财务表现 - 公司1-9月营业收入为453,395,389.68元，同比增长34.67% [2] - 归属上市公司股东净利润为92,291,389.78元，同比增长4.19% [2] - 净利润增长较低主要由于部分订单采用铁路运输，导致运费较高 [2] - 人民币升值也对公司净利润产生了一定影响 [2] 行业优势 - 技术创新与研发优势：公司拥有省级企业技术中心、省级工业设计中心等研发平台 [2] - 自主研发的双头船体模具、分体风力发电叶片模具、全复合材料客车车身等高新技术产品填补国内空白 [2] - 专业化生产优势：公司拥有完整的生产工艺流程，包括复合材料产品研发、工艺设计、模具制造等 [2] - 质量与品牌优势：公司产品质量居于全国同行业前列，各项指标均达到或优于国家标准 [2] 公司发展 - 公司计划扩大产能，以保证稳定发展 [3]

产品毛利率与竞争优势 - 公司产品毛利率高于同行业，主要原因是风电机舱罩、大型非金属模具等产品体积大，运输成本高，且出口业务采用到岸价，运输费用计入销售费用而非成本 [2] - 公司注重科研投入，保持技术和工艺领先优势，提高产品附加值和市场竞争力 [2] 合作与产能 - 公司与金风科技保持合作，2016年合作研发机舱罩，2018年已接受金风科技6MW机舱罩订单，并在盐城双一科技有限公司生产 [2] - 盐城双一科技有限公司在大丰租赁厂房，主要因新建厂房建设周期长（约一年半），为缓解产能压力 [2] 市场扩展与存货 - 公司会根据产能和国内客户回款情况考虑是否进一步扩大国内市场份额 [2] - 公司存货较高，主要因拥有三个生产基地（双一科技总部、盐城双一科技有限公司、天津双一科技有限公司），且部分产品生产周期较长 [2] 汽车轻量化业务 - 公司已与国内几家汽车生产商合作，供应汽车用复合材料零部件 [3]

公司概况 - 山东双一科技股份有限公司成立于2000年，2014年改制为股份有限公司 [1] - 公司专注于复合材料制品的精密加工制造与复合材料自动化控制模具的研发制造 [1] - 产品分布在四大领域：大型复合材料自动化模具、风力发电复合材料部件、复合材料中小型游艇和钓鱼艇、复合材料汽车零部件 [1] - 公司拥有五大生产基地，分别位于山东省德州市德城区、武城县、陵城区，江苏省盐城市大丰区，以及天津市滨海新区 [1] 2021年业绩下滑原因 - 会计政策调整导致运费从销售费用调整到成本中，降低了毛利率 [2] - 主要原材料（树脂、玻纤与钢材）涨价幅度超过30%，导致生产成本上涨 [2] - 国内陆上风电取消补贴，大兆瓦机型尚未推出，产业链降价压力大 [2] - 国外疫情导致海运费居高不下，出口产品运费增加，影响毛利率 [2] 风电业务展望 - 2020年机舱罩、轮毂罩产品销售收入为7.2亿元，模具类产品销售收入为5.66亿元 [2] - 模具类产品生产门槛高，随着叶片大型化，行业有进一步集中趋势 [2] - 风电补贴退出，市场完全竞争化，产业链降本压力大 [2] - 碳达峰、碳中和政策推动风电需求持续增长 [2] - 公司计划在十四五末实现机舱罩销售收入翻一番 [3] 机舱罩市场竞争格局 - 全球机舱罩供应量最大的企业是丹麦企业朱丕特·巴赫，其次是双一科技 [3] - 国内机舱罩供应较为分散，未来可能向规模化、集中化发展 [3] - 主流3兆瓦机型的机舱罩均价约12万元/套 [3] 技术发展与挑战 - 随着兆瓦增大，机舱罩体积增加，制造难度提升 [3] - 叶片长度变长后，模具产品整体价值增加，但单位价值量无明显变化 [3] 未来发展规划 - 公司将继续深挖老客户订单份额，开发新客户 [4] - 风电是公司主赛道，同时不会放弃汽车零部件和游艇等复合材料下游应用领域 [4] - 游艇领域相关产品有较高发展期望 [4]

活动信息 - 公司参加山东辖区上市公司2022年度投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2022年11月16日14:00至16:00 [1] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台进行 [1] 参与人员 - 公司财务总监韩庆广先生将参与互动交流 [1] - 公司董事会秘书王首扬先生将参与互动交流 [1] 活动目的 - 加强与投资者的互动交流 [1] - 提高公司透明度和规范运作水平 [1]

营业收入变化 - 本报告期营业收入3.13亿元，同比增长65.21%；年初至报告期末营业收入7.10亿元，同比下降5.40%[5] - 营业总收入为7.10亿元，较上期7.51亿元下降5.39%[18] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2027.00万元，同比增长2.50%；年初至报告期末为4153.30万元，同比下降66.91%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3328.50万元，同比增长76.74%；年初至报告期末为5992.34万元，同比下降49.33%[5] - 营业利润为4929.12万元，较上期1.46亿元下降66.26%[19] - 利润总额为4936.74万元，较上期1.46亿元下降66.11%[19] - 净利润为4145.54万元，较上期1.25亿元下降66.39%[19] - 归属于母公司股东的净利润为41,532,971.96元，上期为125,532,779.45元[20] - 少数股东损益为 -77,596.08元，上期为 -991,465.60元[20] 现金流变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-3736.92万元，同比下降169.82%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为808,300,272.51元，上期为869,802,253.43元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 -37,369,161.50元，上期为53,518,503.16元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 -83,149,582.85元，上期为 -52,094,818.14元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -38,213,215.00元，上期为 -98,595,555.31元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 -140,828,335.91元，上期为 -98,180,740.14元[23] - 期末现金及现金等价物余额为145,283,415.00元，上期为260,707,561.54元[23] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产17.60亿元，较上年度末增长8.83%；归属于上市公司股东的所有者权益13.18亿元，较上年度末下降0.69%[5] - 资产总计为17.60亿元，较上期16.17亿元增长8.83%[16] - 负债合计为4.39亿元，较上期2.90亿元增长51.57%[17] - 所有者权益合计为13.21亿元，较上期13.27亿元下降0.43%[17] - 应收账款为3.60亿元，较上期3.11亿元增长15.72%[16] - 存货为2.65亿元，较上期1.54亿元增长72.10%[16] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助为113.32万元，年初至报告期期末为673.66万元[6] 应收票据与预付款项变化 - 2022年9月30日应收票据640.89万元，较2022年1月1日下降56.96%；预付款项1559.35万元，增长288.82%[9] 费用与收益变化 - 2022年1 - 9月销售费用926.19万元，较2021年1 - 9月下降40.45%；研发费用3082.76万元，增长41.75%[9] - 2022年1 - 9月其他收益673.66万元，较2021年1 - 9月增长53.27%；投资收益-748.04万元，下降261.89%[9] - 2022年1 - 9月所得税费用791.20万元，较2021年1 - 9月下降62.57%[9] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为19,387，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，王庆华持股比例38.11%，持股数量63,383,763股；张俊霞持股比例2.02%，持股数量3,352,310股等[11] - 前10名无限售条件股东中，王庆华持有无限售条件股份数量15,845,941股；山东江诣创业投资有限公司持有3,000,006股等[11] - 王庆华是公司控股股东及实际控制人，郑秀莉系王庆华之妻，王雪梅系王庆华之女等[11] - 山东江诣创业投资有限公司通过联储证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,000,006股[11] 限售股情况 - 王庆华期末限售股数47,537,822股，限售原因为董监高管锁定股，每年按持股总数的75%锁定[13] - 张俊霞期末限售股数2,514,232股，限售原因为董监高管锁定股，每年按持股总数的75%锁定[13] - 赵福城期末限售股数1,594,650股，限售原因为董监高管锁定股、股权激励限售股[13] - 孔令辉期末限售股数1,103,148股，限售原因为董监高管锁定股、股权激励限售股[13] - 限售股份期初总数56,682,610股，本期增加160,525股，期末总数56,843,135股[13] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.25元，上期为0.75元；稀释每股收益为0.25元，上期为0.75元[20] 综合收益情况 - 综合收益总额为41,455,375.88元，上期为124,541,313.85元[20]

报告期信息 - 报告期为2022年1月1日 - 6月30日[20] 行业环境与市场趋势 - 受国家风电补贴政策取消及疫情影响，风电装机速度放缓，招标价格降低，产业链有降价压力[5] - 2022年上半年全国风电新增并网装机1294万千瓦，比上年同期增加210万千瓦，其中陆上风电新增装机1267万千瓦、海上风电新增装机27万千瓦[57] - 2022年上半年全国并网风电场发电量为3861亿千瓦时，同比增长12.2%[57] 公司客户与合作关系 - 公司客户相对集中，与维斯塔斯、金风科技等国内外知名风电企业合作[6] - 公司与西门子歌美飒等众多国内外优质客户建立长期稳定合作关系[53] 汇率与业务影响 - 报告期内美元对人民币汇率呈升值趋势，汇兑损益对公司利润有正向影响[10] - 公司境外销售主要结算币种为美元，给予国外客户应收账款账期较短[10] 技术与研发情况 - 公司建立了严格技术保密制度，自成立以来尚未出现泄密事件[12] - 公司拥有授权专利154项，其中发明专利23项，实用新型专利131项，报告期内新增专利21项；参与起草国家标准3项；发表科技论文、技术报告14篇[47] - 2021年盐城双一被评为高新技术企业，证书有效期三年[49] - 公司主要有自主研发和定制研发两种研发模式[46] 公司经营模式 - 公司风电配套类等产品采用直销模式，钓鱼艇产品采用经销方式[45] 公司生产与管理体系 - 公司在复合材料应用领域有完整生产工艺流程和专业化生产设备[50] - 公司建立了完善的采购和生产成本控制体系[51] - 公司于2015 - 2021年通过多项质量管理体系认证[52] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入3.98亿元，上年同期5.62亿元，同比减少29.19%[29] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2126.29万元，上年同期1.06亿元，同比减少79.89%[29] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1706.16万元，上年同期3933.86万元，同比减少56.63%[29] - 本报告期末总资产16.89亿元，上年度末16.17亿元，同比增加4.46%[29] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13.01亿元，上年度末13.28亿元，同比减少2.03%[29] - 计入当期损益的政府补助560.34万元[33] - 委托他人投资或管理资产的损益91.07万元[33] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益 -1201.70万元[33] - 其他营业外收入和支出60.24万元[34] - 非经常性损益合计 -546.22万元[34] - 投资收益为 -8,299,210.97元，占利润总额比例 -30.21%，系被控制企业股票投资损失920.99万元[69] - 公允价值变动损益为 -2,807,102.66元，占利润总额比例 -10.22%，系被控制企业股票投资公允价值变动损失280.71万元[69] - 本报告期末货币资金221,688,852.05元，占总资产比例13.12%，较上年末比重减少5.20%[71] - 本报告期末应收账款342,079,843.53元，占总资产比例20.25%，较上年末比重增加1.03%[71] - 本报告期末存货291,106,383.32元，占总资产比例17.23%，较上年末比重增加7.72%，主要系产成品和发出商品增加所致[71] - 本报告期末在建工程126,670,006.39元，占总资产比例7.50%，较上年末比重增加2.32%，主要系复合材料研发中心及武城分公司八期车间持续投入所致[72] - 本报告期末短期借款20,000,000.00元，占总资产比例1.18%，较上年末比重增加0.56%[72] - 2022年6月30日货币资金221,688,852.05元，1月1日为296,265,344.45元[172] - 2022年6月30日交易性金融资产134,149,638.83元，1月1日为151,750,061.16元[172] - 2022年6月30日应收账款342,079,843.53元，1月1日为310,839,275.72元[172] - 2022年6月30日存货291,106,383.32元，1月1日为153,802,536.75元[172] - 2022年6月30日流动资产合计1,129,354,779.67元，1月1日为1,102,704,765.14元[172] - 2022年6月30日固定资产299,661,625.55元，1月1日为305,232,075.29元[173] - 2022年6月30日在建工程126,670,006.39元，1月1日为83,718,532.14元[173] - 2022年6月30日非流动资产合计560,046,779.01元，1月1日为514,577,918.10元[173] - 2022年6月30日资产总计1,689,401,558.68元，1月1日为1,617,282,683.24元[173] - 2022年上半年营业总收入3.98亿元，较2021年上半年的5.62亿元下降29.19%[179] - 2022年上半年营业总成本3.66亿元，较2021年上半年的4.44亿元下降17.71%[179] - 2022年上半年净利润2029.17万元，较2021年上半年的1.05亿元下降80.68%[180] - 2022年6月30日负债合计3.90亿元，较2022年1月1日的2.90亿元增长34.50%[174] - 2022年6月30日所有者权益合计13.00亿元，较2022年1月1日的13.27亿元下降2.03%[174] - 2022年6月30日流动资产合计10.46亿元，较2022年1月1日的10.95亿元下降4.42%[177] - 2022年6月30日非流动资产合计6.29亿元，较2022年1月1日的5.27亿元增长19.58%[177] - 2022年6月30日流动负债合计3.84亿元，较2022年1月1日的3.36亿元增长14.28%[178] - 2022年6月30日非流动负债合计1.71亿元，较2022年1月1日的0.29亿元增长490.93%[178] - 2022年6月30日资产总计16.75亿元，较2022年1月1日的16.21亿元增长3.29%[177] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润为21,262,927.09元，2021年上半年为105,757,106.91元[181] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元，2021年上半年均为0.64元[181] - 2022年上半年营业收入为369,273,904.71元，2021年上半年为486,922,717.23元[183] - 2022年上半年营业利润为46,217,082.63元，2021年上半年为112,724,086.88元[184] - 2022年上半年利润总额为46,742,950.25元，2021年上半年为112,755,084.57元[184] - 2022年上半年净利润为39,558,466.97元，2021年上半年为97,341,821.87元[184] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为17,061,563.53元，2021年上半年为39,338,646.53元[186] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为540,041,279.03元，2021年上半年为612,699,442.11元[186] - 2022年上半年收回投资收到的现金为388,352,080.85元，2021年上半年为716,500,000.00元[186] - 2022年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为68,802,760.03元，2021年上半年为94,987,944.35元[186] - 2022年半年度经营活动现金流入小计534,842,813.42元，2021年同期为618,637,807.03元[189] - 2022年半年度经营活动现金流出小计531,117,129.68元，2021年同期为598,483,463.22元[189] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额3,725,683.74元，2021年同期为20,154,343.81元[189] - 2022年半年度投资活动现金流入小计297,606,716.21元，2021年同期为719,905,369.74元[189] - 2022年半年度投资活动现金流出小计332,944,055.67元，2021年同期为738,445,597.71元[189] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额 -35,337,339.46元，2021年同期为 -18,540,227.97元[190] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计40,000,000.00元，2021年同期为10,000,000.00元[190] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计81,910,373.25元，2021年同期为110,924,444.71元[190] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -41,910,373.25元，2021年同期为 -100,924,444.71元[190] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额 -63,883,684.18元，2021年同期为 -100,976,989.26元[190] - 综合收益总额为21,262,927.09元[193] - 所有者投入和减少资本为1,387,404.69元[193] - 股份支付计入所有者权益的金额为1,387,404.69元[193] - 利润分配为49,552,396.20元[193] - 对所有者（或股东）的分配为49,552,396.20元[193] - 2021年末归属于母公司所有者权益合计为1283078元[196] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为1283078元[196] - 2022年本期增减变动金额合计为3207848元[197] - 2022年综合收益总额为854822元[197] - 2022年所有者投入和减少资本为2780531元[197] - 2022年所有者投入的普通股为2500000元[197] - 2022年股份支付计入所有者权益的金额为975429元[197] - 2022年利润分配为850500元[197] - 2022年所有者权益内部结转涉及金额5543925元[198] - 2022年期末归属于母公司所有者权益合计为1603861元[198] - 2022年末股本为166,317,757.00[200] - 2022年末资本公积为506,030,370.30[200] - 2022年末库存股为11,913,663.90[200] - 2022年末盈余公积为104,615,527.43[200] - 2022年末未分配利润为517,019,821.33[200] - 2022年末所有者权益合计为1,282,069,812.16[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 风电配套类产品营业收入186,354,462.81元，营业成本142,950,264.36元，毛利率23.29%，营业收入同比减少33.72%，营业成本同比减少27.34%，毛利率同比减少6.74%[67] - 非金属模具类产品营业收入159,021,076.46元，营业成本128,488,641.19元，毛利率19.20%，营业收入同比减少23.39%，营业成本同比减少2.91%，毛利率同比减少17.04%[67] 金融资产情况 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为29,494,809.00元，本期公允价值变动

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为1,001,623,981.84元，同比下降28.04%[4] - 营业收入10.02亿元同比下降28.04%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为150,469,210.53元，同比下降53.30%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1.50亿元同比下降53.30%[29] - 扣除非经常性损益净利润1.36亿元同比下降56.11%[29] - 基本每股收益0.90元同比下降53.61%[29] - 加权平均净资产收益率11.75%同比下降16.40个百分点[29] - 第四季度营业收入2.51亿元[32] - 第四季度归属于上市公司股东净利润2493.64万元[32] - 2021年营业收入总额为10.02亿元，同比下降28.04%[72] 成本和费用（同比环比） - 整体毛利率为29.26%，同比下降10.81个百分点[75] - 风电配套类产品毛利率为26.50%，同比下降12.04个百分点[75] - 工程车罩类产品毛利率为19.00%，同比下降10.87个百分点[75] - 风电配套类原材料成本为2.629亿元，占营业成本72.62%，同比下降3.24%[80] - 工程车罩类原材料成本为4059.95万元，占营业成本46.45%，同比下降4.40%[80] - 模具类原材料成本为1.817亿元，占营业成本75.70%，同比下降3.04%[80] - 销售费用2058.29万元，同比下降23.33%[84] - 管理费用5317.82万元，同比下降37.39%[84] - 研发费用3319.52万元，同比下降42.75%[85] 各业务线表现 - 风电配套类产品收入为4.93亿元，同比下降31.59%，占营业收入比重49.18%[72] - 工程车罩类产品收入为1.08亿元，同比增长48.40%，占营业收入比重10.77%[72] - 模具类产品收入为3.75亿元，同比下降33.75%，占营业收入比重37.46%[72] - 游艇业务收入为1733.04万元，同比增长110.99%，占营业收入比重1.73%[72] - 公司产品涵盖风电领域、工程和农用机械领域、游艇及船舶领域等[4] - 大型非金属模具长度可达120米[53] - 游艇产品长度在24米以内外销澳洲新西兰北美东南亚等地区[53] 各地区表现 - 国内销售收入为7.77亿元，同比下降22.80%，占营业收入比重77.58%[72] - 出口销售收入为2.25亿元，同比下降41.72%，占营业收入比重22.42%[72] - 公司境外销售主要结算币种为美元，报告期内美元对人民币汇率呈贬值趋势[12] - 国际运费处于高位水平，对公司盈利能力造成一定影响[11] 现金流和资产变动 - 