活动基本信息 - 活动名称为 2022 年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动举办方为四川证监局、四川省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] 公司参与情况 - 成都唐源电气股份有限公司将参加此次活动 [1] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2022 年 9 月 16 日（周五）15:00 - 17:00 [1] 公司参与人员及交流内容 - 公司董事长陈唐龙先生、财务总监张南女士、董事会秘书陈玺先生将在线与投资者沟通交流 [1] - 交流内容包括公司 2022 年上半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者关心的问题 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.812亿元人民币，同比增长28.13%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为3178.55万元人民币，同比增长29.27%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3110.71万元人民币，同比增长48.04%[25] - 基本每股收益为0.3830元/股，同比增长28.91%[25] - 稀释每股收益为0.3794元/股，同比增长29.14%[25] - 加权平均净资产收益率为3.85%，同比增长0.60个百分点[25] - 营业总收入同比增长28.1%至1.812亿元（2021年半年度：1.414亿元）[169] - 净利润同比增长29.2%至3173万元（2021年半年度：2457万元）[170] - 基本每股收益0.3830元（2021年半年度：0.2971元）[171] - 母公司营业收入同比增长28.1%至1.809亿元（2021年半年度：1.412亿元）[173] - 营业收入同比增长28.13%至1.812亿元[67] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长38.45%至9703万元[67] - 研发投入同比增长7.15%至2517万元[68] - 所得税费用同比增长55.05%至302万元[68] - 财务费用同比下降37.90%至-282万元[68] - 营业成本9702.96万元同比增长38.45%增速高于营业收入28.13%的增幅[71][72] - 直接材料成本7862.95万元同比增长48.85%占营业成本比重达81.04%[72] - 营业成本同比增长38.5%至9703万元（2021年半年度：7008万元）[169] - 研发费用同比增长7.2%至2517万元（2021年半年度：2349万元）[170] - 信用减值损失扩大至-315万元（2021年半年度：-150万元）[170] - 所得税费用同比增长55.0%至302万元（2021年半年度：195万元）[170] - 母公司营业成本同比增长47.4%至1.032亿元（2021年半年度：6999万元）[173] 各条业务线表现 - 工务工程检测监测系统收入同比增长124.32%至4981万元[70] - 牵引供电检测监测系统收入同比下降13.26%至7431万元[70] - 信息化管理系统收入同比增长102.14%至1105万元[70] - 技术服务及其他收入同比增长63.88%至4604万元[70] - 城市轨道交通业务营业收入1.21亿元同比增长37.41%但毛利率下降3.97个百分点至46.86%[71] - 工务工程检测监测系统收入4981.01万元同比大幅增长124.32%但毛利率下降4.85个百分点至62.43%[71] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5165.84万元人民币，同比下降476.86%[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降476.86%至-5166万元[68] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降15.4%，从2021年上半年的142.89亿元降至2022年上半年的120.95亿元[176] - 经营活动产生的现金流量净额大幅恶化，从2021年上半年的-895.51万元扩大至2022年上半年的-5,165.84万元，降幅达476.8%[176] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加12.2%，从2021年上半年的8.04亿元增至2022年上半年的9.02亿元[176] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长10.3%，从2021年上半年的4,823.71万元增至2022年上半年的5,318.28万元[176] - 投资活动产生的现金流量净额改善，从2021年上半年的-2,395.07万元收窄至2022年上半年的-1,597.38万元，改善幅度为33.3%[176][178] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-5,355.17万元，较2021年同期的-624.60万元大幅下降757.2%[180] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-2,017.60万元，较2021年同期的-3,342.30万元改善39.6%[181] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为821.47万元，而2021年同期为-1,287.52万元，实现正向转变[181] 资产和负债变化 - 总资产为11.409亿元人民币，较上年度末增长6.94%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为8.310亿元人民币，较上年度末增长2.94%[25] - 货币资金2.85亿元占总资产比例下降7.04个百分点至25.02%[77] - 应收账款2.78亿元同比增长24.15%占总资产比例上升3.39个百分点[77] - 在建工程8191.45万元较上年末增长46.15%主要系募投项目建设投入增加[77] - 合同负债1.09亿元较上年末增长41.48%主要因预收客户货款增加[77] - 货币资金减少至2.854亿元，较期初下降16.6%[162] - 交易性金融资产为1.519亿元，较期初下降2.4%[162] - 应收账款增长至2.781亿元，较期初增加24.2%[162] - 存货增至2.145亿元，较期初增长15.4%[162] - 在建工程大幅增长至8191万元，较期初增加46.1%[163] - 合同负债增至1.093亿元，较期初增长41.5%[163] - 应付职工薪酬降至701万元，较期初下降68.6%[163] - 资产总计增长至11.409亿元，较期初增加6.9%[163] - 归属于母公司所有者权益合计8.310亿元，较期初增长2.9%[164] - 母公司货币资金减少至1.510亿元，较期初下降29.9%[166] - 期末现金及现金等价物余额为1.81亿元，较期初的2.40亿元减少24.5%[178] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.48亿元，较期初的2.14亿元减少30.6%[181] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为614,513.53元[30] - 交易性金融资产等公允价值变动及处置收益为1,693,765.23元[30] - 其他营业外收支净额为-1,510,097.53元[30] - 非经常性损益所得税影响额为119,727.18元[30] - 非经常性损益合计净额为678,454.05元[30] - 增值税退税4,519,415.38元被界定为经常性损益[31] - 其他收益513.39万元占利润总额14.77%主要来自增值税即征即退及政府补助[75] 公司业务和产品 - 公司主营业务为轨道交通运营维护解决方案提供[33] - 主要产品涵盖牵引供电、工务工程、车辆工程检测监测及智能运维系统[34] - 产品应用于国家铁路和城市轨道交通基础设施状态检测监测[34] - 公司产品替代人工85%日检作业和100%轮对尺寸测量作业[39] - 接触网检测装置采用激光高精度动态测量技术用于接触线高度和拉出值快速复核[39] - 接触网悬挂状态检测监测装置可对高速铁路和普速铁路接触网设备进行高清成像检测与几何参数高精度测量[40] - 接触网检测车以25T型客车为载体检测弓网动态参数和电气参数[40] - 受电弓滑板监测装置基于高速高清数字成像技术实时监控受电弓滑板状态[41] - 接触网安全巡检系统装置运用高速高清数字成像技术监测接触网设备状态异常[41] - 地铁轨道检测装置采用GJ5车载高精度惯性基准测量原理实现轨道几何参数实时动态检测[42] - 地铁轨道状态巡检装置通过2D及3D图像动态采集实时识别钢轨和扣件缺陷[42] - 智能运维系统实现供电设备全寿命周期内检测监测数据和运营维护数据的集中管理[39] - 车辆360°动态图像在线监测装置替代人工100%轮对尺寸测量作业[39] - 车辆360°动态图像在线监测装置采用高清线扫描二维三维成像面阵辅助抓拍红外热成像等技术实现城轨车辆关键部件自动不停车智能检测[44] - 铁路供电管理信息系统适用于供电段车间工区三级生产运营全流程管理运用RFID移动计算分布式大数据等技术[45] - 接触网故障预测与健康管理系统运用云计算大数据技术及深度学习模糊推理等人工智能算法实现故障预测和寿命预测[46] - 检测监测适应速度最高达350km/h为世界最高精度要求达毫米级甚至微米级[47] - 公司掌握高速动态检测高速移动精确定位高精度测量图像识别等核心技术开发适应复杂环境产品[48] - 智能运维信息化管理系统需处理海量异构数据包括数值类图形图片视频数据并具备实时智能识别分析功能[48] - 产品需适应横跨亚热带温带寒带等多个气候带的复杂服役环境[47] - 检测监测对象运行状态表征项点繁多有的装置需同时检测近百种指标[47] - 公司主营业务为轨道交通行业牵引供电、工务及车辆工程检测监测及信息管理系统的研发、制造和销售[56] 公司技术实力和荣誉 - 公司技术实力和销售业绩均居行业前列，拥有124项专利和168项计算机软件著作权[58] - 公司产品涉及电气、光学、材料、机械、信息技术处理等多学科融合的综合性应用[58] - 公司获得国家科学技术进步奖二等奖（2018年）[58] - 公司被评为四川省瞪羚企业、高新技术企业，拥有成都市企业技术中心和四川省企业技术中心[55] - 公司获得2018年国家科学技术进步奖二等奖[60] - 公司获得2016年中国铁道学会铁道科技奖特等奖[60] - 公司获得2013年教育部科学技术进步二等奖[59] - 公司获得2012年中国铁道学会科学技术奖三等奖[59] - 公司获得2011年四川省科学技术进步奖三等奖[59] - 公司获得2011年成都市科学技术进步奖三等奖[59] - 公司技术中心2014年被认定为成都市企业技术中心[61] - 公司技术中心2017年被认定为四川省企业技术中心[61] - 公司2018年被认定为成都高铁和轨道交通供电检测监测工程技术研究中心[61] - 公司2022年4月被四川省科学技术协会认定为四川省专家工作站[61] 公司运营模式 - 公司采购模式以产定采包括按订单采购和计划采购大部分原材料为按订单采购[51] - 轨道交通尚未颁布统一检测监测及信息化国家标准需根据客户具体要求提供个性化产品[50] - 公司采用以销定产生产模式，定制化特征明显，设计开发、装配、内部调试、试验与检验环节在公司内部完成[52] - 公司采用直销销售模式，客户主要为铁路运营单位、车辆厂、地铁公司和总承包商[53] 公司发展战略和机遇 - 公司面临良好发展机遇，随着智能铁路推广，对检测监测及智能运维信息管理系统需求将快速增长[56] - 公司发展战略包括布局工业机器人、机器视觉和工业智能制造领域，形成核心部件+机器视觉+AI竞争优势[57] - 公司积极响应一带一路政策，逐步走向国际化，计划扩大海外销售规模[57] 投资和募投项目 - 报告期投资额289,715,280.78元，同比下降5.35%[82] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本424,000,000.00元，期末金额151,890,524.09元[84] - 金融资产报告期公允价值变动损益-161,831.81元，累计投资收益1,741,484.27元[84] - 募集资金总额350,058,300.00元，累计投入募集资金326,748,579.66元[86] - 报告期投入募集资金51,709,226.96元，理财收益及利息净额682,766.30元[86] - 