收入和利润（同比环比） - 营业总收入为2.32亿元，同比下降21.69%[22] - 营业收入同比下降21.69%至2.32亿元[62] - 公司营业收入为231,886,383.96元，同比下降21.7%[151] - 归属于上市公司股东的净利润为1316.91万元，同比增长5.06%[22] - 净利润为13,169,117.03元，同比增长5.1%[151] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为1301.43万元，同比增长3.65%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降25.88%至1.6亿元[62] - 营业成本为159,505,890.67元，同比下降25.9%[151] - 销售费用为39,089,821.78元，同比下降6.0%[151] - 财务费用因利息收入增加同比下降71.88%[62] - 财务费用为1,015,921.10元，同比下降71.9%[151] - 资产减值损失为1,012,030.85元，同比下降75.5%[151] - 研发投入同比下降5.49%至398万元[62] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.75亿元，同比恶化106.01%[22] - 经营活动现金流量净额恶化106.01%至-1.75亿元[62] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.75亿元，较上年同期的负8516.65万元恶化105.4%[159] - 经营活动现金流入小计2.17亿元，较上年同期的2.43亿元下降10.6%[159] - 购买商品、接受劳务支付的现金2.54亿元，较上年同期的2.26亿元增长12.4%[159] - 支付给职工现金5901.59万元，较上年同期的5082.49万元增长16.1%[159] - 筹资活动现金流入小计3.02亿元，其中吸收投资收到1.84亿元，取得借款1.18亿元[160] - 投资活动产生的现金流量净额负899.34万元，主要用于购建固定资产[163] - 偿还债务支付现金1.03亿元，分配股利及偿付利息支付1718.09万元[163] - 销售商品、提供劳务收到现金1.91亿元，较上年同期的2.34亿元下降18.7%[161] - 母公司经营活动现金流量净额负1.75亿元，较上年同期的负7995.32万元恶化119.3%[161] - 投资活动现金流因设备购置支出扩大483.69%[62] 每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益为0.0422元/股，同比下降39.37%[22] - 加权平均净资产收益率为4.58%，同比下降0.42个百分点[22] - 基本每股收益同比下降79.5%至0.0422元/股（2016年同期：0.2056元/股）[123] - 加权平均净资产收益率降至4.58%（2016年同期：14.07%）[123] - 基本每股收益为0.0422元，同比下降39.4%[152] 资产负债和权益变化 - 总资产为7.99亿元，较上年度末增长12.33%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为4.32亿元，较上年度末增长53.55%[22] - 资产总计期末余额为7.9901亿元，较期初7.1132亿元增长12.3%[142] - 所有者权益合计为437,598,244.72元，同比增长53.0%[148] - 负债合计为368,577,466.57元，同比下降14.3%[148] - 货币资金期末余额为1.9658亿元，较期初2.0852亿元下降5.7%[141] - 应收账款期末余额为1.9496亿元，较期初1.3247亿元增长47.2%[141] - 存货期末余额为2.0094亿元，较期初1.8005亿元增长11.6%[141] - 短期借款期末余额为1.2694亿元，较期初8273.69万元增长53.4%[142] - 应付账款期末余额为8681.87万元，较期初1.7115亿元下降49.3%[142] - 长期借款期末余额为0元，较期初2883.19万元减少100%[143] - 股本期末余额为3.12亿元，较期初1.8亿元增长73.3%[143] - 资本公积期末余额为9534.83万元，较期初1451.96万元增长556.8%[144] - 未分配利润期末余额为1534.32万元，较期初7777.41万元下降80.3%[144] - 公司股本从期初的1.8亿股增加至期末的3.12亿股，增长73.33%[165][166] - 资本公积从期初的1451.96万元大幅增加至期末的9534.83万元，增长556.27%[165][166] - 未分配利润从期初的7777.41万元减少至期末的1534.32万元，下降80.28%[165][166] - 所有者权益合计从期初的2.81亿元增加至期末的4.32亿元，增长53.62%[165][166] - 公司股本从期初1.8亿元增至期末3.12亿元，增幅73.33%[172][173] - 