公司业务情况 - 公司主要生产基地位于湖北咸宁,受疫情影响已逐步复工,产能正在恢复至正常水平[3] - 公司海外业务总体正常,正积极关注海外疫情形势,与客户保持密切沟通,尽量避免或减少疫情带来的影响[3][4] 行业政策影响 - 国家政策支持智能快件箱等安全高效的配送模式,有利于促进行业发展[4][5] - 疫情期间智能快件箱"无接触式配送"模式为消费者带来便利,提升了消费者的认同度和接受度[5] 收入确认方式 - 国内销售主要采用"试运行验收"方式,国外销售主要采用"目的地交货"方式[4][5] - 不同客户的发出商品结转周期有所差异,与其交货方式和运输方式相匹配[5] 新产品和新客户开拓 - 公司持续加大研发投入,开发出贴合市场和客户需求的新产品,并与新客户建立合作关系[6] - 公司越南工厂已投产,正在不断提升生产产能以满足海外客户需求[7] 股东股份变动 - 公司部分限售股将于2020年4月22日解禁,公司将要求股东严格遵守相关法规,并做好信息披露工作[5]

公司概况 - 智莱科技自1999年成立以来一直专注于物品智能保管与交付领域，主要产品包括超市存包柜、图书馆寄存柜、智能快件箱等 [3] - 公司的核心优势在于能够满足客户的个性化需求，提供软硬件一体化的解决方案，并提供持续的服务和支持 [3][4] - 公司在物品智能保管与交付行业拥有21年的经验和技术积累，是行业内最早进入的公司之一 [6] 市场空间 - 从需求上来看，智能快件箱的市场空间还很大，目前在三四线及以外城市基本没有铺设 [7] - 除了智能快件箱作为电商物品交付的主要应用外，其他细分市场如政府收发文件、工厂维修器材储物等也开始出现新需求 [7] - 疫情期间国家鼓励使用智能快件箱减少人员接触，并将其纳入城乡基础设施建设范畴，这将促进行业发展 [7][8] 经营情况 - 公司国内销售订单正常，但产品交付受疫情管控影响有所滞后，国外订单需求未减但交付也有所放缓 [8] - 公司已采取措施提升产能，包括越南工厂扩产、湖北工厂技改等，未来产能应能满足国内外需求 [10][11] - 公司研发投入超过5000万元，研发人员300多人，能够跟上多元化市场需求 [12] 竞争优势 - 公司在行业内经验丰富、技术积累深厚，能为客户提供高品质产品和综合性服务 [6][10] - 公司与客户合作关系良好，未出现明显的行业"站队"问题 [9] - 公司未来占有率难以预估，但将继续致力于服务优质客户 [9] 发展前景 - 未来3年内公司发展趋势良好，电商行业持续增长将带动智能快件箱需求 [11] - 公司将持续开拓细分市场如智能恒温、自动售卖等新产品 [13] - 国内外市场均有较大发展空间，公司将抓住机遇加大国际市场推广 [13][14] - 公司目前无较大资金需求，将保持稳健发展 [15]

公司概况 - 智莱科技自1999年成立，专注物品智能保管与交付，产品从单机版存包柜发展到互联网版智能快件箱等 [3] - 公司产品含自主研发软件、硬件及机械结构技术，能满足定制化客户无接触式交付场景需求 [3] 核心优势 - 能满足客户产品及服务需求，提供软硬件及结构一体化解决方案和持续服务，客户黏性和依赖程度强 [4] - 在物品智能保管与交付行业有21年经验和技术积累，靠综合能力获国内外客户认同，产品能稳定运转并降低人工成本 [4] 业务发展 - 2019年在零售、自动售货、医院等市场推广产品，医疗行为系统在国内著名医院应用，疫情后或有促进作用；与大型餐饮公司沟通非接触式交付方案 [4][5] - 国内疫情影响产品安装进度，国外疫情影响运输和安装效率，但需求未降 [5] 行业政策与市场 - 政府出台政策推动智能快件箱行业发展，帮助下游客户扫清进入社区障碍、降低运营费用，促进市场需求和铺设速度 [6] - 国内外智能快件箱应用起步于2011年，2014 - 2017年数量大幅上升，主要铺设在发达地区；未来增长点为国外中等或不发达地区及国内三四线城市需求增加，以及快递业务增长带来的铺设地区和柜子数量增加，入箱率也将上升 [6][7] 业务展望 - 若4月小区解封，国内业务将随解封和物流恢复逐步上升，疫情仅影响订单执行进度，数量未减 [8] - 前期安装并试运行完成的订单收入会逐步确认，社区解封将提升产品安装、验收进度，疫情影响收入确认节奏 [8] - 海外业务受影响小于国内，公司复工优先解决国际订单，目前各工厂订单制造和交付正常，客户接收、仓储和安装效率减缓，疫情拐点后安装速度将提升 [9] - 海外行业未出现人员罢工，安装节奏减缓但未停止，海关清关和港口提货速度放慢，整体安装量未明显减少，日常物品需求增加，产品使用不会降低 [9] - 国际客户计划性强、实施计划比例高，价格随量增加有下调需求，公司会配合并向供应商调价、提高生产效率降低成本 [10] 人员与产品规划 - 2020年增加研发人员，越南工厂扩张增加生产人员，国内生产人员总体稳定，通过技改和制造投入提升产能 [10] - 生鲜柜产品已研发并销售，但未达智能快件箱量，疫情短期促进发展，长远趋势不明朗，运营成本高，未来数量可能逐步提高但短期内难达常温物品交付设备数量 [11] - 公司有300多名研发人员，为满足原有大客户产品改进和新需求，研发投入占比高，因90%客户为定制化客户 [11][12] 竞争格局与优势 - 国内下游客户供应商减少，行业下游客户集中度高，对研发、制造、售后要求高，小公司无法满足；公司在行业有21年经验，是国内外行业龙头企业 [12] 毛利率与价格 - 公司毛利率高于同行，与客户差异有关，进入行业早，客户积累多，小客户和出口产品毛利率相对高 [13] - 国内外客户对产品有降价需求，但产品成熟、摊销成本减少和生产效率提升可解决，产品价格将保持稳定并略有下降 [13] 国外客户态度 - 主流电商将智能快件箱作为解决“最后一英里”成本问题的长久方案推行，成立专门部门和人员负责协调 [14] 越南工厂情况 - 越南工厂去年5月全面出货，7月达预定产能，今年2 - 3月成为解决海外客户需求主力；工人效率低但工资低，总体与国内相差不大；扩产已列入今年工作计划 [14]

