投资者关系活动信息 - 活动类型为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位包括东方港湾、招商证券、真为基金等多家机构 [2] - 活动时间为2022年7月19日 - 22日 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书俞列明和证券事务代表王宇骏 [2] 公司业务布局与发展 - 随着2020年国内取消商用车外资持股比例限制，中国商用车市场将走向产品高端化，Westfalia的解耦管路系统预计销售产品从软管向总成转变以提升销售额及利润 [3] - 为增强后装市场产品适配性，公司开发低功耗蓝牙TPMS产品，将首先在欧洲冬季胎市场销售 [3] 公司项目进展 - 募投项目按计划实施，车联网产品已供货，维孚金属项目调整计划，具体关注2022年半年度报告 [3] - 泰国工厂受疫情影响进展不及预期，已完成设备安装调试，预计今年量产 [3]

公司基本信息 - 证券代码 300643，证券简称万通智控 [2] - 2022 年 6 月 1 日上午开展投资者关系活动，参与单位有中金公司、招商基金等，上市公司接待人员为董事会秘书俞列明 [2] 车联网业务 - 车联网产品通过美国和欧洲合作经销商卖给亚马逊、可口可乐、普利司通等车队，根据客户需求提供车联网传感器、T - BOX 或管理软件的单品或套装 [2] - 去年车联网传感器 26 万支，车联网通讯终端 5700 个 [2] - T - BOX 可满足 128 种不同品类的传感器传输需求，公司会基于 PPM 通讯方式开拓车联网平台，继续研究其他品类传感器，目标是做成车联网平台集聚更多传感器企业 [4] TPMS 业务 - 公司进入欧美市场近 30 年，积累丰富客户资源，客户跟着公司从卖气门嘴到卖 TPMS 和车联网产品，这是渠道资源；整车厂通过 4S 店等渠道卖前装 TPMS 产品，后续市场份额看客户提车 5 - 7 年后到 4S 店保养数量 [4] - TPMS 电池使用寿命一般 7 年左右，若市场产品质量都 OK，更换原因是没电 [4] 研发与合作优势 - 公司重视技术研发，去年研发投入占比 4%以上，很多产品是正向研发成果且享有专利保护，与整车厂是互利合作关系 [4] 软管业务 - 国六排放标准下，发动机燃烧效率和排烟温度提高，650 度对软管是挑战也是机会，公司解耦管路系统独创缠绕焊接工艺，密封性更好、更耐高温、更具灵活性，国六标准实施对软管业务发展是契机 [4] - 2021 年 Westfalia 全球销售 5 亿多，国内销售 1 亿左右，占比 20%左右，公司对软管业务发展有信心，虽今年商用车销量有波动，但对未来乐观 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研和电话会议 [2] - 参与单位包括富国基金、华西证券等多家机构 [2] - 活动时间为2022年7月5日 - 7月7日 [2][5] - 上市公司接待人员为董事长张健儿和董事会秘书俞列明 [2] 解耦管路系统业务 - 2019年并购德国公司WMHG，主营发动机到尾气处理箱的管子连接件 [2] - 技术需满足密封性、耐高温（国五350度，国六650度，天然气800度）、释放发动机震动要求 [2] - WMHG是戴姆勒、沃尔沃等全球主要重卡一级供应商，全球市占率30%+ [2] - 国六排放总成单车价值量2000 - 3000元，软管300元 [2] - 生产基地在德国、捷克、美国、中国上海，综合毛利率20%以上 [2] - 软管市场总体稳定略有波动，受排放标准提高市场份额会提升、售价上涨，但因今年重卡销量下滑业务有波动 [2] - 中国市场收入占比不到20%，欧洲市场销售稳定 [2][4] - 国内卖给主机厂以软管为主，国外以总成为主，中国允许戴姆勒等商用车办厂后可提供总成提高客单价 [4] 商用车车队管理市场业务 - 商用车销售端客户集中、客单量大，万通欧美客户是车队 [4] - 车辆配置由客户主导，车厂组织实施 [4] - 2020年商用车车队管理中传感器、软件、T - BOX市场总额160亿美金，2027年将达500亿美金 [4] - 公司供货欧美商用车车队的传感器和T - box，标准传感器80元/个，T - box 700 - 800元/个 [4] 通讯技术与知识产权 - 无线传感器通讯主流方式是FSK，PPM传输方式存在近20年但不稳定 [4] - 公司欧洲合作伙伴发明Micro.sp技术解决PPM不稳定问题，成为功耗最低稳定传输方式 [4] - 公司基于Micro.sp通讯技术正向开发PPM传感器成功，功耗是FSK传感器的十分之一 [4] - PPM传感器分别申请方法、电子件、结构件专利，在中国和欧美获专利保护 [4] - TPMS领域，FSK传感器电池350mAh，PPM传感器电池48mAh，去年投放市场 [4] 公司与同行差异 - 保隆主要针对乘用车前装市场，公司和道通主要针对后装市场 [4] - 后装需储备上千种通讯协议保障通用性 [4] - 道通从汽车诊断工具起家，汽车电子专业性更强、领域更广泛；公司从气门嘴起家，更专注汽车轮胎行业 [4] - 公司开发乘用车、商用车和摩托车用TPMS产品，推出PPM传感器，在产品覆盖和通讯方式迭代上道通暂不具备 [4] TPMS市场格局与公司发展方向 - 欧美后装TPMS市场，第一梯队森萨塔和大陆，市场份额40%+；第二梯队包括万通等4、5家企业，累计份额40%左右，万通市占率7% - 8% [4] - 去年公司TPMS产品增速近50%，原因是市场自然增速和产品升级（推出NFC功能去工具化） [4][5] - 后续会完善云编程功能服务国内外市场，国内3亿乘用车保有量未来增长空间大 [5]

