股份转让情况 - 徐惠祥、惠丰投资拟向风炎基金转让2400万股，占公司总股本5.9108%（剔除回购账户后6.0133%）[3] - 股份协议转让价格为8.96元/股，转让总价2.1504亿元[9] 权益变动前后持股情况 - 本次权益变动前，徐惠祥持股6311.0762万股，占总股本15.5430%（剔除回购账户后15.8127%）[9] - 本次权益变动前，惠丰投资持股8780.058万股，占总股本21.6237%（剔除回购账户后21.9988%）[10] - 本次权益变动后，徐惠祥持股4826.0762万股，占总股本11.8858%（剔除回购账户后12.0919%）[10] - 本次权益变动后，惠丰投资持股7865.058万股，占总股本19.3702%（剔除回购账户后19.7062%）[10] - 本次权益变动后，信息披露义务人合计持股1.5673655亿股，占总股本38.6014%（剔除回购账户后39.2710%）[10] 价款支付与过户 - 首笔股份转让价款需支付至甲方1指定账户6652.8万元，支付至甲方2指定账户4099.2万元[19] - 第二笔股份转让价款需支付至甲方1指定账户6652.8万元，支付至甲方2指定账户4099.2万元[19] - 乙方支付完首笔股份转让价款之日起20个工作日内，双方共同提交标的股份过户登记所需材料[20] 相关承诺与限制 - 本次股份协议转让受让方承诺转让完成后6个月内不减持受让股份[41] - 本次协议转让需深交所合规性审核，过户手续完成存在不确定性[42]

股权结构 - 徐惠祥、徐恕、臧婕分别持有鞍山惠丰投资集团72.50%、19.25%、8.25%股份[12] - 臧婕、徐惠祥分别直接持有公司7.35%、15.54%股份[12] - 徐惠祥、臧婕、徐恕合计支配公司44.51%股权[12] 权益变动 - 2024年9月22日，徐惠祥、惠丰投资拟向风炎基金转让2400万股，占总股本5.9108%[20] - 本次变动前，徐惠祥、惠丰投资分别持股15.5430%、21.6237%[20] - 变动后，分别持股11.8858%、19.3702%[20] - 变动后，徐惠祥等一致行动人合计持股38.6014%[21] 股份转让 - 甲方1、2分别转让1485万、915万股，占比3.6573%、2.2535%[24] - 转让价格8.96元/股，价款合计2.15亿元[25] - 乙方分两笔支付，首笔支付需满足多项条件[26] - 第二笔支付需满足股份过户等条件[28] 质押情况 - 惠丰投资持股21.62%，质押3447万股，占比39.26%[41] - 徐惠祥持股15.54%，质押4822万股，占比76.41%[41] - 臧婕持股7.35%，无质押[41] - 合计持股44.51%，质押8269万股，占比45.75%[41] 未来展望 - 截至报告签署日，未来12个月无其他增减持计划[17] - 未来12个月不排除增持或减持公司股份[68] 其他 - 2023年辽宁证监局对公司、徐惠祥、于兴春出具警示函[48] - 本次权益变动不导致控股权变化[50] - 变动需取得深交所确认及完成过户[51] - 变动审批存在不确定性，不触发要约收购[52]

权益变动情况 - 徐惠祥、鞍山惠丰投资集团向风炎基金协议转让2400万股[8] - 风炎基金注册资本1000万元，周新华占比55%、北京领瑞投资占比25%、张波涛占比20%[10] - 权益变动后风炎基金持有2400万股，占总股本5.91%（剔除回购账户后6.01%）[17] - 徐惠祥转让1485万股，占总股本3.6573%；鞍山惠丰转让915万股，占2.2535%[18] 交易价格与价款 - 股份转让价格为8.96元/股，按2024年9月20日收盘价90%确定[19] - 转让价款合计2.1504亿元，徐惠祥1.33056亿元，鞍山惠丰8198.4万元[19] 支付安排与过户 - 首笔价款风炎基金付徐惠祥6652.8万元、付鞍山惠丰4099.2万元，10个工作日完成[20] - 第二笔价款风炎基金付徐惠祥6652.8万元、付鞍山惠丰4099.2万元，10个工作日完成[20] - 支付首笔价款20个工作日内双方提交过户登记材料[22] 未来展望 - 截至报告书签署日，风炎基金未来12个月除本次外无其他增减持计划[14] - 风炎基金不排除未来12个月根据情况增持或减持股份可能性[53] 其他要点 - 权益变动需深交所合规确认，中登公司办理过户手续[3] - 未触发要约收购义务[4] - 涉及股份无质押、查封或冻结等权利限制[35] - 未附加特殊条件，无需有关部门批准，资金自有或自筹[36][37][38] - 拟受让股份均享有表决权，无权利限制或被限制转让情况[39]