公司基本信息 - 证券代码 300771，证券简称智莱科技 [1] - 全称深圳市智莱科技股份有限公司 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 2019 年 8 月 29 日下午 14:30 - 16:00，地点在深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C3 栋 15 层公司会议室 [2] - 参与单位包括深圳市前海锦泓资本管理有限公司等多家公司，上市公司接待人员有董事会秘书、副总经理陈才玉，财务总监汤焕等 [2] 公司业务介绍 - 主要从事物品智能保管与交付的研发、生产、销售及服务，主要产品为智能快件箱和自动寄存柜 [3] - 2019 年产品细分为智能快件箱类设备、自助电子寄存柜类设备、智能恒温及售卖类设备和其他定制类智能交互设备 [3] 问答环节 竞争对手 - 行业中具有规模化制造能力的竞争对手主要有威海新北洋数码科技股份有限公司、杭州东城电子有限公司 [3] 合同交付周期 - 公司与客户从签订合同到正式确认收入大约需要 2 - 6 个月，制造周期不长，但运送、安装、测试、试运行等环节耗时较长，客户试运行正常后确认收货付款 [3][4] 中美贸易战影响及应对 - 目前海外业务正常，2019 年上半年海外销售收入大幅增长 [4] - 去年年底开始在越南投资设厂，现阶段通过培训提升产能，后续满足海外主要客户部分订单需求 [4] 产能扩张原因 - 一直按战略规划有序扩张，上市前在越南设厂，上市后在湖北咸宁购置土地新建厂房支持产能升级 [4] - 在产能扩张基础上，加大研发队伍建设及技术储备投入，响应客户多元化需求和市场新机遇 [4] 大客户依赖及定价议价能力 - 与客户是共赢关系，营业收入中对大客户销售收入占比高是因智能快件箱行业下游客户集中度高 [5] - 公司有较大规模制造能力、较高技术优势与成熟服务体系，在定价议价方面能与客户达成共识和共赢 [5]

公司概况 - 智莱科技主要从事物品智能保管与交付的研发、生产、销售及服务，主要产品为智能快件箱和自动寄存柜 [3] - 公司从事物品智能保管与交付业务近20年，已形成成熟的研发、生产、销售及售后服务体系 [6] - 截至2018年底，公司及子公司已取得专利36项，软件著作权122项 [6] - 公司在湖北的生产工厂具有规模化产品生产供应能力，募投项目完成后将进一步扩大产能 [6] 行业壁垒 - 技术壁垒：智能快件箱制造涉及网络信息化、机电一体化、自动控制等多个专业技术领域，对系统稳定性、可靠性和安全性要求高 [4] - 资金壁垒：智能快件箱开发需要大量资金投入，包括厂房建设、生产设备购置、技术研发和市场推广等 [4] - 生产规模及质量壁垒：下游客户对供应商的企业规模、生产资质、生产能力和产品质量有严格要求 [5] - 营销与售后服务网络壁垒：需要建立覆盖全国性的营销及服务网点布局，新进入者面临较大劣势 [5] 公司优势 - 良好的产品定制研发设计能力 [7] - 优质稳定的客户资源，与国内外知名企业有稳定合作关系 [6] - 完整的研发设计、生产能力有效保证产品质量 [7] - 逐步完善的服务网络及及时响应能力提升客户满意度 [7] 行业发展趋势 - 快递单价下降且配送成本上升，智能快件箱成为理想替代方案 [7] - 互联网普及率提高，中西部及乡镇市场潜力巨大 [7] - 社区O2O服务将与智能快件箱运营平台融合发展 [7] - 智能生鲜配送柜将成为市场新的增长点 [7] - 智能快件箱覆盖率和使用率仍有较大提升空间，二三线城市渗透率较低 [8] 产品与市场 - 公司产品以定制化生产交付为主，国内外产品在功能上相似，但设计有差异 [8] - 海外客户对产品耐用性、稳定性有较高要求，更看重产品品质 [8] - 公司已推出集冷藏保鲜、网络配送、智能化网络管理于一体的智能生鲜柜 [9] - 正在研发智能冷冻柜项目、发放衣物的机器及回收箱系统、横向仓储式自动存取自提柜等新品种 [9] 生产与供应链 - 由于钣金生产环节产能限制，公司进行外购柜体结构件的采购 [9] - 供应商按照公司质控要求进行钣金加工及处理，制成柜体结构件后供应给公司 [9] - 公司对供应商执行与公司一致的质量管理规范，确保符合技术标准和质量要求 [9]

公司概况 - 智莱科技主要从事物品智能保管与交付的研发、生产、销售及服务，主要产品为智能快件箱和自动寄存柜 [3] 业务发展战略 - 公司未来仍以智能快件箱和自动寄存柜为重心，提升管理和服务水平，增强行业核心竞争力 [3] - 公司将在未来加大研发投入，探索和开发更多新产品 [3] - 公司未来会加大研发投入，加强研发队伍建设和人才培养，开发新产品满足细分市场需求 [4] - 公司将在现有基础上扩大营销与服务网点，加强与海内外客户的交流，提高服务水平与知名度 [4] 国际市场与贸易影响 - 公司出口美国的产品受到中美贸易战影响 [3] - 2019年初公司在越南设立网盒（越南）有限公司，通过筹备建厂减少中美贸易战影响 [3] - 未来公司将加大其他海外市场的开拓力度 [3] 财务表现 - 2018年度公司海外销售收入占比提升，对毛利率作出一定贡献 [3]

根据您的要求，我将关键点按照主题进行了分组。分组如下： 收入表现 - 第三季度营业收入1.17亿元，同比下降59.00%[5] - 年初至报告期末营业收入7.24亿元，同比下降13.12%[5] - 营业收入从8.33亿元降至7.24亿元，下降13.1%[22] 利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润3881.67万元，同比增长18.50%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.71亿元，同比增长116.61%[5] - 净利润为1.69亿元，同比增长116%[23] - 归属于母公司股东的净利润为1.71亿元，同比增长116.6%[23] - 基本每股收益为0.71元，同比增长115.2%[23] 成本和费用 - 营业成本从5.18亿元降至4.96亿元，下降4.3%[22] - 销售费用从1.32亿元降至4843.0万元，下降63.4%[22] - 研发费用降至4754.45万元，同比下降32.57%，主要因人员结构优化导致薪酬减少[12] - 研发费用从7050.8万元降至4754.5万元，下降32.6%[22] - 财务费用为-9183.71万元，同比大幅增长4135.54%，主要因汇率变动产生汇兑收益[12] - 所得税费用增至2917.07万元，同比增长170.38%，主要因利润总额增加[12] - 其他收益增至1453.51万元，同比增长125.70%，主要因政府补助及增值税退款增加[12] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8910.37万元，同比增长853.92%[5] - 经营活动现金流量净额增至8910.37万元，同比增长853.92%，主要因采购支出及薪酬减少[12] - 经营活动产生的现金流量净额为8910.37万元，同比增长854.2%[24] - 