证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2025-062 债券代码:123146 债券简称:中环转 2 安徽中环环保科技股份有限公司 关于中环转 2 预计触发赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股票价格自 2025 年 9 月 11 日至 2025 年 10 月 17 日已有十个交易日的收盘价格 不低于公司可转换公司债券（债券简称"中环转 2"，债券代码"123146"）当 期转股价格 6.23 元/股的 130%（含 130%，即 8.099 元/股）。如后续公司股票的 收盘价格继续不低于当期转股价格的 130%，预计将可能触发"中环转 2"的有 条件赎回条款。 根据《安徽中环环保科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的有条件赎回条款，在转股 期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格 不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司董事会有 ...

股价表现与资金流向 - 10月17日盘中股价上涨2.23%至8.70元/股，成交金额为9824.75万元，换手率为3.05%，总市值为37.13亿元 [1] - 当日主力资金净流出456.89万元，其中特大单卖出117.17万元占比1.19%，大单买入1570.68万元占比15.99%同时卖出1910.41万元占比19.44% [1] - 今年以来股价累计上涨54.50%，但近5个交易日下跌18.16%，近20日上涨10.69%，近60日上涨35.94% [2] - 公司于10月10日登上龙虎榜，当日龙虎榜净买入4595.85万元，买入总额9168.09万元占总成交额30.46%，卖出总额4572.23万元占总成交额15.19% [2] 公司基本业务 - 公司主营业务为污水处理业务及环境工程业务，并提供技术研发、设计咨询、工程建设、投资与运营等全系统服务，同时涉及垃圾焚烧发电 [2] - 主营业务收入构成为：投资运营服务占比81.34%，工程承包服务占比18.58%，其他业务占比0.08% [2] - 公司所属申万行业为环保-环境治理-水务及水治理，概念板块包括污水处理、节能环保、垃圾发电、生物质能、太阳能等 [2] 财务业绩与股东情况 - 2025年1月至6月实现营业收入4.74亿元，同比增长4.84%，归母净利润为4409.10万元，同比增长9.69% [3] - 截至6月30日，公司股东户数为1.83万户，较上期减少4.37%，人均流通股为20521股，较上期增加4.57% [3] 分红记录 - A股上市后累计派发现金红利1.11亿元，近三年累计派现5011.37万元 [4]

权益变动 - 本次权益变动涉及股份70,541,359股，占总股本16.5289%[8] - 2025年10月9 - 10日签署转让协议[9] 股份转让 - 张伯中转让16,391,359股给嘉兴鼎康，占总股本3.8407%[9] - 中辰投资转让8,355,863股给嘉兴鼎康，占总股本1.9579%[9] - 中辰投资转让45,794,137股给北京鼎垣，占总股本10.7303%[9] - 股份转让单价约8.48元/股，对价合计598,215,916元[9] 权益后情况 - 权益变动后，北京鼎垣占股10.7303%，嘉兴鼎康占股5.7987%[10] - 张伯中放弃19,174,075股表决权，占总股本4.4928%[10] - 张伯中保留30,000,000股表决权，占总股本7.0295%[10] 转让限制 - 北京鼎垣与嘉兴鼎康取得股份18个月内不转让[11]

