财务业绩 - 2023年公司实现营业收入22.51亿元，同比增长3.51%[1] - 公司实现归属于母公司所有者的净利润3290.43万元[1] - 公司2023年营业收入为22.51亿元，同比增长3.51%[17] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为3,290.43万元，同比增长122.29%[17] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,198.55万元，同比增长113.95%[17] - 公司2023年末资产总额为20.35亿元，同比下降8.35%[17] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为15.23亿元，同比增长2.43%[17] - 基本每股收益增长122.86%，原因同上[19] - 稀释每股收益增长122.86%，原因同上[19] 新业务发展 - 公司新能源汽车销售业务和出行等创新业务实现从0到1的突破，为公司营收作出积极贡献[1] - 公司医疗大健康产业营销服务、新能源汽车销售与出行业务、自有品牌孵化等新业务取得一定进展[53] - 公司将继续拓展新行业覆盖,并在新能源汽车、自有品牌孵化等领域积极探索[53] - 公司推动"营销+销售"战略，新能源汽车销售和出行业务初显规模，实现营收合计10,955.95万元[56] 业务结构调整 - 公司零售终端管理业务实现营业收入9.90亿元，同比增长7.35%[54] - 公司数字零售业务实现营业收入7.90亿元，同比增长5.78%[55] - 公司B2B业务实现营业收入5.43亿元，同比下滑2.16%[56] - 公司B2C业务实现营业收入2.47亿元，同比增长28.65%[56] - 公司布局社区团购、即时零售到家等新业务，实现营收合计1.12亿元[56] - 公司互动展示业务实现营业收入2.87亿元，同比增长25.36%[56] 风险因素 - 公司面临应收账款与合同资产较大、市场竞争加剧、消费者偏好变化等风险[3] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[20] - 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值[20] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损失为1,502,471.65元[22] - 计入当期损益的政府补助为2,503,099.49元[22] - 持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动收益为5,449,580.36元[22] - 收回单项计提坏账准备的应收账款转回减值准备1,776,015.77元[22] - 增值税加计抵减收益为2,651,451.63元[23] - 代扣个人所得税手续费返还收入为295,036.74元[23] 行业发展趋势 - 截至2023年12月,我国网民规模达10.92亿人,互联网普及率达77.5%[28] - 我国网络基础设施建设持续加强,服务质量深度优化[28,29] - 我国IPv6地址数量为68042块/32,国家顶级域名".CN"数量为2013万个[29] - 品牌联名与年轻化的IP营销成为品牌营销新趋势,呈现多样化、精细化、创新化和融合的发展[26] - 短剧营销成为主流营销方式,通过将品牌理念、产品特点与短剧内容融合,实现品牌的自然植入[27] - 短剧与电商的互补共生为双方带来无限商机,推动短剧市场繁荣发展[27] - 短剧营销呈现国际化趋势,中国短剧开始走向世界舞台,海外优秀短剧也被引进中国市场[27] - AIGC技术在品牌营销领域发挥重要作用,为品牌创造更多商业价值[26] - 中国营销出海呈现蓬勃发展态势,企业注重对目标市场的深入了解和研究[26] - 网宽带接入端口数量达11.36亿个[30] - 累计建成5G基站337.7万个，覆盖所有地级市城区、县城城区；发展蜂窝物联网终端用户23.32亿户，较2022年12月净增4.88亿户[30] - 农村地区互联网普及率为66.5%，较2022年12月提升4.6个百分点[30] - 网约车、互联网医疗用户规模分别增长9057万人、5139万人，增长率分别为20.7%、14.2%[30] - 在线旅行预订的用户规模达5.09亿人，较2022年12月增长8629万人，增长率为20.4%[30] - 近半年在网上购买过国货"潮品"的用户占比达58.3%；购买过全新品类、品牌首发等商品的用户占比达19.7%[30] - 规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入17483亿元，同比增长6.8%；固定互联网宽带接入业务收入2626亿元，同比增长7.7%[30] - 网上零售额达15.42万亿元，同比增长11%[31] 公司业务概况 - 公司是国内领先的体验营销综合服务提供商，主营业务包括互动展示、零售终端管理、品牌传播及数字零售业务[33] - 公司依托优秀的科技应用能力、前瞻性的创意设计方案、丰富的营销推广模式等优势，形成了从营销策略规划到效果监测的"一站式"体验营销服务体系[32] - 公司开展数字零售业务,与阿里零售通、拼多多、京东等多个电商平台合作,提供数字化销售运营服务[28] - 