公司基本信息 - 证券代码为 300643，证券简称为万通智控 [2] - 投资者关系活动时间为 2022 年 9 月 1 日 - 2022 年 9 月 30 日 [2] - 接待人员为董事会秘书俞列明和证券代表王宇骏 [2] 业务销售与增长情况 - 上半年车联网业务销售额 4,029.1 万元，同比增长 1,190.44%，毛利率为 59.88% [2] - 上半年 TPMS 气门嘴业务销售额 8,887.03 万元，同比增长 10.41% [2] - 上半年北美重卡销售是去年的 50%，中国是去年的 40%，欧洲与去年持平 [3] 业务发展前景 - 车联网业务得益于技术优势可保持较高速度发展，是业绩增长最大亮点，TPMS 管和气门嘴业务增速相对平稳 [2] - 新开发的低功耗蓝牙 TPMS 今年下半年量产供应欧洲冬季胎市场，国内有新能源车厂计划采用，技术团队正在接洽 [3] - 金属软管业务下半年发展主要看国内外重卡市场情况 [3] 业务问题与解决方案 - 车联网业务芯片供应是主要瓶颈，采取加强与供应商沟通、开发芯片“二供”、方案优化 3 条路径缓解，目前进展良好 [2] 业务毛利率情况 - 车联网业务从收入端产品单价获客户认可，成本端主要成本相对稳定，规模增长可降低制造成本，后续毛利率可保持在相对稳定区间 [3] 新产品计划 - 计划明年推出云编程 TPMS 服务后装市场 [3] 国际因素影响 - 目前国际形势变化对海外子公司业务开展无不利影响，但欧洲能源供应紧张使欧洲子公司能耗成本增加 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 300643，证券简称为万通智控 [2] - 董事长为张健儿，财务总监为李倩，董事会秘书为俞列明，证券代表为王宇骏 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类型包括特定对象调研、现场参观、电话会议 [2] - 参与单位众多，涵盖君安、平安基金、中信证券等多家机构 [2] - 活动时间为 2022 年 8 月 25 日 - 26 日 [2] 上半年经营业绩 - 实现销售 54,892.69 万元，同比增长 9.09%，归属于上市公司股东的净利润 7,162.06 万元，同比增长 44.51% [4] 各产品业务情况 车联网产品 - 上半年销售额 4,029.1 万元，同比增长 1,190.44%，毛利率为 59.88% [4] - 应用场景是商用车车队管理系统，核心产品 PPM 传感器和配套接收机使用 Micro.Sp 技术实现超低功耗，完成 TPMS 传感器从轮胎内装向轮胎外装转变，节省安装工时费 [4] - 业务受市场高度认可，在手订单饱满，局限在于芯片供应，下半年有望保持持续快速增长 [4] TPMS 业务 - 上半年销售额 8,887.03 万元，同比增长 10.41%，毛利率为 48.70% [4] - 主要服务于乘用车后装市场，市场空间主要在欧美，销售方式为经销 [4] - 上半年业绩受全球经济环境影响经销商去库存意愿强烈和去年同期经销商堆库存放大基数影响，增速下降，但 20、21、22 三年复合增速尚可 [4] - 下半年经销商希望维持低库存，但在消费者端支持下保持合理增速，新开发的低功耗蓝牙 TPMS 会有增量贡献，中期竞争力持续增强，后续增速值得期待 [4] 金属软管业务 - 销售额 2.8 亿，同比下降 3% [4][5] - 主要产品是发动机到尾气处理箱的连接管，主要客户为商用车整车厂，销售额受商用车销量影响大 [4] - 销售结构欧洲约占 70%，中国约占 20%，北美约 10%，欧洲销售额有小幅增长，中国和北美销售额下滑，但下滑幅度比整车好些 [4][5] 气门嘴业务 - 销售额 1.3 亿，同比去年略有增长，但毛利率下降了 8.85% [5] - 主要原材料是铜，生产成本受大宗价格波动影响，2020 年低价铜库存去年年底用完，目前按市价购买铜材成本上涨约 20%，受汇率波动对冲，整体毛利率下降 8 个多点 [5]

公司基本信息 - 证券代码 300643，证券简称万通智控 [2] - 投资者关系活动时间为 2022 年 10 月 27 日 - 2022 年 11 月 4 日，活动类型包括特定对象调研、现场参观、电话会议 [2] - 参与单位众多，如中信证券、恒越基金等 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书俞列明 [2] 三季报经营数据解读 - 2022 年 1 - 3 季度，公司实现销售 82,632.31 万元，同比增长 6.32%，归属于上市公司股东的净利润 11,322.08 万元，同比增长 41.87% [2] - 意料之中：车联网产品快速发展，去年 2600 万销售，今年 1 - 3 季度 8000 万元；金属软管和气门嘴业务保持平稳发展 [2] - 意料之外：售后替换市场未大幅增长，因俄乌战争下欧洲经济走弱、经销商去库存；人民币汇率波动带来汇兑收益，是美元和欧元双向结算结果 [2] 车联网产品业务问题 - 业务受芯片供应制约，采取三种对策：加强与现有供应商沟通，三季度快速增长得益于现有供应商支持；尝试其他品牌和型号芯片（“二供”），已有样品在实车上跑；对现有方案设计优化，新产品已出样并在客户实车上路跑 [3] 蓝牙 TPMS 传感器情况 - 今年第三季度，蓝牙 TPMS 传感器已投放欧洲冬季胎市场 [3] - 新开发的低功耗蓝牙 TPMS 能使用五年，技术团队跟进新能源车厂，探讨成为前装供应商可能 [3] 乘用车 TPMS 产品市场走向 - 美国自 2007 年强制安装，进入平稳售后替换期，是存量空间 [3] - 欧洲自 2015 年强制安装，原预计今年售后替换高峰未如期实现，可能延后但不会消失，经销商库存低位，对后续市场有信心 [3] - 中国售后替换处在酝酿期，公司开发的云编程传感器瞄准该市场，整体对市场走向乐观 [3]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为2.77亿元人民币，同比增长1.24%[4] - 年初至报告期末营业收入为8.26亿元人民币，同比增长6.32%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4160万元人民币，同比增长37.53%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.13亿元人民币，同比增长41.87%[4] - 营业收入增长6.33%至8.26亿元人民币，增加4915.17万元[26] - 公司营业利润为1.341亿元，同比增长43.6%[27] - 净利润为1.165亿元，同比增长45.2%[27] - 归属于母公司股东的净利润为1.132亿元，同比增长41.9%[27] - 基本每股收益为0.49元，同比增长25.6%[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增长6.38%至5.72亿元人民币，增加3431.15万元[26] - 研发费用增长14.51%至3256.44万元人民币，增加412.59万元[26] - 财务费用为-1579.83万元人民币，同比下降1005.91%，主要受汇兑损益利好影响[13] - 财务费用实现正收益1579.83万元人民币，主要受利息收入增长影响[26] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7976.94万元人民币，同比增长10.83%[4] - 