公司产品情况 - 公司的饲料级磷酸盐产品主要包括饲料级磷酸氢钙、饲料级磷酸二氢钙及饲料级磷酸氢钙（Ⅲ）型,在畜禽饲料中添加量一般为1%-3%,主要功能是为畜禽提供磷、钙等矿物质营养[1] - 公司的磷肥产品为重钙,主要出口到东南亚、南美等缺磷国家和地区,出口比例约为90%[2][3] - 公司的磷酸产品主要为净化磷酸,分为食品酸和工业酸,食品酸作为酸味剂用于可乐等饮料,工业酸主要销售给新能源客户作为磷酸铁锂材料的磷源,食品酸占比约60%-70%,毛利略高于工业酸[4] 市场竞争情况 - 饲料级磷酸盐产品在国内属于红海市场,主要竞争对手包括云天化、川发龙蟒、川恒股份、天宝营养等[1] - 公司的重钙产品出口量减少,转而出口肥料级磷酸[3] 价格走势 - 进入二季度以来,公司的饲料级磷酸氢钙、净化磷酸价格呈现上涨趋势,其余产品价格较为稳定[5] - 磷矿价格近期呈现上涨趋势,但公司判断后续会呈现平稳走势[7] 资源保障 - 公司的生产基地位于昆明东川和广西防城港,东川区附近有大量低品位磷矿,公司主要采购这些磷矿,广西防城港基地主要从海外购买高品位磷矿和来自辽宁等北方地区的磷矿[6] - 公司一直在寻求与国内矿山合作,以提高磷矿自给率,同时利用防城港子公司的区位优势,积极布局海外高性价比的磷矿资源[6] 公司战略 - 公司基本面稳定,盈利能力恢复往年正常水平,在此基础上,公司正在探索以下新方向:一是精细化磷酸盐方向,二是新能源方向,三是海外投资方向[8][9]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案于2024年5月8日获股东大会通过[2] - 以2023年末总股本274,867,523股为基数，每10股派现金红利1.10元，共30,235,427.53元[2] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月19日，除权除息日为2024年6月20日[6] - A股股东现金红利于2024年6月20日划入资金账户[8] 税收政策 - 除特定投资者外，个人股息红利税差别化征收，暂不扣缴[4] - 持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.22元；1 - 12个月（含），每10股补缴0.11元；超1年不需补缴[5]

公司战略与发展方向 - 公司基本面稳定，逐步探索新方向：精细化磷酸盐、新能源产品研发及出海投资 [2] - 公司生产基地位于昆明东川和广西防城港，东川基地主要利用低品位磷矿，防城港基地主要从海外及北方地区购买高品位磷矿 [2] 产品与市场 - 公司产品分为三块：磷肥（重钙为主，部分产能切换至52%肥料磷酸出口）、饲料级钙盐（需求稳定，二季度进入二氢钙销售旺季）、净化磷酸（食品酸占比60%-70%，毛利高于工业酸） [3] - 重钙产品客户覆盖南美洲、亚洲，无明显季节性；饲料级磷酸氢钙销售旺季集中在下半年；饲料级磷酸二氢钙销售旺季集中在每年5-9月 [3] - 公司产品价格随行就市，波动幅度较小 [3] 行业与市场趋势 - 磷矿价格近期平稳，但预计后续会呈现稳中有降趋势 [3] - 磷化工行业作为基础化工工业，产品用途广，需求量大，下游需求相对稳定，短期内供需平衡，行业较为平稳 [3] 投资者关系活动 - 投资者关系活动类别为券商策略会，参与单位包括北京真科基金、中信证券、兴业证券等 [2] - 公司副总经理、董事会秘书黄秋涵及投资者关系总监钱伟参与活动并回答投资者问题 [2]