募集资金期末余额34,496,842.24元[87] - 高铁供电安全检测项目投资进度87.07%，延期至2022年9月30日[88] - 轨道交通研发中心项目投资进度99.99%，已于2021年9月30日完成[88] - 补充营运资金项目投资进度100.00%[88] - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额为1456.78万元[89] - 募集资金置换预先投入的自筹资金金额为1456.78万元[89] - 闲置募集资金购买理财产品余额为3000万元[89] - 银行理财产品使用自有资金发生额1.13亿元，未到期余额1.13亿元[93] - 券商理财产品使用募集资金发生额5000万元，未到期余额3000万元[93] - 券商理财产品使用自有资金发生额1100万元，未到期余额900万元[93] - 委托理财总额发生额1.74亿元，未到期余额1.52亿元[93] 股权和股本变动 - 公司注册资本由8276.90万股变更为8342.83万股[24] - 公司总股本由82,768,966股增加至83,428,306股，增幅0.8%[144][145] - 限制性股票激励计划首次归属65.934万股，涉及81名激励对象[144] - 因员工离职作废5.22万股未归属限制性股票[144] - 归属后基本每股收益从0.8038元/股摊薄至0.7975元/股[145] - 有限售条件股份变动后数量为52,449,120股占总股本62.87%[143] - 无限售条件股份变动后数量为30,979,186股占总股本37.13%[143] - 境内自然人持股变动后数量为41,649,120股占总股本49.92%[143] - 周艳持有30,780,000股限售股，占比36.89%[146][149] - 成都金楚企业管理中心持有10,800,000股限售股，占比12.95%[146][149] - 成都唐源企业管理中心减持179,000股，期末持股7,657,966股[149] - 限售股份总额从51,955,020股增至52,449,120股[147] - 金友涛减持90,000股高管锁定股[147] - 普通股股东总数7,080户[149] - 公司前10名普通股股东中，摩根士丹利国际公司持股0.72%，数量为600,579股[150] - 董事兼总经理周艳持股数量为30,780,000股，未发生变动[152] - 董事兼副总经理佘朝富持股数量为1,524,600股，未发生变动[152] - 董事兼副总经理王瑞锋持股数量为1,494,900股，未发生变动[152] - 副总经理金友涛持股数量为1,384,260股，未发生变动[152] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数达37,368,960股，较期初增加75,600股[152] - 公司授予的限制性股票总量期末为342,000股，较期初增加90,000股[152] - 前10名无限售条件股东中，成都唐源企业管理中心持股数量最高，达7,657,966股[150] - 摩根士丹利国际公司同时位列前10名普通股股东及无限售条件股东，持股数量一致为600,579股[150] - 公司控股股东及实际控制人在报告期内未发生变更[153] - 公司授予9名激励对象19.08万股第二类限制性股票[107] - 限制性股票授予价格由22.70元/股调整为12.46元/股[107] - 为81名激励对象办理65.9340万股限制性股票归属[108] - 2022年5月13日完成65.9340万股限制性股票归属登记[108] - 公司股本从827,689,660.00元增加至834,283,060.00元，增长0.8%[183][186] - 股本从2021年上半年末的45,982,759.00元增至2022年上半年末的82,768,966.00元，增长80.0%[187][190] - 资本公积转增股本每10股转增8股合计转增3678.6207万股[199] - 转增后公司注册资本增加至8276.8966万元[199] - 限制性股票激励计划首次归属股票数量65.934万股[200] - 收到第一个归属期出资款合计人民币821.53764万元[200] - 新增注册资本（股本）65.934万元[200] - 新增资本公积人民币755.60364万元[200] - 变更后注册资本（股本）为人民币8342.8306万元[200] - 截至2022年6月30日公司注册资本为83,428,306元（约8342.83万元）[198] - 新股发行后公司注册资本变更为人民币4598.2759万元[199] 所有者权益和资本结构 - 资本公积从358,074,353.60元增加至369,290,677.73元，增长3.1%[183][186] - 未分配利润从336,246,175.30元增加至348,084,359.58元，增长3.5%[183][186] - 归属于母公司所有者权益从807,264,578.32元增加至830,978,426.73元，增长2.9%[183][186] - 少数股东权益从2,898,899.39元增加至3,446,691.98元，增长

收入和利润（同比环比） - 营业收入为351,841,542.82元，同比增长30.78%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为66,530,814.03元，同比增长3.04%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为58,539,967.32元，同比增长23.31%[17] - 基本每股收益为0.8038元/股，同比增长3.04%[17] - 稀释每股收益为0.7945元/股，同比增长1.85%[17] - 营业利润74,462,675.95元，同比增长17.08%[66] - 利润总额74,359,499.96元，同比增长6.65%[66] - 公司2021年总营业收入为3.518亿元，同比增长30.78%[71][72] - 第一季度营业收入为49.75百万元，第二季度增长至91.68百万元，环比增长84.3%[20] - 第四季度营业收入达到133.48百万元，创年度单季最高[20] - 归属于上市公司股东的净利润第四季度为28.54百万元，较第三季度13.41百万元增长112.9%[20] 成本和费用（同比环比） - 牵引供电检测监测系统总成本同比增长16.02%至97.2百万元，其中人工费用增长27.24%至12.62百万元[78] - 工务工程检测监测系统总成本大幅增长55.87%至34.82百万元，直接材料费用激增81.15%至28.95百万元[78] - 信息化管理系统总成本下降6.42%至9.64百万元，直接材料费用减少23.89%至4.68百万元[78] - 技术服务及其他业务总成本暴涨370.36%至33.66百万元，直接费用激增452.48%至12.27百万元[78] - 公司总营业成本增长41.87%至175.32百万元，直接费用占比提升至20.60%[80] - 管理费用同比增长35.15%至36.2百万元，主要因实施股权激励计划确认股份支付费用[83] - 财务费用为-3.33百万元，同比下降78.70%，主要因银行存款利息收入增加[83] - 研发费用增长5.65%至54.72百万元，持续投入6C系统、巡检机器人和智能运维平台研发[83][84] 各业务线表现 - 城市轨道行业收入2.142亿元，占总收入60.88%，同比增长15.20%[71][76] - 电气化铁路行业收入1.377亿元，占总收入39.12%，同比增长65.64%[71][76] - 牵引供电检测监测系统收入1.906亿元，占总收入54.16%，同比增长14.41%[72] - 工务工程检测监测系统收入8051.54万元，占总收入22.88%，同比增长31.76%[72] - 技术服务及其他收入5234.48万元，占总收入14.88%，同比增长209.40%[72] - 城市轨道交通业务毛利率51.75%，同比下降4.80个百分点[74] - 电气化铁路业务毛利率47.71%，同比下降0.78个百分点[74] - 直销模式毛利率50.17%，同比下降3.89个百分点[75] 各地区表现 - 华东地区收入7131.23万元，占总收入20.27%，同比增长127.49%[72] 管理层讨论和指引 - 公司重点推进成渝地区双城经济圈、粤港澳大湾区、杭州湾、京津冀城市群的市场布局[124] - 公司开发检测监测新系统与新产品适应不同行业复杂应用环境[124] - 公司通过投资收购合作等方式完善产品技术研发体系及营销网络[124] - 2022年将完成高铁和城轨供电安全检测监测系统研发生产基地建设[123] - 公司毛利率维持较高水平但面临下降风险[126] - 影响毛利率因素包括直接材料占比最大含电气设备类部件相机激光雷达接触网检测车车体电脑服务器等[126] - 原材料价格波动对利润空间有一定影响[126] - 整体劳动力成本持续上升人工成本上升较快对毛利率影响持续增大[126] - 公司应收账款余额将逐步增加面临坏账损失风险[127] - 公司建立应收账款管理制度将销售款项回收纳入绩效考核[127] - 公司进行了限制性股票激励计划完善对核心管理人员技术人员关键岗位人员的约束和激励[132] 产品与技术 - 公司主营业务聚焦轨道交通牵引供电、工务工程及车辆工程检测监测系统[29] - 公司产品体系由牵引供电检测监测系统、工务工程检测监测系统、车辆工程检测监测系统和智能运维信息化管理系统四部分组成[35] - 车辆轨旁检测监测系列产品可替代人工85%日检作业和100%轮对尺寸测量作业[36] - 智能运维信息化管理系统通过大数据技术实现健康综合评价、故障预测和寿命预测[36] - 牵引供电检测监测系统包含车载接触网检测系列和高清成像监测系列产品[35] - 工务工程检测监测系统包含轨道和隧道检测监测系列产品[36] - 车辆工程检测监测系统包含车辆轨旁检测监测系列产品[36] - 公司产品定制化特征突出，细分产品较多[37] - 接触网检测装置采用激光高精度动态测量技术对接触线高度、拉出值进行快速复核[37] - 接触网悬挂状态检测监测装置可实现缺陷自动识别与分类[37] - 信息化及智能运维领域结合云计算、大数据、人工智能等技术实现设备全寿命周期管理[34] - 接触网检测车最高适应速度达350公里每小时[45] - 检测监测精度达毫米级甚至微米级[45] - 接触网检测车产品分为包含车体及检测系统的综合型与仅含检测系统两种类型[39] - 受电弓滑板监测装置采用高速高清数字成像技术实时监控异常状态[40] - 地铁轨道检测装置运用GJ5车载高精度惯性基准测量原理实现轨道几何参数动态检测[41] - 车辆360°动态图像在线监测装置采用红外热成像与深度学习技术实现部件异常自动预警[42] - 铁路供电管理信息系统覆盖供电段、车间、工区三级全流程管理[43] - 接触网故障预测与健康管理系统运用云计算与大数据技术实现故障预测及维修策略优化[44] - 智能牵引供电系统整合6C数据中心实现检测数据全链条信息化管理[44] - 公司产品需同时检测近百种指标[45] - 公司拥有114项专利和165项计算机软件著作权[54] - 公司拥有从1C装置到6C装置的完整产品体系[59] - 公司拥有完整的轨道交通牵引供电检测监测产品系列[59] - 公司产品技术和质量国内领先[58] 研发投入与成果 - 研发人员数量204人，同比增长8.51%[86] - 研发投入金额5472.4万元，占营业收入比例15.55%[86] - 公司2021年申请专利27项，授权专利34项，累计授权专利114项[67] - 公司技术中心于2017年10月被认定为四川省企业技术中心[57] - 公司2016年12月成立院士（专家）工作站[57] - 公司2014年6月技术中心被认定为成都市企业技术中心[57] - 公司2018年被认定为成都高铁和轨道交通供电检测监测工程技术研究中心[57] - 公司获得国家科学技术进步奖二等奖（2018年）[54] - 公司获得2012年度中国铁道学会科学技术奖三等奖[54] - 公司获得2011年度四川省科学技术进步奖三等奖[54] - 公司获得2011年度成都市科学技术进步奖三等奖[54] - 公司产品被认定为成都市自主创新产品（2012年）[54] - 公司获得2013年度成都市科学技术进步奖一等奖[54] - 公司获得国家科学技术进步奖二等奖（2018年）[56] 客户与市场 - 公司客户包括中国国家铁路集团下属18个铁路局集团公司[58] - 公司客户覆盖全国40个地铁公司[58] - 公司产品被全国多个铁路局采购应用[47] - 前五大客户销售额占比72.73%，其中最大客户占比32.47%销售额114.23百万元[82] - 轨道交通运营维护市场需求增长 due to 运营里程增加和智能铁路推广[28] - 2021年全国铁路固定资产投资完成7489亿元[63] - 全国铁路营业里程15万公里，其中高铁4万公里[63] - 2021年城轨交通新增运营线路1222.92公里，累计运营线路达9192.62公里[64] - 