发行相关 - 2024年度公司以简易程序向特定对象发行股票[1][5] - 2023年年度股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜，授权期限至2024年年度股东大会召开之日止[17][27] - 本次发行除需获深交所审核同意并经中国证监会履行发行注册程序外，已取得必要批准和授权[18] - 本次发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日发行人股票交易均价的80%[29][30] - 本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[31] - 董事会决定向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[27] 股权结构 - 截至2024年9月30日公司总股本为295,708,699股[45][46] - 截至2024年9月30日林海望等四人合计直接持有发行人股份134,838,725股，占本次发行前公司总股本比例为45.60%[45] - 截至2024年9月30日，林海望持股36,963,981股，持股比例12.50%；杨遇春持股34,658,519股，持股比例11.72%；黄勇持股33,830,877股，持股比例11.44%；刘启升持股29,385,348股，持股比例9.94%[42][46] - 截至2024年9月30日林海望出质公司股票18,053,600股，占其所持公司股份总数的48.84%[42] 公司资产 - 公司拥有5家全资子公司，1家控股子公司，1家参股公司[56][72] - 截至报告期末，公司及其子公司拥有4宗土地使用权、18项已取得产权证书的房产、1处主要在建工程、5项注册商标、已获授权的有效专利共54项[65][66][68][69][70] 合规情况 - 报告期内，公司及其子公司不存在因环境保护等原因产生的重大侵权之债和重大资产重组[81][87] - 截至法律意见书出具日，公司及其子公司无金额500万元以上且可能影响生产经营的未了结或可预见诉讼、仲裁案件[111] - 2021 - 2024年公司子公司存在违规受罚情况，如苏州容大、惠州科技被责令整改及罚款[112] 其他 - 报告期为2021年度、2022年度、2023年度、2024年1 - 9月[6] - 《前次募集资金使用情况报告》统计截至2024年5月31日止前次募集资金使用情况，资金已到位，无擅自改变用途未纠正情形[6][108][109] - 报告期内，公司及其子公司享受金额较大（20万元以上）的财政补贴有政策依据，真实有效[101][102]

股本与股东情况 - 截至2024年9月30日，总股本295,708,699股，有限售条件流通股占比37.94%，无限售条件流通股占比62.06%[11] - 截至2024年9月30日，前十大股东持股比例合计54.24%，持股数量160,386,036股[13] - 2023年末总股本24642.39万股，2024年本次发行后总股本25547.10万股[79] 财务数据 - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为8150万元，加权平均净资产收益率为0.36%，基本和稀释每股收益均为0.36元[17] - 2023年度归属于母公司股东的净利润为8480万元，加权平均净资产收益率为0.30%，基本和稀释每股收益均为0.30元[17] - 2024年1 - 9月营业收入为68688.06万元，2023年度为79934.16万元[17] - 2024年9月末总资产为175184.78万元，2023年末为164277.70万元[20] - 2024年9月末净资产为134917.10万元，2023年末为125104.67万元[22] - 2024年9月末流动比率为2.86倍，2023年末为3.01倍[22] - 2024年9月末资产负债率（合并报表口径）为22.99%，2023年末为23.85%[22] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为2.27次，2023年度为2.24次[22] - 2024年1 - 9月存货周转率为4.42次，2023年度为4.11次[22] - 2024年1 - 9月毛利率为37.86%，2023年度为35.96%[22] 发行情况 - 公司内核申请通过，推荐以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市[33] - 本次发行股票每股面值1元，发行数量9,047,089股，未超过本次发行前总股本的30%[46][52] - 发行对象拟认购金额合计24,400.00万元，拟投入2,332.00万元用于补充流动资金，占募集资金总额的9.56%[54] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名特定投资者[56] - 本次发行价格为26.97元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[58] - 本次发行的定价基准日为2024年9月19日，以竞价方式确定发行价格和发行对象[58][62] - 本次发行完成后，发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让[63] - 本次发行募集资金总额24400.00万元，预计2024年12月完成发行[79] 项目情况 - 高端感光线路干膜光刻胶建设项目税后内部收益率为19.04%[95] - 截至2024年10月末，高端感光干膜获取订单金额达664.05万元[97] - 募投项目建成完全达产后，每年折旧摊销费为1855.27万元，占募投项目当年预计新增净利润的26.27%[100] 风险提示 - 募投项目新增产能可能面临无法消化的市场风险[94] - 募投项目效益可能不及预期，面临客户认证及开拓风险、研发项目失败风险[95][97][99] - 宏观经济波动可能对公司生产经营和盈利空间造成不利影响[101] 其他信息 - 截至2024年9月30日公司已获授权专利54项，其中发明专利49项[116] - 2024年版《重点新材料首批次应用示范指导目录》将公司“通用型半高感LDI光致抗蚀干膜”等列入其中[117] - 报告期内公司直接材料成本占主营业务成本比重分别约为90.53%、90.99%、88.61%、88.32%[103] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为33341.28万元、30696.00万元、35069.21万元和40509.16万元，占资产总额比重分别为28.39%、25.75%、21.35%和23.12%[104] - 报告期各期末公司商誉金额分别为13235.98万元、13235.98万元、12811.76万元和12811.76万元，占公司总资产比例为11.27%、11.10%、7.80%和7.31%[105] - 报告期内公司存在三起行政处罚，金额合计为13万元[109]