公司战略与政策解读 - 公司战略目标为"一体两翼，成为电化学与磷化工深度耦合的优秀新能源材料供应商"，围绕"磷元素"为发展主线，向电化学材料拓展产业链 [2] - 2024年初，工信部等八部门印发《推进磷资源高效高值利用实施方案》；2024年3月，工信部等七部门发布《磷石膏综合利用行动方案》；2024年5月，工信部发布《公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见》 [2] 财务与业绩 - 2021年营收为15.36亿元，2022年营收为25.20亿元，2023年营收为27.11亿元，营收连续增长 [3] - 2023年海外收入为11.66亿元，占比43%，国内收入为15.45亿元 [3] - 2023年度股本增加50,176,424股，其他权益工具无变化 [4] 市场竞争与研发 - 公司竞争对手以国内为主，产品销售覆盖全球，包括南美、东南亚、中东等地区 [3] - 公司针对精细化磷化工及电化学材料等领域进行研发，积极拓展新产品领域 [3] 环境、社会与公司治理（ESG） - 公司积极响应国家"双碳"战略目标，重视环境、社会、公司治理相关工作，进行技术创新以实现资源高效利用和节能环保 [4] 管理层与公司治理 - 公司拥有一支成熟、稳定、专业的管理团队，核心管理团队成员具备丰富的磷化工行业技术和管理素养 [3] - 公司董监高的薪酬标准依据《关于调整董事、监事及高级管理人员薪酬标准的公告》执行，不存在超出合理范围的情形 [4] 其他 - 公司2023年度签订的重大合同正常履行，不存在托管、承包、租赁情况 [5] - 公司非经常性损益主要来自于政府补助 [4]

会议安排 - 2024年4月10日决定5月8日召开2023年年度股东大会[3] - 4月12日发布召开股东大会通知公告[3] 参会情况 - 7名代表76,686,668股，占比27.8995％参会[6] - 4名中小投资者代表11,600股，占比0.0042％[6] 议案表决 - 多议案获中小投资者100%同意[16][20] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[22]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024年5月8日（星期三）下午 14:00 2、网络投票时间：2024 年 5 月 8 日（星期三） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日（星期三）上午 9:15-9:25、9:30-11:30;下午 13：00-15：00。 证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-026 昆明川金诺化工股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 （2）通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共4名，代表有表决权 的股份数11,600股，占公司股份总数的0.0042％。 本次会议由董事会召集，董事长刘甍先生主持。公司的董事、监事和董事 会秘书以及公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规 则》的相关规定。 二、议案审 ...

股东大会时间 - 现场会议于2024年5月8日14:00召开[2] - 网络投票时间为2024年5月8日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年4月29日[3] 提案相关 - 相关提案于2024年4月10日经审议通过，4月12日披露公告[6] - 单独或合计持股3%以上股东可会前十天提临时提案[8] 会议审议议案 - 审议2023年度董事会、监事会等报告[18] - 审议2023年度利润分配预案[18] - 审议2023年年度报告及其摘要[18] - 审议2024年开展外汇远期结售汇业务议案[18]