2022年国家铁路预计完成旅客发送量30.38亿人，同比增长20%[63] - 2022年货物发送量预计达38.04亿吨，同比增长2.1%[63] - 2021年全国铁路固定资产投资完成7489亿元[116] - 2021年全国铁路投产新线4208公里其中高速铁路2168公里[116] - 全国铁路营业里程达15万公里其中高铁4万公里复线率59.5%电化率73.3%[116] - 2022年国家铁路预计完成旅客发送量30.38亿人同比增长20%[116] - 2022年货物发送量预计达38.04亿吨同比增长2.1%[116] - 2022年计划投产新线3300公里以上其中普速铁路1900公里[116] - 截至2021年底内地50个城市城轨交通运营线路达9192.62公里[117] - 2021年新增城轨交通运营线路1222.92公里[117] - 成渝规划要求2025年重庆成都中心城区绿色出行比例超70%[119] 生产与销售模式 - 公司采用"以销定产"生产模式和"以产定采"采购模式[49][50] - 公司采用直销模式，客户包括铁路运营单位、车辆厂、地铁公司和总承包商[51] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为65,587,328.44元，同比增长3.36%[17] - 全年经营活动现金流量净额第四季度为74.09百万元，较第三季度0.45百万元大幅改善[20] - 经营活动现金流量净额6558.7万元，同比增长3.36%[89] - 投资活动现金流量净额-2390.0万元，同比大幅下降301.73%[89] 资产与负债 - 资产总额为1,066,862,849.51元，同比增长16.04%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为807,264,578.32元，同比增长8.23%[17] - 应收账款2.24亿元，占总资产比例20.99%，同比增长2.85个百分点[94] - 存货1.86亿元，占总资产比例17.42%，同比增长2.51个百分点[94] - 货币资金3.42亿元，占总资产比例32.06%[94] - 合同负债7726.1万元，占总资产比例7.24%，同比增长1.30个百分点[94] - 应付票据增加至2967.41万元，占总资产比例上升至2.78%[96] - 应付账款增加至8257.38万元，占总资产比例上升至7.74%[96] - 交易性金融资产期末余额为1.56亿元，本期公允价值变动收益5.24万元[97][102] - 递延收益增加至1771.71万元，主要因政府专项补助增加[96] - 受限货币资金余额1.02亿元，其中1亿元因诉讼被冻结[99] - 报告期投资额8.25亿元，较上年同期增长13.56%[100] - 金融资产本期购买金额7.81亿元，出售金额7.55亿元[97][102] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助2021年金额为3.92百万元，较2020年11.22百万元下降65.1%[23] - 交易性金融资产公允价值变动收益2021年达5.58百万元，较2020年8.16百万元下降31.6%[23] - 2021年非经常性损益合计7.99百万元，较2020年17.09百万元下降53.2%[24] - 增值税退税14.30百万元被界定为经常性损益项目[24] - 其他收益1822.1万元，占利润总额比例24.50%[92] - 信用减值损失-693.9万元，占利润总额比例-9.33%[92] 募集资金使用 - 募集资金余额8552.33万元，存放于专户及用于现金管理[105] - 累计使用募集资金2.75亿元，累计获得理财及利息收益1050.44万元[106] - 高铁及城轨承诺投资项目投资进度58.37%，累计投入1.05亿元[108] - 轨道交通检测监测技术研发中心建设项目承诺投资额6989万元，实际投资额6988.07万元，投资进度99.99%[109] - 补充运营资金项目承诺投资额10000万元，实际投资额10000万元，投资进度100.00%[109] - 承诺投资项目小计承诺投资总额35005.83万元，实际投资总额27503.94万元[109] - 公司以自筹资金预先投入募投项目1456.78万元，并于2019年9月完成募集资金置换[111] - 截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额5000万元[111] - 截至2021年12月31日，公司七天通知存款余额1500万元[111] - 轨道交通检测监测技术研发中心建设项目因疫情延期，达到预定可使用状态时间由2020年9月30日变更为2021年9月30日[109] - 高速铁路和城市轨道交通供电安全检测监测系统与高端技术装备研发生产基地建设项目因原材料价格上涨及疫情延期，达到预定可使用状态时间延长至2022年9月30日[109] - 轨道交通检测监测技术研发中心建设项目实施地点新增成都市武侯区武科西四路99号[110] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[112] 公司治理与股权结构 - 合并范围新增门开开、唐源创新和西交达源3家单位，合并主体增至8家[81] - 公司治理状况与监管要求不存在重大差异[134] - 公司与控股股东在资产、人员、财务、机构及业务方面保持完全独立[135] - 成都金楚企业管理中心（有限合伙）持有公司股份比例为13.05%[145] - 周艳担任成都金楚企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人[145] - 周艳在四川弓进电气设备有限公司担任执行董事兼总经理[145] - 潘龙在四川弓进电气设备有限公司担任监事[145] - 张南在四川弓进电气设备有限公司担任财务负责人[145] - 王瑞锋在成都智谷耘行信息技术有限公司担任执行董事兼总经理[145] - 金达磊在广州唐源轨道交通技术有限责任公司担任执行董事[145] - 金友涛在成都唐源轨道交通工程有限公司担任执行董事兼总经理[145] - 周艳在成都门开开科技有限责任公司担任执行董事兼总经理[145] - 周艳在成都唐源创新企业管理有限公司担任执行董事兼总经理[145] - 公司实际控制人周艳、陈唐龙股份限售承诺，自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理直接或间接持有的公开发行前股份[189] - 周艳、陈唐龙担任董事/高级管理人员期间每年转让股份不超过持有总数的25%[189] - 周艳、陈唐龙若离职，离职后半年内不转让所持公司股份[189] - 股东陈悦、成都金楚企业管理中心及周兢股份限售承诺，上市后36个月内不转让或委托他人管理公开发行前股份[189] - 股东魏益忠间接持有股份限售承诺，上市后36个月内不转让或委托他人管理[189] - 周艳、陈唐龙等承诺锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[189] - 金友涛、佘朝富、王瑞锋担任董事/高级管理人员期间每年转让股份不超过持有总数的25%[189] - 金友涛、佘朝富、王瑞锋若离职，离职后半年内不转让所持公司股份[189] - 监事杨频任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[189] - 陈唐龙、周艳签署一致行动协议，约定公司上市满三年或夫妻关系存续期间（以孰长为准）保持一致行动[189] - 周艳承诺锁定期满后第一年内减持股份不超过所持公司股份总数的25%[191] - 周艳承诺锁定期满后第二年内减持股份不超过所持公司股份总数的25%[191] - 成都金楚企业管理中心及成都唐源企业管理中心承诺锁定期满后两年内最高可减持所持唐源电气100%股份[192] - 周艳作为董事及高管承诺离职后半年内不转让所持公司股份[191] - 周艳承诺减持价格不低于公司首次公开发行股票价格（除权除息调整后）[191] - 周艳承诺若违反减持承诺则将减持所得收益上缴公司并赔偿损失[191] - 成都金楚及唐源企业管理中心承诺减持将遵守证监会及交易所相关规定[192] - 所有减持承诺均于2019年08月28日作出并正在履行中[191][192] - 公司股东减持价格不低于减持时最近一期经审计每股净资产[193] - 公司承诺上市后三十六个月内履行分红义务[194] - 公司控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争自2017年10月24日起持续履行[194] - 公司填补回报措施承诺自2019年8月28日起持续履行[193] - 公司董事及高管承诺职务消费行为规范[193] - 公司承诺通过大宗交易及集中竞价等方式进行股份减持[193] - 公司分红政策将充分考虑中小股东利益[194] - 控股股东承诺赔偿因同业竞争造成的直接和间接经济损失[194] - 公司承诺在未履行填补回报措施时向投资者道歉并提出补充承诺[193] - 公司控股

收入和利润（同比） - 营业收入5526.93万元，同比增长11.09%[3] - 营业总收入553万元，同比增长11.1%[19] - 归属于上市公司股东的净利润421.33万元，同比下降31.29%[3] - 净利润同比下降31.5%至419.39万元[20] 成本和费用（同比） - 营业总成本536万元，同比增长19.0%[19] - 营业成本同比增长19.1%至2950.25万元[20] - 研发费用同比增长13.6%至1308.01万元[20] - 支付给职工现金同比增长8.0%至3351.23万元[24] - 所得税费用同比增长176.2%至16.95万元[20] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额-4740.06万元，同比下降97.04%[3] - 经营活动现金流量净额为-4740.06万元，同比扩大97.1%[24] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降9.2%至5648.63万元[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金5367.36万元，同比增长31.53%[7] - 投资活动现金流量净额为-1238.40万元，同比改善73.0%[24][25] - 投资支付的现金2.055亿元，同比增长86.82%[7] - 收回投资收到的现金2亿元，同比增长185.71%[7] 资产及负债变动 - 货币资金从年初3.42亿元减少至2.84亿元，下降16.8%[15] - 交易性金融资产从1.56亿元增至1.61亿元，增长3.3%[15] - 应收账款从2.24亿元降至2.16亿元，减少3.6%[15] - 存货从1.86亿元增至2.22亿元，增长19.5%[15] - 应收款项融资2277.9万元，同比增长89.68%[6] - 在建工程从5604万元增至6468万元，增长15.4%[16] - 应付职工薪酬从2231万元降至690万元，下降69.1%[16] - 应交税费从1136万元降至447万元，下降60.6%[16] - 期末现金及现金等价物余额为1.80亿元，较期初下降24.9%[25] - 归属于母公司所有者权益从8.07亿元增至8.13亿元，增长0.7%[17] 其他收益与支出（同比） - 其他收益325.35万元，同比增长141%[7] - 投资收益118.38万元，同比增长256.49%[6][7] - 投资收益同比增长256.5%至118.38万元[20] - 营业外支出150.28万元，同比增长14546.79%[6][7]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为7694.06万元，同比增长25.86%[4] - 年初至报告期末营业收入为2.18亿元，同比增长35.87%[4] - 营业总收入同比增长35.9%至2.18亿元[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1340.61万元，同比增长1.90%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3799.38万元，同比增长2.80%[4] - 净利润同比增长2.7%至3796.70万元[20] - 基本每股收益为0.4590元[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长49.9%至1.10亿元[19] - 研发费用同比增长10.2%至3588.24万元[20] - 信用减值损失为-313.73万元，同比增加881.26%[9] - 所得税费用为300.53万元[20] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-850.58万元，同比下降200.08%[4] - 经营活动现金流量净额转负为-850.58万元[24] - 