CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 2023年南京聚隆科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券2024年跟踪评 级报告 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用 ...

关于实施权益分派期间聚隆转债暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 特别提示： 1、债券代码：123209 债券简称：聚隆转债 2、转股期限：2024 年 2 月 1 日至 2029 年 7 月 25 日止 3、暂停转股时间：2024 年 6 月 28 日至 2023 年度权益分派股权登记日止 《南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》中"转股价格的调整方式及计算方式"条款的规定如下： 在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包 括因本次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司 将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）； 4、恢复转股时间：2023 年度权益分派股权登记日后的 ...

（一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京聚隆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1061 号） 同意注册，南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 26 日向不特定对象发行了 218.50 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每 张面值 100 元，募集资金总额 21,850.00 万元。 | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于聚隆转债预计触发赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格自 2024 年 5 月 17 日至 2024 年 6 月 19 日，已有 10 个交易日的收盘价格不低于"聚隆转债"当 期转股价格（18.27 元/股）的 130%（即 23.751 元/股）。如后续公司股 ...

南京聚隆科技股份有限公司 关于实际控制人部分股份提前解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | 一、股东股份解除质押的基本情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司实际控制 人之一刘越女士的通知，获悉刘越女士所持有本公司的部分股份提前解除质押， 质押原到期日为 2024 年 7 月 7 日。 具体事项如下： 1、本次解除质押基本情况 | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 大股东及其 一致行动人 | 质押数量 （万股） | 股份比例 （%） | 股本比例 （%） | | | | | | | 刘越 | 是 | 448 | 28.08 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 的第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司 发行的人民币普通股（A 股）股票，用于股权激励。本次回购的资金总额不低 于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的价 格不超过 25 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满或终止回购时实际 回购的股份数量为准。本次股份回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方 案之日起 12 个月内。公司于 2023 年 8 月 14 日披露了《回购报告书》（2023- 071），2023 年 9 月 8 日披露了《关于首次回购 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | 南京聚隆科技股份有限公司 关于特定股东减持计划实施完毕的公告 公司特定股东江苏舜天国际集团经济协作有限公司、王刚、顾佳凤、罗玉清、 徐亮、周小梅、刘志伟、张业春保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、股东减持情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 （元/股） | 减持股数 （万股） | 减持比例 | 减持占剔除 回购股份比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 例 | | 舜天经协 | | | 24.31 | 50.554 | 0.4689% | 0.4764% | | 王刚 | | | 21.38 | 71.3138 | 0.6615% | 0.6721% | | 顾佳凤 | | | 22.98 | 6.7 | 0.0621 ...

公司概况 - 南京聚隆科技股份有限公司是一家专注于高性能尼龙材料研发和生产的高新技术企业[1][2][3] - 公司拥有超百件专利,两次获得国家科学技术进步二等奖,两次获得中国专利优秀奖,先后被评定为国家高新技术企业等[5] 技术优势 - 公司较早具备开发高强、抗冲、耐蠕变、抗疲劳、耐寒、耐候、绝缘、尺寸稳定等优势尼龙产品和技术能力[3] - 公司拥有多项核心技术,包括轨道交通高性能尼龙专用料制备技术、汽车用高性能尼龙复合材料制备技术等[4] 业务表现 - 2023年公司在汽车领域销售额13.58亿元,同比增长18.34%,连续4年实现稳步正增长[3] - 公司采取直销为主,内外销兼顾的销售模式,与下游大型客户建立长期战略合作关系[5] - 公司正在筹备建设墨西哥工厂,以更高效地响应海外客户需求,进一步扩充现有产能和业务布局[5] 财务情况 - 公司连续7年实施现金分红,高度重视全体股东的投资回报[6] - 公司主要原材料为尼龙、聚丙烯等基础化工原料,采取战略采购策略来锁定原材料价格,降低价格波动影响[6] 未来规划 - 公司正在推进可转换公司债券两个募投项目,将有利于现有业务的产能补充[6] - 公司正在与上汽大众合作开展车载毫米波吸波材料研发,属于功能材料领域[7] - 公司未来行业分类归属将根据实际经营情况及产品变化情况进行调整[8]

