业绩数据 - 截至2023年12月31日公司总股本为246,423,916股[5] - 2023年度归属于母公司股东的净利润为8,548.57万元[6] - 2023年度扣非后归母净利润为7,915.11万元[6] - 本次发行前总股本为24,642.39万股，发行后为27,042.39万股[9] 发行假设 - 假设本次发行数量为2400.00万股[5] - 假设本次募集资金总额为24,400.00万元[5] - 假设2024年净利润较2023年持平、增20%、减20%三种情况测算[6] - 假设情形一2024年扣非前后归母净利润持平，发行后净利润为8,548.57万元[9] - 假设情形二2024年扣非前后归母净利润均增20%，发行后净利润为10,258.29万元[9] - 假设情形三2024年扣非前后归母净利润均减20%，发行后净利润为6,838.86万元[9] 风险与应对 - 本次发行可能导致公司发行当年每股收益及净资产收益率下降，即期回报有被摊薄风险[11] - 公司将统筹资金提升盈利能力，降低发行对股东即期回报摊薄风险[15] - 公司将加强募集资金管理，确保规范和有效使用[16][17] - 公司将加强经营管理和内部控制，为发展提供制度保障[18] 资金用途 - 本次发行募集资金围绕主营业务展开，包括高端感光线路干膜光刻胶建设等项目[13] 承诺事项 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预、不侵占利益，履行填补回报措施[20][21] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，促使薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[21][22] - 控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员若违反承诺愿承担补偿责任[21][22] - 若监管有新规定，控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员将按最新规定出具补充承诺[21][23] 回报机制 - 公司完善利润分配政策，强化投资者回报机制，但不保证未来利润[19]