公司概况 - 公司2002年成立，基于仿真实训理念在多行业进行仿真实训设备研发，轨交板块客户主要为轨交类职业院校、路局、地铁公司，应急板块主要客户为政府单位等，军工板块涉及船舶专业、军工业务等 [1] - 公司介入虚拟仿真实训领域较早，在仿真实训技术和领域专业能力方面积累丰富经验，构成核心竞争力，在轨交领域可形成全系列产品 [2] 业务占比 - 轨交类业务占公司业务的70%左右 [2] - 职业院校类客户收入占比约50%-60%，其他部分为路局、地铁公司、应急、军工 [3] 产品合同与价格 - 综合性项目合同额较大，单一专业设备合同额较小，产品为软硬件结合的偏集成类产品 [2] - 项目金额根据客户办学规模及配置需求而定，依据实现模块功能不同价格不同，公司订单规模平均在200 - 300万 [2] 院校相关问题 - 招生体量由院校根据需求确定，轨交类院校招生与铁路投入建设规模有一定对应关系，公司通过协办轨交行业赛事推广品牌 [2] - 院校采购额与教材和设备换新升级有关，通常院校在车型更换后1 - 2年进行设备升级教材更新 [3] - 院校采购仿真实训设备与相关单位预算、市场需求相关，虚拟仿真设备可有效帮助提高教学质量 [3] - 职业教育地位提升，职教有更新实训设备以吸引学生的需求 [3] 政策相关 - 贴息政策下，一些学校积极申报，有些仍在观望，公司主推成熟产品，政策对行业及公司是良好发展机遇 [3] - 公司近些年以同心多元化发展战略均衡布局，积极研究相关政策，抓住机遇 [4] 公司业绩与激励 - 2021年公司收入没下降很多但利润下降较多，原因是毛利下降一点，管理费用、销售费用增长，包括疫情影响加大销售力度和管理改革提高员工薪酬水平 [4] - 公司推出两期股权激励，第一期纳入核心管理成员，第二期扩大范围纳入主管人员，以扭转收入、利润下降趋势，实现既定目标 [4] 公司预期 - 公司研究部署相关政策，内部加强管理，提高效率，保障项目尽快实施以满足客户需求 [4]

行业与政策机遇 - 近期教育贴息和国家政策投入大，行业和学校对此机会的具体体量数据待收集，整体是很好的机会 [1][3] - 2000亿贴息政策要求12月31号前签合同并付20%预付款，还有中长期贷款政策，目前客户两种政策比例暂无准确数据 [3][4] 院校采购情况 - 专科院校轨交专业每年采购金额有浮动，公司平均订单约200 - 300万元，部分采购额较小 [3] - 院校以前分模块采购，现在趋势是集中采购，贴息政策提供全系统配置设备机会 [3] 公司产品情况 - 公司主推成熟产品，以软件为核心，项目中软件约占30 - 40%，硬件及施工部分委外加工，交付周期1 - 2个月左右 [3] - 产品随现实设备升级换代，学校通常滞后一到两年更新，部分学校因实训教学需求增加购买 [5] 公司经营数据 - 去年毛利率约53%，若客户趋向合并采购、集中采购，公司竞争优势更明显 [4] - 去年整体利润下降，原因是毛利下降、管理和销售费用增长，费用增长因疫情影响加大销售力度和管理改革提高员工薪酬 [4] 公司人员规划 - 近几年员工人数争取维持现有规模，提升人均效率，重复性价值不高的业务外包 [4] 公司行业门槛与目标 - 处于虚拟仿真行业，需要计算机仿真编程、业务知识、教育教学复合型人才，开发产品需时间积累 [5] - 坚持同心多元战略，建立产品开发工具链，未来希望做长期增长业务，借政策机会开发智能平台 [5] 公司业务拓展 - 目前业务未向本科院校扩展，但有高职院校升本科情况 [5] - 公司在轨交方面产品链全链条，院校渠道竞争优势较大 [5] 公司产品趋势 - 受疫情影响线上教学是趋势，但线上线下结合培训效果更好，公司已有线上产品 [6] 公司客户区域 - 客户遍布全国各地 [6]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8336.72万元，同比增长12.47%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为813.66万元，同比下降6.64%[23] - 扣除非经常性损益后的净利润为691.23万元，同比大幅增长245.37%[23] - 基本每股收益为0.07元/股，同比下降22.22%[23] - 加权平均净资产收益率为1.08%，同比下降0.05个百分点[23] - 营业收入为8336.72万元，同比上升12.47%[44] - 归属于上市公司股东的净利润为813.66万元，同比下降6.64%[44] - 扣除非经常性损益后的净利润为691.23万元，同比上升245.37%[44] - 营业收入同比增长12.47%至8336.72万元[53] - 归属于母公司净利润同比下降6.6%至813.7万元（2022年半年度）[152] - 基本每股收益为0.07元（2022年半年度）[152] - 母公司净利润大幅增长1148.2%至349.4万元（2022年半年度）[155] - 公司2022年半年度营业总收入为8336.72万元，同比增长12.5%[150] - 营业收入同比增长23.0%至7431.8万元（2022年半年度）[154] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长5.58%至3824.95万元[53] - 直接材料成本占比上升至68.54%[58] - 营业总成本为7718.76万元，同比增长5.3%[150] - 营业成本同比增长11.8%至4757.9万元（2022年半年度）[154] - 销售费用同比增长18.1%至1688.6万元（2022年半年度）[151] - 研发费用同比微降0.3%至1250.2万元（2022年半年度）[151] - 财务费用实现净收益491.6万元（2022年半年度）[151] - 利息收入达502.6万元（2022年半年度）[151] - 信用减值损失扩大32.9%至240.4万元（2022年半年度）[151] - 推行全面预算机制，测算费效比，控制经营成本[44] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7091.80万元，同比改善19.31%[23] - 投资活动现金流净额同比下降84.20%至-1866.83万元[53] - 筹资活动现金流净额改善52.35%至-2640.57万元[53] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长37.9%至8803.67百万元（2021年同期6386.39百万元）[157] - 经营活动现金流量净额同比改善19.3%至-7091.80百万元（2021年同期-8789.28百万元）[157] - 投资活动现金流出同比减少9.2%至186.68百万元（2021年同期205.61百万元）[157][159] - 筹资活动现金流出同比减少52.4%至264.06百万元（2021年同期5541.36百万元）[159] - 期末现金及现金等价物余额同比下降16.7%至293.23百万元（2021年同期351.99百万元）[159] - 母公司销售商品收到现金同比增长20.3%至6660.63百万元[160] - 母公司经营活动现金流净额同比改善24.4%至-588.01百万元[160] - 母公司投资支付现金230.00百万元（2021年同期无此项支出）[160][161] - 支付职工现金同比下降31.3%至192.98百万元（2021年同期280.91百万元）[160] - 期末母公司现金余额同比下降16.7%至289.38百万元[161] 资产和负债状况 - 货币资金占总资产比例下降10.35个百分点至33.42%[60] - 存货同比增长3.61个百分点至1.22亿元[60] - 货币资金为2.93亿元，较年初4.09亿元减少28.4%[143] - 应收账款为2.08亿元，较年初2.16亿元减少3.9%[143] - 存货为1.22亿元，较年初0.96亿元增长26.8%[143] - 预付款项为0.26亿元，较年初0.04亿元增长503.2%[143] - 其他应收款为0.12亿元，较年初0.08亿元增长50.9%[143] - 应收利息为0.02亿元，年初为0元[143] - 货币资金从期初3.96亿元降至2.89亿元，减少26.9%[147] - 在建工程从期初1.10亿元增至1.32亿元，增长20.2%[147][149] - 短期借款为零，长期借款为2400万元[145][149] - 应付职工薪酬从期初1837.71万元降至659.23万元，下降64.1%[144] - 应交税费从期初1942.48万元降至515.43万元，下降73.5%[144] - 存货从期初9129.62万元增至1.07亿元，增长16.8%[147] - 应收账款从期初1.89亿元降至1.84亿元，下降3.0%[147] - 归属于母公司所有者权益从期初7.50亿元降至7.31亿元，下降2.5%[145] 业务线表现 - 轨道交通仿真实训系统收入增长38.61%至6098.26万元[55] - 主要收入来源于轨道交通、应急安全、船舶等领域的计算机仿真实训系统解决方案[43] - 公司已开发轨道交通专业实训系统500多套[33] - 公司主营业务为轨道交通系统化仿真实训解决方案覆盖模拟驾驶运输指挥通信信号综合检修供电自轮运转及运营管理等领域[182] 地区表现 - 东北地区收入同比增长242.15%至1264.44万元[56] - 交通运输行业客户收入同比增长120.14%至1687.74万元[56] 募集资金使用 - 募集资金总额为人民币34,017.12万元，实际募集资金净额为34,017.12万元[63][64] - 报告期内投入募集资金总额为596.69万元[63] - 已累计投入募集资金总额为14,564.03万元[63] - 尚未使用的募集资金金额为20,313.77万元（含利息和理财收益）[64] - 轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目投资进度为29.88%，累计投入3,451.97万元[66] - 安全作业仿真产业化项目投资进度为23.97%，累计投入2,316.75万元[66] - 研发中心项目投资进度为15.52%，累计投入744.56万元[66] - 补充流动资金项目投资进度为100.63%，累计投入8,050.75万元[66] - 报告期内使用募集资金进行委托理财发生额为18,000万元，未到期余额7,600万元[70] - 公司使用自有资金进行委托理财发生额为2,000万元[70] 子公司表现 - 