融资计划 - 公司拟发行可转债募资不超过5 04亿元 [1] 资金用途 - 扣除发行费用后资金将投资于班戈错盐湖年产2000吨氯化锂中试生产线BOT项目 [1] - 资金将用于特种无机膜组件及装置生产线项目 [1] - 部分资金将用于补充流动资金 [1]

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 总额不超过5.04亿元 [1] - 募集资金用途包括盐湖提锂中试项目、特种膜生产线及补充流动资金 [1] 项目投资 - 投资班戈错盐湖年产2000吨氯化锂中试生产线BOT项目 [1] - 建设特种无机膜组件及装置生产线项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

江苏久吾高科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司 债券预案 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二五年八月 1 江苏久吾高科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司 债券预案 证券代码：300631 证券简称：久吾高科 江苏久吾高科技股份有限公司 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co., Ltd. （江苏省南京市浦口区园思路 9 号） 发行人声明 一、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险， 由投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其 他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换 公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特 定对 ...

业绩数据 - 2022 - 2024年度公司归属于母公司所有者的净利润分别为4327.42万元、4535.05万元和5301.54万元，平均可分配利润为4721.34万元[22] - 2022年末、2023年末、2024年末公司资产负债率（合并）分别为33.94%、35.54%、35.42%[41] - 2022年度、2023年度、2024年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 4946.02万元、5268.22万元、9399.10万元[42] - 截至2025年6月末，公司归属于母公司所有者权益为129547.13万元，累计债券余额为0.00万元[42] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过50400.00万元[2][3][22] - 发行对象为持有中国结算深圳分公司证券账户的投资者，原股东可优先配售，比例待确定[6] - 可转债票面利率提请股东大会授权董事会在发行前协商确定[11][51] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日交易均价，具体价格待协商确定[12][16][17][69] - 当公司发生派送股票股利等情况时，将按相应公式调整转股价格[13][14][55][56] - 本次发行的可转债期限为6年，每张面值100元，按面值发行[48][49] 资金用途 - 募集资金拟用于班戈错盐湖年产2000吨氯化锂中试生产线BOT项目、特种无机膜组件及装置生产线项目及补充流动资金，补充流动资金比例不超过30%[23][44][45][46] 赎回与回售 - 转股期内，若公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或可转债未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[60] - 可转债到期后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转债，赎回价格协商确定[58] - 可转债最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可按面值加当期应计利息回售[62] - 可转债存续期内，募集资金用途重大变化，持有人可按面值加当期应计利息回售[64] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%，董事会可提转股价格向下修正方案，经三分之二以上股东表决通过[66] 审批与风险 - 本次发行经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议、深交所审核、证监会注册[71] - 公司发行可转债后存在即期回报被摊薄风险，拟采取多种措施防范[75]

江苏久吾高科技股份有限公司 江苏久吾高科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 19 日 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月17日召开 了第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了公司向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的相关议案，具体内 容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告， 请投资者注意查阅。 证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-044 公司本次发行预案的披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实 质性判断、确认、批准或注册。本次发行预案所述本次发行相关事项的生效和完 成尚需深圳证券交易所审核同意并报经中国证券监督管理委员会同意注册后方 可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公 司债券持有人会议的组织和行为，明确债券持有人会议的职权、义务，保障本期 债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《可转 换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等法律法规、部门规 章及其他规范性文件和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《江苏久吾高科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）。债券持有人为通 过认购、交易、受让、继承或其他合法方式取得本次可转债的投资者。公司将聘 请本次可转债的承销机构或其他经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）认可的机构担任本次可转债的受托管理人（以下简称" ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-045 江苏久吾高科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大事项提示： 以下关于江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次向不特定对象发 行可转换公司债券后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测或承诺， 制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应仅依据该等分析、描 述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责 任。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号） 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办 发[2013]110 号）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （证监会公告[2015]31 号）的相关要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利 益，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）就本次向不特定对象发行可转 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 前次募集资金使用情况鉴证报告 中汇会鉴[20×]××号 江苏久吾高科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称久吾高科公司)管 理层编制的截至2025年06月30日的《关于前次募集资金使用情况的 ...

募集资金 - 本次发行可转债募集资金总额不超50400万元，拟投入三个项目[2] - 班戈错盐湖中试生产线项目拟投入募集资金17000.00万元[2][5] - 特种无机膜组件及装置生产线项目拟投入募集资金21000万元[2][25] - 补充流动资金项目拟投入募集资金12400.00万元[2][41] 项目进展 - 盐湖提锂项目已完成投资备案和环评批复[21] - 特种无机膜组件及装置生产线项目拟新建约2.2万平方米生产厂房及辅助设施，购置约360台（套）设备[24] - 项目已完成投资备案手续，环评相关手续正在办理中[39] 项目成果 - 特种无机膜组件及装置生产线项目建成后预计年产5000只特种无机膜组件和100套特种无机膜分离装置[24] - 班戈错盐湖中试生产线项目年产2000吨氯化锂[43] 技术研发 - 公司2018年实现全膜法盐湖提锂工艺产业化应用[19] - 公司2019年形成“吸附+膜”法工艺[19] - 公司在盐湖提锂领域已形成十数项相关专利[19] - 公司设有8个省级以上研发创新与人才培养平台[37] 市场情况 - 公司在陶瓷膜领域是中国膜行业龙头企业[32] - 全球前三大碳化硅陶瓷膜公司2023年市场份额占比超60%[31] - 我国碳化硅陶瓷膜产业起步晚，进口依赖程度较高[31] - 高装填陶瓷膜领域全球市场主要被少数跨国企业主导[31] 未来展望 - 本次可转债发行后公司总资产和总负债规模均增长，资产负债率将先升后降[44] - 本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展战略[46] - 项目实施后将提升公司核心业务竞争实力和盈利水平[46] - 公司本次发行可转债募集资金运用具有必要性及可行性[46]

公司概况 - 久吾高科证券代码为300631，证券简称为久吾高科[1] 融资计划 - 公司拟申请向不特定对象发行可转换公司债券[2] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况[2] 公告信息 - 公告日期为2025年8月19日[4]