经营活动现金流量净额7650.54万元同比下降74.37%[29] - 第四季度经营活动现金流量净额2298.69万元[32] - 经营活动现金流量净额7650.54万元，同比下降74.37%[88] - 投资活动现金流量净额-4570.58万元，同比下降246.88%[88] - 货币资金从年初3.77亿元减少至2.96亿元，占总资产比例下降4.19个百分点至18.32%[92] - 应收账款从年初3.48亿元减少至3.11亿元，占总资产比例下降1.51个百分点至19.22%[92] - 存货从年初1.95亿元减少至1.54亿元，占总资产比例下降2.14个百分点至9.51%[92] - 固定资产从年初2.75亿元增加至3.05亿元，占总资产比例上升2.48个百分点至18.87%[92] - 在建工程从年初4897万元增加至8372万元，占总资产比例上升2.26个百分点至5.18%[92] - 合同负债从年初5538万元减少至1211万元，占总资产比例下降2.55个百分点至0.75%[92] - 资产总额16.17亿元同比下降3.51%[29] 行业和市场环境 - 2021年全国风电新增并网装机47.57GW，同比下降33.63%[4] - 2020年全国风电新增装机并网71.67GW，2021年同比下降33.63%[4] - 风电招标价格从2020年约3600-4100元/KW快速下降至2021年约1600-2200元/KW[4] - 全球风电装机2021年新增93.6 GW，累计达837 GW，同比增长12%[41] 研发和技术能力 - 公司新增29项专利其中发明专利7项实用新型专利22项[60] - 截至报告期末公司共拥有134项国家专利含子公司其中发明专利21项实用新型专利113项[60] - 公司控股子公司产研新材料研究院德州有限公司成立提升研发能力[62] - 公司省级研发平台树脂基复合材料成果转化中试基地获批[62] - 盐城子公司被评为盐城市工程技术研究中心[62] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计5.226亿元，占年度销售总额52.17%[81][82] - 前五名供应商采购额合计1.595亿元，占年度采购总额33.06%[82] - 公司与维斯塔斯、西门子歌美飒等海外知名风电企业合作稳定[8] 募集资金使用 - 2017年公开发行募集资金总额4.83亿元，已累计使用3.99亿元[95] - 募集资金变更用途金额7300万元，占募集资金总额比例34.66%[95] - 机舱罩及大型非金属模具产业化项目累计投入1.36亿元，投资进度达85.46%[97] - 年产十万件车辆用复合材料制品项目已投入3221万元，投资进度100%[97] - 复合材料应用研发中心项目承诺投资金额3,043.00万元，实际投入5,767.62万元，投资进度46.82%[99] - 募集资金永久补充流动资金项目承诺投资金额0.09万元，实际投入9,427.78万元，投资进度100.00%[99] - 补充流动资金项目承诺投资金额0.00万元，实际投入8,000.00万元，投资进度100.00%[99] - 承诺投资项目累计实际投入金额48,854.95万元[99] - 超募资金投向累计实际投入金额39,994.76万元[99] - 机舱罩及大型非金属模具产业化项目部分变更为复合材料研发中心项目[99] - 复合材料应用研发中心项目土地取得手续正在办理中[99] - 机舱罩及大型非金属模具产业化项目部分转移至江苏省盐城市大丰经济开发区实施[99] - 2019年4月盐城子公司取得部分土地使用权后推进厂房建设[99] - 复合材料研发中心项目建设完成预计需要约一年时间[99] - 年产十万件车辆用复合材料制品项目相关产品2021年营业收入较2020年增长约25%[100] - 年产十万件车辆用复合材料制品项目结余募集资金约9,379.43万元永久补充流动资金[101] - 公司实际永久补充流动资金的募集资金金额为9,427.78万元[101] - 截至2021年12月31日公司使用募集资金11,600.00万元进行现金管理[101] - 机舱罩及大型非金属模具产业化项目先期投入820.98万元[101] - 年产十万件车辆用复合材料制品项目先期投入2,420.60万元[101] - 非金属模具产业化项目及部分机舱罩产业化项目计划投资20,000.00万元[100] - 机舱罩产业化项目预计总投资3,188.00万元[100] - 复合材料研发中心项目延期至2022年1月30日前完成[100] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2021年为1461.09万元，2020年为1263.97万元，2019年为1417.78万元[36] - 非流动资产处置损益2021年为-43.79万元，2020年为-43.43万元，2019年为-331.39万元[34] - 计入当期损益的政府补助2021年为775.99万元，2020年为687.55万元，2019年为725.27万元[34] - 委托他人投资或管理资产的损益2021年为591.37万元，2020年为845.37万元，2019年为1275.02万元[34] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益2021年为-50.45万元[34] - 对当期损益进行一次性调整的影响2021年为442.84万元[34] - 其他营业外收入和支出2021年为13.84万元，2020年为6.95万元，2019年为37.77万元[36] - 所得税影响额2021年为264.61万元，2020年为224.70万元，2019年为302.60万元[36] - 少数股东权益影响额2021年为4.10万元，2020年为7.76万元，2019年为-17.70万元[36] 子公司信息 - 盐城子公司总资产18,830.52万元净资产8,271.91万元营业收入10,329.96万元营业利润1,711.15万元净利润1,396.46万元[106] - 公司持股79%的产研新材料研究院（德州）有限公司2021年设立并纳入合并范围[190] - 公司盐城子公司于2021年11月30日获得高新技术企业认定证书编号GR202132010819[60] - 公司于2020年4月25日取得高新技术企业证书[60] 公司治理和股东结构 - 公司2021年召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[118] - 