股东股份情况 - 上海科丰持有公司股份6,406,690股，占总股本比例4.2711%[1] - 上海科丰拟减持不超6,406,690股，即不超总股本4.2711%[1] 减持相关情况 - 截至2023年8月17日未减持，减持前后持股及占比不变[2][4][10] - 减持遵守法规，实施情况与披露一致[5] - 减持价格有规定，不影响公司控制权[6]

业绩相关 - 2022年公司毛利率下降，因销售结构及项目产能利用率未大幅提升[3] - 2021年模具收入占营业收入0.56%，2022年占1.61%[10] - 2022年公司外销占比49.63%，内销占比50.37%[10] 项目进展 - “年产6,000万套化妆品包装容器建设项目”预计投入29,969万元，已投11,260万元，进度37.57%，预计2025年9月1日达预定可使用状态[5] - “年产4,500万套化妆品包装容器新建项目”于2021年7月1日投产，产能利用率未大幅提升且未饱和[10] 未来展望 - 2023年公司出口订单正在恢复，预计提升内销订单量[2][6][9] 新技术研发 - 3D打印技术用于新客户与新产品开发，涉及膏霜瓶、乳液瓶系列产品[7] 其他要点 - 2023年5月267万股股票将解禁[3] - 公司国内主要竞争对手有深圳市力合科创股份有限公司等[7] - 公司致力于降本增效，通过募投项目提高智能化数字化水平[7] - 公司不存在被实施退市风险警示情形[3] - 公司暂无延伸产业链具体计划，在建项目达产后产品线将互补[8] - 2022年完成董事会、监事会换届及高级管理人员聘任[12]

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2023-025 欢迎广大投资者积极参与。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 浙江锦盛新材料股份有限公司 浙江锦盛新材料股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 5 月 12 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办 2022 年度网上业绩说明会，本次年度 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会或者直接进入浙江锦盛 新材料股份有限公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/300849.shtml）参与本次 年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长阮荣涛先生，董事、总经理阮棋江先 生，财务总监黄芬女士，副总经理、董事会秘书刘振毅先生，独立董事陈睿锋先 生，保荐代表人翟平平先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说 ...

财务业绩指标 - 2023年第一季度营业收入5096.96万元，同比下降23.86%[4][29] - 归属于上市公司股东的净利润-696.08万元，同比下降413.90%[4][29] - 2023年第一季度毛利率7.07%，上年同期毛利率19.27%，因订单量减少、产能利用率未大幅提升[29] - 2023年第一季度营业总收入5096.96万元，上年同期为6694.34万元[37] - 2023年第一季度净利润为-696.08万元，上年同期为221.75万元[38] - 2023年第一季度基本每股收益为-0.05元，上年同期为0.01元[38] - 2023年第一季度营业成本为4736.52万元，上年同期为5404.67万元[37] - 2023年第一季度研发费用为280.28万元，上年同期为375.55万元[37] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额388.33万元，同比下降78.27%[4][28] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为388.33万元，上年同期为1787.32万元[40] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2531.98万元，上年同期为-2878.43万元[40] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1331.42万元，上年同期为-227.79万元[41] - 2023年第一季度末现金及现金等价物余额为8621.86万元，上年同期为17103.09万元[41] - 2023年第一季度取得借款收到的现金为4430万元，上年同期为3000万元[41] 资产负债项目变动 - 应收款项融资期末余额较年初余额增长96.69%，因客户使用银行承兑汇票增加[7] - 预付款项期末余额较年初余额下降40.94%，因上期末未执行合同本期执行完成[8] - 合同负债期末余额较年初余额增长56.47%，因本期预收客户款项增加[13] - 截至2023年3月31日，公司流动资产合计341,985,410.98元，较年初353,386,122.77元有所减少[35] - 截至2023年3月31日，公司非流动资产合计448,132,838.36元，较年初445,977,182.95元有所增加[36] - 截至2023年3月31日，公司资产总计790,118,249.34元，较年初799,363,305.72元有所减少[36] - 截至2023年3月31日，公司流动负债合计144,633,188.07元，较年初146,742,234.01元有所减少[36] - 截至2023年3月31日，公司非流动负债合计7,169,307.68元，较年初7,344,519.19元有所减少[36] - 截至2023年3月31日，公司负债合计151,802,495.75元，较年初154,086,753.20元有所减少[36] - 截至2023年3月31日，公司股本为150,000,000元，与年初持平[36] 费用与收益变动 - 财务费用2023年1 - 3月较2022年1 - 3月增长886.10%，因本期借款费用增加[19] - 公允价值变动收益2023年1 - 3月较2022年1 - 3月增长152.05%，因自有资金理财增加[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数8151户[30] - 阮荣涛直接持有公司20.32%股权，系第一大股东，阮荣涛与高丽君合计直接持有公司23.11%股权，二人合计控制公司35.11%股权，为控股股东、实际控制人[31] - 前十大无限售条件股东中，湖州立溢股权投资中心（有限合伙）持股数量为25,125,000股[31] - 股东刘恒江实际合计持有466,800股，其中普通证券账户持有130,900股，平安证券客户信用交易担保证券账户持有335,900股[33]

