求为导向，做好销售网络建设和市场开发，发掘新领域客户，加强国际客户开发，合理布局国内销售网络 [4] - 通过募集资金项目解决产能不足问题，优化生产过程组织管理 [4] - 坚持“外引内培”人力资源战略，未来三年计划引进30至50名高级管理人员、核心技术研发人员、高级技工等 [4] 毛利率相关 - 应流股份毛利率高于公司，原因是其主营泵及阀门零部件，产品含较高比例航空航天及核电类客户且多为成品，带有下游加工附加值，同时上海地区制造业用工成本高 [4][5] - 外销毛利率高于内销，原因是外销产品大部分为成品，附加值高、价格高；外销多为技术含量高、工艺结构复杂的产品，技术附加值高 [5] - 不发展内销机加工提升毛利率主要是因为产能不足，产能不足与下游客户需求上升矛盾突出，成为制约公司发展的瓶颈 [5] - 铸造高温耐蚀合金产品毛利率稳定，2018 - 2020年分别为25.63%、27.25%和27.25%，原因是生产工艺和工序改善、技术积累和质量管控等优势 [5] 市场情况 - 国内民用高温合金领域，中低端产品企业年生产规模一般在1,000吨以下，靠价格竞争；高端产品企业年生产规模较大，靠品牌竞争，公司已进入众多国内外大型企业供应商体系 [5] - 高温耐蚀合金细分市场规模小，公开数据少，缺乏权威市场占有率及排名数据，根据深圳前瞻经济研究院数据，2018年我国高温合金市场规模达136.47亿元，比2017年增长28.19%，公司各类高温耐蚀合金销售收入58,298.78万元，市场占有率约为4.27% [5] 其他问题 - 未来在钻采行业特别是海外高端API6A市场会有较大增量，公司下一步计划向新能源、医用新材料、核电等领域拓展高端产品 [6] - 石油化工和化学工业相关业务占比大，油气钻采相关业务占比小，油气订单与开采项目关联度高，开采项目多可能推动更多订单 [7]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为2.34亿元人民币，同比增长52.17%[5] - 年初至报告期末营业收入为5.97亿元人民币，同比增长21.75%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2052.84万元人民币，同比增长177.30%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5766.69万元人民币，同比增长87.98%[5] - 营业收入从4.90亿元增至5.97亿元，增长21.7%[23] - 净利润从3067.78万元增至5766.69万元，增长88.1%[24] - 综合收益总额为5766.69万元，相比上期3067.78万元增长88.0%[25] - 基本每股收益为0.3697元，相比上期0.2212元增长67.1%[25] - 稀释每股收益为0.3697元，相比上期0.2212元增长67.1%[25] 成本和费用（同比环比） - 研发费用从2326.52万元增至2614.60万元，增长12.4%[24] - 财务费用由正转负，从63.26万元转为-427.29万元[24] - 所得税费用增长至1047.37万元人民币，同比增长214.67%[10] - 支付的各项税费为1584.80万元，相比上期1284.14万元增长23.4%[27] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2329.57万元人民币，同比改善79.50%[5] - 销售商品提供劳务收到现金3.19亿元，相比上期2.59亿元增长23.3%[26][27] - 经营活动现金流量净额为-2329.57万元，相比上期-1.14亿元改善79.5%[27] - 投资活动现金流量净额为-1.37亿元，相比上期-386.86万元扩大3449.8%[27] - 筹资活动现金流量净额为8133.96万元，相比上期2.41亿元下降66.2%[27] - 购建固定资产等支付现金3744.98万元，相比上期468.04万元增长700.1%[27] - 现金及现金等价物净减少7835.37万元，相比上期增加1.23亿元[27] 资产和负债变化 - 应收账款增长至3.18亿元人民币，同比增长38.92%[10] - 合同负债增长至1889.76万元人民币，同比增长304.66%[10] - 货币资金减少至1.05亿元人民币，同比下降49.54%[10] - 交易性金融资产新增1亿元人民币，主要系购买理财产品[10] - 公司总资产从年初112.10亿元增长至127.71亿元，增幅13.9%[21][22] - 流动资产从91.02亿元增至103.61亿元，增长13.8%[21] - 应收账款从2.29亿元增至3.18亿元，增长38.9%[21] - 存货从2.46亿元增至2.87亿元，增长16.8%[21] - 货币资金从年初207,903,314.64元降至104,913,126.55元，下降49.5%[20] - 短期借款新增1.00亿元[22] - 合同负债从466.99万元增至1889.76万元，增长304.6%[22] 股本和股东结构 - 公司总股本由120,000,000股增加至156,000,000股，增长30%[17] - 控股股东冯明明持有55,095,300股限售股，占总股本约35.3%[14] - 限售股份总额为88,788,375股，占当前总股本约56.9%[15] - 股东徐亮持有无限售条件股份2,372,175股，另有限售股7,116,525股[13][14] - 股东韩明持有无限售条件股份3,937,050股，另有限售股11,811,150股[13][14] 公司治理和项目进展 - 特种装备核心零部件制品制造项目延期至2023年12月31日完成[16] - 公司完成董事会监事会换届选举及高级管理人员聘任[18] 股东回报 - 公司向全体股东每10股派发现金红利1.5元，共计派送现金18,000,000元[17]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入3.63亿元人民币，同比增长7.87%[24] - 归属于上市公司股东的净利润3713.85万元人民币，同比增长59.56%[24] - 扣除非经常性损益后的净利润3630.98万元人民币，同比增长80.45%[24] - 基本每股收益0.2381元人民币，同比增长33.02%[24] - 加权平均净资产收益率4.42%，同比上升1.14个百分点[24] - 2022年上半年营业收入36298.57万元，同比增长7.87%[44] - 2022年上半年扣非净利润3630.98万元，同比增长80.45%[44] - 营业收入同比增长7.87%至3.63亿元[56] - 净利润同比增长59.4%至3713.85万元[152] - 营业利润同比增长87.2%至4344.78万元[152] - 母公司净利润同比增长46.6%至2581.84万元[156] - 公司2022年半年度营业总收入为3.63亿元，同比增长7.9%[151] - 营业收入同比增长9.0%至2.964亿元[155] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长3.37%至2.82亿元[56] - 销售费用同比下降32.35%至687万元[56] - 财务费用同比下降395.28%至-265万元[56] - 研发投入同比增长2.20%至1593万元[57] - 信用减值损失同比扩大77.97%至-629万元[57] - 毛利率同比提升3.37个百分点至22.34%[59] - 公司2022年半年度营业总成本为3.14亿元，同比增长0.9%[151] - 公司2022年半年度营业成本为2.82亿元，同比增长3.4%[151] - 营业成本同比增长6.0%至2.407亿元[155] - 研发费用同比增长2.2%至1593.49万元[152] - 财务费用由正转负至-264.63万元[152] - 信用减值损失同比增长78.0%至-628.62万元[152] - 所得税费用同比增长179.5%至662.25万元[152] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-1631.44万元人民币，同比改善82.97%[24] - 经营活动现金流量净额同比改善82.97%至-1631万元[57] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长6.7%至1.87亿元[158] - 经营活动现金流出同比下降22.6%至2.14亿元[158] - 经营活动现金流量净额改善82.9%至-1631万元[158] - 投资活动现金流出大幅减少97.5%至465万元[158][160] - 筹资活动现金流入同比下降70.5%至1亿元[158] - 期末现金及现金等价物余额增长35.3%至2.48亿元[160] - 母公司经营活动现金流入同比基本持平为1.6亿元[161] - 母公司投资活动现金流出减少98.3%至336万元[161][162] - 母公司筹资活动现金流入同比下降70.5%至1亿元[162] - 汇率变动对现金产生正向影响31.46万元[160][162] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产12.06亿元人民币，较上年度末增长7.62%[24] - 归属于上市公司股东的净资产8.83亿元人民币，较上年度末增长2.22%[24] - 货币资金增加至282,975,321.97元，占总资产比例上升4.91个百分点至23.46%，主要由于银行融资额增加[63] - 应收账款增长至293,635,847.54元，占总资产比例上升3.91个百分点至24.34%[63] - 短期借款新增100,000,000元，占总资产比例8.29%，主要由于银行短期借款融资额增加[63] - 应收款项融资减少25,182,165.97元至62,306,939.21元[66] - 在建工程增加至8,820,713.29元，主要由于募投项目持续投入[63] - 合同负债增长至6,603,659.42元，主要由于在手订单增加导致预收款增加[63] - 其他应付款大幅增加至19,745,890.65元，主要由于计提应支付普通股股利[64] - 