公司董事会设董事9名其中独立董事3名报告期内召开6次董事会[119] - 公司监事会设监事3名其中职工代表监事1名报告期内召开6次监事会[120] - 公司治理状况符合法规要求无重大差异[125] - 2020年度股东大会投资者参与比例为44.06%[127] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为44.01%[129] - 公司以166,312,657股为基数，每10股派发现金红利3元（含税）[14] - 公司拟每10股派发现金股利3元，现金分红总额4989.38万元[156] - 现金分红占可分配利润比例11.7%[156] - 公司总股本1.663亿股，分红基数1.663亿股[158] 股权激励和高管持股 - 2018年股权激励计划向90名激励对象授予191.47万股限制性股票[160] - 限制性股票授予价格为9.2226元/股[162] - 2019年向暂缓授予对象追加授予7.53万股限制性股票[162] - 2019年12月24日公司完成回购注销15,000股限制性股票[164] - 2020年4月24日89名激励对象626,884股限制性股票解除限售上市流通[164] - 2020年8月10日1名激励对象24,859股限制性股票解除限售上市流通[165] - 2020年11月3日公司决议回购注销50,474股限制性股票[165] - 2021年4月16日88名激励对象602,031股限制性股票解除限售上市流通[166] - 2021年11月30日公司决议回购注销5,100股限制性股票[167] - 总经理姚建美持有限制性股票76,842股，授予价格9.222元/股[169] - 常务副总赵福城持有限制性股票38,421股，授予价格9.222元/股[169] - 技术总工崔海军持有限制性股票38,421股，授予价格9.222元/股[169] - 副总马骏持有限制性股票38,421股，授予价格9.222元/股[169] - 公司2020年度利润分配后调整限制性股票授予数量为605,690股，授予价格为6.1484元/股[170] - 董事长王庆华持股数量从42,255,842股增至63,383,763股，增幅50.0%[130] - 总经理姚建美持股数量从1,200,101股增至1,500,152股，增幅25.0%[130] - 财务总监冯好真持股数量从528,066股增至642,099股，增幅21.6%[130] - 常务副总经理赵福城持股数量从1,100,000股增至2,126,467股，增幅93.3%[131] - 董事孔令辉持股数量从980,578股增至1,470,864股，增幅50.0%[131] - 副总经理张胜强持股数量从632,157股增至948,231股，增幅50.0%[131] - 技术总工崔海军持股数量从165,000股增至543,237股，增幅229.2%[131] - 副总经理王凯持股数量从184,571股增至276,857股，增幅50.0%[131] - 张俊霞于2023年11月3日减持股份数量为300,000股[132] - 张俊霞于2023年11月3日减持股份后持有数量为1,150,770股[132] - 任玉升于2023年11月3日减持股份数量为125,139股[132] - 任玉升于2023年11月3日减持股份后持有数量为285,516股[132] - 董事、监事及高级管理人员合计减持股份数量为1,014,900股[132] - 董事、监事及高级管理人员减持后合计持有数量为74,642,227股[132] - 报告期内公司不存在董事、监事离任或高级管理人员解聘情况[132] 高管薪酬和资质 - 公司财务总监冯好真具备注册税务师及高级会计师职称[138] - 公司总经理姚建美为高级工程师职称并负责销售及生产管理[133] - 公司董事长王庆华担任中国复合材料工业协会常务理事[133] - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为537.27万元[142] - 独立董事年度津贴标准为每人每年6万元（含税）[140] - 董事长王庆华年度税前报酬为55.68万元[141] - 总经理姚建美年度税前报酬为59.64万元[141] - 常务副总经理赵福城年度税前报酬为83.46万元[142] - 财务总监冯好真年度税前报酬为33.55万元[142] - 董事会秘书马骏年度税前报酬为35.46万元[142] - 独立董事李彬、崔振进、周勇年度税前报酬均为5.83万元[142] 人力资源 - 公司报告期末在职员工总数1771人，其中生产人员1286人占比72.6%[152] - 公司本科及以上学历员工204人，占员工总数11.5%[152] - 公司采用固定工资+绩效工资和计件工资两种薪酬结构[154] - 公司无劳务外包情况，离退休职工人数为0[152][156] 战略和未来发展 - 公司推进智能制造替代传统制造先进工艺替代传统工艺高新产品替代旧有产品[110] - 公司加强与山东省产业研究院等研发机构高校开展产学研合作积极引进高端人才[110] - 公司通过外部引进和内部培养培训优化人才队伍降低人资成本提高工作成效[110] - 公司利用资本平台优势关注行业相关投资机会通过并购重组开展产业整合[111] - 公司深入研究行业发展趋势及市场需求变化转变营销理念服务客户需求[111] - 公司2022年将打造数字化的样板车间[111] 审计和内部控制 - 公司聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构，境内会计师事务所报酬为67万元[191] - 境内会计师事务所审计服务的连续年限为1年[191] - 公司改聘会计师事务所，原因为与大信会计师事务所合同期届满且已连续多年提供审计服务[192] - 公司原审计机构大信会计师事务所上年度审计意见为标准的无保留意见[193] - 公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况[193] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入占比均为100%[174] - 公司财务报告内部控制重大缺陷定量标准为潜在错报≥营业收入2%或资产总额2%[174] - 公司非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为直接财产损失500万元以上[174] - 