2022年业绩情况 - 2022年业绩下滑原因包括下游客户需求减少或延后致营收减少、计提资产减值准备、新项目投产固定成本高且产能利用率未大幅提升使单位成本提高[2] - 2022年营业收入2.43亿元，较2021年减少17.19%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 2250.95万元，较2021年减少312.62%[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额4504.39万元，较2021年增加56.58%[9] - 2022年末资产总额7.99亿元，较2021年末增加2.90%[9] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产6.45亿元，较2021年末减少5.49%[9] - 2022年第一至四季度营业收入分别为6694.34万元、7254.67万元、4653.74万元、5674.63万元[10] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为221.75万元、48.51万元、 - 687.59万元、 - 1833.63万元[10] - 2022年非经常性损益合计577.92万元，较2021年的824.50万元有所减少[13] - 2022年营业收入扣除金额391.93万元，扣除后金额为2.39亿元[9] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2828.88万元，较2021年减少1307.90%[9] - 2022年公司实现营业收入24277.38万元，较上年同期减少17.19%；归属于上市公司股东的净利润-2250.95万元，较上年同期下降312.62%[26] - 2022年外销收入12048.51万元，较上年同期下降3527.04万元；内销收入12228.86万元，较上年同期下降1511.53万元[26] - 2022年化妆品包装毛利率为8.73%，较2021年的23.14%下降14.41%[26] - 2022年净利大幅下滑主要因收入和毛利率下降致毛利下降4664.08万元，以及计提存货跌价准备致净利下降405.65万[26] - 化妆品包装营业收入2.43亿元，同比降17.19%，营业成本2.22亿元，同比降1.66%，毛利率8.73%，同比降14.41%[28] - 注塑件营业收入2.39亿元，同比降17.95%；模具营业收入391.93万元，同比增137.38%；材料营业收入降100%[28] - 内销营业收入1.22亿元，同比降11.00%；外销营业收入1.20亿元，同比降22.64%[28] - 直销营业收入2.42亿元，同比降17.09%；经销营业收入43.31万元，同比降49.09%[28] - 化妆品包装销售量5237.69万套，同比降20.92%；生产量5128.67万套，同比降22.67%；库存量465.58万套，同比降18.97%[28] - 前五名客户合计销售金额1.11亿元，占年度销售总额比例45.59%；前五名供应商合计采购金额2907.72万元，占年度采购总额比例26.36%[29] - 销售费用932.14万元，同比增22.98%；管理费用3942.73万元，同比降0.95%；财务费用 - 1298.59万元，同比降802.53%；研发费用1270.82万元，同比降12.55%[30] - 2022年研发人员数量81人，较2021年减少19.80%，占比9.98%，较2021年降低1.00%[37] - 2022年研发投入金额12,708,187.95元，占营业收入比例5.23%，较2021年的4.96%有所提升[37] - 2022年经营活动产生的现金流量净额45,043,936.75元，较2021年增加56.58%，主要因收到政府补助增加及原材料采购减少[38] - 2022年投资活动产生的现金流量净额 -176,299,229.91元，较2021年减少3814.23%，主要因闲置资金理财到期收回[38] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额28,653,276.33元，较2021年增加53.87%，主要因流动资金贷款增加[38] - 2022年末货币资金94,893,606.13元，占总资产比例11.87%，较年初降低11.92%，主要因投资建设项目工程款[46] - 2022年末应收账款66,530,624.81元，占总资产比例8.32%，较年初降低1.29%，主要因本期销售减少[46] - 2022年末存货65,820,659.63元，占总资产比例8.23%，较年初降低2.08%，主要因订单量下降[46] - 2022年末在建工程113,226,862.80元，占总资产比例14.16%，较年初增加12.83%，主要因建设项目按进度投资[46] - 2022年末短期借款90,087,916.67元，占总资产比例11.27%，较年初增加5.60%，主要因扩大银行融资规模[48] - 交易性金融资产期初数6.9亿元，本期公允价值变动损益208.202993万元，本期购买金额1.76亿元，本期出售金额1.4亿元，期末数1.05亿元[56] - 