公司经营业绩 - 2019年度公司实现营业总收入55,919.66万元，同比增长12.43%；实现归属于上市公司股东的净利润21,665.43万元，同比增长10.57% [3] 海外售后市场拓展 - 2019年在北美售后市场新拓展头部客户，推出全新高端品牌，产品反响好，对销售业绩有贡献，业务稳定，为市场龙头客户战略供应商，未来将深耕售后市场并拓展国内售后市场 [3] 中美贸易摩擦与北美市场 - 中美贸易摩擦影响进入平顺期，凸显公司竞争优势，公司有新产品迭代创新能力和客户粘性，构筑技术和业务壁垒，2019年业绩两位数增长 [3] - 美国售后市场2019年触底后进入上升周期，公司业务处于市场份额与需求双提升时期，北美售后市场网络销售替代传统零售趋势明显，公司前期布局反馈好 [4] 疫情影响与应对 - 一二月售后业务产销量是传统低点，受春节和疫情影响，公司2月10日复工，人员复工率近90%，海外售后市场暂无疫情影响反馈，公司将积极应对 [4] 高毛利率原因 - 产品面向汽车售后市场，“多品种，小批量”特征使毛利率高于汽车配套市场 [5] - 二十余年发展使公司在生产管理和成本控制方面有经验和优势，提高利润空间 [5] - 产品面向国外中高端售后市场，实行差异化竞争策略，为头部客户开发高附加值高端产品 [5] OEM市场机会与策略 - 主机配套客户壁垒高，国内进入企业少、份额低，当前是进口替代窗口期，公司掌握核心技术、有资金实力和售后经验，适合开拓OEM市场 [5] - 公司成立主机事业部，分离售后业务，主攻主机客户是战略方向，进入OEM市场速度较快，期待在主机客户开拓上有所突破 [6] 产品更换周期 - OEM汽车轮毂轴承单元设计寿命普遍30万公里，但实际替换周期因多种因素提前，公司可根据客户反馈优化产品 [6] 产品技术壁垒 - 全球汽车主机配套市场国际头部轴承企业占绝大部分份额，汽车轮毂轴承单元产品技术壁垒高，对企业技术、装备、储备和经验要求高 [6][7]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入1.12亿元同比下降29.29%[5] - 前三季度累计营业收入3.69亿元同比下降23.08%[5] - 第三季度归母净利润2766.61万元同比下降18.83%[5] - 前三季度归母净利润1.24亿元同比上升37.34%[5] - 营业总收入同比下降23.1%至3.69亿元[24] - 净利润同比增长35.4%至1.17亿元[25] - 基本每股收益1.75元，同比增长29.6%[26] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为-71,216,179.86元，同比下降270.66%，主要因美元兑人民币汇率上升导致汇兑收益增加[10] - 财务费用大幅改善至-7121.62万元，主要受利息收入1993.01万元驱动[25] - 研发费用同比增长2.0%至2717.19万元[25] - 应付职工薪酬同比下降18.8%至1728.97万元[21] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额1.27亿元同比上升266.80%[5] - 经营活动现金流量净额增至126,545,856.58元，同比上升266.80%，主要因回款加快[11] - 投资活动现金流量净额为62,955,828.66元，同比上升217.13%，主要因收到云栖基金分红款及固定资产投资减少[11] - 筹资活动现金流量净额大幅增至211,325,156.06元，同比上升30268.34%，主要因定向增发收到募集资金[11] - 分配股利支付的现金增至12,767,376.96元，同比上升4070.86%，主要因向股东派发现金股利[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.106亿元，同比增长28.7%[27] - 收到的税费返还为2593万元，同比下降19.4%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为1.265亿元，同比增长266.8%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为6296万元，上年同期为-5375万元[29] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为2324万元，同比下降63.6%[29] - 吸收投资收到的现金为2.251亿元[29] - 取得借款收到的现金为8000万元，同比增长1500%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.113亿元，上年同期为-70万元[29] - 现金及现金等价物净增加额为4.437亿元，上年同期为-2214万元[29] - 期末现金及现金等价物余额为15.742亿元，同比增长40.5%[29] 资产和负债变化 - 货币资金16.73亿元较年初增长31.92%[9] - 固定资产5.16亿元较年初增长69.43%[9] - 在建工程4376.14万元较年初下降82.87%[9] - 交易性金融负债大幅增加至1,356,182.52元，同比增长4485.15%，主要因远期外汇合约公允价值变动[10] - 合同负债增长至7,977,312.44元，同比上升164.74%，主要因预收货款减少[10] - 资本公积增至1,219,961,857.92元，同比增长22.11%，主要因定向增发增加资本公积220,875,170元[10] - 货币资金增加至16.73亿元，较年初12.68亿元增长31.9%[19] - 应收账款减少至2.39亿元，较年初3.48亿元下降31.3%[19] - 存货增加至1.61亿元，较年初1.45亿元增长11.1%[19] - 固定资产增加至5.16亿元，较年初3.04亿元增长69.5%[20] - 在建工程减少至0.44亿元，较年初2.55亿元下降82.9%[20] - 总资产增加至28.33亿元，较年初25.42亿元增长11.4%[20] - 应付账款减少至1.76亿元，较年初2.14亿元下降17.9%[20] - 合同负债增加至798万元，较年初301万元增长165.0%[20] - 其他非流动金融资产减少至9028万元，较年初9814万元下降8.0%[20] - 归属于母公司所有者权益同比增长17.1%至22.96亿元[22] - 递延所得税负债同比增长40.5%至3013.95万元[21] 非经常性损益项目 - 政府补助1048.53万元计入非经常性损益[6] - 委托投资收益2296.13万元计入非经常性损益[6] - 投资收益大幅增长至22,947,299.38元，同比上升3963.54%，主要因收到云栖基金分红款[10] - 投资收益显著增长至2294.73万元，去年同期为56.47万元[25] - 少数股东损益为-651.94万元，同比扩大85.0%[26] 股东和股权结构 - 普通股股东总数为8,286人，无优先股股东[12][13] - 杭州大兆丰实业集团有限公司持有无限售条件股份24,089,286股，占比较大[14] - 杭州寰宇工业互联网有限公司持有无限售条件股份13,392,857股[14] - 香港弘泰控股有限公司持有无限售条件股份12,517,857股[14] - 叶向东通过信用账户持有934,800股无限售条件股份[14] - UBS AG限售股份462,192股，拟于2022年7月26日解除限售[15] - 华夏基金秋实混合策略1号集合资产管理计划持有无限售条件股份315,393股[14]并有限售股份462,193股[15] - 潘向宁持有无限售条件股份332,778股[14]并有限售股份332,778股[15] - 北京时间投资管理股份公司－时间方舟5号私募证券投资基金持有无限售条件股份369,754股[14]并有限售股份369,754股[15] - 泰康人寿保险有限责任公司－投连－平衡配置持有无限售条件股份369,754股[14]并有限售股份369,754股[15] - 泰康人寿保险有限责任公司－投连－安盈回报持有无限售条件股份369,754股[14]并有限售股份369,754股[15] - 公司向特定对象发行A股新增限售股合计425.22万股[17]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.57亿元，同比下降20.02%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为9594.78万元，同比增长71.56%[20] - 扣除非经常性损益后的净利润为6538.16万元，同比增长34.79%[20] - 基本每股收益为1.37元/股，同比增长63.10%[20] - 稀释每股收益为1.37元/股，同比增长63.10%[20] - 加权平均净资产收益率为4.37%，同比上升1.37个百分点[20] - 营业收入同比下降20.02%至2.57亿元，营业成本同比下降20.99%至1.78亿元[49] - 营业总收入同比下降20.0%至2.57亿元[167] - 净利润同比增长75.0%至9176.71万元[168] - 基本每股收益同比增长63.1%至1.37元[169] - 公司净利润为1.022亿元人民币，较上年同期的6011万元增长70.0%[172] - 营业利润为1.181亿元人民币，较上年同期的6853万元增长72.4%[172] 成本和费用（同比环比） - 财务费用因汇率变动大幅下降418.00%至-5040.89万元，主要由于汇兑收益增加[49] - 财务费用大幅改善至-5040.89万元（去年同期为-973.14万元）[168] - 研发费用同比下降5.9%至1857.08万元[168] 各条业务线表现 - 核心产品轮毂轴承单元收入同比下降10.56%至2.15亿元，毛利率34.99%下降2.55个百分点[52] - 控股子公司陕汽兆丰主营新能源电动车桥，主要客户为奇瑞商用车[33] - 公司累计开发汽车轮毂轴承单元型号超4700种[33] - 公司通过三大渠道销售：国外进口贸易商、国内出口贸易商、独立品牌制造商[38] - 公司已开发4700余种汽车轮毂轴承单元型号[42] - 公司掌握商用车免维护轮毂轴承单元油润滑和脂润滑双路线技术[41] - 公司机器人全自动生产线实现车淬磨装一体化[45] - 公司自主品牌"HZF"被认定为浙江名牌产品[47] - 公司持续开拓全球售后市场及国内乘用车和商用车主机市场[94] 各地区表现 - 境外收入占比63.1%（1.62亿元），同比下降11.97%，毛利率38.40%下降2.39个百分点[52] - 公司出口业务主要以美元结算且美元兑人民币汇率上升对整体毛利率造成影响[92] 管理层讨论和指引 - 公司通过产品选材调整和结构设计优化强化成本管控[91] - 公司毛利率面临钢材等原材料价格波动及主机市场产品毛利率较低的影响[91] - 公司通过投保短期出口信用保险部分抵御应收账款回收风险[89] - 公司开展外汇套期保值业务以应对汇率波动风险[93] - 募集资金投资项目建成后公司产能增幅较大[94] - 公司前五名客户的销售额占营业收入的比重较高[90] 非经常性损益 - 非经常性损益合计3056.61万元，其中委托他人投资或管理资产损益2389.41万元（基金分红和银行理财收益）[24] - 政府补助收益819.72万元（非定额或定量持续享受类型）[24] - 交易性金融资产公允价值变动损失133.81万元（远期外汇合约和银行理财）[24] - 非流动资产处置损失33.31万元[24] - 投资收益达2389.41万元（占利润总额22.24%），主要来自基金分红和理财收益[54] - 投资收益激增4900.0%至2389.41万元[168] - 投资收益为2412万元，较上年同期的48万元大幅增长4948.8%[172] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元，同比大幅增长169.19%[20] - 经营活动现金流量净额同比激增169.19%至1.04亿元，因货款回收增加且采购支付减少[49] - 投资活动现金流量净额转正为4388.45万元（上年同期-3707.10万元），因获得云栖基金分红且固定资产投入减少[49] - 筹资活动现金流量净额暴增5925.72%至2.92亿元，主要由于定向增发募集资金[49] - 经营活动现金流量净额为1.039亿元人民币，较上年同期的3859万元增长169.2%[174] - 销售商品提供劳务收到现金3.201亿元人民币，较上年同期的2.953亿元增长8.4%[174] - 收到的税费返还为2165万元，较上年同期的2398万元下降9.7%[174] - 投资活动现金流量净额为4388万元，上年同期为-3707万元，实现由负转正[176] - 筹资活动现金流量净额为2.917亿元人民币，主要来自吸收投资收到的2.251亿元[176] - 期末现金及现金等价物余额为15.965亿元，较期初的11.305亿元增长41.2%[176] - 投资活动产生的现金流量净额为4756.8万元，相比上年同期的-3177.8万元有显著改善[178] - 