财务表现 - 2024年第一季度，昆明川金诺化工营业收入为581,360,512.09元，同比增长11.76%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为20,378,980.36元，同比增长412.33%[5] - 公司总资产为3,499,746,289.23元，较上年末下降1.52%[5] - 财务费用较上年同期下降89.91%，主要因银行贷款规模减少导致利息支出减少[17] - 公司取得投资收益收到的现金为207,454.34元，同比增长100.00%[24] - 公司偿还债务所支付的现金为235,262,145.70元，同比增长140.25%[27] - 美元汇率波动对现金及现金等价物的影响为1,963,943.42元，同比增长195.88%[29] - 2024年第一季度，昆明川金诺化工股份有限公司的净利润为20,818,307.25元，较上期大幅增长[38] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为34,810股，前十名股东持股情况中，刘甍持股数量最多，占比26.33%[30] - 前十名股东中，昆明顺隆能源有限公司持有的股份数量为3,528,581股，占比1.28%[30] - 浙商银行股份有限公司持有的股份数量为2,156,671股，占比0.78%[31] - 浙商银行股份有限公司参与转融通业务出借股份情况中，期初出借股份为590,500股，占总股本0.21%[32] - 前十名股东中，唐加普因换届离任全部锁定股份，期初限售股数为2,911,686股[33] - 昆明顺隆能源有限公司因定向增发股份，期初限售股数为3,528,581股[34] 现金流量 - 昆明川金诺化工2024年第一季度经营活动现金流入小计为565,559,415.56元，较去年同期增长10.1%[39] - 经营活动现金流出小计为625,452,379.11元，较去年同期增长7.2%[39] - 经营活动产生的现金流量净额为-59,892,963.55元，较去年同期下降17.3%[39] - 投资活动现金流入小计为30,207,454.34元，较去年同期增长78.2%[39] - 投资活动现金流出小计为42,762,800.15元，较去年同期增长151.2%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-12,555,345.81元，较去年同期下降26.0%[39] - 筹资活动现金流入小计为198,000,000.00元，较去年同期下降31.7%[40] - 筹资活动现金流出小计为241,168,935.17元，较去年同期增长127.6%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为-43,168,935.17元，较去年同期下降123.4%[40] - 现金及现金等价物净增加额为-113,653,301.11元，较去年同期下降245.3%[40]

担保情况 - 为广西川金诺化工申请不超7亿授信担保额度，有效期1年，额度可循环[2][3] - 与兴业银行签合同，提供1.5亿连带责任保证担保[4] 公司情况 - 广西川金诺化工注册资本55396万元，公司持股93.64%[6] 财务数据 - 2023年末总资产17.28亿，总负债10.27亿，净资产7.02亿[8] - 2023年营收14.32亿，营业利润 -9192.1万，净利润 -7273.17万[8] 其他信息 - 截至公告日，对外担保总额约5.54亿，占23年净资产23.11%[12] - 无逾期担保，无关联方担保，被担保方非失信被执行人[9][12]

业绩数据 - 2023年1 - 9月公司营业收入191,478.01万元，同比增长5.83%[4] - 2023年1 - 9月公司净利润 - 11,493.52万元，同比下降139.28%[4] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润 - 9,145.95万元[4] - 2023年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 - 10,443.75万元[4] - 公司2023年第四季度扭亏为盈[4] 监管与活动 - 查询公司募集资金专户2次[3] - 现场检查1次[4] - 发表独立意见5次[4] - 培训1次，日期为2023年12月26日[4] - 列席公司股东大会、董事会、监事会次数均为0次[3] 股份承诺 - 刘甍等任职期间每年转让股份不超直接或间接持有公司股份总数的25%[9] - 公司上市后6个月内若连续20个交易日收盘价均低于发行价或期末收盘价低于发行价，刘甍等持股锁定期自动延长6个月[9] - 刘甍等锁定期满后两年内减持公司股份，转让价格不低于发行价[9] 责任承诺 - 若招股说明书有虚假记载等对发行条件构成重大影响，公司将按二级市场价格回购首次公开发行全部新股[8] - 若招股说明书有虚假记载等致投资者损失，公司将依法赔偿投资者损失[8] - 刘甍等承诺不无偿或以不公平条件输送利益，不损害公司利益[8][9] - 刘甍等承诺对职务消费行为进行约束[8][9] - 刘甍等承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[8][9] 回报措施 - 董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[8][9] - 若公司实施股权激励，行权条件与公司填补回报措施执行情况挂钩[8][9] 股份减持与锁定 - 公司实际控制人、全体董监高自2023年8月30日起未来6个月内不减持公司股票[10] - 获配股份自本次向特定对象发行股票发行结束之日起锁定6个月[10] 保荐责任 - 2023年10月24日起高俊琴接替许光履行持续督导保荐责任[11] - 2024年4月1日起王观勤接替刘建宏履行持续督导保荐责任[11] - 2024年4月1日起持续督导保荐人为高俊琴、王观勤[11] - 持续督导期至2025年12月31日[11]