投资活动产生的现金流量净额为7447.81万元人民币，同比上升138.29%，主要因收回到期理财[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9858.16万元人民币，同比下降143.52%，主要因提前偿还银行借款[15] - 经营活动现金流量净额为7977万元，同比增长10.8%[28] - 投资活动现金流量净额为7448万元，去年同期为-1.945亿元[29] - 销售商品提供劳务收到现金7.685亿元，同比增长12.4%[28] - 购买商品接受劳务支付现金4.48亿元，同比增长26.5%[28] - 收到的税费返还2926万元，同比增长42.7%[28] - 期末现金及现金等价物余额为2.101亿元，较期初增长42.9%[29] 资产和负债变化 - 交易性金融资产减少66.13%至4464.37万元人民币，主要因募集资金购买理财减少[10] - 公司总资产从年初134.11亿元人民币下降至132.66亿元人民币，减少1.45亿元（1.08%）[24][25] - 货币资金增长25.88%至2.29亿元人民币，增加4714.65万元[23] - 交易性金融资产大幅减少66.13%至4464.37万元人民币，减少8717.39万元[23] - 应收账款增长12.44%至2.49亿元人民币，增加2750.48万元[23] - 存货增长11.05%至1.88亿元人民币，增加1873.44万元[23] - 未分配利润大幅增长47.88%至2.87亿元人民币，增加9298.08万元[24] 其他收益和损失 - 其他收益为544.37万元人民币，同比增长732.15%，主要因政府补助增加[13] 股东持股情况 - 杭州万通智控控股有限公司持股43.69%，数量为100,495,279股[18] - 杭州市金融投资集团有限公司持股6.57%，数量为15,120,967股[18] - 杨富金持股3.34%，数量为7,690,000股[18] - 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金持股1.64%，数量为3,782,000股[18] - 中国农业银行股份有限公司－富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金持股1.25%，数量为2,866,159股[18] - 富国基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－富国基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划持股1.09%，数量为2,511,900股[18] - 富国基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划持股0.84%，数量为1,931,100股[18] - 丁茂国持股0.79%，数量为1,809,000股[18] - 富国基金－农业银行－富国基金蓝筹臻选1号集合资产管理计划持股0.76%，数量为1,747,200股[18] - 黄瑶芳持股0.63%，数量为1,443,336股[18]

收入和利润（同比环比） - 公司2022年上半年营业收入为5.21亿元，同比增长3.51%[17] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为6,032.75万元，同比增长44.51%[17] - 公司2022年上半年基本每股收益为0.30元/股，同比增长42.86%[17] - 公司2022年上半年加权平均净资产收益率为5.32%，同比增长1.29个百分点[17] - 营业收入54893万元，同比增长9.09%[23] - 归属于上市公司股东的净利润7162万元，同比增长44.51%[23] - 扣除非经常性损益后的净利润6663万元，同比增长35.38%[23] - 基本每股收益0.31元，同比增长24.00%[23] - 加权平均净资产收益率8.34%，同比下降1.98个百分点[23] - 营业收入同比增长9.09%至5.49亿元[74] - 营业总收入同比增长9.1%至5.49亿元，去年同期为5.03亿元[170] - 净利润同比增长44.5%至7249.96万元，去年同期为5017.94万元[171] - 营业利润同比增长43.6%至8334.73万元，去年同期为5804.74万元[171] - 归属于母公司所有者净利润同比增长44.5%至7162.06万元[172] - 基本每股收益同比增长24%至0.31元，去年同期为0.25元[172] - 母公司营业收入同比增长42.5%至2.54亿元，去年同期为1.79亿元[174] - 净利润同比增长143.9%至5429.15万元[175] 成本和费用（同比环比） - 公司2022年上半年研发投入为2,186.35万元，同比增长15.22%[17] - 营业成本同比增长10.30%至3.88亿元[74] - 研发投入同比增长16.88%至2104万元[74] - 财务费用因汇率影响下降439.71%至-743万元[74] - 研发费用同比增长16.9%至2103.75万元，去年同期为1799.88万元[171] - 财务费用由正转负至-742.85万元，同比大幅改善，主要因利息收入增长[171] - 母公司营业成本同比增长34.8%至1.72亿元，去年同期为1.27亿元[174] - 研发费用同比增长34.8%至1312.23万元[175] - 利息收入增长240.0%至104.56万元[175] - 公允价值变动收益亏损收窄34.6%至-78.46万元[175] 现金流量 - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为3,456.21万元，同比下降41.23%[17] - 经营活动现金流量净额5784万元，同比增长64.97%[23] - 经营活动现金流量净额大幅增长64.97%至5784万元[74] - 投资活动现金流量净额激增495.67%至4978万元[74] - 经营活动现金流量净额增长65.0%至5784.38万元[177] - 投资活动现金流量净额大幅增长495.8%至4977.70万元[177] - 销售商品提供劳务收到现金增长16.1%至5.12亿元[177] - 收到的税费返还增长118.1%至2670.45万元[177] - 母公司经营活动现金流量净额增长20.7%至2565.35万元[179] - 投资活动现金流入小计为3.09亿元，同比增长851.2%[180] - 