资本公积从期初1451.95万元增至期末9534.81万元，增幅556.82%[172][173] - 未分配利润从期初8227.09万元降至期末2099.40万元，降幅74.47%[172][173] - 所有者权益总额从期初2.86亿元增至期末4.38亿元，增幅52.97%[172][173] - 货币资金占总资产比例下降4.71个百分点至24.6%[68] - 应收账款占比上升5.78个百分点至24.4%[68] - 归属于普通股股东的每股净资产为1.3832元[124] 业务线表现 - 皮带业务收入同比激增193.43%达3750万元[63] - 鞋品收入同比下降35.15%至1.33亿元[63] - 公司旗下拥有三个自有品牌和一个代理品牌，形成"3+1"多品牌格局[28] - 公司采用"订单+预测"采购模式，皮料为主要原材料且以牛皮居多[29] - 公司采用自主生产与外协生产相结合方式合理调配产能[31] - 材料成本占自产生产成本比例从2014年69.89%降至2017年上半年63.16%[82] 销售渠道和地区表现 - 公司形成团购、直营、电子商务、批发代理和进出口ODM五大销售渠道[35] - 团购渠道主要覆盖军警系统、国家权力机关及分支机构、国有大中型企业三类客户[35] - 电子商务渠道进驻淘宝、天猫、唯品会、京东四大平台实施差异化策略[37] - ODM模式主要与日本PAL集团合作，通过三菱时装及小泽纺织下达采购订单[39] - 出口业务以俄罗斯、泰国、缅甸等东南亚国家为主[40] - 进口业务以代理分销荷兰品牌Oilily产品为主[40] - 直营渠道布局大中城市核心商圈及机场，兼具团购业务开拓功能[36] - 公司线上渠道通过第三方电商平台以直营店形式开设旗舰店，积极拓展电子商务销售[44] - 团购销售占比从2014年40.07%升至2016年72.22%，2017年上半年为64.23%[84] - 2017年上半年团购销售额达1.49亿元[84] - 2016年团购销售额达4.34亿元[84] - 2015年团购销售额达3.67亿元[84] - 2014年团购销售额达1.87亿元[84] 募集资金使用 - 公司首次公开发行6000万股，每股发行价3.07元，募集资金总额1.842亿元[73] - 扣除发行费用3311.15万元后，实际可使用募集资金1.510885亿元[73] - 以募集资金720.59万元置换预先投入的自筹资金720.59万元[74][76] - 使用闲置募集资金6000万元购买理财产品，获得收益26.22万元[74][80] - 截至2017年6月30日募集资金余额1.210001亿元（含利息收入）[75] - 营销网络建设项目累计投入913.63万元，投资进度7.07%[76] - 补充流动资金项目投入2185.52万元，投资进度100%[76] - 报告期累计使用募集资金3099.15万元[74][76] - 募集资金专用账户获得利息收入净额90.16万元[74][75] - 委托理财实际收益26.22万元[80] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利且不进行公积金转增股本[7] - 2017年上半年社会消费品零售总额为172,369亿元，同比增长10.4%，增速同比提高0.1个百分点[42] - 公司作为解放军总后勤部军需局、武警后勤部物资采购站在库供应商，并获公安部、司法部合格供应商资格[48] - 公司通过ISO9001:2008质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系及职业健康安全管理体系认证[50] - 公司拥有电脑全自动排版系统、自动万能压底机等先进生产设备，生产技术处于行业领先水平[53] - 原材料价格波动可能影响采购成本[83] - 公司现有业务受宏观经济、原材料价格波动等多因素影响 存在销售区域经济波动及团购采购规模大幅波动风险[104] - 公司通过引进先进生产设备提高自动化率 建立生产管理系统以提升生产效率与原材料利用率[104] - 公司严格管控差旅费及办公费等可控费用支出以降低运营成本[104] - 公司承诺加快实施信息化建设项目优化业务流程 提高内部运营管理能力[104] - 公司强调填补回报措施不等于对未来利润的保证[104] - 公司为降低公开发行摊薄即期回报影响制定了包括保障募集资金安全使用、加快区域布局、加强市场开拓等具体措施[104] 股东和股权结构 - 公司注册资本由1.8亿元变更为2.4亿元[21] - 股权资产由期初18,000万股增加至期末31,200万股，主要因发行新股、分配股票股利及资本公积转增股本所致[45] - 首次公开发行人民币普通股60,000,000股[119][120][121] - 实施2016年度权益分派方案：每10股送红股2.5股（含税）并转增0.5股[119][121] - 权益分派导致总股本增加72,000,000股（送股60,000,000股 + 转增12,000,000股）[119][121] - 报告期末总股本增至312,000,000股[122] - 期末限售股总数234,000,000股，占总股本75%[122][125] - 