其他权益工具投资期初数300万元，本期购买金额700万元，期末数1000万元[56] - 报告期投资额1.35907248亿元，上年同期投资额1.3508070987亿元，变动幅度0.61%[57] - 近三年公司主营业务毛利率分别为36.07%、23.27%和8.77%，波动较大[80] - 近三年公司对前五名客户销售收入占当期营业收入比例分别为57.54%、50.45%和45.59%，客户集中度较高[80] - 近三年外销收入分别为16,958.25万元、15,575.55万元和12,048.51万元，占主营业务收入比重分别为66.30%、53.50%和50.44%[83] - 近三年出口美国销售收入占主营业务收入比例分别为38.85%、29.20%和27.21%[83] 公司业务与产品 - 公司从事化妆品塑料包装容器研产销超20年，产品规格超1000种，是多个国内外知名化妆品品牌供应商[17] - 公司主要产品为膏霜瓶和乳液瓶系列，以亚克力材料为基础，涵盖PP、ABS等多种材料[18] - 公司为雅诗兰黛、欧莱雅等国内外知名化妆品企业提供包装容器整体解决方案[18] - 公司主要产品为化妆品容器，包括膏霜瓶和乳液瓶系列[19][20] - 公司在亚克力化妆品包装容器方面有丰富设计、研发及工艺创新经验[18] 行业情况 - 国内化妆品零售总额2012 - 2021年年均复合增长率为11.63%，2022年为3936亿元，同比下滑2.24%[15] - 2021年全球化妆品行业规模增长至5249.10亿美元，市场从低谷逐渐回暖[15] - 化妆品塑料包装行业受经济周期影响较小，无明显周期性[17] - 国内化妆品塑料包装行业参与者多为中小企业，规模大、质量管控强的企业将持续受益[17] - 中国是全球最大塑料制品生产基地，化妆品塑料包装在海外市场有较强竞争力[17] - 塑料瓶包装材料不再局限于AS、PP等，PETG、PMMA成重点方向[15] 公司经营模式 - 公司采购模式涉及塑料原料、包装配件和生产设备，原料多购自国际知名厂商，设备采购分国内外渠道[21][22] - 公司采用以销定产的生产模式，严格把控生产环节，库存产品较少[22] - 国内市场销售客户为化妆品品牌企业，海外市场为专业供应链管理公司[23] 利润影响因素 - 化妆品塑料包装企业利润受客户群体、上游原材料价格、研发与创新能力、生产技术水平和产品迭代速度影响[23] - 为国内外大品牌化妆品提供包装材料的企业利润水平相对较高[23] - 上游塑料等原材料成本占比较高，价格波动会影响企业生产成本和利润水平[23] - 具备较强模具开发和注塑成型能力的企业能参与下游终端产品同步设计，享有较高利润率[23] - 模具和注塑成型技术水平影响产品良品率、维修成本和生产效率，进而影响利润水平[23] - 产品迭代速度快，有实力的企业更能保持较高利润率水平[23] 募投项目情况 - “年产4,500万套化妆品包装容器新建项目”于2022年投产[2] - “年产4500万套化妆品包装容器新建项目”于2021年7月投产，被评为“2021年省级智能工厂（数字化车间）”[24] - “年产6000万套化妆品包装容器建设项目”于2022年1月开工，尚在建设中[26] - 2020年公开发行股票募集资金总额2.9285亿元，截至2022年12月31日，已累计投入2.879821亿元，尚未使用1209.19万元[60][61] - 年增产1500万套化妆品包装容器技改项目承诺投资9222万元，累计投入1374.68万元，投资进度100%，因项目可行性变化终止[61][62] - 年产4500万套化妆品包装容器新建项目承诺投资2.0063亿元，累计投入1.940228亿元，投资进度96.71%，效益未达预期[62] - 年产6000万套化妆品包装容器建设项目累计投入8021.25万元，投资进度102.22%，预计2025年9月1日达到预定可使用状态[62] - 原募投项目“年增产1500万套化妆品包装容器技改项目”变更为“年产6000万套化妆品包装容器建设项目”，实施地点变更[65] - 公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金5181.08万元[67] - 截至2022年12月31日，公司募集资金余额1209.19万元存放于募集资金专户[68] - 公司将“年增产1500万套化妆品包装容器技改项目”变更为“年产6000万套化妆品包装容器建设项目”，变更后项目拟投入募集资金7847.32万元，实际累计投入8021.25万元，投资进度102.22%[69] - 新募投项目实施地点变更为浙江省绍兴市滨海新区沥海街道滨海新区[2021]G16(JB - 08 - 1 - 02 - 8)地块[71] 公司发展规划 - 公司未来将以“年产4500万套化妆品包装容器新建项目”自动化车间为契机扩大生产规模，提升市场占有率[77] - 2023年公司计划通过募投项目实现注塑、烫印等一体化，提升产品多方面性能，提高智能化数字化水平[77] - 公司拟打造国内一流快消品包装容器设计、研发平台，与科研院所合作并聘请专家和高端人才[77] - 公司将加快引进和培养多领域高端技术、管理和营销人才[77] - 公司计划完善营销制度、加强队伍、拓展网络，实施品牌战略宣传企业形象[77] - 公司将依托新团队对彩妆、洗护类产品研发开拓，延伸产业链[78] 公司面临风险及应对 - 募投项目已建成运营，新增较多折旧及摊销费用，若不能如期达产或产生效益将影响业绩[80][81] - 公司面临宏观经济、政策、毛利率波动等多种风险，并制定了相应应对措施[78][79][80][81] - 2018年9月24日起，美国对原产于中国的2,000亿美元进口商品加征10%关税；2019年5月10日起，加征关税提高至25%[83] - 公司外销主要采用美元结算，存在汇率大幅波动影响经营业绩的风险[83] - 公司主要产品塑料原料价格受石油价格和贸易政策影响波动大，存在原材料价格大幅波动风险[84] - 公司致力于提升研发设计水平，开发更多潜在市场应对中美贸易摩擦风险[83] 公司治理结构 - 报告期内召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[90] - 