应交税费增长至9,249,752.15元，主要由于经营利润增加[64] - 公司2022年6月30日资产总计为12.06亿元，较年初增长7.6%[145] - 公司2022年6月30日货币资金为1.69亿元，较年初增长34.7%[148] - 公司2022年6月30日应收账款为2.31亿元，较年初增长20.0%[148] - 公司2022年6月30日短期借款为1.00亿元[145][148] - 公司2022年6月30日应付账款为8004.84万元，较年初增长25.1%[145] - 公司2022年6月30日归属于母公司所有者权益为8.83亿元，较年初增长2.2%[146] - 公司2022年6月30日未分配利润为3.21亿元，较年初增长6.3%[146] - 货币资金从年初207,903,314.64元增至282,975,321.97元，增长36.1%[144] - 应收账款从年初229,047,843.48元增至293,635,847.54元，增长28.2%[144] - 存货从年初245,812,585.63元增至262,221,758.45元，增长6.7%[144] - 应收票据从年初111,378,195.39元降至72,007,320.89元，下降35.3%[144] - 流动资产合计从年初910,171,793.63元增至991,058,485.44元，增长8.9%[144] 各条业务线表现 - 公司主要产品为高温耐蚀合金，包括钴基、镍基、铁基及铜基合金[15] - 公司具有母合金精炼能力，生产连铸焊丝等多种形态焊材[15] - 公司高温合金产品使多晶硅冷氢化泵寿命提升6倍[36] - 公司铸造高温耐蚀合金产品包含6个通过NORSOK M650 & M630认证的铸件牌号[36] - 公司变形高温耐蚀合金产品包含10个牌号（12种工艺）通过NORSOK M650 & M630认证[38] - 公司产品形式包括口径从1/2英寸到48英寸的泵阀类铸件[36] - 公司产品压力等级覆盖150LB到2500LB范围[36] - 公司表面堆焊服务包含等离子转移弧堆焊和全自动钨极气体保护焊两种方法[40] - 公司经营模式采用"以销定产"与订单驱动式[42] - 公司生产模式包含自主生产和外协生产两种方式[43] - 公司在高温合金焊粉、焊丝等细分市场占有率位居国内行业领先水平[43] - 公司经销内容主要为焊材以及少量标准化程度较高的高温耐蚀合金产品[42] - 公司产品畅销Emerson全球14家工厂、Flowserve全球11家工厂、GE全球11家工厂[44] - 公司拥有98项国家专利，报告期内新获批4项[47][50] - 公司产品牌号规格达300多种，覆盖钴基、镍基、铁基、铜基4个系列[47][50] - 公司通过ISO9001、ISO14001等多项国际体系认证及API、CE-PED等产品认证[48] - 公司为Emerson/Fisher中国大陆极少数特材供应商之一[44] - 公司为Shell高温合金铸锻件极少数全球供应商之一[44] - 公司为中石化唯一高压氧气阀铸锻件材料供应商[44] - 公司高温合金粉末成功替代进口产品，成为汽车发动机等领域国内主力供应商[45] - 公司高温耐蚀合金年产量突破4000吨[84] - 公司主营业务为高温耐蚀合金材料及特种合金焊材[176] 各地区表现 - 境外收入同比增长64.58%至5019万元[59] 管理层讨论和指引 - 高温合金行业市场规模预计2026年达342亿元人民币[33] - 公司2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[90] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为人民币31,032.41万元[72] - 报告期投入募集资金总额为1,508.42万元[72] - 已累计投入募集资金总额为13,053.49万元[72] - 特种装备核心零部件制造项目累计投入金额4,129.33万元，投资进度30.55%[73] - 研发检测中心二期建设项目累计投入金额224.16万元，投资进度4.96%[73] - 其他与主营业务相关的营运资金项目累计投入金额7,000万元，投资进度100%[73] - 补充流动资金累计投入金额1,700万元，投资进度28.36%[73] - 募集资金专户余额总计为12,689.39万元[73] - 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为5,700.00万元[73] - 特种装备核心零部件制品制造项目达到预计可使用状态日期调整至2023年12月31日[73] - 首次公开发行超募资金总额为5994.97万元人民币[74] - 2021年使用1700万元人民币超募资金永久补充流动资金[74] - 2022年再次使用1700万元人民币超募资金永久补充流动资金[74] - 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1031.88万元人民币[74] - 以募集资金置换支付发行费用自筹资金295.69万元人民币[74] - 2021年使用不超过8000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金[74] - 2022年使用不超过1亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金[74] - 截至2022年6月30日闲置募集资金暂时补充流动资金余额为5700万元人民币[74] - 募集资金专户余额为12689.39万元人民币（含4500万元人民币7天通知存款）[75] - 使用募集资金购买银行理财产品4500万元人民币[78] 股东和股权结构 - 有限售条件股份变动前数量90,000,000股占比75.00%[124] - 有限售条件股份减少21,701,250股[124] - 有限售条件股份变动后数量68,298,750股占比56.92%[124] - 无限售条件股份变动前数量30,000,000股占比25.00%[124] - 无限售条件股份增加21,701,250股[124] - 无限售条件股份变动后数量51,701,250股占比43.08%[124] - 股份总数保持120,000,000股不变[125] - 2022年4月11日解除限售股份37,908,000股[125] - 韩明解除限售3,028,500股后仍有限售股9,085,500股[127] - 西安航天海通解除限售9,000,000股后无限售股[127] - 报告期末普通股股东总数为13,733户[129] - 控股股东冯明明持股比例为35.32%，持股数量为42,381,000股[129] - 股东韩明持股比例为10.10%，持股数量为12,114,000股，其中无限售条件股份为3,028,500股[129][131] - 上海盾佳持股比例为8.09%，持股数量为9,711,000股[129] - 西安航天海通持股比例为5.46%，持股数量为6,547,300股，均为无限售条件股份[129][131] 所有者权益和利润分配 - 归属于母公司所有者权益期末余额为882,798,217.52元，较期初增加19,138,528.75元[164][166] - 公司股本为120,000,000.00元，与期初持平[164][166] - 资本公积为404,578,506.66元，未发生变动[164][166] - 盈余公积为37,520,893.17元，保持稳定[164][166] - 未分配利润期末余额为320,698,817.69元，较期初增加19,138,528.75元[164][166] - 综合收益总额本期增加19,138,528.75元[165] - 利润分配中对所有者分配18,000,000.00元[165] - 2021年同期归属于母公司所有者权益为525,226,752.52元，2022年同比增长68.1%[167][166] - 2022年半年度未分配利润较2021年同期的277,127,292.77元增长15.7%[167][166] - 公司股本从2021年上半年的90,000,000.00元增至120,000,000.00元，增幅33.3%[167][164] - 母公司所有者权益合计期初余额为8.191亿元，期末余额为8.269亿元，增长0.078亿元[171][172] - 母公司综合收益总额为0.258亿元[171] - 母公司未分配利润从期初的2.596亿元增至期末的2.675亿元，增长0.079亿元[171][172] - 母公司对所有者（或股东）的分配为0.18亿元[172] - 母公司股本保持稳定为1.2亿元[171][172] - 母公司资本公积保持稳定为4.019亿元[171][172] - 母公司盈余公积保持稳定为0.375亿元[171][172] - 公司股本从9000万股增加至1.2亿股，增幅33.3%[173][175] - 资本公积从1.215亿元增至4.019亿元，增幅230.7%[173] - 所有者权益合计从4.9亿元增至7.999亿元，增幅63.2%[173] - 未分配利润从2.446亿元减少至2.442亿元，降幅0.16%[173] - 综合收益总额为1761万元[173] - 2022年上半年向股东分配现金股利1800万元[173] - 公司2021年首次公开发行3000万股，发行价12.13元/股[175] - 截至2022年6月30日注册资本为1.2亿元[176] 公司治理和基本信息 - 公司报告期末为2022年6月30日，报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[15] - 公司股票代码为300963，在深圳证券交易所上市[19] - 公司法定代表人冯明明[19] - 公司董事会秘书祝宏志，证券事务代表王逸娇，联系电话021-59966058[20] - 公司注册地址、办公地址及联系方式报告期内无变化[21] - 公司信息披露及备置地点报告期内无变化[22] - 公司注册情况报告期内无变化[23] - 公司半年度报告未经审计[101] - 公司报告期无股权激励计划员工持股计划或其他员工激励措施[91] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[94] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[99] - 