销售商品提供劳务收到现金2.07亿元[23] - 购建固定资产等支付的现金为3686.03万元，同比增长134.70%[9] - 投资活动现金流出同比增长至4.83亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额为1.71亿元[25] 资产和负债变动 - 应收票据期末余额为1104.76万元，较年初增长166.01%[8] - 应收款项融资期末余额为400万元，较年初下降89.63%[8] - 预付款项期末余额为1936.12万元，较年初增长137.26%[8] - 公司货币资金为2.77亿元，较年初3.12亿元下降11.1%[15] - 交易性金融资产为1.55亿元，较年初1.30亿元增长19.5%[15] - 应收账款为1.94亿元，较年初1.67亿元增长16.3%[15] - 存货为1.75亿元，较年初1.37亿元增长27.6%[15] - 在建工程为6773.56万元，较年初3420.97万元增长98.0%[16] - 资产总计9.61亿元，较年初9.19亿元增长4.5%[16] - 归属于母公司所有者权益合计7.77亿元，较年初7.46亿元增长4.1%[17] - 未分配利润为3.15亿元，较年初2.90亿元增长8.7%[17] 股权结构信息 - 控股股东周艳持股3078万股，占比37.19%[12] - 前十大股东合计持股比例达75.55%[12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.414亿元，同比增长42.02%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为2458.77万元，同比增长3.30%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2101.21万元，同比增长12.13%[22] - 基本每股收益为0.2971元/股，同比增长3.30%[22] - 稀释每股收益为0.2938元/股，同比增长2.16%[22] - 加权平均净资产收益率为3.25%，同比下降0.12个百分点[22] - 营业总收入同比增长42.0%至1.414亿元[177] - 净利润同比增长3.2%至2457万元[179] - 基本每股收益增长3.3%至0.2971元[180] - 母公司营业收入同比增长41.8%至1.412亿元[182] - 营业收入同比增长42.02%至1.414亿元，主要因上年同期受疫情影响导致收入确认较少[67] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长55.92%至7008万元，因收入增长带动成本上升[67] - 研发投入2349万元同比增长22.39%[67] - 营业成本同比增长55.9%至7008万元[177] - 研发费用同比增长22.4%至2349万元[177] - 销售费用同比增长31.0%至1287万元[177] - 财务费用改善70.0%至-204万元（收益状态）[177] - 信用减值损失转负为-150万元（去年同期为收益84万元）[179] - 直接材料成本5283万元同比增长56%，占营业成本比重75.38%[72] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-895.51万元，同比下降131.46%[22] - 经营活动现金流净额同比下降131.46%至-895.5万元，因订单增长备货及支付材料款项增加[67] - 经营活动产生的现金流量净额为-895.51万元，同比下降131.5%[186] - 投资活动产生的现金流量净额为-2395.07万元，同比改善63.6%[186] - 经营活动现金流入同比下降5.6%至1.429亿元[185] - 销售商品提供劳务收到现金1.43亿元，同比下降5.7%[189] - 购买商品接受劳务支付现金8041.02万元，同比增长24.6%[186] - 支付职工现金4823.71万元，同比增长31.6%[186] - 收回投资收到现金2.8亿元，同比下降45.1%[186] - 投资支付现金2.9亿元，同比下降49.1%[186] - 分配股利支付现金1287.52万元，同比下降18.6%[187] - 母公司投资活动现金流量净额-3342.3万元，同比改善49.3%[190] - 期末现金及现金等价物余额为1.66亿元，同比下降41.8%[187] 资产和负债变化 - 总资产为9.709亿元，较上年度末增长5.61%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为7.612亿元，较上年度末增长2.06%[23] - 货币资金减少5.97个百分点至2.716亿元，占总资产比例27.97%[76] - 应收账款为207.6百万元，占总资产21.38%，较期初增加3.24个百分点[77] - 交易性金融资产期末余额为180.0百万元，占总资产18.54%，较期初增加4.40个百分点[77][79] - 合同负债为92.2百万元，占总资产9.50%，较期初增加3.56个百分点[77] - 在建工程为49.2百万元，占总资产5.07%，较期初增加1.35个百分点[77] - 应收款项融资为18.8百万元，较期初减少2.26个百分点[77] - 存货为161.9百万元，占总资产16.68%，较期初增加1.77个百分点[77] - 受限货币资金104.7百万元，其中100.0百万元因诉讼被冻结[80] - 公司总资产从2020年底919.38百万元增长至2021年中970.95百万元，增幅5.6%[170] - 货币资金减少40.42百万元至271.60百万元，下降13.0%[169] - 交易性金融资产增加50.00百万元至180.00百万元，增幅38.5%[169] - 应收账款增长40.79百万元至207.60百万元，增幅24.4%[169] - 存货增加24.81百万元至161.91百万元，增长18.1%[169] - 合同负债大幅增加37.60百万元至92.24百万元，增幅68.8%[171] - 应付职工薪酬减少13.90百万元至7.31百万元，下降65.6%[171] - 在建工程增加14.98百万元至49.19百万元，增长43.8%[170] 所有者权益和分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司总股本由45,982,759股增至82,768,966股，增幅80%[148] - 2020年度分红派息方案为每10股派发现金2.80元，合计派发现金红利12,875,172.52元[148] - 以资本公积金每10股转增8股，合计转增36,786,207股[148] - 有限售条件股份由29,025,000股增至51,955,020股，占比由63.12%降至62.77%[148] - 无限售条件股份由16,957,759股增至30,813,946股，占比由36.88%升至37.23%[148] - 境内自然人持股由23,025,000股增至41,155,020股，占比由50.07%微降至49.72%[148] - 境内法人持股由6,000,000股增至10,800,000股，占比保持13.05%不变[148] - 股本从45.98百万元增至82.77百万元，增幅80.0%[172] - 未分配利润增长11.71百万元至301.49百万元，增幅4.0%[172] - 公司股本从期初的45.98亿元增加至期末的82.77亿元，增长幅度为80.0%[192][193] - 资本公积从期初的387.11亿元减少至期末的353.96亿元，减少幅度为8.6%[192][193] - 未分配利润从期初的289.77亿元增加至期末的301.49亿元，增长4.0%[192][193] - 归属于母公司所有者权益合计从期初的745.85亿元增至期末的761.22亿元，增长2.1%[192][193] - 所有者权益合计从期初的745.85亿元增至期末的764.13亿元，增长2.5%[192][193] - 本期综合收益总额为245.88亿元[192] - 股份支付计入所有者权益的金额为36.40亿元[192] - 对股东的利润分配金额为12.87亿元[193] - 少数股东权益期末余额为29.18亿元[192][193] - 归属于母公司所有者权益期初余额为697,378,490.60元[194] - 资本公积增加303,488.92元[194] - 未分配利润增加7,109,673.28元[194] - 综合收益总额贡献23,801,414.79元[194] - 股份支付计入所有者权益金额为303,488.92元[194] - 对所有者分配利润减少16,691,741.51元[195] - 归属于母公司所有者权益期末余额为704,791,652.80元[195] - 期末未分配利润余额为249,010,439.94元[195] - 期末资本公积余额为386,807,074.36元[195] - 股本保持45,982,759.00元不变[195] - 公司股本从期初的4598.28万元增加至期末的8276.90万元，增幅80.00%[197][198] - 资本公积从期初的3.87亿元减少至期末的3.54亿元，降幅8.54%[197][198] - 未分配利润从期初的2.92亿元增加至期末的3.04亿元，增幅4.38%[197][198] - 所有者权益合计从期初的7.48亿元增加至期末的7.64亿元，增幅2.19%[197][198] - 本期综合收益总额为2566.71万元[197] - 股份支付计入所有者权益金额为364.02万元[197] - 对股东的利润分配金额为1287.52万元[197] - 2020年同期综合收益总额为2379.78万元[199] - 2020年同期未分配利润为2.43亿元[199] - 2020年同期所有者权益合计为6.98亿元[199] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为2,153,253.32元[27] - 交易性金融资产等公允价值变动损益为2,064,051.03元[27] - 其他营业外收支净额为-10,669.13元[27] - 非经常性损益所得税影响额为630,995.28元[27] - 非经常性损益合计金额为3,575,639.94元[27] - 增值税退税4,811,576.33元被界定为经常性损益[27] - 其他收益696万元占利润总额26.27%，主要来自增值税即征即退及政府补助[74] 业务和产品 - 公司主营业务为轨道交通运营维护解决方案提供[29] - 主要产品包括牵引供电、工务工程、车辆工程检测监测系统[30] - 产品应用于国家铁路和城市轨道交通线路运营维护[30] - 公司产品可替代人工85%日检作业和100%轮对尺寸测量作业[34] - 牵引供电检测监测系统是公司主要产品之一[34] - 工务工程检测监测系统是公司主要产品之一[34] - 车辆工程检测监测系统是公司主要产品之一[34] - 智能运维信息化管理系统是公司主要产品之一[34] - 接触网检测装置采用激光高精度动态测量等技术[35] - 接触网悬挂状态检测监测装置可对接触网设备进行高清成像检测与几何参数高精度测量[35] - 接触网检测车产品分为包括车体和检测系统的综合检测车以及仅包括检测系统的产品两类[37] - 受电弓滑板监测装置基于高速高清数字成像技术[37] - 地铁轨道检测装置采用GJ5车载高精度惯性基准测量原理[39] - 公司产品检测监测适应速度最高达350km/h为世界最高[43] - 公司检测监测精度要求极高通常为毫米级甚至微米级[43] - 公司产品具有明显定制化特点因轨道交通线网规模庞大且运行环境复杂[46] - 公司开发出能适应复杂环境的多项产品含高速高清数字成像及缺陷自动识别技术[44] - 公司智能运维系统已被全国多个铁路局采购应用[46] - 轨道交通检测监测对象运行状态表征项点繁多部分装置需同时检测近百种指标[43] - 公司针对不同运行工况需利用各类传感器设计不同组成形式的复杂系统[44] - 智能运维系统需处理海量图形图片视频等异构数据[45] - 铁路供电管理信息系统适用于供电段车间工区三级全流程管理[41] - 公司产品覆盖从1C装置到6C装置的完整轨道交通牵引供电检测监测体系[61] 技术和研发 - 公司拥有97项专利和154项计算机软件著作权[55] - 公司技术获得国家科学技术进步奖二等奖（2018年）[55] - 公司产品涉及电气、光学、材料、机械、信息技术处理等多学科融合[55] - 公司开发和掌握动态高清成像、图像智能识别等核心技术[55] - 公司被认定为四川省建设创新型培育企业、高新技术企业[52] - 公司拥有成都市企业技术中心和四川省企业技术中心[52] - 公司技术实力和销售业绩均居行业前列[52] - 公司技术中心于2014年6月被认定为成都市企业技术中心[59] - 公司于2016年12月获批成立院士（专家）工作站[59] - 公司技术中心于2017年10月被认定为四川省企业技术中心[59] - 公司于2018年被认定为成都高铁和轨道交通供电检测监测工程技术研究中心[59] - 