业绩数据 - 2022 - 2025年3月资产总额分别为22.10亿、19.95亿、17.35亿、17.14亿元[11] - 2022 - 2025年3月所有者权益分别为13.22亿、11.72亿、8.67亿、8.26亿元[11] - 2022 - 2025年3月全部债务分别为5.27亿、5.85亿、6.65亿、6.70亿元[11] - 2022 - 2025年3月营业总收入分别为3.91亿、3.86亿、1.58亿、0.13亿元[11] - 2022 - 2025年3月利润总额分别为 - 0.89亿、 - 1.19亿、 - 2.44亿、 - 0.41亿元[11] - 2022 - 2025年3月资产负债率分别为40.18%、41.29%、50.01%、51.78%[11] - 2022 - 2025年3月营业利润率分别为49.18%、43.39%、11.20%、 - 0.21%[11] - 2024年和2025年1 - 3月，营业总收入分别为1.58亿和0.13亿元，利润总额分别为 - 2.44亿和 - 0.41亿元[18] - 2024年智能监测检测及控制设备收入0.83亿元，占比52.87%，毛利润0.11亿元，毛利率13.25%[37] - 2024年智能机器人业务收入0.51亿元，占比32.48%，毛利润0.10亿元，毛利率19.61%[37] - 2025年1 - 3月营业收入同比增加，毛利润和毛利率下降[36] - 2025年1 - 3月智能监测检测及控制设备收入0.11亿元，占比88.02%，毛利润 - 0.0002亿元，毛利率 - 0.18%[37] - 2025年1 - 3月智能机器人业务收入 - 0.0033亿元，占比 - 2.56%，毛利润 - 0.0064亿元，毛利率 - 0.97%[37] 股权结构 - 截至2025年3月末，陈如申和王晓青分别持有公司21.72%和10.78%的股份[6] - 截至2025年3月末，公司股本为14694.59万元，二人合计持股32.50%[17] 债券情况 - 公司主体信用等级下调为A - ，“申昊转债”信用等级下调为A - [1][6][7] - 2022年3月公司发行5.50亿元“申昊转债”，票面利率逐年递增[19] - “申昊转债”扣除发行费用后，实际募集资金净额54204.22万元[21] - 截至2025年3月末，公司剩余可转换公司债券为5494740张，剩余票面总金额为549474000元[24] - 截至2025年3月末，“申昊转债”转股比例为2.97%[66] 业务发展 - 2024年公司新增储能业务并进行内部销售改革[7][13] - 募投项目建成后将形成轨道交通智能巡检机器人350台的生产能力[21] - 截至2024年末公司实际节余募集资金9111.87万元，将其永久补充流动资金[22] - 余政工出【2020】20号地块项目截至2024年末累计投入30480.57万元，投资进度78.42%[23] 研发与标准 - 2024年研发投入1.06亿元，占营业收入比重为67.27%[43] - 截至2024年末，公司及全资子公司获授专利合计448项，其中2024年新增47项[43][44] - 公司主导/参与10项国家标准均已发布，主导/参与10项行业标准，其中8项已发布[43] 销售与采购 - 2024年公司前五大客户销售占比48.54%[49] - 2024年国网重庆市电力公司销售额2346.57万元，占当期营业收入比重14.89%[50] - 2024年原材料成本占营业成本比重为80.67%，同比有所下降[52] - 2024年公司前五大供应商合计采购额为3089.05万元，占当期采购总额比重下降[52] - 2024年公司推进内部销售改革，产品在浙江省内销售占比下降，省外销售占比提高[47][48] 财务指标 - 2024年末计提坏账准备1.08亿元，2025年3月末应收账款继续下降[57] - 2024年末，公司所有者权益同比下降25.99%，未分配利润同比下滑88.11%[63] - 2024年末公司全部债务规模增长至6.65亿元，其中长期债务5.09亿元、短期债务1.56亿元[69] - 2024年，公司营业收入同比大幅下降，营业利润率同比下滑[73] - 2024年期间费用率增至173.19%[73] - 2024年，公司资产减值损失 - 0.04亿元，信用减值损失 - 0.17亿元，其他收益0.32亿元[73] - 2025年1 - 3月公司实现营业收入同比增长，利润总额仍为负值，期间费用合计0.58亿元，占营业收入比重453.44%[75] - 2024年公司经营性现金流净流出0.21亿元，投资性现金流净流出0.91亿元，筹资活动现金流转为净流入0.05亿元[76][80][89] - 2024年末公司流动比率278.35%、速动比率244.26%均同比降低[80][81] - 截至2024年末公司未受限货币资金3.77亿元，短期债务1.56亿元，非受限货币资金对短期债务覆盖程度高[80] - 截至2025年3月末公司短期债务1.53亿元，获得银行等金融机构授信额度约7.00亿元，未使用授信额度5.36亿元[80] - 2024年公司分配股利、利润或偿付利息所支付的现金为0.33亿元[80]

