募集资金 - 本次发行拟募集资金总额不超过24400万元，净额用于三个项目，投资总额30103.40万元[4] - 公司拟使用募集资金2332.00万元用于补充流动资金[48] 项目投资 - 高端感光线路干膜光刻胶建设项目计划投资17591.65万元[6] - IC载板阻焊干膜光刻胶及半导体光刻胶研发能力提升项目计划投资10179.75万元[31] 产能产量 - 高端感光线路干膜光刻胶建设项目年产1.20亿平方米[7] - 募投项目将新增1.20亿平方米高端感光线路干膜产能[16][19] 市场数据 - 2021 - 2023年全球感光干膜出货量由11.91亿平方米增长至13.05亿平方米，年复合增长率4.7%[11] - 2023年PCB全球市场产值695.17亿美元，2023 - 2028年将以5.4%年复合增长率成长，2028年预计达904.13亿美元[11] - 预计全球感光干膜市场规模将由2023年的16.68亿美元增长至2028年的21.70亿美元[11] - 一般商用感光线路干膜国产化率约40%，高端感光线路干膜国产化率不足20%[12] - 2022年全球晶圆制造材料市场达447亿美元，同比增长10.5%[35] - 2022年全球半导体光刻胶市场规模约26.4亿美元，预计2030年将增长至45亿美元，年均复合增长率为6.9%[35] - 中国半导体光刻胶市场规模预计将由2023年的34亿元增长至2026年的48亿元，年均复合增长率约为12%[35] - 2021年东京应化、JSR等六家企业合计约占全球半导体光刻胶市场88%的份额[37] 产品情况 - 公司现有感光干膜类型主要为抗电镀干膜、精细线路干膜[12] - 公司一般商用感光线路干膜已量产销售，高端感光线路干膜新产品通过部分客户验证并连续批量供货[19] 技术研发 - 公司自2018年开始组建团队攻关高端感光干膜技术，目前已取得技术突破[22] - 公司已取得发明专利逾40项[42] 项目效益 - 高端感光线路干膜光刻胶项目满产后预计年均营业收入为59819.76万元，年均税后利润为7063.25万元[28] - 高端感光线路干膜光刻胶项目税后内部收益率为19.04%，所得税后静态投资回收期为8.19年[28] 项目建设 - 高端感光线路干膜光刻胶项目建设期为2.5年[27] - 研发能力提升项目拟建设地点位于珠海市南水镇，已完成备案登记[46] - 研发能力提升项目已取得珠海市生态环境局核发的批复文件[47] 财务影响 - 短期内公司每股收益和净资产收益率将相应出现一定程度的下降，但长远来看对财务指标有积极影响[54] - 本次发行完成后，公司总资产与净资产规模均相应增加，营运资金更充裕，资产负债结构更合理[55] 项目意义 - 高端感光线路干膜光刻胶建设项目有助于维持市场地位优势，加快高端产业链国产替代进程[56] - IC载板阻焊干膜光刻胶及半导体光刻胶研发能力提升项目可填补行业空白，响应国家集成电路行业自主可控需求[56] - 本次发行募集资金投向符合国家产业政策及行业发展趋势，与主营业务紧密相关[56] - 本次向特定对象发行股票募集资金投资项目具有良好市场前景和经济效益，有利于提高公司核心竞争力[56]

新策略 - 公司2024年9月12日审议通过调整2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案等议案[1] - 本次发行需深交所审核、证监会注册后方可实施[2] - 《发行股票预案（修订稿）》于2024年9月12日披露于巨潮资讯网[1]

发行方案调整 - 2024年9月12日审议通过调整2024年度向特定对象发行股票方案[2] - 调减募集资金总额和补充流动资金金额[2] 预案修订内容 - 涉及重要提示、释义等多章节修订[2] - 更新决策程序、报告期等多项内容[2] 财务相关更新 - 更新对主要财务指标影响测算[3]

