公司基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会，时间是2019年4月23日14:00 - 16:00，地点包括网络地址全景•路演天下和公司会议室，参与单位有社会公众、投资者、网友 [1] - 公司接待人员有董事长邓志毅、总经理刘喜旺等 [1] 公司战略与地位 - 公司愿景是为全球提供优质游乐产品和服务，创建业界一流企业；宗旨是为游乐业发展做贡献，为股东、员工、合作伙伴带来最大收益，目标是成为中国大型游乐设施制造第一品牌 [1] - 公司凭借长期积累，在创意、策划等多方面建立市场竞争优势，是国内游乐设施制造行业的龙头企业 [1] 财务相关 收入与利润 - 2018年实现营业收入520,461,636.12元，同比增长4.48% [2] - 2018年按归属于公司普通股股东的净利润计算，基本每股收益3.27元/股 [3] - 2018年加权平均净资产收益率20.67% [5] 资金与借款 - 2018年预付账款期末比期初增加114.89%，原因是订单增加，材料采购增加 [1] - 2018年公司均无短期借款、长期借款 [2] - 2018年货币资金增加170.76%，主要是通过发行上市募集资金 [4] 分红与公积金 - 2019年4月11日审议通过2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案，以2018年末总股本4,000.00万股为基数，每10股分配现金股利8.00元（含税），共派发现金股利3,200.00万元；每10股转增8股，剩余未分配利润38,289.10万元结转以后年度，预案需经股东大会审议通过 [2] 税收与补贴 - 公司增值税税率为17%、16%、11%、10%、6%、5%、3% [2] - 2018年公司获得政府的奖励和补助共468.94万元 [5] 研发投入 - 2018年公司的研发投入总额7,131.09万元，较上年同期增长7.61%，占营业收入比例为13.70% [5] 公司管理与制度 内控与审计 - 公司设有审计部，配备专职审计人员，在董事会审计委员会领导下对公司内控制度执行开展审计和监督工作 [2] - 2018年度，审计委员会共召开4次会议，对公司内部控制、定期报告编制等事项进行审查与监督 [4] 股东权益保护 - 公司建立健全内部信息披露制度和流程，完善股东投票机制，保障投资者的收益分配权，在相关制度中明确规定股东权利及履行程序 [2] 募集资金管理 - 公司募集资金存放在专项账户，制定了《募集资金管理制度》，按要求严格做好资金管理和运用 [4] 独立董事职责 - 公司设有2位独立董事，任职期间亲自出席相关会议，审议议案，发表独立意见，提出专业性建议，维护公司和股东尤其是中小股东利益 [5] 股东分红规定 - 以现金分红为基本分配原则，无重大投资计划或支出，当年净利润和累计未分配利润为正数时，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%；经营良好且董事会认为股价与股本规模不匹配时，可采取股票股利分配；董事会可根据盈利及资金需求提议中期分配 [6] 人才与研发 人才战略 - 公司将加大人力资源开发与管理力度，重点培养技术领先、创新能力强的研发队伍和专家型的营销队伍 [2] 研发成果 - 2018年末公司拥有已获授权的专利88项，其中32项发明专利、33项实用新型专利和23项外观设计专利 [5] - 2018年公司累计完成10项研发项目 [3] 研发规划 - 公司将加强融入动漫游乐设施的开发，把动漫、影视、虚拟现实技术应用到传统游乐设施上，提升产品档次 [4] 其他 产品销售 - 公司产品主要应用于游乐园、主题公园及城市综合体等文化、旅游领域 [3] 认证情况 - 公司取得了ISO9001质量认证体系证书，产品观览车、速降过山车等获得TÜV审核认证 [4] 控股股东情况 - 邓志毅、刘喜旺、李勇持三人是公司的控股股东暨实际控制人，未发生变更 [3] 与投资者沟通途径 - 包括业绩说明会、路演、深交所互动易回复平台、投资者接待活动、投资者专线电话与邮件等 [3] 股东大会情况 - 2018年度公司共召开2次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次 [2] 无形资产 - 公司无形资产主要是土地使用权和软件 [3] 成本控制举措 - 公司以成本预算管理为核心，辅助以绩效考核和业务指导，实现成本控制目标 [3]

财务业绩：收入和利润 - 公司2018年营业收入为5.2亿元，同比增长4.48%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为9804.38万元，同比下降4.18%[23] - 基本每股收益为3.27元/股，同比下降4.11%[23] - 第四季度净利润仅为344.9万元，显著低于其他季度[27] - 营业收入为5.204616亿元人民币，同比增长4.48%[62] - 归属于上市公司股东净利润为9804.38万元人民币，同比下降4.18%[62] - 2018年营业收入5.2046亿元，同比增长4.48%[74] - 加权平均净资产收益率为20.67%，同比下降6.78个百分点[25] 财务业绩：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.11亿元，同比大幅增长56.15%[23] - 经营活动现金流量净额同比增长56.15%至1.11亿元[94] - 投资活动现金流量净额同比变化-414.88%至3643.38万元[94] 成本和费用 - 销售费用同比下降5.85%至2352.88万元[87] - 