主要自然人股东限售股解禁日期为2020年1月9日[125] - 首次公开发行A股6000万股，发行价格3.07元，上市日期2017年1月10日[126] - 报告期末股东总数312,000,000股[128] - 控股股东林大耀持股28.99%，数量90,454,000股，其中质押15,000,000股[128] - 股东林大洲持股15.20%，数量47,437,000股，其中质押10,000,000股[128] - 股东林彩虹持股10.43%，数量32,526,000股，其中质押25,020,000股[128] - 股东林大权持股8.71%，数量27,183,000股，无质押[128] - 实际控制人林氏兄弟姐妹合计持股63.33%[128] - 董事林大洲期末持股47,437,000股，较期初增加10,947,000股[134] - 董事林大耀期末持股90,454,000股，较期初增加20,874,000股[134] - 董事、监事及高管合计持股170,274,000股，较期初增加39,294,000股[134] - 2017年第一次临时股东大会股东参与比例68.34%[89] - 2016年年度股东大会股东参与比例65.00%[89] 承诺和协议 - 控股股东股份限售承诺期限为3年[91] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺在任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[92][93] - 公司实际控制人及控股股东王涛承诺自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持公开发行前股份[92] - 公司股东陈泳源、陈泳武、蔡树容、黎锦新承诺自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持公开发行前股份[92] - 公司实际控制人林大耀、林大洲、林大权、林彩虹承诺锁定期满后减持股份将遵守证监会及交易所相关规定[93] - 若上市后6个月内离职，相关人士承诺自离职之日起18个月内不转让直接或间接持有股份[92][93] - 若上市后第7至12个月间离职，相关人士承诺自离职之日起12个月内不转让直接或间接持有股份[92][93] - 若上市12个月后离职，相关人士承诺自离职之日起6个月内不转让直接或间接持有股份[92][93] - 所有股份减持承诺均自2017年1月10日起生效[92][93] - 王涛及陈泳源等股东的股份限售承诺履行期限为1年[92] - 林大耀等股东的股份减持意向承诺履行期限为5年[93] - 持股5%以上股东减持需提前3个交易日书面通知[94] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[94] - 上市后6个月股价连续20日低于发行价将自动延长锁定期6个月[94] - 公司控股股东及实际控制人承诺若招股说明书存在虚假记载或重大遗漏将依法回购全部新股并赔偿投资者损失[103] - 公司控股股东及实际控制人承诺规范关联交易，避免不必要的关联交易，并在无法避免时遵循市场公正原则[100] - 公司控股股东及实际控制人承诺不要求股份公司提供任何形式的担保[100] - 控股股东承诺对利润分配方案投赞成票[99] - 控股股东承诺避免同业竞争及关联交易损害公司利益[99] - 违反同业竞争承诺需赔偿公司经济损失[99] - 同业竞争承诺有效期为5年[99] - 公司上市后三年内，若股票连续20个交易日收盘价低于上一会计年度经审计的每股净资产，将启动稳定股价措施[101] - 稳定股价措施包括公司回购股份、控股股东增持股份和董事及高级管理人员增持股份[101] - 公司单次用于回购股份的资金金额不超过上一年度归属于上市公司股东净利润的20%[101] - 公司回购股份资金总额累计不超过首次公开发行新股所募集资金的总额[101] - 控股股东单次用于增持股份的资金以其所获得的公司上一年度的现金分红资金为限[101] - 有义务增持的公司董事及高级管理人员用于增持公司股份的货币资金不高于其上年度自公司领取薪酬总和的60%[102] - 公司将在首次回购股份事实发生的次日予以公告，回购股份占公司总股本的比例每增加1%时，自该事实发生之日起三日内予以公告[102] - 在回购期间，公司将在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等[102] - 公司承诺积极履行填补被摊薄即期回报措施 若违反将向投资者道歉并提出补充承诺[105] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺若未履行承诺将接受监管纠正、依法赔偿损失等约束措施[105] - 公司管理层承诺不进行利益输送 不动用公司资产从事无关投资 并将薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[105] - 公司董事会承诺若招股书存在重大遗漏将在5日内制定股份回购预案[106] - 