公司报告期无违规对外担保情况[100] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[102] - 公司董事监事和高级管理人员在报告期没有发生变动[89] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[103] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[104] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[105] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[106] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[107] - 公司及控股财务公司与关联方不存在金融业务往来[108][109] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计30000万元[115] - 公司报告期末实际担保余额占净资产比例为0.00%[115] - 公司以自有工业房产抵押申请银行授信不超过10000万元[117] - 公司及子公司向银行申请综合授信额度不超过30000万元[117] - 公司2021年年度股东大会投资者参与比例为73.79%[88] - 公司纳入合并范围子公司1户，为全资控股子公司江苏新中洲[176] 非经常性损益 - 非经常性损益总额82.87万元人民币，主要为政府补助57.29万元人民币[28] 受限资产 - 受限资产总额155,154,523.94元，包括银行承兑汇票保证金34,678,930.45元及质押票据等[67] 投资活动 - 报告期投资额12,982,199.36元，较上年同期增长100%[68] 会计政策和合并范围 - 同一控制下企业合并以被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为长期股权投资初始投资成本[183] - 非同一控制下企业合并以购买日付出资产、承担负债及发行权益性证券的公允价值作为合并成本[184] - 合并成本大于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[185] - 合并成本小于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[185] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围包括公司及所有子公司[186] - 投资性主体需满足以投资管理服务为目的且按公允价值对投资业绩进行考量等条件[187] - 未实现内部交易损益在合并报表中全额抵销归属于母公司所有者的净利润[188] - 同一控制下企业合并需调整

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.56亿元，同比增长11.27%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1241.48万元，同比增长119.14%[4] - 扣除非经常性损益的净利润1212.33万元，同比增长126.19%[4] - 基本每股收益0.1035元/股，同比增长64.55%[4] - 公司2022年第一季度营业总收入为1.56亿元人民币，同比增长11.2%[22] - 公司净利润为1241.48万元，同比增长119.1%[23] - 营业利润达1538.37万元，同比增长114.0%[23] - 基本每股收益0.1035元，同比增长64.5%[24] 成本和费用（同比环比） - 财务费用-63.41万元，同比下降184.37%，主要因货币资金增加导致利息收入上升[10] - 所得税费用293.82万元，同比增长77.37%，主要因利润总额上升[10] - 研发费用投入787.33万元，与去年同期基本持平[23] - 财务费用为-63.41万元，主要因利息收入增加[23] - 信用减值损失374.04万元，同比增加31.8%[23] - 支付的各项税费278.32万元，同比减少64.2%[27] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额-1642.91万元，同比改善67.21%[4][10] - 投资活动现金流量净额-226.78万元，同比下降468.17%，主要因购建固定资产支出增加[10] - 经营活动现金净流出1642.91万元，同比改善67.2%[27] - 销售商品收到现金8539.02万元，同比增长19.6%[26] - 期末现金及现金等价物余额1.50亿元，较期初减少11.1%[28] 资产负债项目变动 - 预付款项4733.59万元，同比增长85.28%，主要因原材料价格上升且供应紧张[9] - 应付票据9659.35万元，同比增长127.46%，主要因使用票据支付货款增加[9] - 货币资金从年初2.08亿元减少至1.66亿元，下降20.4%[18] - 应收账款从2.29亿元增至2.71亿元，增长18.3%[18] - 存货从2.46亿元增至2.66亿元，增长8.1%[18] - 应付票据从4247万元增至9659万元，增长127.4%[19] - 归属于母公司所有者权益从8.64亿元增至8.77亿元，增长1.5%[20] - 公司流动负债2.59亿元，非流动负债1042万元[19][20] - 公司固定资产从1.58亿元略降至1.56亿元[18] 股权结构信息 - 公司实际控制人冯明明持有4238.1万股限售股，占公司总股本35.3%[15] - 前十大股东中洪德云持股15.65万股，占比0.13%[13]

收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入为6.85亿元，同比增长14.09%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为4610.88万元，同比下降24.52%[19] - 基本每股收益为0.4192元/股，同比下降38.23%[19] - 加权平均净资产收益率为6.18%，同比下降5.95个百分点[19] - 公司2021年营业收入为68,487万元，同比增长14.09%[55] - 公司2021年扣非净利润为4,210万元，同比下降27.78%[55] - 公司营业收入68,487万元，同比增长14.09%[57] - 公司2021年营业收入为6.85亿元，同比增长14.09%[77] 成本和费用（同比环比） - 主营业务产品综合毛利率17.51%，同比下降5.3%[57] - 公司整体毛利率为17.51%，同比下降5.30个百分点[79] - 财务费用为-46万元，同比下降110.06%，主要因利息费用减少及利息收入增加[86] 各条业务线表现 - 公司主导产品包括高温耐蚀合金铸件、锻件、核电用焊材及激光熔覆用粉末[57] - 变形高温耐蚀合金产品收入为3.00亿元，同比增长16.75%，占总收入43.78%[77] - 铸造高温耐蚀合金产品收入为1.93亿元，同比增长9.83%，占总收入28.21%[77] - 特种合金焊材产品收入为1.71亿元，同比增长16.89%，占总收入24.90%[77] - 钴基、镍基等高端材料制品占比略有下降[57] - 铸件产量增长30.26%，锻件产量增长13.95%[58] - 公司2021年高温合金材料及制品产量为4,363.67吨[35] - 公司具备年产4,000吨高温合金材料及制品的生产能力[35] - 公司高温耐蚀合金产量在报告期内突破4000吨[126] - 真空气雾化生产3D打印粉末项目处于样品试制阶段[87] - 离心浇铸生产大口径高硅镍铜合金铸件项目已实现批量生产[87] - 风洞蓄热体铸件项目处于样品试制阶段[88] - 17-4PH核电锻棒项目已实现批量生产[88] - Inconel 718油管悬挂器模锻项目已实现批量生产[89] - 公司高温合金粉末在汽车发动机等领域成功替代进口产品成为国内主力供应商[67] - 公司高合金3D打印粉末已批量生产并出口海外工业零件及医用材料市场[67] - 公司计划向可燃冰钻采设备航空发动机零部件等领域拓展业务[67] 各地区表现 - 华东地区收入为5.03亿元，同比增长17.37%，占总收入73.46%[77] - 境外地区收入为0.75亿元，同比下降9.49%，占总收入10.91%[77] 管理层讨论和指引 - 公司计划加大核电、航空航天、军工等市场的开发力度，以降低对石化行业的依赖[120][121] - 公司募投项目5吨电渣炉厂房已建成并投产[124] - 公司面临主要原材料钴、镍等有色金属价格上涨的风险[125] - 公司海外市场如美国、印度等国家受新冠疫情影响，面临销量下降风险[125] - 公司高温耐蚀合金锻件产品面临日益激烈的市场竞争，竞争对手包括图南股份、派克新材等上市公司[125] 研发投入与进展 - 研发投入金额为32,275,702.58元，占营业收入比例为4.71%[90] - 研发人员数量为116人，同比增长14.85%[89] - 本科研发人员数量为32人，同比增长23.08%[89] - 30岁以下研发人员数量为21人，同比增长50.00%[90] - 研发支出资本化金额为0元，资本化率为0.00%[90] - 报告期内获得国家专利18项，累计专利94项[57][66] - 公司新获批国家专利18项累计获得国家专利94项[69] - 公司拥有12项核心技术可提供钴基镍基铁基铜基4个系列300多个牌号合金产品[69] - 