股票发行 - 本次发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，发行价格26.97元/股，数量9,047,089股，募集资金243,999,990.33元[4][7][9][165][166][168] - 发行对象为铸锋资产管理等4家，发行前后与公司无关联关系，不构成关联交易[163][164][173] - 本次以简易程序向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让[10][169] 募投项目 - 募集资金用于高端感光线路干膜光刻胶建设、IC载板阻焊干膜光刻胶及半导体光刻胶研发能力提升项目及补充流动资金[11][12][160][170][175][190] - 高端感光线路干膜光刻胶建设项目投资17,591.65万元，拟用募集资金12,373.00万元，税后内部收益率19.04%，年产1.20亿平方米[12][16][190] - IC载板阻焊干膜光刻胶及半导体光刻胶研发能力提升项目投资10,179.75万元，拟用募集资金9,695.00万元[12] - 补充流动资金项目投资2,332.00万元，拟用募集资金2,332.00万元[12] 业绩情况 - 报告期内四类光刻胶及配套化学品收入合计分别为74,901.13万元、70,965.35万元、77,053.65万元及65,875.96万元，占比分别为95.50%、96.69%、96.55%及96.05%[90] - 2024年1 - 9月阻焊光刻胶收入48,391.43万元，占比70.55%；湿膜光刻胶9,901.66万元，占比14.44%；干膜光刻胶5,260.35万元，占比7.67%[92] 用户数据 - 截至2024年10月末，高端感光干膜获订单金额达664.05万元[18] 市场情况 - 2023年我国光刻胶市场规模约为121亿元，2024 - 2029年年均复合增长率约10%，2029年预计突破200亿元[59] - 2023年全球PCB市场产值为695.17亿美元，2023 - 2028年年复合增长率5.4%，2028年预计达904.13亿美元[67][194][198] - 全球PCB光刻胶市场规模将从2020年的20.5亿美元增长到2025年的27.2亿美元，年均复合增长率5.8%[67] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司总股本为295,708,699.00股，有限售条件流通股持股数量为112,177,885.00股，持股比例37.94%，无限售条件流通股持股数量为183,530,814.00股，持股比例62.06%[39] - 林海望、杨遇春、黄勇、刘启升四人合计控制公司45.60%的股份[43] 分红情况 - 2021 - 2023年现金分红分别为873.22万元、1067.27万元、1848.18万元，分红比率分别为21.83%、20.26%、21.62%[139] 其他 - 公司主营业务为电子感光化学品研发、生产和销售，产品主要应用在PCB、显示、半导体等领域[84][85] - 公司采取以直销为主、经销为辅的销售模式，全资子公司高仕电研直销与经销结合[96]

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市容大感光科技股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市之 上市保荐书 深圳证券交易所： 作为深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"容大感光"、"发行人" 或"公司"）2024 年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市（以下简 称"本次发行"）的保荐人，华泰联合证券有限责任公司及其保荐代表人已根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及 贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 | 公司名称 | 深圳市容大感光科技股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 英文名称 | Shenzhen Rongda Photosensitive & Technology Co.,Ltd. | | | | 成立日期 | 1996 年 6 月 25 ...

股权结构 - 控股股东及一致行动人持股134,838,725股，占总股本45.60%[2] - 林海望、杨遇春等多人持股占比分别为12.5%、11.72%等[2][4] 股份质押 - 林海望本次解质2,930,000股，累计质押14,510,000股[3][4] - 控股股东及一致行动人累计质押比例10.76%[4] 其他 - 公告发布于2024年12月05日[7]

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-071 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于控股股东、一致行动人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质 押数量 （股） 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 是否为限 售股（如 是，注明 限售类 型） 是否 为补 充质 押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 质押 用途 林海 望 是 2,000,000 5.41 0.68 是，高管 锁定股 否 2024 年 11 月 19 日 2025 年 11 月 19 日 深圳市高 新投融资 担保有限 公司 个人 资金 需求 合计 - 2,000,000 5.41 0.68 - - - - - - 一、股东部分股份质押的基本情况 | | | | | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