投资活动现金流量净额为-4.275亿元，同比下降1319.08%，主要因投资支付现金增加[12] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.28亿元，同比恶化1319.5%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.91亿元，同比增长768.1%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.42亿元，同比增长2.4%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为9638.66万元，同比下降75.8%[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.81亿元，同比下降15%[24] - 现金及现金等价物净增加额增至4118.83万元，同比增长158.52%，主要受经营/筹资活动及汇率影响[13] - 期末现金及现金等价物余额为9.85亿元，同比下降4.8%[25] 资产变动 - 交易性金融资产5.13亿元，较年初增长173.81%[10] - 交易性金融资产从1.87亿元大幅增至5.13亿元，增长174%[19] - 应收账款7226.52万元，较年初下降54.53%[10] - 应收账款从1.59亿元降至7226.5万元，下降54.5%[19] - 应收款项融资332.82万元，较年初增长5635.48%[10] - 预付款项1672.24万元，较年初增长31.12%[10] - 存货减少至2.478亿元，同比下降36.93%，主要因发出商品减少[11] - 存货从3.93亿元降至2.48亿元，下降36.9%[19] - 货币资金从11.56亿元减少至10.59亿元，下降8.3%[19] - 公司总资产从年初231.86亿元增长至234.09亿元，增幅0.9%[19][21] 负债和权益变动 - 短期借款减少至1亿元，同比下降41.19%，主要因部分借款到期偿还[11] - 短期借款从1.70亿元降至1.00亿元，下降41.2%[20] - 合同负债增至4399.03万元，同比增长86.22%，主要因预收海外客户货款增加[11] - 归属于上市公司股东的所有者权益20.19亿元，较上年度末增长7.80%[5]

收入和利润（同比环比） - 营业收入6.07亿元人民币，同比增长10.67%[30] - 营业收入6.07亿元，同比增长10.67%[48] - 归属于上市公司股东的净利润1.32亿元人民币，同比增长186.25%[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.29亿元人民币，同比增长212.39%[30] - 基本每股收益0.55元/股，同比增长189.47%[30] - 加权平均净资产收益率6.85%，同比上升4.28个百分点[30] - 智能快件箱类设备营业收入520,051,080.40元，同比增长5.08%，但毛利率下降4.73个百分点至32.72%[51] 成本和费用（同比环比） - 营业成本4.06亿元，同比增长19.88%[48] - 销售费用3255.81万元，同比下降61.43%[48] - 财务费用大幅下降至-41,769,468.68元，同比下降1,259.69%，主要因汇兑收益增加[49] - 研发投入降至32,080,834.28元，同比下降31.44%，因研发队伍结构优化[49] - 所得税费用增至26,752,561.97元，同比增长146.84%，因利润总额增加[49] - 与履约义务相关的运输费用7794.23万元计入营业成本[48] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额2.21亿元人民币，同比增长885.62%[30] - 经营活动现金流量净额大幅改善至220,588,922.56元，同比上升885.62%，因销售商品收款增加[49] - 现金及现金等价物净增加额达377,571,673.84元，同比增长706.59%，因经营和筹资活动现金流改善[49] 资产和负债变化 - 货币资金增至1,332,925,505.02元，占总资产比例上升6.59个百分点至56.43%[54] - 应收账款减少至93,885,412.80元，同比下降40.93%，占总资产比例下降2.89个百分点[54] - 存货减少至266,862,319.24元，同比下降32.09%，占总资产比例下降5.65个百分点[54] - 应收票据降至0元，同比减少100%，主要因商业承兑汇票到期兑付[55] - 应收款项融资激增至534.82万元，同比飙升9116.55%，主要因未到期银行承兑汇票增加[55] - 其他流动资产达3200.81万元，同比增长82.89%，主要因增值税留抵税额增加[55] - 递延所得税资产为850.99万元，同比减少31.00%，主要因内部交易未实现利润减少[55] - 其他非流动资产增至617.63万元，同比增长87.76%，主要因预付长期资产购置款增加[55] - 其他非流动金融资产新增1500万元，增幅100%，主要因投资深圳市安保医疗科技[55] - 交易性金融负债增至342.40万元，同比暴涨285.57%，主要因未到期外汇期权[55] - 应付票据降至3425万元，同比减少38.84%，主要因部分票据到期兑付[56] - 应付账款降至5124.71万元，同比减少39.17%，主要因应付材料款减少[56] - 租赁负债为457.16万元，占总资产比例0.19%，同比下降0.02个百分点[55] - 总资产23.62亿元人民币，较上年度末增长1.87%[30] - 归属于上市公司股东的净资产19.68亿元人民币，较上年度末增长5.07%[30] 境外业务表现 - 公司境外销售收入为47,555.81万元，占主营业务收入的80.99%[9] - 境外销售收入为47,555.81万元，占主营业务收入80.99%[90] - 公司产品出口主要使用美元结算，境外客户集中在北美、欧洲及亚洲地区[9] 汇率影响 - 报告期内公司汇兑收益为3,575.24万元，主要受益于人民币贬值[9] - 报告期内汇兑收益为3,575.24万元[90] - 汇率波动风险：人民币升值可能导致汇兑损失及海外竞争力下降[10] - 公司使用外汇套期保值等手段规避汇率波动风险[90] 研发投入与成果 - 2022年上半年研发投入3208.08万元，同比下降31.44%[45] - 