业绩数据 - 截至2023年12月31日公司总股本为246,423,916股[5] - 2023年度归属于母公司股东的净利润为8,548.57万元[6] - 2023年度扣非后归母净利润为7,915.11万元[6] - 本次发行前总股本为24,642.39万股，发行后为27,042.39万股[9] 发行假设 - 假设本次发行数量为2400.00万股[5] - 假设本次募集资金总额为24,400.00万元[5] - 假设2024年净利润较2023年持平、增20%、减20%三种情况测算[6] - 假设情形一2024年扣非前后归母净利润持平，发行后净利润为8,548.57万元[9] - 假设情形二2024年扣非前后归母净利润均增20%，发行后净利润为10,258.29万元[9] - 假设情形三2024年扣非前后归母净利润均减20%，发行后净利润为6,838.86万元[9] 风险与应对 - 本次发行可能导致公司发行当年每股收益及净资产收益率下降，即期回报有被摊薄风险[11] - 公司将统筹资金提升盈利能力，降低发行对股东即期回报摊薄风险[15] - 公司将加强募集资金管理，确保规范和有效使用[16][17] - 公司将加强经营管理和内部控制，为发展提供制度保障[18] 资金用途 - 本次发行募集资金围绕主营业务展开，包括高端感光线路干膜光刻胶建设等项目[13] 承诺事项 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预、不侵占利益，履行填补回报措施[20][21] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，促使薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[21][22] - 控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员若违反承诺愿承担补偿责任[21][22] - 若监管有新规定，控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员将按最新规定出具补充承诺[21][23] 回报机制 - 公司完善利润分配政策，强化投资者回报机制，但不保证未来利润[19]

股东持股 - 控股股东及一致行动人合计持股134,838,725股，占总股本45.60%[2] 股份质押 - 林海望本次解除质押2,414,400股，占其所持6.53%，总股本0.82%[2] - 林海望本次质押7,400,000股，占其所持20.02%，总股本2.50%[2] - 截止公告日，林海望累计质押18,053,600股，占其所持48.84%，总股本6.11%[5] - 控股股东及一致行动人累计质押占持股总数比例13.39%[5] 股份调整 - 2024年5月16日权益分派后，林海望股份由30,803,317股调整为36,963,981股[3] 股份限售冻结 - 林海望已质押股份限售和冻结比例100%，未质押51.13%[6] - 杨遇春、黄勇、刘启升未质押股份限售和冻结比例75.00%[6]

募集资金情况 - 2023年6月29日募资到账，总额399,999,984.72元，净额390,037,720.57元[1] - 2024年上半年投入募资91,591,160.54元[22] 募投项目投入 - 光刻胶项目承诺投资273,027,720.57元，累计投入273,746,015.43元，进度100%[22] - 补充流动资金承诺投资117,010,000.00元，累计投入118,071,727.24元，进度100%[22] 专户余额 - 截至2024年6月30日，专户余额968,892.61元[2]