可转债发行 - 公司发行可转换公司债券550万张，募集资金55000万元，净额54204.22万元[9][12][49] - 可转债于2022年4月11日在深交所挂牌交易，简称“申昊转债”，代码“123142”[10] - 期限自2022年3月18日至2028年3月17日，票面利率逐年递增[13][14][16] - 初始转股价格为34.41元/股，转股期自2022年9月24日起至到期日[22][23] 业绩数据 - 2024年公司营业收入15759.20万元，同比减少59.20%[48] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 -23779.63万元，同比减少135.81%[48] - 2024年末公司资产总额173456.71万元，同比减少13.08%[48] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产86444.98万元，同比减少26.22%[48] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，项目投入累计46613.56万元，利息收入净额累计1521.21万元，结余9111.87万元[51] - 余政工出【2020】20号地块项目承诺投资38867.01万元，累计投入30480.57万元，进度78.42%[57] - 补充流动资金项目承诺投资16132.99万元，累计投入100%[57] - 结余募集资金9111.87万元永久补充流动资金[57] 信用评级与管理 - 2024年6月20日公司主体和债券信用等级下调为A，展望稳定[42] - 东方金诚每年至少对可转债进行一次跟踪评级[43] - 华泰联合证券为债券受托管理人，履行职责并核查[44] 转股价格调整 - 2023年度权益分派后，“申昊转债”转股价格从33.91元/股调至33.71元/股[70][71] - 2024年7月10日和10月31日触发转股价格向下修正条款，董事会决定不修正[72][74]

新产品和新技术研发 - 公司近期取得四项发明专利证书[2] - 四项专利均为自主研发，尚未应用于产品[8] 未来展望 - 专利利于完善知识产权保护体系，保持技术领先，提升竞争力[8] - 专利不会对近期生产经营产生重大影响[8]

行业发展趋势 - 国内核电人形机器人产业发展自2024年3月起提速 国家地方共建人形机器人创新中心与上海电气中央研究院联合开展技术攻关并部署首款核电产业日常生产人形机器人 相关项目已完成阶段性验收 [1] - 国家及上海 杭州 北京 深圳等地密集出台人形机器人支持政策 从技术研发和应用推广等多维度提供支撑 为产业深度融入核电领域奠定基础 [1] 产品技术特性 - 核电机器人是针对核电厂严苛环境设计的高度智能化自动设备 按形态分为人形和非人形两类 其中人形机器人融合传统核电智能机器人技术并集成先进传感器与精密控制算法 [2] - 产品具备高辐射耐受性 智能决策等八大核心特性 按功能可分为检测 维修 应急等类别 按应用场景则涵盖巡检 高精度上下料等多维度分类 [2] - 在巡检场景可实现设备监测与物资投送 在高精度上下料场景能处理乏燃料 在工件清理及精修加工场景可执行去污 切割等作业 显著提升核电运维效率与安全性 [2] 产业链结构 - 产业链上游涵盖金属材料 电气元器件等原材料供应以及环境感知等核心技术 中游负责产品设计研发与制造组装 下游应用于核燃料更换 设备检修等多个核电领域 [3] - 随着核电产业扩张和乏燃料处理需求增长 市场空间持续扩大 技术向智能化 高精度化方向演进 [3] - 当前行业面临人形机器人成本高昂 底层算法模型不成熟 数据采集与精细操作存在局限等挑战 [3] 企业布局动态 - 景业智能深耕核工业领域 重点发展乏燃料后处理业务 其"胡狼1号"四足巡逻机器人受市场关注 并通过收购与战略合作拓展业务范围 [4] - 申昊科技与云深处科技合作开发核工业智能巡检机器人 上海电气启动"麒麟"具身智能训练场研发工业级人形机器人 [4] - 亿嘉和推出RK100人形机器人探索核电巡检应用 沈阳新松机器人开发核应急机器人并在海外市场取得突破 加速全球化进程 [4]