公司拥有ISO9001:2015等9项国际国内质量管理体系认证[64] - 公司核心团队在弓网检测领域拥有十余年开发实施经验[59] - 公司2016年获得四川省软件国内首版次产品认定（6C系统数据处理平台）[58] 经营模式和市场 - 公司采用以销定产的生产模式，定制化特征明显[49] - 公司采用直销模式，客户主要为铁路运营单位、车辆厂、地铁公司和总承包商[50] - 公司采购模式以按订单采购为主因产品主要为定制化产品[48] - 公司客户包括中国铁路总公司、中国中车及其下属机车车辆厂[60] - 公司面临良好的发展机遇，因轨道交通运营维护需求快速增长[53] - 公司技术人员承诺24小时内回复技术问题，72小时内到达现场解决[62] 投资和理财活动 - 报告期投资额306.1百万元，较上年同期下降47.15%[81] - 募集资金净额为350.1百万元，报告期投入33.97百万元，累计投入223.9百万元[85][86] - 交易性金融资产本期购买290.0百万元，本期出售240.0百万元[79][83] - 轨道交通检测监测技术研发中心建设项目投资额6989万元，投资进度95.63%[89] - 补充营运资金项目投资额10000万元，投资进度100.00%[89] - 承诺投资项目总投资额35005.83万元，累计投入22393.93万元[89] - 公司以闲置募集资金购买理财产品未到期余额21000万元[93] - 使用募集资金购买银行理财产品8000万元[93] - 使用募集资金购买券商理财产品14000万元，未到期余额5000万元[93] - 公司以自有资金进行委托理财发生额8000万元[93] - 截至2021年6月30日公司闲置募集资金购买理财产品1.3亿元[90] - 2019年以自筹资金预先投入募投项目1456.78万元[90] - 募集资金专用账户存放尚未使用的募集资金[90] - 公司购买华泰集合资产理财本金5000万元，年化收益率3.00%，实际收益40.27万元[95] - 公司购买华泰集合资产理财本金5000万元，年化收益率3.40%，实际收益45.18万元[95] - 公司购买华泰集合资产理财本金4000万元，年化收益率3.00%，实际收益10.52万元[95] - 公司购买华泰集合资产理财本金1500万元，年化收益率3.40%，实际收益13.69万元[95] - 公司购买华泰集合资产理财本金1500万元，年化收益率3.00%，实际收益11.96万元[95] - 公司购买成都银行保本浮动收益理财本金3000万元，年化收益率3.10%，实际收益23.28万元[95] - 公司使用自有资金购买保本浮动收益型银行理财产品5000万元人民币，年化收益率3.30%，实现收益41.52万元[96] - 公司使用自有资金购买保本浮动收益型银行理财产品3000万元人民币，年化收益率3.50%，实现收益26.87万元[96] - 公司使用自有资金购买保本浮动收益型银行理财产品5000万元人民币，年化收益率3.50%，预期收益44.34万元[96] - 公司使用自有资金购买保本浮动收益型银行理财产品3000万元人民币，年化收益率3.50%，预期收益26.87万元[96] - 公司使用募集资金购买保本浮动收益型银行理财产品5000万元人民币，年化收益率3.60%，预期收益44.38万元[96] - 公司使用募集资金购买本金保障型收益凭证理财产品5000万元人民币，年化收益率3.20%，预期收益43.63万元[97] - 公司使用募集资金购买七天通知存款理财产品3000万元人民币，年化收益率1.89%，预期收益23.76万元[97] - 报告期内公司委托理财总金额达4.9亿元人民币[97] - 报告期内公司委托理财实现及预期总收益达396.27万元人民币[97] - 公司报告期不存在衍生品投资及委托贷款业务[98][99] 股权激励和股东变化 - 公司拟授予限制性股票数量为135.60万股，占公司股本总额的2.95%[110] - 首次授予限制性股票125.00万股，占股本总额的2.72%，占拟授予权益总额的92.18%[110] - 预留授予限制性股票10.60万股，占股本总额的0.23%，占拟授予权益总额的7.82%[110] - 向85名激励对象授予125.00万股限制性股票，授予价格为22.70元/股[111] - 报告期末普通股股东总数6731户[155] - 第一大股东周艳持股比例为37.19%，持股数量30,780,000股[155] - 第二大股东成都金楚企业管理中心持股比例为13.05%，持股数量10,800,000股[155] - 第三大股东成都唐源企业管理中心持股比例为9.75%，持股数量8,068,966股[155] - 股东周艳持有限售股由17,100,000股增至30,780,000股[152] - 成都金楚企业管理中心持有限售股

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长77.48%至4975.02万元[8] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长4.74%至613.17万元[8] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长47.38%至462.7万元[8] - 基本每股收益与上年同期持平为0.13元/股[8] - 营业收入为4975.02万元，同比增长77.48%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为613.17万元，同比增长4.74%[25] - 营业总收入同比增长77.5%至4975.02万元[50] - 净利润同比增长4.6%至612.13万元[52] - 营业收入同比增长76.7%至4954.85万元[54] - 营业利润基本持平为619.30万元[52] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2476.71万元，同比增长123.85%[22] - 研发费用为1151.43万元，同比增长44.30%[22] - 研发费用同比增长44.3%至1151.43万元[51] - 营业成本同比增长123.1%至2468.13万元[54] - 研发费用同比增长31.7%至1050.57万元[54] - 销售费用同比增长8.3%至426.35万元[54] - 支付给职工现金3104.19万元，同比增长20.9%[59] - 支付的各项税费1034.01万元，同比增长42.8%[59] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降282.8%至-2405.64万元[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-2405.64万元，同比下降282.80%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-4593.53万元，同比下降42.81%[24] - 经营活动现金流入同比下降27.3%至6409.40万元[57] - 销售商品提供劳务现金收入同比下降26.3%至6224.20万元[57] - 经营活动产生的现金流量净额为负2405.64万元，同比下降282.8%[59] - 投资活动产生的现金流量净额为负4593.53万元，同比扩大42.8%[59] - 收回投资收到现金7000万元，同比下降30%[59] - 投资支付现金1.1亿元，同比下降15.4%[59] - 筹资活动现金流入54万元，主要来自吸收投资[59] - 母公司经营活动现金流量净额负2316.63万元，同比下降276%[62] 资产和负债变动 - 交易性金融资产为2.1亿元，较期初增长61.54%[20] - 合同负债为8206.01万元，较期初增长50.20%[20] - 货币资金为2.426亿元，较年初3.120亿元下降22.2%[42] - 交易性金融资产为2.100亿元，较年初1.300亿元增长61.5%[42] - 应收账款为1.745亿元，较年初1.668亿元增长4.6%[42] - 存货为1.512亿元，较年初1.371亿元增长10.3%[42] - 合同负债为0.821亿元，较年初0.546亿元增长50.3%[43] - 在建工程为0.394亿元，较年初0.342亿元增长15.2%[43] - 货币资金环比下降35.7%至1.30亿元[45] - 交易性金融资产环比增长61.5%至2.10亿元[45] - 存货环比增长10.3%至1.50亿元[45] - 合同负债环比增长50.2%至8206.01万元[47] - 应付职工薪酬环比下降67.2%至687.29万元[44] - 归属于母公司所有者权益合计环比增长0.8%至7.52亿元[45] - 期末现金及现金等价物余额为1.39亿元，较期初下降33.3%[60] - 母公司期末现金余额1.27亿元，较期初下降36%[63] 非经常性损益及投资收益 - 政府补助贡献非经常性损益135万元[9] - 投资收益同比下降46.9%至33.21万元[51] - 信用减值损失由正转负至-21.11万元[51] - 其他收益同比下降62.8%至135.00万元[54] - 所得税费用同比下降82.3%至6.14万元[55] 客户和供应商集中度 - 前五大客户收入占比合计为75.69%，其中第一大客户占比45.33%[26] - 前五大供应商采购占比合计为25.96%，较上年同期增加5.22个百分点[25] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为35005.83万元[32] - 本季度投入募集资金总额为1255.84万元[32] - 已累计投入募集资金总额为20252.45万元[32] - 高速铁路和城市轨道交通供电安全检测监测系统与高端技术装备研发生产基地建设项目累计投入5206.96万元，投资进度28.90%[32] - 轨道交通检测监测技术研发中心建设项目累计投入5045.49万元，投资进度72.19%[32] - 补充营运资金项目累计投入10000万元，投资进度100.00%[32] - 累计变更用途的募集资金总额为0万元，变更比例为0.00%[32] - 募集资金投资项目未发生重大可行性变化[32] - 闲置募集资金购买理财产品1.3亿元[34] - 募集资金投资项目延期至2021年9月30日[33] - 以自筹资金预先投入募投项目1456.78万元[33] - 新增募集资金实施地点成都市武侯区武科西四路99号[33] 法律和经营风险 - 公司存在未决诉讼事项，相关案件截至2021年第一季度报告批准报出之日尚未开庭审理[28][29] - 公司银行账户及资金曾多次被冻结，其中成都智谷耘行信息技术有限公司银行资金被冻结[28][29] 股权结构 - 期末普通股股东总数6966户[12] - 控股股东周艳持股比例37.19%[12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.69亿元，同比下降12.87%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为6456.52万元，同比下降22.62%[15] - 基本每股收益为1.4041元/股，同比下降35.52%[15] - 加权平均净资产收益率为8.97%，同比下降10.81个百分点[15] - 第四季度营业收入为1.08亿元，占全年收入的40.26%[17] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为2760.75万元，占全年净利润的42.75%[17] - 2020年营业收入为269,024,943.45元，同比下降12.87%[75] - 营业利润为63,601,265.96元，同比下降30.15%[75] - 利润总额为69,723,498.76元，同比下降23.30%[75] - 归属于上市公司股东的净利润为64,565,212.56元，同比下降22.62%[75] - 营业收入同比下降12.87%至2.69亿元[83] - 第四季度实现营业收入1.08亿元，净利润2761万元[86] 成本和费用（同比环比） - 主营业务成本总额同比下降15.59%至1.2358亿元，其中直接材料成本下降23.67%至8661.9万元[93][94][95] - 工务工程检测监测系统成本同比显著增长27.91%至2234万元，其直接费用大幅上升57.17%至371.5万元[93] - 信息化管理系统成本同比下降37.78%至1030.2万元，其中直接材料成本大幅减少49.32%至614.9万元[93] - 技术服务及其他业务成本急剧下降78.53%至715.7万元，其直接材料成本暴跌86.12%至421.8万元[93] - 研发投入同比增加34.02%至5179.7万元，占营业收入比例升至19.25%[99][101][102] - 销售费用同比增长34.17%至2752万元，主要因售后服务投入增加[99] - 财务费用变化182.49%至-186.4万元，系银行存款利息收入增加所致[99] 各业务线表现 - 