子公司郑州捷安军工注册资本5000万元，总资产4362.94万元，净资产1328.48万元，营业收入741.04万元，营业亏损167.52万元，净亏损172.64万元[74] - 子公司郑州捷安智创注册资本1000万元，总资产26.81万元，净资产-26.28万元，营业收入0元，营业亏损223.8万元，净亏损223.8万元[75] - 截至2022年6月30日公司拥有5家纳入合并范围的子公司[184] 管理层讨论和指引 - 公司主要通过参与招投标获取订单[43] - 执行以产定购采购模式，采购原材料包括轨道交通专用实体设备、计算机及配件等[43] - 执行以销定产的生产模式，推动产品标准化和模块化[43] - 持续推动IPD产品研发体系，以客户需求为中心开展研发活动[43] - 公司应收账款居高不下，客户主要为院校、铁路局及政府部门，结算审批和资金拨付时间存在不确定性[77] - 行业竞争加剧，大量企业和资本进入虚拟现实赛道，技术更新加快[78] - 存在核心技术人员流失风险，公司通过限制性股票激励骨干员工[80] - 收入存在明显季节性波动，主要集中在第四季度[81] - 新冠疫情反复对公司市场营销、项目开展和人员流动造成挑战[82] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助金额为1,455,800元[27] - 其他营业外收入和支出净额为-32,807.94元[27] - 所得税影响额为198,025.71元[27] - 少数股东权益影响额为692.72元[27] - 非经常性损益合计为1,224,273.63元[27] 股东和股本结构 - 公司总股本从92,356,000股增加至110,827,200股，增幅20%[125] - 公积金转增股本18,471,200股，占原股本20%[125] - 有限售条件股份从34,091,992股增至40,910,390股，占比保持36.91%[125] - 无限售条件股份从58,264,008股增至69,916,810股，占比保持63.09%[125] - 股东郑乐观持股17,824,522股，占比16.08%，其中限售股17,824,522股[127][129] - 股东张安全持股17,111,049股，占比15.44%，其中限售股17,111,049股[127][129] - 股东高志生持股5,974,819股，其中限售股5,974,819股[127] - 北京嘉景持股8,403,360股，占比7.58%，全部为无限售条件股份[129] - 报告期末普通股股东总数为13,744名[129] - 控股股东郑乐观与张安全为一致行动人，合计持股比例未披露[130] - 股东高志生持股7.19%，持有796.64万股[130] - 股东杜艳齐持股5.24%，持有580.99万股[130] - 股东白晓亮持股3.79%，持有419.85万股[130] - 公司股本从期初的92,356,000.00元增加至110,827,200.00元，增长19.99%[168][164] - 资本公积从期初的410,583,836.69元减少至392,853,890.02元，下降4.31%[168][164] - 归属于母公司所有者权益合计从769,386,897.15元减少至732,618,250.88元，下降4.78%[168][164] - 综合收益总额为8,448,925.29元[164] - 股份支付计入所有者权益的金额为741,253.33元[164] - 对所有者（或股东）的分配为27,706,800.00元[164] - 未分配利润从236,651,609.41元减少至196,592,238.92元，下降16.92%[168][164] - 盈余公积从29,795,451.05元增加至30,536,151.67元，增长2.49%[168][164] - 少数股东权益从1,643,876.32元增加至1,808,770.27元，增长10.03%[168][164] - 所有者权益内部结转中资本公积转增股本18,471,200.00元[164] - 公司期初合并所有者权益总额为1,643,876.32元[169] - 公司本期合并综合收益总额为8,715,350.81元[169] - 公司本期合并利润分配中对所有者分配金额为55,413,600.00元[170] - 公司合并未分配利润本期减少46,698,249.19元[169] - 公司合并其他综合收益本期减少225,835.22元[169] - 公司期末合并所有者权益总额为1,418,041.10元[171] - 母公司上年末所有者权益总额为673,513,566.35元[173] - 母公司上年末未分配利润为140,037,577.99元[173] - 母公司上年末资本公积为410,583,836.69元[173] - 母公司上年末盈余公积为30,536,151.67元[173] - 公司2022年上半年综合收益总额为349.37万元[174] - 股份支付计入所有者权益的金额为1921.25万元[174] - 对所有者（或股东）的分配为2770.68万元[174] - 资本公积转增资本（或股本）金额为1847.12万元[174][175] - 2022年6月末所有者权益合计为6500.42万元[175] - 2021年上半年综合收益总额为27.99万元[177] - 2021年上半年对所有者（或股东）的分配为5541.36万元[177] - 2021年6月末未分配利润为13365.12万元[178] - 2021年6月末所有者权益合计为66638.65万元[178] - 公司注册资本为1.11亿元[179] 利润分配和激励 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 向骨干员工授予限制性股票以提升团队凝聚力[48] - 公司实施2022年限制性股票激励计划[89] - 公司向57名激励对象首次授予250.8万股限制性股票[92] - 公司派发现金红利2770.68万元[98] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增2股共计转增1847.12万股[98] 行业和宏观环境 - 上半年全国铁路固定资产投资完成2,853亿元[31] - 上半年全国铁路投产新线2,043.5公里（其中高铁995.9公里）[31] - 41个城市城轨交通运营线路总长9,573.65公里（地铁占比78.64%）[31] - 上半年新增城轨运营线路366.87公里[31] 公司治理和变动 - 公司注册地址于2022年6月24日变更为郑州高新技术产业开发区科学大道133号11层[22] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为55.37%[86] - 报告期内公司聘任新财务负责人，监事会发生人事变动[87] - 公司报告期不存在重大担保情况[118] - 公司财务报表批准报出日为2022年8月29日经第四届董事会第十七次会议批准[183] - 公司财务报表编制遵循企业会计准则及证监会信息披露编报规则第15号规定[185][188] - 公司会计年度采用公历年度即1月1日至12月31日[189] - 公司以12个月作为营业周期作为资产和负债流动性划分标准[190] - 公司记账本位币为人民币[191] - 企业合并分为同一控制下和非同一控制下两种会计处理方法[192] - 非同一控制企业合并的合并成本包含购买日付出资产承担负债及权益证券的公允价值[196] - 合并财务报表范围以控制为基础确定涵盖公司及全部子公司[199]

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入为2.68亿元，同比下降6.23%[21] - 2021年营业收入2.682亿元同比下降6.23%[54] - 公司2021年总营业收入为2.68亿元，同比下降6.23%[62] - 归属于上市公司股东的净利润为3566.52万元，同比下降47.32%[21] - 归属于上市公司股东的净利润0.3566亿元同比下降47.32%[54] - 扣除非经常性损益的净利润为3298.93万元，同比下降45.97%[21] - 基本每股收益0.39元/股，同比下降53.57%[21] - 加权平均净资产收益率4.75%，较上年下降7.22个百分点[21] - 第四季度营业收入达1.40亿元，为全年最高季度[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润2424.66万元，环比大幅提升[23] - 第四季度收入1.40亿元，占全年收入52.05%[62] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长29.85%至4340.15万元，主要因销售部门规模扩大及业务费用增加[73] - 管理费用同比增长20.25%至3816.51万元，主要因外部管理咨询费及职工薪酬增加[73] - 财务费用为-839.24万元，同比变动-25.18%，主要因利息收入增加[73] - 研发费用为2663.39万元，同比小幅下降0.63%[73] - 主营业务成本中直接材料占比64.99%，同比下降13.29%[68] - 公司职工薪酬总额为9156.82万元，占营业总成本的39.98%[175] 业务线表现 - 公司主营业务集中在轨道交通实训和应急安全两大领域[39] - 轨道交通仿真实训系统收入1.83亿元，同比下降5.05%，占总收入68.31%[62] - 安全作业仿真实训系统收入4608.84万元，同比下降30.82%[62] - 技术服务收入1483.61万元，同比大幅增长64.73%[62] - 职业教育行业收入1.50亿元，同比下降14.70%[64] - 交通运输行业收入5498.94万元，同比增长60.21%[64] 地区表现 - 东北地区收入3408.35万元，同比激增360.49%[62] - 华东地区收入9559.28万元，同比增长6.12%，占比35.65%[62] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额763.51万元，同比增长9.35%[21] - 经营活动产生的现金流量净额7,635,067.24元，同比增长9.35%[78] - 投资活动产生的现金流量净额-43,733,687.46元，同比改善36.60%[78] - 筹资活动产生的现金流量净额-60,106,527.66元，同比下降116.28%[78] - 