研发投入降至32,080,834.28元，同比下降31.44%，因研发队伍结构优化[49] - 累计拥有发明专利23项，实用新型专利275项，外观设计专利98项，软件著作权184项[45] 产能与生产基地 - 湖北二期工厂于2021年9月正式投产[46] - 公司产品生产由湖北工厂和越南工厂两大基地承担[42] - 采用"以单定产"生产模式和"以产定购"采购模式[41][42] - 越南工厂投资1,200万美元（折合人民币8,483.64万元）使用自有资金[69] 市场与客户风险 - 公司面临客户集中风险，销售收入高度依赖少数大型运营商[7] - 公司面临客户集中风险，销售收入主要来自少数大型运营商[89] - 智能快件箱设备需求可能因宏观经济下行或箱递率下降而减少[4] - 市场竞争加剧风险来自竞争对手产能扩张及价格竞争[5] - 2022年上半年全国快递服务业务量累计完成512.2亿件，同比增长3.7%[39] 原材料与成本风险 - 主要原材料价格上升可能对销售成本及利润水平造成不利影响[8] - 公司生产主要原材料包括工业控制计算机、触摸屏显示器等[89] - 公司通过期货套期保值业务对冲原材料采购成本上升风险[90] 募集资金使用 - 募集资金总额为人民币69,883万元[65] - 报告期内投入募集资金总额为2,132.48万元[65] - 已累计投入募集资金总额为67,631.6万元[65] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[65] - 截至2022年6月30日尚未使用的募集资金金额为2,251.40万元[65] - 募集资金净额为人民币69,883万元[65] - 募集资金投资项目总额为69,883万元，已累计投入67,631.6万元[68] - 以募集资金89,928,796.24元置换预先投入的自筹资金[69] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2,132.48万元[68] 募投项目进度与效益 - 新增年产8万台智能快件箱产能扩建项目累计投入30,573.32万元，投资进度为96.54%[67] - 研发中心建设项目累计投入7,109.2万元，投资进度为94.47%[67] - 智能快件箱产能扩建项目报告期内实现效益11,179.26万元[67] - 智能快件箱产能扩建项目累计实现效益64,869.21万元[67] - 市场营销与用户网络建设项目承诺投资金额为6,174万元，实际投入5,434.59万元，投资进度为88.02%[68] - 补充流动资金项目承诺投资金额为16,000万元，实际投入24,514.1万元，投资进度为100.00%[68] 募投项目调整与延期 - 研发中心建设项目因疫情及场地问题进度不及预期，建设期延期至2022年4月22日[68] - 湖北智莱新增产能项目因2020年初疫情停工，建设期延期至2021年8月31日[68] - 公司调整部分募投项目实施方式，将市场营销项目实施方式由租赁变更为购置与租赁结合[68] - 研发中心建设项目因设备购置及场地验收问题导致整体进度未达预期[68] - 公司在武汉增设营销服务中心作为市场营销项目的补充实施地点[68] 募投项目结余资金处理 - 新增产能项目节余募集资金9,248.20万元（含募集资金7,508.65万元、利息收入及手续费56.11万元、理财收益1,683.44万元）[69] - 研发中心建设项目结余募集资金1,309.11万元（含募集资金1,005.45万元、利息收入及手续费34.81万元、理财收益268.84万元）[69] - 2021年9月将新增产能项目结余资金9,248.20万元永久补充流动资金[69] - 2022年6月将研发中心项目结余资金1,311.60万元转入自有资金账户[69] 委托理财 - 报告期内存在委托理财情况[72] - 公司委托理财发生额总计15900万元，其中募集资金1900万元，自有资金14000万元[73] - 公司未到期委托理财余额为21000万元，全部为券商理财产品且使用自有资金[73] - 银行理财产品未产生逾期未收回金额且未计提减值[73] - 券商理财产品未产生逾期未收回金额且未计提减值[73] - 上海浦东发展银行结构性存款产品预期年化收益率2.80%[73][74] - 深圳分行结构性存款产品预期年化收益率2.90%[74] - 部分理财产品参考收益为浮动型，挂钩标的为汇率或利率[73][74] - 委托理财产品期限主要集中在1-3个月区间[73][74] - 未出现单项金额重大或高风险委托理财情况[73] - 所有委托理财资金均按期收回，无实际损失[73][74] 具体理财产品明细 - 公司2022年03月18日与上海浦东发展银行深圳分行签订协议，约定年化利率3.15%[77] - 公司2022年03月18日与上海浦东发展银行深圳分行签订协议，约定年化利率7.87%[77] - 公司2022年03月31日与中信银行深圳分行签订协议，约定年化利率2.65%[77] - 公司2022年03月31日与中信银行深圳分行签订协议，约定年化利率0.45%[77] - 公司2022年03月06日与中信银行深圳分行签订协议，约定年化利率2.90%[77] - 公司2022年03月07日与中信银行深圳分行签订协议，约定年化利率4.99%[77] - 公司2022年03月30日与中山证券签订协议，约定年化利率4.20%[79] - 公司2022年03月28日与中山证券签订协议，约定年化利率125.3%[79] - 公司2022年03月23日与银河证券签订协议，约定年化利率4.63%[79] - 公司2022年06月29日与中国银河证券签订协议，约定年化利率4.50%[79] - 公司购买银河证券水星6号集合资产管理计划理财产品，投资类型为债权类资产，预期年化收益率9%[80] - 公司购买共赢智信汇率挂钩结构性存款，使用募集资金，协议约定年化收益率2.95%[80] - 公司购买中国银行结构性存款，协议约定年化收益率4.4%[80] - 共赢智信汇率挂钩结构性存款投资金额为人民币600万元[80] - 中国银行结构性存款投资金额为人民币3,000万元[80] - 共赢智信汇率挂钩结构性存款起息日为2022年1月28日[80] - 共赢智信汇率挂钩结构性存款到期日为2022年10月25日[80] - 银河证券水星6号集合资产管理计划起息日为2022年6月29日[80] - 银河证券水星6号集合资产管理计划到期日为2022年6月28日[80] - 公司与中国银行深圳分行签订协议，募集资金人民币800万元，约定利率3.0%[81] - 