| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.证券代码：300837，证券简称：浙矿股份 2.债券代码：123180，债券简称：浙矿转债 3.转股价格：人民币 48.19 元/股 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 12 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价格 低于当期转股价格的 85%，预计可能触发"浙矿转债"转股价格向下修正条件。若 触发转股价格修正条件，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《募集说明书》的相关规定及时履行审议程序和信息披 露义务。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕251 号"文同意注册，浙矿重 工股份有限公司（以下简称"公司 ...

股票简称：浙矿股份 债券简称：浙矿转债 股票代码：300837 债券代码：123180 海通证券股份有限公司 关于浙矿重工股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 第三次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 受托管理人 （住所：上海市广东路 689 号） 二〇二四年七月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《浙矿重工股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券受托 管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及浙 矿重工股份有限公司（以下简称公司、浙矿股份或发行人）出具的相关说明文件 以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称受托管 理人、海通证券）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用 途。 1 海通证券作为浙矿股份 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券（债券简 称：浙矿转债，债券代码：123180，以下 ...

浙矿重工股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 特别提示： 1. "浙矿转债"（债券代码：123180）转股期限为 2023 年 9 月 15 日至 2029 年 3 月 8 日，最新转股价格为人民币 48.19 元/股。 2. 2024 年第二季度，共有 16 张"浙矿转债"完成转股（票面金额共计 1,600.00 元），合计转为 32 股"浙矿股份"股票（证券代码：300837）。 3. 截至 2024 年第二季度末，浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）剩 余可转换公司债券张数为 3,199,433 张，剩余可转换公司债券票面总额为人民币 319,943,300.00 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规 ...