现金及现金等价物净增加额-96,205,147.88元，同比下降131.32%[78] 资产和负债状况 - 资产总额9.36亿元，较上年末下降0.68%[21] - 货币资金减少至4.09亿元人民币，同比下降10.07%，主要因支付现金股利及固定资产投资[82] - 应收账款增至2.16亿元人民币，同比上升2.73%，因第四季度收入确认后未完全收回[82] - 存货增至9613.22万元人民币，同比上升2.60%，主要为项目订单备货[82] - 在建工程增至1.10亿元人民币，同比上升3.94%，因募投项目投入增加[82] - 合同负债增至1052.21万元人民币，同比上升0.58%，因收到货款定金增加[82] - 受限资产总额2069.90万元人民币，包括货币资金22.01万元及土地使用权2047.90万元[83] - 应收账款持续增加且占营业收入比例持续增长[105] 研发与技术创新 - 公司研发实施IPD体系，推动产品标准化和体系结构化[47] - 公司构建IPD产品研发体系推动产品标准化并出台薪酬激励机制改革方案[56] - 研发人员数量增加至174人，同比增长13.73%[76] - 研发投入金额为26,633,871.44元，占营业收入比例9.93%[76] - 研发人员中硕士学历24人，同比增长100%[76] - 30岁以下研发人员67人，同比增长56%[76] - 本科以下学历研发人员29人，同比减少23.68%[76] - 研发支出资本化金额为0元，资本化率为0%[76][77] - 基于人工智能的工业部件状态检测系统研发已完成，将应用于自动化考评类产品[74] - 复兴号随车机械师实作考培系统已完成开发，旨在提升产品竞争力及品牌影响力[74] - 公司及子公司拥有有效专利105件其中发明专利12项实用新型79项外观设计14项[50] - 公司及子公司拥有软件著作权353项[50][59] - 公司通过知识产权贯标体系修订知识产权管理制度[59] - 公司为技术创新型企业拥有多项核心技术和自主知识产权[107] 生产和运营模式 - 公司生产执行以销定产模式，2022年计划推行产品线生产模式[46] - 2022年经营计划推行全面预算管理及产品线管理模式，提升生产标准化水平[100][103] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额8501.47万元，占年度销售总额比例31.70%[71] - 客户一为最大销售客户，销售额3340.16万元，占比12.46%[71] - 前五名供应商合计采购金额2059.60万元，占年度采购总额比例13.63%[71] - 供应商一为最大供应商，采购额621.27万元，占比4.11%[71] - 公司产品客户主要为学校、铁路局、地铁公司及政府部门占比高[105][109] 政府补助与投资收益 - 计入当期损益的政府补助833.05万元，同比下降15.70%[26] - 新设子公司郑州捷安智创信息技术有限公司投资250万元人民币，本期投资亏损283.72万元[85] 募集资金使用情况 - 募集资金总额3.40亿元人民币，本期使用3148.26万元，累计使用1.40亿元，尚未使用2.00亿元[88][89] - 轨道交通虚拟仿真实训项目投资进度26.92%，累计投入3109.85万元[91] - 安全作业仿真产业化项目投资进度21.92%，累计投入2118.58万元[91] - 研发中心项目承诺投资额为4798.87万元，实际投入219.34万元，投资进度为14.34%[92] - 补充流动资金项目承诺投资额为8000万元，实际投入8050.74万元，投资进度为100.63%[92] - 募集资金承诺投资总额为34017.12万元，累计实际投入13967.34万元[92] - 安全作业仿真产业化项目因疫情及汛情影响工期延长，调整后完工时间为2022年12月30日[92] - 公司2020年以自筹资金预先投入募投项目2688.77万元，支付发行费用360.77万元[92] - 2020年使用募集资金置换预先投入的自筹资金共计3049.54万元[93] - 2021年批准使用不超过22000万元闲置募集资金进行现金管理[93] - 2021年批准使用不超过50000万元闲置自有资金进行现金管理[93] 利润分配方案 - 公司2021年度利润分配预案为以92,356,000股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税）并转增2股[5] - 2021年度利润分配预案为每10股派3元现金，合计派发现金2770.68万元[179][181] - 2021年度资本公积金转增股本方案为每10股转增2股，共计转增1847.12万股[181] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[179] - 公司可分配利润为1.4亿元[179] - 公司总股本为9235.6万股，转增后总股本将增至1.11亿股[181] - 2020年度权益分派方案为每10股派6元现金，总股本基数为9235.6万股[178] 管理层和治理结构 - 公司控股股东为郑乐观和张安全互为一致行动人[116] - 公司董事会设9名董事含3名独立董事及四个专门委员会[117] - 公司监事会设3名监事含1名职工监事[118] - 董事会秘书、财务负责人、董事牛红勋因个人原因于2021年4月25日辞去所有职务[136] - 独立董事兰正恩因不幸离世于2021年8月11日离任[136] - 王建军于2021年7月16日被聘任为董事会秘书及副总经理[136] - 王建军于2021年10月13日被选举为公司非独立董事[136] - 赵健梅于2021年10月13日被选举为公司独立董事[136] - 董事长郑乐观自2002年6月起就职于公司及其前身[137] - 副董事长张安全自2003年3月起就职于公司及其前身[138] - 总经理高志生自2002年12月起就职于公司及其前身[139] - 董事会秘书王建军于2021年6月加入公司，此前就职于宇通客车股份有限公司[140] - 报告期内董事会共召开14次会议，包括第四届董事会第四至第十四次会议[157][159] - 董事郑乐观、张安全、朱运兰、马书龙、马子彦各出席11次董事会会议，现场出席率100%[160][161] - 董事高志生出席11次会议，其中现场9次通讯2次，出席率100%[160] - 董事靳登阁出席11次会议，其中现场9次通讯2次，出席率100%[160] - 董事王建军出席3次会议，赵健梅出席3次会议，牛红勋出席4次会议，兰正恩出席6次会议[160][161] - 审计委员会召开6次会议，审议通过变更会计师事务所等议案[164] - 所有董事均未连续两次未亲自出席董事会会议[161] - 董事对公司有关事项未提出异议[162] - 董事提出的建议均被公司采纳[163] - 董事出席股东大会次数：郑乐观4次、张安全4次、高志生4次、王建军2次、朱运兰4次、靳登阁3次[160] - 审计委员会在2021年审议通过季度报告、半年度报告及募集资金使用情况专项报告等议案[167][168] - 2021年7月提名王建军先生为董事会秘书暨副总经理[168] - 2021年9月提名赵健梅女士为第四届董事会独立董事[168] - 战略委员会于2021年1月通过年度规划及管理变革咨询议案[168] - 2021年6月战略委员会同意对外投资设立全资子公司[168] 关键管理人员薪酬 - 公司董事、监事及高级管理人员2021年度从公司获得的税前报酬总额为35,751,664元[135] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内薪酬总额为553.05万元[153] - 副总经理崔志斌从公司获得税前报酬总额103.3万元[156] - 监事王政伟从公司获得税前报酬总额73.77万元[156] - 总工程师兼董事朱运兰从公司获得税前报酬总额59.66万元[154] - 副总经理翟艳臣从公司获得税前报酬总额63.1万元[156] - 董事长郑乐观从公司获得税前报酬总额35.66万元[154] - 副董事长兼副总经理张安全从公司获得税前报酬总额33.66万元[154] - 总经理高志生从公司获得税前报酬总额35.66万元[154] - 监事葛耀旭从公司获得税前报酬总额31.94万元[156] - 监事会主席兼审计部负责人李建玲从公司获得税前报酬总额31.04万元[154] 股东和股权结构 - 董事长郑乐观期末持股数为14,853,768股[133] - 副董事长张安全期末持股数为14,259,208股[133] - 总经理高志生期末持股数为6,638,688股[133] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为53.29%[131] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为55.29%[131] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为56.31%[132] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为55.35%[132] 员工构成和人力资源 - 报告期末公司在职员工总数632人，其中母公司289人，主要子公司343人[171] - 员工专业构成：技术人员270人（占总数42.7%），生产人员129人（20.4%），销售人员126人（19.9%），行政人员95人（15.0%），财务人员12人（1.9%）[171] - 员工教育程度：本科387人（占总数61.2%），专科157人（24.8%），硕士47人（7.4%），专科以下41人（6.5%）[171] - 核心技术人员5人，占员工总数的0.8%，薪酬占比为2.4%[175] - 薪酬体系采用5种形式：年薪制、提成制、研发制、项目工资制和职能工资制[174] - 薪酬组成包含职级工资（基本工资/能力工资/保密工资/绩效工资）、津贴、奖金和福利[174] - 公司对薪酬制度进行改革并调整薪酬体系结构[200] - 公司建立导师培训制度以提高新员工融入速度[200] - 公司制定年度培训计划并定期召开技术交流分享会[200] - 公司及子公司为员工缴纳养老医疗失业工伤生育等社会保险[200] - 公司及子公司为员工缴纳住房公积金[200] - 公司未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[182] 行业和市场环境 - 全国铁路完成固定资产投资7489亿元，其中国家铁路6616亿元[35] - 全国铁路营业里程突破15万公里，其中高铁超过4万公里[35] - 中国内地城轨交通线路总长9192.62公里，当年新增1222.92公里[35] - 人社部规划新增职业资格证书或技能等级证书4000万人次，其中高技能人才800万人次[34] - 规划新建公共实训基地200个，世界技能大赛中国实训基地400个左右[34] - 国家综合立体交通网目标2035年达70万公里，其中铁路20万公里[36] - 国内仿真系统实训行业面临市场竞争加剧风险[106] 公司战略和经营计划 - 公司发展战略聚焦虚拟仿真技术在大交通、大安全领域应用，拓展职业教育市场[99] - 2022年经营计划推行全面预算管理及产品线管理模式，提升生产标准化水平[100][103] 风险因素 - 公司所在地郑州汛情及新冠疫情导致部分项目推迟交付或取消[53] - 2021年下半年公司所在地疫情多次复发对业务造成冲击[110] - 2022年2月疫情复发导致市场人员无法出行及项目无法施工[110] - 收入存在季节性波动第四季度占比较高[109] 企业社会责任和活动 - 公司成为世界技能组织全球26个行业合作伙伴之一，协办第46届大赛[38] - 公司成为世界技能组织全球行业合作伙伴为第46届世界技能大赛提供技术支持[52] - 公司协办4届国家一类赛事和4项行业赛事覆盖超6万人次[51] - 公司首次完成1+X城市轨道交通车辆维护和保养职业技能证书考核工作[57] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[193] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[193] 内部控制与审计 - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[184] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表资产总额的100%[186] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表营业总收入的100%[186] - 财务报告重大缺陷数量为0个[187] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[187] - 财务报告重要缺陷数量为0个[187] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[187] - 会计师事务所出具标准无保留意见的内部控制鉴证报告[190] - 会计师事务所出具内部控制鉴证报告与董事会自我评价报告意见一致[190] 投资者关系与信息披露 - 公司2021年度共披露119份文件[198] - 公司通过深交所互动易回复投资者问题134条[198] - 公司2021年4月举行2020年度网上业绩说明会[198] 公司基本信息 - 公司注册地址位于郑州高新技术产业开发区科学大道133号11层，邮政编码450000[18] - 公司股票简称捷安高科，股票代码300845[18] - 公司法定代表人郑乐观[18] - 公司董事会秘书王建军，联系地址郑州高新技术产业开发区科学大道133号11层[19] - 公司证券事务代表贺冬冬，联系电话0371-86589303[19] - 公司年度报告备置地点为郑州高新技术产业开发区科学大道133号11层公司证券事务管理部[20] - 公司披露年度报告的媒体包括巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报和证券日报[20] - 公司电子信箱为dongshihui@jiean.net[18][19] - 公司国际互联网网址为www.jantech.cn[18]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5,856,464.71元，同比增长144.82%[3] - 公司2022年第一季度营业收入为5,856,464.71元，同比增长144.8%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为-9,758,401.19元，同比下降71.88%[3] - 公司净利润为-9,767,074.66元，亏损同比扩大66.9%[16] - 持续经营净亏损为976.71万元，较上年同期扩大66.8%[17] - 归属于母公司所有者净亏损为975.84万元，较上年同期扩大71.9%[17] - 基本每股收益-0.11元，较上年同期-0.06元恶化83.3%[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2,777,945.12元，同比增长289%[7] - 研发费用本期发生额6,000,588.56元，同比减少4.8%[16] - 销售费用本期发生额6,927,887.69元，同比增长22.3%[16] - 财务费用为-2,560,476.48元，主要来自利息收入2,606,199.52元[16] - 应付职工薪酬为7,067,649.52元，同比下降62%[7] - 应交税费为1,586,726.10元，同比下降92%[7] - 营业外支出为89,121.82元，同比增长1437%[7] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-57,924,446.06元，同比下降1.65%[3] - 经营活动现金净流出5792.44万元，较上年同期扩大1.7%[19] - 销售商品提供劳务收到现金3323.17万元，较上年同期下降14.6%[19] - 收到税费返还136.10万元，较上年同期下降53.6%[19] - 购买商品接受劳务支付现金4898.07万元，较上年同期下降7.9%[19] - 支付职工现金2335.15万元，较上年同期下降12.0%[19] - 投资活动现金净流出892.17万元，较上年同期收窄82.3%[21] 资产和负债关键项目变动 - 货币资金期末余额342,081,652.17元，较年初减少16.5%[11] - 应收账款期末余额184,482,847.21元，较年初减少14.7%[11] - 存货期末余额110,486,194.39元，较年初增加14.9%[11] - 应收款项融资为8,255,540.00元，同比增长540%[7] - 预付款项为16,601,851.71元，同比增长279%[7] - 在建工程期末余额116,962,143.08元，较年初增加6.5%[12] - 应付账款期末余额46,800,358.56元，较年初减少28.4%[12] - 总资产为874,866,065.14元，同比下降6.49%[3] - 期末现金及现金等价物余额3.42亿元，较期初减少16.4%[21]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为5450.34万元人民币，同比增长8.36%[4] - 年初至报告期末营业收入为1.29亿元人民币，同比增长3.24%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为270.32万元人民币，同比下降72.97%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1141.86万元人民币，同比下降54.82%[4] - 净利润从2527万元下降至1109万元，减少1418万元（56.1%）[26] - 营业总收入从1.25亿元增长至1.29亿元，增加404万元（3.2%）[25] 成本和费用变化 - 销售费用为2441.98万元人民币，同比增长37.55%[11] - 销售费用从1775万元增至2442万元，增加667万元（37.6%）[26] - 研发费用从1756万元增至1859万元，增加103万元（5.9%）[26] - 购买商品接受劳务支付的现金达1.21亿元，同比增长36.1%[30] - 支付给职工的现金为6685.41万元，同比增长25.2%[30] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-8250.87万元人民币，同比下降16.73%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为负8250.87万元，同比恶化16.7%[30] - 经营活动现金流量净额从-1.15亿元改善至-666万元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为负1739.11万元，较上年同期改善52.1%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为负5662.19万元，同比由正转负[31] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5662.19万元人民币，同比增长11679.30%[12] - 收到的税费返还472.05万元，同比下降36.1%[30] - 购建固定资产等长期资产支付2781.71万元，同比下降21.3%[30] 资产和负债变动 - 总资产为8.42亿元人民币，较上年度末下降10.62%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为7.25亿元人民币，较上年度末下降5.72%[5] - 公司货币资金为3.52亿元人民币，较年初5.09亿元下降30.8%[21] - 货币资金从5.23亿元减少至3.60亿元，下降1.63亿元（31.2%）[22] - 期末现金及现金等价物余额为3.49亿元，较期初减少31.0%[31] - 应收账款为1.96亿元人民币，较年初1.93亿元增长1.9%[21] - 存货为8715万元人民币，较年初7261万元增长20.0%[21] - 在建工程为9746万元人民币，较年初7375万元增长32.2%[21] - 应付票据从4698万元减少至1957万元，下降2741万元（58.4%）[22] - 合同负债从510万元增至681万元，增加171万元（33.5%）[22] - 公司总资产从9.42亿元下降至8.42亿元，减少1.00亿元（10.6%）[22][23] - 归属于母公司所有者权益从7.69亿元下降至7.25亿元，减少4395万元（5.7%）[23] 股东结构和股权信息 - 控股股东郑乐观持股14,853,768股，占比16.08%[15] - 控股股东张安全持股14,259,208股，占比15.44%[15] - 实际控制人郑乐观与张安全为一致行动人[15] - 限售股总数期末为3409万股，较期初6927万股减少50.8%[18] - 高志生持有有限售条件股份497.9万股，占其持股总数74.9%[15][18] - 北京嘉景投资持股700.28万股，全部为无限售条件股份[15] 政府补助和准则变更影响 - 年初至报告期末政府补助为755.77万元人民币[7] - 执行新租赁准则使资产总额增加323.84万元[34] - 长期借款3000万元，租赁负债新增323.84万元[35] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则（财会〔2018〕35号）[36] - 租赁相关资产及负债项期初余额重分类至使用权资产和租赁负债[36] - 2021年第三季度报告未经审计[37]