公司全体董事监事高管承诺对招股说明书真实性承担连带法律责任[106][107] - 股份回购价格按发行价加计银行同期存款利息与市场价孰高确定[106][107] - 股份回购需在股东大会决议后三个月内完成[106][107] 分红政策 - 每年现金分红比例不低于当年实现可分配利润的20%[95][96] - 连续三个年度累计现金分红不少于该期间年均可分配利润的30%[95][96] - 现金分红需满足审计机构出具标准无保留意见[96] - 现金分红要求最近一期货币资金余额不低于拟分红金额[96] - 公司可进行中期现金分红[95][96] - 利润分配优先采用现金方式[96] - 股票股利分配需满足营收和净利润快速增长条件[96] - 公司成熟期无重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低为80%[97] - 公司成熟期有重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低为40%[97] - 公司成长期有重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低为20%[97] - 重大资金支出定义为累计支出达最近一期审计净资产10%且超过5000万元[97] - 利润分配预案需经出席股东大会股东所持二分之一以上表决权通过[98] - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东所持三分之二以上表决权通过[98] 其他财务数据 - 在建工程较年初增加100%，主要系办公楼装修费所致[46] - 应收账款较年初增加47.17%，主要因本期应收款收回减少所致[46] -

收入和利润（同比环比） - 营业总收入7558.61万元，同比下降10.93%[7] - 公司营业收入75,586,079.85元，同比下降10.93%[20] - 营业总收入同比下降10.9%至7558.6万元，上期为8485.9万元[42] - 归属于上市公司股东的净亏损236.89万元，同比扩大78.18%[7] - 归属于上市公司股东的净利润-2,368,885.35元，同比下降78.18%[20] - 净利润亏损236.9万元，同比扩大78.2%[43] - 基本每股收益-0.0099元/股，同比下降33.78%[7] - 基本每股收益为-0.0099元，上期为-0.0074元[44] - 加权平均净资产收益率-0.85%，同比下降0.30个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降10.3%至5292.2万元，上期为5898.5万元[43] - 原材料成本占自产生产成本比例58.31%[10] - 销售费用保持稳定为1743.3万元，同比微降1.7%[43] - 财务费用大幅下降70.6%至52万元，上期为177.2万元[43] 现金流表现（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净流出7278.81万元，同比改善27.69%[7] - 经营活动现金流量净额流出1.2亿元，同比恶化[50] - 经营活动产生的现金流量净额为负7287.81万元，较上期负1.01亿元有所改善[51] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2591.49万元，同比增长14.8%[51] - 支付的各项税费为1042.18万元，同比下降32.0%[51] - 支付其他与经营活动有关的现金为3231.02万元，同比增长123.8%[51] - 投资活动产生的现金流量净额为负295.53万元，较上期负105.72万元有所扩大[51][55] - 投资活动现金流出2,955,291.49元，同比增长179.54%[19] - 筹资活动现金流入194,200,000元，同比增长488.48%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为9163.38万元，同比增长516.9%[51][55] - 吸收投资收到的现金为1.642亿元，上期无此项收入[51][55] - 取得借款收到的现金为3000万元，同比下降9.1%[51][55] - 偿还债务支付的现金为1.018亿元，同比增长529.7%[51][55] - 期末现金及现金等价物余额为1.85亿元，较期初1.69亿元增长9.4%[52] 资产和负债变化 - 总资产7.17亿元，较上年度末增长0.81%[7] - 资产总计期末余额为7.171亿元人民币，较期初7.113亿元人民币增长0.8%[34] - 货币资金期末余额为2.206亿元人民币，较期初2.085亿元人民币增长5.8%[34] - 母公司货币资金期末余额为2.148亿元人民币，较期初2.033亿元人民币增长5.6%[38] - 应收账款期末余额为1.026亿元人民币，较期初1.325亿元人民币下降22.6%[34] - 母公司应收账款期末余额为1.127亿元人民币，较期初1.400亿元人民币下降19.5%[38] - 存货期末余额为1.980亿元人民币，较期初1.801亿元人民币增长10.0%[34] - 