投资活动现金流出小计为2.44亿元，同比增长1087.2%[180] - 投资活动产生的现金流量净额为6516.2万元，同比增长446.3%[180] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2881.46万元，同比改善27.4%[180] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2147.57万元[180] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为2643.85万元，同比增长200.5%[180] 资产和负债 - 公司2022年6月30日总资产为15.23亿元，较年初增长8.76%[17] - 公司2022年6月30日归属于上市公司股东的净资产为11.48亿元，较年初增长5.55%[17] - 总资产13.55亿元，较上年度末增长1.06%[23] - 归属于上市公司股东的净资产8.72亿元，较上年度末增长5.69%[23] - 货币资金占总资产比例上升2.69个百分点至16.27%[77] - 交易性金融资产减少3.17个百分点至6.66%[77] - 德国子公司资产规模达3.6亿元占净资产41.30%[80] - 受限资产总额为65,193,954.39元，其中货币资金受限7,119,334.01元，固定资产受限40,527,236.84元，无形资产受限17,547,383.54元[84] - 公司货币资金从1月1日的1.82亿元增长至6月30日的2.21亿元，增幅21.1%[162] - 交易性金融资产从1月1日的1.32亿元下降至6月30日的0.90亿元，降幅31.6%[162] - 应收账款从1月1日的2.21亿元增长至6月30日的2.44亿元，增幅10.2%[162] - 存货从1月1日的1.70亿元增长至6月30日的1.82亿元，增幅7.1%[162] - 在建工程从1月1日的1.02亿元增长至6月30日的1.31亿元，增幅27.9%[162] - 短期借款从1月1日的250万元降至6月30日的0元[162] - 长期借款从1月1日的1.16亿元下降至6月30日的0.77亿元，降幅33.9%[162] - 未分配利润从1月1日的1.94亿元增长至6月30日的2.46亿元，增幅26.5%[162] - 母公司货币资金从1月1日的1.26亿元增长至6月30日的1.63亿元，增幅29.6%[166] - 母公司交易性金融资产从1月1日的1.26亿元下降至6月30日的0.77亿元，降幅39.0%[166] - 长期借款减少63.6%至1590.91万元，去年同期为4366.47万元[168] - 期末现金及现金等价物余额增长183.0%至2.13亿元[178] - 期末现金及现金等价物余额为1.56亿元，同比增长644.8%[180] - 归属于母公司所有者权益合计为8.72亿元，同比增长5.7%[183] - 未分配利润为2.46亿元，同比增长26.4%[183] - 综合收益总额为6904.86万元[183] - 公司股本保持稳定为20.00亿股[185][187] - 资本公积为13.29亿元[185][187] - 其他综合收益由-2.44亿元变动至-5.09亿元，减少2.65亿元[185][187] - 专项储备保持稳定为1743.59万元[185][187] - 未分配利润由10.90亿元增至14.05亿元，增长3.16亿元（28.98%）[185][187] - 归属于母公司所有者权益合计由45.60亿元增至48.58亿元，增长2.98亿元（6.54%）[185][187] - 少数股东权益由-911.06万元变动至-1275.18万元[185][187] - 所有者权益合计由45.60亿元增至48.57亿元，增长2.97亿元（6.51%）[185][187] - 综合收益总额为47.70亿元[186] - 对股东的利润分配为1.80亿元[186] - 2022年上半年所有者权益合计为811,661,450.14元，较期初777,609,997.71元增长4.4%[190] - 2022年上半年未分配利润为164,627,861.62元，较期初130,576,409.19元增长26.1%[190] - 2022年上半年综合收益总额为54,291,451.90元[189] - 2022年上半年对股东的利润分配为20,239,999.47元[190] - 2022年上半年度股本保持230,000,000.00元未变动[189][190] - 2022年上半年度资本公积保持392,525,098.61元未变动[189][190] - 2022年上半年度盈余公积保持24,508,489.91元未变动[189][190] - 2021年上半年所有者权益合计为435,289,389.57元[191] - 2021年上半年综合收益总额为22,268,616.87元[192] - 2021年上半年对股东的利润分配为18,000,000.00元[192] - 公司2022年上半年期末盈余公积为200,000,000元[193] - 公司未分配利润期末余额为132,935,330.59元[193] - 公司专项储备期末余额为17,435,405.90元[193] - 公司其他综合收益期末余额为89,187,269.95元[193] 业务线表现 - 公司2022年上半年境外收入为4.12亿元，占营业收入比重为79.08%[17] - 公司2022年上半年金属软管业务收入为1.87亿元，同比增长12.34%[17] - 车联网业务收入暴涨1190.44%至4029万元[75] - TPMS传感器及配件销售收入连续3年增幅40%以上[62] - 子公司WSH实现营业收入2.34亿元，净利润750.54万元[98] - 子公司WCZ实现营业收入1.46亿元，净利润746.41万元[98] 各地区表现 - 公司2022年上半年境外收入为4.12亿元，占营业收入比重为79.08%[17] - 德国子公司资产规模达3.6亿元占净资产41.30%[80] - 子公司WMHG在欧洲卡客车市场占有率约为43%中国卡客车市场占有率约为37%北美卡客车市场占有率约为25%[63] - 公司在德国捷克中国美国设有4个生产基地[67] 管理层讨论和指引 - 美元兑人民币汇率攀升有利于公司整体毛利率[101] - 欧元兑人民币汇率处于低位影响欧元结算产品毛利率[101] - 主要原材料包括铜材、铝材、钢材、芯片等占主营业务成本比例较高[102] - 公司客户集中度较高，主要客户包括戴姆勒、沃尔沃等大型企业[104] - 2019年完成对WMHG的重大资产收购存在商誉减值风险[103] - 