收入和利润（同比） - 营业收入7412.2万元，同比下降0.23%[20] - 归属于上市公司股东的净利润871.5万元，同比下降42.94%[20] - 扣除非经常性损益后的净利润200.1万元，同比下降78.96%[20] - 基本每股收益0.09元/股，同比下降59.09%[20] - 加权平均净资产收益率1.13%，同比下降3.01个百分点[20] - 公司实现营业收入7412.2万元，较上年同期减少0.23%[38] - 归属于上市公司股东的净利润为871.54万元，较上年同期减少42.94%[38] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为200.14万元，较上年同期减少78.96%[38] - 公司营业收入7412.2万元，同比微降0.23%[53] - 净利润同比暴跌97.5%至27.99万元（2020年同期1112.53万元）[178] - 基本每股收益0.003元同比暴跌97.5%（2020年同期0.12元）[179] - 2021年上半年营业总收入74,122,034.07元，与去年同期74,290,660.54元基本持平[172] - 净利润从15,206,054.30元下降至8,489,515.59元，降幅44.2%[174] - 基本每股收益从0.22元下降至0.09元，降幅59.1%[175] - 营业收入同比下降14.4%至6046.62万元（2020年同期7062.84万元）[177] - 2021年上半年综合收益总额为279,932.55元，较2020年同期的11,125,252.16元下降97.5%[193][197] 成本和费用（同比） - 销售费用1430.3万元，同比增长46.05%[53] - 财务费用为-540.18万元，主要因募集资金存款利息收入增加[53] - 所得税费用149.24万元，同比增长34.47%[53] - 研发投入同比增长9.49%至1254.17万元[54] - 研发投入费用为1254.17万元，占营业收入比例为16.92%[41] - 销售费用从9,793,036.50元增至14,303,018.68元，增长46.1%[172] - 研发费用从11,454,372.24元增至12,541,723.14元，增长9.5%[172] - 营业成本同比上升6.9%至4255.24万元（2020年同期3981.86万元）[177] - 研发费用同比下降27.3%至789.91万元（2020年同期1086.50万元）[177] - 支付职工现金4550.95万元同比增长25.5%（2020年同期3627.75万元）[181] 现金流（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-8789.3万元，同比下降64.44%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降64.44%至-8789.28万元[54] - 经营活动现金流净流出8789.28万元（2020年同期流出5344.84万元）[181] - 销售商品提供劳务收到现金6386.39万元（2020年同期6159.84万元）[180] - 筹资活动现金净流出5541.36万元（2020年同期净流入39337.04万元）[182] - 经营活动产生的现金流量净额为-7780.45万元，同比扩大51.3%[185] - 投资活动产生的现金流量净额为-1154.71万元，同比收窄41.2%[185] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5541.36万元，去年同期为3.94亿元[185] - 现金及现金等价物净减少1.45亿元，去年同期为净增加3.23亿元[185] - 期末现金及现金等价物余额为3.48亿元，较期初减少29.4%[185] - 期末现金及等价物余额35199.09万元同比减少32.6%（2020年同期52246.54万元）[182] 业务线表现 - 公司主要收入来源于轨道交通、应急安全、船舶领域的计算机仿真实训系统解决方案[35] - 轨道交通仿真实训系统毛利率57.06% 同比增长6.73%[56] - 安全作业仿真实训系统营业收入同比下降42.96%[56] - 其他领域仿真产品营业收入同比增长274.28%[56] - 职业教育行业营业收入同比增长19.01%[58] 地区表现 - 华北地区营业收入同比增长71.42%[58] 研发与知识产权 - 公司及子公司在报告期内取得专利47项，软件著作权16项[41] - 报告期内取得专利47项、软件著作权16项[48] - 公司是国内首家自主研发焊接仿真教学考培系统的供应商[92] 生产与采购模式 - 公司采购模式为"以产定购"，主要采购轨道交通专用实体设备、计算机配件及非定制化软件等[36] - 生产模式为"以销定产"，以项目为单位进行硬件采购及部分自产[37] - 公司推动实施IPD产品研发体系以实现产品标准化和流程化[37] 子公司表现 - 全资子公司郑州捷安军工注册资本由3000万元人民币增至5000万元人民币，增幅66.7%[76] - 子公司郑州捷安军工总资产5345.09万元人民币，净资产1375.27万元人民币[75] - 子公司郑州捷安军工营业收入1487.77万元人民币，营业亏损168.26万元人民币[75] - 子公司郑州捷安军工净亏损165.91万元人民币[75] 募集资金使用 - 募集资金总额为人民币34,017.12万元[65] - 报告期内投入募集资金总额为2,520.37万元[65][66] - 累计投入募集资金总额为13,339.45万元[65][66] - 募集资金取得银行利息收入261.12万元[65] - 轨道交通虚拟仿真实训项目投资进度为23.91%[66] - 安全作业仿真产业化项目投资进度为19.91%[66] - 研发中心项目投资进度为12.54%[66] - 补充流动资金项目投资进度为100.63%[66] - 使用闲置募集资金进行现金管理授权额度为30,000万元[67] - 报告期内募集资金委托理财发生额为45,000万元[71] 资产和负债变化 - 总资产8.28亿元，较上年度末下降12.06%[20] - 归属于上市公司股东的净资产7.23亿元，较上年度末下降6.07%[20] - 货币资金占总资产比例下降11.13个百分点至42.88%[61] - 在建工程同比增长28.1% 占总资产比例上升3.57个百分点[61] - 直接材料成本占营业成本比重下降10.85个百分点至60.78%[59] - 货币资金从2020年末的508,726,048.32元下降至2021年6月30日的355,198,590.96元，减少153,527,457.36元或30.2%[164] - 在建工程从2020年末的73,745,166.56元增加至2021年6月30日的94,445,018.17元，增长20,699,851.61元或28.1%[164] - 应付票据从2020年末的46,976,665.90元减少至2021年6月30日的13,585,026.77元，下降33,391,639.13元或71.1%[165] - 应付职工薪酬从2020年末的14,648,922.25元下降至2021年6月30日的5,096,452.93元，减少9,552,469.32元或65.2%[165] - 应交税费从2020年末的12,699,402.49元减少至2021年6月30日的4,297,944.43元，下降8,401,458.06元或66.2%[165] - 未分配利润从2020年末的236,651,609.41元下降至2021年6月30日的189,953,360.22元，减少46,698,249.19元或19.7%[167] - 资产总额从2020年末的941,939,640.98元减少至2021年6月30日的828,380,979.82元，下降113,558,661.16元或12.1%[164][167] - 负债总额从2020年末的170,908,867.51元下降至2021年6月30日的104,274,290.76元，减少66,634,576.75元或39.0%[165][166] - 应收款项融资从2020年末的3,300,000.00元增加至2021年6月30日的12,991,000.00元，增长9,691,000.00元或293.7%[164] - 预付款项从2020年末的5,799,158.15元增加至2021年6月30日的10,597,312.52元，增长4,798,154.37元或82.7%[164] - 公司总资产从2020年末的953,200,242.24元下降至2021年6月30日的838,194,538.09元，降幅12.1%[170][171] - 货币资金从495,590,216.38元减少至350,738,697.05元，下降29.2%[169] - 在建工程从73,745,166.56元增加至94,303,725.82元，增长27.9%[170] - 应收账款从175,799,946.07元略降至171,442,367.21元，降幅2.5%[169] - 应付票据从47,691,405.90元大幅减少至13,748,876.77元，降幅71.2%[170] - 归属于母公司所有者权益减少4669.82万元至7.23亿元[187] - 少数股东权益减少225.84万元至1418.04万元[187] - 