证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2025-031 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 5 月 6 日，中创新航科技集团股份有限公司（以下简称"中创新航"） 与李宏庆签署《股份转让协议》受让江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简 称"公司"、"上市公司"）87,620,380 股股份。同时，双方签署《表决权放弃协议》， 李宏庆在股份过户登记完成且转让对价支付完毕之日起 60 个月内不可撤销地放弃 剩余所持上市公司 155,725,311 股的表决权。本次协议转让及表决权放弃完成后， 中创新航取得上市公司控制权，成为上市公司的控股股东、实际控制人。 公司于 2025 年 5 月 6 日召开的第五届董事会第二十一次会议，审议通过了公 司 2025 年度向特定对象发行股票的相关议案。2025 年 5 月 6 日，中创新航与公司 签署《附条件生效的股份认购协议》，公司拟以向特定对象发行 A 股股票的方式向 中创新航发行不超过 119,482,337 ...

发行情况 - 向特定对象发行A股股票方案获第五届董事会二十一次会议审议通过，尚需股东大会、深交所、中国证监会审核[6] - 发行对象为中创新航，以现金认购，已签《附条件生效的股份认购合同》[6] - 发行定价基准日为第五届董事会二十一次会议决议公告日，发行价5.63元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[6] - 发行股票数量不超过119,482,337股，上限未超发行前公司总股本的30%[6] - 募集资金总额不超672,685,557.31元，净额拟用于AMB覆铜基板建设项目[7] - 发行对象认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[9] 股权变动 - 2025年5月6日中创新航受让苏奥传感87,620,380股股份[25] - 李宏庆在股份过户等完成后60个月内放弃剩余155,725,311股表决权[25] - 本次发行完成后，中创新航仍为控股股东、实际控制人[40] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产1224.7338亿元，净资产480.5393亿元[51] - 2024年度公司实现营业收入277.5153亿元，净利润8.4363亿元[51] - 2022 - 2024年公司来自前五大客户的销售收入占营业收入比重均超40%[104] - 报告各期末公司应收账款余额分别为30,421.40万元、49,684.80万元和110,295.78万元，占当期营业收入比例分别为31.65%、44.30%和66.06%[108] - 报告期各期末公司流动比率分别为5.10、3.24和1.95，速动比率分别为3.83、1.85和1.47，均呈下降趋势[109] 诉讼情况 - 截至2025年3月31日，公司涉及诉讼金额4000万元以上的重大诉讼共11起，诉讼金额从0.61亿元到5.62亿元不等[51][52] - 序号9案件一审判决公司及中航锂电（洛阳）有限公司连带赔偿4157.60万元，序号10案件一审判决连带赔偿5855.11万元[52] 对外投资 - 公司对中创新航科技（江苏）有限公司等16家企业有对外投资，控制股份比例从29.3852%到100.00%不等[54] 市场数据 - 2022年至2024年1 - 5月，新能源乘用车市场800V高压车型市场渗透率从2.5%升至7.7%，其搭载碳化硅功率模块占比从27%增长至63%[77] 产品研发 - 公司自主研发的AMB覆铜载板抗弯强度超700MPa，耐温度冲击寿命大于6000次[82] 项目投资 - 覆铜基板建设项目AMB总投资862,062,610.00元，拟投入募集资金672,685,557.31元[73] 利润分配 - 2022年以791,528,907股为基数，每10股派现金红利1.20元，共派94,983,468.84元，占净利润比例34.25%[127] - 2023年以791,528,907股为基数，每10股派现金红利0.60元，共派47,491,734.42元，占净利润比例38.34%[128] - 2024年拟以796,548,907股为基数，每10股派现金红利0.60元，共派47,792,934.42元，占净利润比例34.66%，议案待股东大会审议[128] 发行影响测算 - 假定2025年归属于母公司股东扣非前后净利润分别与2024年持平、减少10%、增长10%测算[146] - 2025年发行前总股本79,654.89万股，发行后91,603.12万股[148] - 2025年净利润与2024年持平时，发行前基本每股收益0.1731元/股，发行后0.1689元/股[148] - 2025年净利润与2024年持平时，发行前加权平均净资产收益率6.48%，发行后6.15%[148]

国联民生证券承销保荐有限公司 关于 江苏奥力威传感高科股份有限公司 详式权益变动报告书 之 二〇二五年五月 国联民生承销保荐 财务顾问核查意见 声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收 购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益 变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市 公司收购报告书》等法律、法规的规定，国联民生证券承销保荐有限公司按照 证券行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次信息披露义务人 披露的《江苏奥力威传感高科股份有限公司详式权益变动报告书》进行核查， 并出具核查意见。 为使相关各方恰当地理解和使用本核查意见，本财务顾问特别声明如下： 财务顾问核查意见 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《详式权益变动报告书》进行了核查，确信披露文件内容与格式符合规定，并 保证所发表的专业意见与信息披露义务人披露内容不存在实质性差异； 2、本财务顾问所依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人 已做出声明，保证其所提供的所有文件、材料及口头证言真实、准确、完整、 及时，不存在 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 江苏奥力威传感高科股份有限公司 容诚专字[2025] 200Z0675 号 我们审核了后附的江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称苏奥传感） 董事会编制的截至 2025 年 3 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | 3-10 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]200Z0675 号 江苏奥力威传感高科股份有限公司全体股东： 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告 ...

