舆情管理 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[6] - 舆情信息采集设在证券事务部，涵盖多类信息载体[7][8] - 舆情处理有快速反应等原则[10] 舆情处置 - 一般舆情由董秘和证券事务部处置[13] - 重大舆情工作组组长决策，证券事务部监控[15] - 重大舆情处置含调查、沟通等措施[16][17][18] 保密追责 - 内部人员对未公开信息保密，违规受处分[19] - 内幕知情人违规公司可追责，媒体造假也可追责[19] 制度规定 - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[21][22]

股份回购 - 公司计划用1.5亿 - 3亿自有资金回购股份，回购价不超55元/股[1] - 2024年2月6日首次回购4.8万股，成交总金额197.9089万元[3] - 2024年2月6日至2025年1月14日累计回购557.8613万股，成交总金额2.2808078537亿元[3] - 回购价格上限调整为不超53.72元/股[4] 股份用途与影响 - 回购股份用于员工持股或股权激励，未使用部分三年内未实施将注销[10] - 若全部用于员工持股或激励并锁定，无限售条件股份占比从70.12%降至68.21%[9] - 若全部用于员工持股或激励并锁定，有限售条件股份占比从29.88%升至31.79%[9] 其他情况 - 回购对公司财务等无重大影响，不损害股东利益[6][7] - 自披露方案至公告前一日，董监高等无买卖公司股票行为[8]

回购方案 - 2024年2月通过回购方案，用1.5亿 - 3亿元自有资金回购[2] - 回购价不超55元/股，数量不低于272.73万股、不高于545.45万股[2] - 回购股份占总股本比例不低于0.9462%、不高于1.8924%[2] 回购进展 - 截至2024年12月31日，累计回购557.8613万股[4] - 占总股本1.9119%，最高成交价45元/股，最低36元/股[4] - 成交总金额2.2808078537亿元（不含交易费）[4] 后续计划 - 后续结合市场情况在回购期限内继续实施回购计划[7]

投资评级 - 报告维持"增持评级"，认为公司未来成长空间广阔 [20][26] 核心观点 - 公司是润滑油添加剂行业A股首家上市公司，拥有技术和产能优势，产能稳居国内第一梯队 [29] - 公司积极推进API认证，CI-4、CK-4、SN、SP级别复合剂已通过第三方台架测试，ILSAC GF-7规格产品已完成开发 [30][127] - 公司产能快速扩充，现有单剂产能超过20万吨/年，在建产能55万吨/年，预计2025年底新乡基地产能将超过70万吨/年 [18] - 公司产品种类齐全，涵盖主流润滑油添加剂品种，单剂产品质量稳定，性价比较高，国内外市场均有较大需求潜力 [17] - 公司关键原材料自产化程度高，具备十二烷基酚、线性长链烷基苯、3,5-甲酯等重要原材料生产能力，有效降低生产成本 [132] 行业分析 - 全球润滑油添加剂市场规模逾千亿，2023年预计达到195亿美元，中国是全球第二大市场，占比约16.6% [25] - 国际四大润滑油添加剂公司控制85%左右市场份额，国产替代空间广阔 [25][87] - 润滑油添加剂行业壁垒高，认证标准严格，API认证周期长、价格昂贵、技术积累要求高 [30][121] - 润滑油添加剂可广泛应用于汽车、航空航天、铁路机车、船舶、工业润滑等领域，机动车润滑油添加需求占全球总需求量的70% [62][77] 财务预测 - 预计2024-2026年公司可实现营业收入32.99/38.67/44.32亿元，归母净利润分别为7.07/8.33/10.21亿元 [26][137] - 预计2024-2026年公司润滑油添加剂销量分别为15.69/18.04/20.74万吨，均价分别为2.05/2.1/2.1万元/吨 [133] - 预计2024-2026年公司无碳纸显色剂销量分别为0.42/0.38/0.34万吨，均价为1.03/1.03/1.03万元/吨 [134]

