公司基本信息 - 证券代码为 300540，证券简称为蜀道装备 [1] - 投资者关系活动类别为现场参观 [1] - 参与机构有申万宏源、中银万国证券、民生证券、国联基金、幂加和 [1] - 活动时间为 2024 年 10 月 17 日上午 9：30 - 10：30（申万宏源、中银万国证券）和 2024 年 10 月 22 日上午 10：30 - 11：30（民生证券、国联基金、幂加和） [1] - 活动地点为公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书、董事会办公室副主任、证券事务代表向星睿、马继刚、贾雪 [1] 公司情况介绍 - 介绍公司发展历程、竞争优势、控制权变更后“十四五”发展规划及四大业务板块业态布局，推进战略转型 [1] 业务转型相关 - 打造气体投资运营平台，从装备制造商向运营服务商转型，目的是抢抓工业气体市场新增长点，形成新支柱产业，提高核心竞争力和盈利能力 [1][2] 氢能源业务发展 - 以深冷技术应用为主体，以大规模氢气液化及液氢储运加用为着力点，完成氢气液化装置、液氢储罐等关键设备研发 [2] - 依托控股股东方蜀道集团场景应用和自身技术布局优势，整合资源，加大液氢储存型机车、重卡、矿卡等产品研发，推动氢能大规模应用 [2] - 与氢能产业链企业聚合力量，围绕氢能“制、储、运、加、用”打造产业集群，以多种形式深化合作，推动四川省氢能产业协同创新等 [2] 投资并购方向 - 根据“十四五”及中长期发展规划，将产业并购放转型发展首要位置，促进可持续健康发展 [2] - 重点聚焦 LNG 工厂、工业气体以及氢能三大产业领域，寻求大型 LNG 工厂、（油气电氢）综合能源站、工业气体以及特种气体的优质标的和项目，完善产业链，实现全产业链运营 [2]

股东持股与减持 - 简阳港通持股9768894股，占总股本5.9071%[2] - 计划减持不超3390000股，不超总股本2.0499%[2] - 每月集中竞价拟减持不超130000股[4] - 减持时间为2024年11月13日至2025年2月12日[5] 减持特殊情况 - 成都深冷上市公开发售股份，减持1%-25%[6] - 未公开发售股份，减持1%-35%[6] - 每次减持价不低于发行价[6] - 预计月减持超1%，不通过集中竞价减持[7] 减持影响 - 减持计划实施有不确定性[9] - 不会导致控制权变更和影响持续经营[9]

合同信息 - 牵头联合体签订15万吨/年焦炉煤气综合利用制LNG技术改造项目EPC合同，含税总价37694.7万元[3] - 预计对2024年度及未来年度财务和经营成果产生积极影响[2] - 合同工期要求2025年11月30日具备进气联动试车条件[8] 项目情况 - 内蒙古聚益能源有限公司2024年5月14日成立，注册资本100万元[4] - 项目含多个工段及1台20000m³LNG储罐[7] 公司能力 - 具备日处理600万方天然气液化装置、日产量1000吨液体空分装置设计和制造能力[11] 其他 - 合同执行可能受经济环境、行业政策等因素影响[2] - 合同属于日常经营性合同，无须提交董事会或股东大会审议[13]

股票情况 - 公司股票2024年10月14 - 16日连续三日收盘涨幅偏离值累计超30％，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露信息[3][4] 经营状况 - 公司目前经营正常，内外部环境未重大变化[3] 业绩披露 - 公司无业绩预告披露需求，将于10月30日披露三季报[6] 媒体声明 - 公司指定《中国证券报》等为信息披露媒体，信息以其刊登为准[6]

公司基本信息 - 证券代码 300540，证券简称蜀道装备 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位为广发证券、华夏基金 [1] - 活动时间为 2024 年 9 月 27 日下午 12：00 - 14：00，地点在成都市武侯区名都路 166 号 [1] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书、董事会办公室副主任、证券事务代表马继刚、贾雪 [1] 公司发展战略 - 简要介绍发展历程、竞争优势、“十四五”发展规划及四大业务板块业态布局，加快推进实施战略转型 [1] - 中长期经营思路是“聚焦转型、创新驱动、内增外延、协同发展”，依托蜀道集团资源和自身技术优势，推动四大业务板块协同发展 [1] 业务拓展计划 - 根据“十四五”规划，聚焦 LNG 工厂、工业气体以及氢能三大产业领域，寻求优质标的和项目，通过并购完善产业链、扩大业务规模 [2] 新能源领域布局 - 在氢液化、加氢站设备、氢制取、液化储运等方面具备技术储备，牵头编制蜀道集团“氢能产业实施方案”，规划布局氢能产业链装备制造技术研发，推进多个氢能示范项目 [2] - 氢气质量能量密度是锂电池的约 113 倍，液态氢气密度为 70.8kg/m³，分别是 20、35、70MPa 高压氢气的 5、3、1.8 倍，公司将基于四川氢能产业政策推进相关产品和技术研发 [2] 工业气体业务发展 - 围绕服务国内工业发展、增强与蜀道集团产业协同，向工业气体下游产业链延伸拓展 [2] - 依托蜀道集团优势，进军新兴产业气体需求领域，在工业园区建设“工业气体岛” [2] - 依托上市公司资本平台，并购整合工业气体运营公司，实现气体规模化运作 [2] - 与优质客户合作投资、建设、运营现场制气项目，利用富余液体产品外销补充气体项目，完善集团内部产业链 [2]