股权交易 - 北京鼎垣和嘉兴鼎康拟受让上市公司70,541,359股股份，占比16.5289%[7][18][42] - 转让对价59,821.59万元，单价约8.48元/股[47] - 北京鼎垣出资42,005.00万，嘉兴鼎康出资21,100.00万[19][20] - 权益变动后，控股股东变为北京鼎垣，实际控制人变为刘杨[44] 公司财务 - 鋆鼎康健2024年总资产13,181,404.13元，净资产13,181,404.13元，净利润 -2,156.69元[23] - 鋆鼎康健2023年总资产12,683,560.82元，净资产12,683,560.82元，净利润553.35元[23] - 鋆鼎康健2022年总资产10,083,007.47元，净资产10,083,007.47元，净利润 -296.83元[23] 股权结构 - 北京鼎垣中，嘉兴弘凡认缴17000万元，占比40.47%，苏州鼎荣认缴25000万元，占比59.52%[33] - 嘉兴鼎康中，天津鋆鼎康健认缴2000万元，占比9.48%，广东启晟认缴19100万元，占比90.52%[33] - 刘杨持有鋆鼎康健99.93%股权[33] 未来展望 - 未来12个月暂无改变主营业务或重大调整计划[55] - 未来拟处置部分非核心子公司、投资生物医药领域项目，暂无12个月内资产和业务明确计划[56] 合规与安排 - 本次权益变动尚需深交所合规确认，办理股份过户登记[53] - 信息披露义务人与转让方对收购过渡期间上市公司经营作出安排[54] 关联与交易 - 本次权益变动前，信息披露义务人与上市公司无关联关系和交易[76] - 承诺收购后避免或减少与上市公司关联交易[76] - 24个月内与上市公司及其子公司无超3000万元或超净资产值5%的资产交易[78] - 24个月内与上市公司董监高无超5万元的交易[80] - 24个月内无对拟更换董监高的补偿安排[81] 其他 - 刘杨母亲杨秀丽在权益变动前六个月买卖上市公司股票[85]

权益变动信息 - 安徽中环环保科技股份有限公司本次权益变动性质为股份增加（协议受让），涉及受让股份70,541,359股，占比16.5289%[3][13] - 转让方为张伯中、安徽中辰投资控股有限公司，受让方为北京鼎垣、嘉兴鼎康[13] - 本次权益变动尚需取得深交所合规确认意见并办理股份过户登记手续[6][36][141] - 交易总对价为598,215,916元，单价约8.48元/股[44][78] 公司股权结构 - 截至2025年9月30日，上市公司已发行股本总额426,775,238股[13] - 本次权益变动后，北京鼎垣将持股10.7303%，嘉兴鼎康将持股5.7987%，二者合计持股16.5289%[38] - 张伯中承诺放弃19,174,075股表决权，占比4.4928%，保留30,000,000股表决权，占比7.0295%[40][41] - 权益变动后控股股东将由张伯中变更为北京鼎垣，实际控制人将由张伯中变更为刘杨[38] 资金与支付安排 - 北京鼎垣出资额42005万元，嘉兴鼎康出资额21100万元[16] - 第一期至四期股份转让款分别为转让对价的20%、30%、30%、20%，按不同时间节点支付[47][48] 公司未来展望 - 暂无未来12个月改变上市公司主营业务或重大调整计划[84] - 未来拟处置部分非核心子公司、投资生物医药领域项目，暂无12个月内明确计划[85] - 权益变动完成后，将推荐董事及高级管理人员候选人，修改《公司章程》条款[86][87] 鋆鼎康健财务数据 - 2024年末鋆鼎康健总资产和净资产均为13181404.13元，净利润为 - 2156.69元[26] - 2024年营业利润为 - 2,156.69元，经营活动现金流量净额为 - 500,156.69元[119][120] - 2024年投资活动现金流量净额为0元，筹资活动现金流量净额为500,000.00元[120] - 2024年末现金及现金等价物余额为1,675.66元，税金及附加为325.00元[121][119] - 2024年管理费用为1,515.00元，财务费用为316.69元[119]

股份转让 - 2025年10月9 - 10日，张伯中及中辰投资转让70541359股（占总股本16.5289%）给嘉兴鼎康和北京鼎垣，对价598215916元[3][4] - 转让单价约8.48元/股[4] 权益变动 - 张伯中放弃19174075股（占总股本4.4928%）表决权[5] - 公司控股股东将由张伯中变更为北京鼎垣，实控人变更为刘杨[5] 其他 - 截至2025年9月30日，公司总股本426775238股[6] - 北京鼎垣与嘉兴鼎康承诺18个月内不转让股份[11] - 权益变动需深交所确认，结果不确定[2]

公司人员 - 华安证券法定代表人或授权代表为章宏韬[2] - 投资银行业务负责人为张建群[3] - 内核负责人为丁峰[4] - 财务顾问主办人为李超、汪昕、黎敏[5] 业务事项 - 华安证券为安徽中环环保科技股份有限公司详式权益变动报告书出具财务顾问核查意见[1] - 财务顾问声明已履行勤勉尽责义务，核查未发现虚假记载等并承担责任[7] 声明年份 - 声明涉及年份为2027年[8]