第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[91] - 第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[92] - 公司指定《证券时报》等报纸和巨潮资讯网为信息披露指定媒体[93] - 2022年召开第二届董事会第十四次至第十八次会议、第三届董事会第一次会议[128] - 审计委员会成员为曹新文、王琴、朱卫君，2022年召开4次会议[131] - 审计委员会于2022年2月17日审议《关于2021年度内部审计工作报告的议案》等多项议案[132] - 审计委员会于2022年4月12日审议《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》等多项议案[133] - 2022年公司各委员会审议多项议案，包括财务报告、内部审计、薪酬方案、制度修订、董事会换届选举、人员聘任等[134][137][138][142] - 战略委员会定期与公司管理层沟通了解经营发展情况，各委员会严格按议事规则及相关法律规定审核审议事项并一致同意相关议案[137][138][142] 人员变动与薪酬 - 董事长阮荣涛期初和期末持股均为30,486,966股[104] - 董事高丽君期初和期末持股均为4,180,671股[104] - 董事、副总经理阮岑泓期初和期末持股均为3,375,000股[104] - 董事洪煜因资产配置及个人投资需要，减持股份从7,834,515股减至6,389,165股[105] - 董事郭江桥因个人资金需要减持股份，从3,110,452股减至2,332,839股[105] - 2022年11月23日多位董事、监事、高管任期届满离任，包括洪煜、郭江桥等[106] - 2022年11月23日朱卫君被选举为第三届监事会监事，不再担任董事及副总经理[106] - 2

公司基本信息 - 证券简称锦盛新材，代码 300849，编号 2020 - 001 [1] - 2020 年 11 月 3 日 13:30 - 16:30 进行投资者关系活动，地点在浙江锦盛新材料股份有限公司（绍兴） [1] - 参与单位有安信证券、广发证券、浙银汇智等，上市公司接待人员有董事长阮荣涛等 [1] 行业与公司业务特点 - 化妆品包装行业细分度高，参与者多、集中度不高，客户黏性大，新客户开发难，与品牌合作后拓展其他产品线较易 [2] - 2017 - 2019 年公司对前五名客户销售收入占当期营业收入比例分别为 49.58%、47.99%和 52.58%，客户集中度较高 [2] 利润与收入情况 - 公司最近几年利润增加大于收入增加，影响因素有主要塑料原料价格下行、出口退税率及增值税率变动、美元汇率上升，2016 年搬迁入新工厂带来规模效应 [2][3] 销售模式 - 国内市场化妆品品牌企业直接采购，海外市场国际大品牌企业通过专业供应链管理公司采购，公司外销主要通过供应链公司，也有个别品牌直接销售，如 2017 年 8 月成为雅诗兰黛直接供应商 [3][4] - 未来不会改变销售模式，会加大对国际一线品牌开发力度，拓宽销售渠道 [4] 客户合作情况 - 国内外一线品牌前期沟通考察周期约 2 年，通过多方面考量和审验后建立合作 [5] - 2018 年对雅诗兰黛销售约 4000 万元，2019 年约 5000 万元，保持 25%左右增长 [5] - 一线品牌对供应商考核严格，会与优质供应商保持稳定合作 [5] 定价政策 - 公司产品定价由多部门考虑多种因素计算成本，确定成本加成比例后报价协商 [6] 中美贸易摩擦影响 - 2017 - 2019 年公司出口美国销售收入占主营业务收入比例分别为 22.39%、30.20%和 35.71% [6] - 2019 年 6 月后对个别美国客户个别产品价格下调 5%，产品价格下降对收入影响额占收入总额比例在 1%以下，贸易摩擦影响有限 [6][7] 募投项目情况 - 募投项目有 2 个，“年增产 1500 万套化妆品包装容器技改项目”总投资 9222 万元，“年产 4500 万套化妆品包装容器新建项目”总投资 20063 万元 [7] - 技改项目进行中，新建项目厂房主体建成未验收，预计 2021 年第二季度末投产，首期产能 1500 - 2000 万套，增长 30%左右 [7] 销售策略 - 内销主要与化妆品品牌方直接合作供货，暂未与淘宝、京东直接合作销售 [8] - 主要通过电商和直播销售的品牌单品销量大、需求急，公司产能增加后将择机进入 [8][9] - 产能增长后会拓宽产品线，加大与一线品牌合作，积极开拓国内市场 [9]

公司基本情况 - 证券简称锦盛新材，代码 300849，2021 年 11 月 23 日上午 10:00 - 12:00 接待华泰证券等单位调研 [1] - 董事会秘书介绍公司基本情况，带领参观展厅和车间 [1] 自动化与信息化优势 - 运用 MES、WMS、SAP 系统，以 SAP 为数据中台，减少传递误差和人为错误风险，未来将对接 CRM [1] - 2021 年 7 月投产的募投项目“年产 4500 万套化妆品包装容器新建项目”，车间自动化程度高 [2] 人员与效率提升 - 各车间统计、排单人员减少 50%，车间和仓库搬运等人员减少 20 人左右，产能利用率提高时部分岗位无需增员 [2] - 自动化车间与信息化系统结合，提高效率并吸引客户 [2] 收入与订单情况 - 公司收入季节性波动不大，2017 - 2019 年各季度收入无重大波动，2020 - 2021 年因疫情有波动 [2] - 双十一前后接单及销售无明显变化，电商节日多且促销周期长，产品上新时间分散 [2] - 3 - 4 季度海外订单有回升趋势但不明显，主要受物流问题影响 [3] 客户与市场情况 - 前五大客户占销售 50% 多，雅诗兰黛 2019 年销售额 5000 万元占 15%，2020 年 3500 万元占 13% [3] - 可通过提高产品质量和设计开发能力提升大客户份额，与大客户合作 3 - 5 年有望提升份额 [3] - 知名化妆品品牌同一款产品一般有多家供应商，有主要供应商把控品质 [4] - 化妆品包装市场分散，公司主要从事护肤类包装，与嘉亨家化竞争产品少 [4] 国产供应链与订单周期 - 公司从事化妆品包装 20 多年，具备 1 亿套产能，满足交货周期需求，将从品质、交期提升竞争力 [4] - 新产品从接触到生产需半年左右，公模产品测试后大货生产周期 45 天左右 [5] 销售占比与毛利率 - 2019 - 2020 年内销占比 35% - 40%，2021 年 1 - 9 月占 45%，预计全年 45%，外销毛利率比内销高 10% 左右 [5] - 预计 2022 年内销收入占比 50% 左右，外销市场逐步恢复但慢于国内 [5] 产能情况 - 备案设计产能 1.25 亿套，实际产能 1 亿套左右，产能利用率 60% 左右，订单饱和时可提升至设计产能 [5]