公司为多个品牌如安盛保险、飞利浦等提供线上线下整合营销服务[58][59] - 公司线上销售主要通过第三方平台进行,其中阿里零售通平台销售占比8.33%[60][61] - 公司线上销售以食品-休闲食品、酒水乳饮-酒类等品类为主,占线上销售比重97.93%[61] 经营情况分析 - 公司实现营业收入22.51亿元，同比增长3.51%[52] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润3,290.43万元，同比实现扭亏为盈[52] - 公司销售费用与去年同期相比下降27.78%，管理费用与去年同期相比下降39.32%[52] - 公司营业收入合计为22.51亿元，同比增长3.51%[67] - 快消品行业营业收入占比45.85%，同比增长6.80%[68] - 数字零售业务营业收入占比35.09%，同比增长5.78%[68] - 华南地区营业收入同比增长45.00%，主要是新能源车辆销售和媒体投放业务增加[68] - 汽车行业营业收入同比下降34.70%，主要受市场环境和消费习惯影响[68] - 品牌传播业务营业收入同比下降39.30%，主要是市场竞争激烈导致媒体投放业务减少[68] 成本管理 - 公司2023年营业成本为19.81亿元，同比增长2.48%[71] - 互动展示业务的其他成本较上年同期增长45.75%，主要是活动的快递费增加所致[71] - 品牌传播业务的活动执行成本同比减少34.24%，主要是该类业务营业收入同比下降39.30%，成本同步减少[71] - 品牌传播业务的人工薪酬较上年同期下降76.68%，主要是该类业务营业收入同比下降39.30%，成本同步减少，以及业务提高效率、精简人员所致[71] 客户供应商情况 - 公司前五大客户销售额占年度销售总额的33.41%，其中最大客户为雀巢(中国)有限公司及其关联单位[73] - 公司前五大供应商采购额占年度采购总额的42.91%，最大供应商为玛氏箭牌糖果(中国)有限公司[74] 研发投入 - 公司2023年研发投入为1,117.27万元，同比下降47.58%[75] - 公司2023年研发人员数量为26人，占比0.25%，较上年下降57.38%[83] - 公司正在开展基于语言大模型的私域运营质检和数据分析平台等研发项目，以提升私域运营业务的市场竞争力[82] - 公司正在开发基于Odoo框架的ERP系统，实现商品销售的线上线下和物流财务的无缝结合，提升业务的数字化水平和精细化管理能力[80] - 研发投入占营业收入比例分别为0.50%、0.98%和1.14%[84] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降24.53%[86] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少103.79%[86] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加61.82%[86] 资产负债结构 - 应收账款占总资产比重下降6.82个百分点[101] - 长期股权投资占总资产比重增加3.90个百分点[102] - 固定资产占总资产比重增加3.65个百分点[103] - 合同负债占总资产比重增加0.23个百分点[104] - 租赁负债占总资产比重增加0.32个百分点[105] - 应收票据占总资产比重增加0.03个百分点[106] - 应付账款较上年同期下降6.05%，主要是采用较大供应商采购的品牌播类业务下降，以及支付了往期供应商货款所致[114] - 其他应付款较上年同期下降0.67%，主要是本报告期预提费用减少以及部分归还往期应付少数股东借款后延期转为非流动负债所致[115] - 其他流动负债较上年同期下降0.62%，主要是本报告期待转销项税额减少所致[116] - 递延所得税负债较上年同期下降0.07%，主要是其他权益投资公允价值变动的应纳税暂时性差异确认递延所得税负债减少所致[117] - 其他非流动负债较上年同期增加0.07%，主要是本报告期增加应付少数股东借款延期形成非流动负债所致[118] 募集资金使用 - 公司报告期内获得了20,000,000.00元的股权投资，持股比例为6.67%[122][123] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为4.32亿元，扣除发行费用后募集资金净额为3.79亿元[126][127][128][129] - 公司于2021年10月26日和11月15日审议通过了变更部分募投项目、项目延期及增加实施主体的议案[130] - 公司于2023年12月21日审议通过了对"营销数字化解决方案及大数据运营平台建设项目"的实施期限进行延期至2025年12月31日[131] - 截至2023年12月31日,公司已累计使用募集资金21,632.62万元,募集资金专户余额为17,644.52万元[132] - "体验营销服务升级扩容建设项目"已于2021年度提前终止,主要资金变更用于"数字零售升级项目"[134][137] - "营销数字化解决方案及大数据运营平台建设项目"实施进度有所放缓,已延期至2025年12月31日[135] - "信息化管理平台建设项目"不直接产生收益,未单独进行效益核算[136] - 公司积极布局数字零售业务,以顺应行业和市场的最新发展趋势[137] - 公司募集资金专户曾发生冻结情况,已于2023年解除冻结[141][142] - 公司募集