公司主营业务为轨道交通检测监测及智能运维系统[27] - 产品涵盖牵引供电、工务工程、车辆工程检测监测系统[28] - 公司产品体系由牵引供电检测监测系统、工务工程检测监测系统、车辆工程检测监测系统和智能运维信息化管理系统四部分组成[34] - 车辆轨旁检测监测系列产品可替代人工85%日检作业和100%轮对尺寸测量作业[34] - 牵引供电检测监测系统包括车载接触网检测系列、车载接触网高清成像监测系列和接触网地面检测监测系列[34] - 工务工程检测监测系统涵盖轨道和隧道检测监测系列[34] - 车辆工程检测监测系统包含车辆轨旁检测监测系列[34] - 智能运维信息化管理系统分为诊断和评估系列、管理信息系统及智能运维[34] - 接触网检测装置采用激光高精度动态测量技术对接触线高度和拉出值进行快速复核[35] - 接触网悬挂状态检测监测装置可实现接触网设备缺陷自动识别与分类[35] - 接触网检测车产品分为包含车体的综合检测车和仅含检测系统的两类产品[37] - 受电弓滑板监测装置可实时监控受电弓滑板状态并自动报警[37] - 公司产品检测监测适应速度最高达350km/h为世界最高[45] - 公司检测监测精度要求极高通常为毫米级甚至微米级[45] - 公司产品可同时检测近百种指标[45] - 公司智能运维信息化管理系统已被全国多个铁路局采购应用[49] - 公司运用高速高清数字成像技术实现受电弓滑板实时成像与传输[38] - 公司地铁轨道检测装置采用GJ5车载高精度惯性基准测量原理[39] - 公司车辆360°动态图像在线检测系统采用高清线扫描二维三维成像及红外热成像技术[41] - 公司铁路供电管理信息系统适用于供电段车间工区三级生产运营全流程管理[42] - 公司接触网故障预测与健康管理系统运用云计算大数据技术及深度学习算法[43] - 公司智能牵引供电系统打造以6C数据中心为代表的牵引供电大数据中心[43] - 城市轨道业务收入同比增长9.69%至1.86亿元，占比提升至69.11%[83][90] - 电气化铁路业务收入同比下降40.31%至8310万元[83][90] - 工务工程检测监测系统收入同比增长22.57%至6111万元[83] - 技术服务及其他业务收入同比下降70.09%至1692万元[83] 各地区表现 - 东北地区收入同比大幅增长429.59%至4200万元[84] - 华北地区收入同比下降62.47%至4312万元[84] 毛利率变化 - 城市轨道交通业务毛利率56.55%，同比上升2.82个百分点[88] - 牵引供电检测监测系统毛利率49.70%，同比下降2.42个百分点[88] 资产和负债变化 - 报告期末在建工程较上年期末增加92.37%[57] - 报告期末交易性金融资产较上年期末减少35%[57] - 报告期末应收票据较上年期末减少71.97%[57] - 报告期末预付款项较上年期末增加39.49%[57] - 报告期末存货较上年期末增加42.33%[57] - 报告期末其他流动资产较上年期末增加1221.72%[57] - 资产总额为9.19亿元，较上年末增长7.29%[15] - 货币资金占总资产比例上升4.69个百分点至33.94%，达3.12亿元[110] - 交易性金融资产减少9.20个百分点至1.3亿元，因理财产品赎回[110][111] - 存货增长3.67个百分点至1.37亿元，因在执行项目增加[110] - 在建工程增加1.64个百分点至3420.97万元，因募投项目投入[110] - 受限货币资金达1.03亿元，含被法院冻结的1亿元存款[114] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6345.66万元，同比大幅增长150.90%[15] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长150.90%至6345.66万元，主要因销售回款增加[105][106] - 投资活动现金流出同比下降53.24%至7.26亿元，因理财产品购买减少[105][106] - 现金及现金等价物净增加额同比激增853.21%至5860.83万元[105] 研发投入和技术能力 - 公司及各子公司共拥有88项专利和151项计算机软件著作权[58] - 公司本科以上学历员工占比69.14%[60] - 公司获得国家科学技术进步奖二等奖（2018年）[60] - 公司技术中心2017年被认定为四川省企业技术中心[62] - 公司2018年被认定为成都高铁和轨道交通供电检测监测工程技术研究中心[62] - 公司2016年成立院士（专家）工作站[62] - 公司技术中心2014年被认定为成都市企业技术中心[62] - 公司核心团队拥有二十余年轨道交通技术研发经验[61] - 研发人员数量增至188人，占比44.98%，较上年提升6.16个百分点[101] - 公司申请专利61项，其中发明专利30项[76] - 授权发明专利15项，软件著作权登记26项[76] 客户和销售模式 - 公司采用直销模式主要客户为铁路运营单位车辆厂地铁公司和总承包商[54] - 公司客户包括中国铁路总公司及下属单位[63] - 公司客户包括中国中车及其下属主要机车车辆厂[63] - 公司客户包括江苏今创车辆有限公司等独立机车车辆厂[63] - 前五名客户销售额占比高达86.71%，总额为2.3326亿元，其中最大客户占比42.74%[97] - 公司主要客户为中国国家铁路集团有限公司及下属单位，客户集中度较高[144] - 中国国家铁路集团有限公司及下属单位在产业链中处于核心位置，具有较强的议价能力[145] 生产和采购模式 - 公司产品采用定制化生产模式以销定产[53] - 公司采购模式以产定采包括按订单采购和计划采购[52] 非经常性损益 - 2020年非流动资产处置损益为-57,441.63元[21] - 2020年政府补助收益11,215,391.79元[21] - 2020年金融资产公允价值变动及处置收益8,164,082.57元[21] - 2020年其他营业外收支净额为-333,718.37元[21] - 2020年非经常性损益所得税影响额1,898,836.44元[21] - 增值税退税15,721,351.01元被界定为经常性损益[22] - 理财产品投资收益为816.41万元，占利润总额11.71%[108][117] - 其他收益达2043.67万元（占利润29.31%），主要来自增值税即征即退[108] 行业和市场环境 - 公司所属行业为软件和信息技术服务业(I65)[25] - 全国铁路固定资产投资完成7,819亿元，投产新线4,933公里[73] - 全国铁路营业里程达14.63万公里，其中高铁3.8万公里[73] - 城轨交通运营线路累计达7,978.19公里，新增1,241.99公里[74] - 西部地区铁路营业里程5.9万公里[73] - 2020年国家铁路货运总发送量完成35.81亿吨同比增长4.1%[132] - 国家铁路货运总周转量达27397.83亿吨公里增长1.4%[132] - 2020年全国铁路固定资产投资完成7819亿元投产新线4933公里[132] - 全国铁路营业里程14.63万公里其中高铁3.8万公里[132] - 2020年城轨交通新增运营线路1241.99公里再创历史新高[133] - 十三五期间新增城轨交通运营线路4360公里年均872公里[133] - 预计2035年城市轨道交通总运营里程将达36000公里以上[133] - 西部地区铁路营业里程达5.9万公里[132] 管理层讨论和指引 - 公司计划在国家铁路和城市轨道交通两个独立市场布局拓展，以均衡订单量和收入来源[148] - 公司将继续坚持高质量研发投入，重点突破人工智能装备、5G传输、智能识别、大数据分析、自适应控制等关键技术[139] - 公司计划依托粤港澳大湾区、杭州湾等四大经济湾区和成渝经济圈完成市场布局[140] - 公司计划积极寻求对同行业优质企业或上下游企业进行适当的收购兼并[143] - 公司实施积极的人才引进策略，大力引进研发技术人员和管理人员[141][142] - 劳动力成本持续上升对毛利率的影响持续增大[150] - 公司毛利率受原材料价格波动影响，直接材料包括电气设备类部件、相机和激光雷达、接触网检测车车体、电脑、服务器等[150] - 公司应收账款余额随经营规模扩大逐步增加，面临坏账损失风险[152] 分红和利润分配 - 公司拟以4598.28万股为基数，每10股派发现金红利2.8元（含税）[5] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增8股[5] - 2020年度现金分红总额为12,875,172.52元，占归属于上市公司普通股股东净利润的19.94%[162] - 2020年度利润分配方案为每10股派发现金股利2.80元（含税）[157][159][161] - 2020年度资本公积金转增股本方案为每10股转增8股，预计转增36,786,207股[159][161] - 2020年度可分配利润为289,774,237.71元[157] - 2019年度现金分红总额为16,691,741.52元，占净利润比例为20.01%[162] - 2018年度未进行现金分红[162] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[157] - 公司总股本基数为45,982,759股[157][159][161] - 2019年度分红方案为每10股派发现金股利3.63元（含税）[156][160] - 2020年度分红方案符合公司章程规定且决策程序完备[157] 募集资金使用 - 首次公开发行募集资金净额为人民币3.500583亿元[120] - 截至2020年末募集资金余额为人民币1.6722878076亿元[121] - 2020年度实际使用募集资金人民币5480.026762万元[121] - 累计已使用募集资金人民币1.8996615565亿元[121] - 高速铁路和城市轨道交通供电安全检测监测系统与高端技术装备研发生产基地建设项目投资进度为25.50%[123] - 轨道交通检测监测技术研发中心建设项目投资进度为62.99%[124] - 补充营运资金项目投资进度为100.00%[124] - 募集资金累计收到理财收益和利息净额为人民币713.663641万元[121] - 2020年度募集资金理财收益和利息净额为人民币637.659507万元[121] - 轨道交通检测监测技术研发中心建设项目达到预定可使用状态时间延期至2021年9月30日[124] - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额为14,567,750.77元[125] - 截至2020年12月31日闲置募集资金购买理财产品金额为1.4亿元[126] 公司治理和承诺 - 实际控制人周艳和陈唐龙股份限售承诺正在履行中，上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[164] - 周艳和陈唐龙承诺在锁定期满后每年转让股份不超过持有总数的25%[164] - 陈悦、成都金楚企业及周兢股份限售承诺正在履行中，上市后36个月内不转让所持股份[164][165] - 魏益忠间接持股限售承诺正在履行中，上市后36个月内不转让股份[165] - 成都唐源企业管理中心等股东股份限售承诺已履行完毕，上市后12个月内不转让股份[165] - 周艳、陈唐龙等承诺锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[165] - 周艳、陈唐龙等承诺若上市后6个月内股价条件触发则锁定期自动延长6个月，该承诺已履行完毕[165] - 金友涛、佘朝富等承诺在任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[165] - 金友涛、佘朝富等承诺若离职后半年内不转让所持公司股份[165] - 监事杨频承诺每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[166] - 监事杨频承诺离职后半年内不转让所持公司股份[166] - 股东陈唐龙和周艳签署一致行动协议承诺在特定期间内保持表决权一致[166] - 董事周艳承诺锁定期满后第一年内减持股份不超过其持有公司股份总数的25%[167] - 董事周艳承诺锁定期满后第二年内减持股份不超过其持有公司股份总数的25%[167] - 董事周艳承诺减持价格不低于发行价[167] - 成都金楚企业管理中心和成都唐源企业管理中心承诺锁定期满后两年内根据市场情况减持股份[168] - 成都金楚企业管理中心和成都唐源企业管理中心承诺遵守证监会关于股东减持的相关规定[168] - 锁定期满后两年内最高可减持所持唐源电气100%股份[169] - 减持价格不低于减持时公司最近一期经审计的每股净资产[169] - 公司承诺上市后三十六个月内履行分红义务[170] - 控股股东/实际控制人承诺期间避免同业竞争[171] - 持股5%以上股东承诺期间避免同业竞争[171] - 控股股东及关联方承诺避免与公司业务竞争，若发生将赔偿损失并转让业务[172] - 