业绩情况 - 2024年1 - 9月公司归属于上市公司股东的净利润为5063.84万元，年化后测算为6751.78万元[42] - 2024年1 - 9月扣非后净利润为4517.42万元，年化后测算为6023.22万元[42] 市场数据 - 2023年全球聚氨酯市场规模约为5209亿元，预计2030年将达到6646亿元[8] - 预计到2027年，我国聚氨酯行业市场规模将达到2379亿元[8] - 2023年全球膨胀型热塑性聚氨酯市场销售额达20亿美元，预计2030年将达33亿美元，年复合增长率为7.2%（2024 - 2030）[9] - 2022年全球水性聚氨酯市场销售额达16.73亿美元，预计到2029年将达24.98亿美元，年复合增长率为6.6%[10] - 2022年中国水性聚氨酯市场规模为4.49亿美元，约占全球的26.9%，预计到2029年将达9.07亿美元，届时全球占比将达36.3%[10] 发行股票 - 公司拟实施2024年度以简易程序向特定对象发行股票，拟募集资金总额为19698.91万元[3] - 发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为1.00元[16] - 发行对象不超过35名特定对象，包括北京益安资本管理有限公司旗下基金等[22][23] - 发行价格为14.38元/股，定价基准日为2024年12月31日，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[25] - 拟发行股票数量不超发行前公司总股本的30%[35] 募集资金用途 - 募集资金拟用于年产1万吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目（拟投资5740.65万元）和年产3万吨水性聚氨酯项目（拟投资13958.27万元）[4] 股本及收益测算 - 2024年12月31日普通股股数为41418.88万股，本次发行后2025年为42788.76万股[44] - 假设2025年净利润持平，发行前加权平均净资产收益率为5.10%，发行后为4.59%；扣非后分别为4.55%和4.09%[44] - 假设2025年净利润下滑20%，发行前加权平均净资产收益率为4.10%，发行后为3.69%；扣非后分别为3.66%和3.29%[44][45] - 假设2025年净利润上升20%，发行前加权平均净资产收益率为6.09%，发行后为5.48%；扣非后分别为5.43%和4.89%[45] 公司情况 - 公司有山东烟台和河南鹤壁两大生产基地，分别生产聚氨酯新材料和功能化工品原料[48] - 截至2024年9月30日，公司在膨胀型TPU相关产品、工艺和设备方面授权专利45项，其中国外25项，国内20项[50] - 截至2024年9月30日，公司年产3万吨水性聚氨酯项目拥有水性聚氨酯相关已授权发明专利1项，已申请待授权发明专利2项[52] - 截至2024年9月30日，公司员工合计657人，涵盖各类职位，为募投项目培养了生产、研发、销售等人才[52] 未来规划 - 公司拟通过大力推进募投项目建设、加强募集资金管理等措施提升经营业绩，填补发行可能导致的即期回报减少[54] - 公司将通过扩大产能、优化产品结构等加快主营业务发展，提升盈利能力[56] - 公司将遵循相关法律法规完善公司治理结构，为发展提供制度保障[57] 股东相关 - 公司制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》，建立股东回报规划的决策、监督和调整机制[58] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不损害公司利益等[59] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，约束职务消费等[60]