公司基本信息 - 公司股票简称容大感光，代码300576，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人是黄勇[6] - 公司董事会秘书是蔡启上，证券事务代表是张智慧[7] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[8] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[9] - 公司注册情况在报告期无变化[10] - 公司总部在广东深圳，子公司分布在广州、惠州、珠海、苏州，还在全国各地多处设立办事处[43] - 公司于2011年10月17日整体变更设立，2016年12月在深圳证券交易所上市[131] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[4] 注册资本变更 - 2024年4月29日，公司2023年年度股东大会通过相关议案，注册资本由246,423,916元变更为295,708,699元[11] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] 公司面临风险 - 公司存在产品应用领域集中、新产品开发、原材料价格波动等风险[1] - 公司面临产品应用领域集中、新产品开发、原材料价格波动、募投项目新增产能消化、宏观经济波动、市场竞争加剧等风险[59][60][61][62][63] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入443,711,760.35元，上年同期366,820,795.93元，同比增长20.96%[12] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期72,072,463.59元，上年同期44,898,594.59元，同比增长60.52%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期65,214,287.18元，上年同期43,049,621.88元，同比增长51.49%[12] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期75,658,577.78元，上年同期10,526,991.34元，同比增长618.71%[12] - 基本每股收益本报告期0.24元/股，上年同期0.16元/股，同比增长50.00%[12] - 稀释每股收益本报告期0.24元/股，上年同期0.15元/股，同比增长60.00%[12] - 加权平均净资产收益率本报告期5.64%，上年同期5.65%，同比下降0.01%[12] - 本报告期末总资产1,687,462,912.61元，上年度末1,642,777,010.48元，同比增长2.72%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,301,242,215.74元，上年度末1,244,677,485.11元，同比增长4.54%[12] - 营业收入本报告期为443,711,760.35元，上年同期为366,820,795.93元，同比增长20.96%[44] - 营业成本本报告期为274,820,090.47元，上年同期为240,357,086.19元，同比增长14.34%[44] - 销售费用本报告期为36,511,398.37元，上年同期为31,714,085.81元，同比增长15.13%[44] - 管理费用本报告期为25,646,590.40元，上年同期为19,821,474.99元，同比增长29.39%[44] - 财务费用本报告期为 - 1,880,012.41元，上年同期为 - 431,075.52元，同比增长336.12%[44] - 货币资金上年末金额为376,589,072.59元，占总资产比例22.92%，本报告期末金额为214,550,163.27元，占比12.71%，比重减少10.21%[46] - 在建工程本报告期末金额为241,843,231.99元，占总资产比例14.33%，上年末金额为169,745,988.36元，占比10.33%，比重增加4.00%[46] - 期末流动资产合计1,025,867,994.34元，期初为1,114,170,713.33元[105] - 期末非流动资产合计661,594,918.27元，期初为528,606,297.15元[106] - 期末资产总计1,687,462,912.61元，期初为1,642,777,010.48元[106] - 期末流动负债合计356,885,157.76元，期初为370,154,875.24元[107] - 期末非流动负债合计22,318,192.71元，期初为21,575,470.08元[107] - 期末负债合计379,203,350.47元，期初为391,730,345.32元[107] - 期末归属于母公司所有者权益合计1,301,242,215.74元，期初为1,244,677,485.11元[107] - 期末少数股东权益7,017,346.40元，期初为6,369,180.05元[107] - 期末所有者权益合计1,308,259,562.14元，期初为1,251,046,665.16元[107] - 2024年上半年营业总收入4.44亿元，2023年上半年为3.67亿元，同比增长20.96%[111][112] - 2024年上半年营业总成本3.64亿元，2023年上半年为3.15亿元，同比增长15.72%[112] - 2024年上半年营业利润8238.66万元，2023年上半年为5066.25万元，同比增长62.62%[112] - 2024年上半年利润总额8246.79万元，2023年上半年为5089.40万元，同比增长62.04%[112] - 2024年上半年流动资产合计6.91亿元，2023年为8.08亿元，同比下降14.49%[109] - 2024年上半年非流动资产合计7.53亿元，2023年为7.50亿元，同比增长0.39%[109] - 2024年上半年流动负债合计2.65亿元，2023年为4.05亿元，同比下降34.56%[110] - 2024年上半年非流动负债合计1624.60万元，2023年为1684.88万元，同比下降3.57%[110] - 2024年上半年负债合计2.81亿元，2023年为4.22亿元，同比下降33.42%[110] - 2024年上半年所有者权益合计11.63亿元，2023年为11.36亿元，同比增长2.37%[110] - 2024年上半年净利润72720629.94元，2023年同期为43880690.36元[113] - 归属于母公司股东的净利润2024年上半年为72072463.59元，2023年同期为44898594.59元[113] - 少数股东损益2024年上半年为648166.35元，2023年同期为 - 1017904.23元[113] - 