| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 1、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意河南百川 畅银环保能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]1406号）同意注册，河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A股）股票40,110,000股，每股面值为人民币 1元，每股发行价格为人民币9.19元，募集资金总额为人民币368,610,900.00元， 扣除发行费用（不含增值税）人民币40,817,126.71元后，募集资金净额为人民币 327,793,773.29元。募集资金已于2021年5月20日到账。安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）已于2021年5月20日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验， 并出具"安永华明(202 ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2023-073 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议于2023年8月24日以现场及通讯方式举行，本次会议通知已于2023年8月 14日向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中现场出 席董事3名，通讯出席董事4名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈功海先生主持，与 会董事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，公司董事会认为公司编制的《2023年半年度报告》及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司2023年上半年经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 2023 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司 金额：人民币万元 2 | 其他关联 | | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初往 | 2023 半年度往来 | 2023 半年度往来 | | 2023半年度偿还 2023 | 半年度期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金往来 | 资金往来方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | 累计发生金额 (不含利息) | 资金的利息 (如有) | 累计发生额 | | 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | | 广汉百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 256.57 | - | | - | - | 256.57 | 代垫款项 | 非经营性 | | | 广西港亚盛达新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 483.81 | | - | 483.81 | | - 销 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》及河南百川畅银环保能源股份有限公司（以 下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定， 我们作为公司的独立董事，对公司2023年8月24日召开的第三届董事会第十四次 会议审议的相关事项发表独立意见如下： 1、关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 经核查，我们认为：公司2023年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。报告期内， 公司不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情况；公司董事会编制的《关于2023年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 和重大遗漏。 2、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见 （以下无正文） （本页无正文，为《河南百川畅银环保能源股份有限公司独立董事关于公司第 三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》签字页） 独立董事： 朱友干 ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 证券代码：300614 证券简称：百川畅银 4. 转股期限：2023年8月28日至2029年2月21日 5. 转股股份来源：新增股份转股 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意河南百川 畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2022〕2646号）同意注册，河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下 简称"公司"）于2023年2月22日向不特定对象发行了420.00万张可转换公司债券， 每张面值为人民币100元，发行总额人民币42,000.00万元。发行方式为向股权登 记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东 放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会 ...

证券简称：百川畅银 证券代码：300614 债券简称：百畅转债 债券代码：123175 中原证券股份有限公司 关于河南百川畅银环保能源股份有限公司 董事变动之临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦） 二〇二三年八月 1 重要声明 根据《公司债券发行与交易管理办法》《可转换公司债券管理办法》《河南 百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协 议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《河南百川畅银环保能源股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定和约定，中原证券股 份有限公司（以下简称"中原证券"）作为受托管理人，以公开信息披露文件、 发行人提供的相关资料等为信息来源编制本临时受托管理事务报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中原证券所作的 承诺或声明。未经中原证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。 2 释义 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： | 发行人、公司、百川畅银 | 指 | 河南百川畅银环保能源股 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于河南百川畅银环保能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：河南百川畅银环保能源股份有限公司 北京市君合律师事务所受河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章 及《河南百川畅银环保能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《河 南百川畅银环保能源股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议 事规则》"）的有关规定，就公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人 员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章 程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的 ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月10日 下午14：30在郑州市金水区东风路22号恒美商务809召开2023年第二次临时股东 大会。本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈功海先生主持，并以现场投 票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定。 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式出席会议的股东和代理人 人数为6人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为64,515,476股，出席会 议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的40.2130%。其中：现 场出席会议的股东及代理人人数为3人，现场出席会议的 ...

CCER政策与项目规划 - 国家CCER政策尚未明确，重启时间无法预测，但今年是履约年，若不重启现有CCER可能不足 [2] - CCER重启后预计支持的项目类型：林业碳汇、甲烷回收（含填埋气发电）、6兆瓦以下分布式平价光伏、海上风电 [2][3] - 公司有14个已注册CCER项目可快速签发，另有七八十个未开发项目待政策明确后申请 [3] - CCER存量需待新政策出台后才能计算，公司将开发自有项目并提供第三方开发服务 [4] 碳减排市场与价格 - 国际碳价：VCS项目战前7-8美元，CDM项目2-3美元，战后价格下跌超50% [3] - 国内CCER重启后价格预计50-60元/吨，未来可能上涨 [4] - 国内碳市场当前碳价50-60元，实际减排成本远高于此 [4] 主营业务与发展规划 - 主营业务为甲烷回收利用，重点拓展非垃圾填埋气业务：餐厨垃圾沼气、污水沼气、养殖粪污沼气、煤矿瓦斯发电 [3] - 海外市场（马来西亚、哥伦比亚）垃圾填埋气业务机会多，未来增长主要来自海外 [3] - 移动储能供热作为第二主业，2023年预计占收入15-20%（去年收入300多万元） [4][5] - 光热发电项目预计2023年9月投产，含曲面镜和平面镜生产线 [4] 项目成本与收入 - 国内CCER成本较低，主要为签发核证与交易成本 [3] - 碳汇收入规模取决于政策制定，减排量存在不确定性 [3]

业务结构与发展规划 - 公司业务分为三大方向：传统沼气发电（占比70%-80%）、碳减排业务、移动储能供热业务（预计今年占销售收入15%-20%）[3] - 非传统填埋气业务（养殖场粪污、餐厨垃圾等）占比20%-30%，未来年增长率预计20%-30%[3] - 移动储能供热业务未来3-4年内目标占比提升至50%[8] - 传统填埋气项目平均运营年限7-8年，国内市场可能萎缩，东南亚和南美洲将增长[3] 市场拓展与竞争格局 - 海外重点布局东南亚（马来西亚）和南美洲（哥伦比亚），目前暂无强大竞争对手[4] - 移动储能供热已订购200多台车，年底计划达300台，探索租赁+专利费模式[6] - 欧洲企业在碳减排领域投资收缩，中国企业凭借成本优势仍可盈利[7] 碳减排业务 - 2022年碳减排收入670万元，毛利率高达90%以上[3][6] - 中国CCER市场预计2023年重启，已签发量约5000万吨但流通量有限[4] - 甲烷减排和林业碳汇将是CCER重启优先支持领域[8] - 欧洲CERs价格受全球经济影响，内部EUETS价格达100欧元/吨[7] 技术与运营数据 - 移动储能供热运输距离通常30公里内，损耗率约5%[5][6] - 蒸汽采购价约150元/吨，销售价300-400元/吨，利润率10%-15%[6] - 正在研发蒸汽加压技术和电动卡车头以延长运输距离[5] 新兴领域布局 - 光热发电通过产业基金投资，聚焦定日镜生产和熔盐储热项目[9] - 研究光热发电与移动储热材料的技术协同，探索小型光热储能设施[9] - 国家十四五规划每年新建3GW光热项目，调峰需求推动行业发展[9] 政策与行业趋势 - 中国甲烷减排行动计划将推动前端监管政策出台[5] - 规模化养殖趋势提升粪污甲烷治理需求[5] - 光伏+储能成本与光热发电趋近，后者自带24小时储能优势[9]