公司与中信银行挂钩结构性存款，募集资金人民币200万元，约定利率2.85%[81] - 公司认购中山证券尊享号收益凭证，金额人民币5000万元，约定年化利率4.20%[81] - 公司认购中山证券尊享号固定收益凭证，金额人民币5000万元，约定年化利率4.50%[82] - 公司投资银河证券水星6号集合资产管理计划，金额人民币3000万元，约定年化利率4.50%[82] - 公司认购银河证券水星6号债券类资产，金额人民币3000万元，约定年化利率4.53%[82] - 公司于2021年12月27日完成中国银行深圳分行募集资金到账[81] - 公司于2022年3月28日完成中国银行深圳分行货币市场工具结算[81] - 公司于2021年12月23日完成中山证券尊享号收益凭证起息[81] - 公司于2022年3月23日完成银河证券水星6号集合资产管理计划起息[82] 股东与股权结构 - 公司总股本从160,000,000股增加至240,000,000股，增幅50%[184][185] - 资本公积转增股本80,000,000股[185] - 现金分红总额48,000,000元[185] - 有限售条件股份占比从52.43%降至24.04%[184] - 无限售条件股份占比从47.57%升至75.96%[184] - 境内自然人持股数量为57,703,955股，占比24.04%[184] - 境内法人持股数量从37,068,000股降至0股[184] - 公司股东干德义期末持股50,058,000股，占总股本20.86%，其中限售股37,543,500股[190] - 咸宁杰兴顺投资企业（有限合伙）期末持股48,438,000股，占总股本20.18%，全部为无限售条件股份[190] - 公司股东易明莉期末持股11,497,350股，占总股本4.79%，其中限售股8,623,012股[190] - 公司股东王兴平期末持股7,764,060股，占总股本3.24%，其中限售股5,823,045股[190] - 公司股东张鸥期末持股7,619,197股，占总股本3.17%，其中限售股5,714,398股[188][190] - 报告期末普通股股东总数17,286人，无特别表决权股东[190] - 咸宁杰兴顺投资企业本期解除限售32,292,000股，期末无限售股份48,438,000股[187][190] - 厦门市晶辉健投资合伙企业本期解除限售4,776,000股，期末持股7,144,000股均为无限售条件股份[188][190] - 公司限售股总数期末为57,703,955股，较期初减少26,176,349股[188] - 干德义与咸宁杰兴顺投资企业一致行动关系于2022年4月22日终止[190] 高管持股 - 董事长兼总经理干德义持有公司股份33,372,000股，占总持股的50,058,000股[194] - 董事易明莉持有公司股份7,664,900股，占总持股的11,497,350股[194] - 董事兼副总经理王兴平持有公司股份5,176,040股，占总持股的7,764,060股[194] - 监事会主席张鸥持有公司股份5,079,465股，占总持股的7,619,197股[194] - 四位高管合计持有公司股份51,292,405股，占总持股的76,938,607股[194] 股份限售承诺 - 公司股东咸宁杰兴顺投资企业承诺自首次公开发行之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[109] - 公司股东厦门市晶辉健投资合伙企业承诺自首次公开发行之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[111] - 公司股份限售承诺自首次公开发行之日起36个月内有效[112][114][115] - 公司股东承诺自首次公开发行之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[118] - 股份限售承诺履行期限为2019年4月22日起36个月[118] - 所有限售承诺截至报告日已履行完毕[109][111] - 上述限售承诺已于2019年4月22日起生效执行[109][111] - 丁杰偲、王松涛股份限售承诺期限为36个月已于2019年04月22日履行完毕[126] 股东减持承诺 - 干德义承诺锁定期满后两年内减持价格不低于调整后发行价[105] - 锁定期满后两年内减持价格不低于经除权除息调整后的发行价[127] - 股东减持价格不低于经调整后的发行价[122][123][124] - 股东减持需提前3个交易日公告[122][123][124] - 股东减持承诺在持股比例低于公司总股本5%时终止[123][124] 董事监事高管股份转让限制 - 干德义承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[106] - 干德义承诺离职后半年内不转让直接或间接持有的公司股份[106] - 公司董事、监事及高级管理人员任职期间每年转让股份不超过其持有总数的25%[115] - 离职后半年内禁止转让直接或间接持有的公司股份[115] - 上市后6个月内离职的，自离职日起18个月内不得转让股份[115] - 上市后第7至12个月离职的，自离职日起12个月内不得转让股份[115] - 董事监事及高管任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[127] - 离职后半年内不得转让直接或间接持有的公司股份[127] - 上市后6个月内离职则自离职日起18个月内不得转让股份[128] - 上市后7-12个月离职则自离职日起12个月内不得转让股份[128] 承诺履行与违约责任 - 违反持股锁定承诺需在10个交易日内将违规收益上缴公司[110] - 未履行持股锁定承诺需在10个交易

