财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为29.46亿元，同比增长4.32%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为6537.77万元，同比下降82.56%[26] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为1.49亿元，同比下降50.23%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4.44亿元，同比增长661.52%[26] - 2024年基本每股收益为0.18元/股，同比下降83.93%[26] - 2024年加权平均净资产收益率为1.28%，同比下降7.59个百分点[26] - 2024年销售费用为12,150,383.15元，同比增加136.97%[98] - 2024年研发费用为114,979,631.90元，同比下降17.68%[98] - 经营活动现金流量净额同比激增661.52%至4.44亿元，主要因票据结算集中兑付影响[107][108] - 投资活动现金流量净额亏损收窄39.13%至-6.03亿元，因固定资产购置现金减少[107][108] - 筹资活动现金流量净额同比下降88.26%至1.13亿元，主因借款减少[107][108] - 公允价值变动损益亏损1.46亿元（占利润总额-175.48%），系派克新材和金帝股份股价波动[109] - 资产减值损失2294万元（占利润总额-27.67%），主要来自存货跌价准备[109] 各条业务线表现 - 回转支承业务收入22.66亿元，占总营收76.93%，但毛利率同比下降9.51个百分点至18.36%[83][85] - 锻件业务收入1.48亿元，同比增长318.31%，占总营收比例从1.25%提升至5.02%[83] - 风电类产品收入20.73亿元，占总营收70.38%，同比增长3.41%[84] - 海工装备类产品收入8014万元，同比下降53.53%，占总营收比例从6.11%降至2.72%[84] - 锁紧盘业务收入3亿元，同比下降10.35%，但毛利率提升6.11个百分点至28.57%[83][85] - 光伏发电业务销售量1.63亿KWH，同比增长32.66%[87] - 联轴器业务销售量115件，同比增长202.63%[87] - 滚动体业务首次实现销售5003.34吨[87] 成本和费用 - 回转支承行业2024年料成本为1,114,624,897.98元，占营业成本60.25%，同比下降5.73%[93] - 回转支承行业2024年费成本为554,125,101.55元，占营业成本29.95%，同比上升6.33%[93] - 锻件行业2024年料成本为115,203,809.24元，占营业成本83.24%，同比下降1.91%[93] - 锁紧盘行业2024年料成本为175,039,313.08元，占营业成本81.58%，同比下降9.63%[93] 各地区表现 - 境内收入28.98亿元，占总营收98.37%，同比增长3.99%[84] 风电行业趋势 - 2024年风电行业竞争激烈导致公司产品价格承压，毛利率下降[6] - 2024年风电行业景气度呈现前期承压、后期回升态势，装机量先放缓后企稳[8] - 2024年全国风电新增装机容量7982万千瓦，同比增长6%，其中陆上风电7579万千瓦，海上风电404万千瓦[44] - 截至2024年12月，全国风电累计并网容量达5.21亿千瓦，同比增长18%，其中陆上风电4.8亿千瓦，海上风电4127万千瓦[44] - 2024年中国风电整机商中标总规模220.213GW（含国际项目），同比增长90%[44] - 2024年风电招投标价格趋稳，整机价格战减弱，预计2025年风电装机量释放将改变零部件供需[62] - 2023年末潜在技改风电装机规模达1200万千瓦（12GW），预计"十五五"末运行超15年的1.5MW及以下机型潜在技改规模约9300万千瓦（93GW）[61] 产品与技术优势 - 公司风电轴承领域仍保持技术和市场优势，但主要财务指标因行业竞争呈下降趋势[7] - 公司在偏航变桨风电轴承市场占据一定份额，主轴轴承市场空间进一步加大[42] - 公司在盾构机轴承和海工装备轴承的大规格尺寸产品领域具有较强竞争力[42] - 公司通过圣久锻件实现大型异形环锻件自供应，海普森提供高精滚动体和滚子[49] - 豪智机械制造的风电锁紧盘和联轴器与公司业务协同性高[49] - 海上风电主轴轴承国产化替代空间大，公司有望受益于国产化进程加快[60] - 公司风电轴承产品市场地位稳居行业前列，包括大兆瓦三排圆柱滚子发电机主轴轴承等细分产品[58] - 公司自主研制的海工装备轴承产品技术水平达到行业领先水准，打破国外技术垄断[58] - 公司已完成从大型回转支承向高端精密轴承领域的战略布局，具备完整产业链条[59] - 独立变桨轴承市场渗透率有望提升，公司推出独立变桨轴承并持续迭代[64] - 公司主要客户为全球知名风电整机厂商和大型国企央企，形成长期稳定合作关系[66] 研发与创新 - 公司及其下属子公司合计拥有134项专利，其中发明专利30项[69] - 公司研制生产的"海上3兆瓦风电机组双列圆锥滚子主轴轴承"和"海上5.5MW双列圆锥滚子主轴轴承"分别入选2020年度和2021年度洛阳市十大标志性高端装备名单[69] - 公司自主研制的风电安装船用剖分式回转支承最大外径15.1米，全回转浮式起重机用整体式回转支承最大外径11.8米[72] - 公司联合研制的3500t起重机用直径18米级剖分式三排圆柱滚子回转支承产品下线，技术达到国际先进水平[73] - 公司制造的直径Φ8.01米盾构机主轴承通过专家评审，技术指标达到世界先进水平[74] - 公司自主研发的直径14米级超大型盾构机用主轴轴承填补国内空白，技术达到国际同类产品先进水平[74] - 研发人员数量同比增长1.11%至364人，研发人员占比提升至20.88%[105] - 2024年研发投入金额达1.57亿元，占营业收入比例提升至5.33%（2023年：4.95%）[105] - 研发人员中硕士学历占比25%，30岁以下人员占比29.67%（108人）[105] 资产与负债变化 - 货币资金从年初的867,911,167.68元减少至年末的536,213,116.08元，占总资产比例从8.97%降至5.36%，减少3.61个百分点[111] - 应收账款从年初的1,087,118,400.06元增加至年末的1,366,327,803.47元，占总资产比例从11.24%升至13.66%，增加2.42个百分点[111] - 固定资产从年初的2,574,642,521.45元增加至年末的3,829,964,584.92元，占总资产比例从26.61%升至38.29%，增加11.68个百分点[112] - 在建工程从年初的731,992,461.39元减少至年末的363,306,566.55元，占总资产比例从7.57%降至3.63%，减少3.94个百分点[112] - 