证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-012 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告 全文及其摘要已于 2023 年 3 月 4 日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公 司定于 2023 年 3 月 21 日（星期二）下午 15:00-17:00 举行 2022 年度业绩网上 说明会，现将有关事项公告如下： 本次 2022 年度业绩网上说明会将在全景网举办，投资者可登录"全景•路演 天下"（http://rs.p5w.net）参与交流。 出席本次说明会的人员有：公司董事长段志明先生，总经理段志勇先生，董 事会秘书、财务总监周家华先生，财务负责人陈冬梅女士，独立董事黄珺女士。 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入1.66亿元，同比增长102.95%[5] - 年初至报告期末营业收入4.42亿元，同比增长141.93%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润3095.35万元，同比增长266.16倍[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7232.30万元，同比增长524.79%[5] - 营业收入从1.83亿元大幅增至4.42亿元，同比增长141.8%[19] - 净利润由亏损1816.21万元转为盈利7184.00万元，实现扭亏为盈[20] - 基本每股收益为0.6196元，相比上期的-0.1589元实现扭亏为盈[21] - 稀释每股收益为0.6196元，相比上期的-0.1589元实现扭亏为盈[21] 成本和费用（同比环比） - 研发费用1991.98万元，同比增长74.33%[8] - 研发费用从1142.66万元增至1991.98万元，增长74.3%[19] - 营业成本从1.55亿元增至2.91亿元，增长87.6%[19] - 财务费用从1346.98万元降至567.00万元，下降57.9%[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1506.79万元，同比下降217.95%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1506.79万元，相比上期的1277.48万元下降217.95%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.41亿元，相比上期的1.44亿元下降1.90%[21] - 收到的税费返还为1449.72万元，相比上期的206.10万元增长603.50%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7664.82万元，相比上期的4809.81万元增长59.36%[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为6455.26万元，相比上期的5071.67万元增长27.28%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-3269.62万元，相比上期的-1413.67万元下降131.28%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为3839.93万元，相比上期的-1770.75万元实现正向转变[22] - 期末现金及现金等价物余额为7225.59万元，相比期初的8108.58万元下降10.89%[22] 资产和负债变动 - 总资产13.96亿元，较上年度末增长27.44%[5] - 预付款项873.35万元，较期初增长232.12%[8] - 在建工程9755.80万元，较期初增长156.79%[8] - 长期借款5910.08万元，较期初增长42.50%[8] - 货币资金为77,443,846.30元，较年初85,235,813.30元下降9.14%[16] - 应收账款为211,079,495.76元，较年初130,580,021.64元增长61.64%[16] - 存货为145,920,684.44元，较年初105,861,541.29元增长37.84%[16] - 固定资产为565,827,196.38元，较年初502,016,743.82元增长12.71%[16] - 在建工程为97,558,001.49元，较年初37,990,957.85元增长156.79%[16] - 流动资产合计为647,125,603.17元，较年初454,076,614.34元增长42.52%[16] - 公司总资产从10.95亿元增长至13.96亿元，增幅27.4%[17][18] - 短期借款从2.13亿元增至2.60亿元，增长22.3%[17] - 应付账款从1.09亿元增至1.79亿元，增长63.2%[17] - 归属于母公司所有者权益从4.55亿元增至7.10亿元，增长56.0%[18] - 未分配利润从6282.33万元增至1.35亿元，增长115.1%[18] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为11,418户[10] - 第一大股东段志明持股比例为20.40%，持股数量为24,789,050股，其中有限售条件股份为18,591,787股[10] - 第二大股东杨辉煌持股比例为11.54%，持股数量为14,018,890股，其中有限售条件股份为10,514,167股[10] - 股东曹彩群合计持股1,305,000股，其中通过信用交易账户持有70,000股[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.761亿元，同比增长173.48%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为4136.95万元，同比增长344.66%[24] - 扣除非经常性损益后的净利润为4089.32万元，同比增长316.74%[24] - 基本每股收益为0.36元/股，同比增长325.00%[24] - 稀释每股收益为0.36元/股，同比增长325.00%[24] - 加权平均净资产收益率为7.16%，同比上升10.38个百分点[24] - 营业收入为276.1417百万元，同比增长173.48%[42] - 归属于上市公司股东的净利润为41.3695百万元[42] - 营业收入同比增长173.48%至2.761亿元，主要因订单饱满及产能增加[50] - 营业总收入同比增长173.5%至2.76亿元，其中营业收入2.76亿元[159] - 营业利润实现扭亏为盈，从亏损2144万元转为盈利4865万元[160] - 净利润达4109万元，较去年同期亏损1755万元显著改善[160] - 归属于母公司净利润4137万元，去年同期为亏损1691万元[161] - 基本每股收益0.36元，去年同期为-0.16元[161] - 母公司营业收入同比增长178.0%至2.83亿元[163] - 母公司净利润2162万元，去年同期亏损864万元[164] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长111.73%至1.883亿元，因销售量增加[50] - 研发费用为12.52百万元，同比增长48.59%[42] - 研发投入同比增长48.49%至1252万元[50] - 财务费用同比下降61.96%至337万元，因可转债转股及赎回[50] - 营业成本同比大幅增长111.7%至1.88亿元[159] - 研发费用同比增长48.5%至1252万元[160] - 财务费用同比下降62.0%至337万元，主要因利息费用减少56.1%[160] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-1396.14万元，同比下降46.17%[24] - 经营活动现金流净额恶化至-1396万元，同比减少46.17%[50] - 经营活动现金流量净额恶化46.2%从-955.2万元扩大至-1396.1万元[166] 投资活动现金流 - 购建固定资产无形资产支付的现金激增166%从1090.2万元增至2899.1万元[166][168] - 母公司投资活动现金流出减少65.8%从1411.2万元降至482.3万元[169][170] 筹资活动现金流 - 取得借款收到的现金大幅增长133%从3000万元增至7000万元[168] - 筹资活动偿还债务支付现金激增276%从1514.5万元增至5700.9万元[170] 现金及现金等价物变化 - 货币资金减少至4973万元，占总资产比例下降3.68个百分点[52] - 期末现金及现金等价物余额锐减45.8%从8211.8万元降至4454.2万元[168] - 现金及现金等价物净减少额扩大152%从-1457.4万元增至-3667.3万元[170] - 货币资金从年初8523.58万元减少至4972.74万元，下降41.6%[151] - 母公司货币资金从年初8459.90万元降至4896.10万元，下降42.1%[156] 资产和负债变化 - 总资产为12.12亿元，较上年度末增长10.66%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为6.79亿元，较上年度末增长49.11%[24] - 应收账款增至1.979亿元，占总资产比例上升4.41个百分点[52] - 固定资产增至5.568亿元，主要因在建工程转固[52] - 受限资产总额3.314亿元，含货币资金质押及资产抵押[55] - 应收账款从年初1.31亿元增至1.98亿元，增长51.5%[151] - 固定资产从年初5.02亿元增至5.57亿元，增长10.9%[153] - 短期借款从年初2.13亿元增至2.22亿元，增长4.2%[153] - 应交税费从年初182.33万元增至1309.41万元，增长618%[153] - 总资产从年初10.95亿元增至12.12亿元，增长10.7%[153] - 归属于母公司所有者权益从年初4.55亿元增至6.79亿元，增长49.2%[154] - 母公司应收账款从年初1.32亿元增至1.93亿元，增长46.9%[156] - 母公司未分配利润从年初1.57亿元增至1.79亿元，增长13.7%[158] 业务线表现 - 金刚石线产品收入2.647亿元，同比增长169.61%，毛利率32.55%[51] - 公司金刚石线主流产品规格已迭代至35-40μm[34] - 钨丝金刚线产品已实现规模化生产和销售[42] - 公司产品已延伸到磁性材料、半导体、陶瓷、石墨、石材等应用领域[40] 产能和研发 - 产能从2022年1月的80万公里/月增加到6月的120万公里/月[42] - 计划将年度产能提升至每月300万公里[42] - 新型单机15线机型投入使用，单机20线机型已成功验证[42][44] - 公司通过授权专利40项[44] - 公司已通过ISO9001:2015和RoHS质量管理体系认证[72] 子公司表现 - 株洲岱勒新材料有限责任公司报告期内产能逐步释放并实现扭亏为盈[66] - 株洲岱勒新材料有限责任公司注册资本为1亿元，总资产3.02亿元，净资产2836.81万元，营业收入9296.98万元，营业利润2318.85万元，净利润1971.02万元[64] - 长沙砥特超硬材料有限公司注册资本500万元，总资产1037.65万元，净资产301.92万元，营业收入231.62万元，营业利润45.21万元，净利润33.91万元[64] - 长沙岱华科技有限公司注册资本1000万元，总资产511.43万元，净资产135.85万元，营业收入504.49万元，营业亏损57.82万元，净亏损57.82万元[64] 行业和市场趋势 - 2021年全球光伏新增装机规模达167.8GW，同比增长25%[36] - 截至2021年底全球太阳能发电总装机量累计达940GW[36] - 2021年中国光伏新增装机规模54.88GW，同比增长13.9%[37] - 