募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券1,720,000张，每张面值100元，募集资金总额172,000,000元，扣除承销及保荐费5,600,000元（不含税）后，实收募集资金为166,400,000元 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金净额为16,429.70万元，加利息收入扣减手续费等金额866.55万元，减募集资金使用金额6,699.63万元，募集资金余额为6,266.92万元 [2] - 募集资金使用金额中，本报告期使用1,818.24万元，以前年度使用4,881.39万元，补充流动资金4,329.70万元 [2] 募集资金存放和管理 - 公司与中国工商银行杭州临平支行及杭州联合农村商业银行同协支行签署了《募集资金三方监管协议》 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金存放于中国工商银行、杭州联合农村商业银行、招商银行及温州银行的专户，余额合计62,669,152.01元 [3] - 公司于2023年12月变更募集资金用途，将原项目未使用资金9,475.07万元及其利息收入、理财收益全部用于新项目，并签署《募集资金四方监管协议》 [3] 募集资金使用情况 - 本报告期募集资金实际使用情况详见附表1和附表2，募集资金总额16,429.70万元，本报告期投入1,818.24万元，已累计投入11,029.33万元 [7] - 公司变更募集资金投资项目实施地点，从浙江省杭州市临平区变更为安徽省芜湖市三山经济开发区，实施主体由公司变更为全资子公司维森智能 [4][8] - 热转印涂布装备及产品技术升级项目未达到预计收益，主要因市场竞争导致产品价格不及预期 [7] 募集资金变更情况 - 公司于2023年12月变更募集资金用途，将原拟投入三个项目的未使用募集资金9,475.07万元及其利息收入、理财收益全部用于年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目 [3][6] - 新项目以全资子公司维森智能为实施主体，投资总额10,018.34万元，公司以借款方式投入募集资金，差额由维森智能以自有资金补足 [6] - 变更原因为原募投项目受市场设备升级、产品需求多样化及安装进度影响，募集资金使用效率不高 [13] 闲置募集资金管理 - 公司使用不超过8,000万元闲置可转债募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品或定期存款、结构性存款 [5] - 本期公司累计购买温州银行现金管理产品13,600万元，累计赎回15,600万元，收到银行利息87.84万元 [10] - 截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 [5] 募集资金置换及结余 - 公司使用募集资金1,508.94万元置换预先投入募投项目的自筹资金，该置换已于以前年度实施完毕 [4][9] - 截至2025年6月30日，公司不存在结余募集资金和超募资金 [6] - 尚未使用的募集资金余额6,266.92万元（包括活期存款和现金管理）将用于陆续投入承诺募投项目 [11]

非经营性资金占用 - 公司未披露控股股东、实际控制人及其附属企业的非经营性资金占用情况 [1] - 公司未披露前控股股东、实际控制人及其附属企业的非经营性资金占用情况 [1] - 公司未披露其他关联方及其附属企业的非经营性资金占用情况 [1] 经营性关联资金往来 - 公司与实际控制人附属企业上海迪凯标识科技有限公司存在应收账款往来 期初余额6.48万元 本期发生额55.22万元 期末余额54.02万元 [1] - 公司与子公司广州健硕条码科技有限公司存在应付账款往来 本期发生额104.71万元 期末余额73.86万元 [1] 非经营性关联资金往来 - 子公司广州健硕条码科技有限公司存在其他应收款往来 期初余额1,599.55万元 期末余额1,599.55万元 性质为资金周转 [1] - 子公司杭州浩硕贸易有限公司存在其他应收款往来 期初余额490.00万元 本期增加额684.72万元 期末余额1,174.72万元 性质为资金周转 [1] - 子公司安徽维森智能识别材料有限公司存在其他应收款往来 期初余额2,307.00万元 本期增加额1,800.70万元 期末余额4,107.70万元 性质为募集项目投入 [1] 关联资金往来汇总 - 公司关联资金往来期末余额总计5,363.96万元 其中期初余额2,803.48万元 本期增加额4,244.90万元 本期减少额1,684.42万元 [1] - 经营性往来主要涉及应收账款和应付账款科目 [1] - 非经营性往来主要体现为子公司资金周转和募集项目投入形成的其他应收款 [1]

