会议情况 - 第五届监事会第八次会议于2024年12月9日现场召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构的议案[3] - 审议通过使用不超过8000万元自有资金购买理财产品的议案[6][7] 表决结果 - 续聘议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 现金管理议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[8] 后续安排 - 续聘议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议[5]

现金管理议案 - 2024年12月9日会议审议通过现金管理议案[1][9][10] - 拟用不超8000万元闲置自有资金进行现金管理[3][9][10] - 有效期12个月，资金可循环滚动使用[3][9] 管理安排 - 目的是提高资金效率和收益[1] - 投资中低风险或稳健性产品[2][9] - 董事会组织，经营管理层决策，财务部门执行[4] 风险与措施 - 投资受市场波动影响[6] - 采取多项风险控制措施[7]

股东大会信息 - 公司定于2024年12月25日召开第三次临时股东大会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年12月20日[6] 会议审议内容 - 审议续聘审计机构、申请综合授信额度等议案[9] - 议案1.00、2.00需对中小投资者表决单独计票[12] 登记与投票信息 - 登记时间为12月25日13:00 - 14:00，地点在青岛崂山区[13][14] - 普通股投票代码“350786”，简称“国林投票”[23] - 深交所交易系统和互联网投票时间9:15 - 15:00[25][27] 会议联系人 - 联系人胡文佳，电话、传真0532 - 84992168，邮箱qdguolin@china - guolin.com[20]

业绩相关 - 公司当前市盈率为-129.12，“专用设备制造业”最新静态市盈率为29.99[2][9] 股票情况 - 公司股票连续2日（2024.12.3 - 4）收盘涨幅偏离值累计超30％[3] 经营信息 - 公司主营业务为臭氧系统设备等，半导体专用臭氧清洗设备业务占比低[9] 合规说明 - 前期披露信息无更正补充，无未公开重大信息[4][8] - 控股股东等无应披露未披露重大事项，异常波动期无买卖股票行为[5][6]

公司概况 - 证券代码：300786，证券简称：国林科技 [1] - 投资者关系活动记录表 [1] 产能利用率 - 新疆项目近期产能利用率为70%左右 [2] 市值管理 - 公司密切关注资本市场动向，积极研究符合自身情况的管理措施 [2] - 公司管理层及全体员工将继续聚焦主业，抓好日常生产经营，加强营销队伍建设，扩展市场，加强精细化管理，优化投资者关系管理，提升公司治理水平，推动公司持续稳定健康发展 [2] 半导体设备 - 国林半导体已与部分清洗设备厂商、光伏、面板等头部企业建立合作关系，产品验证工作正在有序推进 [3] - 半导体专用臭氧清洗设备部分型号产品处于样机验证阶段，少量型号产品处于小批量订单验证阶段 [3] - 公司将积极关注相关招标活动，如日常经营合同达到披露标准的，将按规定及时进行信息披露 [4] 国产替代 - 单方面制裁不能阻挡中国半导体行业的快速发展，反而能激发和促进国内半导体企业的技术进步和共同开发 [4] - 公司将牢牢把握住国产替代的窗口期，加快推进技术迭代和市场验证 [4] - 半导体对华出口限制将极大促进国内半导体行业国产化率的提升 [5] 技术优势 - 公司半导体专用臭氧清洗设备核心器件均可实现自研自制，凭借臭氧行业多年的技术沉淀和经验，可为半导体、光伏、面板显示等行业客户提供全套臭氧应用系统解决方案 [5] 市场预期 - 半导体材料设备板块或迎来新一轮上车机会，国内制造企业进入收入增速快于设备折旧的收获期，全球后道设备企业在生成式AI大潮下有望继续实现快于行业平均的收入增长 [5] - 公司管理层将凝心聚力，做好经营管理工作，争取以良好的业绩回报广大投资者的信任与支持 [5]

活动相关 - 公司为青岛国林科技集团股份有限公司[1][2] - 活动由青岛证监局、青岛市上市公司协会联合举办[2] - 活动采用网络远程方式[2] - 活动时间为2024年11月28日15:00 - 17:00[2] - 活动平台为中国证券报中证网(https://www.cs.com.cn)[2] 人员相关 - 公司董事会秘书兼副总经理胡文佳女士将参与[2] - 公司财务总监刘彦璐女士将参与[2] 交流内容相关 - 将就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题与投资者交流[2]

