培训安排 - 中德证券为美瑞新材2024年度持续督导保荐机构[2] - 培训时间为2025年1月11日[2] - 培训方式采用现场和线上会议[2] 培训对象与内容 - 培训对象包括公司董监高、中层以上人员等[2] - 培训内容有创业板股东减持规定等[2] 培训成果与影响 - 培训后中德证券向公司提供讲义课件及学习资料[3] - 培训加深公司人员对相关法规和业务规则了解[3] - 培训促使人员增强法制和诚信意识[4] - 培训加强人员对自身责任义务的理解[4] - 培训有利于公司提升信息披露质量和规范运作水平[4]

项目进展 - 河南项目的HDI单体装置、PPDI装置、PNA装置已试车成功，产出合格产品 [2] - 公司正在积极推进其他装置的试产工作，争取早日全面投产 [2] 原材料供应 - 己二胺的关键合成原料己二腈实现国产化突破，供应情况大幅改善，价格有较大幅度下调 [2] - 公司一般会建立主辅供应商，确保供应链的安全和稳定 [2] HDI产品认证 - 高端原厂车漆的验证周期较长，一般在6个月左右 [3] - 工业漆、木器漆的验证周期相对较短 [3] - 规模较大的客户及外资厂商的供应商导入流程较长，验证时间较久 [3] - 规模较小的本土企业验证周期一般较短 [3] HDI与MDI对比 - HDI不含有苯环结构，机械性能、稳定性和耐候性比MDI更优异 [4] - HDI具有不黄变、耐老化及良好的应用性能 [4] - HDI的运输和仓储成本低，常温下保质期可达数月，可以桶装密封储存 [4] - MDI常温下保质期为10天左右，一般采用槽车运输 [4] HDI下游应用 - 公司进入HDI现有市场的主流行业，如涂料、汽车漆、木器漆、工业漆等 [5] - 聚氨酯新材料是HDI具有潜力的下游应用领域，公司持续进行创新性研发 [5] TPU新增产能 - 使用新增产能满足下游客户增长的产品需求 [6] - 通过新增产能调节产量及库存，平抑原材料价格波动的风险 [6] - 合理调配新老厂区的产能，优化资源配置，提升生产效率 [6]

会议相关 - 公司于2025年1月11日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议[2] - 会议审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案[2] 文件披露 - 《美瑞新材料股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关文件于2025年1月11日披露于巨潮资讯网[2] 发行条件 - 本次发行需深交所审核同意并报经中国证监会同意注册后方可实施[2]

业绩情况 - 2024年1 - 9月公司归属于上市公司股东的净利润为5063.84万元，年化后测算为6751.78万元[42] - 2024年1 - 9月扣非后净利润为4517.42万元，年化后测算为6023.22万元[42] 市场数据 - 2023年全球聚氨酯市场规模约为5209亿元，预计2030年将达到6646亿元[8] - 预计到2027年，我国聚氨酯行业市场规模将达到2379亿元[8] - 2023年全球膨胀型热塑性聚氨酯市场销售额达20亿美元，预计2030年将达33亿美元，年复合增长率为7.2%（2024 - 2030）[9] - 2022年全球水性聚氨酯市场销售额达16.73亿美元，预计到2029年将达24.98亿美元，年复合增长率为6.6%[10] - 2022年中国水性聚氨酯市场规模为4.49亿美元，约占全球的26.9%，预计到2029年将达9.07亿美元，届时全球占比将达36.3%[10] 发行股票 - 公司拟实施2024年度以简易程序向特定对象发行股票，拟募集资金总额为19698.91万元[3] - 发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为1.00元[16] - 发行对象不超过35名特定对象，包括北京益安资本管理有限公司旗下基金等[22][23] - 发行价格为14.38元/股，定价基准日为2024年12月31日，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[25] - 拟发行股票数量不超发行前公司总股本的30%[35] 募集资金用途 - 募集资金拟用于年产1万吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目（拟投资5740.65万元）和年产3万吨水性聚氨酯项目（拟投资13958.27万元）[4] 股本及收益测算 - 2024年12月31日普通股股数为41418.88万股，本次发行后2025年为42788.76万股[44] - 假设2025年净利润持平，发行前加权平均净资产收益率为5.10%，发行后为4.59%；扣非后分别为4.55%和4.09%[44] - 假设2025年净利润下滑20%，发行前加权平均净资产收益率为4.10%，发行后为3.69%；扣非后分别为3.66%和3.29%[44][45] - 假设2025年净利润上升20%，发行前加权平均净资产收益率为6.09%，发行后为5.48%；扣非后分别为5.43%和4.89%[45] 公司情况 - 公司有山东烟台和河南鹤壁两大生产基地，分别生产聚氨酯新材料和功能化工品原料[48] - 截至2024年9月30日，公司在膨胀型TPU相关产品、工艺和设备方面授权专利45项，其中国外25项，国内20项[50] - 截至2024年9月30日，公司年产3万吨水性聚氨酯项目拥有水性聚氨酯相关已授权发明专利1项，已申请待授权发明专利2项[52] - 截至2024年9月30日，公司员工合计657人，涵盖各类职位，为募投项目培养了生产、研发、销售等人才[52] 未来规划 - 公司拟通过大力推进募投项目建设、加强募集资金管理等措施提升经营业绩，填补发行可能导致的即期回报减少[54] - 公司将通过扩大产能、优化产品结构等加快主营业务发展，提升盈利能力[56] - 公司将遵循相关法律法规完善公司治理结构，为发展提供制度保障[57] 股东相关 - 公司制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》，建立股东回报规划的决策、监督和调整机制[58] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不损害公司利益等[59] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，约束职务消费等[60]