公司6种铸件材料和10种锻件材料（12种工艺）通过挪威石油标准化组织NORSOK认证[71][74] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8397.47万元，同比下降267.44%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降267.44%至-8397.47万元，主要因净利润下降及原材料采购价上升导致备货增加[92][93] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降851.05%至-2700.57万元，主要因购建固定资产支出增加[92][93] - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升651.79%至2.39亿元，主要因IPO募集资金及银行借款减少[92][93] - 现金及现金等价物净增加额同比激增3,848.11%至1.27亿元[92] 资产和负债结构 - 资产总额为11.21亿元，同比增长52.22%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为8.64亿元，同比增长64.44%[20] - 货币资金占总资产比例从7.08%升至18.55%，增加11.47个百分点，主要因IPO募集资金到位[97] - 存货余额增加至2.46亿元（占总资产21.93%），主要因原材料涨价压力下增加备货[97] - 应收账款占比下降8.58个百分点至20.43%，但绝对值增至2.29亿元[97] - 应收款项融资增长82.2%至8748.91万元，主要因具有融资成分的票据增加[97][98] - 预付款项增长119.1%至2554.88万元，因原材料供应紧缺导致预付款增加[98] - 受限资产总额1.19亿元，包括银行承兑汇票保证金及质押票据[101] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币3.103241亿元[108][109] - 截至2021年末募集资金累计直接投入募投项目金额为1.154507亿元[109] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为6700万元[109] - 募集资金专户余额总计为1.295886亿元（含七天通知存款1.004亿元）[108][109] - 特种装备核心零部件制品制造项目投资进度为19.51%[110] - 研发检测中心二期建设项目投资进度为4.59%[110] - 其他与主营业务相关的营运资金项目投资进度达100%[110] - 2021年度募集资金理财收益及利息净收益为171.52万元[109] - 公司总募集资金承诺投资总额为2.503744亿元[110] - 截至期末募集资金累计投入金额为9845.07万元[110] - 超募资金总额为5994.97万元人民币[112] - 使用1700万元人民币超募资金永久补充流动资金占超募资金总额28.36%[112] - 超募资金剩余4294.97万元人民币[113] - 以募集资金置换预先投入自筹资金1327.57万元人民币[113] - 使用不超过8000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金[113] - 累计循环使用闲置募集资金暂时补充流动资金8200万元人民币[113] - 已归还暂时补充流动资金1500万元人民币至募集资金专户[113] - 使用不超过25000万元人民币闲置募集资金进行现金管理[114] - 募集资金专户暂未使用余额12958.86万元人民币[114] - 2021年度累计获得募集资金存款及理财净收益171.52万元人民币[114] 子公司表现 - 全资子公司江苏新中洲特种合金材料有限公司2021年实现营业收入3.36亿元，净利润943万元[119] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2021年为4,012,492.75元，较2020年2,794,052.55元增长43.6%[27] - 计入当期损益的政府补助2021年为1,154,633.57元，较2020年752,515.92元增长53.4%[27] - 其他营业外收支2021年为2,944,110.19元，较2020年2,326,706.79元增长26.5%[27] - 持有交易性金融资产等产生公允价值变动收益2021年为639,123.29元[27] - 非流动资产处置损益2021年为-17,287.34元，较2020年207,897.94元下降108.3%[27] 会计政策变更 - 会计政策变更导致2021年营业成本调增430.49万元[21] 公司治理与内部控制 - 公司治理状况与监管规定无重大差异[134] - 公司资产独立拥有完整生产设施和配套系统[135] - 公司人员独立高级管理人员均专职在公司工作[135] - 公司财务独立财务人员未在关联企业兼职[135] - 公司业务具有完整体系和独立经营能力[135] - 公司指定巨潮资讯网为信息披露网站[133] - 公司建立绩效评价激励体系与经营业绩挂钩[134] - 公司财务独立，设有独立财务部门并建立独立核算体系，依法独立纳税和开设银行账户[136] - 公司机构独立，建立完备法人治理结构，各机构独立行使职权且无混同情形[136] - 公司业务独立，拥有完整研发、生产、销售体系，无同业竞争和不公平关联交易[136] - 公司纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入均占合并财务报表的100%[180] - 公司报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷（数量均为0个）[178][181] - 公司内部控制自我评价报告于2022年4月26日在巨潮资讯网披露[180] - 公司严格遵守法律法规推进内控体系建设完善法人治理结构[185] 股东和投资者关系 - 前五名客户销售额合计2.38亿元，占年度销售总额34.75%[83] - 前五名供应商采购额合计2.37亿元，占年度采购总额40.63%[85] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例100%[137] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例100%[137] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例75%[137] - 2020年年度股东大会投资者参与比例75%[137] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例75.01%[137] - 公司现金分红总额为1800万元人民币，占利润分配总额的100%[175][177] - 公司以120,000,000股为基数，每10股派发现金股利1.5元人民币（含税）[175][177] - 公司每10股转增3股，预计转增36,000,000股[177] - 公司可分配利润为259,688,038.59元人民币[175] - 公司现金分红政策符合公司章程和股东大会决议要求，分红标准和比例明确清晰[175] - 公司报告期内盈利且母公司可供分配利润为正，已提出现金分红预案[177] - 公司积极实施现金分红政策回报股东和投资者[185] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长冯明明持股4,238,1000股且期内无变动[139] - 董事韩明持股1,2114,000股且期内无变动[139] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年度从公司获得的税前报酬总额为6399万元[141] - 董事陈建于2021年4月23日因个人原因离任[141][142] - 董事尹海兵于2021年4月23日因个人原因离任[141][142] - 冯晓航于2021年5月17日被选举为董事[142] - 冯晓航于2021年9月13日被聘任为副总经理[142] - 付峪于2021年5月17日被选举为董事[142] - 董事长冯明明自2014年7月至今担任公司董事长[143] - 董事韩明自2016年4月至今担任公司董事兼工程项目负责人[144] - 董事徐亮自2013年9月至今担任公司董事兼外销业务负责人[144] - 董事蒋俊自2017年9月至今担任公司董事兼总经理[145] - 董事长冯明明税前报酬总额为80万元[156] - 董事韩明税前报酬总额为59.06万元[156] - 董事徐亮税前报酬总额为59.5万元[156] - 董事兼总经理蒋俊税前报酬总额为65.08万元[156] - 董事兼副总经理冯晓航税前报酬总额为27.06万元[156] - 副总经理兼董事会秘书祝宏志于2019年8月任职至今[151] - 副总经理兼财务总监潘千于2019年8月任职至今[152] - 监事会主席李猛于2016年7月任职至今[148] - 职工代表监事张朴于2013年9月任职至今[149] - 监事张庆东于2016年7月任职至今[150] - 公司董事及高管2021年薪酬总额为547.94万元[157] - 独立董事杨庆忠、宋长发、袁亚娟年薪均为5.71万元[157] - 监事会主席李猛年薪59.27万元为高管中最高[157] - 报告期内董事会共召开7次会议[158][159] - 所有董事均未连续两次缺席董事会会议[160] - 董事冯明明、韩明、徐亮、蒋俊全年7次董事会全部现场出席[160] - 独立董事宋长发、袁亚娟、杨庆忠各以通讯方式参会6次[160] - 审计委员会2021年召开2次会议[163] - 董事对公司有关事项未提出异议[161] - 董事建议均被公司采纳[162] 员工情况 - 报告期末在职员工总数743人，其中母公司438人，主要子公司305人[171] - 生产人员478人，占员工总数64.3%[171] - 技术人员116人，占员工总数15.6%[171] - 销售人员45人，占员工总数6.1%[171] - 财务人员9人，占员工总数1.2%[171] - 行政人员95人，占员工总数12.8%[171] - 员工教育程度中高中及以下520人，占比70.0%[171] - 大专学历133人，占比17.9%[171] - 本科学历81人，占比10.9%[171] - 硕士学历9人，占比1.2%[171] - 公司为员工办理医疗养老失业工伤生育等社会保险并缴纳住房公积金[185] 环境、健康与安全 