2022年1-6月中国光伏新增装机量30.88GW，同比增长137.4%[37] - 预计2022年中国硅片产量将超293GW[37] - 2022年照明LED市场产值预计达81.1亿美元，同比增长9.2%[39] - 预计2026年LED照明市场规模达111亿美元，2021-2026年复合增长率8.4%[39] 管理层讨论和指引 - 公司面临光伏行业政策变化风险，如2018年"531"政策对光伏行业需求和产品价格造成短期较大冲击[67] - 金刚石线产品市场价格自"531"政策以来整体呈下降趋势，2021年以来同行大规模扩产计划可能进一步影响价格[69] - 原材料成本占产品成本比例较高，主要原材料包括金刚石、胚线、镍饼等[71] - 公司应对原材料价格波动措施包括深化与供应商合作，通过战略采购和自制材料来平抑价格波动[71] - 公司应对市场竞争风险措施为持续加大研发投入以提升产品市场竞争力[68] - 公司应对销售价格及毛利率下降风险措施为推进精益生产以降低成本并保障产品品质稳定[69] - 公司金刚石线产品性能指标要求持续提高 涉及切割线速度 耗线量 切割张力 主切速度 切割时间 出片率等关键参数[72] - 公司面临研发人员特别是核心技术人员大幅流失风险[73] - 2020年1月新冠疫情爆发导致全国企业节后工人到位率较低 复工率 生产效率 产能利用率不高[74] - 公司员工已完全到岗 生产经营活动恢复正常[74] 投资者关系和沟通 - 2022年1月17日公司接待机构投资者实地调研[75] - 2022年1月18日公司通过电话沟通方式接待机构投资者[76] - 2022年1月25-26日公司连续两天通过电话沟通接待机构投资者[76] - 2022年2月公司通过电话沟通和实地调研方式接待机构投资者共5次[76] - 2022年4月28日公司举办2021年度业绩网上说明会接待投资者[76] - 2022年6月期间公司开展4次机构投资者电话沟通活动[77] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为40.89%[80] - 2021年度股东大会投资者参与比例为37.30%[80] 股权激励和股份变动 - 公司向29名激励对象授予870万股限制性股票[86] - 限制性股票授予价格为11.36元/股[86] - 公司于2022年1月5日召开临时股东大会审议通过股权激励计划[85] - 限制性股票激励计划首次授予日为2022年1月13日[86] - 股权激励计划首次授予部分激励对象名单公示期为2021年12月21日至30日[84] - 公司第三届董事会第二十次会议于2022年1月13日审议通过授予事项[86] - 2021年限制性股票激励计划向29名激励对象授予870万股限制性股票，授予价格为11.36元/股[125] - 有限售条件股份数量从32,860,764股减少至29,401,191股，占比从30.67%降至24.19%[131] - 无限售条件股份数量从74,276,829股增加至92,131,390股，占比从69.33%升至75.81%[131] - 股份总数从107,137,593股增加至121,532,581股，净增加14,394,988股[132] - 股份变动主要原因为董事离职股份锁定及可转债赎回[132] - 可转债赎回触发条件为股价连续15个交易日不低于转股价14.10元/股的130%（即18.33元/股）[132] - 股东段志明期末限售股数为18,591,787股，限售原因为董事任职期间股份转让限制[134] - 股东杨辉煌期初限售股数14,018,890股，本期解除限售3,504,723股，期末限售10,514,167股[134] - 杨辉煌限售股份拟解除日期为2023年7月13日[134] - 报告期末普通股股东总数为11,564户[136] - 第一大股东段志明持股比例为20.40%，持股数量为24,789,050股[136] - 第二大股东杨辉煌持股比例为11.54%，持股数量为14,018,890股[136] - 中国国际金融股份有限公司持股比例为2.25%，持股数量为2,733,169股，报告期内增持961,469股[136] - 股东谷阳持股比例为1.47%，持股数量为1,792,000股，报告期内减持340,000股[138] - 股东陈实持股比例为1.44%，持股数量为1,750,000股，报告期内增持1,750,000股[138] - 上海新辽投资管理有限公司持股比例为1.41%，持股数量为1,718,000股，报告期内减持440,000股[138] - 股东宋迪伟持股比例为1.26%，持股数量为1,525,260股，报告期内增持1,525,260股[138] - 中信证券股份有限公司持股比例为0.97%，持股数量为1,183,050股，报告期内增持1,144,906股[138] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内持股情况未发生变动[141] 可转债和资本变动 - 可转债"岱勒转债"赎回支付总额为6,708,968.28元，赎回前未转股债券数量为67,087张[126] - 公司注册资本变更为1.215亿股[23] - 公司2022年3月提前赎回岱勒转债后总股本增至121,532,581股[185] 环境和社会责任 - 长沙岱勒新材料科技股份有限公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[89] - 长沙岱勒新材料化学需氧量(COD)排放浓度252mg/L 核定排放总量1.134吨/年 实际排放总量2.53吨/年[89] - 长沙岱勒新材料氨氮排放浓度38.2mg/L 核定排放总量0.172吨/年 实际排放总量0.37吨/年[89] - 株洲岱勒新材料化学需氧量(COD)排放浓度206mg/L 核定排放总量0.234吨/年 实际排放总量0.62吨/年[89] - 株洲岱勒新材料氨氮排放浓度4.03mg/L 核定排放总量0.0035吨/年 实际排放总量0.08吨/年[89] - 株洲岱勒新材料SO2排放浓度未检出 核定排放总量0吨/年 实际排放总量0.38吨/年[89] - 株洲岱勒新材料NOX排放浓度56mg/L 核定排放总量0.36吨/年 实际排放总量7.09吨/年[89] - 公司报告期内未因环境问题受到行政处罚[90] - 公司2021年4月修订突发环境事件应急预案并完成备案[90] - 公司实施ISO14001环境管理体系并开展清洁生产方案[91] 股东承诺和公司治理 - 实际控制人段志明承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[96] - 段志明承诺锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价格（除权除息调整后）[96] - 段志明承诺锁定期满后24个月内每12个月转让股份数量不超过所持股份数量的5%[96] - 段志明减持前需提前3个交易日公告减持意向[97] - 股东杨辉煌同样承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[97] - 杨辉煌承诺锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价格（除权除息调整后）[97] - 段志明及杨辉煌的股份减持承诺有效期均从2017年9月12日至2022年9月12日[96][97] - 两位股东的股份减持承诺均处于正常履行状态[96][97] - 段志明承诺未来5年内因经济需求减持不会影响其控股地位[96] - 减持方式包括集中竞价交易、大宗交易及协议转让等合法方式[96][97] - 锁定期满后24个月内每12个月转让股票数量不超过持股数量的5%[98] - 锁定期满后第一年减持数量不超过持股数量的50%[99] - 锁定期满后第二年减持数量不超过持股数量的100%[99] - 股票转让价格不低于经前复权计算的发行价格[98] - 减持价格不低于最近一期经审计每股净资产[99] - 减持前需提前3个交易日公告减持意向[98][99] - 控股股东承诺自股票上市之日起36个月内不转让股份[98] - 实际控制人承诺2017年9月12日至2022年9月12日期间不转让发行前股份[98] - 董事及高管承诺2018年3月23日至可转债实施完毕前规范职务消费行为[100] - 公司承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[100] - 公司控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动不侵占公司利益[101] - 公司控股股东及实际控制人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益[102] - 公司承诺不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供任何形式的财务资助[104] - 公司承诺不存在且未来不会存在向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形[104] - 公司控股股东及实际控制人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施[103] - 公司控股股东及实际控制人承诺支持股权激励行权条件与公司填补回报措施执行情况相挂钩[103] - 公司控股股东及实际控制人承诺约束职务消费行为不动用公司资产从事与履行职责无关的投资消费活动[102] - 所有承诺目前均处于正常履行中[101][102][103][104] - 公司承诺若违反相关承诺将依法承担对投资者补偿责任[102][103] - 公司不存在承诺超期未履行的情况[104] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金[105] - 公司报告期无违规对外担保情况[106] - 公司对子公司株洲岱勒担保总额为6,500万元，实际担保余额为5,000万元，占净资产比例7.36%[120] 非经常性损益 - 非经常性损益中政府补助为748,365.83元[28] - 非经常性损益合计净额为476,337.76元[28] 分红政策 - 2022年半年度不进行现金分红、送股及公积金转增股本[82] 会计和审计 - 公司半年度报告未经审计[107] - 公司财务报表编制遵循财政部最新企业会计准则及证监会披露规则[194] - 公司会计期间采用公历年度即1月1日至12月31日[195] - 公司营业周期划分为12个月作为资产流动性标准[196] - 公司记账本位币采用人民币[197] - 同一控制下企业合并按被合并方账面价值计量 净资产与支付对价差额调整资本公积或留存收益[198] - 非同一