公司信息 - 公司证券代码为300853，简称为申昊科技，债券代码为123142，简称为申昊转债[1] 新产品和新技术研发 - 公司取得发明专利“一种集按压与旋拧于一体的机械臂末端操作工具”[2] - 专利申请日为2022年09月23日，授权公告日为2025年05月16日[2] - 该工具可实现开关柜紧急分合闸，降低超重问题概率[2] - 专利未应用，近期不影响经营，利于完善保护体系等[3][4]

可转债发行 - 2022年3月18日发行550万张可转债，总额5.5亿元[4] 转股价格调整 - 2022 - 2024年多次调整“申昊转债”转股价格[5][6] 转股价格修正 - 2025年5月26日触发向下修正条款，本次不修正[3][8][9] - 2025年5 - 11月再触发也不修正，11月27日重新起算[3][9] - 再次触发董事会再决定是否修正[3][9]

会议情况 - 公司第四届董事会第十八次会议于2025年5月26日召开，9名董事全部出席[3] 转股价格决策 - 截至2025年5月26日，公司股票触发“申昊转债”转股价格向下修正条款[4] - 公司决定本次不向下修正转股价格，2025年5月27日至11月26日再触发也不提出修正方案[4] - 下一触发转股价格修正条件的期间从2025年11月27日重新起算[4] - 《关于不向下修正“申昊转债”转股价格的议案》表决全票通过[5]

会议参与情况 - 出席现场和网络投票股东130人，代表股份50,660,720股，占比35.2183%[6] - 出席会议中小股东127人，代表股份1,746,800股，占比1.2143%[6] - 现场会议于2025年5月21日下午14:30召开，网络投票时间为2025年5月21日9:15 - 15:00[4] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意50,423,840股，占比99.5324％[8] - 《2024年度监事会工作报告》同意50,410,740股，占比99.5066％[10] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意50,423,840股，占比99.5324％[11] - 《2024年度财务决算报告》同意50,423,840股，占比99.5324％[12] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意50,408,140股，占比99.5014％[14] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意50,423,840股，占比99.5324％[15] - 《关于制定2025年度董事薪酬方案的议案》同意50,406,940股，占比99.4991％[16] - 《关于制定2025年度监事薪酬方案的议案》同意50,408,240股，占比99.5016%[17] - 《关于公司及子公司2025年度预计向银行申请综合授信额度的议案》同意50,423,240股，占比99.5312%[18] - 《关于2025年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》同意50,407,840股，占比99.5008%[20] 律师意见 - 律师认为公司本次会议召集、召开程序及表决均合法有效[21]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于杭州申昊科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0272 号 致：杭州申昊科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《杭 州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的 召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， 出具本法律意见书 ...

可转债发行 - 公司发行550万张可转债，募集资金总额5.5亿元，净额5.420422亿元[5] - 可转债初始转股价格34.41元/股，经三次调整后为33.71元/股[6] 转股期限与条件 - 可转债转股期限为2022年9月26日至2028年3月17日[5] - 存续期内，连续30个交易日至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[10] 转股价格调整 - 2021 - 2023年度因派现调整转股价格[6][7][8] 触发情况 - 2025年5月2 - 19日，10个交易日收盘价低于当期转股价格85%（28.65元/股）[4] 信息披露 - 若触发修正条件，公司将召开董事会决定并披露信息[4] - 投资者可查阅《募集说明书》了解可转债其他内容[13]