四川天邑康和通信股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：高峰 截止 2024 年 12 月 31 日，中汇共有合伙人 116 人，注册会计师 694 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 289 人。 二、聘任会计师事务所履行的程序 注册地址：杭州市上城区新业路 ...

关于四川天邑康和通信股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、2024 | 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-2 | | | 二、2024 | 年度营业收入扣除情况表 | 3-4 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.05 ...

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月16日13:30召开[2] - 网络投票2025年5月16日9:15 - 15:00进行[2] - 股权登记日为2025年5月12日[3] - 登记时间为2025年5月14日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[14] - 深交所交易系统投票2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[25] 会议地点 - 现场会议在四川省大邑县晋原镇雪山大道三段二号圣索亚酒店3楼武当厅[8] - 登记地点为四川省大邑县雪山大道一段198号公司四楼董事会办公室[15] 审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等11项议案[9] 投票规则 - 审议提案11.00时关联股东回避表决，对中小投资者单独计票[11] 投票信息 - 普通股投票代码为“350504”，投票简称为“天邑投票”[22]

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-018 四川天邑康和通信股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件及当面送达的方式向公司监事发出。会议于 2025 年 4 月 17 日上午 11：00 在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席蔡红霞女士主持，公司董 事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-017 四川天邑康和通信股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议通知于2025年4月7日以邮件方式向公司董事发出。会议于2025年4月17日上 午9:30在公司会议室以现场及网络方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董 事9人。本次会议由董事长李世宏先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 2、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度董事会工作报告》。 表决结果：同 ...

