会议信息 - 公司于2024年10月18日发出第六届监事会第十四次会议通知[2] - 会议于2024年10月24日以现场表决方式召开[2] - 应参加会议监事3人，实际与会3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 监事会认为报告编制审核程序合规，内容真实准确完整[3] - 报告公告编号为2024 - 052[3] 表决结果 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

业绩数据 - 2024年1 - 7月净利润4378.10万元，经营活动现金净流量 - 1510.56万元[2] - 2021 - 2023年应收账款周转率分别为1.38次、1.29次、1.17次[4] - 2021 - 2023年平均回款期限分别为260.87天、279.07天、307.52天[4] - 2021 - 2023年应收账款回收比例分别为72.63%、65.65%、34.62%[5] - 2021 - 2023年应收账款坏账准备合计分别为12964.54万元、14989.24万元、16464.71万元[6] - 收益法预测2025 - 2029年营业收入分别为107780.00万元、114680.00万元、123790.00万元、131570.00万元、137360.00万元[9] - 收益法预测2025 - 2029年扣除财务费用后预计净利润分别为11889.75万元、12638.33万元、15080.63万元、16922.29万元、17946.55万元[10] - 未来五年平均净利润14895.51万元，年均净利润复合增长率为10.84%[10] - 2023 - 2029年毛利率分别为35.33%、35.93%、35.60%、36.02%、36.68%、37.05%、37.11%[11] - 2023 - 2029年净利率分别为11.10%、10.14%、11.03%、11.02%、12.18%、12.86%、13.07%[11] - 付息债务为59058.63万元[10] - 2023年销售平均账期为307.52天，现金收入比率为92.21%[19] - 2023年末应收账款账龄1年以内占比59.41%、1至2年占比19.88%、2至3年占比9.41%、3至4年占比6.35%[20] - 2024年预计实现收入102,300万元，2025年预计实现收入107,780万元，复合增长率为8.11%[24] 用户数据 - 累计客户数量超800家，业务覆盖全国30多个省份，平均持续服务年数超5年[17] 未来展望 - 2024 - 2026年城市治理数字化细分领域预估复合增长率：城市治理综合平台13.96%、环卫固废IT3 17.11%、城市生命线安全工程16.19%、智慧水务6.85%，合计11.74%[14] - 2023年智慧化运营市场规模约660亿/年，年复合增长率15%左右，2024 - 2026年市场规模分别为759亿、872.85亿、1003.78亿[14] - 2024 - 2029年城市治理数字化和城市智慧化运营细分领域市场预计年复合增长率达10%以上[24] - 收益法对未来几年营业收入复合增长率预测为6.25%[25] 业务情况 - 在城市治理数字化领域有超1500个行业细分项目案例，超50项行业解决方案及产品[16] - 在城市智能化运营服务领域落地垃圾分类无人化运营点位超5000个，项目数量超120个，均位居行业第一[16] - 主导或参与编制超30项行业标准，与200多家优秀企业等达成深度合作[17] 订单数据 - 截至2024年7月31日，在手订单金额为12.14亿元，预计4.7亿元订单可在2024年完成交付并确认收入[18] - 2024年8 - 12月预计可新签订单87732万元，2025年度预计可新签订单163710万元[22] - 2024年8 - 12月订单收入转化率为16.84%，2025年为33.62%[23]

股东大会信息 - 2024年9月26日召开，现场15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[5] - 331人出席，代表股份147,582,005股，占比65.3775%[10] 收购议案情况 - 审议通过收购苏州市伏泰信息科技股份有限公司51%股份暨关联交易议案[14] - 同意29,550,805股，占出席有效表决权股份总数99.8449％[15] - 中小投资者同意11,911,993股，占比99.6162％[15]

股东大会安排 - 2024年9月10日召开第六届董事会第十三次会议，审议召开2024年第一次临时股东大会议案[3] - 9月11日在巨潮资讯网刊登召开股东大会通知[4] - 9月26日下午15:00现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[4][5] 股东出席情况 - 现场50名股东及代理人，代表144,410,955股，占63.9727%[6] - 网络281名股东，代表3,171,050股，占1.4047%[6] - 合计331名股东，代表147,582,005股，占65.3775%[7] - 中小投资者325名，代表11,957,893股，占5.2972%[7] 议案表决情况 - 审议现金收购苏州市伏泰信息科技股份有限公司51%股份暨关联交易议案[9][11] - 同意议案股份29,550,805股，占99.8449%[11] - 中小投资者同意11,911,993股，占99.6162%[11] - 关联股东回避表决，回避117,985,300股[11] - 议案获得通过，表决结果合法有效[12][13]

股价情况 - 公司股票连续2日收盘价涨跌幅偏离值累计达32.48%，属异常波动[5] 收购与转让 - 拟现金5.81亿元收购伏泰科技51%股份（21,445,459股）[7] - 控股股东拟转让29.9998%股份（67,721,000股）给泰联智信[8] 事项进展 - 收购伏泰科技需股东大会审议，转让控制权需深交所确认及过户登记[3] 其他情况 - 公司经营及环境未变，异常波动期控股股东未买卖股票[12]