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长175.75%至1.2268亿元[3] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长321.51%至1350.85万元[3] - 公司2022年第一季度营业总收入为1.2268亿元，同比增长175.7%[21] - 公司净利润为1335.25万元，去年同期为净亏损609.83万元[23] - 公司综合收益总额为1335.25万元，相比上期亏损609.83万元实现扭亏为盈[24] - 基本每股收益为0.121元，较上期-0.074元增长263.5%[24] - 加权平均净资产收益率达2.58%[3] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长128.34%至8825.30万元[6] - 研发费用同比增长33.56%至506.23万元[6] - 研发费用本期发生额为506.23万元，同比增长33.5%[21] - 财务费用同比下降53.76%至195.19万元[6] - 财务费用本期发生额为195.19万元，同比下降53.8%[21] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降56.71%至-2302.08万元[3] - 经营活动现金流入小计5352.01万元，较上期3264.76万元增长63.9%[26] - 经营活动现金流出小计7654.10万元，较上期4733.80万元增长61.7%[27] - 经营活动现金流量净额为-2302.08万元，较上期-1469.05万元扩大56.7%[27] - 投资活动现金流量净额为-588.16万元，较上期-785.17万元改善25.1%[27] - 筹资活动现金流入2000.00万元，较上期3016.23万元下降33.7%[27] - 期末现金及现金等价物余额为4270.59万元，较期初8108.58万元下降47.3%[27] - 销售商品提供劳务收到现金3260.39万元，同比增长9.5%[26] - 支付给职工现金2250.76万元，较上期1869.92万元增长20.4%[26] 资产负债项目变化 - 货币资金较年初减少45.02%至4685.85万元[6] - 货币资金期末余额为4685.85万元，较年初减少45.0%[17] - 应收账款期末余额为1.6959亿元，较年初增长29.9%[17] - 存货期末余额为1.0717亿元，较年初增长1.2%[18] - 短期借款期末余额为2.1亿元，较年初减少1.4%[18] - 固定资产期末余额为5.0096亿元，较年初减少0.2%[18] - 合同负债同比增长464.03%至35.52万元[6] - 应交税费同比增长296.88%至723.61万元[6] - 归属于母公司所有者权益合计为6.5121亿元，较年初增长43.0%[19] 股权与股东信息 - 报告期末普通股股东总数为11,151名[9] - 第一大股东段志明持股比例为20.40%，持股数量为24,789,050股[9] - 第二大股东杨辉煌持股比例为11.54%，持股数量为14,018,890股[9] - 中国国际金融股份有限公司持股比例为2.32%，持股数量为2,822,331股[9] - 段志明持有有限售条件股份数量为18,591,787股[9][12] - 杨辉煌持有有限售条件股份数量为14,018,890股[9][12] - 期末限售股份总数合计为32,860,764股[12] 公司融资与激励活动 - 公司计划向特定对象发行股票募集资金不超过36,576.00万元[13] - 公司向29名激励对象授予870万股限制性股票，授予价格为11.36元/股[14] - 公司赎回"岱勒转债"67,087张，支付赎回款6,708,968.28元[15]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2021年营业收入为2.707亿元人民币，同比增长11.45%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-7812.2万元人民币，同比下降5295.01%[23] - 公司2021年营业收入27070.23万元同比增加11.45%[48] - 归属于上市公司股东的净利润-7812.23万元[48] - 2021年总营业收入为2.707亿元，同比增长11.45%[66] - 第四季度营业收入为8801.6万元人民币，为全年最高季度[26] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-6109.7万元人民币，为全年最大亏损季度[26] - 加权平均净资产收益率为-15.80%，同比下降16.08个百分点[23] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 直接材料成本占金刚石线营业成本52.97%，同比增长25.33%[73] - 销售费用同比增长18.04%至7,743,760.96元，主要因招标服务费和职工薪酬增加[77] - 管理费用同比增长30.84%至30,130,879.85元，主要因职工薪酬、中介服务费和修理费增加[77] - 财务费用同比下降9.83%至16,422,649.42元，主要因利息费用和汇兑损益减少[77] - 研发费用同比增长12.04%至17,310,045.66元，主要因研发投入增加[77][79] - 研发投入占营业收入比例为6.39%，与上年6.36%基本持平[79] - 计入当期损益的政府补助为500.5万元人民币，同比下降60.97%[30] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2970.0万元人民币，同比增长8.89%[23] - 经营活动现金流量净额同比增长8.89%至29,700,085.34元[80] - 投资活动现金流量净额同比改善50.61%至-43,052,261.54元[80] - 筹资活动现金流量净额同比大幅改善93.53%至-1,994,733.44元[80] - 现金及现金等价物净增加额同比改善82.98%至-15,532,673.06元[80] 业务线表现：金刚石线产品 - 公司主营业务为电镀金刚石线，用于晶体硅、蓝宝石、磁性材料等硬脆材料的切割[16] - 金刚石线产品收入为2.617亿元，占总收入96.69%，同比增长10.79%[67] - 金刚石线销售量达335,676.7万米，同比增长39.99%[71] - 金刚石线生产量为368,393.11万米，同比增长41.02%[71] - 金刚石线毛利率为14.73%，同比下降31.77个百分点[69] 业务线表现：其他产品及销售模式 - 其他产品收入为464万元，同比增长103.86%[67] - 境外销售收入为856万元，同比增长74.36%[67] - 直销模式收入占比84.55%，金额2.289亿元[67] - 营业收入扣除后金额为2.664亿元人民币，主要为材料销售收入扣除[24] 地区表现：子公司经营 - 株洲岱勒新材料有限责任公司总资产为261,004,822.19元，净资产为8,657,840.64元，营业收入为61,807,658.14元，营业利润为-27,640,560.48元，净利润为-31,365,477.89元[98] - 长沙岱华科技有限公司净资产为4,491,428.97元，营业收入为1,936,708.57元，净利润为-3,662,291.43元[98] - 株洲岱勒新材料有限责任公司报告期内因产品价格下降超出预期且产能未完全释放，处于亏损状态[100] 管理层讨论和指引：业绩与风险 - 公司2021年度业绩大幅下滑，具体原因及改善措施在报告第三节管理层讨论与分析中描述[6] - 公司主要风险因素在报告第三节管理层讨论与分析中公司未来发展的展望部分披露[6] - 公司面临原材料价格上涨风险，主要材料如金刚石、碳钢丝、镍价格已持续上涨[106] - 公司产品价格存在下降风险，市场竞争加剧及下游客户议价压力导致毛利率承压[108] - 公司面临行业市场竞争加剧风险，更多参与者进入金刚石线制造行业[111] - 公司新业务拓展面临销售渠道匮乏、市场覆盖能力弱、产品储备较少等挑战[116] 管理层讨论和指引：2022年计划 - 公司2022年计划通过高品级金刚石、母线、电镀技术等工艺研发提升技术竞争力[102] - 公司2022年将重点推进钨丝替代碳钢丝母线的规模化供应工作[102] - 公司2022年将加速推进研磨抛材料、环形金刚石线、钨丝绳等新产品的产能建设和市场开拓[107] - 公司2022年计划通过战略采购和自制材料供应保障成本控制及供应安全[106] - 公司2022年将积极推动资本运作，包括定增、引进战略投资者及并购等手段[107] 研发与技术进展 - 研发费用投入1731万元，同比增长12.04%，占营业收入6.39%[51] - 38微米级切片线成功开发并大规模应用，35微米级金刚线产品成功研发[51] - 生产线主流机型由6线机升级到8线机，10-15线机型完成开发[51] - 申请专利5项，授权专利7项[51] - 已获得授权专利34项，为行业标准牵头起草单位[59] - 研发人员数量同比下降1.11%至89人，其中硕士学历人员减少11.11%[79] 产能与项目建设 - 株洲岱勒募投项目结项并逐步释放产能，长沙总部二期厂房完工并部分投入使用[57] - 年产60亿米金刚石线产业化项目承诺投资总额为202.9633百万元人民币[91] - 截至期末该项目累计投入金额为118.8693百万元人民币[91] - 项目投资进度为58.57%[91] - 本报告期实现效益58.6259百万元人民币[91] - 项目达到预定可使用状态日期为2021年06月30日[91] 募集资金使用 - 可转债募集资金累计使用11886.93万元，其中8621.24万元用于永久补流[90] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金80.00百万元人民币[93] - 募集资金节余金额为86.2124百万元人民币[93] - 节余原因包括设备效率提升导致投资成本下降及未支付设备货款[93] - 节余资金已永久补充流动资金[93] - 公司未发生募集资金变更项目情况[95] - 可转换公司债券募集资金投资项目已结项，节余募集资金将永久补充流动资金[151] 资产与负债状况 - 资产总额为10.95亿元人民币，同比下降3.66%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为4.554亿元人民币，同比下降14.63%[23] - 货币资金减少至8523.58万元，占总资产比例下降0.94个百分点至7.78%[85] - 应收账款增加至13058万元，占总资产比例上升1.06个百分点至11.92%[85] - 存货减少至10586.15万元，占总资产比例下降2.89个百分点至9.66%[85] - 固定资产大幅增加至50201.67万元，占总资产比例上升14.32个百分点至45.83%，主要系二期厂房转入固定资产[85] - 在建工程减少至3799.1万元，占总资产比例下降12.19个百分点至3.47%，主要系二期厂房转入固定资产[85] - 应收款项融资减少至1856.52万元，占总资产比例下降8.86个百分点至1.69%[85][87] - 其他流动负债激增至23821.29万元，占总资产比例上升17.08个百分点至21.75%，主要系可转债重分类[85] - 应付债券清零，原余额17766.49万元（占资产15.63%）全部重分类至其他流动负债[86] - 受限资产总额30785.33万元，包括414.99万元票据保证金及30370.34万元抵押资产[88] 公司治理与内部控制 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名占比33.3%[125] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名占比66.7%[125] - 公司建立四大专门委员会：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会[125] - 公司未发生单独持有10%以上表决权股份股东请求召开临时股东大会的情况[124] - 公司未发生合计持有3%以上股份股东提出临时提案的情况[124] - 公司治理状况与监管规定无重大差异[127] - 公司资产完整无股东占用或担保情形[128] - 公司财务独立拥有独立核算体系及银行账户[130] - 公司业务独立具备完整研发生产销售系统[132] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并财务报表资产总额比例为100%[177] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占合并财务报表营业总收入比例为100%[177] - 公司未发现财务报告重大缺陷数量为0个[178] - 公司未发现非财务报告重大缺陷数量为0个[178] - 公司未发现财务报告重要缺陷数量为0个[178] - 公司未发现非财务报告重要缺陷数量为0个[178] - 公司内部控制缺陷定量标准中重大缺陷错报门槛为利润总额5%或资产总额1%或营业收入3%[178] - 公司内部控制缺陷定量标准中重要缺陷错报门槛为利润总额1%-5%或资产总额0.5%-1%或营业收入1%-3%[178] - 非财务报告重大缺陷定量标准为直接损失金额≥资产总额1%[178] - 