管理费用同比增长20.52%至6769.74万元[87] - 财务费用同比增长82.34%至-408.95万元[89] - 研发费用同比增长7.61%至7131.09万元[89] - 材料成本8,951万元，占营业成本比重36.98%，同比增长24.59%[82] 资产和负债变化 - 资产总额达到17.01亿元，同比增长68.30%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为9.75亿元，同比增长129.22%[25] - 货币资金期末较期初增加170.76%，主要因发行上市募集资金[53] - 预付账款期末较期初增加114.89%，主要因订单增加导致材料采购增加[53] - 存货期末较期初增加42.00%，主要因订单增加导致备货增加[53] - 在建工程期末较期初减少74.45%，主要因在建厂房竣工转固[53] - 其他流动资产期末较期初减少84.09%，主要因赎回上年购买的理财产品[53] - 货币资金占总资产比例上升19.92个百分点至52.64%[98] - 应收账款占总资产比例下降2.60个百分点至8.16%[98] 业务线表现 - 游乐设施类产品收入4.5708亿元，占总收入87.82%[74] - 境外收入8,265万元，同比大幅增长2,949.81%[74] - 公司整体毛利率53.49%，同比下降3.69个百分点[78] - 游乐设施销售量706套，同比下降25.45%[79] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额合计2.9303亿元，占总销售额56.30%[83] - 前五名供应商采购额7,467.91万元，占采购总额23.63%[85] 研发投入 - 研发投入总额为7131.09万元人民币，同比增长7.61%，占营业收入比例为13.70%[64] - 研发投入占营业收入比例13.70%[90][91] 募集资金使用 - 公司通过IPO募集资金净额4.5044亿元人民币[69][70] - 首次公开发行募集资金净额4.50亿元[101][102] - 游乐设施建设项目承诺投资总额21,033万元人民币[105] - 研发中心建设项目承诺投资总额8,273万元人民币[105] - 融入动漫元素游乐设施项目承诺投资总额15,738万元人民币[105] - 承诺投资项目合计投资总额45,044万元人民币[105] - 所有承诺投资项目均未发生变更且未达到预计效益[105] - 公司以自筹资金预先投入募集资金项目金额5,464.64万元人民币[107] - 截至2018年12月31日尚未使用的募集资金存放于专户[108] - 报告期内不存在募集资金变更项目情况[109] 利润分配方案 - 利润分配方案为每10股派发现金股利8.00元（含税）[9] - 共计派发现金股利3200.00万元[9] - 资本公积金转增股本方案为每10股转增8股[9] - 分配后剩余未分配利润为38289.10万元[9] - 2018年度现金分红总额为3200万元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的32.64%[143] - 2018年度资本公积金转增股本方案为每10股转增8股，总股本基数为4000万股[139][141] - 2018年度可分配利润为4.15亿元人民币[138] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[138] - 2017年度及2016年度均未进行任何形式的股利分配[139][140][143] - 经2018年度分配后剩余未分配利润为3.83亿元人民币结转以后年度[139][141] - 分配后母公司可供普通股股东分配利润为正且未出现不适用现金分红的情形[143] - 2018年度归属于上市公司普通股股东的净利润为9804.38万元人民币[143] - 利润分配预案以2018年末总股本4000万股为基数实施[139][141] - 分配方案需经2018年年度股东大会审议通过后方可实施[139][141] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为464.47万元[31] - 非经常性损益项目金额总计460.18万元[31] - 委托他人投资或管理资产的损益为1,502,602.74元[32] - 委托他人投资或管理资产的损益为1,248,356.18元[32] - 委托他人投资或管理资产的损益为948,808.17元[32] - 其他营业外收入和支出为-655,620.20元[33] - 其他营业外收入和支出为-527,477.60元[33] - 其他营业外收入和支出为85,975.86元[33] - 所得税影响额为818,233.82元[33] - 所得税影响额为254,686.01元[33] - 所得税影响额为855,194.67元[33] - 非经常性损益合计为4,601,796.48元[33] 公司战略与未来指引 - 公司计划在2020年内全面投产游乐设施建设项目[128] - 公司计划在2019年一季度实现游乐设施建设项目的竣工和投产[128] - 公司计划年内动工研发中心建设项目和融入动漫元素游乐设施项目[128] - 公司确立"第二次创业新征途"战略并加快三大募投项目推进落地[128] - 公司计划通过收购兼并等资本运作方式扩张业务规模[129] - 公司计划合理使用直接融资和间接融资手段保持稳健资产负债结构[131] - 公司计划实现ERP系统及OA系统的推广应用及完善[127] - 