股权交易 - 泰联智信将通过协议受让汉嘉设计67,721,000股，占比29.9998%[11] - 权益变动前城建集团持股1.164853亿股，占比51.6019%；变动后持股4876.43万股，占比21.6021%[29] - 2024年9月10日，城建集团与泰联智信签署股份转让协议，转让6772.1万股，占比29.9998%[30][31] - 标的股份转让对价总额为7.125亿元，转让价格为每股10.5211元[32] - 泰联智信应在成交先决条件满足或豁免后10个工作日内支付转让对价的60%，即4.275亿元[35] - 标的股份过户完成且改组后6个月内，泰联智信支付剩余40%股份转让对价，即2.85亿元[35] 泰联智信情况 - 泰联智信注册资本为500.00万元，成立于2015年7月24日，营业期限至2040年7月17日[13] - 沈刚出资350.00万元，占泰联智信出资比例的70.00%；程倬出资100.00万元，占20.00%；范延军出资50.00万元，占10.00%[14] - 沈刚、程倬为泰联智信执行事务合伙人、普通合伙人，是控股股东、实际控制人[15] - 泰联智信2024年6月30日总资产545.65万元，总负债46.45万元，资产负债率8.51%[19][20] - 泰联智信2023年度净利润192.85万元，2024年1 - 6月净利润0.07万元[20] 上市公司相关 - 上市公司拟向伏泰科技股东购买其合计持有的伏泰科技51%股份[31] - 汉嘉设计持有伏泰科技51%股份[34] - 上市公司董事会由9名董事组成，泰联智信提名6名，城建集团提名3名[37] - 上市公司监事会由3名监事组成，泰联智信和城建集团各提名1名非职工监事[38] 其他 - 城建集团持有的1.164853亿股上市公司股份中，5800万股存在质押，占比25.69%[48][49] - 若城建集团未及时办理过户，每迟延一日按转让价款的万分之一支付违约金，超过30个工作日泰联智信有权解除协议[45] - 若泰联智信未支付价款，每逾期1日按应支付款项的万分之一支付违约金[45] - 若成交先决条件在2024年12月31日前未满足，双方有权解除协议，责任方除外[46] - 信息披露义务人未来12个月内暂无改变或重大调整上市公司主营业务的计划[55] - 未来12个月无对上市公司或其子公司资产和业务调整的具体明确可行计划[56] - 股份过户登记至泰联智信名下1个月内完成上市公司董事会、监事会和管理层改组[57] - 截至报告签署日，无对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划[58] - 截至报告签署日，无对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划[59] - 截至报告签署日，无对上市公司分红政策做出重大调整的计划[60] - 截至报告签署日，上市公司与收购人及其关联方不存在同业竞争或潜在同业竞争[65] - 截至报告签署日前24个月，信息披露义务人及其主要负责人与上市公司及其子公司无合计金额高于3000万元的资产交易或高于上市公司最近经审计合并财务报表净资产5%以上的交易[68] - 截至报告签署日前24个月，信息披露义务人及其主要负责人与上市公司的董事、监事、高级管理人员无合计金额超过5万元以上的交易[69] - 截至报告签署日前24个月，信息披露义务人无对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿的计划及其他类似安排[69] - 截至报告签署日前24个月，信息披露义务人及其主要负责人无对上市公司有重大影响的其他正在签署或谈判的合同、默契或安排[70] - 本次交易相关协议签署前6个月内，信息披露义务人及其主要负责人和直系亲属无买卖上市公司股票情况[72] - 2024年6月30日公司流动资产合计1451481.07元，较2023年末的1837944.73元有所下降[75] - 2024年6月30日公司非流动资产合计4005000.00元，与2023年末持平[76] - 2024年6月30日公司资产总计5456481.07元，较2023年末的5842944.73元减少[76] - 2024年6月30日公司流动负债合计464537.20元，较2023年末的851691.60元减少[76] - 2024年6月30日公司负债合计464537.20元，较2023年末的851691.60元减少[77] - 2024年1 - 6月公司财务费用为 - 690.74元，2023年度为 - 369.03元[80] - 2024年1 - 6月公司利息收入为1292.74元，2023年度为1213.03元[80] - 2024年1 - 6月公司营业利润为690.74元，2023年度为1928509.03元[80] - 2024年1 - 6月公司净利润为690.74元，2023年度为1928509.03元[80] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计1292.74，2023年度为1213.03，2022年度为44.64，2021年度为48.37[82] - 2024年1 - 6月经营活动现金流出小计2128.40，2023年度为844.00，2022年度为780.00，2021年度为840.00[82] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 835.66，2023年度为369.03，2022年度为 - 735.36，2021年度为 - 791.63[82] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为1928140.00[82] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流出小计 - 385628.00，2023年度为 - 1079758.40[83] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 385628.00，2023年度为 - 1079758.40[83] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 386463.66，2023年度为848750.63，2022年度为 - 735.36，2021年度为 - 791.63[83] - 2024年1 - 6月期初现金及现金等价物余额为907944.73，2023年度为59194.10，2022年度为59929.46，2021年度为60721.09[83] - 2024年1 - 6月期末现金及现金等价物余额为521481.07，2023年度为907944.73，2022年度为59194.10，2021年度为59929.46[83] - 公司未来12个月内不拟继续增持[100] - 公司前6个月未在二级市场买卖该上市公司股票[100] - 公司不存在《收购办法》第六条规定情形[100] - 公司已提供《收购办法》第五十条要求的文件[100] - 公司已充分披露资金来源[100] - 公司披露了后续计划[100] - 公司聘请了财务顾问[100] - 本次权益变动无需取得批准[100] - 公司未声明放弃行使相关股份的表决权[100]