公司计划半年度不进行现金分红、送红股及公积金转增股本[111] - 公司报告期无股权激励计划或员工持股计划[112] - 公司承诺无重大投资计划或重大现金支出时现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[121] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时现金分红占利润分配最低比例80%[122] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时现金分红占利润分配最低比例40%[122] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时现金分红占利润分配最低比例20%[122] - 重大投资计划标准为对外投资累计支出超最近审计净资产50%或超3000万元人民币[121] - 重大投资计划另一标准为对外投资累计支出超最近审计总资产30%[121] 研发与技术 - 公司2022年上半年研发投入为2,186.35万元，同比增长15.22%[17] - 研发投入同比增长16.88%至2104万元[74] - 车联网系统采用Micro.Sp技术，功耗仅为FSK技术的十分之一[32] - 公司TPMS产品在售后市场车型覆盖率达到95%以上[40] - 公司新开发低功耗蓝牙TPMS产品于5月下旬在意大利博洛尼亚汽配展和德国科隆轮胎展展出[40] - 商用车发动机排气温度达到650℃以上[41] - 公司是全球唯一一家拥有带状缠绕焊接软管的气密解决方案生产商[43] - 公司已取得专利权147项其中发明专利112项境内专利80项境外专利67项[65] - 公司配备本科以上研发人员50名40岁以下中青年研发人员85名[66] - 公司实验中心拥有40余台研究和实验设备[67] 市场与行业 - 2022年上半年中国汽车产量1211.7万辆同比下降3.7%[60] - 2022年上半年中国汽车销量1205.7万辆同比下降6.6%[60] - 乘用车产销量分别为1043.4万辆和1035.5万辆同比增长6.0%和3.4%[60] - 商用车产销量168.3万辆和170.2万辆同比下降38.5%和41.2%[60] - 欧洲要求在产商用车2024年起强制安装TPMS[58] - 中国自2021年7月1日起全面实施重型柴油车国六排放标准[59] - 公司是全球知名商用车和非道路移动机械一级供应商[63][71] 客户与合作伙伴 - 公司给国内主机厂配套供货超过10年国外主机厂配套供货也超过10年[71] - 公司与中策橡胶美国31公司等后市场客户合作均超过20年[71] - 公司客户集中度较高，主要客户包括戴姆勒、沃尔沃等大型企业[104] 认证与资质 - 公司产品通过美国FCC认证欧盟CE认证和加拿大IC认证[68] 公司治理与人员变动 - 公司财务总监胡芬华因个人原因于2022年5月20日离任[110] - 公司聘任李倩为新任财务总监于2022年5月20日[110] - 公司2021年度股东大会投资者参与比例为56.88%[109] - 丁茂国、方汉杰、房忠辉、杨富金、朱保尔等五人股份减持承诺已履行完毕[119] - 其他董事及高级管理人员股份减持承诺仍在严格履行中 每年转让不超过所持股份总数25%[119] - 监事俞正权股份减持承诺已履行完毕[119] - 其他监事蒋嫣萌、徐建峰股份减持承诺仍在严格履行中[119] - 公司股份回购承诺仍在严格履行中 若招股书存在虚假记载将回购全部新股[119] - 所有承诺自2017年5月5日起长期有效[119] - 离职后六个月内不得转让持股的锁定期规定[119] - 上市后六个月股价低于发行价时锁定期自动延长至少六个月[119] - 减持价格承诺不低于发行价（除权除息调整后）[119] - 回购价格按发行价加算银行同期存款利息确定[119] - 公司控股股东杭州万通智控控股有限公司承诺若招股说明书存在虚假记载导致投资者损失将依法赔偿并履行股份回购义务[120] - 公司实际控制人张健儿承诺若招股说明书存在虚假记载将督促公司回购全部首次公开发行股份[120] - 控股股东及实际控制人承诺自2017年5月5日起避免与公司及其子公司产生同业竞争[120] - 相关方承诺在收到认定文件后2个交易日内公告事项并制定赔偿/回购方案[120] - 控股股东承诺若违反回购义务将把全部股东分红优先用于履行回购责任[120] - 控股股东除履行承诺义务外不得转让持有的公司股份[120] - 实际控制人承诺督促公司及时公告股份回购和赔偿方案的制定进展[120] - 控股股东及关联方承诺不向竞争对手提供公司商业秘密[120] - 控股股东承诺将获得的竞争性商业机会优先让与公司[120] - 所有承诺自2017年5月5日起长期有效并处于严格履行中[120] - 报告期末普通股股东总数为13,161户[150] - 控股股东杭州万通智控控股有限公司持股比例43.69%，持股数量100,495,279股，其中质押32,500,000股[150][151] - 杭州市金融投资集团有限公司持股比例6.57%，持股数量15,120,967股[151] - 杨富金持股比例3.26%，持股数量7,500,000股，报告期内增持1,249,540股[151] - 监事徐建峰报告期内减持45,000股，期末持股135,000股[153] - 胡芬华离任高管股份增加33,675股，期末锁定股135,000股[148] - 公司有限售条件股份减少2996.63万股至60.75万股[146] - 公司无限售条件股份增加2996.63万股至2.29亿股[146] - 公司股份总数保持2.3亿股不变[146] - 国有法人持股减少1512.1万股至0股[146] - 杭州市金融投资集团有限公司非公开发行限售股15,120,967股已于2022年1月17日全部解除限售[148] - 杭州富阳锦通股权投资合伙企业非公开发行限售股9,072,580股已于2022年1月17日全部解除限售[148] - 青岛以太投资管理有限公司非公开发行限售股3,024,193股已于2022年1月17日全部解除限售[148] - 杨富金非公开发行限售股2,782,260股已于2022年1月17日全部解除限售[148] - 全体发行对象认购股份限售期为6个月自2021年7月15日起计算[121] 募集资金使用 - 募集资金总额为28,958.98万元，报告期内投入募集资金总额为2,992.79万元，累计投入募集资金总额为12,898.26万元[87][89] - 车联网传感器及智能车载通讯终端系统生产应用项目累计投入10,835.99万元，投资进度