报告期内公司财务报告重大缺陷数量为0个[175] - 报告期内公司非财务报告重大缺陷数量为0个[175] 其他重要事项 - 公司采用以销定产的生产模式通过ERP系统实现全程计划管理[55] - 公司2021年投资设立有限合伙企业双一衡润并完成工商登记[190] - 公司执行财政部2018年修订的新租赁准则[188] - 公司2021年库存商品、发出商品和在产品的计价方法由个别计价法变更为移动加权平均法[187] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[178] - 报告期内公司无因环境问题受到行政处罚的情况[178] - 公司无大股东及关联方占用资金情形且无对外担保事项[178] - 公司直接采购绿色电力3,377,150千瓦时[178] - 报告期内董事会共召开7次会议[143][144] - 审计委员会在报告期内召开5次会议[147][148] - 公司报告期未发生重大诉讼、仲裁事项[194] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[195] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[196] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[197] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[

营业收入变化 - 本报告期营业收入162,835,831.17元，较上年同期减少35.25%，主要受风电行业波动影响[4][7] - 公司2022年第一季度营业总收入为1.63亿元，较上期2.51亿元下降35.25%[20] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润10,957,035.64元，较上年同期减少79.85%，系营业收入下降、原材料价格上涨所致[4][7] - 本期净利润为1045.56万元，上期为5421.60万元，同比下降80.72%[22] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额33,600,781.49元，较上年同期增加1,684.82%，因采购原材料支付现金及各项税费减少[4][7] - 经营活动产生的现金流量净额2022年为33,600,781.49元，2021年为1,882,584.28元，同比增长1684.89%[25] 基本每股收益变化 - 基本每股收益0.07元/股，较上年同期下降86%，主要由于净利润下降、股本扩大[4][7] - 基本每股收益为0.07元，上期为0.50元，下降86%[23] 报告期末部分资产项目变化 - 报告期末应收款项融较期初减少44.51%，因应收票据余额减少[7] - 报告期末预付款项较期初减少52.45%，因预付材料价款增加[7] - 报告期末存货较期初增加49.24%，因在制品、产成品和发出商品增长较多[7] - 报告期末合同负债较期初增加61.45%，因预收客户货款增加[7] - 报告期末短期借款较期初增加100%，因公司从银行取得借款[7] 股东及限售股情况 - 报告期末普通股股东总数为22,660，王庆华持股比例38.11%，为控股股东及实际控制人[10] - 公司限售股合计56,681,560股，本期解除限售和增加限售均为0股[14] - 董监高锁定股每年按持股总数的75%锁定[13] 期末部分资产项目金额对比 - 期末货币资金295,226,758.31元，较年初296,265,344.45元略有下降[16] - 期末交易性金融资产148,683,494.83元，较年初151,750,061.16元有所减少[16] - 期末应收账款302,422,521.10元，较年初310,839,275.72元有所降低[16] - 期末应收款项融资88,594,912.94元，较年初159,650,889.78元大幅减少[16] - 期末存货229,531,009.66元，较年初153,802,536.75元显著增加[17] - 期末流动资产合计1,115,797,564.07元，较年初1,102,704,765.14元有所增加[17] - 期末非流动资产合计544,879,969.70元，较年初514,577,918.10元有所增加[17] - 期末资产总计1,660,677,533.77元，较年初1,617,282,683.24元有所增加[17] 负债及所有者权益变化 - 流动负债合计3.07亿元，上期为2.78亿元，增长10.39%[18] - 非流动负债合计1559.90万元，上期为1157.45万元，增长34.77%[18] - 负债合计3.23亿元，上期为2.90亿元，增长11.36%[18] - 归属于母公司所有者权益合计13.38亿元，上期为13.28亿元，增长0.83%[19] 经营活动现金收支变化 - 经营活动现金流入小计2.98亿元，上期为3.06亿元，下降2.50%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.89亿元，上期为3.00亿元，下降3.73%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.81亿元，上期为1.92亿元，下降5.94%[24] - 经营活动现金流出小计2022年为264,530,066.90元，2021年为303,902,513.68元，同比减少12.95%[25] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计2022年为170,516,563.31元，2021年为405,387,821.92元，同比减少57.94%[25] - 投资活动现金流出小计2022年为224,417,697.61元，2021年为500,451,361.95元，同比减少55.16%[25] - 投资活动产生的现金流量净额2022年为 - 53,901,134.30元，2021年为 - 95,063,540.03元，亏损同比减少43.30%[25] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计2022年为33,000,000.00元，2021年无数据[25] - 筹资活动现金流出小计2022年为20,343,525.94元，2021年为17,946.71元，同比增长1122.73%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额2022年为12,656,474.06元，2021年为 - 17,946.71元，扭亏为盈[26] 现金及现金等价物相关变化 - 现金及现金等价物净增加额2022年为 - 8,833,335.38元，2021年为 - 93,742,352.45元，亏损同比减少90.58%[26] - 期末现金及现金等价物余额2022年为282,691,646.84元，2021年为265,145,949.23元，同比增长6.62%[26]