股东大会信息 - 2024年12月16日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 参会股东及代理人154人，代表股份155,511,051股，占比54.3343%[6] 议案表决情况 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意155,465,801股，占比99.9709%[9] - 中小股东同意40,125,062股，占比99.8874%[9] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开及表决合法有效[10]

股东大会信息 - 公司于2024年11月30日决定12月16日召开2024年第五次临时股东大会[1] - 股东大会网络投票时间为2024年12月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00，现场会议14:30召开[5] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人154名，持表决权股份155,511,051股，占股本总额54.3343%[6] - 出席现场会议股东及代理人8名，持表决权股份116,112,707股，占股本总额40.5688%[6] - 参加网络投票股东146名，持表决权股份39,398,344股，占股本总额13.7655%[7] 议案表决情况 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决中，同意155,465,801股，占有效表决权股份99.9709%[10] - 中小投资者对该议案表决，同意40,125,062股，占中小股东有效表决权股份99.8874%[10]

回购计划 - 公司计划用1.5亿 - 3亿自有资金回购股份，价格不超55元/股[2] - 按上限测算，回购数量272.73 - 545.45万股，占总股本0.9462% - 1.8924%[2] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购5578613股，占总股本1.9119%[4] - 截至2024年11月30日，最高成交价45元/股，最低36元/股，成交2.28亿[4] 未来展望 - 公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施回购计划[7]

关联交易数据 - 2025年度预计向关联人采购原料不超8400万元，销售产品不超1.11亿元[1] - 2024年1 - 10月向关联人采购原料实际发生4726.01万元，销售产品实际发生7982.52万元[1] - 2024年1 - 10月向关联方采购原料实际发生额与预计差异 - 37.82%，销售产品差异 - 20.97%[4][5] - 2024年1 - 10月聚异丁烯原材料采购实际发生额占同类业务比例16.22%，与预计差异 - 38.24%[4] - 2024年1 - 10月润滑油添加剂销售实际发生额占同类业务比例3.17%，与预计差异 - 21.19%[4] 关联方财务数据 - 扬子石化－巴斯夫有限责任公司注册资本131.406135亿元[8] - 截至2024年6月30日，总资产155.46亿元，净资产136.93亿元[10] - 2024年上半年，营业收入100.63亿元，净利润1.38亿元[10] - 中国石化润滑油有限公司注册资本为337,445.434629万元[13] - 2023年12月31日，总资产为87.67亿元，净资产为51.53亿元，净利润为3.07亿元[15] 其他要点 - 2025年度日常关联交易预计事项需提交股东大会审议[2] - 2024年1 - 10月日常关联交易差异因市场行情和供需关系变化[5] - 截止2024年10月末，中国石化集团资本有限公司持有公司13.68%股份[11][16] - 关联交易定价以招标等为依据[18][19] - 公司认为关联方经营正常、资信良好[12][17] - 关联交易有利于扩大公司经营规模等[21] - 独立董事同意2025年度日常关联交易预计事项[22][23][24] - 监事会认为2025年度预计日常关联交易符合公司利益[25] - 关联交易遵循公平公正市场原则，对公司独立性无影响[21][22][25] - 公司董事会对2024年1 - 10月日常关联交易差异说明符合实际情况[22][25]

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-089 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 通知于2024年11月25日以电子邮件方式发出，会议于2024年11月29日以现场会议 结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席张勇先生召集并主持， 应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易是公司进行正常生产经 营活动的客观需要，符合公司利益。关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价 公平合理，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利 影响，对公司独立性亦不会造成影响。公司董事会 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-088 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议通知于2024年11月25日以电子邮件方式发出，会议于2024年11月29日以现场会 议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长郭春萱先生召集并主 持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事、高级管理人员 列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 经审议，董事会认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易是公司进行正 常生产经营活动的客观需要，符合公司利益。关联交易遵循公平、公正的市场原 则，定价公平合理，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成 果无不利 ...