分组1：公司收入预期 - 受疫情影响，2020年及2021年1 - 9月公司收入下降，有信心2022年销售收入比2020年和2021年增长，募投项目“年产4,500万套化妆品包装容器新建项目”投入使用增加产能，且疫情常态化后国外销售有望恢复，公司也在接触新客户 [1] 分组2：公司面临威胁与风险 - 未来12个月企业面临的最大威胁是原材料成本上涨与人民币兑美元汇率波动 [1] - 第四季度潜在风险是外销客户运输问题，国外港口拥挤、海运货船仓位预定困难导致货物运输周期不确定 [1] 分组3：公司业务指标 - 实时监控业务情况最重要的指标是净利润 [2] - 可判断未来业务情况的指标是未交货订单，公司正常有2 - 3个月未完工订单，可据此大致判断未来一个季度经营情况 [2] 分组4：公司政策与报告 - 公司按照中国、欧盟、美国关于ESG方面的要求执行，会于2022年公告“公司2021ESG报告” [2] 分组5：投资者关注问题 - 过去一个月投资者关注公司产品市场规模和市场占有率，现阶段化妆品包装市场分散，公司销售占比不大，市场空间大 [2] 分组6：公司CEO信息 - 公司CEO从1998年开始创业，一直从事化妆品塑料包装行业，有丰富行业经验 [2]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入4653.74万元，同比下降34.99%[5] - 前三季度累计营业收入1.86亿元，同比下降13.15%[5] - 第三季度归属于上市公司股东净利润亏损687.59万元，同比下降404.13%[5] - 前三季度累计归属于上市公司股东净利润亏损417.33万元，同比下降127.49%[5] - 公司2022年1-9月营业收入为1.86亿元人民币，同比下降13.15%[9][10] - 归属于上市公司股东的净利润为-417.33万元人民币，同比下降127.49%[9][10] - 营业收入同比下降13.2%，从214,184,103.62元降至186,027,437.78元[16] - 净利润由盈转亏，从盈利15,183,095.22元转为亏损4,173,276.61元[18] - 公司综合收益总额为亏损417.33万元，相比上年同期的盈利1518.31万元下降127.5%[19] - 基本每股收益为-0.0278元，相比上年同期的0.1012元下降127.5%[19] 成本和费用（同比环比） - 毛利率为10.59%，同比下降15个百分点[10] - 财务费用为-1354.73万元人民币，同比下降2277.10%，主要因美元汇率上升产生汇兑收益1301.87万元[9] - 营业成本上升4.4%，从159,369,331.81元增至166,333,097.34元[16] - 财务费用大幅改善，从支出622,264.08元转为收入13,547,338.54元[16] 现金流表现（同比环比） - 前三季度经营活动产生的现金流量净额4629.31万元，同比大幅增长364.49%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为4629.31万元人民币，同比增长364.49%[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.01亿元人民币，同比下降897.29%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为1053.95万元人民币，同比增加214.91%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为4629.31万元，相比上年同期的996.64万元增长364.4%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.11亿元，与上年同期的2.11亿元基本持平[19] - 收到的税费返还为1048.19万元，相比上年同期的1839.70万元下降43.0%[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为9365.37万元，相比上年同期的1.37亿元下降31.6%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.01亿元，相比上年同期的1270.79万元下降896.9%[20] - 投资支付的现金为8300万元，相比上年同期的2.54亿元下降67.3%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为1053.95万元，相比上年同期的-917.20万元增长214.9%[20] - 期末现金及现金等价物余额为1.53亿元，相比上年同期的1.48亿元增长3.1%[20] 资产和负债变化 - 在建工程期末余额8609.34万元，较年初增长731.68%，主要因年产6000万套化妆品包装容器建设项目投入[8] - 短期借款期末余额7105.9万元，较年初增长61.29%[8] - 递延收益期末余额732.59万元，较年初增长325.10%，主要因收到与资产相关的政府补助增加[8] - 应收款项融资期末余额242.97万元，较年初增长142.97%[8] - 递延所得税资产期末余额404.78万元，较年初增长211.96%[8] - 