公司股本从期初的69,266,000.00元增加至期末的92,356,000.00元，增长33.3%[190][191] - 资本公积从期初的93,502,636.69元大幅增加至期末的410,578,176.31元，增长339.1%[190][191] - 未分配利润从期初的173,381,322.66元增至期末的188,654,554.55元，增长8.8%[190][191] - 归属于母公司所有者权益小计从期初的361,512,892.14元增至期末的716,951,663.65元，增长98.3%[190][191] - 所有者权益合计从期初的363,265,713.94元增至期末的718,637,307.86元，增长97.8%[190][191] - 少数股东权益从期初的1,752,821.80元减少至期末的1,685,644.21元，下降3.8%[190][191] - 公司所有者权益总额从2020年上半年的337,023,777.52元增长至2021年上半年的666,386,492.71元，同比增长97.7%[194][196][198] - 公司股本从2020年上半年的69,266,000元增至2021年上半年的92,356,000元，增长33.3%[193][196][198] - 资本公积从2020年上半年的93,502,636.69元大幅增至2021年上半年的410,583,836.69元，增长339.1%[193][196][198] - 未分配利润从2020年上半年的148,892,208.04元降至2021年上半年的133,651,204.97元，下降10.2%[193][194][196][198] - 盈余公积从2020年上半年的25,362,932.79元增至2021年上半年的29,795,451.05元，增长17.5%[193][196][198] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助665.4万元[24] - 非经常性损益总额671.4万元[24] 行业与市场数据 - 2021年上半年铁路固定资产投资完成额为2989亿元人民币，同比下降8.3%[44] - 铁路旅客发送量同比增长67%，货运总发送量同比增长10.1%[44] - 全国铁路营业里程达14.63万公里，其中高速铁路3.8万公里[44] - 中国内地49个城市城轨交通线路总长8848.67公里，其中地铁6641.73公里[44] - 2021年上半年新增城轨运营线路478.97公里，新增18条线路及4段延伸段[44] 公司治理与股东 - 财务负责人牛红勋于2021年4月25日因个人原因离任[85] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为53.29%[84] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为55.29%[84] - 公司部分首发前限售股解除限售，数量为40,153,024股（占总股本43.48%），实际可流通32,470,681股（占总股本35.16%）[141] - 公司股份总数保持不变，为92,356,000股，有限售条件股份占比75.00%（69,266,000股），无限售条件股份占比25.00%（23,090,000股）[146] - 境内自然人持股数量为47,564,600股，占总股份的51.50%[146] - 境内法人持股数量为21,701,400股，占总股份的23.50%[146] - 公司前两大股东郑乐观和张安全分别持股14,853,768股（16.08%）和14,259,208股（15.44%），均为限售股[151] - 北京嘉景投资管理中心持股7,002,800股，占比7.58%，全部为限售股[151] - 股东高志生持股6,638,688股，占比7.19%，全部为限售股[151] - 杜艳齐持股5,741,568股，占比6.22%，全部为限售股[151] - 白晓亮持股3,498,768股，占比3.79%，全部为限售股[151] - 湖北楚商澴锋创业投资中心持股2,550,000股，占比2.76%，全部为限售股[151] - 报告期末普通股股东总数为13,067人[151] - 张安全、郑乐观股份限售承诺期限至2023年7月3日[98] - 白晓亮等股东股份限售承诺已于2021年7月3日履行完毕[98] - 王政伟等自然人股东股份限售承诺已于2021年7月3日履行完毕[98] - 张安全、郑乐观股份减持承诺期限至2025年7月3日[98] - 股份锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[99][101] - 锁定期满后每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[101] - 离职后半年内不转让直接或间接持有的公司股份[101] - 上市后6个月内离职则18个月内不转让股份[101] - 上市后7至12个月间离职则12个月内不转让股份[101] - 上市6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[101] - 减持需提前三个交易日通知公司并公告[99][101] - 违反承诺减持所得收益需上缴公司[99][101] - 减持需通过大宗交易或集合竞价等合规方式进行[99][101] - 股份锁定承诺正常履行期限为2020年7月3日至2023年7月3日[99][101] - 公司承诺若招股说明书虚假将回购全部新股 回购价格取发行价或证监会认定前30个交易日股票均价孰高者[107] - 控股股东承诺若招股说明书虚假将促成公司启动新股回购程序[107] - 控股股东及高管承诺若信息披露违规将依法赔偿投资者损失并在证监会认定后30天内执行[107][108] - 控股股东及高管若违反承诺将停止领取薪酬及股东分红[108] - 控股股东及高管若违反承诺其持有股份将不得转让[108] - 相关承诺于2020年07月03日作出并长期有效[107][108] - 目前所有承诺处于正常履行状态[107][108] - 公司承诺每年现金分红不低于当年可分配利润的10%[108] - 公司承诺任意三个连续会计年度累计现金分红不少于该期间年均可分配利润的30%[108] - 公司承诺每年现金分红不低于当年实现可分配利润的10%[110] - 公司承诺任意三个连续会计年度累计现金分红不少于该三年年均可分配利润的30%[110] - 公司股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[110][112] - 公司董事及高管承诺避免同业竞争直至离职后5年[112] - 控股股东承诺减少关联交易并规范决策程序[112] - 公司承诺不无偿或以不公平条件向第三方输送利益[110] - 公司约束董事及高级管理人员职务消费行为[110] - 公司薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[110] - 控股股东承诺优先向公司转让可能构成竞争的资产或股权[112] - 违反承诺将按《约束措施》承担相应责任[110] - 公司控股股东及实际控制人承诺关联交易按公平合理商业条件进行不提供比第三方更优惠条件[114] - 控股股东及实际控制人承诺不占用公司资金或其他资产（正常经营备用金除外）[114] - 控股股东及实际控制人承诺承担

活动信息 - 公司参加“真诚沟通 传递价值”河南辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2021年6月8日16:00 - 17:20 [1] - 活动采用网络远程方式，在全景网举办，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与 [1] 出席人员 - 出席人员为公司董事长、董事会秘书（代行）郑乐观先生，特殊情况参会人员可能调整，以当天实际为准 [1] 公告信息 - 公告发布时间为2021年6月3日 [1] - 公司及董事会全体成员保证信息披露真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2,392,110.99元，同比下降82.95%[9] - 营业收入为239.21万元，同比下降82.95%[18][21] - 公司2021年第一季度营业总收入为2,392,110.99元，同比下降82.95%[44] - 营业收入223.02万元，同比下降84.0%，上年同期为1391.11万元[49] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,677,365.51元，同比下降362.97%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-11,019,783.17元，同比下降1,282.74%[9] - 公司2021年第一季度净亏损585.35万元，相比上年同期净利润205.47万元，同比下降384.8%[46] - 营业利润亏损1075.87万元，同比下降689.6%，上年同期盈利182.5万元[46] - 归属于母公司股东净亏损567.74万元，同比下降363.0%，上年同期盈利215.90万元[46] - 母公司净利润亏损23.64万元，同比下降113.2%，上年同期盈利179.49万元[50] - 基本每股收益-0.06元，同比下降300.0%，上年同期为0.03元[47] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为71.37万元，同比下降88.35%[18] - 营业总成本为17,711,139.07元，同比下降4.09%[45] - 销售费用为566.32万元，同比上升55.58%[18] - 销售费用236.36万元，同比增长5.2%，上年同期为224.59万元[49] - 管理费用为770.20万元，同比上升37.59%[18] - 研发费用为630.15万元，同比上升62.90%[18] - 研发费用为6,301,463.07元，同比上升62.85%[45] - 研发费用343.44万元，同比增长15.7%，上年同期为296.87万元[49] - 财务费用为-283.68万元，同比上升199.67%，主要因利息收入增加[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-56,982,484.24元，同比增加2.87%[9] - 