6-7-0 6-7-1 中鹏信评【2022】第 Z【702】号 01 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2022年度向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告 评级结果 主体信用等级 A+ 评级展望 稳定 债券信用等级 A+ 评级日期 2022-08-04 评级观点 中证鹏元评定深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"易瑞生 债券概况 发行规模：不超过 4.60 亿元（含） 发行期限：6 年 偿还方式：每年付息一次，到期归还所有未 转换成公司股票的可转换公司债券本金和最 最后一年利息 发行目的：募投项目建设及补充流动资金 未来展望 公司业务向体外诊断快速检测拓展，随着在建、拟建项目陆续投 产，预计公司业务持续性较好。综合考虑，中证鹏元给予公司稳定 的信用评级展望。 公司主要财务数据及指标（单位：亿元） | 项目 | 2022.3 | 2021 | 2020 | 2019 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 13.39 | 11.53 | 6.53 | 6.20 | | 归母所有者权益 | 10.72 | 9.45 | 5.49 | 5.28 | | 总债务 | ...

证券代码：300942 证券简称：易瑞生物 公告编号：2023-070 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"发行人"或"易瑞生物"） 向不特定对象发行 32,819.67 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已 获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1447 号文同意注册。本次发行的保 荐机构（主承销商）为东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构（主承销商）" 或"保荐机构"）。 本次向不特定对象发行可转换公司债券将向股权登记日（即 2023 年 8 月 17 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人原股东优先配售，优先配售后余额部分（含 原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统网上向社会公众投资者发行。 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 ...

向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"易瑞生物"或"发行人"） 向不特定对象发行 32,819.67 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已 获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1447 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券（以下简称"易瑞转债"）将向发行人在股权登 记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先 配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券 交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。 本次向不特定对象发行可转换公司债券的《深圳市易瑞生物技术股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》已刊登于 2023 年 8 月 16 日的《证券日报》上，投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。 证券代码：300942 证券简称：易瑞生物 公告编号：2023-0 ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等相关规定， 作为深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于 独立判断的立场，在仔细阅读相关材料和充分核查实际情况的基础上，现就公司 第二届董事会第二十三次会议相关审议事项发表如下独立意见： 一、关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的独立意 见 公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律法规的要求，结合公司的实际 情况和市场状况，进一步明确了公司向不特定对象发行可转换公司债券的具体方 案。 经核查，我们认为：公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的具体方案 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行 注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，方案合理、切实可行，符合 公司实际情况和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。 我们一致同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的方案。 三、关于开设向不特定对象发行可转换公司债 ...

证券代码：300942 证券简称：易瑞生物 公告编号：2023-066 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"易 瑞生物"）于2023年8月15日（星期二）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物 会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第二十三次会议。本 次会议通知已于2023年8月12日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。 本次会议由董事长朱海先生召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际出 席董事9人（现场出席2人，通讯出席7人）；公司全体监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关 法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审 议结果如下： 1、逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层） 二〇二三年八月 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声明 东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"东兴证券"）接受深圳市 易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"易瑞生物"、"公司"或"发行人"）的 委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 一、保荐机构指定相关人员基本情况 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）、《可转换公司债券管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023 年修订）》（下称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规和中 国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、深圳证券交易所的规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 ...

证券代码：300942 证券简称：易瑞生物 公告编号：2023-068 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"易瑞生物"、"发行人"或"公 司"）、东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"或"东兴证券"） 根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）（以 下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务 实施细则》（以下简称"《实施细则》"）（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕 731 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年 2 月修订）》（深证上〔2023〕135 号）等相关规定向不特定对象发行 可转换公司债券（ ...

证券代码：300942 证券简称：易瑞生物 公告编号：2023-067 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"易 瑞生物"）于2023年8月15日（星期二）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物 会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届监事会第二十三次会议。本 次会议通知已于2023年8月12日以电子邮件、微信等方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席李美霞女士召集并主持，本次会议应出席监事3人， 实际出席监事3人；公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、通知、 召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规 章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 1 本次可转换公司债券发行总额为不超过人民币 32,819.67 万元（含人民币 32,819.67 万元），发行数量为 3,281,967 张。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.2 ...

证券代码：300942 证券简称：易瑞生物 公告编号：2023-065 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于投资者热线的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步加强与 投资者之间的沟通和交流，方便投资者及时了解公司情况，现设置投资者热线直 线电话，直线号码为：0755-23095742。 上述投资者热线自本公告发布之日起正式启用，原投资者热线号码0755- 27948546转889继续有效。公司联系地址、传真、投资者电子邮箱等其他联系方 式均保持不变。敬请广大投资者注意。 特此公告。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 董事会 2023年8月9日 1 ...

业绩说明会基本信息 - 时间为 2023 年 5 月 17 日 15:00 - 17:00 [1] - 地点在全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net） [1] - 接待人员有董事兼总经理肖昭理先生、独立董事何祚文先生、财务总监兼董事会秘书万凯先生、东兴证券保荐代表人刘鸿斌先生 [1] 业务市场情况 食品安全检测业务 - 近年来全球食品安全检测市场持续快速增长，预计 2026 年规模达 286 亿美元，年复合增长率约 7.9% [3] - 我国食品安全检测起步晚但发展快，需求增长潜力大 [3] 动物疫病检测业务 - 我国动物诊断市场需求持续扩张，注册诊断试剂少，优质试剂供不应求，进口替代空间大 [4][7] 公司业务规划 业务调整 - 注销 6 个注册证，专注体外常规业务，即与呼吸道传染病类业务无关的业务，如食品安全、动物诊断及部分体外诊断业务等 [4] - 对现有产品线调整，推进精益化管理，优化组织结构，推动常规产品市场拓展 [5][6] 未来规划 - 持续专注发展食品安全快速检测业务，同步发展协同性业务 [4][5][6] - 以市场为导向，大力发展新技术、开发新产品及应用场景，推动可持续健康发展 [4][5][6] 公司业务现状及问题 医疗业务 - 全资子公司秀朴生物从年初到目前裁员超 200 人 [5] - 删减秀朴生物体外诊断快速检测产业化项目 1.14 亿投资 [5] 业绩亏损 - 2023 年第一季度营业额亏损 2800 万，原因是国内外市场对呼吸道传染病类产品需求大幅下滑 [5] 公司业务成果 动物疫病检测业务 - 完成免疫学类诊断制品（B 类）、分子生物学类诊断制品（B 类）的兽药 GMP 认证，取得相应兽药 GMP 证书和兽药生产许可证 [7] - 推出牛早孕检测系列产品，取得布鲁氏菌 cELISA 抗体检测试剂盒、非洲猪瘟病毒荧光 PCR 检测试剂盒（免提取）生产批准文号以及山羊支原体山羊肺炎亚种抗体检测试纸条、犬冠状病毒胶体金检测试纸条新兽药注册证书 [7] - 启动猪、牛等动物疾病其它诊断产品开发和新兽药注册及准备工作，部分产品开始 WOAH 认证 [7]