短期借款39,736,886.75元，较上年度末下降51.97%[19] - 短期借款期末余额为3973.7万元人民币，较期初8273.7万元人民币下降52.0%[35] - 应付账款期末余额为9680.7万元人民币，较期初1.711亿元人民币下降43.4%[35] - 负债合计期末余额为2.855亿元人民币，较期初4.303亿元人民币下降33.6%[35] - 负债总额增长50.6%至4.3亿元[40] - 归属于上市公司股东的净资产4.32亿元，较上年度末大幅增长53.55%[7] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为4.315亿元人民币，较期初2.810亿元人民币增长53.6%[37] - 归属于母公司所有者权益增长53%至4.38亿元[40] - 资本公积107,348,251.17元，较上年度末增长639.33%[19] 业务线表现 - 团购业务收入3857.01万元，占主营业务收入比例51.19%[11] 重大订单与合同 - 公司与武警后勤部物资采购站签订合同金额为2739.33万元的武警作战靴等产品订单[21] - 公司与中国南方航空股份有限公司签订合同金额为1223.20万元的皮鞋、靴等产品订单[21] - 公司与南昌铁路局签订合同金额为1486.02万元的皮鞋、皮带等产品订单[21] - 公司与广州铁路（集团）公司站车服务中心签订合同金额为1730.65万元的皮鞋、皮带等产品订单[21] - 公司与0五单位***部签订的最大单笔合同金额为3833.18万元的皮鞋、靴等产品订单[21] 政府补助与营业外收支 - 计入当期损益的政府补助59.6万元[8] - 营业外收入704,330.83元，同比增长4778.93%[19] - 营业外收入大幅增加至70.4万元，上年同期仅1.4万元[43] - 营业外支出417,996.54元，同比增长391.32%[19] 研发与信息化建设 - 公司报告期内获得1份发明专利证书和10份实用新型专利证书，有效巩固产品技术领先优势[22] - 公司完成了ERP系统的调研、测试、上线，实现订单全流程跟踪，推进了信息化建设[25] 募集资金使用 - 公司本季度投入募集资金总额为2207.55万元，累计投入募集资金总额为2207.55万元[28] - 公司募集资金总额为15109万元，其中补充流动资金项目已100%完成投入，金额为2185.52万元[29] - 公司营销网络拓展及电商渠道升级建设项目投入进度仅为0.17%，本报告期投入22.03万元[29] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数36,856户[15] - 控股股东林大耀持股28.99%，数量69,580,000股[15]

收入和利润（同比环比） - 2016年公司营业收入为601,885,818.97元，同比增长3.83%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为37,002,327.20元，同比增长15.38%[15] - 公司2016年实现营业总收入601,885,818.97元同比上升3.83%[48] - 归属于上市公司股东的净利润37,002,327.2元同比上升15.38%[48] - 公司实现营业收入601,885,818.97元，同比增长3.83%[58] - 归属于母公司所有者的净利润37,002,327.20元，同比增长15.38%[58] - 公司2016年营业收入为6.02亿元，同比增长3.83%[60] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-127.65万元，同比大幅下降[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本428,233,400.15元，同比增长4.50%[58] - 费用121,466,895.37元，同比增长3.16%[58] - 研发投入9,087,359.08元，同比下降5.71%[58] - 营业成本总额增长4.50%至4.282亿元，鞋品成为最主要成本构成[69] - 制造费用3133.26万元，同比大幅增长236.03%[67] - 鞋品材料成本大幅增加35.39%至2.064亿元，占营业成本比重从37.20%升至48.19%[69] - 手袋人工成本同比下降56.68%至953万元，占营业成本比重从5.37%降至2.22%[68] - 制造费用整体激增：鞋品制造费用增长422.20%，皮带制造费用增长151.75%[69][68] - 销售费用增长11.55%至8590万元，管理费用下降12.02%至2801万元[75] - 研发投入金额下降5.71%至909万元，研发人员占比降至3.35%[76] 各业务线表现 - 鞋品收入4.20亿元，同比增长24.67%，占营业收入69.70%[60] - 手袋收入1.01亿元，同比下降28.43%，占营业收入16.72%[60] - 团购渠道营业收入为43,368.24万元，同比增长18%[50] - 电子商务营业收入为3,438.88万元，同比上升20.25%[54] - 