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-007 美瑞新材料股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事专门会议第一次 会议于 2025 年 1 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 8 日通过邮件的方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董 事 3 人。 1、审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》 经审阅，我们认为：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业 务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，公司本次以简易程序向特定对象 发行股票的发行程序合法合规，竞价结果真实有效，不存在损害公司及公司股东特别是中小 股东利益的情形。因此，独立董事一致同意将上述事项提交公司第四届董事 ...

美瑞新材料股份有限公司 内部控制签证报告 美瑞新材料股份有限公司 内部控制签证报告 | 目 求 | 页 码 | | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 二、内部控制自我评价报告 | 3-10 | 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年一月十一日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.yov.cn）"进行查 " 美瑞新材料股份有限公司内部控制签证报告 内部控制鉴证报告 我们接受委托,审核了后附的美瑞新材料股份有限公司(以下简称美瑞新材 公司）管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2024年 9 月 30 日与 财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、管理层的责任 按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,设计、实施和维护有效的内部 控制,并评估其有效性是美瑞新材公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 和信专字(2025) 第 000002 号 美瑞新材料股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表鉴 证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 ...

2025 年 1 月 11 日，公司召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等 相关议案。 根据公司 2023 年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预 案主要修订情况如下： | 预案章节 | 涉及内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 重要提示 | 重要提示 | 1、更新了第四届董事会第三次会议的审议情况 | | | | 2、更新了本次发行的发行对象 | | | | 3、更新了本次发行的发行价格、股数 | | | | 4、补充了发行基准日日期 | | 释义 | 释义 | 更新了本次发行预案涉及的基本释义和专业术语释义 | | 第一节 本次发行方 | 三、发行对象及其与本 | 更新了本次发行的发行对象及其与公司的关系 | | | 公司的关系 | | | | 四、本次发行方案概要 | 更新了本次发行的发行对象及认购方式、发行价格和 | | | | 定价原则、发行数量、限售期 | | 案概要 | 五、本次发行是否构成 | 更新了本次发行是否构成关联交易情况 | ...

美瑞新材料股份有限公司 内部控制签证报告 美瑞新材料股份有限公司 内部控制鉴证报告 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 二、内部控制自我评价报告 | 3-10 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) 二〇二五年一月十一日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sc.cmof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.egs.cn）"进行查看 一 美瑞新材料股份有限公司内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告 和信专字(2025)第 000001 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表鉴 证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和 实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过 程中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-005 美瑞新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2025 年 1 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 8 日通过邮件的 方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召开 和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易 所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，依据公 司 2023 年年度股东大会的授权，公司及主承销 ...

鉴 证 报 告 关于美瑞新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况 前次募集资金使用情况鉴证报告 报告正文 关于美瑞新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 码 页 目 录 一、关于美瑞新材料股份有限公司前次募集资金使用情 1-2 况鉴证报告 关于美瑞新材料股份有限公司 二、美瑞新材料股份有限公司关于前次募集资金使用情 3-18 况的专项报告 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年一月十一日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行" "扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.ncncf.gov.cn）"进行" 关于美瑞新材料股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告 和信专字(2025)第 000003 号 美瑞新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的美瑞新材料股份有限公司(以下简称美瑞新材公司) 董事会编制的截至 2024年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况的专项报告》 (以下简称"专项报告")进行了鉴证。 一、美瑞新材公司董事会的责任 美瑞新材公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员 ...