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.11亿元，同比增长9.05%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4128.18万元，同比增长4.57%[4] - 营业总收入同比增长9.05%至3.11亿元，上期为2.85亿元[23] - 净利润同比增长3.48%至4083.39万元，上期为3946.08万元[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长18.64%至2.10亿元，上期为1.77亿元[23][24] - 销售费用为1847.25万元，同比下降50.94%[11] - 财务费用为675万元，同比下降174.20%[11] - 研发费用同比下降29.24%至1545.63万元，上期为2183.87万元[24] - 销售费用同比下降50.94%至1847.25万元，上期为3765.50万元[24] - 所得税费用同比增长54.25%至1111.97万元，上期为720.97万元[24] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.13亿元，同比大幅增长303.67%[4] - 经营活动现金流量净额大幅改善至1.13亿元，上期为-5571.49万元[27][28] - 销售商品提供劳务收到现金同比大幅增长135%至3.78亿元[27] - 投资活动现金流出同比增加10.86%至8899.60万元[28][29] - 期末现金及现金等价物余额达10.53亿元，较期初增长11.49%[29] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为12.35亿元，较年初增长6.86%[19] - 交易性金融资产期末余额为2.35亿元，较年初增长25.43%[19] - 应收账款期末余额为1.03亿元，较年初下降35.07%[19] - 存货期末余额为3.48亿元，较年初下降11.44%[19] - 短期借款期末余额为1.75亿元，较年初增长2.92%[20] - 合同负债期末余额为0.52亿元，较年初增长121.82%[20] - 归属于母公司所有者权益合计为19.13亿元，较年初增长2.16%[21] 应收款项和合同负债 - 应收票据为675.65万元，同比激增1933.74%[9] - 应收账款为1.03亿元，同比下降35.06%[9] - 应收款项融资为859.2万元，同比大幅增长14706.61%[9] - 合同负债为5240.52万元，同比增长121.85%[9] 融资和借款活动 - 长期借款新增2500万元[9] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数为14,441名[15] - 控股股东干德义持股比例为20.86%，持股数量为33,372,000股[15] - 南平杰兴顺投资企业持股比例为20.18%，持股数量为32,292,000股[15] 报告审计状态 - 第一季度报告未经审计[30]

收入和利润（同比环比） - 营业收入12.58亿元人民币，同比增长22.34%[19] - 公司2021年营业收入为125,789.12万元，同比增长22.34%[34][38] - 公司2021年营业收入为12.58亿元，同比增长22.34%[45] - 归属于上市公司股东的净利润1.69亿元人民币，同比下降29.36%[19] - 公司2021年净利润为16,811.34万元，同比下降29.78%[34][38] - 扣除非经常性损益后的净利润1.63亿元人民币，同比下降26.98%[19] - 基本每股收益1.06元/股，同比下降29.33%[19] - 公司基本每股收益为1.06元，同比下降29.33%[38] - 加权平均净资产收益率9.34%，同比下降4.98个百分点[19] - 第四季度营业收入4.25亿元人民币，为全年最高单季收入[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润9023.84万元人民币，占全年净利润53.35%[21] 成本和费用（同比环比） - 主营业务成本为8.36亿元，同比增长58.83%[48] - 智能快件箱类设备成本7.11亿元，同比增长45.21%[52] - 自助电子寄存柜类设备成本2,836.82万元，同比增长98.11%[52] - 销售费用同比下降31.54%至8739.67万元人民币[55] - 研发费用同比增长33.96%至9391.84万元人民币[55] - 研发投入占营业收入比例为7.47%，较上年6.82%有所提升[58] - 因汇率波动造成的汇兑损失为11,547,100元[5] - 因汇率波动造成的汇兑损失为1,154.71万元[88] 各条业务线表现 - 公司产品分为智能快件箱类、自助电子寄存柜类、智能恒温及售卖类和其他定制类四大类[31] - 智能快件箱类设备收入10.33亿元，占总收入82.10%，同比增长9.98%[45][46] - 其他定制类智能交互设备收入1.20亿元，同比增长411.60%[46] - 工业类产品销售量178,298台，同比增长40.52%[49] - 工业类产品生产量146,853台，同比增长42.70%[49][50] - 公司整体产能水平达到20万台[40] - 公司采用直销模式销售智能快件箱类设备[31] - 公司生产基地包括湖北工厂、越南工厂和深圳工厂三个基地[33] - 湖北二期工厂投入先进设备，提高生产效率并降低制造成本[41] - 公司专注于智能保管与交付领域 布局智能保管设备 智能交付设备 智能售卖设备等多元化业务[81] - 2022年公司将大力拓展海外市场 重点推广恒温及售卖类设备 自助电子寄存柜类设备[81] - 2022年公司针对国内市场推进充换电柜 无人车载柜 AED柜 冷链经济等产品和解决方案[82] - 2022年研发重点倾斜无人车 消杀产品 RFID 耗材柜等新产品[83] 各地区表现 - 公司境外实现销售收入751,431,400元，占主营业务收入的62.45%[5] - 公司海外销售收入为75,143.14万元，占主营业务收入62.45%，同比增长11.76%[38] - 公司国内销售收入为45,183.99万元，占主营业务收入37.55%，同比增长41.40%[38] - 出口销售收入7.51亿元，占总收入59.74%，同比增长11.76%[46] - 公司境外销售收入为75,143.14万元，占主营业务收入的62.45%[88] - 公司境外客户主要集中在北美、欧洲、亚洲和东南亚等地区[88] - 海外新产品、新市场、新客户的深度开拓导致外汇结算量递增[5] - 公司出口商品主要使用美元结算，外汇结算量逐渐递增[88] - 公司产品出口至境外市场，面临来自世界各地竞争对手的压力[85] 管理层讨论和指引 - 公司主要产品智能快件箱类设备面临下游行业景气度风险[4] - 市场竞争加剧风险包括竞争对手提升研发能力、扩大产能、降低产品价格[4] - 客户集中风险，销售收入来自大型客户的占比较高[5] - 原材料价格上升风险，涉及工业控制计算机、触摸屏显示器、钢材等[5] - 汇率波动风险，公司出口商品主要使用美元结算[5] - 