公司2021年12月31日财务报告相关的内部控制被认定为在所有重大方面保持有效[179] - 公司2021年治理自查发现三项问题并已完成整改包括《内幕信息知情人登记管理制度》和《募集资金管理办法》修订[180] 董事、监事及高级管理人员 - 公司法定代表人段志明，董事会秘书周家华[19][20] - 董事朱继满于2021年8月25日因个人原因离任[138] - 董事杨辉煌于2021年12月16日因个人原因离任[138] - 董事周家华于2021年12月16日辞去董事职务，但继续担任财务总监和董事会秘书[138] - 公司总经理段志勇曾在华为公司担任专家及管理职位，并荣获多项荣誉[139] - 独立董事赵俊武拥有耶鲁大学博士后学位，并担任多家上市公司独立董事[141] - 独立董事邹艳红为湖南大学教授、博士生导师，主持完成两项国家自然科学基金项目[142] - 独立董事黄珺为湖南大学教授、博导，中国注册会计师，并担任多家上市公司独立董事[143] - 报告期内所有董事、监事及高管从公司获得的税前报酬总额合计为39,141,390元[136] - 报告期内公司实际支付董事、监事、高级管理人员报酬总额为400.59万元[147] - 独立董事3人共支付报酬24万元，占董事、监事、高级管理人员总报酬的6%[147] - 董事长段志明从公司获得税前报酬总额81.24万元，占管理人员总报酬的20.3%[149] - 董事兼总经理段志勇从公司获得税前报酬总额77.71万元，占管理人员总报酬的19.4%[149] - 职工代表董事兼副总经理钟建明从公司获得税前报酬总额43.49万元，占管理人员总报酬的10.9%[149] - 职工代表董事兼副总经理康戒骄从公司获得税前报酬总额35.01万元，占管理人员总报酬的8.7%[149] - 董事会秘书兼财务总监周家华从公司获得税前报酬总额43.06万元，占管理人员总报酬的10.7%[149] - 监事会主席李彤从公司获得税前报酬总额22.19万元，占管理人员总报酬的5.5%[149] - 监事龙文贵从公司获得税前报酬总额35.38万元，占管理人员总报酬的8.8%[149] - 监事刘海映从公司获得税前报酬总额22.03万元，占管理人员总报酬的5.5%[149] - 董事、财务总监周家华报告期内从公司获得的税前报酬总额为333,450元[136] - 董事杨辉煌离任时持有公司股份11,351,300股，占其总持股的约30%[136] - 公司董事及高管任职符合法规无控股股东干预人事[129] 员工与股权激励 - 报告期末公司在职员工总数713人，其中母公司489人，主要子公司224人[162] - 公司员工专业构成为生产人员494人（69.3%），技术人员89人（12.5%），行政人员102人（14.3%），销售人员19人（2.7%），财务人员9人（1.3%）[162] - 员工教育程度分布：硕士及以上10人（1.4%），大学本科91人（12.8%），大学专科160人（22.4%），大专以下452人（63.4%）[162] - 公司当期领取薪酬员工总人数713人，无承担费用的离退休职工[162] - 公司建立完善培训体系包括新员工入职培训、业务培训、管理培训等类别[166] - 2021年劳务外包工时总数60,100.35小时，支付报酬总额1,090,786.55元[167] - 公司2021年12月推出员工股权激励计划[55] - 公司于2021年12月18日审议通过《2021年限制性股票激励计划》及相关考核管理办法[160] - 公司向29名激励对象授予870万股限制性股票，授予价格为11.36元/股[172] - 公司2021年限制性股票激励计划于12月20日经董事会审议通过[152] 行业与市场环境 - 2021年中国光伏新增装机量54.88GW同比增长13.9%[37] - 中国光伏累计并网容量305.99GW预计2022-2025年年均新增装机83-99GW[37] - 全球光伏年均新增装机预计超过220GW[37] - 2025年全球光伏新增装机容量预计达270GW-330GW是当前需求2倍以上[38] - 2050年全球可再生能源占比预计从2018年5%增至净零排放情景60%或快速转型情景45%[38] - 2021年中国LED照明市场规模约3860亿元同比增长5.8%[40] - 2022年中国LED照明市场规模预计3970亿元同比增长2.8%[40] - LED衬底应用占蓝宝石市场份额约70%[39] 客户与供应商 - 前五名客户销售额占比达47.23%，总额1.278亿元[75] - 建立1小时客户需求响应机制，3个工作日内提供解决方案[61] - 原材料成本占产品成本比例较高，主要原材料包括金刚石、钢线、镍、钯等[117] 安全生产与环境保护 - 全年重大人员工伤事故为0，消防及环境安全事故为0[58] - 通过技术改造大幅降低废水产生量及处理成本[58] - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[183] - 长沙岱勒化学需氧量(COD)年排放总量2.31吨低于核定总量2.53吨[183] - 长沙岱勒氨氮年排放总量0.25吨低于核定总量0.37吨[183] - 株洲岱勒化学需氧量(COD)年排放总量0.55吨低于核定总量0.62吨[183] - 株洲岱勒氨氮年排放总量0.039吨低于核定总量0.08吨[183] - 株洲岱勒SO2年排放总量0.04吨远低于核定总量0.38吨[183] - 株洲岱勒NOX年排放总量4.42吨低于核定总量7.09吨[183] 利润分配方案 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司2021年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[169] 股份限售与承诺 - 实际控制人段志明股份限售承诺 任职期间每年转让股份不超过所持总数25% 离职后半年内不转让股份[194] - 董事杨辉煌股份限售承诺 任职期间每年转让股份不超过所持总数25% 离职后半年内不转让股份[195] - 董事监事高级管理人员股份限售承诺 任职期间每年转让股份不超过所持总数25% 离职后半年内不转让股份[195] - 实际控制人段志明首次公开发行股份锁定期36个月 自2017年9月12日至2022年9月12日[195] - 实际控制人段志明锁定期满后24个月内 每12个月转让数量不超过所持股份5%[196] - 实际控制人段志明锁定期满后减持价格不低于首次公开发行价格（除权除息调整后）[196] - 董事杨辉煌首次公开发行股份锁定期36个月 自2017年9月12日至2022年9月12日[197] - 董事杨辉煌锁定期满后24个月内 每12个月转让数量不超过所持股份5%[198] - 董事杨辉煌锁定期满后减持价格不低于首次公开发行价格（除权除息调整后）[198] - 所有承诺事项截至报告期末均处于正常履行中状态[194][195] - 股东费腾承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持公开发行前股份[199] - 锁定期满后第一年减持数量不超过持股数量的50%[200] - 锁定期满后第二年减持数量

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为8171.51万元，同比增长19.05%[3] - 年初至报告期末营业收入为1.83亿元，同比下降1.60%[3] - 营业总收入同比下降1.6%至1.83亿元[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-11.67万元，同比下降104.75%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1702.55万元，同比下降475.86%[3] - 净利润由盈转亏，净亏损达1816.21万元[19] - 基本每股收益为-0.1589元[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升9.4%至1.55亿元[18] - 研发费用同比下降5.4%至1142.66万元[18] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1277.48万元，同比下降67.91%[3] - 经营活动现金流量净额同比下降67.9%至1277.48万元[21] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降1.6%至1.44亿元[21] - 投资活动现金流入小计为54385.3元[23] - 购建固定资产等长期资产支付现金1269.11万元，同比下降74.4%[23] - 投资支付现金150万元[23] - 投资活动现金流出小计1419.11万元，同比下降71.4%[23] - 投资活动产生现金流量净额-1413.67万元，同比改善71.5%[23] - 取得借款收到现金9380万元，同比下降6.2%[23] - 偿还债务支付现金1.02亿元，同比下降22.8%[23] - 分配股利及偿付利息支付现金926.43万元，同比下降38.3%[23] - 筹资活动产生现金流量净额-1770.75万元，同比改善63.2%[23] - 期末现金及现金等价物余额7746.29万元，较期初下降19.8%[23] - 期末现金及现金等价物余额为7746.29万元，同比下降40.41%[8] 资产和负债变化 - 总资产为11.14亿元，较上年度末下降2.00%[3] - 资产总计1,114,219,960元，较年初1,136,905,433元下降2.0%[15] - 归属于上市公司股东的所有者权益为5.17亿元，较上年度末下降3.18%[3] - 预付款项期末余额为566.18万元，较期初增长502.39%[7] - 长期借款期末余额为5243.86万元，较期初增长60.99%[7] - 长期借款同比增长61.0%至5243.86万元[16] - 应付债券同比增长4.2%至1.85亿元[16] - 公司货币资金为79,258,682元，较年初99,173,063元下降20.1%[14] - 应收账款为131,571,467元，较年初123,473,381元增长6.6%[14] - 存货为150,023,447元，较年初142,710,103元增长5.1%[15] - 短期借款为180,000,000元，较年初215,226,750元下降16.4%[15] - 固定资产为347,747,053元，较年初358,280,733元下降2.9%[15] - 在建工程为174,549,723元，较年初178,082,005元下降2.0%[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为12,296户[10] - 第一大股东段志明持股比例为23.14%，持股数量为24,789,050股，其中质押11,153,994股[10] - 第二大股东杨辉煌持股比例为13.77%，持股数量为14,756,690股[10] 其他财务数据 - 所得税收益为401.33万元[19]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为100,971,580.55元，上年同期为117,020,459.50元，同比减少13.71%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -16,908,772.44元，上年同期为2,072,388.09元，同比减少915.91%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 -18,867,611.78元，上年同期为 -7,512,730.92元，同比减少151.14%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -9,551,578.83元，上年同期为3,728,551.84元，同比减少356.17%[23] - 本报告期基本每股收益为 -0.160元/股，上年同期为0.03元/股，同比减少633.33%[23] - 本报告期稀释每股收益为 -0.160元/股，上年同期为0.03元/股，同比减少633.33%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -3.22%，上年同期为0.39%，同比减少3.61%[23] - 本报告期末总资产为1,119,921,175.78元，上年度末为1,136,905,433.26元，同比减少1.49%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为516,633,671.06元，上年度末为533,481,858.89元，同比减少3.16%[23] - 公司2021年上半年实现营业收入10,097.16万元，同比减少13.71%，净利润为 - 1,690.88万元[44] - 本报告期营业收入为1.0097158055亿元，上年同期为1.170204595亿元，同比减少13.71%[57] - 本报告期营业成本为0.8893914279亿元，上年同期为0.9184485815亿元，同比减少3.16%[57] - 销售费用为3,814,865.29元，较上期减少35.31%[58] - 经营活动产生的现金流量净额为 -9,551,578.83元，较上期减少356.17%[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为5,979,437.84元，较上期增加125.72%[58] - 货币资金本报告期末为83,912,405.70元，占总资产比例7.49%，较上年末减少1.23%[63] - 存货本报告期末为151,272,652.11元，占总资产比例13.51%，较上年末增加0.96%[63] - 长期借款本报告期末为38,711,276.95元，占总资产比例3.46%，较上年末增加0.59%[63] - 2021年上半年营业总收入为1.0097158055亿元，2020年上半年为1.170204595亿元，同比下降13.71%[182] - 2021年上半年营业总成本为1.2477548098亿元，2020年上半年为1.2645602441亿元，同比下降1.33%[182] - 2021年上半年净利润为-1755.018135万元，2020年上半年为207.238809万元，同比下降942.49%[183] - 2021年上半年基本每股收益为-0.160元，2020年上半年为0.03元，同比下降633.33%[184] - 2021年上半年流动负债合计为3.2808579602亿元，2020年上半年为3.2601871739亿元，同比增长0.64%[180] - 2021年上半年非流动负债合计为2.1839841068亿元，2020年上半年为2.0526770221亿元，同比增长6.40%[180] - 2021年上半年负债合计为5.464842067亿元，2020年上半年为5.312864196亿元，同比增长2.86%[180] - 2021年上半年所有者权益合计为5.8617134851亿元，2020年上半年为5.9475325111亿元，同比下降1.44%[180] - 2021年上半年母公司营业收入为1.0179959178亿元，2020年上半年为1.164753497亿元，同比下降12.60%[186] - 2021年上半年母公司净利润为-864.248721万元，2020年上半年为924.951149万元，同比下降193.44%[187] - 2021年上半年综合收益总额为-8642487.21元，2020年上半年为9249511.49元[188] - 2021年上半年经营活动现金流入小计90662859.82元，2020年上半年为111493955.10元；经营活动现金流出小计100214438.65元，2020年上半年为107765403.26元；经营活动产生的现金流量净额为-9551578.83元，2020年上半年为3728551.84元[191] - 2021年上半年投资活动现金流入小计52785.30元；投资活动现金流出小计10902044.43元，2020年上半年为26648430.68元；投资活动产生的现金流量净额为-10849259.13元，2020年上半年为-26648430.68元[192] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计30760369.85元，2020年上半年为35446363.80元；筹资活动现金流出小计24780932.01元，2020年上半年为32797319.47元；筹资活动产生的现金流量净额为5979437.84元，2020年上半年为2649044.33元[192] - 2021年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为-78887.18元，2020年上半年为15301.98元[192] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为-14500287.30元，2020年上半年为-20255532.53元；期初现金及现金等价物余额为96618518.20元，2020年上半年为187892554.60元；期末现金及现金等价物余额为82118230.90元，2020年上半年为167637022.07元[192][193] - 2021年上半年母公司经营活动现金流入小计90519377.03元，2020年上半年为105392061.04元；经营活动现金流出小计100034299.95元，2020年上半年为99794854.23元；经营活动产生的现金流量净额为-9514922.92元，2020年上半年为5597206.81元[194] - 2021年上半年母公司投资活动现金流入小计50000.00元；投资活动现金流出小计14111548.30元，2020年上半年为22498061.42元；投资活动产生的现金流量净额为-14061548.30元，2020年上半年为-22498061.42元[194][196] - 2021年上半年母公司筹资活动现金流入小计30598107.73元，2020年上半年为35446363.80元；筹资活动现金流出小计21516309.14元，2020年上半年为29470738.27元；筹资活动产生的现金流量净额为9081798.59元，2020年上半年为5975625.53元[196] - 2021年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-14573559.81元，2020年上半年为-10909927.10元；期初现金及现金等价物余额为94904609.41元，2020年上半年为177105765.64元；期末现金及现金等价物余额为80331049.60元，2020年上半年为166195838.54元[196] - 2021年期初归属于母公司所有者权益余额为481,858,89元[199] - 本期增减变动金额为 -16,848,83元[199] - 综合收益总额为 -16,908,772.44元[199] - 所有者投入和减少资本为60,584.61元[199] - 其他权益工具持有者投入资本为60,584.61元[199] - 其他项目变动金额为24,723.00元与 -24,723,270.00元[200] - 上年年末股本为82,409,569.00元[198] - 上年年末其他权益工具（如优先股、永续债等）为42,790,210.51元[198] - 上年年末资本公积为239,509,673.42元[198] - 上年年末盈余公积为27,826,787.90元[198] 行业市场趋势 - 蓝宝石LED衬底应用占蓝宝石市场份额约70%[36] - 到2025年，可再生能源在新增发电装机中占比将达95%，光伏、风电在可再生能源新增装机中占比分别为60%和30%[39] - 到2050年，全球近90%的发电将来自可再生能源，太阳能和风能合计占近70%[39] - 2020年全球光伏新增装机达130GW，2021 - 2025年预计每年新增装机容量约210 - 260GW[41] - 预计到2025年，全球新增光伏装机容量将达270GW - 330GW，是目前需求的2倍以上[42] - 2050年全球可再生能源在一次能源中的占比将从2018年的5%分别增长至净零排放情景下的60%和快速转型情景下的45%[42] 公司业务基本情况 - 公司产品为金刚石线，主要用于晶体硅、蓝宝石等硬脆材料切割，主营业务未变[31] - 公司实行以销定产的生产模式，产品有定制生产特点[33] - 公司一般采取直销模式，少量采取经销、代理销售模式[34] - 公司要求1小时快速响应客户需求，3个工作日内给出解决方案[53] - 公司产品金刚石线已成为硬脆材料切片加工的主流技术[53] - 公司质量管理体系已通过权威机构认证（ISO9001:2008和RoHS认证）与客户审核[53] - 公司在光伏领域已成功开发并规模化销售38um规格产品[46] - 公司金刚石线较早进入国内外龙头企业及知名客户的合格供应商名单[52] 研发情况 - 2021年1-6月研发投入843.18万元，占营业收入比例为8.35%，较上年同期增加0.61%[46] - 公司通过自主研发已获得授权专利31项[50] - 公司是中国电镀金刚石线行业标准《超硬磨料制品电镀金刚石线》（JB/T 12543 - 2015）的牵头起草单位[50] 金刚石线业务数据关键指标变化 - 金刚石线营业收入为98,196,191.77元，同比减少14.39%，毛利率为12.12%，同比减少44.21%[60] 募集资金情况 - 募集资金总额为20,296.33万元，报告期投入1,237.22万元，累计投入11,803.55万元[67] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[68] - 年产60亿米金刚石线产业化项目承诺投资总额为20296.33万元，截至期末累计投入11803.55万元，投资进度为58.16%[69] - 公司将募投项目建设期由原定2020年12月31日延长至2021年6月30日[71] - 公司拟调整募投项目实施方式，将募集资金向全资子公司株洲岱勒提供借款，借款总额不超过2.1亿元[71] - 公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金7167.83万元[71] - 公司拟使用闲置募集资金8000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[71] - 截止至2021年6月30日，募集资金节余金额为8701.11万元[71] - 尚未使用的募集资金拟用于永久性地补充流动资金[71] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[72] 子公司经营情况 - 株洲岱勒新材料有限责任公司营收1亿，营业成本2.98亿，净利润 - 1011万[79] - 长沙岱华科技有限公司营收468.41万，营业成本379.1万，净利润 - 130.9万[79] - 公司新设长沙岱华科技有限公司，拓展新业务领域，加速战略布局[80] - 株洲岱勒因产品价格下降超预期且产能未完全释放，报告期内仍亏损[80] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临下游市场需求波动风险，应对措施是加大研发投入[81] - 公司面临销售价格及毛利率下降风险，应对措施是推进精益生产[82][83] - 公司面临市场竞争风险，应对措施是紧盯市场需求，加大研发投入[84][85] - 公司面临产品质量风险，应对措施