公司总资产从年初776,853,506.32元下降至773,640,031.94元，降幅0.4%[14][15] - 货币资金减少17.2%，从184,811,533.27元降至153,000,271.31元[13] - 在建工程大幅增加731.7%，从10,351,717.74元增至86,093,438.74元[14] - 短期借款增长61.3%，从44,055,729.43元增至71,059,021.00元[14] - 应收账款减少17.0%，从74,667,444.68元降至61,986,122.68元[13] - 存货下降17.5%，从80,067,391.36元降至66,028,807.12元[13] 各业务/地区市场表现 - 内销收入减少784.65万元人民币，外销收入减少2031.02万元人民币[10] 公司股权与股东信息 - 公司控股股东阮荣涛和高丽君合计控制35.11%股权[11] - 报告期末普通股股东总数为9475户[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.39亿元人民币，同比下降2.18%[22] - 营业收入为1.3949亿元，同比下降2.18%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为270.26万元人民币，同比下降79.09%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为270.26万元，同比下降79.09%[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-260.89万元人民币，同比下降140.26%[22] - 净利润同比大幅下降79.09%至270万元，主要因毛利率下降所致[69] - 公司2022年半年度营业总收入为1.395亿元人民币，较2021年同期的1.426亿元人民币下降2.2%[176] - 营业收入同比下降2.4%至1.39亿元[180] - 净利润同比骤降79.1%至270.26万元[177] - 母公司净利润同比下降66.9%至447.91万元[181] - 基本每股收益为0.02元/股，同比下降77.78%[22] - 稀释每股收益为0.02元/股，同比下降77.78%[22] - 基本每股收益从0.09元降至0.02元[178][182] - 加权平均净资产收益率为0.40%，同比下降1.44个百分点[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升14.23%至1.19亿元，因新投产项目固定成本较高且订单不足[68] - 主营业务毛利率为14.55%，同比下降12.60个百分点[31] - 注塑件业务毛利率同比下降12.60个百分点至14.55%[71] - 营业成本2022年半年度达1.192亿元人民币，较2021年同期的1.043亿元人民币增长14.3%[176] - 营业成本同比上升14.1%至1.19亿元[180] - 研发投入同比增长9.68%至724万元，为增强竞争力及开发新品[68] - 研发费用同比增长9.7%至723.51万元[177][180] - 财务费用同比下降514.20%，因美元汇率上升产生汇兑收益577万元[68] - 财务费用由正转负至-630.68万元，主要因利息收入超109万元[177][180] - 营业总成本2022年半年度为1.425亿元人民币，同比增长6.2%，2021年同期为1.342亿元人民币[176] 各条业务线表现 - 内销收入同比减少492.81万元[31] - 内销收入同比下降7.12%，毛利率下降18.90个百分点至5.82%[72] - 外销收入同比增加181.83万元[31] - 外销收入同比增长2.48%，毛利率下降6.79个百分点至22.04%[72] - 公司外销收入近二年及2022年1-6月分别为169.58百万元、155.76百万元和75.21百万元，占主营业务收入比重分别为66.30%、53.50%和54.71%[104][107] - 公司出口美国销售收入占主营业务收入比例近二年及2022年1-6月分别为38.85%、29.20%和29.75%[105] - 公司产品规格超过1,000种[30] - 公司产品规格超过1000种，拥有64项专利技术[59][61] - 模具开发技术直接影响良品率和维修成本，影响企业盈利能力[47] - 注塑成型技术通过设备与工艺提升良品率和生产效率[47] - 产品迭代速度影响行业利润率，快速迭代有利于实力企业保持高利润[48] - 亚克力（PMMA）成为高档化妆品替代玻璃包装的主要材料[55] - 公司2022年1-6月主营业务毛利率为14.55%[99] - 近二年及2022年1-6月前五名客户销售收入占比分别为57.54%/50.45%/51.22%[100] - 公司主要原材料包括PMMA、PETG、ABS等塑料原料，价格受石油波动影响较大[106] 各地区表现 - 公司外销收入80%以上来自欧洲和美洲地区，受全球疫情蔓延影响出现推迟发货或订单减少[107] - 2022年1-6月公司所在地绍兴及上海、吉林等地疫情导致推迟发货或客户订单减少[108] - 美国对2000亿美元中国进口商品加征关税从10%提高至25%，直接影响公司对美出口业务[105] - 中国为全球最大塑料制品生产基地，海外竞争者在成本方面不具备优势[58] 管理层讨论和指引 - 营业收入同比下降2.18%至1.39亿元，主要因疫情影响内销收入下降[68] - 年产4,500万套化妆品包装容器新建项目于2021年7月投产[31] - 年产4500万套项目自2021年7月投产，因产能利用率低及固定成本高导致效益未达预期[88] - 公司于2021年8月变更募集资金用途，终止技改项目并将资金转投年产6000万套建设项目[88] - 项目变更为拓展吹塑瓶/乳液泵/泡沫泵等洗护包装和彩妆包装新市场[92] - 终止原年增产1500万套技改项目因新项目投产后产能已满足需求[91] - 公司计划半年度不进行现金分红、送红股或公积金转增股本[115] - 