报告公司投资评级 - 维持买入评级[1][2] 报告的核心观点 - 报告期内业绩短期承压但乙醛酸产能利用率提升有望带动业务发展且看好公司长期发展[1][2] 根据相关目录分别进行总结 业绩情况 - 2024年Q1 - Q3实现营业收入3.45亿元(同比 +31.35%)归母净利润3533万元(同比 -671.86%)扣非归母净利润 -3916万元(同比 -640.72%)2024年Q3单季实现营业收入1.35亿元(同比 +6.24%)归母净利润 –1064.83万元(同比 -655.79%)扣非归母净利润 -1102.42万元(同比 -772.27%)[1] 公司发展机遇 - 绿色化工与半导体双引擎驱动公司成长公司产品具有优势且积极响应国家政策有良好发展机遇[1] 乙醛酸业务 - 2024年H1为高品质乙醛酸前期生产阶段产能负荷低等问题导致成本高业务投入大未来随着销售情况好转产能将提升[1] 三费管理 - 2024年单三季度公司实现销售/管理/财务/研发费用率7.58%/9.79%/1.22%/4.36%分别同比 -0.71/3.62/+0.7/-1.13pct综合来看费用管控有效但资产减值损失约2500万主要系存货跌价准备计提影响当期利润[1] 盈利预测 - 预测公司2024 - 2026年收入分别为5.78、7.58、9.71亿元EPS分别为-0.07、0.28、0.50元当前股价对应PE分别为244.3、59.6、33.7倍[2][3]

根据会议纪要,总结如下: 1. 行业和公司概况 - 公司主要从事半导体设备和环保设备的研发、生产和销售 - 半导体设备包括清洗设备、薄膜沉积设备等,主要客户为国内头部半导体企业 - 环保设备主要应用于市政水处理领域,下游客户为政府及水厂 2. 核心观点和论据 半导体设备: - 国内半导体行业对国产设备需求持续增加,公司产品验证进度较快,预计明年上半年将有明确结果 - 公司在关键零部件如超亚发射器、电源等方面具有自主研发优势,有利于持续技术升级 - 与国外竞争对手相比,公司在成本和供货周期方面具有优势 环保设备: - 今年公司新签订单与去年持平,但在手订单较高,主要受下游政府资金紧张影响 - 预计明年西北等地区将有较大的更新换代需求,有利于公司业绩提升 - 政府化债政策有望缓解下游客户资金压力,有利于公司应收账款回收 3. 其他重要内容 - 公司全年化工板块预计明年将实现盈亏平衡,随着下游需求回暖和价格修复 - 公司对未来半导体和环保业务发展前景保持乐观,预计明年业绩将有较大提升 总的来说,公司在半导体和环保两大业务板块均有较好的发展前景,预计明年业绩将有明显改善。[1][2][3][4][5][6][7][8][9]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议和股东大会决定[3] - 采用竞争性谈判、公开招标等方式选聘，结果及时公示[8] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[12] 审计费用与人员规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[14] - 续聘需审计委员会评价履职和执业质量[15] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[15] 信息披露与资料保存 - 年度报告中披露会计师事务所、审计人员服务年限和审计费用等信息[16] - 选聘文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[16] 改聘相关规定 - 六种情形应改聘，年度报告审计期间不得改聘[17] - 解聘或不续聘应在第四季度结束前完成选聘[17] - 审计委员会审核改聘议案应全面了解评价并提交审议[17] - 董事会审议通过改聘议案后通知相关方，为前任陈述意见提供便利[18] - 改聘应披露前任情况、变更原因及沟通情况[18] 监督与违规处理 - 审计委员会对五种情形保持谨慎关注[20] - 监督检查选聘结果涵盖在年度审计评价中[20] - 选聘违规造成严重后果，董事会通报批评，责任人担责[21] - 会计师事务所严重违规，公司不再选聘[21] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[24][25]

业绩总结 - 2024年1 - 9月计提资产减值准备37,048,136.99元，影响利润总额同额，减资产净值[2][12] - 收回/转回资产388,531.54元，转销/核销资产33,016,014.04元[2] 财务数据 - 应收账款期末余额77,254,364.68元，账面余额258,279,683.45元，可收回181,025,318.77元[4][5] - 存货期末余额13,671,921.29元，账面余额440,707,161.45元，可收回427,035,240.16元[4][6] - 应收票据期末余额21,396.45元，其他应收款549,219.81元，合同资产2,423,159.07元[4] 其他 - 账龄不同预期信用损失率不同，1年以内5%等[8] - 公司经营管理正常，财务稳健，计提后更真实反映财务状况[13] - 公司将按要求及时履行信息披露义务[13]