筹资活动现金流入小计为3.05亿元，主要来自吸收投资收到的现金2.25亿元和取得借款8000万元[178] - 期末现金及现金等价物余额达15.64亿元，较期初增长42.7%[178] 资产和负债 - 总资产为29.02亿元，较上年度末增长14.15%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为22.68亿元，较上年度末增长15.73%[20] - 货币资金较上年末增长31.7%至16.71亿元，占总资产57.59%，主要因定向增发募集资金[55] - 存货较上年末增长16.1%至1.68亿元，因增加售后市场订单备货[55] - 受限资产总额为85,667,743.95元，其中货币资金受限62,962,752.28元（银行承兑汇票及衍生品保证金）[57] - 固定资产抵押5,951,780.63元，无形资产抵押4,906,313.39元，均为应付票据提供担保[57] - 以公允价值计量的金融资产期末金额1,404,554.26元，本期公允价值变动收益1,865.46元[60] - 短期借款从0元增至8000万元[161] - 公司总资产从2542.3亿元增至2902.2亿元，增长14.2%[161][162] - 货币资金从126.8亿元增至167.1亿元，增长31.8%[160] - 存货从14.5亿元增至16.8亿元，增长16.0%[160] - 应收账款从3.5亿元降至3.1亿元，减少9.7%[160] - 归属于母公司所有者权益从196.0亿元增至226.8亿元，增长15.7%[162] - 未分配利润从73.6亿元增至82.0亿元，增长11.3%[162] - 母公司货币资金从121.6亿元增至162.9亿元，增长33.9%[164] - 母公司应收账款从3.1亿元降至2.9亿元，减少8.7%[164] - 母公司存货从10.6亿元增至12.9亿元，增长22.1%[165] - 资本公积同比增长22.1%至12.22亿元[166] - 未分配利润同比增长11.9%至8.41亿元[166] - 负债总额同比增长15.4%至5.24亿元[166] - 归属于母公司所有者权益合计为59.83亿元[180] - 资本公积期末余额为9.99亿元[180] - 未分配利润期末余额为7.36亿元[180] - 盈余公积金额为1.58亿元[180] - 归属于母公司所有者权益期初余额为1,934,945,814.0元[183][185] - 未分配利润本期增加88,438,792.29元[183] - 期末所有者权益合计达1,977,128,139.76元[187] - 母公司普通股股本为66,677,700.00元[187] - 资本公积期末余额1,001,153,817.14元[187] - 盈余公积期末余额157,602,397.28元[187] - 未分配利润期末余额751,694,225.34元[187] - 公司2022年上半年未分配利润增加6011.84万元[190] - 公司2022年6月末所有者权益合计为22.92亿元[188] - 公司2021年末未分配利润为6.28亿元[190] - 公司2021年末所有者权益合计为18.39亿元[190] 募集资金 - 公司向特定对象发行A股股票425.22万股，总股本增至7092.99万股[19] - 累计募集资金总额118,272.13万元，报告期内投入3,493.52万元，累计投入63,346.36万元[62] - 累计变更募集资金用途56,069万元，占募集资金总额比例47.41%[62] - 首次公开发行募集资金净额95,759.40万元，发行1,667.77万股，每股发行价62.67元[64] - 向特定对象发行股票募集资金净额22,512.73万元，发行4,252,172股，每股发行价54.09元[65] - 累计募集资金收益11,663.51万元（含利息及理财收益），其中2022年1-6月收益829.28万元[66] - 截至2022年6月30日募集资金余额66,589.28万元，含结构性存款59,000万元及专户存款7,589.28万元[66] - 年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目投资进度达80.94%[67] - 企业技术中心升级改造项目投资进度为39.77%[67] - 汽车轮毂轴承单元装备自动化技术改造项目投资进度101.00%[67] - 年产3,000万只汽车轮毂轴承单元精密锻件项目投资进度52.96%[67] - 补充营运资金项目投资进度100.00%[67] - 设立合资公司项目投资进度100.00%[67] - 企业技术中心升级改造项目本期投入金额2.1万元[67] - 汽车轮毂轴承单元装备自动化技术改造项目累计投入金额2,136.21万元[67] - 年产3,000万只汽车轮毂轴承单元项目累计投入金额25,883万元[67] - 设立合资公司项目累计实现效益3,315万元[67] - 陕西陕汽兆丰科技项目计划年产48万套商用车免维护轮毂轴承单元及远程运维平台，承诺投资额12,999.73万元[69] - 新能源汽车轮毂轴承单元项目计划年产230万套，承诺投资额9,513万元[69] - 承诺投资项目小计承诺投资总额119,342.13万元，实际投资总额118,278.15万元[69] - 承诺投资项目小计本报告期投入金额3,493.52万元，累计实际投入金额63,346.36万元[69] - 承诺投资项目小计本报告期实现收益1,129.28万元，累计实现收益3,315.22万元[69] - 年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目等完成时间延期至2022年12月31日[69] - 2018年变更募集资金用途48,869万元投入年产3,000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目[70] - 2020年变更汽车轮毂轴承单元装备自动化项目剩余募集资金7,200万元用于陕西陕汽兆丰科技一期注册资本出资[70] - 2022年使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金137.26万元[70] - 尚未使用的募集资金中存放在专户余额7,589.28万元，结构性存款余额59,000万元[70] - 年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目募集资金总额为48,869万元，本报告期实际投入金额为951.95万元，截至期末累计投入25,883万元，投资进度为52.96%[73] - 设立合资公司陕西陕汽兆丰科技有限公司项目募集资金总额为7,200万元，截至期末累计投入7,200万元，投资进度为100.00%[73] - 变更后募集资金项目合计总额为56,069万元，本报告期实际投入951.95万元，截至期末累计投入33,083万元[73] - 年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目因采用国产设备替代进口设备缩减投资规模，部分工序调整至新项目[73] - 电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目因研发不确定性改为自有资金投入，原募集资金用途变更[73] - 汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目投资规模由15,169万元缩减至8,239万元，后改为自有资金投入[73] - 2018年变更募集资金用途48,869万元投入新项目年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设[74] - 2020年变更汽车轮毂轴承单元装备自动化项目剩余募集资金7,200万元用于设立合资公司[74] - 年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目、企业技术中心升级改造项目及年产3000万只精密锻车件项目完成时间延期至2022年12月31日[74] - 设立合资公司项目本报告期实现效益1,129.28万元[73] 投资和理财活动 - 委托理财发生额总计540万元，未到期余额140万元，逾期未收回金额为0[76] - 银行理财产品使用自有资金，委托理财发生额540万元，未到期余额140万元[76] - 现金管理发生额总计86,000万元，未到期余额86,000万元，逾期未收回金额为0[78] - 结构性存款使用自有资金27,000万元，使用募集资金59,000万元[78] - 江苏银行杭州萧山支行保本浮动收益型产品金额10,000万元，参考年化收益率3.76%[78] - 江苏银行杭州萧山支行另一保本浮动收益型产品金额12,000万元，参考年化收益率3.40%[78] - 宁波银行杭州萧山支行保本浮动型产品金额10,000万元，参考年化收益率3.40%[78] - 中国银行杭州萧山支行保本保最低收益型产品金额10,000万元，参考年化收益率3.50%[78] - 浙商银行杭州萧山分行保本浮动收益型产品金额10,000万元，参考年化收益率3.20%[78] - 单项金额重大的现金管理产品合计52,000万元，均未到期且无减值情形[78] - 远期结售汇投资金额671.14万元，占公司期末净资产比例0.30%[80] - 外币看涨期权投资金额1,342.28万元，占公司期末净资产比例0.59%[80] - 外币看涨期权投资金额2,013.42万元，占公司期末净资产比例0.89%[80] - 外币看涨期权投资金额3,355.7万元，占公司期末净资产比例1.48%[80] - 货币利率掉期投资金额6,711.4万元，占公司期末净资产比例2.95%[80] - 外汇期权组合投资金额1,342.28万元，占公司期末净资产比例0.59%[80] - 货币利率掉期投资金额2,080.53万元，占公司期末净资产比例0.91%[80] - 远期结售汇投资金额671.14万元，占公司期末净资产比例0.30%[80] - 远期结售汇业务金额为2013.42万元人民币[81] - 衍生品投资总额为26912.71万元人民币[81] - 衍生品投资占公司总资产的11.87%[81] - 衍生品投资资金来源为自有资金[81] - 利息收入为1323万元，较上年同期的1374万元下降3.7%[172] 子公司表现 - 杭州益丰汽车部件有限公司净利润为84.10万元人民币[85] - 陕西陕汽兆丰科技有限公司净亏损为1129.28万元人民币[85] - 陕西陕汽兆丰科技有限公司总资产为20263.88万元人民币[85] - 陕西陕汽兆丰科技有限公司营业收入为3260.12万元人民币[85] - 公司持有陕西陕汽兆丰科技60%股权[86] - 公司持有杭州益丰汽车部件60%股权[85] 股权和股东结构 - 公司向特定对象发行A股股票425.2172万股，发行价格为54.09元/股[135][136] - 发行后公司股份总数增至7092.9872万股[135] - 有限售条件股份增至425.2172万股，占总股本5.99%[135] - 无限售条件股份为6667.77万股，占总股本94.01%[135] - 境外法人持股数量为46.2192万股，占总股本0.65%[135] - 向特定对象发行A股股票增加股本4,252,172元[139] - 定向增发导致基本每股收益减少0.07元/股[139] - 定向增发导致稀释每股收益减少0.07元/股[139] - 定向增发使归属于普通股股东的每股净资产增加1.17元/股[139] - UBS AG通过定向增发获配限售股462,192股[141] - 华夏基金相关资管计划合计获配限售股685,997股[141] - 诺德基金相关资管计划合计获配限售股279,315股[141] - 泰康系产品合计获配限售股1,109,262股[141] -