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为100,971,580.55元，上年同期为117,020,459.50元，同比减少13.71%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 16,908,772.44元，上年同期为2,072,388.09元，同比减少915.91%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 - 18,867,611.78元，上年同期为 - 7,512,730.92元，同比减少151.14%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 9,551,578.83元，上年同期为3,728,551.84元，同比减少356.17%[23] - 本报告期基本每股收益为 - 0.160元/股，上年同期为0.03元/股，同比减少633.33%[23] - 本报告期末总资产为1,119,921,175.78元，上年度末为1,136,905,433.26元，同比减少1.49%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为516,633,671.06元，上年度末为533,481,858.89元，同比减少3.16%[23] - 公司2021年上半年实现营业收入10,097.16万元，同比减少13.71%，净利润为 - 1,690.88万元[44] - 本报告期营业收入为1.0097158055亿元，上年同期为1.170204595亿元，同比减少13.71%[57] - 本报告期营业成本为0.8893914279亿元，上年同期为0.9184485815亿元，同比减少3.16%[57] - 销售费用为381.49万元，较上期减少35.31%，主要因运输费用调整至营业成本[58] - 管理费用为1329.94万元，较上期增加22.57%[58] - 报告期末货币资金为8391.24万元，占总资产比例7.49%，较上年末减少1.23%，主要因工程建设及设备投资增加[63] - 存货为15127.27万元，占总资产比例13.51%，较上年末增加0.96%，主要因发出商品增加[63] - 长期借款为3871.13万元，占总资产比例3.46%，较上年末增加0.59%，主要因报告期增加长期银行贷款[63] - 2021年上半年营业总收入为1.0097158055亿元，2020年上半年为1.170204595亿元，同比下降13.71%[182] - 2021年上半年营业总成本为1.2477548098亿元，2020年上半年为1.2645602441亿元，同比下降1.33%[182] - 2021年上半年营业利润亏损2143.60482万元，2020年上半年盈利149.592407万元[183] - 2021年上半年净利润亏损1755.018135万元，2020年上半年盈利207.238809万元[183] - 2021年上半年基本每股收益为 - 0.160元，2020年上半年为0.03元[184] - 2021年上半年流动负债合计为3.2808579602亿元，2020年为3.2601871739亿元，同比增长0.63%[180] - 2021年上半年非流动负债合计为2.1839841068亿元，2020年为2.0526770221亿元，同比增长6.40%[180] - 2021年上半年负债合计为5.464842067亿元，2020年为5.312864196亿元，同比增长2.86%[180] - 2021年上半年所有者权益合计为5.8617134851亿元，2020年为5.9475325111亿元，同比下降1.44%[180] - 2021年上半年母公司营业收入为1.0179959178亿元，2020年上半年为1.164753497亿元，同比下降12.60%[186] - 2021年上半年综合收益总额为-864.25万元，2020年上半年为924.95万元[188] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到现金8657.46万元，2020年上半年为9271.33万元[190] - 2021年上半年经营活动现金流入小计9066.29万元，2020年上半年为11149.40万元[191] - 2021年上半年经营活动现金流出小计10021.44万元，2020年上半年为10776.54万元[191] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为-955.16万元，2020年上半年为372.86万元[191] - 2021年上半年投资活动现金流入小计5.28万元，2020年无数据[192] - 2021年上半年投资活动现金流出小计1090.20万元，2020年为2664.84万元[192] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计3076.04万元，2020年为3544.64万元[192] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计2478.09万元，2020年为3279.73万元[192] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为-1450.03万元，2020年为-2025.55万元[192] - 本报告期末流动比率为128.98%，较上年末下降1.50%；资产负债率为53.93%，较上年末上升0.85%；速动比率为82.14%，较上年末下降6.23%[168] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为 - 18,867,611.78元，较上年同期下降151.14%；EBITDA全部债务比为1.45%，较上年同期下降3.37%[168] - 本报告期利息保障倍数为 - 0.93，较上年同期下降131.42%；现金利息保障倍数为 - 0.43，较上年同期下降216.22%；EBITDA利息保障倍数为0.71，较上年同期下降76.01%[168] - 2021年6月30日公司货币资金为83,912,405.70元，较2020年12月31日的99,173,062.85元减少[173] - 2021年6月30日应收票据为1,901,293.33元，较2020年12月31日的602,732.59元增加；应收账款为110,951,388.75元，较2020年12月31日的123,473,381.31元减少[173] - 2021年6月30日预付款项为5,499,746.13元，较2020年12月31日的939,889.75元增加；其他应收款为4,632,221.74元，较2020年12月31日的2,032,814.33元增加[173] - 2021年6月30日存货为151,272,652.11元，较2020年12月31日的142,710,103.17元增加；流动资产合计为490,084,674.38元，较2020年12月31日的509,682,605.67元减少[173][174] - 2021年6月30日固定资产为356,540,409.29元，较2020年12月31日的358,280,733.12元减少；在建工程为177,438,168.69元，较2020年12月31日的178,082,004.87元减少[174] - 2021年6月30日短期借款为215,205,333.36元，较2020年12月31日的215,226,750.03元基本持平；应付票据为8,953,200.00元，较2020年12月31日的11,953,200.00元减少[174] - 2021年6月30日股本为107,137,290.00元，较2020年12月31日的82,409,569.00元增加；归属于母公司所有者权益合计为516,633,671.06元，较2020年12月31日的533,481,858.89元减少[176] 非经常性损益相关数据 - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）为2,529,185.00元[28] - 非经常性损益合计为1,958,839.34元[28] 行业市场趋势 - 蓝宝石LED衬底应用占蓝宝石市场份额约70%[36] - 预计到2025年，可再生能源在新增发电装机中占比将达到95%，光伏、风电在所有可再生能源新增装机中的占比将分别达到60%和30%[39] - 到2050年，全球实现净零排放，近90%的发电将来自可再生能源，其中太阳能和风能合计占近70%[39] - 2020年全球光伏新增装机达到130GW，2021年全球光伏市场加速增长，未来3 - 5年预计全球每年新增光伏装机容量将达到约210 - 260GW[41] - 预计到2025年，全球新增光伏装机容量将达到270GW - 330GW，是目前需求的2倍以上[42] - 2050年全球可再生能源在一次能源中的占比将从2018年的5%分别增长至净零排放情景下的60%和快速转型情景下的45%[42] 公司业务线情况 - 公司产品为金刚石线，主要用于晶体硅、蓝宝石等硬脆材料切割，主营业务及产品自设立以来未变[31] - 公司实行以销定产的生产模式，一般采取直销模式，少量采取经销、代理销售模式[33][34] - 公司金刚线产品持续扩产，产销规模和市场份额快速提升，已成为全球知名主流供应商之一[43] - 金刚石线营业收入为9819.62万元，毛利率为12.12%，较上年同期减少44.21%[60] 研发相关情况 - 2021年1 - 6月研发投入843.18万元，占营业收入比例为8.35%，较上年同期增加0.61%[46] - 公司通过自主研发已获得授权专利31项[50] - 公司在光伏领域已成功开发并规模化销售38um规格产品，更细线径产品已开发并试用[46] - 公司是中国电镀金刚石线行业标准《超硬磨料制品 电镀金刚石线》（JB/T 12543 - 2015）的牵头起草单位[50] - 公司围绕硬脆材料加工综合耗材进行研发投入，为客户提供产品加工综合性工具[46] 公司运营管理 - 公司质量管理体系已通过权威机构认证（ISO9001:2008和RoHS认证）与客户审核[53] - 公司要求1小时快速响应客户需求，3个工作日内给出解决方案[53] - 公司针对超大型客户采取小组制销售，针对产业布局变化客户采取业务人员跨区销售模式[49] 募集资金相关情况 - 募集资金总额为20296.33万元，报告期投入1237.22万元，已累计投入11803.55万元[67] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[68] - 截至2021年6月30日，募集资金存放专项账户余额为701.11万元[68] - 年产60亿米金刚石线产业化项目承诺投资总额为20296.33万元，截至期末累计投入11803.55万元，投资进度为58.16%[69] - 公司将募投项目建设期由原定2020年12月31日延长至2021年6月30日[71] - 公司拟调整募投项目实施方式，将募集资金向全资子公司株洲岱勒提供借款，借款总额不超过2.1亿元[71] - 公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金7167.83万元[71] - 公司拟使用闲置募集资金8000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[71] - 截止至2021年6月30日，募集资金节余金额为8701.11万元[71] - 尚未使用的募集资金拟用于永久性地补充流动资金[71] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[72] 子公司经营情况 - 株洲岱勒新材料有限责任公司营收100000000元，成本297569086.97元，毛利32449350.78元，净利润-10110113.43元[79] - 长沙岱华科技有限公司营收10000000元，成本4684110.67元，毛利3791002.23元，净利润-1308997.77元[79] - 公司新设长沙岱华科技有限公司，拓展新业务领域，加速战略布局[80] - 株洲岱勒因产品价格下降超预期且产能未完全释放，报告期内仍亏损[80] 公司风险与应对措施 - 公司面临下游市场需求波动风险，应对措施是加大研发投入[81] - 公司面临销售价格及毛利率下降风险，应对措施是推进精益生产[82][83] - 公司面临市场竞争风险，应对