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未因环境问题受到行政处罚[184] - 公司通过ISO14001环保体系认证和ISO45001职业健康与安全体系认证[186] - 公司取得国家安全生产标准化二级证书[186] - 报告期内公司未因违反环境或安全生产法规遭重大罚款[186] 承诺事项 - 实际控制人冯明明承诺上市后36个月内不转让所持股份[189] - 冯明明承诺锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[189] - 冯明明承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[189] - 冯明明承诺离职后6个月内不转让所持公司股份[189] - 上海盾佳承诺自股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理上市前直接或间接持有的公司股份[190] - 上海盾佳承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[190] - 上海盾佳承诺若上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[190] - 西安航天承诺自股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理持有的公司股份[190] - 蒋伟作为5%以上自然人股东承诺自股票上市之日起十二个月内不转让上市前直接或间接持有的公司股份[191] - 蒋伟承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[191] - 蒋伟承诺若上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[191] - 自然人股东韩明、徐亮、时任董事尹海兵承诺自股票上市之日起十二个月内不转让上市前直接或间接持有的公司股份[191] - 韩明、徐亮、尹海兵承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[191] - 韩明、徐亮、尹海兵承诺若上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[191] - 公司董事、监事及高级管理人员所持股份锁定期限自动延长6个月[192] - 公司董事、监事及高级管理人员每年转让股份不超过直接或间接持有总数的25%[192] - 公司董事、监事及高级管理人员离职后6个月内不转让股份[192] - 持股5%以上股东锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[193] - 持股5%以上股东减持前需提前3个交易日公告[193] - 持股5%以上股东减持需披露减持原因、数量及未来持股意向[193] - 公司承诺上市后36个月内实施稳定股价预案[193] - 公司违反稳定股价承诺时将及时披露原因并向投资者道歉[193] - 公司违反稳定股价承诺时将提出补充或替代承诺保护投资者利益[193] - 股东减持方式需符合交易所集中竞价、大宗交易或协议转让等规定[193] - 控股股东冯明明承诺在上市后36个月内履行稳定股价预案[194] - 公司董事及高级管理人员承诺在上市后36个月内履行稳定股价预案[194] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股[195] - 回购价格按发行价与违法事实认定前一日收盘价孰高原则执行

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 第三季度营业收入为1.5355亿元，同比增长0.44%[3] - 年初至报告期末营业收入为4.9006亿元，同比增长11.62%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为740.29万元，同比下降59.22%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3067.78万元，同比下降37.81%[3] - 营业收入同比增长11.6%至4.90亿元（上期4.39亿元）[23] - 净利润同比下降37.8%至3067.78万元（上期4933.03万元）[25] - 公司综合收益总额为30,677,751.77元，同比下降37.7%[26] - 基本每股收益为0.2876元，同比下降47.5%[26] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 研发费用同比增长3.1%至2326.52万元[23] - 信用减值损失同比增长180.1%至-556.07万元[25] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.1363亿元，同比下降817.10%[3] - 经营活动现金流入小计267,422,881.54元，同比下降15.1%[29] - 经营活动现金流出小计381,055,770.02元，同比上升27.4%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为-113,632,888.48元，同比转负[29] - 销售商品提供劳务收到现金258,551,451.05元，同比下降15.6%[28] - 购买商品接受劳务支付现金280,805,653.09元，同比上升39.1%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,868,598.23元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为240,597,901.69元，主要来自吸收投资323,689,536.00元[30] - 期末现金及现金等价物余额164,615,106.12元，较期初增长293.8%[30] 资产和负债变化 - 总资产为11.1665亿元，较上年度末增长51.63%[3] - 货币资金为1.9717亿元，较年初增长278.12%，主要因首次公开发行股票募集资金[8] - 存货为2.4639亿元，较年初增长58.71%，主要因公司加大原料备货量[8] - 短期借款为0元，较年初减少100%，主要因公司调整融资策略归还银行借款[8] - 公司总资产同比增长51.7%至11.17亿元（从7.36亿元）[21][25] - 应收账款同比增长31.6%至2.81亿元（上期2.14亿元）[21] - 存货同比增长58.7%至2.46亿元（上期1.55亿元）[21] - 短期借款减少至0元（上期5500万元）[22] - 资本公积同比增长225.6%至4.05亿元（上期1.24亿元）[23] - 经营活动现金流相关项目：合同负债同比增长35.5%至551.69万元[22] - 货币资金从2020年末52,144,592.72元增至2021年9月末197,168,396.87元[20] - 归属于上市公司股东的所有者权益为8.4847亿元，较上年度末增长61.54%[3] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为20,457名[11] - 实际控制人冯明明持股比例为35.32%，持股数量为42,381,000股[11] - 韩明持股比例为10.10%，持股数量为12,114,000股[11] - 上海盾佳投资管理有限公司持股比例为8.09%，持股数量为9,711,000股[11] - 天津海通创新股权投资合伙企业持股比例为7.50%，持股数量为9,000,000股[11] - 网下配售限售股1,546,422股已于2021年10月11日解除限售[14][18] - 限售股份合计91,546,422股，占总股本约76.29%[14] 投资和项目信息 - 公司投资变形高温耐蚀合金制品制造项目总金额77,179.09万元[16] - 项目包含建设投资60,161.88万元及铺底流动资金14,009.12万元[16]

收入和利润（同比环比） - 营业收入336,510,442.60元同比增长17.59%[23][31] - 营业收入同比增长17.59%至3.365亿元[45] - 营业总收入同比增长17.6%至3.365亿元（2020年半年度：2.862亿元）[156] - 归属于上市公司股东的净利润23,274,863.64元同比下降25.35%[23][31] - 净利润同比下降25.3%至2327万元（2020年半年度：3118万元）[158] - 利润总额25,644,600.66元同比下降29.52%[31] - 基本每股收益0.23元/股同比下降34.29%[23] - 基本每股收益同比下降34.3%至0.23元（2020年半年度：0.35元）[159] - 加权平均净资产收益率3.63%同比下降2.67个百分点[23] - 母公司营业收入同比增长0.7%至2.72亿元（2020年半年度：2.70亿元）[161] - 母公司净利润同比下降35.0%至1761万元（2020年半年度：2709万元）[162] - 本期综合收益总额1761万元[182] - 公司2021年上半年综合收益总额为23,274.86元[174] - 公司2020年上半年综合收益总额为31,178.88元[177] - 2020年同期综合收益总额2709万元[183][184] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升26.12%至2.727亿元[45] - 营业成本同比增长26.1%至2.727亿元（2020年半年度：2.162亿元）[156] - 研发费用同比增长2.0%至1559万元（2020年半年度：1528万元）[156] - 信用减值损失扩大至-353万元（2020年半年度：-16万元）[158] - 所得税费用同比下降54.5%至237万元（2020年半年度：521万元）[158] - 购买商品接受劳务支付现金2.08亿元，同比增长68.8%[166] - 支付职工现金4777.56万元，同比增长15.0%[166] 各条业务线表现 - 