权益变动 - 浙江城建集团拟向泰联智信转让汉嘉设计67,721,000股股份，占总股本29.9998%[9,22] - 2024年9月10日，双方签署《股份转让协议》[22,24] - 权益变动前城建集团持股116,485,300股，比例51.6019%，变动后持股48,764,300股，比例21.6021%[23] - 权益变动后，城建集团及其一致行动人岑政平合计持股比例由52.26%减至22.26%[23] 交易价格与支付 - 标的股份转让对价总额71,250万元，转让价每股10.5211元[25] - 成交先决条件满足或被豁免，泰联智信10个工作日内支付60%即427,500,000元[28] - 标的股份过户完成且改组后6月内，支付剩余40%即285,000,000元[28] 公司治理 - 董事会9名董事，泰联智信提名6名，城建集团提名3名[30] - 监事会3名监事，泰联智信提名1名非职工监事，城建集团提名1名非职工监事[30] 其他 - 上市公司持有伏泰科技51%股份为本次资产收购目的[35] - 城建集团58,000,000股股份存在质押，占比25.69%[39] - 城建集团承诺五年内未经泰联智信同意不从事竞争业务[33]

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-045 汉嘉设计集团股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人变更暨权益变动 的提示性公告 浙江城建集团股份有限公司、苏州泰联智信投资管理合伙企业（有限合伙） 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、汉嘉设计集团股份有限公司（下称"公司"或"汉嘉设计"）控股股东浙江 城建集团股份有限公司（下称"城建集团"）于 2024 年 9 月 10 日与苏州泰联智信 投资管理合伙企业（有限合伙）（下称"泰联智信"）签署了《关于汉嘉设计集团 股份有限公司股份转让协议》（下称"《股份转让协议》"），泰联智信以协议转 让方式受让城建集团持有的公司 67,721,000 股股份，该部分股份为无限售条件流 通股，转让股份合计占公司总股本的 29.9998%（下称"本次控制权收购"）。 2、本次权益变动正式实施且股份过户办理完毕后，公司控股股东将由城建 集团变更为泰联智信，公司实际控制人将由岑政平、欧薇舟夫妇变更为沈刚、程 倬。 3、本次控制权 ...

国元证券股份有限公司 关于 汉嘉设计集团股份有限公司 详式权益变动报告书 财务顾问核查意见 财务顾问声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收 购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益 变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市 公司收购报告书》及相关法律、法规的规定，国元证券股份有限公司（以下简 称"本财务顾问"或"国元证券"）按照证券行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，就本次信息披露义务人披露的《汉嘉设计集团股份有限公司 详式权益变动报告书》进行核查，并出具核查意见。 为使相关各方恰当地理解和使用本核查意见，本财务顾问特别声明如下： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《汉嘉设计集团股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信内容与 格式符合规定，并保证所发表的专业意见与信息披露义务人披露内容不存在实 质性差异。 2、本财务顾问所依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人 已做出声明，保证其所提供的所有文件、材料及口头证言真实、准确、完整、 及时，不存在任何重 ...

报告公司投资评级 汉嘉设计(300746.SZ)拟以5.81亿元收购伏泰科技51%股权,成为其控股股东[2]。 报告的核心观点 1) 汉嘉设计控股股东城建集团拟将29.99%股份以7.16亿元转让给泰联智信,后者将成为汉嘉设计的新控股股东[1][2] 2) 伏泰科技2023年净利润8,397万元,是汉嘉设计1,092万元的7倍有余,将成为汉嘉设计的主要利润来源[3][4] 3) 本次交易方案巧妙地避开了借壳上市的监管红线,伏泰科技的资产总额、资产净额、营业收入占汉嘉设计的比重均未超过100%[6][7] 4) 城建集团以7.16亿元转让29.99%股份,较停牌前收盘价溢价近60%,而汉嘉设计又以5.81亿元收购伏泰科技51%股权,存在双溢价交易的情况[8][10] 5) 本次交易完成后,汉嘉设计账上货币性资产只有4.11亿元,需要进一步通过中小股东来补充资金[11]