收入和利润 - 营业收入1.23亿元同比下降8.20%[3] - 归母净利润3868.19万元同比增长9.43%[3] - 扣非净利润1377.27万元同比下降55.96%[3] - 营业总收入为1.23亿元，同比下降8.2%[25] - 净利润为3684.28万元，同比增长9.6%[26] - 基本每股收益0.56元，同比增长5.7%[27] 成本和费用 - 营业成本为8147.5万元，同比下降6.8%[25] - 研发费用为838.5万元，同比增长6.4%[25] - 汇兑损失导致财务费用同比上升82.88%[10] - 支付职工现金2736.85万元，同比增长21.2%[28] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额4848.14万元同比上升602.82%[3] - 经营活动现金流量净额为4848.14万元，同比增长602.82%，主要因销售增长及回款增加[11] - 经营活动现金流量净额4848.14万元，较上年同期-964.20万元实现扭亏为盈[28] - 投资活动现金流量净额为8784.58万元，同比增长402.52%，主要因收到分红款及固定资产投资减少[11] - 投资活动现金流量净额8784.58万元，同比增长202.3%[30] - 筹资活动现金流量净额为2248.87万元，主要因向特定对象发行A股股票[11] - 销售商品提供劳务收到现金1.65亿元，同比增长43.1%[28] - 收到税费返还891.30万元，同比下降33.2%[28] - 购建固定资产等支付现金496.98万元，同比下降88.6%[30] - 吸收投资收到现金2.25亿元[30] - 收回投资收到的现金为785.97万元，同比增长343.01%，主要因收回云栖创投部分投资[11] - 取得投资收益收到的现金为2389.33万元，同比增长5057.73%，主要因收到云栖创投分红款[11] - 收到其他与投资活动有关的现金为6386.29万元，同比增长200.37%，主要因收回外汇合约保证金[11] - 购建固定资产等支付的现金为496.98万元，同比下降88.58%，主要因固定资产投资减少[11] - 投资支付的现金为0元，同比下降100.00%，主要因去年支付苏州耀途投资款[11] - 吸收投资收到的现金为2251.27万元，主要因向特定对象发行A股股票425.22万股[11] - 期末现金及现金等价物余额14.89亿元，较期初增长31.8%[30] - 货币资金期末余额为15.16亿元，较年初增长19.5%[21] 非经常性损益 - 委托投资收益2389.33万元占非经常性损益95.8%[6] - 政府补助170.87万元同比下降55.47%[6][10] - 投资收益为2389.3万元，同比增长5057.3%[25] 资产和负债变动 - 总资产27.56亿元较上年末增长8.40%[3] - 应收账款期末余额为3.17亿元，较年初下降9.1%[21] - 存货期末余额为1.64亿元，较年初增长13.7%[21] - 流动资产合计为20.21亿元，较年初增长12.7%[21] - 归属于母公司所有者权益合计为22.24亿元，较年初增长13.5%[23] - 负债合计为4.93亿元，较年初下降9.0%[23] - 资本公积12.20亿元因定向增发增长22.11%[10] 资产减值损失 - 存货跌价准备计提增加至161.05万元[10] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为8336户[12][13] - 泰康人寿保险有限责任公司－投连－平衡配置持股比例为0.52%，持有369,754股[14] - 杭州大兆丰实业集团有限公司持有无限售条件股份数量为24,089,286股[14] - 杭州寰宇工业互联网有限公司持有无限售条件股份数量为13,392,857股[14] - 香港弘泰控股有限公司持有无限售条件股份数量为12,517,857股[14] - 阮寿国实际合计持有公司股份281,694股[14] - 叶向东实际合计持有公司股份556,000股[14] - 上海天倚道投资管理有限公司－天倚道天晟2号私募证券投资基金实际合计持有150,900股[14] - 颜丽园实际合计持有公司股份150,000股[14] - 王自华实际合计持有公司股份134,400股[14] - 公司优先股股东情况表不适用[15] - UBS AG通过公司向特定对象发行A股新增限售股462,192股[17] - 华夏基金－光大银行－华夏基金阳光增盈1号集合资产管理计划新增限售股221,852股[17] - 华夏基金－邮储银行－华夏基金秋实混合策略1号集合资产管理计划新增限售股462,193股[17] - 诺德基金旗下多个单一资产管理计划合计新增限售股277,315股[17] - 潘向宁通过公司向特定对象发行A股新增限售股332,778股[17] - 泰康旗下三个产品各新增限售股369,754股，合计1,109,262股[17] - 北京时间投资管理股份公司－时间方舟5号私募证券投资基金新增限售股369,754股[17] - 福建平潭盈方得资产管理有限公司－盈方得财盈1号私募证券投资基金新增限售股184,877股[18] - 财通基金旗下多个资产管理计划合计新增限售股约600,000股[18] - 所有新增限售股拟解除日期均为2022年7月26日[17][18]

收入和利润（同比环比） - 营业收入7.18亿元，同比增长52.88%[19] - 归属于上市公司股东的净利润1.26亿元，同比下降21.10%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.13亿元，同比下降14.91%[19] - 基本每股收益1.89元/股，同比下降21.25%[19] - 加权平均净资产收益率6.65%，同比下降1.90个百分点[19] - 公司2021年营业收入718,328,777.62元，同比增长52.88%[55][62] - 归属于上市公司股东的净利润12,612.64万元，同比下降21.10%[55] - 第一季度营业收入为1.34亿元，第二季度增长至1.87亿元（环比增长39.9%），第三季度回落至1.58亿元（环比下降15.5%），第四季度大幅提升至2.38亿元（环比增长50.6%）[22] - 全年归属于上市公司股东的净利润合计1.26亿元，其中第一季度最高为3534.8万元，第二季度最低为2057.7万元（环比下降41.8%），第四季度回升至3611.8万元[22] - 扣除非经常性损益的净利润全年合计1.13亿元，第四季度为3060.5万元，较第三季度的3362.3万元下降9.0%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为4.82亿元，同比增长93.37%，导致毛利率下降15.72个百分点至29.70%[64] - 管理费用同比增长52.81%至3731万元，主要因控股子公司陕汽兆丰开始生产经营[72] - 研发费用同比增长17.31%至4140万元[72] - 财务费用为-1266万元，同比改善17.25%[72] - 经营活动现金流出小计为504,148,972.29元，同比增长25.57%[76] - 直接材料成本占营业成本69.50%，金额3.35亿元，同比增长1.18个百分点[68] - 销售量同比增长93.37%至4.82亿元，生产量同比增长92.56%至4.96亿元[65] 各条业务线表现 - 轮毂轴承单元产量457.31万只，同比增长25.85%[43] - 轮毂轴承单元销售量468.36万只，同比增长33.20%[43] - 分离轴承产量16.31万只，同比增长124.66%[43] - 分离轴承销售量13.56万只，同比增长105.45%[43] - 其他汽车零部件产量4.94万只，同比增长398.99%[43] - 整车配套市场销售量122.28万只，同比增长152.02%[43] - 售后服务市场销售量431.20万只，同比增长38.80%[43] - 电动车桥产量2.22万只，销售量1.87万只[43] - 轮毂轴承单元收入562,643,945.63元，同比增长25.22%，占营业收入比重78.33%[62] - 重型车轴零部件收入76,950,348.36元，为新业务板块[62] - 材料、租赁等收入33,169,791.69元，同比增长145.97%[62] - 分离轴承收入7,070,374.32元，同比增长136.48%[62] - 汽车零部件制造营业收入为6.85亿元，同比增长50.13%[64] - 轮毂轴承单元产品收入5.63亿元，同比增长25.22%，但毛利率下降9.63个百分点至36.14%[64] - 新能源电动车桥作为新战略板块加大研发投入[105] 各地区表现 - 境内地区销售量216.35万只，同比增长144.05%[43] - 境外地区销售量337.13万只，同比增长24.61%[43] - 境内收入313,492,663.13元，同比增长195.34%，占营业收入比重43.64%[62] - 境外收入404,836,114.49元，同比增长11.31%，占营业收入比重56.36%[62] - 海外售后市场业务增长30%以上，新兴市场业务增长100%以上[55] 管理层讨论和指引 - 美元兑人民币汇率下跌影响整体毛利率[113] - 公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务以应对汇率波动风险[114] - 募集资金投资项目存在建设周期、投资额及预期收益差异风险[115] - 公司正加大力度开拓全球售后市场及国内乘用车和商用车主机市场以保证产能消化[115] - 2021年4月29日通过全景网举办网上业绩说明会回复投资者关于主机及售后市场业务问题[116] - 2021年12月29日与民生证券、广发证券、诺德基金等20余家机构投资者进行电话会议沟通[116] 研发投入 - 研发投入4,139.94万元，同比增长17.31%[59] - 研发投入金额为41,399,354.66元，占营业收入比例为5.76%[74] - 研发人员数量为158人，同比增长38.60%[74] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.40亿元，同比下降33.90%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为139,706,005.18元，同比下降33.90%[76] - 经营活动现金流量净额第四季度大幅改善至1.05亿元，较第三季度的-408.7万元增长2673.8%，全年净现金流为13.97亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-142,275,549.19元，同比改善39.90%[76] - 筹资活动产生的现金流量净额为-32,659,229.19元，同比改善82.68%[77] - 现金及现金等价物净增加额为-44,348,351.70元，同比改善80.24%[77] 资产和负债结构 - 货币资金期末金额12.68亿元占总资产比例49.89%较年初下降5.59个百分点[82] - 应收账款期末金额3.48亿元占总资产比例13.71%较年初上升3.62个百分点[82] - 存货期末金额1.45亿元占总资产比例5.69%较年初上升0.97个百分点[82] - 固定资产期末金额3.04亿元占总资产比例11.97%较年初上升3.32个百分点[82] - 在建工程期末金额2.55亿元占总资产比例10.05%较年初下降2.36个百分点[82] - 应付票据期末金额1.69亿元占总资产比例6.64%较年初上升1.25个百分点[82] - 受限资产总额1.81亿元其中货币资金受限1.38亿元[84] - 递延收益期末金额4706.78万元较年初增加391.30万元[83] - 递延所得税负债期末金额2144.52万元较年初增加968.46万元[83] 募集资金使用 - 募集资金总额9.58亿元累计使用5.99亿元尚未使用4.67亿元[87][89] - 年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目累计投入资金16,655.11万元，投资进度70.37%[90] - 企业技术中心升级改造项目累计投入资金3,968.3万元，投资进度39.75%[90] - 汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目累计投入资金2,098.98万元，投资进度99.24%[90] - 年产3,000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目累计投入资金24,931.05万元，投资进度51.02%[92] - 设立合资公司"陕西陕汽兆丰科技有限公司"项目累计投入资金7,200万元，投资进度100%[92] - 补充与主营业务相关的营运资金项目累计投入资金4,999.4万元，投资进度100%[92] - 承诺投资项目合计累计投入资金59,852.84万元[92] - 陕西陕汽兆丰科技有限公司项目报告期实现效益-2,166.12万元[92] - 多个募投项目（含年产360万套扩能项目、技术中心改造项目及年产3,000万只智能化工厂项目）完成时间延期至2022年12月31日[92] - 汽车轮毂轴承单元装备自动化技术改造项目已变更为后续以自有资金投入[92] - 公司变更募集资金用途488.69百万元投入年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目[93] - 公司变更募集资金用途72.0百万元投入设立合资公司陕西陕汽兆丰科技有限公司[93] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金47.9379百万元[93] - 截至报告期末募集资金专户及理财余额为10.74079百万元活期存款和360.0百万元结构性存款[94] - 年产3000万只汽车轮毂轴承单元项目累计投入249.3105百万元，投资进度51.02%[96] - 陕西陕汽兆丰科技有限公司项目投入72.0百万元，投资进度100%[97] - 公司缩减原年产360万套汽车轮毂轴承单元项目投资规模，部分工序调整至新项目[97] - 