公司主营业务为特种合金材料，包括高温合金、耐蚀合金、钴基合金、铁基合金等[14] - 公司产品涵盖铸造高温合金、变形高温合金、表面堆焊材料及焊材等[14] - 变形高温耐蚀合金收入同比增长33.76%达1.56亿元[48] - 铸造高温耐蚀合金毛利率同比下降15.59个百分点[48] - 公司高温耐蚀合金年产量已超过4000吨[75] - 公司产品牌号规格达300多种形成较齐全的高温耐蚀合金材料体系[36] - 公司拥有60多项专利和10多项核心技术包括高温合金精铸件定向快速凝固技术等[36][40] 各地区表现 - 华北地区收入同比大幅增长50.95%[49] - 境外收入同比下降31.18%至3049万元[49] - 公司产品畅销全球26个国家国内29个省市自治区拥有3000多家客户[37] - 海外市场如美国、印度受新冠疫情影响导致销量下降风险[76] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-95,782,772.52元同比下降994.88%[23] - 经营活动现金流量净额同比下降994.88%至-9578万元[46] - 筹资活动现金流量净额同比激增2155.09%至2.406亿元[46] - 经营活动产生的现金流量净额为负9578.28万元，同比下降994.7%[166] - 投资活动产生的现金流量净额为负277.35万元，同比下降166.8%[167] - 筹资活动产生的现金流量净额2.41亿元，同比改善2257.2%[167] - 期末现金及现金等价物余额1.84亿元，较期初增长403.1%[168] - 母公司经营活动现金流量净额负8008.76万元，同比下降2808.3%[169] - 母公司投资活动现金流量净额负1.36亿元，同比下降27958.6%[171] - 母公司筹资活动现金流量净额2.56亿元，同比改善16627.4%[171] - 吸收投资收到现金3.24亿元[167] - 经营活动现金流量净额同比下降至1.756亿元（2020年半年度：1.877亿元）[165] - 期末现金及现金等价物余额510万元[179] 资产和负债变化 - 总资产1,050,027,993.17元较上年度末增长42.59%[23] - 归属于上市公司股东的净资产840,825,745.92元较上年度末增长60.09%[23] - 货币资金占总资产比例上升12.93个百分点至20.01%[51] - 应收账款占总资产比例下降5.55个百分点至23.46%[51] - 公司总资产从736,416,721.67元增长至1,050,027,993.17元，增幅42.6%[149][151] - 货币资金从52,144,592.72元大幅增加至210,135,657.64元，增长303%[148] - 应收账款从213,667,923.31元增至246,335,969.20元，增长15.3%[148] - 存货从155,243,130.36元增至216,343,106.12元，增长39.4%[148] - 母公司长期股权投资从10,326,451.68元增至145,505,651.68元，增长1309%[154] - 母公司资本公积从121,580,828.58元增至401,904,958.34元，增长230.6%[155] - 公司股本从90,000,000元增至120,000,000元，增长33.3%[151] - 母公司预付款项从122,927,563.30元增至206,194,091.13元，增长67.7%[153] - 母公司应付票据从31,013,476.52元增至87,109,406.41元，增长180.9%[154] - 公司流动负债从199,547,618.48元略降至198,047,757.96元[150] - 所有者权益总额从4.9亿元增至8亿元，增幅63.2%[181][183] - 资本公积从1.22亿元增至4.02亿元，增幅230.3%[181][183] - 未分配利润从2.45亿元减少至2.44亿元，降幅0.4%[181][183] - 盈余公积保持3385万元未变动[181][183] - 公司2021年上半年期末所有者权益合计增至840,825.92元[176] - 公司2021年上半年所有者权益增加315,598.99元[174] - 公司2020年上半年期末所有者权益合计为479,141.07元[177] - 应收款项融资期末余额6049.92万元，占总资产比例5.76%，较期初下降0.76个百分点[52] - 预付款项增加至2503.78万元，占比2.38%，主要因预付材料供应商款项增加[52] - 其他非流动资产增至978.07万元，增幅0.41个百分点，因设备采购预付款增加[52] - 应付票据新增1835.02万元，占比1.75%，系采用承兑汇票支付供应商款项[52] - 应付账款增至7067.28万元，但占比下降0.67个百分点至6.73%[52] - 交易性金融资产本期新增1.8亿元投资[54] - 受限资产总额1.84亿元，含2657.71万元应收款项融资质押[57] 募集资金使用 - 募集资金总额3.1亿元，本期投入9817.19万元，累计投入进度31.63%[61][62] - 募集资金专户余额1.69亿元，含利息116.24万元[62] - 发行费用进项税303.24万元尚未转入募集资金账户[62] - 特种装备核心零部件制品制造项目承诺投资额13,517.92万元，投资进度7.43%[65] - 研发检测中心二期建设项目承诺投资额4,519.52万元，投资进度2.50%[65] - 其他与主营业务相关的营运资金承诺投资额7,000万元，投资进度100%[65] - 超募资金总额5,994.97万元，其中1,700万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额28.36%[65] - 截至2021年6月30日超募资金剩余4,294.97万元[65] - 以募集资金置换预先投入自筹资金1,327.57万元，其中募投项目投入1,031.88万元，发行费用295.69万元[66] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金5,900万元，已归还1,500万元至专户[66] - 募集资金专户暂未使用余额16,916.22万元，含利息116.24万元[66] - 报告期内使用募集资金购买银行理财产品18,000万元，未到期余额0[69] - 公司未发生募集资金变更项目情况[67] - 公司使用募集资金13517.92万元人民币向全资子公司江苏新中洲增资以实施募投项目[120] 子公司表现 - 全资子公司江苏新中洲2021半年度营业收入为170,090,295.79元，净利润为5,551,619.60元[73] - 公司总资产为512,445,926.64元，净资产为186,491,381.78元[73] - 公司注册资本为148,179,200.00元[73] - 公司对子公司江苏新中洲提供担保额度2700万元人民币，实际发生担保金额2700万元人民币[112] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计5000万元人民币[112] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计5000万元人民币[113] - 报告期末实际担保余额合计0元人民币[113] - 实际担保总额占公司净资产比例为0.00%[113] - 报表期末2021年6月30日纳入合并范围子公司1户[187] 管理层讨论和指引 - 原材料钴、镍采购金额占主要部分，其价格持续上涨对公司毛利率构成风险[74] - 公司面临产能不足和交期紧张的经营风险[75] - 国际油价波动直接影响油气钻采行业景气度，进而影响公司订单量[75] - 公司通过募投项目建设扩充产能以应对市场竞争风险[74] - 公司拟在江苏东台经济开发区投资特种合金项目，总用地面积约106亩，固定资产投资每亩达到380万元以上[119] 股东和股权结构 - 公司实际控制人冯明明持股比例为35.32%，持股数量为42,381,000股[133] - 股东韩明持股比例为10.10%，持股数量为12,114,000股[133] - 股东上海盾佳持股比例为8.09%，持股数量为9,711,000股[133] - 股东天津海通持股比例为7.50%，持股数量为9,000,000股[133] - 股东蒋伟持股比例为6.08%，持股数量为7,299,000股[133] - 股东徐亮持股比例为6.08%，持股数量为7,299,000股[133] - 股东尹海兵持股比例为1.83%，持股数量为2,196,000股[133] - 董事、监事及高级管理人员期末持股总数合计为63,990,000股[137] - 公司报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更[138] - 有限售条件股份数量为91,546,422股，占总股本76.29%[125] - 无限售条件股份数量为28,453,578股，占总股本23.71%[125] - 境内自然人持股71,294,731股，占总股本59.41%[125] - 境内法人持股18,715,956股，占总股本15.60%[125] - 冯明明持有42,381,000股首发前限售股，为最大限售股东[128] - 网下配售限售股数量为1,546,422股，拟于2021年10月9日解除限售[129] - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)30,000,000股，发行价格为12.13元/股[130] - 发行后公司股份总数由90,000,000股增加至120,000,000股，增幅33.33%[126][130] - 公司注册资本为12,000万元人民币[186] - 公司前身中洲有限经审计净资产为20,368.23万元人民币[186] - 公司整体变更时折股9,000万股[186] 利润分配和投资者回报 - 公司2021年半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 公司半年度不进行现金分红、红股或公积金转增股本[83] - 公司完成2020年度利润分配方案，每10股派发现金红利1.50元（含税）[90] - 