信用评级 - 主体信用等级由AA下调至AA -，浙矿转债评级由AA下调至AA -，评级展望为稳定[7] - 中证鹏元维持公司主体信用等级为AA -，维持评级展望为稳定，维持“浙矿转债”的信用等级为AA -[88] - 公司个体信用状况为aa -，偿还债务能力强，受不利经济环境影响不大，违约风险低[19] 财务数据 - 2024年3月总资产21.74亿元，2023年为21.77亿元，2022年为15.99亿元，2021年为14.99亿元[9] - 2024年3月归母所有者权益14.15亿元，2023年为13.52亿元，2022年为12.27亿元，2021年为10.70亿元[9] - 2024年3月总债务3.44亿元，2023年为3.72亿元，2022年为0.43亿元，2021年为0.81亿元[9] - 2024年1 - 3月营业收入2.78亿元，2023年为5.48亿元，2022年为6.95亿元，2021年为5.73亿元[9] - 2024年1 - 3月净利润0.62亿元，2023年为1.07亿元，2022年为1.87亿元，2021年为1.58亿元[9] - 2024年1 - 3月经营活动现金流净额 - 0.42亿元，2023年为0.27亿元，2022年为0.26亿元，2021年为1.53亿元[9] - 2023年总债务/总资本为21.12%，2022年为3.38%，2021年为7.06%；2024年3月为19.12%[9] - 2023年销售毛利率为41.53%，2022年为41.55%，2021年为43.67%；2024年1 - 3月为36.28%[9] 股权结构 - 截至2024年3月末，公司实收资本变更为10,000.11万元，注册资本仍为10,000.00万元，控股股东和实控人陈利华直接持股32.55%，通过君渡投资间接控制7.50%股份[24] - 截至2024年6月18日，控股股东及实控人陈利华累计质押股份1,090.00万股，占其所持公司股份的33.49%；截至2024年4月18日，君渡投资累计质押股份750.00万股，占其所持公司股份总数的100.00%[24] 市场扩张和并购 - 2023年公司以4,080.00万元收购中锐矿机（衢州）有限公司51%的股份，2023 - 2024年3月新设6家子公司[24] 产品数据 - 2023年公司破碎设备总产能38,400（工时），利用率66.30%；筛选设备总产能19,200（工时），利用率74.58%[41] - 2022年公司破碎设备总产能37,200（工时），利用率81.72%；筛选设备总产能19,200（工时），利用率108.59%[41] - 2024年1 - 3月成套生产线营收2.25亿元，占比80.89%，毛利率35.48%[43] - 2023年成套生产线营收2.36亿元，占比43.08%，毛利率36.95%[43] - 2022年成套生产线营收4.53亿元，占比65.23%，毛利率42.13%[43] - 2024年1 - 3月单机设备营收0.22亿元，占比8.07%，毛利率32.09%[43] - 2023年单机设备营收2.20亿元，占比40.12%，毛利率44.65%[43] - 2022年单机设备营收1.62亿元，占比23.35%，毛利率39.67%[43] 项目建设 - 建筑垃圾资源回收利用设备生产基地建设项目（一期）计划投资额15371.21万元，已投资额7689.53万元，设计年产100台用于建筑垃圾再生利用的破碎、筛选设备[45] - 废旧新能源电池再生利用装备制造示范基地建设项目计划投资额40613.00万元，已投资额2690.70万元，设计年产废旧新能源电池破碎再生利用的破碎分选设备10套、年处理废旧新能源电池21000吨[45] 其他要点 - “浙矿转债”发行规模和债券余额均为3.20亿元，上次评级日期为2023 - 6 - 16，到期日期为2029 - 3 - 9[20] - 截至2024年3月27日，“浙矿转债”募集资金专项账户余额为3.00亿元[23] - “浙矿转债”初始转股价格为48.79元/股，因年度利润分配2次下调，最新转股价为48.19元/股[28] - 截至2024年3月末对外担保余额为0.42亿元，担保规模较上年同期明显下降[16] - 2023年公司营业收入同比下降21.13%，经营业绩明显承压[36] - 2024年1季度公司因低毛利的EPC项目收入占比提升，主营业务盈利能力趋弱[38] - 2023年筛选设备销量较上年下滑幅度过半，公司销售规模收缩主要受销量下降影响[48] - 公司对个别客户的应收款0.13亿元已进入诉讼阶段[61] - 2023年确认长期股权投资损失136.62万元，因收购中锐矿机形成153.97万元商誉[62] - 截至2024年3月末，受限资产规模合计0.64亿元，占同期末净资产的4.42%[62] - 2023年公司营业收入同比下滑21.13%，净利润同比下降42.73%[65] - 2023年公司销售毛利率较上年基本持平，但2024年1季度已明显下滑[65] - 2023年公司期间费用率增至15.35%[65] - 2023年公司EBITDA利润率和总资产回报率均较上年有所下降[65] - 2021 - 2023年EBITDA利润率分别为34.36%、35.21%、30.87%，总资产回报率分别为13.33%、13.95%、7.17%[68] - 2023年公司营收增长率为 - 21.13%，销售毛利率为41.53%，期间费用率为15.35%，销售净利率为19.50%，南矿集团对应指标分别为6.38%、33.13%、19.13%、11.10%，大宏立对应指标分别为9.40%、17.76%、19.37%、 - 6.10%[69] - 截至2024年3月末备用授信额度仅2.09亿元[77] - 截至2024年3月末，公司对外担保余额为0.42亿元，占同期末所有者权益的2.92%[85]

可转债发行 - 发行3200000张，每张面值100元，募集资金32000万元，净额31148.42万元[9] - 期限为2023年3月9日至2029年3月8日[15] - 票面利率第一年0.20%，第二年0.60%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年3.00%[16] - 转股期为2023年9月15日至2029年3月8日[23] - 初始转股价格为48.79元/股[24] 转股价格调整 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%，董事会有权提出修正方案[28] - 派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利时，有相应转股价格调整公式[26] 赎回与回售 - 到期按债券面值115.00%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[33] - A股连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元可赎回[34] - 最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[36] 信用评级 - 公司主体和可转债信用等级均为AA -，评级展望稳定[43] 业绩数据 - 2023年全国砂石产量168.35亿吨，较2022年下降3.35% [47] - 2023年公司营业收入547,965,471.71元，同比下降21.13% [48] - 2023年公司归属上市公司股东净利润107,006,253.30元，同比下降42.64% [48] - 2023年末资产总额217,734.57万元，较2022年末增长36.16%[49] - 2023年度基本每股收益1.07元/股，较2022年减少42.78%[50] 募集资金使用 - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金874.09万元[54] - 截至2023年12月31日，募集资金专户存储余额310,130,715.94元[59] 其他 - 2023年度未召开债券持有人会议[66] - 海通证券为受托管理人，核查措施包括查阅定期报告、收集银行对账单等[70] - 截至报告出具日，发行人无其他约定义务需履行[72] - 2023年度发行人按约定履行通知或公告义务[75] - 2023年度无对债券持有人权益有重大影响需特别说明的重大事项[75]