核心财务表现 - 营业收入4.31亿元，同比增长19.58% [5] - 归属于上市公司股东的净利润6260.79万元，同比增长32.37% [5] - 基本每股收益0.41元/股，同比增长32.26% [5] - 经营活动产生的现金流量净额3341.62万元，同比下降9.48% [5] - 总资产11.02亿元，较上年度末增长3.73% [5] 产品与业务结构 - 条码碳带为主营产品，报告期收入3.82亿元，占总收入88.7%，毛利率34.32% [6][24] - 产品包括蜡基、混合基、树脂基碳带及TTO碳带等，具有耐高温、抗污渍、耐摩擦等特性 [6][8] - 热转印碳带应用于物联网、工业制造、医疗服务、智能零售、智慧物流等条码识别终端领域 [7] - 通过收购德国CALOR和法国RTT公司，完善彩色碳带产品线，构建全行业色彩解决方案体系 [13][17] 全球运营与战略布局 - 在全球12个国家设立子公司，包括美国、英国、印度、墨西哥、巴西、加拿大、法国、越南、泰国、新加坡等 [2][20] - 实施"全球本地化"战略，通过海外子公司实现产品推广、客户开拓和品牌建设 [13][20] - 报告期在新加坡新设子公司，进一步拓展东南亚市场 [13] - 境外资产规模2.37亿元，占公司总资产39.98% [24] 研发与技术创新 - 拥有专利56项，其中发明专利17项，实用新型专利39项 [17] - 研发投入1411.55万元，同比增长28.72% [23] - 开发新型树脂基碳带产品，满足工业4.0场景下耐高温、耐高压、抗干扰需求 [14] - 新材料事业部在紫外光固化（UV）材料领域实现技术突破，已进行试点推广并产生少量销售 [15] 产能与项目建设 - 推进"年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目"建设，已完成厂房基建和验收，处于设备安装阶段 [15] - 项目投资总额1.00亿元，使用可转债募集资金9475.07万元 [29][31] - 全资子公司维森智能采用数字化中央控制系统，实现油墨生产自动操作和全生产线膜面监控 [16] 成本与运营效率 - 营业成本2.88亿元，同比增长21.80%，主要因销售规模扩大 [23] - 通过优化生产工艺、资源配置和供应链管理，实施降本增效措施 [13] - 对关键原材料实行采购代码制度，确保配方保密性和成本控制 [9][11] 行业地位与竞争优势 - 国内热转印碳带行业龙头企业，作为组长单位起草行业标准和国家标准 [19] - 产品性能达到替代国际同类主流产品水平，在蜡基产品领域替代国际一流企业产品明显 [19] - 通过经销商和分切商相结合的销售模式覆盖全球市场，在国内及亚非市场以经销商为主，欧洲市场以分切商为主，美洲市场以经销商为主 [12]

核心财务表现 - 营业收入4.31亿元 同比增长19.58% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6260.79万元 同比增长32.37% [1] - 基本每股收益0.41元/股 同比增长32.26% [1] - 加权平均净资产收益率9.98% 同比提升2.35个百分点 [1] 资产负债状况 - 总资产11.02亿元 较上年度末增长3.73% [2] - 归属于上市公司股东的净资产5.93亿元 较上年度末下降5.83% [2] - 经营活动产生的现金流量净额3341.62万元 同比下降9.48% [1] 股东结构 - 普通股股东总数13,241户 [2] - 前三大股东分别为刘建海持股11.25%、潘浦敦持股10.21%、韩琼持股9.34% [2] - 实际控制人刘建海与韩琼为一致行动人关系 [3] 重大事项进展 - 取得热转印碳带背涂层材料发明专利 应用于高端树脂基碳带产品 [3] - 变更2,215,758股回购股份用途为注销并减少注册资本 已于2025年4月25日完成注销 [3] - 完成对安徽维森智能识别材料有限公司股权转让 已支付全部转让价款1,200万元 [4] - 实施2024年度现金分红 每10股派发现金股利5.0元 总额7475.62万元 [4] 资本运作 - 2025年4月15日至6月30日完成股份回购 累计回购212.55万股 占总股本1.41% 回购金额3349.65万元 [5] - 回购价格上限由24.87元/股调整至24.38元/股 [4] - 投资新加坡子公司 持股100% 注册资本30万美元 从事计算机耗材贸易业务 [5]

公司股权激励计划解除限售安排 - 公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期条件已成就 涉及32名激励对象和226,584股限制性股票 [5] - 解除限售期安排为自首次授予限制性股票上市之日起24个月后首个交易日起至36个月内最后一个交易日止 可申请解除限售所获总量的30% [6] - 首次授予日为2023年8月30日 上市日期为2023年9月18日 第二个限售期将于2025年9月17日届满 [6] 公司业绩考核达成情况 - 2024年营业收入较2023年增长18.5% 超过15%的考核基准 [8] - 2024年净利润较2023年增长66% 大幅超过25%的考核基准 [8] - 公司层面业绩考核完全满足解除限售条件 [8] 激励对象个人考核结果 - 24名激励对象个人考核等级为优秀 解除限售比例为100% [8] - 4名激励对象考核等级为良好 解除限售比例为90% [8] - 4名激励对象考核等级为需改进 解除限售比例为60% [8] - 1名激励对象因考核不达标不能解除限售 相应股票将由公司回购注销 [8] 回购价格调整机制 - 因实施2024年度利润分配方案 对尚未解除限售的限制性股票回购价格进行调整 [9] - 调整前回购价格为7.14元/股 调整后回购价格为6.64元/股 调整幅度为每股降低0.5元 [5][9] - 调整依据为公司《激励计划（草案）》规定的派息调整公式P＝P0-V 其中V为每股派息额 [9] 公司治理程序履行 - 公司于2025年5月29日实施2024年年度权益分派方案 以总股本149,512,399股为基数 向全体股东每10股派发现金股利 [9] - 公司第四届董事会第二十三次会议审议通过解除限售及调整回购价格相关议案 [5] - 本次操作已获得股东大会对董事会的授权 符合《上市公司股权激励管理办法》等法规要求 [4][5]