团购销售额2014年186.8381百万元，2015年367.475百万元，2016年433.6824百万元[108] - 团购销售占主营业务收入比例2014年40.07%，2015年63.56%，2016年72.22%[108] 各地区表现 - 华东地区收入6121.77万元，同比增长37.57%[60] - 华中地区收入4468.89万元，同比增长127.03%[60] - 台港澳地区收入2698.87万元，同比下降47.61%[60] - 子公司香港必和有营业收入29,103,464.54元，净亏损1,393,690.27元[86] 毛利率和盈利能力 - 主营业务毛利率28.74%，同比下降0.47个百分点[62] - 鞋品毛利率24.71%，同比下降0.58个百分点[62] - 加权平均净资产收益率为14.07%，同比上升0.04个百分点[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为67,665,521.92元，同比下降39.77%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.01亿元，同比由正转负[18] - 经营活动现金流量净额同比下降39.77%至6767万元，主要因应付货款及职工薪酬增加[78] - 筹资活动现金流入增长55.93%至1.307亿元，主要因银行借款增加[79] 资产和负债变化 - 货币资金较上年同期增加36.68%[39] - 预付款项较上年同期增加40.47%[39] - 存货较上年同期增加20.74%[39] - 长期待摊费用较上年同期减少26.18%[39] - 递延所得税资产较上年同期增加21.71%[39] - 其他非流动资产较上年同期减少100%[39] - 资产总额为711,322,245.46元，同比增长11.36%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为281,049,254.95元，同比增长14.96%[15] - 货币资金增长至208,519,375.65元，占资产比例29.31%，同比增加5.43%[82] - 应收账款下降至132,466,280.84元，占资产比例18.62%，同比减少3.64%[82] - 存货增长至180,051,531.84元，占资产比例25.31%，同比增加1.96%[82] - 短期借款82,736,886.75元，占负债比例11.63%，同比下降1.50%[82] - 长期借款28,831,932.92元，占负债比例4.05%，同比下降1.21%[82] 生产与供应链 - 公司采用"订单+预测"采购模式，主要原材料为皮料[23] - 生产模式采用自主生产与外协生产相结合[25] - 库存量87.12万件，同比增长99.70%，主要因团购订单已入库未发货[63] - 公司自产产品材料成本占生产成本比例2014年69.89% 2015年68.99% 2016年68.32%[107] 销售渠道 - 销售渠道包含团购/直营/电商/批发代理/ODM五大类[29] - 团购渠道主要服务军警系统/国家权力机关/国有企业三类客户[29] - 电商渠道已进驻淘宝/天猫/唯品会/京东四大平台[31] - 直营渠道布局核心商圈及机场，兼具销售与品牌展示功能[30] - 公司拥有大宗团购 直营 电子商务 批发代理 出口及ODM五大营销渠道[101] 客户集中度 - 前五名客户销售额占比51.88%，其中军方客户占总销售额40.28%（总后勤部26.83% + 武警部队13.45%）[72] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为179.49万元，较上年增长1694.94%[19] - 非经常性损益合计为157.31万元，上年同期为-2.54万元[19] 管理层讨论和指引 - 公司计划加强电商渠道建设提升电商销售份额[101][102] - 公司重点瞄准军警被装系统产品推进军民融合深度发展[102] - 公司计划通过品牌收购 对外合作等方式丰富品牌系列[98] - 公司计划加大信息化建设打造研发生产仓储物流营销管理售后一体化大数据平台[104] - 公司计划加强与国内外时尚机构合作保持与国际时尚潮流同步[105] - 公司为特定团购客户定向研发特种作战类和防护类产品[105] - 公司形成万里马 SAINT JACK COOME和代理品牌Oilily的3+1品牌格局[97] - 公司制定措施应对原材料价格波动风险以提高盈利能力[130] - 计划引进先进生产设备提高生产自动化率降低单位间接制造费用[130] - 完善内部管理制度严格控制差旅费和办公费等可控费用支出[130] - 加快区域战略布局提升竞争力并拓展客户提高业务收入规模[130] - 承诺通过募集资金有效使用和业务拓展降低即期回报摊薄影响[130] - 信息化建设项目将优化业务流程提高管理层决策效率[130] 行业与市场环境 - 社会消费品零售总额332,316亿元比上年增长10.4%[47] - GDP增速降至6.7%[47] - 皮革鞣制加工主营业务收入1,739.8亿元同比下降2.1%，利润124.8亿元同比下降4.3%[88] - 