电动汽车轮毂电机研发项目因不确定性改为自有资金投入[97] - 汽车轮毂轴承单元智能化项目募集投资金额由151.69百万元缩减至82.39百万元[97] - 两个变更项目募集后承诺投资金额较募集前多10.7602百万元[97] - 变更募集资金用途488.69百万元投入年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目[98] - 年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能等项目延期至2022年12月31日[98] 子公司表现 - 子公司陕西陕汽兆丰科技有限公司注册资本120.00百万元，公司出资72.00百万元占比60%[102][103] - 子公司杭州益丰汽车部件有限公司注册资本10.00百万元，公司实缴出资1.20百万元[102] - 陕西陕汽兆丰科技有限公司2021年净利润为-21.66百万元[102] - 杭州益丰汽车部件有限公司2021年净利润为1.46百万元[102] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为1621.7万元，占非经常性损益总额的12.1%[26] - 委托他人投资或管理资产的损益为48.1万元，主要来自银行理财产品投资收益[26] - 交易性金融资产公允价值变动损益为59.5万元，主要来自远期结售汇等外汇期权合约[26] - 非流动资产处置损益为-9.0万元，主要为土地、厂房、设备处置损失[25] - 其他收益为16,353,245.64元，占利润总额比例为12.06%[80] - 信用减值损失为-6,865,465.02元，占利润总额比例为-5.06%[80] - 资产减值损失为-3,966,076.09元，占利润总额比例为-2.93%[80] 行业背景 - 2021年中国汽车产销量分别为2608.2万辆和2627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%[31] - 乘用车产销量2140.8万辆和2148.2万辆，同比增长7.1%和6.5%；商用车产销量476.4万辆和479.3万辆，同比下降10.7%和6.6%[31] 公司治理与内部控制 - 报告期内共召开1次年度股东大会和1次临时股东大会均采用现场与网络投票结合方式[121] - 董事会下设4个专门委员会其中审计、薪酬与考核、提名委员会独立董事占比均超半数[122] - 报告期内共召开8次董事会和8次监事会审议程序合法合规[122][123] - 公司业务、人员、资产、机构、财务完全独立于控股股东[129] - 公司拥有独立完整的研发、采购、生产、经营及销售部门资产未被控股股东占用[132] - 2020年度股东大会投资者参与比例为75.08%[136] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.06%[136] - 公司财务独立，无共用银行账户及资产被关联方占用情况[135] - 公司治理结构独立，与控股股东无混合经营或合署办公情形[134] - 原董事、副总经理杨柏先于2022年1月5日任期届满离任[139] - 新任董事徐远于2022年1月5日经董事会选举就任[139] - 公司报告期内无同业竞争情况[136] - 公司无表决权差异安排及红筹架构治理情形[137][138] - 报告期内无优先股股东请求召开临时股东大会[137] - 公司董事会由7名董事组成其中独立董事3名[140] - 公司监事会由3名监事组成[148] - 公司高级管理人员由4人组成[149] - 第四届董事会共召开8次会议，所有董事均未缺席[157][158] - 公司董事未对报告期内有关事项提出异议[159] - 董事建议均被采纳，关注公司规范运作和股东权益[160] - 战略委员会召开1次会议，审议2020年度总经理及董事会工作报告等议案[161] - 审计委员会召开4次会议，审议年度报告、财务决算、利润分配等14项议案[162] - 审计委员会审议2021年第一季度报告及货币资金内控测试等专项报告[162] - 审计委员会审议2021年半年度报告及募集资金存放与使用情况专项报告[162] - 公司2021年4月20日召开第四届董事会十六次会议[157] - 公司2021年4月28日披露第一季度报告全文[157] - 公司2021年10月22日披露第三季度报告[157] - 纳入评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额比例100%[175] - 纳入评价范围单位营业收入占合并财务报表营业总收入比例100%[175] - 财务报告重大缺陷定量认定标准为错报金额≥1500万元人民币[176] - 非财务报告重大缺陷定量认定标准为直接损失金额≥1500万元人民币[176] - 财务报告重要缺陷定量认定标准为500万元≤错报金额<1500万元人民币[176] - 报告期内财务报告重大缺陷数量为0个[176] - 报告期内非财务报告重大缺陷数量为0个[176] - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[197] - 公司报告期无违规对外担保情况[198] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则（财会[2018]35号）[199] - 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况[200] - 公司报告期无资产或项目盈利预测适用情况[196] - 公司相关承诺正常履行中[195] 关键管理人员与薪酬 - 总工程师康乃正曾获国家科技进步二等奖及多项省部级科技奖项包括浙江省科技进步二等奖[143] - 康乃正主持或参与制修订十余项国家标准和行业技术标准[143] - 康乃正获得7项国家发明专利授权及十余项国家实用新型专利授权[144] - 独立董事杨晓蔚主持或参加科研项目30余项组织和制修订标准600余项次[146] - 杨晓蔚获省部级科技进步奖7项发表论文著述70余篇[146] - 总经理孔辰寰曾就职于摩根士丹利华鑫证券安信证券和东吴证券[141] - 采购部经理陈华标自2003年12月起任职[148] - 公司董事长孔爱祥2021年税前报酬总额为50万元[155] - 公司董事兼副总经理孔辰寰2021年税前报酬总额为45万元[155] - 公司董事兼副总经理康乃正2021年税前报酬总额为40万元[155] - 公司离任董事兼副总经理杨柏先2021年税前报酬总额为41.9万元[155] - 公司三位独立董事（杨晓蔚、郑梅莲、傅建中）2021年津贴均为税前5万元/年[154][155] - 公司监事会主席陈华标2021年税前报酬总额为38万元[155] - 公司监事范青春2021年税前报酬总额为23.05万元[155] - 公司监事刘芳2021年税前报酬总额为17万元[155] - 公司董事会秘书兼副总经理付海兵2021年税前报酬总额为33.89万元[155] - 公司财务负责人缪金海2021年税前报酬总额为34.04万元[155] 人力资源 - 报告期末在职员工总数856人，其中母公司575人，主要子公司281人[165][166] - 生产人员629人，占员工总数73.5%[166] - 技术人员129人，占员工总数15.1%[166] - 本科及以上学历员工66人，占员工总数7.7%[166] - 劳务外包工时总数2,814,640.72小时，支付报酬总额763.11万元[170] - 当期领取薪酬员工总数917人，高于在职员工数量[166] - 大专以下学历员工631人，占员工总数73.7%[166] - 销售人员34人，占员工总数4.0%[166] 股东回报与承诺 - 以70,929,872股为基数，每10股派发现金红利1.80元（含税）[6] - 现金分红总额1,276.74万元，占可分配利润1.26亿元的10.1%[171][172] - 每10股派息1.80元（含税），股本基数70,929,872股[171][172] - 杭州大兆丰实业集团有限公司和香港弘泰控股有限公司承诺每年减持股份不超过上一年末持股总数的5%[186] - 杭州寰宇工业互联网有限公司承诺每年减持股份不超过上一年末持股总数的25%[187] - 兆丰股份承诺每年现金分红不低于当年可供分配利润的10%[188] - 大兆丰集团、孔爱祥、孔辰寰承诺避免同业竞争并严格遵守相关

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入158,373,312.20元，同比增长66.03%[4] - 年初至报告期末营业收入479,907,168.66元，同比增长37.22%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润34,083,081.20元，同比下降16.47%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润90,008,218.50元，同比下降29.96%[4] - 净利润同比下降32.72%至8648.21万元，主要因原材料价格上涨及控股子公司新能源业务投入增加[12] - 公司营业收入从349,734,471.66元增长至479,907,168.66元，增幅37.2%[23] - 公司净利润从128,545,400.59元下降至86,482,111.79元，降幅32.7%[25] - 综合收益总额为8648.21万元，同比下降32.7%[26] - 基本每股收益1.35元，同比下降30.1%[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本329,965,871.98元，同比增长76.00%[11] - 管理费用33,512,611.59元，同比增长74.39%[11] - 公司研发费用从24,349,393.61元增长至26,637,867.57元，增幅9.4%[23] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额34,499,567.36元，同比下降77.70%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降77.70%至3449.96万元，因采购成本上升及子公司初期投入较大[12] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加33.48%至3.30亿元，因原材料涨价及子公司采购增加[12] - 支付给职工的现金同比增加39.54%至6129.24万元，因子公司经营合并及社保费用增加[12] - 购建固定资产支付的现金同比下降61.90%至6377.33万元，反映固定资产投资减缓[12] - 投资活动现金净流出同比改善74.03%至-5374.71万元，主要因固定资产投资减少[12] - 筹资活动现金净流出同比改善99.65%至-70.05万元，因去年同期现金分红[12] - 支付的各项税费同比下降31.03%至2339.61万元，因企业所得税减少[12] - 收到其他与经营活动有关的现金同比下降30.87%至3641.52万元，因银行存款利息收入减少[12] - 经营活动现金流量净额为3449.96万元，同比下降77.7%[29] - 销售商品提供劳务收到现金3.97亿元，同比下降3.1%[28] - 购买商品接受劳务支付现金3.30亿元，同比上升33.5%[29] - 支付职工现金6129.24万元，同比上升39.6%[29] - 投资活动现金流量净流出5374.71万元，同比改善74.0%[29] - 收到税费返还3216.56万元，同比基本持平[29] - 购建固定资产支付现金6377.33万元，同比下降61.9%[29] 资产和负债变化 - 总资产2,416,208,796.76元，较上年度末增长8.26%[5] - 预付款项6,648,427.70元，较期初增长653.33%[10] - 存货168,315,245.87元，较期初增长59.71%[10] - 公司总资产从2,231,755,304.43元增长至2,416,208,796.76元，增幅8.3%[21] - 公司货币资金从1,238,205,611.39元略降至1,201,623,223.11元，降幅3.0%[20] - 公司应收账款从225,278,231.49元增长至291,731,274.77元，增幅29.5%[20] - 公司存货从105,390,496.56元增长至168,315,245.87元，增幅59.7%[20] - 公司固定资产从193,081,542.92元增长至261,522,298.43元，增幅35.4%[21] - 公司应付账款从176,359,610.60元增长至211,273,859.49元，增幅19.8%[22] - 期末现金及现金等价物余额11.20亿元，同比上升0.7%[30] 其他财务数据 - 公司利息收入从33,876,134.21元下降至23,026,713.03元，降幅32.0%[25] 