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入10.23亿元，同比增长29.70%[19] - 归属于上市公司股东的净利润1.10亿元，同比增长203.24%[19] - 扣除非经常性损益的净利润1.02亿元，同比增长381.90%[19] - 经营活动现金流量净额1.15亿元，同比下降4.11%[19] - 资产总额13.41亿元，同比增长43.70%[19] - 归属于上市公司股东的净资产8.25亿元，同比增长80.62%[19] - 加权平均净资产收益率17.92%，同比提升9.72个百分点[19] - 第四季度营业收入2.46亿元，环比下降10.3%[22] - 公司2021年营业收入10.2亿元，同比增长29.7%[35] - 公司2021年归属于上市公司净利润11025万元，同比增长203.2%[35] - 公司2021年总营业收入为10.23亿元人民币，同比增长29.70%[71] - 境外销售收入为8.35亿元人民币，占总收入81.64%，同比增长44.77%[72] - TPMS传感器及配件收入1.82亿元人民币，同比增长53.62%，毛利率45.69%[71][74] - 车联网远程信息管理系统收入2643.24万元人民币，同比增长1048.24%，毛利率56.54%[71][74] - 经销模式销售收入4.63亿元人民币，同比增长48.21%，毛利率35.43%[72][74] - TPMS传感器销售量2545.87万支，同比增长48.89%[75] - 车联网传感器销售量25.9万支，同比增长1035.96%[76] - 研发费用4165万元同比增长20.94%[84] - 研发人员数量131人同比增长25.96%，研发人员占比12.92%[86] - 经营活动现金流量净额1.15亿元同比减少4.11%[87] - 投资活动现金流量净额-2.49亿元同比减少172.98%[87][88] - 筹资活动现金流量净额2.12亿元同比增长601.32%[87][88] - 财务费用323万元同比减少77.82%，主要因利息收入增长及汇率变动影响[84] - 应收账款为2.21亿元，占总资产16.49%，同比增长34.45%[90] - 存货为1.70亿元，占总资产12.65%，同比增长26.01%[90] - 固定资产为2.73亿元，占总资产20.35%，同比下降1.95%[90] - 在建工程为1.02亿元，占总资产7.64%，同比增长227.85%[90] - 交易性金融资产为1.32亿元，占总资产9.83%，同比增长7171.57%[90][93] - 短期借款为250万元，占总资产0.19%，同比下降83.04%[90] - 长期借款为1.16亿元，占总资产8.65%，同比下降30.55%[90] - 应付账款为1.75亿元，占总资产13.08%，同比增长46.15%[90] - 政府补助计入非经常性损益694万元，同比下降63.5%[26] - 交易性金融资产投资收益295万元，同比下降2.8%[26] 成本和费用 - 直接材料成本4.78亿元人民币，占营业成本67.13%，同比增长25.49%[79] - 制造费用成本7575.09万元人民币，同比增长56.50%[79] 各条业务线表现 - 公司TPMS产品已覆盖95%以上车型[33] - 公司使用Micro.sp技术生产的PPM传感器是全球独家低功耗TPMS产品[37] - Micro.sp技术传输数据所需用电量是市场常见FSK技术的十分之一[39] - 公司是《卡扣式无内胎气门嘴》和《压紧式无内胎气门嘴》国家强制性标准第一起草单位[36] - 公司出货量位居全国TPMS行业前三[37] - 公司商用车解耦管路系统市场份额和销售额保持全球重型卡车排气管路系统第一位[37] - 公司开发车联网远程信息管理系统服务于商用车车队管理市场需求[44] - 可口可乐和亚马逊等美国商用车队已开始批量安装公司产品[44] - 公司TPMS传感器车型覆盖率达到95%以上[46] - 公司成为上汽集团、北汽集团、长安汽车等整车厂TPMS一级供应商[46] - 公司推出基于NFC功能的传感器实现手机平板直接编程并已全球批量出货[46] - 公司是全球唯一拥有带状缠绕焊接软管气密解决方案生产商[48] - 公司商用车解耦管路系统主要客户包括戴姆勒、沃尔沃、斯堪尼亚、MAN等国际主机厂[49] - 国内客户包括一汽解放、中国重汽、陕西重汽、三一重工等[49] - 在欧美市场TPMS车型覆盖率95%以上[59] - 全球设有4个生产基地（德国/捷克/中国/美国）[63] - 公司持续推进车联网远程信息管理系统开发云编程TPMS售后传感器开发及商用车气密解耦管路系统开发[108] - 公司加快泰国生产基地建设以降低生产成本服务东南亚市场并推进上海生产基地建设提高解耦管路系统总成产能[108] 各地区表现 - 境外销售收入为8.35亿元人民币，占总收入81.64%，同比增长44.77%[72] - WMHG欧洲卡客车市场占有率43% 中国37% 北美25%[60] 管理层讨论和指引 - 公司存在宏观经济波动、新冠疫情、汇率波动、原材料价格波动、并购商誉减值及客户集中等风险[5] - 中国商用车车联网市场预计以28%复合增速增长，2025年市场规模达806亿元[34] - 中国自2020年1月1日起所有在产乘用车强制安装TPMS[57] - 商用车TPMS强制安装标准提上日程将带来装车率大幅提升[57] - 2021年汽车产量2608.2万辆同比增长3.4% 销量2627.5万辆同比增长3.8%[58] - 乘用车产销量2140.8万辆和2148.2万辆 同比分别增长7.1%和6.5%[58] - 商用车产销量467.4万辆和479.3万辆 同比下降10.7%和6.6%[58] - TPMS传感器及配件销售收入连续3年增幅40%以上[59] - 公司未来三年发展以数字化、智能化产品为导向，抓住车辆自动驾驶、车联网和国六排放等产业发展契机[104] - 公司计划推出车联网远程信息管理系统，扩大TPMS传感器市场份额，巩固全球金属软管细分行业龙头地位[106] - 公司中长期目标成为射频技术领域领先者，拓展至汽车电子、车辆信息控制系统及车联网应用领域[107] - 公司出口业务以美元结算受汇率波动影响2021年下半年美元兑人民币低位徘徊叠加美元加息和人民币降息对整体毛利率造成影响[111] - 主要原材料包括铜材铝材钢材嘴体气门芯橡胶电池芯片等占主营业务成本比例较高[112] - 公司2019年完成对WMHG的重大资产购买20年和21年经营总体稳定但存在商誉减值风险[112] - 