皮革制品制造主营业务收入3,542.4亿元同比增长3.2%，利润218.1亿元同比下降0.6%[88] 利润分配和股利政策 - 公司拟以24,000万股为基数，每10股派发现金红利0.65元（含税）并送红股2.5股（含税）[4] - 2016年现金分红总额1560万元，占利润分配总额比例20.63%[115] - 2016年每10股派发现金红利0.65元（含税），每10股送红股2.5股（含税），每10股转增0.5股[115][117] - 分配预案股本基数为2.4亿股[115] - 2016年可分配利润7777.412691万元[115] - 2016年母公司实现净利润3727.407124万元[117] - 2016年提取法定盈余公积金375.415373万元[117] - 2014年度和2015年度均未进行利润分配[119] - 2016年现金分红金额1560万元[121] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润3700.23万元[121] - 2016年现金分红占净利润比率42.16%[121] - 2015年归属于上市公司普通股股东的净利润3206.88万元[121] - 2014年归属于上市公司普通股股东的净利润2628.71万元[121] - 公司优先采用现金分红方式进行利润分配[124] - 公司可根据实际盈利情况进行中期现金分红[124] - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现可分配利润的20%[125] - 公司连续三个年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[125] - 公司成熟期无重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低应达80%[125] - 公司成熟期有重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低应达40%[125] - 公司成长期有重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低应达20%[125] - 重大资金支出指累计支出达到或超过最近一期审计净资产值10%且大于5000万元[125] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的现金分红比例最低为20%[125] - 公司因特殊情况不进行现金分红时需董事会专项说明并提交股东大会审议[125] 公司治理与内部控制 - 控股股东和实际控制人承诺对利润分配方案投赞成票[126] - 独立董事建议被公司采纳[196] - 董事会下设四个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会及提名委员会[197] - 董事会审计委员会审议了2013-2015年财务报告及内部控制评价报告[197] - 薪酬与考核委员会就董事、监事及高管2016年度薪酬方案提出意见[198] - 提名委员会对公司高管聘任事项进行提名审议[199] - 战略委员会对公司中长期发展战略和重大投资决策提出建议[200] - 2016年共召开6次股东大会，投资者参与比例均为100%[192] - 独立董事董小麟、刘国臻、欧映虹各出席7次董事会，出席率100%[194] - 独立董事列席股东大会次数为6次[194] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[134] 股权结构和股东承诺 - 控股股东及实际控制人承诺上市后36个月内不转让股份[122] - 其他股东承诺上市后12个月内不转让股份[122] - 董事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[122] - 实际控制人及控股股东林大耀等人承诺股份锁定期为5年[123] - 持股5%以上股东陈泳源承诺股份锁定期为1年[123] - 锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行A股发行价[123] - 锁定期满两年后减持按市场价格进行[123] - 公司上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价将自动延长锁定期6个月[123] - 所有股东减持需提前3个交易日书面通知并公告[123] - 控股股东及实际控制人承诺采取有效措施消除与公司同业竞争[126] - 公司控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争直至不再持有公司股份满两年[127] - 控股股东及实际控制人承诺规范关联交易并确保价格公允[127] - 公司上市后三年内若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动稳定股价措施[128] - 股价稳定措施包括公司回购股份、控股股东增持及董事高管增持[128] - 