控股股东及实际控制人承诺不占用公司资金，包括不进行资金拆借、委托贷款等[173] - 关联交易需遵循市场公允原则，价格不偏离独立第三方标准[173] - 承诺自签署日起生效，在作为持股5%以上股东期间持续有效且不可撤销[172] - 若发现潜在竞争业务机会，将优先通知公司并促成合作[172] - 资金占用禁止形式包括代垫款项、代偿债务及无真实交易背景票据[173] - 关联方需严格遵守公司章程及内部资金管理制度[173] - 减少关联交易，无法避免时需签订协议并履行披露程序[173] - 承诺涵盖企业控制及施加重大影响的所有主体[172] - 承诺状态显示为正在履行中[173] 其他重要内容 - 公司报告期不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异[18][19] - 公司2020年新增合并报表单位3家：广州唐源、智谷耘行和唐源轨道[178][179] - 公司聘任信永中和会计师事务所提供审计服务，年度审计报酬为40万元人民币[180] - 公司涉及重大诉讼案件，涉案金额为10,000万元人民币，目前尚未开庭审理[182] - 公司实际控制人周艳、陈唐龙为公司提供最高额保证担保，担保金额为4,950万元人民币[190] - 公司自2020年1月1日起执行新收入会计准则，对年初留存收益及相关报表项目进行调整[177] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[176] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[186] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[187] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[189] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[183] - 公司实际控制人周艳、陈唐龙夫妇为公司在成都银行武侯支行提供最高额保证担保4950万元[191] - 公司

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为6113.37万元人民币，同比下降3.54%[7] - 年初至报告期末营业收入为1.61亿元人民币，同比下降19.57%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1315.63万元人民币，同比增长22.16%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3695.77万元人民币，同比下降29.25%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为3009.64万元人民币，同比下降39.40%[7] - 营业总收入同比下降3.5%至61,133,701.24元，上期为63,379,931.46元[41][45] - 净利润同比增长22.2%至13,156,313.98元，上期为10,769,455.84元[43] - 年初至报告期末营业总收入同比下降19.6%至160,718,431.66元[48] - 营业收入为160,718,431.66元，同比下降19.6%[51] - 营业利润为40,294,349.69元，同比下降31.2%[49] - 净利润为36,957,728.77元，同比下降29.3%[49] - 基本每股收益为0.8037元，同比下降45.0%[50] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降19.0%至28,558,024.48元，上期为35,240,958.98元[42][45] - 研发费用同比增长61.9%至13,373,298.68元，上期为8,262,666.18元[42] - 销售费用同比增长70.0%至7,188,198.94元，上期为4,227,443.98元[42] - 研发费用为32,434,661.25元，同比增长18.5%[51] - 所得税费用下降52.05%至299.89万元[21] - 财务费用由-270,994.29元降至-904,593.52元，主要因利息收入增长214.0%至912,850.66元[42] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为849.93万元人民币，同比增长136.42%[7] - 销售商品收到现金增加37.72%达1.87亿元[22] - 取得投资收益现金激增1277.82%至474.15万元[22] - 购建长期资产支付现金增长116.60%达1570.5万元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为8,499,344.15元，较上年同期改善136.4%[56] - 销售商品、提供劳务收到的现金为187,038,254.31元，同比增长37.7%[56] - 支付的各项税费为21,188,542.13元，同比下降26.0%[56] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，本期为887.54万元，上期为-2325.92万元[58] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降，本期为-2296.34万元，上期为-390.66万元[58] - 筹资活动产生的现金流量净额显著改善，本期为-173.72万元，上期为34514.64万元[60] - 销售商品提供劳务收到的现金增长37.7%，本期18703.83万元，上期13581.28万元[58] - 投资支付的现金大幅增加至68050万元，上期无此项支出[58] 资产项目变化 - 应收票据减少69.80%至447.45万元[18] - 应收款项融资下降33.20%至3425.6万元[18] - 预付款项激增177.12%达1621.14万元[18] - 存货增长32.40%至1.28亿元[18] - 递延收益增长71.60%至473.06万元[18] - 货币资金从2019年底的250,649,448.70元下降至2020年9月30日的220,968,057.11元，减少11.8%[33] - 交易性金融资产从2019年底的200,000,000.00元增加至2020年9月30日的210,001,458.91元，增长5.0%[33] - 应收账款从2019年底的191,088,208.97元下降至2020年9月30日的176,882,641.45元，减少7.4%[33] - 存货从2019年底的96,323,703.47元增加至2020年9月30日的127,534,768.63元，增长32.4%[33] - 在建工程从2019年底的17,783,336.57元增加至2020年9月30日的23,940,342.65元，增长34.6%[34] - 未分配利润从2019年底的241,900,766.66元增加至2020年9月30日的262,166,753.92元，增长8.4%[36] - 货币资金期末余额25064.94万元，与期初持平[62] - 交易性金融资产保持2亿元规模[62] - 货币资金为人民币2.4706亿元[67] - 交易性金融资产为人民币2.0000亿元[67] - 应收账款为人民币1.9109亿元[68] - 存货为人民币9563.13万元[68] 负债和权益项目变化 - 应付职工薪酬从2019年底的19,062,598.49元下降至2020年9月30日的9,251,208.41元，减少51.5%[35] - 负债合计从2019年底的159,536,888.59元下降至2020年9月30日的126,053,740.19元，减少21.0%[35] - 合同负债为35,128,078.78元，而2019年底预收款项为51,022,958.98元[34] - 预收款项调整为合同负债5102.3万元，负债结构发生变化[64] - 公司负债合计为人民币1.5954亿元[65][69] - 合同负债重分类金额为人民币5102.30万元[66][69][71] - 未分配利润为人民币2.4190亿元[65] 投资收益和其他收益 - 投资收益同比大幅增长1329.68%至464.15万元[20] - 非经常性损益项目中政府补助金额为331.99万元人民币[8] - 其他收益同比增长70.5%至7,774,593.68元，上期为4,559,733.48元[42][45] - 投资收益同比增长1235.0%至1,516,469.68元，上期为113,564.39元[42][45] - 投资收益为4,641,519.75元，同比增长1329.5%[49] - 信用减值损失为-319,715.49元，较上年同期改善92.3%[49] 综合财务指标 - 公司总资产为8.44亿元人民币，较上年度末下降1.49%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为7.18亿元人民币，较上年度末增长2.97%[7] - 基本每股收益为0.8037元/股，同比下降44.98%[7] - 资产总计从2019年底的856,915,379.19元下降至2020年9月30日的844,153,451.43元，减少1.5%[34] - 基本每股收益增长1.8%至0.2861元，上期为0.2811元[44] - 期末现金及现金等价物余额为11490.47万元，较期初14636.44万元减少21.5%[60] - 吸收投资收到的现金36567.74万元，全部来自上期[60] - 公司总资产为人民币8.5764亿元[67][68][69] - 公司所有者权益合计为人民币6.9738亿元[65][70] - 流动资产合计为人民币8.1205亿元[68]

收入和利润同比下降 - 营业收入9958.47万元人民币同比下降27.02%[20] - 归属于上市公司股东的净利润2380.14万元人民币同比下降42.61%[20] - 扣除非经常性损益后净利润1873.86万元人民币同比下降54.37%[20] - 营业总收入同比下降27.0%至9958.5万元，对比上年同期1.36亿元[179] - 净利润同比下降42.6%至2380.1万元，对比上年同期4147.1万元[181] - 基本每股收益0.5176元同比下降56.96%[20] - 加权平均净资产收益率3.37%同比下降11.23个百分点[20] - 基本每股收益同比下降57.0%至0.5176元，对比上年同期1.2027元[182] - 营业利润2595.01万元同比下降44.35%利润总额2565.64万元同比下降44.98%[65] - 营业收入同比下降27.02%至9958.47万元[71] 成本和费用同比变化 - 营业成本同比下降25.05%至4494.75万元[71] - 公司期间费用比上年同期增加2.29%[65] - 营业成本同比下降25.0%至4494.7万元，对比上年同期5996.8万元[179] - 研发费用保持稳定为1919.1万元，同比微增0.01%[179] - 研发投入保持稳定为1919.12万元[71] - 公司主营业务成本同比下降25.05%至4494.75万元，其中直接材料成本下降23.86%至3386.26万元[77] - 毛利率总体下降1.18个百分点至54.87%[74] - 支付职工现金3665.38万元，同比增长11.5%（从3287.23万元）[188][191] - 购买商品接受劳务支付现金6454.67万元，同比增长19.1%（从5419.47万元）[188][191] 现金流量同比变化 - 经营活动现金流量净额2846.51万元人民币同比大幅增长2581.88%[20] - 经营活动现金流量净额大幅改善2581.88%至2846.51万元[71] - 投资活动现金流量净额扩大6201.85%至-6589.72万元[71] - 经营活动现金流量净额为2846.51万元，同比改善2961.4万元（从-114.69万元）[188] - 销售商品提供劳务收到现金1.51亿元，同比增长40.9%（从1.07亿元）[187][191] - 收到税费返还440.15万元，同比下降61.2%（从1135.63万元）[188][191] - 投资活动现金流出5.79亿元，主要因新增5.7亿元投资支付[188][192] - 购建固定资产等长期资产支付912.62万元，同比增长56.8%（从581.87万元）[188][192] - 分配股利及偿付利息支付1581.71万元[189][192] - 期末现金及现金等价物余额9602.4万元，较期初下降36.0%（从1.50亿元）[189] 资产和负债变化 - 总资产8.31亿元人民币较上年度末下降2.97%[20] - 归属于上市公司股东的净资产7.05亿元人民币较上年度末增长1.06%[20] - 货币资金同比增长41.43%至1.98亿元，主要因销售回款改善及银行汇票兑付[82] - 应收账款同比增长13.19%至1.66亿元，因上年度销售额增长所致[82] - 