股东信息 - 前三大股东持股比例分别为：杭州大兆丰36.13%、杭州寰宇20.09%、香港弘泰18.77%[15]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.215亿元人民币，同比增长26.41%[21] - 2021年上半年公司实现营业收入32153.39万元，同比增长26.41%[38][39] - 营业收入同比增长26.41%至3.22亿元[58] - 公司营业总收入为3.215亿元，同比增长26.4%[163] - 归属于上市公司股东的净利润为5592.51万元人民币，同比下降36.24%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为4850.80万元人民币，同比下降45.07%[21] - 归属于上市公司股东的净利润5592.51万元，同比下降36.24%[39] - 净利润为5243.88万元，同比下降40.2%[165] - 归属于母公司所有者的净利润为5592.51万元[165] - 净利润为6011.18万元，同比下降31.7%[169] - 基本每股收益为0.84元人民币，同比下降36.36%[21] - 稀释每股收益为0.84元人民币，同比下降36.36%[21] - 基本每股收益为0.84元，同比下降36.4%[166] - 加权平均净资产收益率为3.00%，同比下降1.65个百分点[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比大幅增长63.40%至2.25亿元[58] - 研发投入1972.87万元，较上年同期增长25.23%[41] - 研发投入同比增长25.23%至1972.87万元[58] - 研发费用为1972.87万元，同比增长25.2%[163] - 研发费用为1861.27万元，同比增长18.1%[169] - 购买商品接受劳务支付现金2.38亿元，同比增长54.4%[173] 各条业务线表现 - 控股子公司陕汽兆丰实现营业收入6562.87万元人民币[21] - 轮毂轴承单元业务毛利率37.54%同比下降9.60个百分点[60] - 重型车零部件业务出现毛亏损毛利率-1.79%[60] - 公司累计开发汽车轮毂轴承单元型号超4300种[49] - 产品涵盖从微型车到重型车的全系列轮毂轴承单元[42] - 主营业务采用售后市场与主机市场双轮驱动战略[38][39][40] 各地区表现 - 境内销售收入同比大幅增长170.61%至1.37亿元[60] - 境外销售收入同比下降9.48%至1.84亿元[60] 管理层讨论和指引 - 推进年产3000万只汽车轮毂轴承单元智能化工厂建设项目[51] - 公司变更募集资金用途，将48,869.00万元投入新增年产3,000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目[76] - 公司使用7,200万元募集资金投入设立合资公司"陕西陕汽兆丰科技有限公司"的一期注册资本出资[76] - 公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金共计4,793.79万元[76] - 变更募集资金用途总额为48,869万元投入新增年产3000万只汽车轮毂轴承单元项目[79] - 汽车轮毂轴承单元装备自动化技术改造项目募集后投资金额由15,169万元缩减至8,239万元[79] - 因使用募集资金存款利息及理财收益使两个项目合计承诺投资金额增加1,076.02万元[79] - 电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目改为以自有资金投入[79] - 公司募投项目建成后产能增幅较大存在市场消化风险[99] - 公司开展外汇套期保值业务以应对汇率波动风险[98] - 公司通过投保短期出口信用保险部分抵御应收账款回收风险[94] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为3858.61万元人民币，同比下降54.43%[21] - 经营活动现金流量净额同比下降54.43%至3858.61万元[58] - 经营活动现金流量净额为3858.61万元，同比下降54.4%[173] - 投资活动现金流量净额为-3707.10万元，同比改善73.3%[174] - 销售商品提供劳务收到现金2.95亿元，同比增长13.7%[172] - 利息收入1374.48万元，同比下降13.1%[169] - 收到的税费返还2397.63万元，同比增长7.0%[173] - 投资活动现金流出小计为66,004,294.63元[178] - 投资活动产生的现金流量净额为-31,777,640.15元[178] - 筹资活动现金流入小计为7,000,000.00元[178] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-3,587,973.99元[178] - 现金及现金等价物净增加额为38,868,960.57元[178] - 期末现金及现金等价物余额为1,075,725,919.98元[178] - 母公司经营活动现金流量净额6723.46万元，同比下降20.8%[176] - 期末现金及现金等价物余额11.46亿元，同比下降12.8%[175] - 其他收益为781.43万元，占利润总额的12.84%，主要来自政府扶持政策[62] - 信用减值损失为-210.26万元，占利润总额的-3.45%，主要由于计提坏账准备[62] - 非经常性损益合计净额为7,417,091.04元[24] - 非流动资产处置损益为-140,138.65元[24] - 计入当期损益的政府补助为7,814,305.79元[24] - 委托他人投资或管理资产的损益为477,761.89元[24] - 金融资产公允价值变动及处置收益为622,225.06元[24] - 其他营业外收支净额为-47,399.96元[24] - 非经常性损益所得税影响额为1,308,623.14元[24] 资产、债务、借款 - 总资产为23.879亿元人民币，较上年度末增长7.00%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为18.896亿元人民币，较上年度末增长3.05%[21] - 货币资金为12.31亿元，占总资产的51.54%，较上年末下降0.31%[64] - 存货为1.59亿元，占总资产的6.68%，较上年末增长2.27%，主要因材料价格上涨及子公司合并[64] - 应付账款为2.40亿元，占总资产的10.04%，较上年末增长2.65%，主要因材料价格上涨及子公司合并[64][65] - 在建工程为3.15亿元，占总资产的13.21%，较上年末增长1.61%[64] - 应收账款为2.59亿元，占总资产的10.84%，较上年末增长1.41%[64] - 短期借款为500万元，占总资产的0.21%，主要因子公司生产经营需要[64] - 受限资产总额为1.07亿元，包括货币资金8504.11万元（银行承兑汇票及衍生品保证金）[66] - 公司货币资金为12.31亿元人民币，较期初下降0.6%[155] - 应收账款为2.59亿元人民币，较期初增长14.9%[155] - 存货为1.59亿元人民币，较期初增长51.3%[155] - 在建工程为3.15亿元人民币，较期初增长13.9%[156] - 应付账款为2.40亿元人民币，较期初增长35.9%[157] - 未分配利润为6.80亿元人民币，较期初增长9.0%[158] - 归属于母公司所有者权益合计为18.90亿元人民币，较期初增长3.0%[158] - 少数股东权益为4531.87万元人民币，较期初增长253.9%[158] - 母公司货币资金为11.34亿元人民币，较期初增长1.5%[160] - 母公司应收账款为2.22亿元人民币，较期初下降1.8%[160] - 在建工程增加至2.687亿元，同比增长14.2%[161] - 货币资金及交易性金融资产合计14.97亿元[161] - 资产总计22.47亿元，较期初增长2.2%[161] - 负债合计3.47亿元，较期初下降3.3%[162] - 未分配利润为6.879亿元，较期初增长9.6%[162] - 归属于母公司所有者权益的本期综合收益总额为55,925,137.30元[181] - 所有者投入资本为36,000,000.00元[181] - 少数股东权益变动为-3,486,345.01元[181] - 所有者权益合计期末余额为1,934,945,814.00元[182] - 归属于母公司所有者权益期初余额为1,874,785,647.66元[184] - 本期综合收益总额为87,769,719.00元[184] - 本期利润分配减少所有者权益200,033,100.00元[185] - 归属于母公司所有者权益期末余额为1,762,335,759.15元[186] - 母公司股本为66,677,700.00元[187] - 母公司资本公积为1,001,153,817.14元[187] - 母公司盈余公积为143,838,410.72元[187] - 母公司未分配利润为627,818,346.29元[187] - 母公司所有者权益合计为1,839,488,274.15元[187] - 母公司本期综合收益增加未分配利润60,111,842.77元[187] - 公司股本总额为66,677,700.00元[190][193] - 资本公积期末余额为1,001,153,817.14元[190] - 未分配利润期末余额为572,442,873.64元[192] - 所有者权益合计期末余额为1,768,174,688.24元[192] - 本期综合收益总额为88,067,546.66元[190] - 对所有者利润分配金额为200,033,100.00元[192] - 盈余公积期末余额为127,900,297.46元[192] - 公司注册资本与股份总数一致为66,677,700股[193] - 募集资金总额为9.58亿元，累计投入5.78亿元，累计变更用途比例为58.55%[69] - 尚未使用的募集资金存放在募集资金专户余额为11,944.80万元，结构性存款余额36,000.00万元[76] 募投项目进展 - 年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目投资总额48,669万元，累计投入金额16,148.34万元，投资进度68.23%[75] - 企业技术中心升级改造项目投资总额9,983万元，累计投入金额3,897.48万元，投资进度39.04%[75] - 年产3,000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目投资总额48,869万元，累计投入金额23,529.66万元，投资进度48.15%[75] - 汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目投资总额15,169万元，累计投入金额2,026.18万元，投资进度95.80%[75] - 设立合资公司"陕西陕汽兆丰科技有限公司"项目投资总额7,200万元，累计投入金额7,200万元，投资进度100.00%[75] - 补充与主营业务相关的营运资金项目投资总额4,999.4万元，累计投入金额4,999.4万元，投资进度100.00%[75] - 年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目募集资金总额为48,869万元[78] - 年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目截至期末实际累计投入金额为23,529.66万元[78] - 年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目投资进度为48.15%[78] - 设立合资公司陕西陕汽兆丰科技有限公司项目募集资金总额为7,200万元[78] - 设立合资公司陕西陕汽兆丰科技有限公司项目截至期末实际累计投入金额为7,200万元[78] - 设立合资公司陕西陕汽兆丰科技有限公司项目投资进度为100%[78] 现金管理和衍生品投资 - 公司报告期内现金管理发生总额为66,600万元，其中结构性存款占主要部分[82] - 自有资金现金管理发生额为29,600万元，未到期余额7,300万元[82] - 募集资金现金管理发生额为37,000万元，未到期余额36,000万元[82] - 现金管理未到期余额总计43,300万元，无逾期未收回金额[82] - 与江苏银行的结构性存款协议金额17,000万元，年化收益率3.25%[81] - 另一笔江苏银行结构性存款金额12,000万元，年化收益率3.76%[81] - 衍生品投资中远期结售汇单笔投资金额均为326.25万元[84] - 外币看涨期权单笔投资金额最高达6,524.9万元[84] - 衍生品投资实际损益金额最高达80,000万元（外币看涨期权）[84] - 