募投项目"年产4500万套化妆品包装容器新建项目"已建成运营，新增大量固定资产及折旧摊销费用[103] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2075.87万元人民币，同比上升104.78%[22] - 经营活动现金流量净额同比增长104.78%至2076万元，主要因政府补助增加[69] - 投资活动现金流量净额同比下降246.24%至-3618万元，因理财资金收回减少及项目投入增加[69] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长15.3%，从1.280亿元增至1.477亿元[183] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长104.8%，从1013.7万元增至2075.9万元[183] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从2474.1万元变为-3618.1万元[183][185] - 支付的各项税费同比激增498.9%，从36.5万元增至218.6万元[183] - 取得投资收益收到的现金同比下降74.6%，从356.8万元降至90.7万元[183] - 购建固定资产支付的现金同比增长18.1%，从6782.8万元增至8008.8万元[183] - 收到税费返还同比下降46.4%，从1463.6万元降至784.0万元[183] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比下降37.8%，从2500万元降至1554.2万元[185] - 汇率变动对现金的影响从-132.5万元转为+521.2万元的正向影响[185] - 期末现金及现金等价物余额同比下降10.4%，从1.840亿元降至1.615亿元[185] 非经常性损益和特殊项目 - 计入当期损益的政府补助为527.43万元人民币[26] - 非经常性损益项目中其他营业外收入和支出为-171,120.59元[27] - 所得税影响额为937,323.34元[27] - 非经常性损益合计为5,311,498.90元[27] - 公允价值变动损益为114.84万元，占利润总额51.59%，主要来自理财产品收益[74] - 资产减值损失为-95.29万元，占利润总额-42.81%，因计提存货跌价准备[74] - 营业外收入为358.43万元，占利润总额161.01%，主要来自政府补助[74] - 公允价值变动收益同比下降58%至114.84万元[177][180] - 信用减值损失改善96.6%至-2.79万元[177] - 所得税费用为负值-47.65万元，反映可抵扣亏损影响[177] - 交易性金融资产本期公允价值变动损益为114.84万元[79] 资产和投资活动 - 报告期投资额9046.35万元，较上年同期增长43.60%[81] - 募集资金累计投入2.75亿元，尚未使用金额2454.11万元[86] - 金融资产期末金额2900万元，较期初减少4300万元[79] - 年产1500万套化妆品包装容器技改项目因可行性重大变化终止，募集资金承诺投资总额9222万元，调整后投资总额1374.68万元，累计投入金额1374.68万元，投资进度100%[88] - 年产4500万套化妆品包装容器新建项目投资进度95.68%，累计投入金额19197.26万元，本报告期实现效益77.15万元，累计实现效益226.33万元，未达预期[88] - 年产6000万套化妆品包装容器建设项目投资进度88.84%，调整后投资总额7847.32万元，本报告期投入金额6937.43万元，累计投入金额6971.31万元[88] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额29285万元，本报告期投入金额7217.42万元，累计投入金额27543.25万元[88] - 募集资金余额截至2022年6月30日为2454.11万元，含理财收益和利息收入净额[89] - 公司2020年使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5181.08万元[89] - 新募投项目实施地点变更为绍兴市滨海新区沥海街道，土地面积33123平方米，距原实施地点100米[89] - 变更后项目年产6000万套化妆品包装容器建设项目募集资金总额7847.32万元[91] - 截至期末实际累计投入资金6971.31万元[91] - 项目投资进度达88.84%[91] - 项目预计2025年09月01日达到预定可使用状态[91] - 公司委托理财总额5600万元其中自有资金2600万元募集资金3000万元[94] - 在建工程较上年末增长8.85个百分点至10.18%，因化妆品包装容器项目投入工程款[76][77] - 交易性金融资产占比下降5.47个百分点至3.85%，因闲置募集资金理财减少[76] - 货币资金占比下降2.79个百分点至21.00%，因项目工程款投入[76] - 公司货币资金为1.62亿元人民币，较年初1.85亿元下降12.5%[169] - 交易性金融资产为2964.94万元人民币，较年初7240.75万元下降59.1%[169] - 应收账款为7374.79万元人民币，较年初7466.74万元下降1.2%[169] - 存货为7440.37万元人民币，较年初8006.74万元下降7.1%[169] - 流动资产总额为3.49亿元人民币，较年初4.21亿元下降17.1%[169] - 货币资金从期初1.824亿元减少至期末1.603亿元，下降12.1%[173] - 交易性金融资产从期初0.724亿元减少至期末0.296亿元，下降59.1%[173] - 在建工程大幅增加，从期初0.104亿元增长至期末0.784亿元，增幅达657.6%[170][174] - 存货从期初0.801亿元减少至期末0.744亿元，下降7.1%[173] - 固定资产期末2.734亿元，较期初2.761亿元小幅减少1.0%[170] - 未分配利润从期初1.858亿元减少至期末1.735亿元，下降6.6%[171] 所有者权益和分配 - 公司股本为150,000,000元[189] - 