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入44,489,045.44元，上年同期59,551,617.95元，同比减少25.29%[9] - 2021年一季度公司营业收入4448.90万元，同比下降25.29%[20] - 2021年第一季度营业总收入4448.90万元，上期为5955.16万元，同比下降25.30%[42] - 母公司2021年第一季度营业收入为45796835.25元，上年同期为61188215.85元[47] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-6,098,309.68元，上年同期2,766,407.08元，同比减少320.44%[9] - 2021年一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 609.83万元[20] - 公司2021年第一季度净利润为-6098309.68元，上年同期为2766407.08元[44] - 母公司2021年第一季度净利润为-1857994.80元，上年同期为6325069.57元[48] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-14,690,476.18元，上年同期3,576,478.43元，同比减少510.75%[9] - 经营活动产生的现金流量净额本期 - 1469.05万元，上期357.65万元，变动幅度 - 510.75%[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 14,690,476.18元，上期为3,576,478.43元[52] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产1,145,729,874.67元，上年度末1,136,905,433.26元，同比增加0.78%[9] - 公司2021年3月31日资产总计11.46亿元，较2020年12月31日的11.37亿元增长0.78%[35,37] - 母公司2021年3月31日资产总计11.37亿元，较2020年12月31日的11.26亿元增长0.97%[39] 财务数据关键指标变化 - 净资产 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产527,387,360.06元，上年度末533,481,858.89元，同比减少1.14%[9] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数12,797，表决权恢复的优先股股东总数0[12] 财务数据关键指标变化 - 前十大股东持股情况 - 前10名股东中，段志明持股比例23.14%，持股数量19,068,500股；杨辉煌持股比例13.77%，持股数量11,351,300股[12] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非流动资产处置损益-71,217.36元，计入当期损益的政府补助2,185,435.00元，其他营业外收入和支出-25,317.24元，所得税影响额312,373.71元，非经常性损益合计1,776,526.69元[10] 财务数据关键指标变化 - 限售股情况 - 段志明期初限售股数14,424,750股，本期解除限售股数123,375股，期末限售股数14,301,375股[15] - 杨辉煌期初限售股数8,689,500股，本期解除限售股数176,025股，期末限售股数8,513,475股[15] 财务数据关键指标变化 - 董事股份转让限制 - 公司董事周家华每年转让股份总数不超直接或间接持股总数的25%，剩余75%锁定[16] 财务数据关键指标变化 - 预付款项 - 预付款项期末余额617.47万元，期初93.99万元，变动幅度556.96%[19] 财务数据关键指标变化 - 其他应收款 - 其他应收款期末余额507.12万元，期初203.28万元，变动幅度149.47%[19] 财务数据关键指标变化 - 销售费用 - 销售费用本期发生额132.86万元，上期290.89万元，变动幅度 - 54.33%[19] - 公司2021年第一季度销售费用为1328601.31元，上年同期为2908927.42元[43] 财务数据关键指标变化 - 其他收益 - 其他收益本期发生额218.54万元，上期970.06万元，变动幅度 - 77.47%[19] - 公司2021年第一季度其他收益为2185435.00元，上年同期为9700620.64元[43] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额本期2611.07万元，上期 - 499.04万元，变动幅度623.22%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为26,110,665.69元，上期为 - 4,990,415.25元[53] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额本期355.73万元，上期 - 1546.44万元，变动幅度123.00%[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为3,557,269.63元，上期为 - 15,464,444.00元[53] 财务数据关键指标变化 - 募集资金情况 - 募集资金总额为20,296.33万元，本季度投入124.82万元，累计投入10,691.15万元，累计投入进度为52.68%[25] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[25] - 公司将募投项目建设期由原定2020年12月31日延长至2021年6月30日[25] - 公司调整募投项目实施方式，将募集资金向全资子公司株洲岱勒提供借款，借款总额不超2.1亿元，截至2021年3月31日已使用的10,691.15万元募集资金均以借款方式实施[26] - 2019年使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金7,167.83万元[26] - 2020年拟使用闲置募集资金8,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[26] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2021年3月31日货币资金为102,570,099.44元，2020年12月31日为99,173,062.85元[34] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 2021年3月31日应收账款为109,895,180.80元，2020年12月31日为123,473,381.31元[34] 财务数据关键指标变化 - 存货 - 2021年3月31日存货为154,587,563.47元，2020年12月31日为142,710,103.17元[34] 财务数据关键指标变化 - 流动资产合计 - 2021年3月31日流动资产合计为525,832,822.49元，2020年12月31日为509,682,605.67元[34] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2021年3月31日负债合计6.18亿元，较2020年12月31日的6.03亿元增长2.47%[36] - 母公司2021年3月31日负债合计5.44亿元，较2020年12月31日的5.31亿元增长2.41%[40] 财务数据关键指标变化 - 固定资产 - 2021年3月31日固定资产为3.53亿元，较2020年12月31日的3.58亿元下降1.53%[35] 财务数据关键指标变化 - 在建工程 - 2021年3月31日在建工程为1.86亿元，较2020年12月31日的1.78亿元增长4.19%[35] 财务数据关键指标变化 - 短期借款 - 2021年3月31日短期借款为2.30亿元，较2020年12月31日的2.15亿元增长6.86%[35] 财务数据关键指标变化 - 应付职工薪酬 - 2021年3月31日应付职工薪酬为105.31万元，较2020年12月31日的438.54万元下降76.00%[36] 财务数据关键指标变化 - 应交税费 - 2021年3月31日应交税费为140.02万元，较2020年12月31日的28.56万元增长390.27%[36] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 公司2021年第一季度营业总成本为54403903.55元，上年同期为66551119.35元[43] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 公司2021年第一季度基本每股收益为-0.074元，上年同期为0.034元[45] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为29786409.85元，上年同期为31606891.66元[51] 财务数据关键指标变化 - 收到其他与经营活动有关的现金 - 公司2021年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为2861155.95元，上年同期为10390905.33元[51] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 公司2021年第一季度营业成本为38649409.42元，上年同期为48366887.47元[43] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入小计 - 经营活动现金流入小计本期为32,647,565.80元，上期为41,997,796.99元[52] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流出小计 - 经营活动现金流出小计本期为47,338,041.98元，上期为38,421,318.56元[52] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流入小计 - 投资活动现金流入小计本期为52,785.30元，上期无数据[52] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流出小计 - 投资活动现金流出小计本期为7,904,486.27元，上期为14,068,384.13元[52] 财务数据关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7,851,700.97元，上期为 - 14,068,384.13元[52] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流入小计 - 筹资活动现金流入小计本期为30,162,262.12元，上期为20,000,000.00元[53] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流出小计 - 筹资活动现金流出小计本期为4,051,596.43元，上期为24,990,415.25元[53]