2020年度现金分红总额为1800万元[90] - 公司2020年度权益分派方案为每10股派发现金红利1.5元人民币，共计派送现金红利1800万元人民币[118] - 公司2021年上半年对股东分配利润18,000,000.00元[175] - 所有者投入资本3.1亿元[182] - 对股东分配利润1800万元[182] - 公司2021年上半年所有者投入资本增加310,324.76元[174] 公司治理和投资者关系 - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为75%[80] - 公司报告期内无股权激励计划或员工持股计划[84] - 报告期内公司召开股东大会4次、董事会4次[88] - 公司通过互动易平台回复投资者提问81条[88] - 公司接待8家投资机构现场调研[88] 非经常性损益和认证 - 非经常性损益项目合计3,153,013.03元主要来自政府补助及金融资产收益[28] - 公司通过欧盟CE-PED美国石油协会API-20A API-20B等产品认证[37] - 公司铸件6种材料锻件10种材料通过第三方DNV和第二方AKER SOLUTIONS的NORSOK M650 & M630认证[37] - 公司为中石化唯一高压氧气阀铸锻件材料供应商[40] - 公司为Emerson/Fisher中国大陆极少数特材供应商之一[40] - 公司为SHELL高温合金铸件锻件极少数全球供应商之一[40] - 公司为BP精铸件砂铸件极少数中国大陆供应商之一[40] - 公司直接或间接配套全球500强企业近10家大型跨国公司央企上市公司三十多家[40] 其他重要事项 - 公司注册登记机构于2021年6月2日变更为上海市市场监督管理局[22] - 公司及子公司不属于环保部门重点排污单位且无重大环保问题[87] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[100] - 公司半年度财务报告未经审计[97] - 公司半年度财务报告未经审计[146] - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[14] - 报告期末为2021年6月30日[14] - 公司股票代码为300963，在深圳证券交易所上市[18] - 公司法定代表人冯明明[18] - 公司注册地址位于上海市嘉定工业区世盛路580号[19] - 公司证券事务联系传真为021-59966058[19] - 公司证券事务电子信箱为zhz@shzztc.com和wyj@shzztc.com[19] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围[199] - 公司采用人民币作为记账本位币[194] - 会计期间自公历1月1日起至12月31日止[192][193] - 企业合并审计及相关费用计入当期损益[195][196] - 非同一控制下企业合并成本小于可辨认净资产公允价值份额时计入当期损益[196] - 投资性主体对子公司投资按公允价值计量且变动计入当期损益[199]

财务表现 - 营业收入为600,278,421.26元，同比下降5.03%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为61,085,680.25元，同比下降4.52%[19] - 公司2020年实现营业收入600,278,421.26元，同比下降5.03%[43] - 公司2020年利润总额68,178,324.84元，同比下降6.53%[43] - 公司2020年净利润61,085,680.25元，同比下降4.52%[43] - 公司2020年营业收入为6.00亿元，同比下降5.03%[48] - 基本每股收益为0.6787元/股，同比下降4.52%[19] - 加权平均净资产收益率为12.13%，同比下降1.56个百分点[19] - 公司整体毛利率为23.28%，同比下降0.36个百分点[50] - 第四季度营业收入为161,216,682.09元[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为11,755,375.62元[21] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为50,152,038.98元，同比增长12.04%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长12.04%至50,152,038.98元[62] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降45.14%至-2,839,556.16元[62][63] - 筹资活动现金流入同比下降52.59%至55,000,000元[62] - 现金及现金等价物净增加额同比下降86.88%至3,220,532.51元[63] 成本与费用 - 财务费用同比大幅增长79.55%至457.67万元，主要因汇率变动导致汇兑损失增加[56] 业务线表现 - 铸造高温耐蚀合金收入同比下降17.23%至1.76亿元，占比降至29.30%[48] - 特种合金焊材收入同比增长5.08%至1.46亿元，占比提升至24.31%[48] - 公司主要产品包括高温合金、耐蚀合金、母合金及特种合金焊材等[10] - 公司具有母合金精炼能力，产品涵盖高温合金母合金、双相钢母合金等类别[10] - 公司铸件产品以精铸件为主，采用熔模铸造与离心铸造等工艺[10] - 公司锻造加工以自由锻为主，同时具备模锻生产能力[10] - 公司表面堆焊技术包含等离子弧堆焊（PAW）及全自动钨极气体保护焊（GTAW）[10] - 公司特种合金焊材产品形态涵盖焊丝、裸焊棒、焊条及3D打印粉末等[10] - 公司连铸焊丝生产工艺独特，适用于手工或自动钨极气体保护焊等多种工业场景[10] - 公司气雾化粉末合金采用惰性气体雾化工艺，粉末粒度可精确控制[10] - 公司在钴基、镍基等特种合金材料的机加工方面经验丰富，主要加工泵体、叶轮等产品[10] - 公司具有年产各类高温合金材料及制品3720吨的生产能力，报告期内共生产4000吨[32] - 公司高温耐蚀合金产量突破4000吨[80] - 产品销售量同比增长4.72%至4558.93吨，但生产量下降9.15%至3717.07吨[51] - 原材料钴镍采购金额占主要部分[79] 地区表现 - 境外地区收入同比下降26.73%至8253.92万元，占比降至13.75%[48] - 华东地区收入同比增长4.90%至4.29亿元，占比提升至71.40%[48] 研发与创新 - 研发人员数量2020年为101人，占比15.09%[60] - 研发投入金额2020年为29,630,026.03元，占营业收入比例4.94%[60] - 研发投入资本化金额连续三年均为0元，资本化率为0%[60] - 超薄壁高温耐蚀合金铸件项目处于样品试制阶段，目标壁厚0.9mm[57] - 复杂结构高温耐蚀铸件工艺研发处于样品试制阶段[58] - 难变形高温合金锻造技术项目部分样品已交付客户[58] - 80A镍基高温合金叶片锻件研发处于工艺验证阶段[58] - 医用外科植入3D打印合金粉末项目处于客户验证阶段[58] - 自动焊钴基变形焊丝项目针对直径1.2mm以下产品研发[58] - 超薄高温耐蚀合金窄带项目目标厚度0.3mm以下[58] - 2020年开发高温硫酸用镍基叶轮铸件等新产品并参与4个行业标准编制[35][36] - 公司参与4个标准编制，包括《堆焊工艺评定试验》等[44] - 公司获得卡麦龙API6A产品认证，成为国内首家进入油气钻采高端高温合金材料的供应商[43] - 公司通过NORSOK M650材料（CK3MCuN CX2MW）两个新牌号认证[38] 资产与负债 - 资产总额为736,416,721.67元，同比增长0.65%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为525,226,752.52元，同比增长9.62%[19] - 货币资金占总资产比例同比增加0.64%至7.08%[66] - 短期借款同比下降31.25%至55,000,000元[66] - 应收款项融资同比增加44.72%至48,029,264.56元[66][69] - 应收款项融资增加系当年度应收票据融资增长所致[33] - 资产受限总额155,390,142.15元，其中固定资产抵押102,479,644.56元[70] 客户与供应商 - 公司拥有3,000多家客户，包括GE、Emerson等国际知名企业[38][39] - 公司产品畅销全球26个国家及国内29个省市自治区，服务3000多家客户[31] - 前五名客户销售额占比31.61%，其中最大客户占比15.41%[53] - 前五名供应商采购额占比32.86%，最大供应商占比9.44%[54] 分红与利润分配 - 公司2020年度利润分配预案为以120,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税）[5] - 现金分红总额为1800万元人民币[85] - 每10股派发现金红利1.5元人民币（含税）[85] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[85] - 可分配利润为244,605,745.67元人民币[85] - 2018年度分红总额为700万元人民币[86] - 2019年每10股派发现金1.67元，总分红金额为1500万元[87] - 2020年每10股派发现金1.5元，总分红金额为1800万元[87] - 2020年现金分红金额为1800万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的29.47%[88] - 2019年现金分红金额为3000万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的46.89%[88] - 2018年现金分红金额为700万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的11.47%[88] - 