核心观点 - 公司调整2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格 由7.14元/股下调至6.64元/股 调整原因为实施2024年年度权益分派方案[1][6][7] 限制性股票激励计划历史审批 - 2023年第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案 包括草案、考核管理办法及授权董事会办理事宜[1][3] - 监事会公示激励对象名单且未收到异议 2023年8月8日披露核查意见[2] - 2023年8月30日向33名激励对象首次授予74.24万股限制性股票 上市日为2023年9月18日[3] - 2023年9月25日向刘辉暂缓授予8.35万股限制性股票[3] - 预留10万股限制性股票因12个月内未明确激励对象而失效[3] 回购价格调整细节 - 本次调整依据《激励计划（草案）》规定的调整方法 P=P0-V 其中P0为调整前价格7.14元/股 V为每股派息额0.5元[6][7] - 2024年年度权益分派方案为每10股派5.0元现金 以总股本149,512,399股为基数[6] - 此次为第二次价格调整 2024年曾因2023年权益分派从7.49元/股调整至7.14元/股[3] 解除限售执行情况 - 首次授予部分第一个解除限售期于2024年完成 33名激励对象解除235,521股 实际32人解除208,471股[4][5] - 暂缓授予部分第一个解除限售期1人解除25,050股 上市流通日为2024年10月14日[5] - 首次授予部分第二个解除限售期于2025年启动 32名激励对象符合解除226,584股条件[6] 股份回购注销 - 2024年回购注销离职激励对象16,700股限制性股票[5] - 因2023年度个人考核结果不合格 回购注销7名激励对象7,239股限制性股票[5] - 回购注销事宜经监事会审议并通过验资报告审核[5] 治理程序履行 - 本次调整经2025年8月22日第四届董事会第二十三次会议及监事会第二十三次会议审议通过[1][9] - 监事会认为调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定[9] - 律师事务所出具法律意见 确认调整程序合法合规[9]

公司股权激励计划进展 - 公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期条件已成就 符合解除限售条件的激励对象共32名 可解除限售的限制性股票数量为226,584股 占公司总股本151,240,499股的0.1498% [1][5][11] 解除限售条件成就情况 - 公司层面未出现财务报告被出具否定意见、内部控制缺陷、违规利润分配等情形 满足解除限售条件 [6][7] - 激励对象层面未出现被监管认定为不适当人选、重大违法违规、不符合任职资格等情形 [8] - 公司2024年营业收入较2023年增长18.5% 净利润增长66% 均超过激励计划要求的15%和25%的增长率指标 [8] - 个人绩效考核结果：24名激励对象解除限售比例100% 4名良好比例90% 4名需改进比例60% 1名不合格不得解除限售 [8] 激励计划实施历程 - 2023年8月30日首次授予74.24万股限制性股票 授予对象33人 上市日为2023年9月18日 [3] - 2023年9月25日暂缓授予8.35万股限制性股票 授予对象1人 上市日为2023年10月13日 [3] - 2024年首次授予部分第一个解除限售期解除限售235,521股 涉及33名激励对象 [4] - 预留10万股限制性股票因12个月内未明确激励对象已失效 [3][10] 激励计划调整事项 - 因5名激励对象自愿放弃 权益总数由100万股调整为92.59万股 首次授予数量由82.59万股调整为74.24万股 [10] - 因2023年年度权益分派（每10股派3.5元） 首次授予限制性股票回购价格由7.49元/股调整为7.14元/股 [3] - 因2024年年度权益分派（每10股派5元） 回购价格由7.14元/股进一步调整为6.64元/股 [5] - 回购注销离职激励对象16,700股 因考核不合格回购注销7,239股 [4][10] 本次解除限售具体安排 - 解除限售股份上市流通日需向深交所申请办理 具体时间另行公告 [1][11] - 董事长韩琼可解除限售34,650股 副董事长刘建海10,590股 董事刘辉25,050股 [11] - 25名骨干员工可解除限售109,254股 平均解除限售比例27.91% [11] - 全部32名激励对象本次可解除限售226,584股 占总授予量782,600股的28.95% [11]

公司治理 - 公司于2025年8月22日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第四届第二十三次董事会会议 [1] - 会议审议包括《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月份营业收入构成中热转印色带占比89.98% [1] - 其他业务收入占比10.02% [1] - 公司当前市值为32亿元 [1] 股价信息 - 公司收盘价为21.37元 [1]

财务表现 - 上半年营业收入4.31亿元 同比增长19.58% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6260.79万元 同比增长32.37% [1] - 扣除非经常性损益的净利润5885.30万元 同比增长26.29% [1] 每股指标 - 基本每股收益0.41元 [1]

财务表现 - 上半年营业收入4.31亿元 同比增长19.58% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6260.79万元 同比增长32.37% [1] - 基本每股收益0.41元/股 [1]