短期借款从年初的1,450,462,597.22元减少至年末的570,489,422.19元，占总资产比例从14.99%降至5.70%，减少9.29个百分点[112] - 长期借款从年初的658,225,825.22元增加至年末的865,846,538.50元，占总资产比例从6.80%升至8.66%，增加1.86个百分点[112] 管理层讨论和指引 - 公司持续经营能力无重大风险，正通过拓展市场、优化产品结构应对行业变化[10] - 公司未来发展战略聚焦大型回转支承与高端精密轴承制造，以精密技术和智能制造为核心[144] - 公司计划实施人才战略，优化内部设置，建章立制，加强品牌宣传，搭建数字化管理平台[145] - 风电行业竞争加剧导致产品价格下行压力，需通过降本和研发新产品应对[150] - 公司需持续加大研发投入以应对技术更新换代风险[155] 风险因素 - 风电类轴承产品受政策影响显著，若政策支持力度下降将影响市场需求[147][148] - 原材料（连铸圆坯、钢锭、锻件）占生产成本比重高，价格波动直接影响利润[149] - 公司短期借款数额较大，短期内偿债压力加剧[154] - 圣久锻件使用天然气和高温工艺，存在安全生产风险[156] - 新产品（如风电齿轮箱轴承）验证周期长，市场开发存在不及预期风险[152] - 公司发行规模12.1亿可转换公司债券，面临利息支付和期满赎回压力[154] 股东回报 - 公司以358,745,103股为基数，每10股派发现金红利0.92元（含税）[12] - 2023年度利润分配预案的议案[199] 公司治理 - 公司董事长肖争强先生和董事会秘书寇丛梅女士于2024年12月25日收到河南证监局出具的警示函[186] - 公司董事长肖争强先生和董事会秘书寇丛梅女士于2024年12月27日收到深交所监管函[187] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[161] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[161]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为9.26亿元，同比增长107.46%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.70亿元，同比增长429.28%[4] - 营业总收入为9.26亿元，较上期增长107.5%[18] - 公司净利润为175,506,057.49元，相比上期的净亏损50,407,905.96元实现扭亏为盈[19] - 归属于母公司所有者的净利润为170,476,449.19元，上期为净亏损51,772,643.33元[19] - 基本每股收益为0.48元，上期为-0.14元[19] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为7.77亿元，较上期增长84.1%[18] - 研发费用为3353万元，同比增长177.14%，主要系新产品研发投入增加[9] - 研发费用为3353万元，较上期增长177.1%[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为520,257,486.31元，同比激增99.6%[21][22] - 支付的各项税费为60,746,409.65元，较上期8,107,764.08元增长649.4%[22] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.01亿元，同比下降64.09%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为100,798,292.96元，较上期的280,690,063.04元下降64.1%[21][22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为747,645,750.34元，同比增长25.2%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.20亿元，同比改善50.24%[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-119,769,730.81元，主要由于购建固定资产等支出134,027,832.49元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.66亿元，同比增长32.89%[9] - 筹资活动现金流入小计803,723,923.68元，其中取得借款793,813,423.68元[22] - 期末现金及现金等价物余额为285,487,134.92元，较期初增长106.3%[23] 资产和负债变化 - 公司货币资金期末余额为6.96亿元，较期初增长29.8%[16] - 交易性金融资产期末余额为3.64亿元，较期初增长17.0%[16] - 应收账款期末余额为14.44亿元，较期初增长5.7%[16] - 存货期末余额为10.28亿元，较期初增长22.8%[16] - 短期借款期末余额为6.80亿元，较期初增长19.3%[17] - 长期借款期末余额为10.82亿元，较期初增长25.0%[17] - 预付款项为8681万元，同比增长65.59%，主要系预付材料款增加[8] - 合同负债为635万元，同比下降30.52%，主要系预收货款减少[8] 股东结构和股权信息 - 报告期末普通股股东总数为25,677人[11] - 前两大股东肖争强和肖高强分别持股18.51%（66,399,195股）和17.78%（63,795,305股），且存在一致行动协议[11][12] - 海通开元投资有限公司为第三大股东，持股6.39%（22,912,097股）[11] - 深创投红土私募基金持股3.91%（14,017,855股），全部为限售股[11][13] - 香港中央结算有限公司持股1.08%（3,881,944股）[12] - 公司限售股份总数达113,299,141股，其中肖争强和肖高强分别持有49,799,396股和47,846,478股高管锁定股[13] - 前10名无限售条件股东中，海通开元投资有限公司持有最多流通股22,912,097股[12] - 肖争强质押股份37,300,000股，占其持股总数的56.2%[11] - 中国工商银行诺安先锋混合基金持股1.36%（4,866,044股）[11] - 泰康人寿保险分红产品持股0.57%（2,057,400股）[12] 其他财务数据 - 公司总资产为105.84亿元，较上年度末增长5.81%[4] - 公允价值变动收益为5288万元，同比增长157.90%，主要系交易性金融资产公允价值变动[9] - 归属于母公司所有者权益合计为52.83亿元，较期初增长3.3%[17]