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，适用普通股现金红利分配预案[89] 公司治理与承诺 - 实际控制人冯明明承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理股份[90] - 股东上海盾佳承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理股份[90] - 冯明明承诺锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[90] - 公司股票上市后12个月内主要股东不转让或委托他人管理所持股份[91][92] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[91][92] - 公司股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价将自动延长锁定期6个月[91][92] - 董事、监事及高级管理人员任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[92] - 董事、监事及高级管理人员离职后6个月内不转让所持股份[92] - 持股5%以上股东锁定期届满后两年内减持需通过发行人预先披露减持计划[92] - 所有股东承诺遵守中国证监会及深圳证券交易所关于股份锁定和减持的相关规定[91][92] - 天津海通作为股东自股票上市之日起12个月内不转让股份[91] - 自然人股东蒋伟持有股份锁定期为上市之日起12个月[91] - 董事韩明、徐亮、尹海兵等自然人股东锁定期为上市之日起12个月[91] - 公司控股股东及实际控制人承诺若违反稳定股价预案，其现金分红可能被截留用于股份回购计划[93] - 公司董事及高级管理人员若违反稳定股价承诺，其现金分红、薪酬和津贴可能被截留用于履行增持义务[94] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载导致不符合发行条件，将依法回购全部新股[94] - 回购价格按发行价与违法事实认定前一日收盘价孰高原则执行[94] - 公司控股股东承诺若招股说明书存在虚假记载，将促成回购其原限售股份[94] - 控股股东回购价格按发行价与违法事实认定前一日收盘价孰高原则执行[94] - 公司承诺在证券监管部门认定后5个工作日内启动股份回购方案[94] - 公司承诺在投资者遭受损失时，自有权机关决定之日起5个交易日内启动赔偿程序[94] - 稳定股价承诺有效期自股票上市之日起三十六个月内[93] - 违规减持收益将归发行人所有，未上交则从现金分红中扣留[93] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺对招股说明书虚假记载等导致投资者损失的情况依法承担赔偿责任[95] - 公司承诺若存在欺诈发行情形将回购全部首次公开发行新股[95] - 控股股东冯明明承诺对欺诈发行承担股份回购及投资者损失赔偿责任[95] - 公司违反公开承诺时将受到12个月内不得发行证券等约束措施[96] - 公司违反承诺时负有责任的股东将被暂停分配利润[96] - 公司违反承诺时负有个人责任的董事、监事及高级管理人员将停发薪酬或津贴[96] - 控股股东冯明明违反承诺时不得转让公司股票（除特定情形外）[96] - 控股股东冯明明违反承诺时暂不领取分配利润中归属于其的部分[96] - 公司其他股东（韩明等）违反承诺时需将所获收益归公司所有[96] - 全体董事、监事和高级管理人员承诺严格履行所有公开承诺事项[96] - 公司承诺在2021年04月09日前实施填补被摊薄即期回报的措施以保护股东权益[97] - 冯明明承诺不无偿或以不公平条件输送利益并接受职务消费约束[97] - 全体董事及高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[98] - 冯明明出具避免同业竞争承诺函有效期至2021年04月09日[98] - 若发现同业竞争情况将按公允价格优先转让业务给公司[98] - 公司实际控制人承诺不利用控制关系损害公司及股东权益[98] - 违反承诺需在指定媒体公开道歉并暂不领取薪酬[97] - 因未履行承诺所获收益需在5个工作日内支付给公司[97] - 公司拓展业务范围时关联方将通过停止生产或转让等方式退出竞争[98] - 承诺人若给公司造成损失需依法承担补偿责任[97][98] - 实际控制人冯明明承诺在作为发行人实际控制人期间将尽量避免与发行人之间发生关联交易[99] - 持有公司股份5%以上的法人股东承诺杜绝一切非法占用公司资金、资产的行为[99] - 持有公司股份5%以上的自然人股东承诺减少和规范与股份公司发生的关联交易[100] - 董事、监事、高级管理人员均出具了关于规范及减少关联交易事项的承诺函[100] - 公司实际控制人承诺不以任何方式违规占用或使用发行人的资金或其他资产、资源[99] - 所有关联交易承诺均自2021年04月09日起生效并长期持续[99][100] - 承诺函确认若违反任何一项承诺将承担全额赔偿责任[99] 生产能力与技术认证 - 2020年投入3吨真空感应炉提升锻件制造能力，新增真空感应气体雾化炉实现3D打印粉末批量生产[35] - 检测中心通过ISO17025认证，配备SPECTRO直读光谱仪等专业检测设备[36] - 公司通过欧盟CE-PED、美国API-20A/20B等12项国际体系认证[30][31] - 铸件6种材料和锻件10种材料通过挪威石油标准化组织NORSOK M650 & M630认证[31] - 公司拥有7项发明专利和61项实用新型专利[30] - 公司产品牌号规格达300多种，覆盖钴基、镍基、铁基、铜基4个系列[30][36] - 公司通过ISO14001环保体系认证和ISO45001职业健康与安全体系认证[130] - 公司取得国家安全生产标准化二级证书[130] 风险因素 - 海外市场受新冠疫情影响面临销量下降风险[79] - 国际油价波动可能影响油气行业订单量[80] 子公司与担保 - 子公司江苏新中洲实现营业收入283,806,873.25元，净利润11,692,545.87元[75] - 公司为子公司江苏新中洲提供担保额度2700万元，实际发生金额2700万元[121] - 公司担保总额占净资产比例为5.14%[121] 员工与培训 - 公司2020年人均生产效率同比提升6%[43] - 公司2020年培训人员900多人次，培训课时4600多课时[45] - 公司修订完善各类技术标准、作业标准220多个[44] - 公司2020年在职员工总数647人[170] - 生产人员431人占员工总数66.6%[171] - 技术人员88人占员工总数13.6%[171] - 员工教育程度中高中及以下467人占员工总数72.2%[171] - 本科及以上学历员工70人占员工总数10.8%[171] - 公司2020年共培训900多人次，培训课时4600多课时[173] 其他重要事项 - 政府补助为752,515.92元[24] - 营业外收入2,474,618.19元，占利润总额比例3.63%[64] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[102] - 公司已与除独立董事外且在公司领薪的董事、监事、高级管理人员及核心人员签署了《员工保密和竞业限制协议》[99] - 公司确认不存在资产或项目盈利预测适用情况[101] - 公司执行新收入准则导致合并财务报表预收款项调减769.25万元，合同负债调增680.76万元，其他流动负债调增88.50万元[103] - 母公司财务报表预收款项调减732.60万元，合同负债调增648.32万元，其他流动负债调增84.28万元[103] - 支付境内会计师事务所众华会计师事务所报酬30万元[105] - 公司报告期无合并报表范围变化[104] - 公司报告期无重大诉讼及仲裁事项[107] - 公司报告期无处罚及整改情况[108] - 公司报告期无重大关联交易[110][111][112][113][114][115] - 公司报告期不存在委托理财及委托贷款[125][126] - 公司总股本为120,000,000股[85] - 公司总股本为90,000,000股，全部为有限售条件股份，无变动[137] - 有限售条件股份中境内法人持股18,711,000股，占比20.79%[137] - 有限售条件股份中境内自然人持股71,289,000股，占比79.21%[137] - 股东冯明明持股42,381,000股，占比47.09%[139] - 股东韩明持股12,114,000股，占比13.46%[139] - 公司报告期末普通股股东总数为7名[139] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[132] - 公司全年未因违反环境或安全生产法规遭重大罚款或行政处罚[130] - 上海盾佳持股比例为10.79%，持有股份数量为9,711,000股[140] - 天津海通持股比例为10.00%，持有股份数量为9,000,000股[140] - 蒋伟持股比例为8.11%，持有股份数量为7,299,000股[140] - 徐亮持股比例为8.11%，持有股份数量为7,299,000股[140] - 尹海兵持股比例为2.44%，持有股份数量为2,196,000股[140] - 冯明明为公司实际控制人，担任法定代表人及董事长[142][143] - 上海盾佳由冯明明控制，注册资本为1,870万元[144] - 天津海通注册资本为30,000万元，从事未上市企业投资业务[144] - 报告期内公司控股股东及实际控制人均未发生变更[142][143] - 报告期内不存在优先股及可转换公司债券[147][150] - 董事长冯明明持股42,381,000股，占董事持股总数66.2%[152] - 董事韩明持股12,114,000股，占董事持股总数18.9%[152] - 董事徐亮持股7,299,000股，占董事持股总数11.4%[152] - 董事尹海兵持股2,196,000股，占董事持股总数3.4%[152] - 董事及高级管理人员期末总持股数为63,990,000股[152][153