销售商品、提供劳务收到现金3891.86万元，同比上升63.36%[20] - 经营活动现金流入总额5370.68万元，其中销售商品收款3891.86万元[53] - 收到税费返还293.44万元，同比下降45.7%，上年同期为540.23万元[53] - 经营活动现金流入小计为5370.68万元，同比增长56.4%[54] - 经营活动现金流出小计为1.11亿元，同比增长23.4%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为-5698.25万元，同比恶化2.9%[54] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2652.66万元，同比增长16.3%[54] - 投资活动现金流出小计为5030.10万元，同比增长2237.2%[54] - 购建长期资产支付现金793.23万元，同比上升268.46%[20] - 购建固定资产等长期资产支付现金793.23万元，同比增长268.5%[54] - 母公司销售商品提供劳务收到现金3409.08万元，同比增长66.9%[56] - 母公司经营活动现金流出9356.40万元，同比增长17.1%[56] - 母公司投资活动现金流出5049.44万元，同比增长720.8%[58] - 期末现金及现金等价物余额为3.98亿元，同比减少58.4%[58] 资产和负债变动 - 公司货币资金为4.014亿元，较年初5.087亿元下降21.1%[36] - 货币资金为397,155,747.50元，同比下降19.86%[39] - 应收账款为1.577亿元，较年初1.927亿元下降18.2%[36] - 应收账款为142,890,965.12元，同比下降18.72%[39] - 应收款项融资为10,010,000.00元，同比增长203.33%[17] - 其他流动资产为56,612,389.38元，同比增长435.17%[17] - 存货为73,198,584.88元，同比上升8.76%[39] - 在建工程为8301万元，较年初7375万元增长12.6%[37] - 应付账款为29,149,368.64元，同比下降49.73%[17] - 应付账款为94,361,689.64元，同比下降26.25%[41] - 合同负债为985万元，较年初510万元增长93.2%[37] - 总资产为872,494,475.20元，同比下降7.37%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为708,266,064.40元，同比下降7.94%[9] - 负债合计为162,745,640.13元，同比下降4.78%[38] - 所有者权益合计为709,748,835.07元，同比下降7.95%[39] - 未分配利润为175,530,776.66元，同比下降25.81%[39] 政府补助和营业外收入 - 计入当期损益的政府补助为6,179,690.64元[10] - 营业外收入为502.55万元，同比上升328.70%，主要因政府补助增加[18] 募集资金使用情况 - 募集资金总额34017.12万元，本季度投入2072.78万元[26][27] - 募集资金承诺投资总额3.402亿元，实际投入1.289亿元[28] - 研发中心项目投入4798.87万元，进度86.96%[28] - 补充流动资金投入8000万元，实际使用8048.93万元[28] - 使用募集资金置换预先投入募投项目资金2688.77万元[28] - 闲置募集资金1.8亿元用于购买理财产品[29] - 交易性金融资产为零，未进行短期投资[36]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年实现营业总收入28598.11万元[6] - 营业收入为2.86亿元，同比下降9.25%[18] - 2020年营业收入28598.11万元同比下降9.25%[42] - 营业收入同比下降9.25%至2.86亿元[49] - 实现归属于上市公司股东的净利润6770.28万元[6] - 归属于上市公司股东的净利润为6770.28万元，同比下降15.81%[18] - 归属于上市公司股东净利润6770.28万元同比下降15.81%[42] - 实现扣除非经常性损益后的净利润6105.69万元[6] - 扣除非经常性损益的净利润为6105.69万元，同比下降20.68%[18] - 净利润下滑主要受新冠疫情影响导致项目验收推迟及坏账计提增加[6] - 第四季度营业收入为1.61亿元，占全年收入的56.4%[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为4242.71万元，占全年净利润的62.7%[19] - 第四季度收入占比最高达1.61亿元，占全年56.4%[51] - 公司营收及净利润因新冠疫情同比下滑[93] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为2680.24万元，占营业收入9.37%[46] - 研发投入同比增长15.65%至2680.24万元，占营业收入比重9.37%[61][62] - 财务费用同比上升616.45%至-670.41万元，主要因存款利息收入增加[61] - 直接材料成本同比下降2.39%至9481.79万元，占营业成本比重从67.19%升至72.51%[58] - 直接人工成本同比下降27.39%至1525.24万元，占营业成本比重从14.53%降至11.66%[58] - 轨道交通系统直接材料成本占比74.33%，同比下降7.82%[55] - 安全作业系统直接材料成本占比73.43%，同比增长16.87%[55] 各条业务线表现 - 公司主营业务为计算机仿真和虚拟现实技术应用[12] - 主要产品包括虚拟情景实训系统和3D引擎技术[12] - 轨道交通实训系统收入同比下降12.99%至1.93亿元，占比67.46%[49] - 安全作业实训系统收入同比增长14.66%至6661.69万元，占比23.29%[49] - 职业教育行业收入1.76亿元，毛利率54.4%[53] - 行业竞争加剧促使公司拓展船舶等新业务领域[90] 各地区表现 - 西南地区收入同比大幅增长101.71%至4826.77万元[49] 研发与创新能力 - 公司拥有发明专利11项实用新型专利19项软件著作权223项[37] - 申请专利97项，其中发明专利38项[46] - 研发人员数量153人，占总员工数27.03%[64] - 加强VR/AR等计算机仿真前沿技术研发合作[85] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为698.21万元，同比下降89.51%[18] - 经营活动现金流量净额同比下降89.51%至698.21万元[67][68] - 投资活动现金流量净额同比下降669.18%至-6897.79万元[67][68] - 筹资活动现金流量净额同比上升1755.29%至36920.81万元[68] - 现金及现金等价物净增加额同比上升771.17%至30721.23万元[68] 资产和负债变化 - 资产总额为9.42亿元，同比增长91.83%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为7.69亿元，同比增长112.82%[18] - 归属于母公司股东权益较年初增长112.82%[34] - 货币资金期末余额较期初增加139.27%[35] - 在建工程期末余额较期初增加498.33%[34] - 其他流动资产期末余额较期初增加7126.69%[35] - 存货期末余额较期初增加71.43%[35] - 应收账款期末余额较期初增加23.40%[35] - 固定资产期末余额较期初增加24.98%[34] - 货币资金从年初2.12亿元增至年末5.09亿元，占总资产比例从43.22%升至54.01%，增长10.79个百分点，主要因首次公开发行股票募集资金[70] - 应收账款从年初1.42亿元增至年末1.93亿元，但占总资产比例从28.82%降至20.46%，下降8.36个百分点，主要因执行新收入准则重分类质保金至合同资产[70] - 在建工程从年初1232.52万元增至年末7374.52万元，占总资产比例从2.51%升至7.83%，增长5.32个百分点，主要因在建工程持续增加[70] - 长期借款从0元增至3000万元，占总资产比例新增3.18%，主要因本期新增长期借款[70] - 报告期末总资产941.94百万元，较期初增长91.83%[174] - 归属上市公司股东的所有者权益769.39百万元，较期初增长112.82%[174] - 报告期末资产负债率18.14%，较期初下降7.88个百分点[174] 客户和销售结构 - 公司客户主要为学校、铁路局、地铁公司及安全生产监督管理局等政府部门[6] - 前五名客户销售额合计6994.29万元，占年度销售总额24.46%[59] - 客户结构导致收入季节性波动，第四季度收入占比最高[92] 应收账款管理 - 2019年末应收账款为15615.57万元，占营业收入比例49.55%[88] - 2020年末应收账款增至19270.21万元，占营业收入比例67.38%[88] - 公司将持续强化应收账款管理和催收力度以提升业绩[6] - 拟建立差异化回款政策控制应收账款坏账风险[89] 募集资金使用 - 2020年首次公开发行募集资金总额3.40亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额3.40亿元[74] - 报告期内已使用募集资金1.08亿元，累计使用1.08亿元，尚未使用募集资金2.32亿元[74] - 募集资金取得银行利息收入333.44万元[74] - 轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目投入2272.17万元，投资进度19.67%[75] - 安全作业仿真产业化项目投入1643.43万元，投资进度17.00%[75] - 募集资金总额为34,017.12万元[76] - 已投入募集资金金额为10,819.08万元[76] - 募集资金投入进度为31.81%[76] - 以自筹资金预先投入募投项目金额为2,688.77万元[77] - 以自有资金预先支付发行费用金额为360.77万元[77] - 使用募集资金置换自筹资金总额为3,049.54万元[77] - 