会议审议 - 2024年10月29日召开第五届董事会第十五次会议，9位董事全出席[2] - 审议通过《2024年第三季度报告》，9票同意[3][4] 资金安排 - 公司向银行申请不超3亿元综合授信额度，期限1年，9票同意[7][8] 海外投资 - 泰国子公司投资额由300万美元增至700万美元，9票同意[9][10]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入2.43亿元，同比增长15.12%；年初至报告期末营业收入6.87亿元，同比增长18.83%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润3317.06万元，同比下降3.55%；年初至报告期末为1.05亿元，同比增长32.74%[2] - 营业总收入6.87亿元，较上期5.78亿元增长18.83%[15] - 营业总成本5.70亿元，较上期4.88亿元增长16.89%[15] - 营业利润1.20亿元，较上期0.90亿元增长33.93%[15] - 净利润1.07亿元，较上期0.78亿元增长36.53%[16] - 归属于母公司股东的净利润1.05亿元，较上期0.79亿元增长32.74%[16] - 少数股东损益147.48万元，较上期 - 111.92万元实现扭亏为盈[16] - 基本每股收益0.36元，较上期0.28元增长28.57%[16] - 稀释每股收益0.36元，较上期0.28元增长28.57%[16] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9066.94万元，同比增长50.47%[2] - 经营活动现金流入小计本期为504,592,648.87元，上期为332,716,190.25元；经营活动现金流出小计本期为413,923,253.45元，上期为272,460,445.81元；经营活动产生的现金流量净额本期为90,669,395.42元，上期为60,255,744.44元[18] - 投资活动现金流入小计本期为1,075,565,950.29元，上期为190,867,328.77元；投资活动现金流出小计本期为2,800,000.00元，上期为947.40元；投资活动产生的现金流量净额本期为1,290,466,152.37元，上期为 - 214,900,202.08元[18] - 筹资活动现金流入小计为405,464,249.82元；筹资活动现金流出小计本期为21,474,725.58元，上期为13,563,686.61元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 21,474,725.58元，上期为391,900,563.21元[18][19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 42,422.06元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 145,747,954.30元，上期为218,290,387.66元[19] - 期初现金及现金等价物余额本期为216,251,988.80元，上期为91,361,215.30元[19] - 期末现金及现金等价物余额本期为70,504,034.50元，上期为309,651,602.96元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为480,037,081.74元，上期为318,859,439.22元[18] - 收到的税费返还本期为87,797.35元，上期为191,016.04元[18] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为24,467,769.78元，上期为13,665,734.99元[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产17.52亿元，较上年度末增长6.64%；归属上市公司股东的所有者权益13.41亿元，较上年度末增长7.77%[2] - 期末货币资金为289,895,253.96元，期初为376,589,072.59元[12] - 期末交易性金融资产为55,000,000元，期初为82,000,000元[12] - 期末应收账款为405,091,574.82元，期初为350,692,070.23元[12] - 期末存货为133,697,608.95元，期初为120,163,271.49元[12] - 期末在建工程为297,374,327.20元，期初为169,745,988.36元[12] - 资产总计达17.52亿元，较上期16.43亿元有所增长[13] - 负债合计4.03亿元，较上期3.92亿元略有增加[13] 资产项目变动原因 - 交易性金融资产较上年年末减少32.93%，因报告期赎回理财产品[5] - 应收票据较上年年末增长197.51%，因期末已背书未到期的商业承兑汇票和财务公司承兑汇票增加[5] - 在建工程较上年年末增长75.19%，因子公司建厂房和买设备[5] 费用与收益变动原因 - 管理费用本期较上期增长30.66%，因本报告期工资薪金和股权激励费用增加[6] - 研发费用本期较上期增长31.83%，因本报告期工资薪金、对外委托研发费用和股权激励费用增加[6] - 其他收益本期较上期增长189.76%，因报告期政府补助增加[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为52,939 [8] - 林海望、杨遇春、黄勇、刘启升分别持股12.50%、11.72%、11.44%、9.94%，为公司控股股东、实际控制人和一致行动人[8] - 林海望质押股份数量为18,053,600 [8] 公司重大事项 - 2024年8月8日完成工商变更及备案登记[11] - 2024年9月披露两次以简易程序向特定对象发行股票预案修订稿[11]

为满足公司日常生产经营和发展的需要，提高资金管理效率，董事会同意公 司向银行申请总金额不超过 3 亿元的综合授信额度。授信额度用于办理日常生产 经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑汇票、银行保函、银行保理、 信用证等业务。 上述综合授信额度的申请期限为自董事会审议通过之日起 1 年内有效，具体 授信额度和授信期限以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准。 在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会进行审议， 不再对单一银行出具董事会决议。 公司董事会同意授权公司总经理黄勇先生签署上述授信额度内的一切授信 有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。 特此公告。 证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-069 深圳市容大感光科技股份有限公司 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第十五次会议，审 ...