公司治理 - 监事会设监事3名，含2名职工代表监事和1名股东代表监事[2] - 2023年召开监事会会议4次，监事无缺席[2] - 2023年监事会成员列席5次董事会会议，出席2次股东大会会议[4][5] 合规情况 - 2023年未发生重大资产收购、出售、并购重组及资产置换[10][13] - 2023年无控股股东及关联方非正常占用资金和违规对外担保[13] - 报告期内未发现内幕信息知情人违规和信息披露违法违规[15][17] 未来展望 - 2024年监事会将督促公司规范运作，加强监督职能[18]

董事薪酬方案 根据广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《董事会 薪酬与考核委员会议事规则》，参考国内同行业公司、地区的薪酬水平，结合公 司的实际经营运行情况，经董事会薪酬与考核委员会拟订了董事的薪酬方案如下： 一、本方案适用对象： 公司董事。 二、本方案适用期限： 股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。 三、具体薪酬方案： 1、在公司除担任董事外未担任其他管理职务的非独立董事，不在公司领取薪 酬。 广东电声市场营销股份有限公司 四、实施程序 本方案经公司董事会、股东大会审议通过后，由董事会薪酬与考核委员会根 据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情 况进行监督。 五、发放办法 董事津贴以及基本薪酬均按月平均发放，绩效、奖金中按月考核的部分可按 月发放，按年度业绩考核的部分，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发 放。 六、其他事项 1、上述薪酬金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，薪酬按其实际任期计 算并予以发放。 3、本方案自公司股东大会审议通过之日起生效。 广东电声市场营销股份 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-015 广东电声市场营销股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：投资安全性高、流动性好的中低风险理财产品。 2.投资金额：在保证正常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，公 司及子公司可以使用不超过人民币6亿元额度的闲置自有资金进行现金管理。 3.特别风险提示：可能存在影响资金安全的风险因素且投资收益具有不确 定性，敬请广大投资者注意投资风险。 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"或"电声股份"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七会议审议通过 了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意根据公司及子公司 实际情况，在保证公司及子公司正常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下， 公司及子公司可以使用不超过人民币 6 亿元额度的闲置自有资金进行现金管理， 投资安全性高、流动性好的中低风险理财产品。该额度公司及合并报表范围内的 子公司均可使用 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关自律监管指南等有关规 定，广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"或"电声股份"）董事 会编制了截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东电声市场营销股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2143 号）核准，公司首次向社会公众 公开发行普通股［A 股］42,330,000 股，每股发行价格 10.20 元。公司通过发行 人民币普通股［A 股］募集资金总额为 431,766,000.00 元，扣除发行费用共计 52,278,809.87 元，实际可使用的募集资金为 379 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-017 广东电声市场营销股份有限公司 关于召开2023年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 八次会议决议，公司决定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）召开 2023 年度股东大 会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会召集人：广东电声市场营销股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大 会的议案》，决定召开 2023 年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30 开始 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 22 ...

广东电声市场营销股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 审计报告 毕马威华振审字第 2405909 号 广东电声市场营销股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的广东电声市场营销股份有限公司 (以下简称"电声股份") 财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则 (以下简称"企业会计准则") 的规定编制，公允反映了电声股份 2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称"审计准则") 的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按 照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于电声股份，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信， ...

广东电声市场营销股份有限公司 公司全体监事 二、适用期限 股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。 三、薪酬标准 1、在公司除担任监事外,未担任其他管理职务的监事，不在公司领取薪酬。 2、在公司除担任监事外，亦担任其他管理职务的监事，根据其具体担任的 职务，按照公司相关薪酬制度、薪酬体系与绩效考核规定，领取相应的薪酬。 四、实施程序 本方案经公司监事会、股东大会审议通过后，由公司人力资源管理部门根 据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行 情况进行监督。 监事薪酬方案 根据广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《监事会 议事规则》等相关制度，参考国内同行业公司、地区的薪酬水平，结合公司的实 际运营情况，公司监事会拟订了监事薪酬方案如下： 一、适用对象 1、上述薪酬金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 2、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，薪酬按其实际任期计 算并予以发放。 3、本方案自公司股东大会审议通过之日起生效。 广东电声市场营销股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 五、发放办法 监事的基本薪酬均按月平均发放 ...

公司治理 - 2023年9月19日段淳林被选举为第三届董事会独立董事[2] - 2023年召开2次董事会，1次股东大会[5] - 段淳林出席任期内2次董事会和1次股东大会，无缺席[6] 会议决策 - 2023年3月21日审议通过参股基金增资暨关联交易议案[15] - 2023年4月26日审议2023年度董事和高级管理人员薪酬方案[22] - 2023年4月26日注销91.912万份股票期权，作废136.36万股第二类限制性股票[24] - 2023年8月24日同意补选段淳林为第三届董事会独立董事[21] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[19] 审计相关 - 2023年续聘毕马威华振会计师事务所为年度审计机构[20]

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议（以下简称"本次董事会会议"）通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、 通讯方式通知到各位董事。 2.本次董事会会议于 2024 年 4 月 24 日下午 2 点 30 分在公司会议室以现场 会议与通讯表决相结合的方式召开。 3.本次董事会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议由董 事长梁定郊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 广东电声市场营销股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 全体与会董事认真听取了总经理黄勇先生所作的《2023 年度总经理工作报 告》，认为该报告客观真实地反映了 2023 年度公 ...