公司面临客户集中风险，销售收入来自大型客户的部分占比高[86] - 公司生产主要原材料包括工业控制计算机、触摸屏显示器、钢材、PCBA等[86] - 公司将继续强化知识产权保护工作，在产品核心技术等方面做好申请和保护[86] - 公司将在期货市场对原材料相关的期货品种开展套期保值业务[87] - 公司采取外汇套期保值等手段对冲汇率波动的风险[88] - 2022年运营部门以降本增效为重点 通过自动化设备降低人工成本[83] 研发投入与知识产权 - 公司2021年研发投入为9,391.84万元，同比增长33.96%[34][35][39] - 公司累计拥有发明专利19项，实用新型专利191项，外观设计专利89项，软件著作权168项[35][39] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为9.258亿元人民币，占年度销售总额的73.60%[54] - 最大客户销售额为4.519亿元人民币，占年度销售总额的35.93%[54] - 前五名供应商合计采购额为2.009亿元人民币，占年度采购总额的30.46%[54] - 最大供应商采购额为1.336亿元人民币，占年度采购总额的20.25%[54] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额5958.71万元人民币，同比下降78.10%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降78.10%至5958.71万元人民币[60] - 投资活动产生的现金流量净额为-9986.18万元人民币，同比下降142.78%[61] - 现金及现金等价物净减少1.612亿元人民币，同比下降132.48%[61] 资产与负债变化 - 资产总额23.19亿元人民币，同比增长15.07%[19] - 公司总资产为231,856.42万元，同比增长15.07%[38] - 公司净资产为187,216.75万元，同比增长5.60%[38] - 货币资金占总资产比例从年初54.90%下降至年末49.84%，减少5.06个百分点[63] - 应收账款金额从年初5874.6万元增至年末1.59亿元，增长170.55%，占总资产比例从2.89%升至6.86%[63][64] - 固定资产金额从年初1.35亿元增至年末2.65亿元，增长96.61%，占总资产比例从6.63%升至11.42%[64] - 在建工程金额从年初2517.9万元降至年末129.8万元，减少94.85%，占总资产比例从1.24%降至0.06%[64] - 短期借款从0元增至年末1.70亿元，新增票据借款及抵押借款[64] - 交易性金融资产期末金额1.87亿元，本期公允价值变动收益377.7万元[67][70] - 应付票据从年初1000万元增至年末5600万元，增长460%[65] - 投资性房地产从0元增至373.1万元，增长100%[64] - 长期股权投资从0元增至3008.3万元，新增湖北合嘉智股权投资[64] 募集资金使用 - 募集资金总额6.99亿元，本期已使用1.88亿元，累计使用6.55亿元[72] - 首次公开发行募集资金总额为人民币7.56亿元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币6.9883亿元[73] - 募集资金承诺投资总额为6.9883亿元，截至2021年末累计投入金额为6.549912亿元，投资进度为93.29%[74][76] - 智能快件箱产能扩建项目投资进度93.29%，累计实现效益5.369亿元[74] - 研发中心建设项目投资进度82.58%，预计2022年4月22日达到预定可使用状态[74] - 市场营销与服务网络建设项目投资进度87.48%[74] - 补充流动资金项目投资进度100%，实际使用金额2.350865亿元[76] - 2021年度募集资金投入金额1.88亿元[73][74][76] - 尚未使用的募集资金金额为4383.88万元[73] - 因新冠疫情导致智能快件箱产能项目延期至2021年8月31日[76] - 研发中心项目因场地装修及设备安装问题延期至2022年4月22日[76] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金89,928,796.24元[77] - 新增产能项目节余募集资金9,248.20万元 其中募集资金7,508.65万元 利息收入及银行手续费56.11万元 理财收益1,683.44万元[77] - 越南工厂投资1,200万美元 折合人民币8,483.64万元[77] - 公司将9,248.20万元募投项目结余资金永久补充流动资金[77] - 公司于2021年9月27日将9,259.72万元结余资金转入自有资金账户[77] 利润分配方案 - 以160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）[6] - 以资本公积金向全体股东每10股转增5股[6] - 公司2021年度利润分配方案为每10股派发现金股利3元（含税），现金分红总额48,000,000元，占可分配利润648,758,224.57元的7.4%[133] - 以160,000,000股为基数实施资本公积金转增股本，每10股转增5股[133] - 2020年度利润分配实际执行每10股派发现金股利4元，共计派发现金64,000,000元[131] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[133] 行业与市场数据 - 2021年全国快递业务量累计完成1083.0亿件同比增长29.9%[29] - 2021年全国快递业务收入累计完成10332.3亿元同比增长17.5%[29] - 异地快递业务量累计完成920.8亿件同比增长32.8%[29] - 同城快递业务量累计完成141.1亿件同比增长16.0%[29] - 国际/港澳台快递业务量累计完成21.0亿件同比增长14.6%[29] - 国家邮政局目标智能快件箱箱递率达到10%以上[29] - 快递公共服务站建设目标达11.5万个[29] 公司治理与股东结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名[94] - 公司监事会由3名监事组成，其中监事会主席1名，监事1名，职工代表监事1名[94] - 