报告期内衍生品投资未计提减值准备[84] - 公司2021年衍生品投资涉及远期结汇合约金额为3,230万元，对应汇率为1.67%[85] - 报告期内外汇套期保值业务合计名义本金为185,550万元，占公司净资产比例为9.84%[85] - 外汇套期保值业务采用公允价值计量，根据约定汇率与期末远期汇率差额确认损益[85] - 衍生品投资资金来源为自有资金，未涉及诉讼[85] - 公司外汇套期保值业务董事会决议披露日期为2021年4月22日[85] 子公司表现 - 子公司杭州益丰汽车部件有限公司2021年上半年净利润为76.9万元，营业收入为333.42万元[90] - 子公司陕西陕汽兆丰科技有限公司2021年上半年净亏损948.49万元，营业收入为6,562.87万元[90] - 公司持有陕西陕汽兆丰科技60%股权，投资金额为7,200万元[91] - 公司持有杭州益丰汽车部件60%股权，实缴出资额为120万元[90] 公司治理和股东结构 - 公司股份总数66,677,700股，无限售条件股份占比100%[139] - 报告期末普通股股东总数8,991户[141] - 第一大股东杭州大兆丰实业集团有限公司持股24,089,286股，占比36.13%[141] - 第二大股东杭州寰宇工业互联网有限公司持股13,392,857股，占比20.09%[141] - 第三大股东香港弘泰控股有限公司持股12,517,857股，占比18.77%[141] - 股东叶向东持股988,800股，占比1.48%，报告期内减持10,000股[141] - 中国平安人寿保险股份有限公司持股638,735股，占比0.96%[141] - 股东王自华持股153,700股，占比0.23%，报告期内增持17,800股[141] - 中债信用增进投资股份有限公司持股150,000股，占比0.22%[142] - 股东梁文辉持股130,000股，占比0.19%，报告期内增持55,300股[142] - 公司2020年度股东大会投资者参与比例为75.08%[103] - 公司纳入合并报表范围的子公司共3家[194] 研发和知识产权 - 截至2021年6月30日公司维持专利共计91项，其中发明专利36项[41][46] - 2021年1-6月获得1项发明专利和2项实用新型专利[46][48] - 参与制订10项国家/行业/团体标准，其中7项现行有效[44][45] - 公司为主起草单位的标准包括GB/T 20058—2017等4项标准[44] - 公司检测中心通过CNAS认证可检测项目达106项[52] 行业和市场环境 - 2021年1-6月全国汽车产销同比增长24.2%和25.6%[35] - 乘用车产销同比增长26.8%和27%[35] - 商用车产销同比增长15.7%和20.9%[35] 风险因素 - 公司出口业务主要以美元结算面临汇率波动风险[98] - 公司前五名客户的销售额占营业收入的比重较高[95] - 公司2021年6月末账龄在1年以内的应收账款占比为99.98%[94] 担保和诉讼 - 报告期内公司对子公司陕汽兆丰提供担保，实际发生额合计1,141万元[132] - 报告期末公司实际担保余额为1,141万元[132] - 实际担保总额占公司净资产比例为0.60%[132] - 报告期内审批对子公司担保额度合计3,000万元[132] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计3,000万元[132] - 报告期内审批担保额度合计3,000万元[132] - 报告期内担保实际发生额合计1,141万元[132] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[118][119] - 公司涉及两起机动车事故相关诉讼，涉案金额分别为260.09万元和7.85万元[119] - 报告期内公司未发生委托贷款业务及重大资产出售[87][88] 社会责任和环境 - 公司设立1000万元留本冠名慈善基金用于慈善活动[110] - 公司报告期内因环境问题未受到行政处罚[109] - 公司通过ISO14001环境管理体系和清洁生产认证[110] 其他重要内容 - 公司半年度财务报告未经审计[116] - 公司营业周期以12个月为流动性划分标准[200]

收入和利润表现 - 营业收入为1.34亿元人民币，同比增长8.54%[9] - 营业收入为1.34亿元人民币，同比增长8.54%[17][19] - 营业总收入从123,491,985.31元增至134,035,828.49元，增长8.5%[53] - 营业总收入为108,299,941.24元，同比下降12.0%[58] - 归属于上市公司股东的净利润为3534.84万元人民币，同比下降15.78%[9] - 扣除非经常性损益的净利润为3127.23万元人民币，同比下降27.94%[9] - 扣除非经常性损益后的净利润为3127.23万元人民币，同比下降27.94%[17] - 净利润为33,619,363.73元，同比下降20.0%[55] - 归属于母公司股东的净利润为35,348,445.86元，同比下降15.8%[55] - 基本每股收益为0.53元/股，同比下降15.87%[9] - 基本每股收益为0.53元，同比下降15.9%[56] - 综合收益总额为33,619,363.73元，同比下降20.0%[56] 成本和费用表现 - 营业成本为8741.38万元人民币，同比增长28.3%[17] - 营业总成本为96,598,425.46元，同比增长33.8%[54] - 营业成本为87,413,776.61元，同比增长28.3%[54] - 研发费用为7,879,949.66元，同比增长12.3%[54] - 财务费用为-13,227,124.41元，同比改善2.1%[54] - 利息收入为10,627,088.55元，同比增长15.7%[54] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-964.20万元人民币，同比下降128.90%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-964.2万元人民币，同比下降128.9%[18] - 经营活动现金流入小计本期为149,611,371.19元，上期为144,017,572.52元，同比增长3.9%[63] - 经营活动现金流出小计本期为159,253,344.57元，上期为110,657,099.52元，同比大幅增加43.9%[63] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-9,641,973.38元，上期为33,360,473.00元，由正转负[63] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为125,092,900.99元，上期为79,063,132.04元，同比大幅增加58.2%[63] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为22,573,340.52元，上期为19,106,310.99元，同比增长18.1%[63] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-29,038,160.00元，上期为-59,343,200.67元，亏损同比收窄51.1%[63] - 购建固定资产、无形资产等长期资产支付的现金本期为43,536,756.91元，上期为58,806,690.04元，同比减少26.0%[63] - 现金及现金等价物净增加额本期为-37,249,542.49元，上期为-24,693,149.78元[64] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,105,054,238.28元，上期为1,342,673,923.04元，同比减少17.7%[64] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为29,278,985.42元，上期为33,809,120.50元，同比减少13.4%[65] 资产和负债变化 - 预付款项为205万元人民币，同比增长132.29%[17] - 存货为1.59亿元人民币，同比增长50.68%[17] - 其他非流动资产为1078.31万元人民币，同比增长343.28%[17] - 合同负债为179.75万元人民币，同比下降62.39%[17] - 应付职工薪酬为1084.08万元人民币，同比下降39.24%[17] - 其他流动负债为10.68万元人民币，同比增长610.57%[17] - 公司总资产从2,231,755,304.43元增长至2,328,255,688.19元，增长4.3%[46][48] - 固定资产从193,081,542.92元增至230,172,978.94元，增长19.2%[46] - 在建工程从276,884,710.97元增至301,805,256.46元，增长9.0%[46] - 其他非流动金融资产从91,000,000.00元增至98,225,862.08元，增长7.9%[46][50] - 未分配利润从624,099,150.15元增至659,447,596.01元，增长5.7%[48] - 应付账款从176,359,610.60元增至212,933,278.11元，增长20.7%[46] - 合同负债从4,779,120.05元降至1,797,487.86元，下降62.4%[46] - 母公司货币资金从1,117,527,794.81元降至1,093,347,469.95元，下降2.2%[48] - 母公司存货从98,332,902.97元增至109,916,809.98元，增长11.8%[48] 非经常性损益和投资收益 - 政府补助为389.96万元人民币[10] - 银行理财收益为46.33万元人民币[10] 股东和供应商客户集中度 - 报告期末普通股股东总数为9465户[13] - 前五名供应商合计采购金额为5148.88万元，占一季度采购总额的42.71%[23] - 第一大供应商（钢材供应商）占总采购金额的22.63%[23] - 前五名客户合计销售金额为7440.06万元，占一季度销售总额的55.51%[23] 风险因素 - 钢材价格自2020年下半年持续上涨，可能影响毛利率[29] - 公司出口业务以美元结算，面临汇率波动风险[30] - 应收账款余额较高，存在坏账风险[27] - 集装箱短缺及海运费高涨影响订单交付[26] 募集资金使用情况 - 向特定对象发行股票获批，拟募集资金不超过6亿元[32] - 募集资金将用于商用车轮毂轴承单元及新能源汽车轮毂轴承单元项目[32] - 募集资金总额为95,759.4万元，本季度投入2,604.65万元[36] - 累计变更用途的募集资金总额为56,069万元，占募集资金总额的58.55%[36] - 已累计投入募集资金总额为55,930.89万元[36] - 年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目累计投入15,120.95万元，投资进度63.89%[36] - 企业技术中心升级改造项目累计投入3,893.78万元，投资进度39.00%[36] - 汽车轮毂轴承单元装备自动化技术改造项目累计投入1,990.41万元，投资进度94.11%[37] - 年产3,000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目累计投入22,726.35万元，投资进度46.50%[37] - 补充营运资金项目累计投入4,999.4万元，投资进度100.00%[37] - 设立合资公司项目累计投入7,200万元，投资进度100.00%[37] - 尚未使用的募集资金中，募集资金专户余额为12,594.26万元，结构性存款余额为37,000.00万元[38] 风险管理措施 - 公司投保出口信用保险以应对应收账款回收风险[27]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.6986亿元人民币，同比下降15.98%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1.5985亿元人民币，同比下降25.38%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.3249亿元人民币，同比下降34.05%[17] - 基本每股收益为2.40元/股，同比下降25.23%[17] - 加权平均净资产收益率为8.55%，同比下降3.35个百分点[17] - 公司2020年度实现营业收入46986.13万元，同比下降15.98%[35] - 公司2020年实现归属于上市公司的净利润15984.96万元，同比下降25.38%[35] - 公司2020年营业总收入为46986.13万元同比下降15.98%[60] - 归属于上市公司股东的净利润为15984.96万元同比下降25.38%[60] - 