新冠疫情导致全球运力供需失衡海运费高涨对公司订单及时交付产生影响[110] - 公司采取多种外汇避险业务应对汇率波动风险[111] - 公司通过产品研发提高附加值规模化生产降低单位成本以及调整销售策略应对原材料价格波动风险[112] - 公司主要海外客户包括戴姆勒沃尔马斯堪尼亚等资信实力雄厚且合作关系长期[113] 研发与技术 - 公司拥有专利权144项，其中发明专利110项，境内专利79项，境外专利65项[35] - 本科以上研发人员50名 40岁以下中青年研发人员85名[62] - 实验中心配备40余台研究设备 通过多家主机厂认证[63] - 公司持有专利权144项 其中发明专利110项[61] 公司治理与股东信息 - 公司2021年度利润分配预案为以230,000,000股为基数每10股派发现金红利0.88元（含税）[5] - 公司注册地址位于杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区振兴东路12号[15] - 公司股票简称万通智控股票代码300643[15] - 公司法定代表人张健儿[15] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构签字会计师为林旺、曹翠娟[18] - 公司保荐机构为中银国际证券股份有限公司持续督导期间至2020年度向特定对象发行A股股票上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度[18] - 公司董事会秘书俞列明证券事务代表王宇骏联系方式0571-89181281[16] - 公司年度报告备置地点位于公司证券事务部[17] - 公司披露年度报告的媒体为《证券时报》及巨潮资讯网网址www.cninfo.com.cn[17] - 2020年度股东大会投资者参与比例为57.95%[127] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为55.48%[127] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为59.91%[127] - 董事姚春燕本期增持股份450,000股[128] - 公司高级管理人员及财务人员未在控股股东关联企业兼职或领取薪酬[123] - 公司未与控股股东共用银行账户且无资金占用情形[124] - 公司拥有独立的生产系统及知识产权（土地/厂房/设备/商标/专利）[122] - 公司内部审计部门已建立并对重大事项实施有效控制[119] - 公司披露平台为巨潮资讯网且遵循依法披露原则[118] - 公司与控股股东在业务/人员/资产/机构/财务五方面完全独立[121] - 公司副总经理钱小龙于2021年4月27日因个人原因辞职[129][131] - 公司董事会秘书兼行政总监李滨于2021年10月12日因个人原因辞职[129][131] - 公司第三届董事会选举产生7名董事包括3名独立董事于2021年8月9日[131] - 公司第三届监事会选举产生3名监事包括胡旺成担任主席于2021年8月9日[131] - 公司聘任胡芬华为财务总监于2021年8月9日[131] - 公司聘任俞列明为董事会秘书兼行政副总于2021年11月11日[132] - 公司董事监事高级管理人员持股变动合计765,000股[129] - 公司董事长张健儿自1993年3月至今担任董事长兼总经理[133] - 公司董事姚春燕自2019年4月起担任副总经理[133] - 公司董事Mingguang Yu自2021年8月起兼任副总经理[134] - 独立董事津贴为税前8万元/年[143] - 控股股东杭州万通智控控股有限公司持股比例为43.69%[141] - 公司高级管理人员由5人组成[140] - 监事会由3名监事组成[138] - 财务总监胡芬华任职年限为2018年8月至今[140] - 董事会秘书俞列明于2021年11月任职[140] - 副总经理Mingguang Yu兼任汽车电子事业部总经理[140] - 职工监事蒋嫣萌任职年限为2015年5月至今[138] - 监事会主席胡旺成任职年限为2021年8月至今[138] - 所有董事、监事及高级管理人员2021年薪酬已全额支付[143] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年从公司获得的税前报酬总额合计为379.56万元[145] - 董事长张健儿2021年税前报酬总额为60.02万元[144] - 董事兼副总经理MingGuang Yu 2021年税前报酬总额为84.41万元[144] - 财务总监胡芬华2021年税前报酬总额为39.91万元[145] - 报告期内董事会共召开9次会议，所有董事均无缺席或委托出席情况[148] - 独立董事杨鹰彪、郑政、朱舒阳2021年税前报酬均为4万元[144][145] - 董事兼副总经理姚春燕2021年税前报酬总额为50.9万元[144] - 职工监事蒋嫣萌2021年税前报酬总额为23.54万元[145] - 监事徐建峰2021年税前报酬总额为22.91万元[145] - 董事会下设审计委员会2021年召开2次会议，战略与发展委员会召开1次会议[151] - 报告期末公司在职员工总数1014人，其中生产人员712人占比70.2%[154] - 技术人员131人占员工总数12.9%[154] - 现金分红总额2024万元，占可分配利润1.94亿元的10.43%[160] - 每10股派息0.88元，股本基数2.3亿股[160] - 员工学历构成中大专以下781人占比77%[154] - 报告期内完成培训项目40项，参与500人次[157] - 销售人员43人占员工总数4.2%[154] - 研究生及以上学历73人占比7.2%[154] - 母公司员工455人，子公司员工559人[154] - 公司承担费用的离退休职工人数为0[154] - 2019年度现金股利分配总额为800万元，每10股派0.4元[161] - 2020年度现金股利分配总额为1800万元，每10股派0.9元[161] - 2021年度现金股利分配总额为2024万元，每10股派0.88元，总股本基数增至2.3亿股[161] - 2021年公司未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷[162][165] - 内部控制评价范围覆盖公司100%资产总额及100%营业总收入[164] - 财务报告重大缺陷定量标准为错报额≥营业收入2%或≥资产总额1%[164] - 非财务报告重大缺陷定量标准为直接财产损失≥1000万元[164] - 