股份质押 - 惠丰投资部分股份质押延期至2025年3月19日[1] - 惠丰投资持股87,800,580股，质押34,470,000股[2] - 徐惠祥持股63,110,762股，质押48,220,000股[3] - 臧婕持股29,825,208股，质押后数量为0[3] 股权结构 - 股东及其一致行动人合计持股180,736,550股，占比44.51%[3] - 徐惠祥等三人合计支配公司44.51%的股权[3] 风险情况 - 控股股东质押延期不新增融资，风险可控[5] - 公司将持续关注质押情况并披露信息[5]

报告公司投资评级 - 维持公司"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - 依托公司核心反应及自产单体优势,布局特种尼龙与特种聚氨酯两大新材料业务 [2][3] - MXD6 项目的投产进一步拓展了公司在新材料业务领域的布局,将为公司未来发展提供新的增量 [3] - 高性能有机颜料产品盈利能力的持续改善 [3] 公司投资评级 - 报告维持公司"买入"评级 [3] 公司业务概况 - 依托核心反应及自产单体优势,布局特种尼龙与特种聚氨酯两大新材料业务 [2][3] - MXD6 作为高性能工程塑料,主要应用于汽车和无人机轻量化以及阻隔包装材料 [3] - 在聚氨酯弹性体方面,公司年产 3000 吨 PPDI 型聚氨酯弹性体产能已于 2024 年上半年逐步释放 [3] 公司业绩情况 - 2024H1,得益于原材料价格的下跌,以及海外巨头申请破产后对于部分高性能有机颜料产品价格的抬升,公司毛利率持续提高 [3] - 2024Q2,公司单季度毛利率为 32.8%,同比提升 9.0pct,环比提升 2.7pct [3] - 公司也在持续加强费用管控,24H1 公司销售、管理、研发、财务费用率同比均实现下降 [3] 盈利预测及估值 - 考虑到公司 MXD6 项目的投产,以及高性能有机颜料产品盈利能力的持续改善,我们上调公司 2024-2026 年盈利预测 [3] - 预计 2024-2026 年公司归母净利润分别为 1.75 亿元(上调 37.5%)、2.50 亿元(上调 39.1%)、3.13 亿元(上调 24.8%) [3]

分红信息 - 以399,115,632股为基数分红，每10股派现金0.5元（含税），共派19,955,781.60元（含税）[2] - QFII等每10股派0.45元，个人股息红利税差别化征收[5] 时间安排 - 2024年9月13日股东大会通过利润分配预案[3] - 股权登记日为9月25日，除权除息日为9月26日[6] 资金发放 - 委托代派的A股股东现金红利9月26日划入资金账户[8]

新产品和新技术研发 - 公司年产5000吨MXD6项目试生产顺利，装置全流程已打通[1] - MXD6产品已通过饮料包装领域知名厂商验证，还有多国客户正在验证[1] 未来展望 - 项目从试生产到正式投产、释放产能尚需时间，存在不确定性[1] - 项目面临市场环境等多方面风险[1]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于9月13日13时召开，14时结束[3] - 现场和网络投票股东257人，代表股份187,358,590股，占比46.1430％[5] 议案表决情况 - 《关于2024年半年度利润分配预案的议案》同意186,958,380股，占比99.7864％[6] - 反对359,120股，占比0.1917％[6] - 弃权41,090股，占比0.0219％[6]

关于鞍山七彩化学股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于鞍山七彩化学股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于鞍山七彩化学股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 北京德恒律师事务所 法律意见 德恒 01G20211055 号 致：鞍山七彩化学股份有限公司 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 13 日召开。北京德恒律师事务所 接受鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派李哲律师、王 冰律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《鞍 山七彩化学股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德 恒律师就本次会议 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于2024年9月13日召开[1] - 股权登记日为2024年9月9日[2] - 审议《关于2024年半年度利润分配预案的议案》[2] 会议时间 - 现场会议9月13日13:00召开[1] - 网络投票9月13日进行[1] - 现场登记9月11 - 12日9:00 - 17:00[4] 投票信息 - 网络投票代码350758，简称为七彩投票[11] - 深交所交易系统投票9月13日9:15 - 15:00[12] - 深交所互联网投票9月13日9:15 - 15:00[13] 联系方式 - 联系人孙先生，电话0412 - 8386166[10] - 传真0412 - 8386366，邮箱zhengquan@hifichem.com[10] 会议地点 - 辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号[2]