营业收入合计4.7亿元，同比下降15.98%[73] - 2020年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为159,849,557.21元[137] - 2019年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为214,204,901.39元[137] - 2018年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为195,940,956.94元[137] 成本和费用（同比环比） - 营业成本中直接材料占比68.32%，金额1.7亿元[78] - 研发投入3529万元，占营业收入比例7.51%[83][84] - 2020年研发费用投入3529.03万元，同比增长2.73%，占营业收入比重7.51%[66] 各业务线表现 - 轮毂轴承单元产品收入4.49亿元，同比下降17.13%，占营业收入比重95.63%[73] - 转向节产品收入405.8万元，同比增长40.59%[73] - 分离轴承产品收入298.98万元，同比增长86.75%[73] - 汽车零部件制造营业收入4.56亿元，同比下降16.53%[75] - 轮毂轴承单元产品营业收入4.49亿元，毛利率45.76%[75] - 轮毂轴承单元产量363.37万套，同比下降11.69%；销量351.61万套，同比下降9.81%[68] - 整车配套市场产量49.33万套，同比增长81.49%；销量48.52万套，同比增长81.93%[68] - 累计开发汽车轮毂轴承单元型号超4000种[50] 各地区表现 - 境内市场营业收入1.06亿元，同比大幅下降46.26%[75] - 境外市场营业收入3.64亿元，同比增长0.56%[75] - 境外地区产量290.39万套，同比增长132.18%；销量270.54万套，同比增长2.34%[68] 季度财务表现 - 第一季度营业收入为1.2349亿元，第二季度增长至1.3086亿元，环比增长约5.96%[19] - 第三季度营业收入下降至9538.6万元，较第二季度环比下降约27.13%[19] - 第四季度营业收入回升至1.2013亿元，较第三季度环比增长约25.95%[19] - 全年归属于上市公司股东的净利润最高在第二季度达4573.56万元，最低在第四季度为3133.87万元[19] - 第四季度扣除非经常性损益的净利润大幅下降至1389.13万元，较第三季度环比下降约54.15%[19] - 经营活动现金流量净额第三季度达7005.42万元，为全年最高，较第二季度环比增长约36.48%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.1136亿元人民币，同比上升39.37%[17] - 经营活动现金流量净额2.11亿元，同比增长39.37%[85] - 投资活动现金流量净额-2.37亿元，同比大幅下降122.49%[85] - 现金及现金等价物净增加额为-22.41百万元，同比减少1364.63百万元[87] - 经营活动现金净流量为211.36百万元，较净利润多51.49百万元[87] - 上交增值税同比减少9.28百万元，出口退税同比增加22.74百万元[87] 资产和负债变化 - 在建工程较上年期末增长411.06%，增加金额22270.65万元[38] - 应收账款融资较上年期末增长373.23%，增加金额1164.10万元[38] - 存货较上年期末增长31.12%，增加金额2501.55万元[38] - 其他流动资产较上年期末增长188.61%，增加金额913.39万元[38] - 货币资金占总资产比例55.48%，同比下降8.96个百分点[91] - 在建工程占总资产比例12.41%，同比上升9.97个百分点[91] - 应收账款占总资产比例10.09%，同比下降2.70个百分点[91] - 存货占总资产比例4.72%，同比上升1.10个百分点[91] - 存货金额5226万元，同比增长19.75%[76] 非经常性损益 - 2020年非经常性损益总额为2736.36万元，其中政府补助贡献1669.62万元[22][23] - 非流动资产处置损益为651.07万元，较2019年的98.02万元大幅增长[22] - 交易性金融资产等公允价值变动收益为889.47万元，而2019年为亏损49.43万元[22] - 委托他人投资或管理资产的收益为34.46万元，较2019年的144.96万元下降[22] - 公允价值变动损益8.91百万元，占利润总额4.85%[89] - 其他收益16.84百万元，占利润总额9.17%，主要来自政府扶持[89] 募集资金使用 - 2017年首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金净额为95,759.40万元[98] - 截至2020年12月31日累计使用募集资金53,326.25万元[98][99] - 截至2020年12月31日募集资金余额为51,619.04万元（含利息及理财收益）[99] - 募集资金累计变更用途总额56,069万元，占募集资金总额的58.55%[98] - 2020年度实际使用募集资金26,205.45万元[98][99] - 年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目投资进度57.92%[101] - 年产3,000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目投资进度44.20%[101] - 企业技术中心升级改造项目投资进度38.55%[101] - 汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目投资进度93.12%[101] - 设立合资公司"陕西陕汽兆丰科技有限公司"项目投资进度100%[101] - 公司变更部分募集资金用途 488.69 百万元投入年产 3000 万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目[102] - 年产 3000 万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目投资进度为 44.20%[104] - 年产 3000 万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目累计投入 216.001 百万元[104] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计 47.9379 百万元[102] - 公司设立合资公司陕西陕汽兆丰科技有限公司投入募集资金 72 百万元[102] - 陕西陕汽兆丰科技有限公司项目投资进度为 100.00%[104] - 公司尚未使用的募集资金存放在专户余额为 246.1904 百万元[102] - 公司尚未使用的募集资金存放在结构性存款余额为 270 百万元[102] - 汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目募集资金承诺投资额由15,169万元缩减至8,239.00万元，减少45.7%[105] - 变更募集资金用途48,869.00万元投入新增年产3,000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目[105] - 设立合资公司"陕西陕汽兆丰科技有限公司"项目使用募集资金上限7,200万元[105] - 汽车轮毂轴承单元装备自动化及合资公司项目因利息收益导致实际投资额比承诺多1,076.02万元[105] 投资和合资 - 公司出资7200万元人民币持有陕西陕汽兆丰科技有限公司60%股权[64] - 公司出资7,200万元人民币设立陕西陕汽兆丰科技有限公司，持股60%并将其纳入合并报表范围[146] - 公司投资云栖基金7000万元人民币，出资比例为8.046%[182] - 云栖基金持有中控技术500万股，占其首次公开发行后总股本的1.02%[182] - 中控技术发行价为35.73元/股，发行数量4913万股，发行后总股本49129万股[182] - 公司投资耀途基金3000万元人民币，出资比例为4.3988%[183] - 耀途基金有限合伙人财产份额1000万元以400万元价格转让[183] - 合资公司一期注册资本为12000万元人民币[181] 研发和技术 - 截至2020年底公司维持专利共计88项，其中35项为发明专利，软件著作权13项[45] - 检测中心通过CNAS复审可检测项目达106项含6项国际标准[53] - 入选浙江省首批省级工业互联网平台和未来工厂培育企业[55] - 2020年新增2项软件著作权和7项专利（含4项发明/3项实用新型）[47][49] 市场和行业环境 - 2020年全球汽车产销量分别为7762.2万辆和7797.1万辆，同比分别下降15.8%和13.8%[35] - 2020年国内汽车产销量分别为2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%[35] - 2020年1-12月中国汽车零配件累计出口3909.3亿元人民币，同比下降5.82%[35] - 汽车零配件出口额同比下降5.82%至3909.3亿元人民币（海关总署数据）[59] - 2021年1-3月中国汽车产销分别完成635.2万辆和648.4万辆，同比分别增长81.7%和75.6%[109] - 2021年一季度汽车零配件累计出口1,156.9亿元人民币，同比增长29.61%[109] - 商用车产销在2021年第一季度创历史新高[109] 管理层讨论和指引 - 公司战略布局新能源汽车和商用车领域，同时拓展高端工业轴承实现进口替代[111] - 推进核心产业链全覆盖战略，实现关键零件供应自主可控[113] - 2021年第一季度订单同比增速超过30%[61] - 2021年一季度公司订单同比增速超过30%[112] - 年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻件智能化工厂建设项目推进中[51][52] - 与陕汽集团达成战略合作拓展商用车底盘系统业务[59] 风险因素 - 公司主要面临宏观经济波动、新冠疫情、应收账款坏账等风险[5] - 公司2020年12月末账龄在1年以内的应收账款占比为97.22%[120] - 公司前五名客户的销售额占营业收入的比重较高[121] - 2020年下半年以来钢材价格持续上涨[122] - 2020年下半年美元兑人民币汇率持续下跌对公司整体毛利率造成影响[123] - 公司出口业务主要以美元结算[123] - 公司境外客户受到新冠疫情影响全球运力供需失衡导致集装箱短缺港口拥堵海运费高涨[119] - 公司通过中国出口信用保险公司投保短期出口信用保险以部分抵御应收账款回收风险[120] - 公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务以应对汇率波动风险[123] - 公司募集资金投资项目建成后产能增幅较大[124] - 公司开发主机市场导致主机产品销售收入比重加大毛利率会有所降低[122] - 轴承钢价格累计上涨超30%其他辅助原材料价格均上升[60] 分红和利润分配 - 公司以6667.77万股为基数，每10股派发现金红利0元（含税）[5] - 2019年度现金分红总额为人民币200,033,100元，每10股派发现金股利人民币30元（含税）[128] - 2019年度分红股本基数为66,677,700股[128] - 2018年度现金分红总额为人民币66,677,700元，每10股派发现金股利人民币10元（含税）[133] - 2020年度拟不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本[132] - 2020年度可分配利润为人民币624,099,150.15元[131] - 公司最近三年（2018-2020年）现金分红占年均可分配利润比例为43.05%[132] - 2020年度现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为0.00%[131] - 2019年度权益分派于2020年7月7日实施完毕[129] - 2020年度不进行利润分配原因包括保障向特定对象发行股票事项顺利进行[132] - 公司2020年度利润分配预案尚需提交股东大会审议[135] - 2020年现金分红总额为0元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[137] - 2019年现金分红总额为200,033,100.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的93.38%[137] - 2018年现金分红总额为66,677,700.