公司计划建设技术型的"专家"销售团队[119] - 公司计划加大大型高端游乐设施和动漫机电一体化产品的开发[117] - 公司计划建立动漫技术实验室和虚拟现实应用技术实验室[118] 技术与知识产权 - 公司累计获得专利88项，其中发明专利32项、实用新型专利33项、外观设计专利23项[56][66] - 公司研发团队规模为151人，涵盖机械工程、电子技术、自动控制等多个专业领域[56] - 公司员工总数达1,032名，其中研发技术人员151名，占比14.6%[68] 行业与业务特点 - 公司待履行合同金额较大但未披露具体数值[6] - 产品生产周期较长且按进度分期收款[6] - 一季度收入较少主要受春节放假及客户开园计划影响[7] - 公司产品属于特种设备需取得国家强制检验资质[3] - 下游客户主要包括传统游乐园及主题公园[6] - 公司为国内大型游乐设施制造行业龙头企业[115] 股本结构变动 - 公司2018年末总股本为4000.00万股[9] - 有限售条件股份变动前数量为30,000,000股占比100.00%[200] - 有限售条件股份变动后数量仍为30,000,000股但占比降至75.00%[200] - 无限售条件股份通过发行新股增加10,000,000股[200] - 无限售条件股份变动后数量为10,000,000股占比25.00%[200] - 境内自然人持股保持30,000,000股但占比从100.00%降至75.00%[200] - 人民币普通股新增10,000,000股占比25.00%[200] - 国家持股和国有法人持股始终保持0股0.00%[200] - 外资持股及境外法人持股始终保持0股0.00%[200] - 本次变动仅通过发行新股方式增加股份[200] - 总股本从30,000,000股增至40,000,000股[200] - 公司公开发行新股1000万股[152] - 公司股本总额将增加33.33%[153][154] - 公开发行新股1000万股[155] - 发行后公司股本总额增加33.33%[155] 股东承诺与股份锁定 - 控股股东及实际控制人等承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[145] - 控股股东及实际控制人承诺任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[145] - 控股股东及实际控制人承诺离职后半年内不转让所持公司股份[145] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[145] - 股东杨焯彬等人承诺36个月锁定期满后严格执行证监会及深交所减持规定[145] - 股东徐淑娴等人承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让所持股份[145] - 所有承诺在2018年12月28日至2021年12月28日期间正常履行无违规[145] - 部分股东锁定期为2018年12月28日至2019年12月28日[145] 股价稳定措施 - 公司股价连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产时启动稳定股价措施[146] - 公司回购股份资金总额累计不超过首次公开发行新股募集资金净额的10%[146] - 公司单次回购股份资金不低于人民币500万元[146] - 公司单次或连续十二个月回购股份不超过总股本的2%[147] - 控股股东及实际控制人单次增持资金不低于人民币500万元[147] - 控股股东及实际控制人单次或连续十二个月增持股份不超过总股本的2%[147] - 公司回购股份方案实施期满后连续10个交易日收盘价低于每股净资产时触发控股股东增持[147] - 公司回购方案实施完毕后3个月内再次触发条件时需启动控股股东增持[147] - 稳定股价措施包含公司回购、控股股东增持及董事高管增持三级预案[147] - 股价连续5个交易日超过每股净资产时公司可终止回购[147] - 公司回购股份资金总额累计不超过首次公开发行新股所募集资金净额的10%[149] - 公司单次回购股份资金不低于人民币500万元[149] - 公司单次或连续十二个月回购股份不超过总股本的2%[149] - 控股股东/实际控制人最低增持金额为人民币500万元[148] - 股价稳定措施启动条件：连续20个交易日收盘价低于最近一期审计每股净资产[149] - 董事会需在回购决议后2个交易日内公告预案[148] - 回购实施需在股东大会决议后30日内完成[148] - 控股股东增持计划需在触发条件后5个交易日内通知公司[148] - 控股股东增持需在公告后30日内实施完毕[148] - 回购完成后需在2个交易日内公告股份变动报告[148] - 控股股东及实际控制人增持启动条件为连续10个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产[150] - 董事及高级管理人员用于增持股份的资金不少于其上年度薪酬总和的30%[150] - 董事及高级管理人员增持计划需在触发条件后5个交易日内提交书面计划[151] - 公司回购股份需在股东大会决议后30日内实施完毕[150][151] - 董事及高级管理人员增持需在公告后30日内实施完毕[151] - 未履行增持义务的董事及高管需支付现金补偿（最低增持金额为上年薪酬30%减实际增持金额）[151] - 持股5%以上股东每年减持不超过其持股数量的25%[151] - 减持价格不得低于发行价（除权除息调整后）[151] - 