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 （1）2023 年度，公司在航空航天领域营业收入为 826 万元，该业务领域营 收占公司 2023 年度总收入的比例为 0.45%，对公司整体业绩贡献很小，请广大 投资者理性投资，注意风险。 （2）公司控股子公司南京聚隆复合材料技术有限公司 2023 年底中标的无人 机项目合同金额约占公司 2023 年度总收入的比例为 0.38%，该项目约定 2024 年 交付，预计为公司带来的收入及利润对公司 2024 年整体业绩影响很小，请广大 投资者理性投资，注意风险。 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境属健康发展。 1 / 2 4、截至目前，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而 未披露的重大事项，或其他处于筹划阶段的重大事项。 南京聚隆 ...

公司基本信息 - 证券代码 300644，证券简称南京聚隆 [1] - 2024 年 5 月 17 日 10:00 - 11:30 进行投资者关系活动，地点在南京江北新区聚龙路 8 号 [2] - 参与单位包括拾贝投资、国联证券等多家机构 [2] - 上市公司接待人员有董事长刘曙阳等 [2] 财务相关 - 2023 年度应收账款余额高，原因是根据不同客户审批信用政策，给予部分客户信用账期，四季度销售旺季使应收账款余额相应增加，但总体控制良好 [2] - 2023 年度经营活动产生的现金流量净额偏低，原因是销售规模扩大，部分客户用承兑汇票结算，期末与经营相关的应收票据、应收款项融资余额增加，期末票据未在现金流量表体现 [2][3] 业务规模与发展战略 - 2023 年度汽车及新能源汽车业务体量超 13 亿元，且连续 4 年增长；通讯及电子电气、环保建筑工程两大业务体量均超 1 亿元；高铁及轨道交通业务体量超 19 万元 [3] - 未来公司体量能否做大取决于把握市场驱动、技术推动、制造实现三大因素，将实施“4 + 2”战略布局，“4”是以高性能改性塑料等四大业务板块为着力点，“2”是围绕精密加工和特种材料合成向产业链上下游延伸 [3] 公司定位与荣誉 - 专注高性能高分子新材料、先进复合材料应用的研发、生产制造和销售，主营产品应用于多个行业领域 [3] - 是中国改性塑料代表性企业之一，中国车用改性塑料尤其是高性能尼龙等系列化材料的重要供应商，国内高铁轨道交通用改性尼龙材料的主要供应商之一 [3] - 截至 2023 年末，获得授权专利 128 项，其中 66 项为发明专利，参与多个国家标准及行业标准制定，获多项企业荣誉 [4] 研发优势与体系 - 承担国家 863 计划等重大项目，多次荣获中石化联合会科技进步奖 [4] - 2023 年执行“三步走”研发策略：联合开发，与上汽大众成立联合创新实验室，拥有多个省级工程研究中心等；自主创新，紧跟电动化、智能化趋势，扩大和优化产品；精细化管理，新增发泡项目团队，团队建设完善 [4][5] - 2023 年取得授权专利 16 项，其中发明专利 9 项，实用新型专利 7 项，截至 2023 年末累计拥有发明专利 66 项，实用新型专利 62 项 [5] 新能源领域业务布局 - 坚持自主创新、替代进口道路，在充电和储能领域加大布局 [5] - 参与起草相关标准，产品在关键指标有明显优势，高表观要求充电桩用阻燃 PC/ABS 合金材料实现稳定供货 [5] - 在液冷储能领域推进阻燃 PPO 材料、阻燃 PC/ABS 材料应用开发，推动材料在相关部件应用 [5]

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | 南京聚隆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二〇二四年五月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《《管理办法》"）《南京 聚隆科技股份有限公司（发行人）与长城证券股份有限公司（债券受托管理人） 关于南京聚隆科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券之债 券受托管理协议》（以下简称"《《受托管理协议》"）《南京聚隆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《《募集说明书》"） 《南京聚隆科技股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第 三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人长城证券股份有限公 司（以下简称"长城证券"）编制。长城证券对本报告中所包含的从上述文件中 引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确 性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行 ...