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的34.03%[137] - 公司最近三年（2018-2020年）现金分红累计占年均可分配利润比例为43.05%[137] 承诺和公司治理 - 控股股东及持股5%以上股东股份限售承诺已于2020年9月7日履行完毕[139] - 控股股东弘泰控股股份减持承诺期限至2022年9月7日，目前正常履行中[139] - 股东寰宇互联股份减持承诺期限至2022年9月7日，目前正常履行中[139] - 公司承诺每年现金分红不低于当年实现可供分配利润的10%[140] - 公司股票发行前滚存利润由发行后新老股东按持股比例共享[140] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争和利益冲突行为[140] - 持股5%以上股东承诺规范关联交易并维护公司利益[140] - 公司利润分配政策优先采用现金形式分配利润[140] - 未提出现金分红预案时需说明原因及资金使用计划[140] - 控股股东承诺将竞争性商业机会让予公司[140] - 违反承诺需承担法律责任包括赔偿中小股东损失[140] - 公司处于成长期阶段但持续盈利情况下保证分红[140] - 关联方承诺不利用特殊地位损害公司合法权益[140] - 公司控股股东及实际控制人承诺承担员工社保公积金补缴责任[141] - 公司承诺通过技术创新和市场开拓提升核心竞争力以填补即期回报[141] - 股价稳定机制触发条件为连续20个交易日收盘价低于最近一期每股净资产[141] - 招股说明书存在虚假记载时相关方将依法赔偿投资者损失[141] - 关联交易承诺遵循公平合理商业条款并严格执行回避制度[141] - 稳定股价措施包括公司回购/控股股东增持/董事高管增持[141] - 证券服务机构对文件虚假陈述承担先行赔付责任[141] - 募集资金管理承诺保证合法使用并加快项目进度[141] - 控股股东通过控制权确保关联企业遵守同等承诺标准[141] - 违反承诺方需承担法律责任及股东损失赔偿责任[141] - 公司控股股东大兆丰集团及实际控制人孔爱祥、孔辰寰承诺若招股说明书存在虚假记载等情形将依法回购全部新股，回购价格为发行价加算银行同期存款利息（按银行1年期存款利率计算）[142] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等情形将依法回购首次公开发行的全部新股，并于十个交易日内启动回购程序，回购价格为发行价加算银行同期存款利息（按银行1年期存款利率计算）[142] - 持股5%以上股东及董监高承诺锁定期满后减持股份需提前3个交易日书面通知公司并由公司公告[142] - 公司董事及高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不动用公司资产从事与职责无关的投资消费活动[143] - 公司控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[143] - 公司董事及高级管理人员承诺职务消费行为受约束，薪酬制度与填补即期回报措施执行情况挂钩[143] - 公司控股股东及实际控制人承诺若违反填补即期回报措施承诺将依法承担补偿责任[143] 其他重要事项 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[144] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，调整期初预收款项减少2,065,426.13元，新增合同负债1,948,703.87元和其他流动负债116,722.26元[145] - 公司支付境内会计师事务所天健会计师事务所报酬40万元人民币，审计服务连续年限13年[147] - 公司涉及房屋租赁合同纠纷案，涉案金额35.56万元人民币，已达成调解协议并执行完毕[149] - 公司向控股股东兆丰集团出售资产，转让价格868.84万元人民币，账面价值168.45万元人民币，评估价值868.84万元人民币，交易损益687.39万元人民币[153] - 公司使用募集资金购买银行理财产品，委托理财发生额3,000万元人民币，未到期余额0元人民币[161][162] - 公司报告期内现金管理发生额总计128,500万元，其中结构性存款

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入9538.6万元人民币，同比下降42.59%[8] - 年初至报告期末营业收入3.5亿元人民币，同比下降8.23%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4080.4万元人民币，同比下降30.58%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.29亿元人民币，同比下降7.57%[8] - 营业收入同比下降8.23%至3.497亿元人民币[18] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降7.57%至1.285亿元人民币[20] - 公司2020年第三季度营业收入为95,386,002.61元，同比下降42.6%[43] - 净利润为40,847,680.68元，同比下降30.5%[45] - 归属于母公司所有者的净利润为40,803,961.16元，同比下降30.6%[45] - 营业收入为349,734,471.66元，同比下降8.2%[51] - 净利润为1.285亿元人民币，同比下降7.5%[53] - 营业收入为3.482亿元人民币，同比下降8.4%[56] - 营业利润为1.505亿元人民币，同比下降7.0%[53] - 基本每股收益为0.61元，同比下降30.7%[46] - 基本每股收益1.93元，同比下降7.7%[54] - 母公司营业收入为94,724,489.94元，同比下降42.8%[48] - 母公司净利润为40,184,874.89元，同比下降31.8%[49] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为62,382,680.10元，同比下降37.2%[44] - 研发费用为8,594,821.44元，同比增长11.5%[44] - 财务费用为-6,490,423.66元，主要因利息收入达18,054,633.05元[44] - 营业成本为187,476,442.55元，同比下降13.7%[51] - 研发费用为24,349,393.61元，同比上升10.7%[51] - 研发费用为2434.9万元人民币，同比增长10.7%[56] - 财务费用为-2608.9万元人民币，同比改善42.3%[53] - 所得税费用2038.5万元人民币，同比下降10.4%[56] - 财务费用因汇兑损失同比变化42.25%至-2609万元人民币[18] 现金流量表现 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7005.4万元人民币，同比大幅增长89.61%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.55亿元人民币，同比大幅增长100.5%[8] - 购建固定资产支付的现金同比增长307.72%至1.674亿元人民币[19] - 收到的税费返还同比增长394.04%至3217万元人民币[19] - 分配股利支付的现金同比增长200.00%至2亿元人民币[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.10亿元，同比增长24.7%[61] - 收到的税费返还为3217.42万元，同比增长394.2%[61] - 经营活动产生的现金流量净额为1.55亿元，同比增长100.5%[61] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.07亿元，同比减少491.3%[62] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2.00亿元，同比增长200.0%[62] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1.54亿元，同比增长99.1%[63] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-2.07亿元，同比减少308.4%[63] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-2.00亿元，同比减少77.7%[65] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-280.20万元，同比减少153.9%[65] 资产和负债变动 - 总资产21.37亿元人民币，较上年度末下降3.64%[8] - 归属于上市公司股东的净资产18.02亿元人民币，较上年度末下降3.82%[8] - 在建工程同比大幅增长214.82%至1.706亿元人民币[18] - 应收款项融资同比增长167.71%至835万元人民币[18] - 应付票据同比增长67.39%至1.267亿元人民币[18] - 截至2020年9月30日货币资金为12.41亿元，较2019年末14.29亿元减少13.1%[35] - 应收账款从2019年末2.84亿元降至2020年9月30日2.21亿元，下降21.9%[35] - 存货从2019年末8037.5万元增至2020年9月30日1.03亿元，增长27.6%[35] - 在建工程从2019年末5417.8万元增至2020年9月30日1.71亿元，增长214.7%[35] - 其他非流动金融资产从2019年末8200万元增至2020年9月30日9100万元，增长11.0%[35] - 应付票据从2019年末7566.4万元增至2020年9月30日1.27亿元，增长67.3%[35] - 应付账款从2019年末1.88亿元降至2020年9月30日1.32亿元，下降29.9%[35] - 货币资金为1,193,252,164.89元，较年初下降13.6%[38] - 应收账款为220,921,238.77元，较年初下降22.0%[38] - 在建工程为170,061,073.24元，较年初大幅增长218.7%[40] - 归属于母公司所有者权益合计1,802,363,219.04元，较年初下降3.8%[38] - 未分配利润为608,698,533.66元，较年初下降10.5%[38] - 期末现金及现金等价物余额为11.12亿元，同比减少62.4%[62] 非经常性损益及其他收益 - 政府补助1067.93万元人民币计入非经常性损益[9] - 公允价值变动收益为4,874,180.06元，去年同期为亏损5,614,684.63元[44] - 公允价值变动收益为4,874,180.06元，同比由负转正[48] - 利息收入为17,168,524.06元，同比上升74.2%[48] - 利息收入达3387.6万元人民币，同比下降6.7%[53] - 公允价值变动收益269.0万元人民币，同比改善180.2%[53] - 信用减值损失转回307.6万元人民币，同比改善208.4%[53] 股东和权益相关 - 报告期末普通股股东总数10,280户[12] - 公司计划向特定对象发行股票数量不超过1000万股，占发行前总股本不超过30%，拟募集资金总额不超过6亿元人民币[22] - 募集资金扣除发行费用后拟投入年产48万套商用车免维护轮毂轴承单元及远程运维平台项目和年产230万套新能源汽车轮毂轴承单元项目[22] - 2019年度权益分派以总股本66,677,700股为基数，每10股派发现金股利30元，合计派发现金股利200,033,100元[27] - 公司总资产为22.18亿元人民币[68][70] - 流动资产合计18.02亿元人民币，占总资产81.2%[68] - 非流动资产合计4.16亿元人民币，占总资产18.8%[68] - 存货为8037.5万元人民币[68] - 其他非流动金融资产为8200万元人民币[68] - 负债合计3.43亿元人民币，资产负债率为15.5%[69][70] - 应付账款为1.88亿元人民币[69] - 归属于母公司所有者权益合计18.74亿元人民币[70] - 货币资金为13.81亿元人民币[72] - 应收账款为2.83亿元人民币[73] - 公司所有者权益合计为18.80亿元人民币[75] - 公司负债和所有者权益总计为22.22亿元人民币[75] - 资本公积为10.01亿元人民币[75] - 未分配利润为6.84亿元人民币[75] - 盈余公积为1.28亿元人民币[75] 会计政策与报告说明 - 2020年1月1日起执行新收入准则调整预收款项至合同负债列报[75] - 2020年第三季度报告未经审计[76] - 公司未追溯调整新收入准则及新租赁准则前期比较数据[76] 营业外支出 - 营业外支出因疫情防控捐赠同比激增4228.05%至216万元人民币[18]