产能相关 - 公司可转换债券募集资金投资项目达产后新增年产60亿米金刚石线产能[13] - 公司本次募集资金投资项目达产后新增年产60亿米金刚石线的产能[105] 客户集中度 - 2019年、2020年公司来自前五大客户的销售收入占营业收入比重分别为36.42%、50.84%[15] - 2019年、2020年公司来自前五大客户的销售收入占营业收入比重分别为36.42%、50.84%，客户集中度较高[107] 应收账款情况 - 报告期末公司应收账款账面价值为123,473,381.31元，占当期公司资产总额的10.86%[18] - 报告期期末公司应收账款中账龄在1年以内的约占83.61%[18] - 本报告期末公司应收账款账面价值为123,473,381.31元，占当期公司资产总额的10.86%，账龄在1年以内的约占83.61%[108] - 2020年末应收账款123,473,381.31元，占总资产比例较年初减少0.30%至10.86%，无重大变化[73] 利润分配 - 公司利润分配预案以82,409,756.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元，送红股0股，以资本公积金每10股转增3股[18] - 2020年度拟定不派发现金红利、不送红股，每10股转增3股，分配预案的股本基数为82,409,756股，可分配利润为202,250,470.54元，现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[112] - 2019年利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[115] - 2018年以总股本82,400,000股为基数，每10股派发现金股利0.9元，合计派发现金股利7,416,000元[115] - 2017年以总股本82,400,000股为基数，每10股派发现金股利3元，合计派发现金股利24,720,000元[116] - 2020年现金分红金额为0.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为0.00%[118] - 2019年现金分红金额为0.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为0.00%[118] - 2018年现金分红金额为7,416,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为21.81%[118] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临行业依赖、销售价格及毛利率下降、市场竞争、产品质量等风险[6][9][10][12] - 应对行业政策不利影响，公司将加大研发投入，拓宽产品市场应用领域[7][8] - 应对销售价格及毛利率下降风险，公司推进精益生产，降低成本[9] - 应对市场竞争风险，公司紧盯市场需求，加大研发投入[10] - 应对产品质量风险，公司加大技术投入，强化质量体系建设和品质管控[12] - 持续加大研发投入，降低行业政策带来的不利影响[98] - 持续推进精益生产，降低成本提升企业持续盈利能力[100] - 紧盯市场需求，加大研发投入，提升产品市场竞争力[102] - 加大技术投入，提升设备及工艺稳定性，强化质量体系建设和品质管控[104] 年度关键财务指标变化 - 2020年营业收入242,897,047.71元，较2019年的261,644,443.76元减少7.17%[29] - 2020年归属于上市公司股东的净利润1,503,797.09元，较2019年的 - 45,832,175.61元增长103.28%[29] - 2020年经营活动产生的现金流量净额27,276,287.22元，较2019年的 - 35,897,993.16元增长175.98%[29] - 2020年末资产总额1,136,905,433.26元，较2019年末的1,143,713,602.33元减少0.60%[29] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产533,481,858.89元，较2019年末的531,870,631.81元增长0.30%[29] - 2020年营业收入扣除金额4,381,813.04元，2019年为1,280,399.38元[29] - 用最新股本计算的2020年全面摊薄每股收益为0.0182元/股[30] - 2020年非经常性损益合计10,669,781.79元，2019年为2,933,546.62元，2018年为691,438.13元[35][36] - 2020年非流动资产处置损益为 -43,006.23元，2019年为 -556,310.67元，2018年为 -439,658.96元[35] - 2020年计入当期损益的政府补助为12,822,076.73元，2019年为4,477,263.74元，2018年为2,071,859.35元[35] - 2020年公司实现营业收入24,289.70万元，同比减少7.17%；实现净利润150.38万元，同比增加103.28%[49] - 2020年销售费用656.04万元，同比减少59.45%；管理费用2302.94万元，同比减少11.09%[66] - 2020年财务费用1821.30万元，同比增长19.35%；研发费用1544.99万元，同比减少11.10%[66] - 2020年研发投入1544.99万元，占营业收入的比例为6.36%，研发人员90人，占比13.12%[67][68] - 经营活动产生的现金流量净额2727.63万元，同比增长175.98%[70] - 现金及现金等价物净增加额-9127.40万元，同比减少636.40%[70] - 2020年末货币资金99,173,062.85元，占总资产比例较年初减少7.96%至8.72%，主要系筹资金额减少[73] - 2020年末存货142,710,103.17元，占总资产比例较年初增加1.32%至12.55%，无重大变化[73] - 2020年末在建工程178,082,004.87元，占总资产比例较年初增加6.74%至15.66%，主要系二期厂房建设投入增加[73] - 2020年末短期借款215,226,750.03元，占总资产比例较年初减少3.80%至18.93%，主要系归还银行贷款[73] - 2020年末长期借款32,573,025.62元，占总资产比例较年初增加1.88%至2.87%，主要系项目贷款增加[73] 季度关键财务指标 - 2020年第一季度至第四季度营业收入分别为59,551,617.95元、57,468,841.55元、68,639,244.77元、57,237,343.44元[32] - 2020年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2,766,407.08元、 - 694,018.99元、2,457,368.63元、 - 3,025,959.63元[32] - 2020年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为3,576,478.43元、152,073.41元、36,083,333.18元、 - 12,535,597.80元[32] 资产项目变化 - 报告期末在建工程较期初增长74.57%，主要系二期厂房建设投入增加所致[41] - 报告期末预付款项较期初减少59.86%，主要系预付电费及供应商款项减少所致[42] - 报告期末其他应收款较期初减少72.37%，主要系保证金及押金减少所致[42] - 报告期末其他流动资产较期初减少31.98%，主要增值税留抵税额减少所致[42] 公司技术与标准 - 公司通过自主研发已获得授权专利28项[43] - 公司是中国电镀金刚石线行业标准《超硬磨料制品电镀金刚石线》（JB/T 12543 - 2015）的牵头起草单位[43] 客户服务 - 公司要求1小时快速响应客户需求，3个工作日内给出解决方案[44] 研发投入 - 2020年度研发投入1,544.99万元，占营业收入的比例为6.36%[51] - 2020年研发投入1544.99万元，占营业收入的比例为6.36%，研发人员90人，占比13.12%[67][68] 募投项目情况 - 株洲岱勒募投项目延期到2021年6月30日[52] - 19年公开发行可转换公司债券实际募集资金净额20,296.33万元，截至2020年末累计使用10,566.33万元，存放专项账户余额1,923.76万元[77] - 年产60亿米金刚石线产业化项目承诺投资总额20,296.33万元，截至2020年末累计投入10,566.33万元，投资进度52.06%[79] - 公司于2020年12月30日审议通过募投项目延期议案，因光伏市场发展变化需适应市场需求[79] - 公司将募投项目建设期由原定2020年12月31日延长至2021年6月30日[80] - 公司调整募投项目实施方式，拟在不超2.1亿元借款总额内向子公司提供借款，截至2020年12月28日已使用10,566.33万元募集资金以借款方式实施[80] - 2019年公司使用募集资金置换预先已投入项目的自筹资金7,167.83万元[80] - 2020年公司拟使用8,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[81] 各业务线营收情况 - 金刚石线业务2020年营收236,238,359.68元，占比97.26%，同比减少9.27%[57] - 其他业务收入2020年为4,381,813.04元，占比1.80%，同比增长242.22%[57] - 境内业务2020年营收237,989,178.27元，占比97.98%，同比减少8.06%[57] - 境外业务2020年营收4,907,869.44元，占比2.02%，同比增长75.34%[57] - 金刚石线2020年销售收入2.36亿元，同比增长21.59%，销售量23.98万米，同比减少14.43%[60][61] - 境内销售收入2.31亿元，同比增长21.14%；境外销售收入490.79万元，同比增长42.94%[60] 成本情况 - 金刚石线直接材料成本2020年为9859.45万元，占营业成本比重51.52%，同比减少20.14%[62] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额1.23亿元，占年度销售总额比例50.84%[64] - 前五名供应商合计采购金额4389.03万元，占年度采购总额比例35.34%[64] 2021年公司规划 - 公司2021年将持续保持较高研发费用投入，推进金刚石线在多领域应用，加快太阳能硅切割线50um以下产品研发储备及规模化生产[88][89] - 公司2021年将推进“项目小组”管理模式，加强技术进步和设备改造等多措施实现降本增效[90] - 公司2021年以客户需求为导向，加强现有客户维护和新客户开拓，调整产品销售结构提升盈利能力[91] - 2021年拟推动战略采购，涵盖整个采购流程，降低整体成本[93] - 2021年将围绕硬脆材料加工开发新产品，实现钨丝绳、研磨抛光液量产[95] - 从人力资源、考核机制、企业文化等方面提升公司管理水平，严控风险[92] - 围绕硬脆材料加工形成规模化效应，为公司带来新的利润增长点[96] 行业政策影响 - 2018年5月31日三部委出台光伏新政，对光伏制造业造成一定冲击[97] 公司承诺事项 - 岱勒新材实际控制人段志明、杨辉煌等承诺自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，任职期间每年转让股份不得超过转让时所直接或间接持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让，承诺时间为2017年9月12日，期限至2020年9月12日且已履行完毕[120] - 岱勒新材及控股股东、董事等承诺公司上市后3年内股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产时，在最后1个交易日起10个交易日内启动股价稳定措施，由董事会制定具体实施方案并提前3个交易日公告，承诺时间为2017年9月12日，期限至2020年9月12日且已履行完毕[121] - 岱勒新材董事、监事、高级管理人员承诺若招股说明书有虚假记载等致使投资者受损，依法赔偿投资者损失，董事等承担赔偿连带责任，承诺时间为2017年9月12日，期限至2020年9月12日且已履行完毕[121] - 岱勒新材高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件输送利益等多项内容，薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩，若违反承诺公开解释道歉并承担补偿责任，承诺时间为2017年9月12日，期限至2020年9月12日且已履行完毕[122] - 岱勒新材承诺若相关公开承诺未能履行等情况（不可抗力除外），将及时