业绩总结 - 2024年公司合并报表净利润 -26,425,411.15元[4] - 2024年现金分红总额0元，上年度54,486,496.00元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红108,999,872.00元[6] 利润分配 - 2024年度利润分配预案待股东大会审议[3] - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[5]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为17.67亿元，同比下降30.81%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-2642.54万元，同比下降126.24%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4983.47万元，同比下降65.08%[21] - 2024年基本每股收益为-0.10元/股，同比下降127.03%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为-1.17%，同比下降5.66个百分点[21] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为-2784.92万元，同比下降129.60%[21] - 2024年电信业务收入为1.74万亿元，同比增长3.2%，其中固定宽带业务收入为2,763亿元，同比增长5.5%[31] - 2024年新兴业务收入为4,348亿元，同比增长10.6%，其中云计算、大数据、移动物联网业务收入分别增长13.2%、69.2%和13.3%[31] 各条业务线表现 - 公司主要产品包括光纤接入终端设备（如家庭网关"光猫"）、光分路器及宽带融合终端等[13] - 公司涉及5G技术相关产品如小基站和CPE设备，支持Wi-Fi6/Wi-Fi7协议[13] - 宽带融合终端集成智能网关、4K机顶盒及商业Wi-Fi功能，支持多样化互联网服务[13] - Wi-Fi7技术预计吞吐量达30Gbps，较Wi-Fi6提升3倍[13] - 无源器件（如合路器、功分器）用于移动通信室内分布系统信号优化[13] - 直放站由射频双工器、功率放大器等组成，完成无线信号中继转发[13] - 宽带网络终端设备本报告期产量1,082.0517万台，销量1,258.29万台，营业收入16.267亿人民币，毛利率12.20%[38] - 宽带网络终端设备上年同期产量1,533.88万台，销量1,766.98万台，营业收入23.815亿人民币，毛利率16.17%[38] - 宽带网络终端设备产量同比下降29.45%，销量同比下降28.79%，营业收入同比下降31.70%，毛利率下降3.97%[38] - 公司主要产品包括光纤接入终端设备（GPON、EPON、10G PON）、FTTR组网设备、4K/8K IPTV机顶盒、Wi-Fi6/7无线路由器等[35] 各地区表现 - 公司国内地区营业收入17.32亿元，同比下降30.87%，毛利率12.41%[48] - 公司对国内通信运营商的依赖程度较高，非运营商客户和海外市场收入未显著提升[84][85] - 公司2025年计划加强海外市场本地化销售队伍建设，加大新兴市场开发[83] 管理层讨论和指引 - 公司2024年年度报告显示业绩大幅下滑，具体原因详见"第三节 管理层讨论与分析"之"四、主营业务分析"[3] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司2025年研发将聚焦AI及AI与通信设备融合、50G PON与6G通信技术预研等领域[82] - 公司2025年计划加强海外市场本地化销售队伍建设，加大新兴市场开发[83] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[97] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案公告[97] 成本和费用 - 通信设备制造业原材料成本同比下降29.10%，2024年为1,292,462,120.01元，占营业成本83.65%[51] - 销售费用同比下降38.55%，2024年为68,584,951.31元，2023年为111,613,893.68元[53] - 研发费用同比下降21.49%，2024年为101,486,246.77元，占营业收入5.74%[53][55] - 财务费用同比上升149.98%，2024年为4,339,187.43元，2023年为1,735,780.33元[53] - 资产减值损失达-44,244,024.11元，占利润总额比例101.94%，主要因计提存货跌价准备[61] 其他财务数据 - 2024年末资产总额为26.10亿元，同比下降14.34%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为21.74亿元，同比下降4.62%[21] - 货币资金期末余额426,366,976.96元，占总资产比例16.33%，较年初下降3.09个百分点[63] - 应收账款期末余额477,307,980.20元，占总资产比例18.29%，较年初上升3.57个百分点[63] - 存货期末余额683,767,128.96元，占总资产比例26.20%，较年初下降8.97个百分点[63] - 固定资产期末余额391,392,448.71元，占总资产比例14.99%，较年初上升9.43个百分点[63] - 金融资产公允价值变动收益2,101,020.24元，其他权益工具投资减少15,380,833.38元[65] - 受限资产总额105,378,975.01元，其中货币资金受限31,074,758.98元[66][67] 风险因素 - 公司面临客户集中于国内通信运营商的风险以及投标未中标或中标率下降导致业绩波动的风险等十项风险[3] - 通信运营商采购采用招投标模式，公司面临未中标或中标率下降导致业绩波动的风险[86] - 通信行业技术快速更新，公司需持续研发投入以保持竞争力[87] - 通信设备市场竞争激烈，主要产品价格呈持续下降趋势[88] - 原材料采购结构动态变化，部分核心原材料依赖进口，供应链管理风险增加[89] - 公司存货余额较高，存货周转率偏低，存在资金占用和跌价损失风险[90] - 报告期内应收账款余额上升，海外客户应收账款回收风险增加[91] - 产品质量控制风险，通信设备稳定性和一致性对客户满意度至关重要[92] - 募投项目完成转固后，固定资产折旧和摊销费用将大幅增加[93] - 行业竞争加剧，公司需提升决策能力和管理水平以应对经营管理风险[94][95]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降38.55%至3.31亿元，主要因销售回落导致[5][8] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降226.79%至-2327万元，主因收入及毛利率下滑[5][9] - 营业总收入同比下降38.5%至330,883,844.16元，上期为538,424,354.77元[28] - 净利润由盈转亏，本期净亏损23,270,668.94元，上期净利润为18,353,039.96元[29] - 基本每股收益为-0.09元，上期为0.07元[30] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降30.4%至352,237,483.96元，上期为506,191,618.99元[28] - 销售费用同比下降41.1%至10,274,867.50元，上期为17,449,682.89元[29] - 研发费用同比下降14.3%至19,493,332.93元，上期为22,757,582.79元[29] - 财务费用同比下降75.5%至531,836.08元，上期为2,174,724.97元[29] - 信用减值损失同比下降88.06%，因加强应收账款管理[16] - 资产减值损失同比增加639.22%，受产品价格下降影响[17] - 所得税费用同比下降724.33%，与利润总额下滑相关[19] 现金流表现 - 经营活动现金流净额同比大幅改善144.81%至9030万元[5] - 经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金同比下降4.5%至414,533,024.75元，上期为434,057,785.53元[32] - 经营活动现金流入小计为429,535,272.88元，同比下降4.13%[33] - 经营活动现金流出小计为339,231,892.04元，同比下降47.78%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为90,303,380.84元，上年同期为-201,529,559.63元[33] - 投资活动现金流出小计为282,823,328.34元，同比增长241.96%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-282,820,328.34元，上年同期为-82,664,367.83元[33] - 筹资活动现金流出小计为249,205.71元，同比下降48.79%[33] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-869,589.83元，上年同期为-2,745,902.22元[33] - 现金及现金等价物净增加额为-193,635,743.04元，上年同期为-287,426,449.63元[33] - 期末现金及现金等价物余额为201,656,458.20元，同比下降20.42%[34] 资产和负债变动 - 货币资金期末较期初下降42.89%，因闲置资金用于理财及发放奖金[9] - 交易性金融资产较期初激增184.93%，反映理财投资增加[9] - 递延收益同比飙升464.43%，因新增政府补助确认为递延收益[11] - 货币资金期末余额为243,484,522.76元，期初余额为426,366,976.96元[25] - 交易性金融资产期末余额为410,583,285.62元，期初余额为144,101,020.24元[25] - 应收账款期末余额为483,588,366.81元，期初余额为477,307,980.20元[25] - 存货期末余额为613,677,584.10元，期初余额为683,767,128.96元[25] - 流动资产合计期末余额为1,953,172,867.50元，期初余额为1,971,817,953.12元[25] - 流动负债合计同比下降0.9%至425,959,888.06元，上期为429,700,554.62元[27] - 非流动负债合计同比上升128.1%至14,389,864.20元，上期为6,308,102.58元[27] 投资收益和其他收益 - 投资收益同比暴涨8836.61%，得益于理财产品收益增加[15] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为25,508[21] - 四川天邑集团有限公司持股比例为30.91%，持股数量为83,775,060股[21] - 李世宏持股比例为9.20%，持股数量为24,929,100股，其中有限售条件股份为18,963,075股[21] - 李俊画持股比例为8.82%，持股数量为23,905,420股，其中有限售条件股份为18,588,840股[21] - 李俊霞持股比例为6.98%，持股数量为18,908,720股，其中有限售条件股份为14,788,440股[21]

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-016 四川天邑康和通信股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置 自有资金不超过人民币 6 亿元（含本数）进行现金管理。自第四届董事会第十七次 会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日于指 定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2024-027）。 | 序 | | | | 金额 | 产品 | 起息日（投 | | 预计年化收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 签约主体 | 签约方 | 产品名称 | （万 | 类型 | 资周 ...

股东减持计划 - 多名股东计划2025年1月9日至4月8日减持股份[2] 减持情况 - 李世宏等5人2025年3月至4月减持，合计2,506,800股，比例0.9249%[2][3] - 李世宏减持后持股24,559,800股，占比9.0618%[4] 减持说明 - 减持符合法规，未超计划，无违规[5] - 减持不影响公司控制权、治理等[6]