股东持股 - 陈利华持股32,550,000股，比例32.55%[3] - 陈利刚、陈利群、陈连方、段尹文各持股6,675,000股，比例6.67%[5] - 股东合计持股59,250,000股，比例59.23%[5] 股份质押 - 陈利华质押10,900,000股，占其所持33.49%，总股本10.90%[3][4] - 股东合计已质押10,900,000股，占比18.40%[5] 质押信息 - 陈利华质押起始2024 - 6 - 17，到期2025 - 6 - 5，质权人为上海海通证券资产管理有限公司[4]

可转债发行 - 拟发行可转债总额32000万元，共320万张[5] - 每张面值100元，按面值发行[6] - 期限为2023年3月9日至2029年3月8日[7] 票面利率 - 第一年0.20%，第二年0.60%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年3.00%[8] 转股相关 - 转股期为2023年9月15日至2029年3月8日[15] - 初始转股价格为48.79元/股[16] - 转股数量Q = V/P，去尾法取整数倍[23] 价格调整与赎回回售 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正转股价格[20] - 到期后五个交易日内，按债券面值115.00%赎回未转股可转债[24] - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[25] - 最后两个计息年度内，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人有权回售[28] - 改变募集资金用途，持有人享有一次回售权利[29] 应计利息与信用评级 - 当期应计利息计算公式为IA = B×i×t/365[26][30] - 公司主体和可转债信用等级均为AA -，评级展望稳定[33] 利润分配与转股价格调整 - 2024年5月17日股东大会通过2023年度利润分配预案，每10股派现金红利3元[36] - “浙矿转债”调整后转股价格48.19元/股，6月6日生效[36] 其他 - 本次可转债不提供担保[32] - 受托管理人为海通证券[34] - 利润分配预案实施不影响公司经营现金流[37]

权益分派 - 2023年年度每10股派现金红利3元（含税）[5] - 每股派送现金股利0.30元/股[16] - QFII等每10股派2.70元[9] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月5日，除权除息日为6月6日[12] - 代派A股股东现金红利6月6日划入账户[14] 价格调整 - 最低减持价格调整为16.37元/股[16] - 可转债转股价格调整为48.19元/股[16] 股本信息 - 截至2024年5月28日，总股本为100,001,128股[5]

转债信息 - 浙矿转债发行总额3.2亿元，共320万张[4] - 初始转股价格为48.79元/股[6] - 转股时间为2023年9月15日至2029年3月8日[3] 利润分配 - 2023年度每10股派发现金红利3元（含税）[4] - 2022年以1亿股为基数派发现金红利3000万元[6] 转股价格调整 - 2023年6月28日调整后为48.49元/股[6] - 本次调整后为48.19元/股，6月6日生效[3] - 依据派送现金股利公式计算[9]

股东大会信息 - 2024年5月17日14:00召开2023年年度股东大会[4] - 参会股东及代理人10人，代表股份66,759,000股，占比66.7582%[5] - 中小股东及代理人4人，代表股份9,000股，占比0.0090%[6] 议案表决情况 - 多项议案同意股数66,750,700股，占比99.9876%，反对8,300股，占比0.0124%[7][8][9][11][12][14][17] - 董事、监事薪酬及方案等议案大股东同意占比99.9876%，中小股东反对占比92.2222%[18][19][20] 其他 - 律师认为会议召集等程序及结果合法有效[21] - 备查文件含2023年年度股东大会决议和法律意见书[22]