活动信息 - 公司名称：山东双一科技股份有限公司 [1] - 活动名称：山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日 [1] - 活动时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14:00-16:00 [1] - 活动平台：全景•路演天下（http://rs.p5w.net） [1] 参与人员 - 董事会秘书、副总经理兼投资总监：马骏先生 [1] - 证券事务代表：王首扬先生 [1] 活动目的 - 加强与投资者的互动交流 [1] - 提高公司透明度、规范运作和治理水平 [1] 公告信息 - 公告编号：2021-049 [1] - 公告日期：2021 年 11 月 15 日 [1]

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.89亿元，同比减少65.01%；年初至报告期末营业收入7.51亿元，同比减少30.58%[3] - 2021年1 - 9月营业收入7.51亿元，较2020年1 - 9月减少30.58%[8] - 2021年年初到报告期末营业总收入为750,834,870.85元，较上期的1,081,647,776.76元减少约30.58%[17] 净利润变化 - 本报告期归属上市公司股东净利润1977.57万元，同比减少87.69%；年初至报告期末为1.26亿元，同比减少56.17%[3] - 公司2021年第三季度净利润为1.25亿元，上年同期为2.86亿元[19] 经营活动现金流变化 - 年初至报告期末经营活动现金流净额5351.85万元，同比减少71.73%[3] - 2021年1 - 9月经营活动现金流净额5351.85万元，较2020年1 - 9月减少72.00%[8] - 公司2021年年初到报告期末经营活动现金流入小计为8.93亿元，上年同期为9.92亿元[22] - 公司2021年年初到报告期末经营活动现金流出小计为8.39亿元，上年同期为8.02亿元[22] - 公司2021年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为5351.85万元，上年同期为1.89亿元[22] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产15.66亿元，较上年度末减少6.55%；归属上市公司股东所有者权益13.06亿元，较上年度末增加1.67%[3][4] - 2021年9月30日货币资金为266,970,673.01元，较2020年12月31日的377,339,248.18元减少约29.25%[14] - 2021年9月30日交易性金融资产为160,920,550.68元，较2020年12月31日的208,518,756.16元减少约22.83%[14] - 2021年9月30日应收票据为16,022,378.13元，较2020年12月31日的43,767,602.73元减少约63.39%[14] - 2021年9月30日流动资产合计为1,081,093,507.10元，较2020年12月31日的1,270,866,289.09元减少约14.94%[15] - 2021年9月30日非流动资产合计为485,203,900.33元，较2020年12月31日的405,257,539.15元增加约19.73%[15] - 2021年9月30日资产总计为1,566,297,407.43元，较2020年12月31日的1,676,123,828.24元减少约6.55%[15] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计726.64万元[6] 应收票据与应收款项融资变化 - 2021年9月30日应收票据1602.24万元，较2020年12月31日减少63.39%；应收款项融资1.38亿元，增加70.68%[8] 管理费用变化 - 2021年1 - 9月管理费用4125.16万元，减少34.01%[8] 投资与筹资活动现金流变化 - 2021年1 - 9月投资活动现金流净额 - 5209.48万元，减少38.00%；筹资活动现金流净额 - 9859.56万元，增加35.00%[8][9] - 公司2021年年初到报告期末投资活动现金流入小计为9.26亿元，上年同期为16.14亿元[23] - 公司2021年年初到报告期末投资活动现金流出小计为9.78亿元，上年同期为16.98亿元[23] - 公司2021年年初到报告期末筹资活动现金流入小计为1250万元，上年同期无数据[23] - 公司2021年年初到报告期末筹资活动现金流出小计为1.11亿元，上年同期为7283.91万元[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数25854户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10大股东中王庆华持股比例38.11%，为公司控股股东及实际控制人[11] 营业总成本变化 - 2021年年初到报告期末营业总成本为614,683,412.27元，较上期的747,929,948.76元减少约17.82%[17] 营业利润变化 - 2021年年初到报告期末营业利润为146,128,488.00元，较上期的337,675,668.33元减少约56.72%[17] 业务成本与价格压力 - 报告期内公司上游主要原材料价格上涨致生产成本增加，下游客户风电主机中标价格下降，降价压力向上游传导[12] 利润总额变化 - 公司2021年第三季度利润总额为1.46亿元，上年同期为3.41亿元[19] 基本每股收益变化 - 公司2021年第三季度基本每股收益为0.75元，上年同期为2.62元[19]