会议情况 - 公司第四届董事会第三十七次会议于2024年9月23日召开[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 合同签署 - 会议审议通过签署日常经营重大合同议案[2] - 将与龙舜工程签署不超15亿元物资及服务总采购框架合同[2] 保障措施 - 龙舜工程合作方提供资金支持，自身保障项目履行[3] - 龙舜工程提供有价证券质押担保[3]

合同信息 - 《物资及服务总采购框架合同》实际总金额不超15亿元[6] - 合同由公司和龙舜工程合法签署，真实有效[10][12] - 采购方为龙舜工程，总供应方为蜀道装备[11] 公司信息 - 龙舜工程2023年5月11日成立，注册资本500万元[8] - 龙舜工程为有效存续公司，具备签约主体资格[8][9] 其他 - 法律意见书出具时间为2024年9月23日[16]

合同信息 - 与广东龙舜工程签合同，预计总金额不超15亿元[2][11] - 中标广东龙舜工程采购项目，含税18337.64万元[5] - 2023年底广东龙舜工程支付916.882万元预付款[6] 项目情况 - 项目为600万Nm³/d天然气液化工厂[9] 违约条款 - 供应逾期等按所涉物资、服务价格0.05%付违约金[15][16] - 未按时完成工作按万分之五承担违约金[16] - 其他违约情形承担3000 - 50000元每次违约金[16] 影响与风险 - 合同签署是LNG装备领域重大突破，增强竞争力[21] - 履行预计对经营成果有积极影响[21] - 交易对手规模小，有融资未达预期致合同无法履行风险[24]

合同信息 - 与广东龙舜工程签《物资及服务总采购框架合同》，预计金额不超15亿[3] - 2023年11月中标其项目，中标金额含税18337.64万元[5] - 2023年11月底龙舜工程支付916.882万元预付款[5] 项目情况 - 项目为600万Nm³/d天然气液化工厂[9] 违约条款 - 供应逾期等多种违约情形有相应违约金规定[14][15] 合同影响 - 是LNG装备领域重大突破，增强深冷装备制造竞争力[19] - 预计对本年度及未来年度经营成果有积极影响[19] 风险与保障 - 合同履行受政策等影响，有逾期付款或交货风险[2][21] - 龙舜工程资金实力强，提供质押担保[20] 合规情况 - 合同无需股东大会审议，合法有效[22][23] - 保荐机构未发现履约能力问题，但有融资风险[24]

营收大幅增长 - 2023年营收大幅增长179.65%，主要驱动力为公司深耕深冷技术装备制造业务，加强市场拓展，执行存量订单及新签订单量同比大幅增加，出口项目销售也较同期实现较大突破[1][2] - 2023年主要贡献营收的业务模块集中在LNG装置和空分装置[1] 研发投入 - 2023年研发投入大幅增加，主要集中在瓦块新型止推轴承、LNG配套绕管式换热器、BOG回收用多轴透平压缩膨胀机、大型空分稀有气体提取流程等领域[3] - 未来公司将继续加大科研投入，推动核心技术的突破与创新，实现产品的持续迭代升级[3] 现金流管理 - 2023年经营活动产生的现金流量净额由正转负，主要是执行项目同比大幅增长，采购商品现金流出增加大于项目回款现金流入[3] - 公司将持续加大应收账款全过程管理力度，加强应收账款内部控制，并专设应收账款催收工作小组，通过多种措施来逐步降低应收账款余额、改善资金状况[3] 利润下滑 - 2024年上半年营收同比增长32.84%，但净利润大幅下降97.62%，主要是2023年10月授予员工限制性股票，本期新增股权激励摊销费用导致利润同比下降[4] - 未来公司将持续加大业务拓展力度，积极开拓新市场与业务领域，优化应收账款催收策略，提升公司竞争力[4] 技术创新 - 公司将持续聚焦主责主业，强化科技创新驱动，通过建立鼓励科研创新的奖励机制及完善的技术创新管理体系，提高研发人员的积极性和创造性，攻克核心技术和关键难题，全面提升公司竞争力[4] 客户服务 - 公司长期致力于为客户提供优质的产品及一流的服务，着力于售前、售中、售后全方位服务，以保证产品质量、项目安全和设备技术指标，提高客户满意度和忠诚度[4] 客户供应商集中度 - 公司成功构建了多元化的客户与供应商网络，前五大客户与供应商分布广泛，有效分散了业务风险，确保公司运营不依赖于任何单一客户或供应商[4] 股价稳定 - 公司将紧紧围绕"十四五"规划及股权激励考核目标有序开展各项经营工作，稳步推进各项业务发展，不断提升核心竞争力和内在价值，为股东创造价值回报[4][5] - 公司管理层高度重视公司市值及股价，将继续按照相关法律法规的要求，履行好信息披露义务[5]