公司单次回购股份资金不超过上一年度归母净利润20%[128] - 公司累计回购资金总额不超过IPO募集资金总额[128] - 控股股东单次增持资金以其上一年度所获现金分红为限[128] - 董事高管用于增持资金不高于其上年度薪酬总和60%[128] - 股价连续5个交易日低于每股净资产120%时将召开投资者见面会[128] - 回购股份决议需经股东大会三分之二以上表决权通过[128] - 公司股份回购比例每增加1%将在三日内公告[129] - 控股股东增持股票需在重大事项发生或实施期限届满后两个交易日内通报并披露[129] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股并赔偿投资者损失[129] - 回购价格按发行价加计银行同期活期存款利息与市场价格孰高确定[129] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失将依法赔偿[132] - 公司控股股东及实际控制人承诺若招股说明书存在虚假内容将依法回购全部新股并购回公开发售股份[133] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺若招股说明书存在虚假内容导致投资者损失将依法赔偿[132] - 公司承诺招股说明书电子文件与书面文件一致且真实准确完整[131] - 公司控股股东及实际控制人承诺股份回购义务需在股东大会决议后3个月内完成[133] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺离职后2年内不从事与公司相同或相似业务[131] - 公司承诺若违反填补回报措施将向股东和社会公众投资者道歉并提出补充承诺[131] - 公司控股股东及实际控制人承诺不因职务变更或离职放弃履行承诺[133] 子公司和分支机构 - 子公司上海万里马商贸有限公司完成工商注销，不再纳入合并范围[70] - 公司上海万里马子公司于2016年3月30日完成工商注销不再纳入合并范围[135] - 上海万里马商贸有限公司总资产为12,114.76元[136][141] - 上海万里马商贸有限公司净资产为12,114.76元[136][141] - 上海万里马商贸有限公司营业利润为-349,757.11元[136][141] - 上海万里马商贸有限公司净利润为568,513.31元[136][141] 融资与资本活动 - 公司公开发行不超过6,000万股新股[57] - 公司公开发行不超过6,000万股新股[57] 资产抵押和受限情况 - 受限资产总额225,508,411.01元，含货币资金39,375,828.87元（保证金）及质押应收账款55,974,706.77元[83] - 固定资产抵押125,157,875.37元用于银行借款[83] 人员与薪酬 - 董事长林大洲从公司获得税前报酬总额19.22万元[170] - 副董事长兼研发部总监林大权从公司获得税前报酬总额20.04万元[170] - 董事兼总经理林大耀从公司获得税前报酬总额20.04万元[170] - 董事王建新从公司获得税前报酬总额5万元[170] - 独立董事欧映虹从公司获得税前报酬总额5万元[170] - 独立董事刘国臻从公司获得税前报酬总额5万元[170] - 独立董事董小麟从公司获得税前报酬总额5万元[170] - 监事会主席王涛从公司获得税前报酬总额0万元[170] - 财务总监施立斌具有中级会计师资格和本科学历[165] - 董事会秘书兼副总经理黄晓亮具有中级经济师资格和本科学历[166] - 母公司在职员工数量为1,846人，合计在职员工数量为1,850人[171] - 生产人员占比53.7%（994人），销售人员占比38.1%（705人）[171] - 本科及以上学历员工占比2.8%（51人），大专以下学历员工占比89.8%（1,662人）[171] - 劳务外包工时总数139,400小时，支付报酬总额3,259,183.89元[175] - 高管薪酬总额196.3万元，其中财务总监薪酬最高为42.25万元[171] - 技术人员占比3.4%（62人），行政人员占比3.9%（72人）[171] - 公司为员工缴纳五险一金及相关保险[173] - 离退休职工人数22人[171] - 大专学历员工占比7.4%（137人）[171] - 公司建立独立薪酬管理制度和绩效考核机制[173] 股权结构详情 - 公司股份总数180,000,000股[145] - 控股股东林大耀持股比例38.66%[148] - 控股股东林大洲持股比例20.27%[148] - 林氏兄弟姐妹合计持股比例84.45%[148] - 实际控制人林大耀持股69,580,000股[156] - 实际控制人林大洲持股36,490,000股[156] - 实际控制人林大权持股20,910,000股[156] - 董事及高管合计持股134,980,000股[156] - 监事会主席王涛持股4,000,000股[156] - 前监事会主席蔡树容持股4,000,000股[156] - 报告期内实际控制人未发生变更[151] - 无持股10%以上法人股东[152] - 无优先股发行[154]