权益变动股份情况 - 本次权益变动股份为70,541,359股，占上市公司股份总数的16.5289%[12] - 中辰投资拟向北京鼎垣转让45,794,137股，向嘉兴鼎康转让8,355,863股，合计54,150,000股[24] - 本次权益变动拟转让70,541,359股，其中张伯中转让16,391,359股，占比3.8407%，中辰投资转让54,150,000股，占比12.6882%[29] 公司股本与持股情况 - 截至签署日，上市公司已发行股本总额为426,775,238股[12] - 权益变动前张伯中持股65,565,434股，占比15.3630%；中辰投资持股54,150,000股，占比12.6882%[26] - 权益变动后张伯中持股49,174,075股，占比11.5222%；中辰投资不再持股[26] - 张伯中放弃19,174,075股表决权，占比4.4928%，保留30,000,000股表决权，占比7.0295%[27] 股份转让对价与支付 - 转让70,541,359股总对价598,215,916元，单价约8.48元/股[30][31] - 第一期股份转让款为转让对价20%，在共管账户开立后5个工作日支付[34] - 第二期股份转让款为转让对价30%，在取得深交所确认意见书后5个工作日支付[34] - 第三期股份转让款为转让对价30%，在股份过户及公司证照印章交接后5个工作日支付[34] - 第四期股份转让款为转让对价20%，在公司董事会改组后3个月内支付[35] 董事会改组 - 改组后董事会由9人组成，甲方提名或推荐4名非独立董事及2名独立董事，丙方提名或推荐1名非独立董事及1名独立董事[40] 其他重要约定 - 丙方承诺放弃个人持有目标公司超过3000万股以上部分股份的表决权，且不得变相恢复表决权[57] - 丙方转让股份时，需保证合计持有的目标公司超过3,000万股以上部分股份继续遵守放弃表决权约定，违反约定则放弃3,000万股股份表决权[58] - 逾期付款或释放共管账户资金，未超30个工作日按逾期金额万分之二支付违约金，超30个工作日按万分之三支付违约金[61] - 甲方和/或乙方逾期支付股份转让款或配合解除共管账户资金超30个工作日，出让方有权解除协议，受让方支付交易总对价15%违约金[61] - 出让方未按时过户标的股份，未超30个工作日按已支付转让款万分之二支付违约金，超30个工作日受让方有权解除协议，出让方返还转让款并支付交易总对价15%违约金[62] 权益变动相关情况 - 本次权益变动前中环环保控股股东、实际控制人为张伯中，变动后北京鼎垣成控股股东，刘杨成实际控制人[74] - 本次权益变动尚需取得深交所合规性确认意见并办理股份过户登记手续[93]

股价与交易表现 - 公司股票今日涨停，收盘价涨幅达20%[2] - 全天成交额为3.01亿元，换手率为7.69%，振幅为11.89%[2] - 近5日主力资金净流入6694.74万元，今日主力资金净流入4980.64万元[2] 龙虎榜交易数据分析 - 龙虎榜前五大买卖营业部合计成交1.37亿元，合计净买入4595.85万元，其中买入成交额为9168.09万元，卖出成交额为4572.23万元[2] - 有三家机构专用席位现身，分别位于买五、卖四、卖五，机构席位合计净卖出417.95万元，其中买入796.84万元，卖出1214.79万元[2] - 营业部席位合计净买入5013.80万元，买入金额最大的营业部为浙商证券杭州五星路营业部，买入4998.92万元[2]

股份转让 - 2025年10月9日合计转让70,541,359股，占总股本16.6171%，对价598,215,916元[4][5] - 2025年10月10日调整转让股份数量及对价[7] 权益变动 - 完成后控股股东变更为北京鼎垣，实控人变更为刘杨[5] - 受让方承诺18个月内不转让股份[8] 交易情况 - 不触及要约收购，不构成关联交易[8] - 需深交所确认，结果不确定[3][8][9][10]