报告期内公司共召开2次股东大会，包括1次年度股东大会和1次临时股东大会[93] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为66.35%[99] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为59.12%[99] - 公司资产、人员、财务、机构和业务均独立于控股股东及实际控制人[97][98] - 公司设有审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会[94] - 公司作为独立纳税人依法独立纳税，拥有独立银行账户[98] - 公司不存在与控股股东同业竞争或关联交易情况[98] - 公司治理状况与监管要求不存在重大差异[96] - 董事长兼总经理干德义持有公司股份33,372,000股[100] - 董事兼副总经理王兴平持有公司股份5,176,040股[100] - 董事易明莉持有公司股份7,664,900股[100] - 监事会主席张鸥持有公司股份5,079,465股[101] - 公司董事、监事及高级管理人员期末合计持股51,292,405股[101] - 原财务总监汤焕于2021年8月30日因个人原因离职[102] - 谢德友于2021年9月6日被聘任为新任财务总监[102] - 公司第二届董事会由9名成员组成，其中包含3名独立董事[104] - 干德义自2016年9月起担任公司法定代表人、董事长兼总经理[104] - 王兴平自2016年9月起担任公司董事、副总经理兼研发总监[104] - 公司监事会于2019年9月5日完成换届选举，第二届监事会由3名监事组成[109] - 监事曾楚轩于2020年3月24日离职，陈会女士经审议接任监事职务[109] - 职工监事邢宝宝自2019年9月5日起任职，2017年7月加入公司担任项目专员[110] - 董事会于2019年9月5日续聘高级管理人员，任期三年[111] - 财务负责人谢德友2021年6月加入公司担任财务总监助理，同年9月升任财务总监[111] - 副总经理兼董事会秘书陈才玉2016年9月任职，曾任职马尼托瓦克起重设备人力资源总监[111] - 独立董事陈强2005年9月至2009年11月担任青海大学校长[108] - 独立董事王和平1993年至2020年担任北京市康达（深圳）律师事务所主任[107] - 董事胡文春2015年5月起任职深圳前海众微资本管理有限公司董事兼副总裁[106] - 董事王松涛2014年3月至2016年9月担任深圳市智莱科技有限公司海外销售总监[105] - 公司董事监事及高级管理人员2021年薪酬总额为499.95万元[116] - 董事长兼总经理干德义税前报酬总额为39.36万元[117] - 董事兼副总经理丁杰偲税前报酬总额为75.49万元[117] - 董事兼副总经理王松涛税前报酬总额为77.95万元[117] - 监事会主席张鸥税前报酬总额为66.63万元[117] - 副总经理兼董事会秘书陈才玉税前报酬总额为69.77万元[117] - 财务负责人汤焕（离任）税前报酬总额为51.3万元[117] - 独立董事王和平、陈强、李开忠每人税前报酬均为7.14万元[117][118] - 董事胡文春从公司获得税前报酬为0元[118] - 公司现任董事监事及高级管理人员共计14人[116] - 报告期内董事会共召开5次会议[119] - 所有董事本报告期应参加董事会次数均为5次[121] - 董事现场出席董事会次数：干德义4次[121]、易明莉4次[121]、李开忠1次[121]、王兴平5次[121]、王松涛5次[121]、丁杰偲5次[121] - 董事以通讯方式参加董事会次数：干德义1次[121]、胡文春5次[121]、李开忠4次[121]、王和平5次[121]、陈强5次[121] - 所有董事缺席董事会次数均为0次[121] - 无董事连续两次未亲自参加董事会会议[121] - 董事出席股东大会次数：干德义2次[121]、王兴平2次[121]、王松涛2次[121]、丁杰偲2次[121]、易明莉2次[121]、胡文春0次[121]、李开忠1次[121]、王和平0次[121]、陈强0次[121] - 董事对公司有关事项未提出异议[121] - 董事对公司提出的各项合理化建议均被采纳[122] - 董事会审计委员会在报告期内召开5次会议[123] - 审计委员会于2021年12月30日审议通过2021年年度审计工作计划[125] 员工情况 - 报告期末公司在职员工总数2,793人，其中生产人员1,682人（占比60.3%），销售人员528人（占比18.9%），技术人员439人（占比15.7%）[128] - 员工教育构成中高中及以下学历1,483人（占比53.1%），大专500人（占比17.9%），本科386人（占比13.8%），硕士及以上28人（占比1.0%）[128] - 当期领取薪酬员工总人数2,856人，高于在职员工总数[128] - 母公司需承担费用的离退休职工人数为40人[128] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[134] 内部控制与审计 - 公司内部控制评价报告基准日无财务报告内部控制重大缺陷[135] - 公司内部控制评价报告基准日无非财务报告内部控制重大缺陷[135] - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额比例100%[138] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入比例100%[138] - 财务报告重大缺陷数量为0个[139] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[139] - 财务报告重要缺陷数量为0个[139] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[139] - 内部控制鉴证报告意见类型为标准无保留意见[140] 环境保护 - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[142] 股东承诺与股份锁定 - 实际控制人干德义股份限售承诺自首次公开发行起三十六个月内有效至2022年4月21日[147][148] - 干德义承诺锁定期满后两年内减持价格不低于经调整后的发行价[148] - 干德义承诺任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[148][149] - 干德义承诺若未履行持股锁定承诺将违规卖出股票收益上缴公司[