洛阳新强联回转支承股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000093 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000093 号 洛阳新强联回转支承股份有限公司全体股东： 洛阳新强联回转支承股份有限公司 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控 ...

洛阳新强联回转支承股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011001705 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 洛阳新强联回转支承股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 洛阳新强联回转支承股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-10 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2025]0011001705 号 洛阳新强联回转支承股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称 新强联公司）《2024 年度募集资金存放与使用 ...

东兴证券股份有限公司 关于洛阳新强联回转支承股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为洛阳 新强联回转支承股份有限公司（以下简称"新强联"或"公司"）向特定对象发 行股票、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对新强联 2024 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，发表如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 （一）向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意洛阳新强联回转支承股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1880 号）文件，同意新 强联公司向特定对象发行股票募集配套资金不超过 146,000.00 万元人民币。 本次向特定对象发行人民币普通股(A 股)13,746,351 股，每股发行价格人民 币 106.21 元，实际募集资金总额为人民币 1,459,999,939.7 ...

洛阳新强联回转支承股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011003670 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 洛阳新强联回转支承股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 审计报告 | | 1-7 | | 二、 已审计财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-112 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话 ...

一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 （三）本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》的有关规定采取的监管措施。 | 项目 | 内容 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐机构名称 | 东兴证券股份有限公司 | | | | 注册地址 | 北京市西城区金融大街 5 | 号（新盛大厦）12、15 | 层 | | 主要办公地址 | 北京市西城区金融大街 5 | 号（新盛大厦）12、15 | 层 | | 法定代表人 | 李娟 | | | | 本项目保荐代表人 | 周波兴、胡杰畏 | | | | 项目联系人 | 周波兴 | | | | 联系电话 | 010-66555253 | | | | 是否更换保荐人或其 | 否 | | | | 他情况 | | | | 二、保荐机构基本情况 东兴证券股份有限公司 关于洛阳新强联回转支承股份有限公司 ...

| 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：新强联 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周波兴 | 联系电话：010-66555253 | | 保荐代表人姓名：胡杰畏 | 联系电话：010-66555253 | 一、保荐工作概述 关于洛阳新强联回转支承股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | ...

东兴证券股份有限公司 关于洛阳新强联回转支承股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金 之 2024 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二五年四月 1 声明 东兴证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、"东兴证券"）受洛阳 新强联回转支承股份有限公司（以下简称"新强联"、"上市公司"或"公司"） 委托，担任新强联本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务 顾问。东兴证券根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定， 按照证券业公认的业务标准，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎的调查， 结合上市公司 2024 年年度报告，出具本次交易的持续督导意见。东兴证券出具 本持续督导意见系基于如下声明： 本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供。提供方对所提供资料 的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导性陈述和 重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、准确性和完整性承担个别和连带 法律责任，本独立财务顾问不承担由此引起的风险责任。 本持续督导意见仅供上市公司本次交易之目的使用，不得用作其他任何用途。 本独立财务顾问根据现行 ...

东兴证券股份有限公司 关于洛阳新强联回转支承股份有限公司 2024 年度内部控制 评价报告的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"东兴证券"）作为洛阳新 强联回转支承股份有限公司（以下简称"新强联"、"公司"）向特定对象发行股 票和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《企业内部控制基本规范》等文件的要求，对《洛阳新强联回转 支承股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过查阅董事会、内审部门等相关资料，认真审阅公司内控制度， 并查询了公司内部控制评价报告和会计师事务所对公司内部控制的审计报告等 相关文件，对公司内部控制制度的制定、运行情况和《洛阳新强联回转支承股份 有限公司 2024 年度内部控制评价报告》进行了核查。 二、公司内部控制评价结论 1 三、公司内部控制评价的工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位包括公司及 ...