闲置募集资金现金管理授权额度为30,000万元[77] - 闲置募集资金委托理财实现投资收益总额为2,620,809.16元[77][78] - 单笔最大委托理财金额为10,000万元（中信银行结构性存款）[77] - 募集资金投资项目均按计划执行且未发生重大变更[76][79] 利润分配和分红政策 - 利润分配预案为以92,356,000股为基数每10股派发现金红利6元（含税）[8] - 公司2020年度现金分红总额为5541.36万元（含税）[99][101][104] - 2020年度每10股派发现金红利6元（含税）[99][101][102] - 现金分红总额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为81.85%[104] - 2020年度分配预案以总股本9235.6万股为基数[99][101][102] - 公司2019年度未进行现金分红[104] - 2018年度现金分红金额为2077.98万元（含税）[102][104] - 2018年度现金分红占当年归属于上市公司普通股股东净利润的比率为28.52%[104] - 公司2020年度可分配利润为1.89亿元[99] - 现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[98][99] - 独立董事对2020年度利润分配预案表示同意[101] - 公司承诺每年现金分红不低于当年可分配利润10%[118] - 公司承诺任意三个连续会计年度现金分红累计不少于年均可分配利润30%[118] - 公司承诺每年现金分红不低于当年可分配利润的10%[120] - 公司承诺任意三个连续会计年度累计现金分红不少于该三年年均可分配利润的30%[120] 公司治理和股东结构 - 报告期内公司主营业务和核心竞争力未发生重大不利变化[6] - 张安全与郑乐观股份限售承诺期限为36个月自2020年7月3日至2023年7月3日[106] - 白晓亮等股东股份限售承诺期限为12个月自2020年7月3日至2021年7月3日[106] - 张安全与郑乐观股份减持承诺期限为5年自2020年7月3日至2025年7月3日[106] - 白晓亮等股东股份减持承诺期限为3年自2020年7月3日至2023年7月3日[108] - 所有股份限售承诺均处于正常履行状态[106] - 所有股份减持承诺均处于正常履行状态[106][108] - 减持价格承诺不低于发行价格遇除权除息时调整[106][108] - 减持需提前3个交易日通知公司并公告[106][108] - 违反减持承诺收益需上缴公司并赔偿损失[106][108] - 减持方式需符合大宗交易或集合竞价等合规要求[106][108] - 股份锁定承诺期限届满后，任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%[110] - 离职后半年内不转让直接或间接持有的公司股份[110] - 公司股票上市后6个月内如连续20个交易日收盘价低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，锁定期限自动延长[110] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[110] - 公司用于回购股份的资金总额累计不超过首次公开发行新股所募集资金总额的10%[114] - 公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币500万元[114] - 公司单次回购股份不超过公司总股本的2%[114] - 控股股东单次增持总金额不应少于人民币500万元[114] - 控股股东单次或连续十二个月增持股份数量不超过公司总股本的2%[114] - 公司股票连续5个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产的120%时，10个工作日内召开投资者见面会[112] - 公司董事及高管承诺增持股份资金不少于上年度薪酬总和20%但不超过总和[116] - 公司承诺若招股书虚假记载等将依法30天内回购全部新股[116] - 公司承诺若招股书虚假记载等导致投资者损失将30天内依法赔偿[116] - 控股股东郑乐观张安全承诺促成公司30天内启动新股回购[116][118] - 控股股东承诺若招股书虚假记载等将30天内依法赔偿投资者损失[118] - 郑乐观张安全承诺促使公司执行摊薄即期回报措施[118] - 公司及控股股东相关承诺自2020年7月3日起长期有效[116][118] - 所有承诺目前处于正常履行状态[116][118] - 公司控股股东及董监高承诺避免同业竞争直至持股及离职后5年内[120][122] - 公司关联交易承诺遵循公平合理原则并履行信息披露义务[122] - 公司承诺不占用资金或资产（正常经营备用金除外）[122] - 公司承诺约束职务消费及与履职无关的投资消费活动[120] - 公司薪酬制度及股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[120] - 分红承诺及公司治理措施自2020年7月3日起长期有效[120][122] - 控股股东郑乐观、张安全承诺全额承担公司上市前社会保险及住房公积金补缴、处罚款项和赔偿，保证公司不受损失[124] - 公司承诺若未履行招股说明书披露事项将依法赔偿投资者损失，并在监管部门认定问题后10日内启动赔偿程序[124] - 控股股东郑乐观、张安全承诺若未履行披露事项将依法赔偿投资者损失，否则所持股份不得转让且现金分红将被扣减[126] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺若未履行披露事项将停止领取薪酬且所持股份不得转让直至承诺履行完毕[126] - 所有承诺均处于正常履行状态，无超期未履行情况[124][126] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[127] - 公司首次公开发行股票数量为2309万股，发行价格为每股17.63元[173] - 发行后公司总股本由6926.6万股增加至9235.6万股，增幅33.33%[166][169] - 有限售条件股份数量为6926.6万股，占总股本比例由100%降至75%[166] - 无限售条件股份新增2309万股，占总股本25%[166] - 境内法人持股数量为2170.14万股，占总股本23.5%[166] - 境内自然人持股数量为4756.46万股，占总股本51.5%[166] - 主要股东郑乐观持有限售股1485.38万股，限售期至2023年7月3日[171] - 主要股东张安全持有限售股1425.92万股，限售期至2023年7月3日[171] - 公司首次公开发行A股股票23.09百万股，总股本由69.266百万股增加至92.356百万股[174] - 控股股东郑乐观持股16.08%（14.85百万股）[176] - 控股股东张安全持股15.44%（14.26百万股）[176] - 北京嘉景投资管理中心持股7.58%（7.00百万股）[176] - 股东高志生持股7.19%（6.64百万股）[176] - 报告期末普通股股东总数15,756户[176] - 年度报告披露日前一月末普通股股东总数14,296户[176] - 董事长郑乐观持股14,853,768股，占期末总股本的41.5%[188] - 副董事长张安全持股14,259,208股，占期末总股本的39.9%[188] - 总经理高志生持股6,638,688股，占期末总股本的18.6%[188] - 董事、监事及高管期末持股总数35,751,664股，期内无增减持变动[189] - 2020年9月3日完成董事会换届，涉及8名高管职务变动[190] - 副总经理翟艳臣、董事朱运兰等4人新任职务[190] - 监事孙莹、董事王鹏因任期届满离任[190] - 财务负责人牛红勋曾任平顶山明生会计师事务所审计部长[194] - 总工程师朱运兰自2009年起任职于公司产品研发部门[195] - 董事靳登阁曾任河南思维信息技术有限公司研发中心主任[196] - 马书龙先生自2016年11月起担任公司独立董事[197] - 马子彦先生自2016年11月起担任公司独立董事[198] - 兰正恩先生自2018年9月起担任公司独立董事[199] - 李建玲女士现任公司监事及审计部负责人[200] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为11.97%，同比下降12.66个百分点[18] - 政府补助为988.14万元，较上年增长208.5%[23] - 资产受限总额2421.41万元，其中货币资金329.40万元为保函及票据保证金，无形资产土地使用权2092.02万元为抵押借款[71] - 公司使用自有资金进行银行理财委托理财发生额为1.45亿元，未到期余额为7000万元[152] - 公司使用募集资金进行银行理财委托理财发生额为2.5亿元，已全部到期[152] - 公司委托理财总额为3.95亿元，无逾期未收回金额[152] - 公司向郑州红十字会捐赠现金20万元及价值34.33万元防疫物资[159] - 公司2020年租赁费用总计约395.4万元，其中母公司租赁费用为268.5万元[144]，子公司郑州通晓租赁费用为28.3万元[145]，子公司捷安销售租赁费用为37.9万元[145]，新增租赁费用为60.8万元[146] - 公司租赁众业达物业总面积达14,016.6平方米，其中母公司租赁9,572平方米[144]及2,084.6平方米[146]，郑州通晓租赁1,010平方米[145]，捷安销售租赁1,350平方米[145] - 母公司主要租赁合同月租金234,514元，第四年起租金上涨8%[144] - 子公司郑州通晓租赁合同月租金24,745元，第四年起租金上涨8%[145] - 子公司捷安销售租赁合同月租金33,075元，第四年起租金上涨8%[145] - 新增租赁合同月租金55,241.9元（2019年签订）[146] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[161] - 报告期内无需要说明的其他重大事项[162] 会计政策和审计 - 2020年会计政策变更执行财政部财会〔2019〕8号、9号、16号及财会〔2017〕22号文件规定[128] - 2020年度审计机构变更为中勤万信会计师事务所，审计报酬为40万元[130] - 中勤万信会计师事务所审计