股份交易 - 中创新航拟认购公司不超119,482,337股，金额不超672,685,557.31元[2][3][10][15] - 李宏庆转让87,620,380股（占11%）给中创新航[3] - 李宏庆放弃155,725,311股（占19.55%）表决权60个月[4] 中创新航情况 - 中创新航注册资本177,230.1858万元[5] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股611,665,495股，占比34.51%[6] - 2024年末净资产4,805,392.50万元[8] - 2024年营收2,775,152.60万元[8] - 2024年净利润84,362.60万元[8] 发行情况 - 发行定价基准日2025年5月6日，价格5.63元/股[11] - 发行数量上限不超总股本30%[10] - 拟募资不超672,685,557.31元[13] - 价格不低于定价基准日前二十日均价80%[13] - 认购股份18个月内不得转让[18] - 协议签署成立，满足五项条件生效[21] 发行影响与目的 - 目的为优化结构、增强抗风险和竞争力[25][26] - 发行后资产和净资产增加，每股收益或摊薄[29] 关联交易与审议 - 年初至披露日与中创新航关联交易0元[30] - 2025年5月6日独董、董事会、监事会审议通过议案[31][32][33] - 发行需股东大会、中创新航、港交所、深交所、证监会审批[34] 备查文件 - 包含2025年第三次独董会议决议等[35]

证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,{\mit\Pi}\,{\not\Xi}\,{\mit\Pi}\,{\not\Xi}$$ 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 为进一步增强竞争力和提高盈利能力， 江苏奥力威传感高科股份有限公 司（以下简称"公司"、"苏奥传感"）拟向特定对象发行 A 股股票募集资金用于 AMB 覆铜基板建设项目。 一、本次向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的概况 本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 672,685,557.31 元，募 集资金在扣除发行费用后的募集资金净额，拟全部用于以下项目： | 序号 | 项目 | 项目总投资 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | AMB 覆铜基板建设项目（以下 简称"项目"） | 862,062,610.00 | 672,685,557.31 | | | 合计 | 86 ...

违规情况 - 2025年1月7日，江苏证监局对公司及董秘方太郎出具警示函[1] - 2024年8 - 19日，公司将15000万元大额存单转让给关联方，未及时披露[1] - 关联交易价款本息共15326.61万元，占最近一期经审计净资产7.88%[1] 整改措施 - 公司及相关责任人提交书面整改报告[2] - 组织人员加强法规学习，完善内控制度[2]

江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 与公司采取填补措施及相关主体承诺 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）的要求， 公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，提出了具体的填补回报 措施，本次发行后中创新航以及公司董事、高级管理人员对公司填补被摊薄即期 回报的措施能够得到切实履行做出了承诺，具体内容如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 1、本次发行于 2025 年 10 月实施完成并取得募集资金（本次发行完成时间 仅为测算所用，最终以实际发行完成时间为准）。 2、假设本次发行股票数量为发行上限，即 119,482,337 股，该发行股票数量 仅为估计，最终以经中国证监会同意注册后实际发行股票数量为准。 3、假设不考虑发行费用，本次发行募集资金到账金额 672,685,557.31 ...

股票交易 - 公司股票2025年4月25日开市起停牌[3] - 公司股票2025年5月7日开市起复牌[2][8] 股权变动 - 2025年5月6日李宏庆转让87,620,380股（占比11%）给中创新航[5] - 2025年5月6日李宏庆放弃155,725,311股（占比19.55%）表决权，期限60个月[5] - 协议转让及表决权放弃后中创新航取得控制权[6] 募资计划 - 2025年5月6日公司拟向中创新航发行不超119,482,337股，拟募资不超672,685,557.31元[6] 相关承诺 - 中创新航承诺收购完成后60个月内增加持股比例、保持实控人地位[7] - 李宏庆承诺不谋求控制权并配合中创新航稳固控制权[7] 审批程序 - 本次权益变动需经中创新航、苏奥传感股东大会等多项程序审批[9][10]

募集资金情况 - 2021年7月16日公司向特定对象发行65,927,971股A股，每股发行价7.22元，募集资金总额475,999,950.62元，净额466,656,622.39元[1] - 截至2025年3月31日，募集资金已使用283,403,035.47元，专户账户期末余额9,646,673.18元[2] - 公司一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构[3] 项目变更情况 - 汽车传感器产品智能化生产线建设项目投资规模由34,000万元缩减为18,000万元，变更部分资金18,372.78万元用于永久补充流动资金，占募集资金净额比例39.37%[10] - 商用车车联网系统建设项目终止，已投入7,604.85万元，剩余1,395.15万元补充流动资金[11] 资金处理情况 - 2024年扣除项目应付未付款后，20,552.13万元剩余和节余募集资金转入自有资金账户[12] - 截至2024年10月31日，募投项目节余募集资金及利息309.90万元拟永久补充流动资金[13] 资金使用及收益情况 - 公司获批使用不超过35,000万元闲置募集资金进行现金管理，额度可循环滚动，期限不超12个月[15][16] - 截至2025年3月31日，公司使用募集资金购买银行理财产品累计投资收益29055824.56元[16] 各年度资金使用情况 - 各年度使用募集资金总额：2021年4228.48万元、2022年5997.58万元、2023年9055.00万元、2024年7641.83万元、2025年1 - 3月1417.41万元[25] 项目效益情况 - 汽车传感器产品智能化生产线建设项目达产年承诺新增净利润16543.32万元，截止2025年3月31日累计实现效益297.40万元，未达预计效益[28] - 商用车车联网系统建设项目达产年预计实现净利润7012.45万元，项目已终止[25][28] - “补充流动资金”项目不产生直接经济效益，无法单独核算效益[18] - 汽车传感器产品智能化生产线建设项目累计收益低于承诺收益，因处于产能爬坡阶段，产能未完全释放[19][28]