证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-047 北京恒泰实达科技股份有限公司 第三届监事会第四十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、本次监事会于 2024 年 11 月 21 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号 楼 11 层会议室召开。本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，并通过现场表 决的方式进行表决。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席李娟女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事 务所，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司的审计工作要 求，能够独立对公司财务状况进行审计，其作为公司 2023 年度审计机构，工作 尽职尽责，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作。公司拟继续聘 ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-048 北京恒泰实达科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第六十次会议审议通过， 决定召开公司2024年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 9 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30,下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议。 （ ...

审计机构聘任 - 2024年11月21日会议审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构，待股东大会审议[3] - 本次聘任自股东大会审议通过之日起生效[8] 审计机构情况 - 2023年末信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告超660人[3] - 2023年业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[4] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业上市公司审计客户30家[4][5] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 执业处罚情况 - 截止2024年6月30日近三年，信永中和受行政处罚1次等[5] - 47名从业人员近三年受行政处罚3次等[5] 人员经验 - 拟签字项目合伙人近三年签和复核上市公司审计报告5家[5][6] - 拟担任质量控制复核人及拟签字注册会计师近三年签上市公司审计报告2家[5][6] 审计费用 - 2024年审计费用135万元，较上期增加15万元[7]

会议安排 - 董事会会议于2024年11月21日召开，8名董事出席[3] - 公司拟于2024年12月9日召开2024年第三次临时股东大会[6] 审计机构 - 公司拟续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构[4] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》8票同意待股东大会审议[4][5] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》8票同意[6]

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入2.6040593929亿元，同比减少26.01%；年初至报告期末为8.2524123475亿元，同比减少13.13%[1] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润94.10955万元，同比减少42.66%；年初至报告期末为 - 5001.669452万元，同比减少244.88%[1] - 年初到报告期末营业总收入8.25亿元，较上期的9.50亿元下降，营业总成本8.88亿元，较上期的9.55亿元下降[11] - 营业利润为 - 5361.69万元，较上期的3620.01万元下降；利润总额为 - 5397.94万元，较上期的3752.85万元下降[12] - 净利润为 - 4995.48万元，较上期的3502.96万元下降，其中归属于母公司股东的净利润为 - 5001.67万元，较上期的3452.40万元下降[12] - 综合收益总额为 - 49954787.17元，上年同期为35029559.61元[13] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产43.8251337084亿元，较上年度末减少4.88%；归属于上市公司股东的所有者权益23.4741307231亿元，较上年度末减少2.53%[1] - 公司2024年第三季度非流动资产合计17.62亿元，资产总计43.83亿元，较上期的17.58亿元和46.07亿元有变动[9] - 负债合计19.72亿元，较上期的21.36亿元减少；所有者权益合计24.11亿元，较上期的24.71亿元减少[10] 部分资产项目变化 - 货币资金较上年度末减少72.05%，主要因公司业务季节性波动，项目回款期集中在第四季度[4] - 应收票据较上年度末增长1460.36%，是收到的票据较多所致[4] - 其他应收款较上年度末增长87.84%，因本年度支付保证金较多[4] - 在建工程较上年度末增长100.00%，因本年度新增项目尚未完工验收[4] - 开发支出较上年度末增长35.18%，因本年度研发投入增加[4] - 期末货币资金为127,098,208.48元，期初为454,805,170.44元[8] - 期末应收票据为34,517,278.43元，期初为2,212,141.00元[8] - 期末应收账款为505,202,727.83元，期初为469,578,682.90元[8] - 期末存货为901,333,236.85元，期初为832,686,076.51元[8] - 期末流动资产合计为2,620,052,434.51元，期初为2,849,675,763.79元[8] - 期末长期股权投资为128,588,372.67元，期初为119,397,788.84元[8] 负债项目变化 - 流动负债合计18.59亿元，较上期的20.18亿元有所减少；非流动负债中，长期借款为5400万元，较上期的6000万元减少[9] 成本与费用变化 - 营业成本6.70亿元，较上期的7.58亿元下降；销售费用5684.56万元，较上期的5073.60万元上升[11] - 管理费用7486.11万元，较上期的6889.36万元上升；研发费用5481.09万元，较上期的4809.12万元上升[11] - 财务费用2767.98万元，较上期的2537.49万元上升；投资收益1641.55万元，较上期的1016.54万元上升[11] - 公允价值变动收益为 - 275.09万元，较上期的0.84万元下降；信用减值损失为 - 868.88万元，较上期的501.59万元下降[12] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 2.2573950893亿元，同比增长42.51%，因本年度收款增加且采购付款减少[1][5] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 8751.550256万元，同比减少155.94%，因报告期偿还到期债务[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为927101961.42元，上年同期为861810006.56元[14] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 225739508.93元，上年同期为 - 392681801.45元[14] - 投资活动产生的现金流量净额为328635.01元，上年同期为 - 4628499.13元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 87515502.56元，上年同期为156435665.05元[15] - 现金及现金等价物净增加额为 - 312909721.48元，上年同期为 - 240874635.53元[15] - 期初现金及现金等价物余额为423795986.83元，上年同期为351997771.40元[15] - 期末现金及现金等价物余额为110886265.35元，上年同期为111123135.87元[15] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为23,654名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[7] - 钱苏晋持股比例6.95%，持股数量21,810,220股，质押12,000,000股[7] - 张小红持股比例3.57%，持股数量11,205,780股[7] - 深圳市智慧城市科技发展集团有限公司持股比例3.09%，持股数量9,690,000股[7] 其他信息 - 公司第三季度报告未经审计[15] 每股收益变化 - 基本每股收益为 - 0.1594元，上年同期为0.1101元[13]