资本公积为323,958,342元[189] - 盈余公积为23,001,426元[189] - 未分配利润为185,826,301元[189] - 归属于母公司所有者权益总额为682,786,069元[189] - 本期综合收益总额减少297,414,644元[190] - 本期对所有者（或股东）的分配减少15,000,000元[190] - 期末未分配利润减少至173,528,837元[191] - 期末归属于母公司所有者权益总额减少至670,488,605元[191] - 公司股本从期初的100,000,000.00元增加至期末的150,000,000.00元，增幅为50%[192][194] - 资本公积从期初的373,958,379.42元减少至期末的323,958,379.42元，减少50,000,000.00元[192][194] - 未分配利润从期初的201,595,259.82元减少至期末的189,517,513.18元，减少12,077,746.64元[192][194] - 归属于母公司所有者权益合计从期初的697,199,137.66元减少至期末的685,121,391.02元，减少12,077,746.64元[192][194] - 其他综合收益总额为12,922,253.36元[193] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为25,000,000.00元[193] - 所有者权益内部结转涉及资本公积转增资本50,000,000.00元[193] - 专项储备本期无变动，保持0.00元[192][194] - 盈余公积保持21,645,498.42元未变动[192][194] - 一般风险准备保持0.00元未变动[192][194] - 公司股本保持稳定为150,000,000元[196][197][198] - 资本公积为323,958,379.42元[196][197][198] - 盈余公积为23,001,412.26元[196][197][198] - 未分配利润从年初188,798,484.42元下降至178,277,586.41元，减少10,520,898.01元（降幅5.6%）[196][197][198] - 所有者权益合计从年初685,758,276.10元下降至675,237,378.09元，减少10,520,898.01元（降幅1.5%）[196][197][198] - 本期综合收益总额为4,479,101.99元[197] - 本期向所有者分配利润15,000,000.00元[197] - 股本从年初100,000,000.00元增加至期末150,000,000.00元，增幅50%[199][200] - 资本公积从年初373,958,379.42元减少至期末323,958,379.42元，降幅13.4%[199][200] - 未分配利润从年初201,595,259.82元减少至期末190,113,029.34元，降幅5.7%[199][200] - 所有者权益合计从年初697,199,137.66元减少至期末685,716,907.18元，降幅1.6%[199][200] - 综合收益总额为13,517,769.52元[199] - 利润分配中对所有者分配25,000,000.00元[199] - 资本公积转增股本50,000,000.00元[199] - 本期增减变动金额减少11,482,230.48元[199] - 盈余公积保持21,645,498.42元不变[199][200] - 其他权益工具、优先股、永续债等项目余额均为0[199][200] 关联交易和公司治理 - 与绍兴市新凯包装有限公司发生日常关联交易金额255.09万元，占同类交易额比例4.05%[132] - 公司预计2022年度与绍兴市新凯包装有限公司日常关联交易总额不超过600万元[132] - 公司半年度财务报告未经审计[129] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金[127] - 公司报告期无违规对外担保情况[128] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[133] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[134] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[135] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[131] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[130] - 报告期内无重大担保事项[142] - 报告期内无重大合同事项[145] - 报告期内无其他重大事项[146] - 2021年度股东大会投资者参与比例为70.74%[113] 股东和股权结构 - 报告期内公司股份总数保持150,000,000股不变[150] - 有限售条件股份减少1,902,492股至60,876,362股，占比降至40.58%[150] - 无限售条件股份增加1,902,492股至89,123,638股，占比升至59.42%[150] - 股份变动原因为高管锁定股定期调整，涉及董事洪煜及郭江桥[151] - 股东阮荣涛持有30,486,966股限售股，占比20.32%[155] - 上海立溢股权投资中心持股25,125,000股，报告期内减持3,000,000股[155] - 实际控制人阮荣涛与高丽君合计直接持股23.11%，并通过绍兴锦盛间接控制5.25%股权，总控制比例达35.11%[156] - 董事洪煜持股731.99万股，报告期内减持51.46万股[156][158] - 上海科丰科技持股740.83万股，报告期内减持141万股[156] - 无限售流通股股东中上海立溢持股2512.5万股，占比最高[157] - 公司报告期未进行优先股发行及债券融资[162][165] 行业和市场环境 - 2020年全球化妆品市场规模达到5200亿美元，同比增长4.05%