公司回购启动条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[150] - 董事及高级管理人员对增持义务承担连带责任[150] 承诺与保障措施 - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失将依法赔偿投资者[152] - 公司控股股东暨实际控制人承诺若招股说明书问题对发行条件构成重大实质影响将以二级市场价格回购全部新股[152] - 公司控股股东暨实际控制人承诺以二级市场价格购回已转让的原限售股份[152] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺履行关于虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的赔偿义务[152] - 公司承诺期自2018年12月17日至长期[152] - 报告期内公司无违规情形[152] - 公司承诺若违反承诺出售股票需将收益上缴公司[152] - 公司需赔偿因违反承诺出售股票造成的损失[152] - 公司填补被摊薄措施与公开发行相关[152] - 公司承诺现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[153][154] - 募集资金用于主营业务发展但建设周期可能导致回报摊薄[153][154] - 每股收益和加权平均净资产收益率可能因净利润增长不足而下降[153][154] - 公司净资产将大幅增加[153][154] - 全体董事承诺约束职务消费和不公平利益输送[154] - 高管薪酬制度将与填补回报措施执行情况挂钩[154] - 公司需在定期报告中披露填补即期回报措施完成情况[153] - 项目建设期间股东回报主要通过现有业务实现[153][154] - 现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[155] - 控股股东邓志毅承诺执行分红方案[155] - 高级管理人员刘喜旺等承诺不损害公司利益[156] - 高级管理人员承诺约束职务消费行为[156] - 高级管理人员承诺不进行无关投资活动[156] - 薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[156] - 股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[156] - 公司将在定期报告中披露填补回报措施完成情况[155] - 公司制定填补回报措施并承诺在定期报告中持续披露完成情况[157] - 公司承诺严格遵守并执行上市后利润分配政策[157] - 公司建立完善治理结构包括股东大会、董事会和监事会制度[157] - 公司制定关联交易决策程序和回避制度规范关联交易[157][158] - 控股股东及实际控制人承诺避免利用关联交易损害公司利益[158] - 公司及子公司承诺不收购关联方运营的游乐园或主题公园[158] - 控股股东承诺自公司A股上市起五年内不投资新游乐园或主题公园[159] - 控股股东承诺不购回已转让的中山幻彩和古镇云顶星河股权[159] - 控股股东承诺自上市起五年内除现有项目外不自建、自营或收购其他游乐园[159] - 控股股东承诺不向关联方新增销售游乐设备包括已售设备更换[159] - 控股股东承诺防范关联方资金占用和杜绝非经营性资金往来[159] - 控股股东承诺承担公司及子公司社保公积金补缴产生的全部费用[160] - 控股股东承诺承担因产品质量安全问题导致的公司损失赔偿责任[160] - 控股股东承诺承担租赁瑕疵土地房产引发的全部损失并协助搬迁[160] - 控股股东承诺本人及控制企业不从事与公司构成竞争的业务[160] - 控股股东承诺不投资与公司产品业务构成竞争的其他企业[160] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺期内正常履行信息披露义务无违规情形[161][162] - 公司控股股东暨实际控制人邓志毅、刘喜旺、李勇承诺期内正常履行义务无违规[162] - 公司承诺若未能履行将依法赔偿投资者损失并上缴违法所得[161][162] - 公司承诺履行期限为2018年12月28日至2018年12月17日[161][162] - 公司承诺约束措施包括及时披露原因、限期纠正及提交替代方案[161][162] - 控股股东承诺不从事与公司构成竞争的业务活动[161] - 承诺法律效力持续至公司股票终止上市或控股股东地位变更[161] - 因客观原因导致承诺无法履行时公司需及时披露并采取保护措施[161][162] - 承诺内容涵盖招股说明书真实性保证及连带法律责任[161] - 违反承诺时控股股东个人资产将用于赔偿公司损失[161] - 公司控股股东承诺若因未通过高新技术企业认定导致补缴2018年企业所得税将给予等额补偿[163] 关联交易与公司治理 - 报告期内未发生与日常经营相关的关联交易[175] - 报告期内未发生资产或股权收购出售的关联交易[176] - 报告期内未发生共同对外投资的关联交易[177] - 报告期内不存在关联债权债务往来[178] - 报告期内不存在委托理财及委托贷款情况[186][187] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用情况[165] - 公司报告期无合并报表范围变化[168] - 公司报告期无股权激励或员工持股计划[174] 其他重要事项 - 公司支付保荐承销费用为7000万元[170] - 公司支付境内会计师事务所报酬为50万元[169] - 公司