基本每股收益2024年上半年为0.24元，2023年同期为0.16元[113] - 稀释每股收益2024年上半年为0.24元，2023年同期为0.15元[113] - 2024年上半年母公司营业收入320013616.77元，2023年同期为278842047.44元[114] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金316210238.05元，2023年同期为168685681.37元[117] - 2024年上半年经营活动现金流入小计337629715.17元，2023年同期为179774423.23元[117] - 2024年上半年经营活动现金流出小计261971137.39元，2023年同期为169247431.89元[117] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额75658577.78元，2023年同期为10526991.34元[117] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为902,550,397.55元，现金流出小计为1,091,558,869.77元，产生的现金流量净额为 -189,008,472.22元[118] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为405,464,249.82元，现金流出小计为20,400,000.94元，产生的现金流量净额为 -20,400,000.94元[118] - 2024年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -29,690.67元，现金及现金等价物净增加额为 -133,779,586.05元，期初余额为216,251,988.80元，期末余额为82,472,402.75元[118] - 2024年半年度母公司经营活动现金流入小计为261,169,311.57元，现金流出小计为268,302,420.84元，产生的现金流量净额为 -7,133,109.27元[119] - 2024年半年度母公司投资活动现金流入小计为902,550,397.55元，现金流出小计为943,079,300.00元，产生的现金流量净额为 -40,528,902.45元[120] - 2024年半年度母公司筹资活动现金流入小计为405,214,249.82元，现金流出小计为19,675,966.05元，产生的现金流量净额为 -19,675,966.05元[120] - 2024年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为 -67,337,977.77元，期初余额为113,451,932.46元，期末余额为46,113,954.69元[120] - 2024年半年度合并所有者权益上年年末余额中股本为246,423,916.00元，资本公积为596,159,322.10元，盈余公积为40,631,912.48元，未分配利润为361,462,334.53元[121] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为247,640,287.83元，收到其他与经营活动有关的现金为13,529,023.74元[119] - 2024年半年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为152,077,869.77元，投资支付的现金为939,181,000.00元[118] - 本期股本增加32,969,161.00元，从年初的213,454,755.00元变为246,423,916.00元[124][126] - 本期资本公积增加369,282,824.67元，从年初的226,876,497.43元变为596,159,322.10元[124][126] - 本期盈余公积增加5,970,806.43元，从年初的28,056,262.22元变为34,027,068.65元[124][126] - 本期未分配利润增加28,227,163.96元，从年初的299,252,878.32元变为327,480,042.28元[124][126] - 本期归属于母公司所有者权益小计增加436,449,956.06元，从年初的767,640,392.97元变为1,204,090,349.03元[124][126] - 少数股东权益减少767,904.23元，从年初的7,169,999.83元变为6,402,095.60元[124][126] - 所有者权益合计增加435,682,051.83元，从年初的774,810,392.80元变为1,210,492,444.63元[124][126] - 综合收益总额为72,072,463.59元[122] - 所有者投入和减少资本为402,501,985.67元，其中所有者投入的普通股为402,501,985.67元[125] - 利润分配中提取盈余公积4,224,916.62元，对所有者（或股东）的分配为18,481,793.7元[122] - 2024年上半年期初所有者权益合计为1136118603.58元，期末为1162860036.79元，增加26741433.21元[127][128] - 2024年上半年股本期初为2

| | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初 | 2024 上半年度占 | 2024 | 上半年度 | 2024 | 上半年度 | 2024 年 6 月 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余额 | | 用累计发生金额 | | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | 30 | 日占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | | （不含利息） | | 息（如有） | 金额 | | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | ...

会议信息 - 公司第五届监事会第九次会议于2024年8月27日在深圳召开[2] - 会议通知于2024年8月16日以通讯方式送达全体监事[2] - 应出席会议监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》[3] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》[5] 表决结果 - 《2024年半年度报告》表决：同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》表决：同意3票，反对0票，弃权0票[7] 其他 - 备查文件含公司第五届监事会第九次会议决议[8] - 公告日期为2024年8月29日[10]