会议信息 - 董事会会议通知于2024年10月15日发出，10月25日召开[3] - 应出席董事8名，实际出席8名[3] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，8票同意[4] - 审议通过《关于发行知识产权资产支持计划的议案》，8票同意[6] 计划详情 - 知识产权资产支持计划发行规模3000万元，期限不超1年，合作金额不超3200万元[6]

会议信息 - 监事会会议2024年10月15日通知，10月25日召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告议案[4] - 审议通过发行知识产权资产支持计划议案[5][6] 计划数据 - 发行规模3000万元，期限不超1年，合作金额不超3200万元（含利息）[5]

资产负债 - 2023年末公司资产总额46.07亿元，2024年9月末为43.83亿元[5] - 2023年末公司负债总额21.36亿元，2024年9月末为19.72亿元[5] - 2023年末公司银行贷款7.18亿元，2024年9月末为6.34亿元[5] 营收利润 - 2023年度公司营业收入13.47亿元，2024年1 - 9月为8.25亿元[5] - 2023年度公司利润总额4431.38万元，2024年1 - 9月为 - 5397.94万元[5] - 2023年度公司净利润4147.90万元，2024年1 - 9月为 - 5001.67万元[5] 业务参与 - 公司拟参与知识产权资产支持计划，发行金额3000万元[1] - 项目发行规模3000万元，业务期限不超1年，合作金额不超3200万元（含利息）[1] 关联公司 - 2023年中关村担保资产总额119.76亿元，2024年9月末为109.80亿元[8] - 2023年中关村担保营业收入7.88亿元，2024年1 - 9月为5.59亿元[8]

股东股份情况 - 股东景治军持有公司股份4,438,543股，占总股本比例1.4149%[4] 减持计划 - 景治军计划3个交易日后3个月内减持不超4,438,543股，即不超总股本1.4149%[4] - 减持方式为集中竞价、大宗交易等，90天内集中竞价减持不超公司股份总数1%[5] - 若股本除权，减持数量和价格相应调整[6] 承诺与影响 - 景治军承诺锁定期满后两年内减持，每年不超所持股份总数15%，减持价不低于发行价[7] - 本次减持计划实施不会对公司治理和经营产生重大影响[9]

报告公司投资评级 - 恒实科技（300513.SZ）的投资评级为“增持（维持）” [2] 报告的核心观点 - 恒实科技2024年上半年业绩承压，但注重研发以蓄力长期发展 [2] 根据相关目录分别进行总结 市场表现 - 恒实科技的市场表现与沪深300指数对比，1个月、2个月和3个月的绝对涨幅分别为-1.85%、-2.58%和-17.89%，相对涨幅分别为1.89%、2.87%和-7.99% [3] 相关研究 - 《恒实科技（300513.SZ）：2023营收及归母净利稳步增长，有望受益于电力市场改革》，2024.5.25 [4] - 《恒实科技（300513.SZ）：电力改革东风至，虚拟电厂看恒实》，2023.9.26 [4] 投资要点 - 恒实科技2024年上半年实现营收5.65亿元，同比下降5.56%；归母净利润-0.51亿元，同比下降254.97%；扣非归母净利润-0.51亿元，同比下降262.39% [4] - 系统集成/技术服务营收增长，综合毛利率有所下滑。2024H1系统集成/设计/技术服务业务分别实现收入3.05/1.06/0.70亿元，同比增长6.27%、-19.13%、6.06%。综合毛利率为17.62%，同比下降2.11个百分点 [4] - 期间费用率有所增加，新产品研发巩固竞争优势。2024H1期间费用率为23.70%，同比增长2.77个百分点。研发费用保持高位，同比增长9.69% [4] 各业务开拓取得进展 - 数字能源方面，2024H1承接了多个项目，如国网湖南电力新型电力负荷管理系统节约用电及负荷监测功能优化应用开发实施项目 [5] - 通信技术服务方面，相继中标辽宁电信2024-2026年度一体化设计，山东移动传送网(宽带集客)设计补采，重庆联通2024-2026年一体化设计等省级运营商新区域市场 [5] - 智能物联应用方面，承接了南网数字电网集团海南公司计量系统实用化应用技术服务项目等多个项目 [5] 投资建议与估值 - 预计2024-2026年销售收入分别为12.97亿元、13.85亿元、14.79亿元，增速分别为-3.7%、6.8%、6.8%。归母净利润分别为-0.06亿元、0.2亿元、0.38亿元，增速分别为-113.9%、442.4%、93.4% [5] 财务报表分析和预测 - 主要财务数据及预测：2024E营业收入为1297百万元，同比增长-3.7%；净利润为-6百万元，同比增长-113.9% [6] - 财务报表分析和预测：2024E每股收益为-0.02元，每股净资产为7.66元，每股经营现金流为0.54元 [7] - 财务报表分析和预测：2024E P/E为—，P/B为0.97，P/S为1.80，EV/EBITDA为30.98 [7]