可转债信息 - “晶瑞转债”转股期为2020年3月5日至2025年8月28日，最新转股价格3.83元/股[2] - “晶瑞转2”转股期为2022年2月21日至2027年8月15日，最新转股价格16.74元/股[2] - 2019年8月29日公司发行“晶瑞转债”185万张，总额1.85亿元，初始转股价格18.38元/股[4] - 2021年8月16日公司发行“晶瑞转2”523万张，总额52,300万元，初始转股价格50.31元/股[17] 转股情况 - 2024年第四季度，380张“晶瑞转债”完成转股，金额38,000元，转成9,920股[2] - 2024年第四季度，383张“晶瑞转2”完成转股，金额38,300元，转成2,278股[2] - 截至2024年12月31日，“晶瑞转债”剩余金额52,625,700元，未转比例28.45%[26] - 截至2024年12月31日，“晶瑞转2”剩余金额522,603,400元，未转比例99.92%[27] 转股价格调整 - 2020年公司发行股份购买资产，“晶瑞转债”转股价格调整为17.94元/股[5] - 2020年公司非公开发行股份募集配套资金，“晶瑞转债”转股价格调整为18.50元/股[5] - 2023 - 2024年“晶瑞转债”多次调整转股价格，最新为3.83元/股[12][13][14] - 2022 - 2023年“晶瑞转2”多次调整转股价格，最新为16.74元/股[18][19][22][23] 股份情况 - 2024年公司完成向特定对象发行61,643,835股股份登记手续，4月22日上市[13][23] - 2024年9月30日，限售股数量109,548,883股，比例10.34%[28] - 2024年12月31日，限售股数量47,905,048股，比例4.52%[28] - 2024年9月30日，无限售股数量949,994,908股，比例89.66%[29] - 2024年12月31日，无限售股数量1,011,650,941股，比例95.48%[29] - 2024年9月30日，总股本1,059,543,791股[29] - 2024年12月31日，总股本1,059,555,989股[29] 权益分派 - 2023年年度权益分派以1,057,650,362股为基数，每10股派现金红利0.28元，实际每股派0.0279501元[14][24]

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 18 日、 2024 年 2 月 5 日召开了第三届董事会第三十八次会议、2024 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度担保额度的议案》，为发挥公司 及合并报表范围内的子公司市场融资功能，提高融资效率，公司及全资子公司晶 瑞新能源科技有限公司（以下简称"晶瑞新能源"）拟在 2024 年度为公司合并报 表范围内的子公司（含孙公司）向金融机构及类金融企业申请融资业务提供担保， 预计担保金额不超过 12.15 亿元人民币。担保方式包括但不限于保证、质押、抵 押等方式，具体担保额度及担保期 ...

市场扩张和并购 - 2024年11月18日披露发行股份购买资产暨关联交易预案[2] - 拟发行股份购买晶瑞（湖北）微电子材料有限公司76.0951%股权[3] 进展情况 - 2024年11月17日董事会通过重组议案[4] - 截至2024年12月17日，尽职调查等工作持续推进[5] - 重组尚需多程序审核[6]

可转债发行 - 2019年8月29日发行185万张可转债，总额18500万元，期限6年[3] 转股相关 - “晶瑞转债”转股期限为2020年3月5日至2025年8月28日[4] 赎回情况 - 2024年11月18 - 12月6日触发有条件赎回条款[2][6] - 2024年12月6日决定本次及未来6个月不行使赎回权[2][7][8] 股价与转股价 - 截至2024年12月6日，股价10.79元/股，转股价3.83元/股[10]

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十六次 会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召 开。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2024 年 12 月 4 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长李勍先 生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 | | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 第三届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于不提前赎回"晶瑞转债"的议案》 具体内容详见公司于 2024年 12月 7日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不提前赎回"晶瑞转债" 的公告》。 表决结果：9 ...

舆情管理 - 成立舆情处理工作领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[5] - 证券部负责舆情日常管理，收集分析信息、跟踪股价并上报[6] - 采集范围涵盖各类互联网载体[6] - 建立舆情信息管理档案，保存不低于10年[7] 舆情处理 - 处理原则为快速反应、协调宣传等[8] - 一般舆情由相关人员灵活处置[10] - 重大舆情时组长召集决策，证券部实时监控[10] 信息保密 - 内部人员对未公开信息保密，违规受处分[12] - 擅自披露信息致损失，公司可追究责任[13] - 媒体编造传播虚假信息致损失，公司可追责[13]

可转债基本信息 - 2019年8月29日发行185万张可转债，总额18500万元，期限6年[3] - “晶瑞转债”初始转股价格为18.38元/股[4] - 转股期限自2020年3月5日至2025年8月28日[3] 转股价格调整 - 2020 - 2024年因多种原因多次调整转股价格，最新为3.83元/股[5][6][8][11][12][15][17][19] 有条件赎回情况 - 2024年11月18 - 28日9个交易日收盘价不低于转股价格130%，预计触发赎回条款[2][22] - 触发后公司将开会决定是否赎回并披露信息[22]

文章核心观点 公司拟购买湖北晶瑞76.1%股权，交易后将成全资子公司，预计不构成重大资产重组，利于加强控制力和提升竞争力 [1][2] 交易情况 - 公司拟向潜江基金、大基金二期、国信亿合和厦门闽西南发行股份购买其持有的湖北晶瑞76.1%股权 [1] - 交易前湖北晶瑞为控股子公司，交易后将成全资子公司 [2] - 标的资产审计和评估工作未完成，评估值及交易作价未确定，预计不构成重大资产重组 [2] 交易影响 - 交易有利于加强对湖北晶瑞的控制力，提升高纯化学品产量，强化核心竞争力 [2]

2、于本说明公告前，交易对方合法拥有标的资产的完整权利，标的资产不 存在被限制或禁止转让的情形，标的公司不存在出资不实或者影响其合法存续 的情况，本次交易的标的资产过户至上市公司不存在法律障碍； 3、本次交易完成后，标的公司将成为公司的全资子公司，公司能实际控制 标的公司生产经营，本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人 员、采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立； 4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突 出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、规范关联交易、避免同业 竞争。 晶瑞电子材料股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟向湖北 长江（潜江）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、国家集成电路产业投资基金 二期股份有限公司、厦门闽西南弘盛科创基金合伙企业（有限合伙）、深圳市国 信亿合新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行股份购买其持有 的晶瑞（湖北）微电子材料有限公司（以下简称"湖北晶瑞"或"标的公司" ...

3、公司与各交易相关方沟通时，均告知交易相关方对本次信息严格保密， 不得告知其他人员本次交易相关信息，不得利用交易筹划信息买卖上市公司股 票，内幕交易会对当事人以及本次交易造成严重后果。 晶瑞电子材料股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟向湖北 长江（潜江）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、国家集成电路产业投资基金 二期股份有限公司、厦门闽西南弘盛科创基金合伙企业（有限合伙）、深圳市国 信亿合新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行股份购买其持有 的晶瑞（湖北）微电子材料有限公司 76.0951%股权（以下简称"本次交易"）。 公司与参与本次交易的交易对方及相关人员对本次交易事宜采取了严格的 保密措施和制度，对本次交易进展和内部信息等进行有效保密，以保护全体股 东的利益，具体情况如下： 1、公司严格控制内幕信息知情人范围，参与方案筹划人员限制在公司少数 核心管理层，与本次交易相关的会议除参会人员外禁止其他人员进入会场；同 时，公司对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止 内幕信息的泄露。 2、在公 ...