在建工程同比增长414.47%至2382.34万元，因募投项目建设投入增加[82] - 交易性金融资产期末余额2.6亿元，占总资产比例31.27%，主要系结构性存款增加[82] - 货币资金减少至1.978亿元，较期初2.506亿元下降21.1%[171] - 交易性金融资产增至2.6亿元，较期初2亿元增长30%[171] - 应收账款降至1.662亿元，较期初1.911亿元下降13%[171] - 应收款项融资降至2171万元，较期初5127.9万元下降57.6%[171] - 存货增至1.16亿元，较期初9632万元增长20.4%[171] - 流动资产总额降至7.849亿元，较期初8.163亿元下降3.8%[171] - 在建工程增至2382万元，较期初1778万元增长34%[172] - 合同负债4043万元替代预收款项[173] - 应付职工薪酬降至788万元，较期初1906万元下降58.6%[173] - 未分配利润增至2.49亿元，较期初2.419亿元增长2.9%[174] - 流动负债同比下降22.4%至1.16亿元，对比期初1.49亿元[178] - 未分配利润环比增长2.9%至2.50亿元，对比期初2.43亿元[178] - 负债总额同比下降20.6%至1.27亿元，对比期初1.60亿元[178] - 在建工程较上年期末增加33.96%[49] - 交易性金融资产较上年期末增加30.00%[49] - 应收票据较上年期末减少60.75%[50] - 应收款项融资较上年期末下降57.66%[50] - 预付款项较上年期末增加76.59%[50] - 应付职工薪酬较上年期末减少58.66%[50] - 应交税费较上年期末减少36.68%[50] - 预收账款较上年期末减少100%[50] - 合同负债较上年期末增加100%[50] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助金额为2,793,961.46元[24] - 金融资产及负债公允价值变动损益与投资收益合计3,125,050.07元[24] - 其他营业外收支净额为-293,685.78元[24] - 非经常性损益所得税影响额562,532.58元[24] - 非经常性损益项目合计金额5,062,793.17元[24] - 其他收益达719.55万元，占利润总额28.05%，主要来自增值税即征即退及政府补助[79] - 投资收益312.51万元，占利润总额12.18%，来自理财收益及结构性存款利息[79] - 投资收益大幅增长1380.8%至312.5万元，对比上年同期21.1万元[179] - 信用减值损失改善143.2%，从上年同期-193.5万元转为正收益83.7万元[181] 业务线表现 - 公司主营业务为轨道交通牵引供电及工务工程检测监测系统[29] - 产品应用于电气化铁路与城市轨道交通基础设施运维[30] - 牵引供电检测监测系统包含车载接触网检测系列产品[32] - 工务工程检测监测系统涵盖轨道、隧道等基础设施状态监测[32] - 智能运维信息化管理系统基于检测数据提供维修决策支持[32] - 公司产品包括牵引供电检测监测系统、工务工程检测监测系统、智能运维信息化管理系统和技术服务及其他[33] - 牵引供电检测监测系统、工务工程检测监测系统、智能运维信息化管理系统是公司的主要产品[33] - 城市轨道交通业务收入增长29.56%至7547.22万元[74] - 电气化铁路业务收入下降69.15%至2411.25万元[74] 地区表现 - 西南地区营业收入同比增长499.24%至2218.77万元，营业成本同比增长674.36%至1166.25万元[76] 技术实力与知识产权 - 公司及子公司拥有67项专利和128项计算机软件著作权[51] - 接触网检测装置采用激光高精度动态测量、多尺度大视场空间测量、系统全局标定等技术[33] - 接触网关键悬挂自动巡查装置采用图像精确拍摄及缺陷自动识别、激光高精度动态测量等技术[34] - 接触网检测车采用激光高精度动态测量、高速车载在线测量误差动态补偿、强电磁干扰下微弱信号在线检测及高速移动综合精确定位等技术[35] - 接触网检测车产品分为两类：包括车体和检测系统的综合检测车产品，以及仅包括检测系统但不包括车体的产品[35] - 受电弓滑板监测装置基于高速高清数字成像技术，采用高清黑白/彩色成像模块对高速通过的受电弓滑板实时成像与传输[37] - 地铁轨道检测装置通过综合运用国际通用的GJ5车载高精度惯性基准测量原理、复杂环境下激光高精度动态测量技术以及多种精密传感器技术[38] - 检测监测的适应速度最高达350km/h，为世界最高[39] - 检测监测的精度要求极高，通常是毫米级，甚至是微米级[40] - 公司获得2018年国家科学技术进步奖二等奖[54] - 公司获得2016年中国铁道学会铁道科技奖特等奖[53] - 公司技术中心2017年被认定为四川省企业技术中心[55] - 公司2016年成立院士（专家）工作站[55] - 公司2014年被认定为成都市企业技术中心[55] - 公司获得2013年教育部科学技术进步二等奖[53] - 公司产品2016年获四川省软件国内首版次认定[53] - 公司2014-2015年两次获四川省重大技术装备首台(套)产品认定[53] - 公司2012-2015年共获得6项成都市科学技术进步奖[52][53] - 公司核心团队拥有二十余年轨道交通行业技术积累[55] - 新申请专利33项其中发明专利16项[67] - 公司技术人员承诺24小时内回复技术问题72小时内到达现场解决[58] - 公司拥有ISO9001:2015等10项国际国内质量管理体系认证[60] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币3.500583亿元[91] - 报告期内公司投入募集资金总额为1763.94万元[91] - 公司累计投入募集资金总额为1.528053亿元[91] - 高速铁路和城市轨道交通供电安全检测监测系统与高端技术装备研发生产基地建设项目投资进度为19.01%[93] - 轨道交通检测监测技术研发中心建设项目投资进度为26.54%[93] - 补充营运资金项目投资进度为100%[93] - 截至2020年6月30日募集资金余额为2.0059亿元[92] - 公司使用闲置募集资金购买结构性存款1.95亿元[94] - 2020年上半年公司实际使用募集资金1763.94万元[92] - 累计收到银行存款利息和理财收益净额为333.70万元[92] 委托理财 - 委托理财总发生额为39,000万元，其中募集资金30,000万元，自有资金9,000万元[98] - 未到期委托理财余额为28,500万元，占发生额73.08%[98] - 银行理财产品募集资金未到期余额19,500万元，占该类发生额97.5%[98] - 自有资金银行理财产品余额9,000万元，全部未到期[98] - 华泰证券本金保障型收益凭证投资5,000万元，年化收益率2.0%-4.0%[99] - 另一笔华泰证券收益凭证投资5,000万元，实现收益22.05万元[99] - 2020年2月华泰证券收益凭证投资5,000万元，实现收益55.23万元[100] - 所有委托理财均未出现逾期未收回情况[98] - 高风险委托理财适用披露要求[98] - 委托理财均经过法定程序且存在后续计划[99][100] - 使用闲置募集资金5000万元人民币购买华泰证券本金保障型收益凭证，预期年化收益率2.0%-4.0%，实现收益46.85万元[101] - 使用自有资金3000万元人民币购买中信银行固定收益类理财产品，年化收益率2.99%，实现收益26.82万元[101] - 使用闲置募集资金1亿元人民币购买中国建设银行保本浮动收益型产品，年化收益率3.00%，实现收益73.14万元[102] - 使用闲置募集资金1亿元人民币购买中国建设银行保本浮动收益型产品，年化收益率3.80%，实现收益31.23万元[102] - 公司使用闲置募集资金购买中国建设银行保本浮动收益型理财产品，金额为人民币10,000万元，预期年化收益率为4.00%，预计收益为人民币351.78万元[103] - 公司使用闲置募集资金购买中国建设银行保本浮动收益型理财产品，金额为人民币7,000万元，实际年化收益率为1.54%，实际获得收益为人民币36.49万元[103] - 公司使用闲置募集资金购买中国建设银行定期存款产品，金额为人民币3,000万元，协议年化收益率为1.89%，赎回后获得收益为人民币2.39万元[104] - 公司使用自有资金购买民生银行保证收益型理财产品，金额为人民币2,000万元，协议年化收益率为2.90%，获得收益为人民币2.22万元[104] - 公司使用闲置自有资金3000万元购买中国民生银行保证收益型理财产品，年化收益率3.60%，预期收益11.84万元[105] - 公司已赎回中国民生银行理财产品，实际获得收益11.84万元[105] - 公司使用闲置自有资金3000万元购买中国民生银行保证收益型理财产品，年化收益率3.70%，预期收益27.37万元[106] - 公司已赎回中国民生银行理财产品，实际获得收益27.37万元[106] - 公司使用闲置自有资金3000万元购买成都银行保本浮动收益型理财产品，年化收益率3.92%，预期收益59.28万元[106] - 成都银行理财产品尚未到期，未实现收益[106] - 公司使用自有资金购买银行理财产品金额为3000万元[107][108] - 公司购买银行理财产品已赎回收益率为1.54%[107][108] - 公司委托理财总金额为80000万元[108] - 公司委托理财未出现无法收回本金或减值情形[108] - 报告期投资额同比激增9852.91%至5.79亿元，主要系理财投资增加[87] 投资活动 - 公司报告期不存在衍生品投资[109] - 公司报告期不存在委托贷款[110] - 公司报告期未出售重大资产或重大股权[111][112] - 使用自有资金5000万元在广州设立全资子公司[68] - 公司于2020年6月22日和7月6日披露设立全资子公司及完成工商登记的相关公告[147] 所有者权益变化 - 归属于母公司所有者权益期初余额为697.378亿元[194] - 资本公积期初余额为386.503亿元[194] - 未分配利润期初余额为241.907亿元[194] - 本期所有者权益增加741.316万元[194] - 股份支付计入所有者权益金额为303.489万元[194] - 综合收益总额为23.801亿元[194] - 对股东的利润分配减少16.697亿元[195] - 归属于母公司所有者权益期末余额为704.792亿元[195] - 资本公积期末余额为386.807亿元[195] - 未分配利润期末余额为249.014亿元[195] - 公司股本保持稳定，为34,482,759.00元[197][198] - 资本公积从474,092,519.70元增加至477,297,675.40元，增长3,205,155.70元（增幅0.68%）[197][198] - 盈余公积保持稳定，为17,241,379.50元[197][198] - 未分配利润从164,216,070.24元增长至205,687,224.22元，增加41,471,153.98元（增幅25.26%）[197][198] - 归属于母公司所有者权益从263,349,460.71元增长至305,141,130.26元，增加41,791,669.55元（增幅15.87%）[197][198] - 综合收益总额贡献41,471,153.98元，占权益增长额的99.23%[197] - 股份支付计入所有者权益的金额为320,515.57元，占权益增长额的0.77%[197] - 所有者权益合计从263,349,460.71元增长至305,141,130.26元[197][198] - 公司期初所有者权益合计为6.98亿元[200] - 本期所有者权益增加740.96万元[200] - 综合收益总额为2379.78万元[200] - 股份支付计入所有者权益金额为30.35万元[200] - 对股东的利润分配为-1669.17万元[200] - 期末未分配利润为2.43亿元[200] - 资本公积为3865.04万元[200] - 盈余公积为229.91万元[200] - 股本总额为4598.28万元[200] - 本期未分配利润增加710.61万元[200] - 综合收益总额为2379.78万元，同比下降42.7%（从4153.96万元）[186] 行业与市场环境 - 2020年7月全国铁路固定资产投资完成671亿元同比增长3.6%基建大中型项目投资完成499亿元同比增长11.3%[63] - 截至2020年7月底全国铁路营业里程达14.14万公里其中高铁3.6万公里[63] - 截至2020年6月30日中国内地41个城市城轨交通运营线路总长6917.62公里上半年新增运营线路长度181.42公里[64] - 2020年下半年预计新增城轨交通运营城市2个新增运营线路长度约800公里[64] 公司治理与股东结构 - 公司半年度不进行现金分红及送转股[6] - 公司经营范围发生变更并于2020年5月27日完成工商登记[19] - 2020年第一次临时股东大会