存货呆滞问题整改中已足额计提库存减值准备[166] - 固定资产管理系统通过统一编码和标签制度进行整改[166] - 公司不属于环保部门重点排污单位且无环境行政处罚记录[169] - 公司报告期内未因环境问题受到行政处罚[170] - 公司自2018年起与余杭区东湖街道道墩垻社区贫困户帮扶结对[171] - 公司成立志愿者队伍开展"护河行动"环保活动[171] - 公司积极参与新冠疫情防控并捐献防疫物资[171] - 报告期内未开展脱贫攻坚和乡村振兴工作[172] - 公司实际控制人及关联方在资产重组期间履行股份减持承诺[173] - 杭州瑞儿投资合伙企业承诺上市后36个月内不转让或委托管理股份[173] - 杭州瑞健投资合伙企业承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[173] - 杨富金直接持有公司股份1,779.95万股，其中538.31万股受限，实际可流通1,241.64万股[175] - 方汉杰直接持有公司股份498.20万股[175] - 公司董事及高管承诺每年转让股份不超过持有总数的25%[175][176] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价，锁定期自动延长至少6个月[175][176] - 离职后6个月内不得转让股份[175][176] - 上市后6-12个月内离职的，离职后12个月内不得转让股份[175][176] - 上市后12个月后离职的，离职后6个月内不得转让股份[176] - 若招股书存在虚假记载，公司将依法回购全部新股[176] - 新股回购价格按发行价加算银行同期存款利息确定[176] - 公司承诺在收到认定文件后2个交易日内公告相关事项[176] - 股份回购承诺触发条件为招股说明书被认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏且对发行条件构成重大实质影响[177] - 控股股东杭州万通智控控股有限公司承诺若违反回购义务将用全部股东分红优先履行回购[177] - 实际控制人张健儿承诺督促发行人购回全部首次公开发行股份若招股书被认定存在重大虚假[177] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争否则赔偿一切直接和间接损失[177][178] - IPO稳定股价预案启动条件为连续20个交易日收盘价低于上年度末经审计每股净资产[178] - 股价预警条件为连续5个交易日收盘价低于上年度末经审计每股净资产120%[178] - 公司承诺在触发稳定股价条件后30日内实施具体方案并提前公告[178] - 稳定股价措施包含公司回购股份需符合《上市公司回购社会公众股份管理办法》[178] - 控股股东及实际控制人承诺不向竞争对手提供发行人商业秘密[178] - 若存在同业竞争业务控股股东及实际控制人承诺在发行人提出异议后及时转让或终止[178] - 公司单次回购股份资金不少于人民币1000万元且不超过总股本2%[179] - 控股股东单次增持资金不低于上市后累计现金分红金额20%[179] - 控股股东单年度增持资金不超过上市后累计现金分红金额50%[179] - 董事及高管单次增持资金不低于上年度税后薪酬20%[179] - 董事及高管单年度增持资金不超过上年度税后薪酬50%[179] - 现金分红比例不低于当年可分配利润20%[181] - 成熟期无重大支出时现金分红比例最低80%[181] - 成熟期有重大支出时现金分红比例最低40%[181] - 成长期有重大支出时现金分红比例最低20%[181] - 重大支出指单笔超3000万元或净资产50%或总资产30%[181] - 公司2021年度支付境内会计师事务所天健报酬70.75万元[186] - 公司支付境外会计师事务所Ebner Stolz报酬90万元[186] - 公司使用自有资金进行银行理财委托理财发生额3000万元[199] - 公司使用募集资金进行银行理财委托理财发生额15000万元[199] -

收入和利润表现 - 营业收入26764万元同比增长15.13%[3] - 归属于上市公司股东的净利润3313万元同比增长46.14%[3] - 公司2022年第一季度营业总收入为2.676亿元人民币，同比增长15.1%[22] - 公司净利润为3265.36万元，同比增长38.9%[23] - 营业收入为2.77亿元，同比增长18.1%[26] - 基本每股收益为0.14元，同比增长27.3%[24] 成本和费用表现 - 营业总成本为2.346亿元人民币，同比增长13.7%[22] - 财务费用113万元同比转负因汇率波动影响汇兑损益[9] - 研发费用为1130.64万元，同比增长25.0%[23] - 销售费用为1235.76万元，同比增长11.0%[23] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额1939万元同比下降5.46%[3] - 投资活动现金流量净额9674万元同比增长338.27%因理财到期收回现金[11] - 经营活动现金流量净额为1938.73万元，同比下降5.5%[26] - 投资活动现金流量净额为9674.28万元，同比增长338.3%[27] - 期末现金及现金等价物余额为2.49亿元，同比增长124.7%[28] - 收到的税费返还为952.20万元，同比增长69.4%[26] 资产和负债变动 - 货币资金2.69亿元较期初增长47.61%因理财到期收回现金[8] - 交易性金融资产7008万元较期初下降46.83%因理财到期收回现金[8] - 合同负债328万元较期初增长126.44%因收到客户预付款[8] - 货币资金期末余额为2.689亿元人民币，较年初增长47.6%[18] - 交易性金融资产期末余额为7008万元人民币，较年初下降46.8%[18] - 应收账款期末余额为2.172亿元人民币，较年初下降1.8%[18] - 存货期末余额为1.925亿元人民币，较年初增长13.5%[18] - 在建工程期末余额为1.179亿元人民币，较年初增长15.1%[19] - 短期借款期末余额为0元，较年初250万元减少100%[19] - 未分配利润期末余额为2.273亿元人民币，较年初增长17.1%[20] - 归属于母公司所有者权益合计为8.6亿元人民币，较年初增长4.2%[20] 投资收益和收益质量 - 投资收益184万元同比增长80.00%因理财收益增加[9] - 加权平均净资产收益率3.93%同比下降0.93个百分点[3] - 投资收益为184.35万元，同比增长80.0%[23]