证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2023-125 广东星徽精密制造股份有限公司 关于设立募集资金专户并签署募集资金专户存储三方监管协议 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 20 日出具的《关于同意广东 星徽精密制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1579 号），同意广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）向特定 对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 102,249,488 股，发行价格为 4.89 元/股，募集资金总额为人民币 499,999,996.32 元，扣除发行费用等（不含税金额）9,454,952.29 元后，实际募集资金净额为人 民币 490,545,044.03 元。2023 年 8 月 22 日，中审华会计师事务所（特殊普通合 伙）对本次向特定对象发行股票的募集资金到账情况进行了验资，并出具了《验 资报告》（CAC 证验字[2023]0083 号）。 二 ...

财务数据 - 2023年第一季度营业收入为4.67亿元[5] - 2023年第一季度营业成本为3.20亿元[15] - 2023年第一季度销售费用为6.43亿元[15] - 2023年第一季度管理费用为3.97亿元[15] - 2023年第一季度财务费用为2.87亿元[15] - 2023年3月31日货币资金余额为2.11亿元[13] - 2023年3月31日应收账款余额为3.24亿元[13] - 2023年3月31日存货余额为2.36亿元[13] - 2023年3月31日短期借款余额为3.20亿元[14] - 2023年3月31日应付账款余额为4.28亿元[14] - 2023年第一季度营业收入为323,768,474.95元[18] - 2023年第一季度净利润为5,581,257.09元[16] 财务指标 - 归属于上市公司股东的净利润为485.91万元，同比增长118.09%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为256.86万元，同比增长108.75%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-3,218.71万元，同比下降505.04%[5] 资产负债变动 - 应收票据较期初下降67.46%，主要是票据收款减少影响[7] - 存货较期初下降32.88%，主要是销售减少相应存货减少[7] - 短期借款较期初增加31.92%，主要是部分中长期贷款到期后转短期贷款影响[7] 费用变动 - 销售费用较上年同期下降51.48%，主要为消费电子销售下降[7] - 研发费用较上年同期下降52.80%，主要为公司研发策略转变，研发人员减少[7] - 其他收益较上年同期增加87.18%，主要是政府补助收入增加[7] 现金流变动 - 销售下降导致采购商品支付现金减少29.99%[8] - 销售下降导致支付工资减少33.62%[8] - 期间费用支出减少导致支付其他与经营活动有关的现金减少64.17%[8] - 理财存款减少导致收回投资收到的现金减少78.90%[8] - 本期无购买本金外汇产品收益导致取得投资收益收到的现金减少100.78%[8] - 固定资产采购减少导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少56.27%[8] - 理财存款减少导致投资支付的现金减少76.88%[8] - 到期银行贷款减少导致偿还债务支付的现金减少32.42%[8] - 银行信用证付款增加导致支付其他与筹资活动有关的现金增加46.92%[8] - 受人民币升值影响导致汇率变动对现金及现金等价物的影响减少118.78%[8] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-32,187,136.61元[18] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-8,327,342.51元[18] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-26,448,938.74元[19] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为78,867,086.61元[19] - 2023年第一季度收到的税费返还为24,978,026.67元[18] - 2023年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为51,338,512.53元[18] - 2023年第一季度支付的各项税费为11,810,026.69元[18] - 2023年第一季度吸收投资收到的现金为2,000,000.00元[18]

公司业务与市场表现 - 公司2022年度精密五金业务新增客户112户，基本达到预期目标 [4] - 公司精密五金业务55%内销，45%外销，内销覆盖国内全境；电商业务99%外销，主要市场定位为海外中高端消费市场 [5] - 公司累计分红0.71亿元，未来将继续提升盈利能力并积极回报股东 [5] 核心竞争力与技术优势 - 公司通过人才团队建设、研发投入和智能化投资保持竞争优势 [3] - 核心技术优势包括：1) 产品研发快、市场定位准；2) 智能制造设备行业领先，如台湾高精密全自动辊轧成型机、意大利铰链冲压机等；3) 与国内外用户合作开发产品，技术能力保持前沿 [3][4] - 通过全球化资源布局和信息化建设提升运营效率 [4] 电商业务与品牌战略 - 电商业务通过丰富品类、多平台、多渠道经营战略初见成效，未来将加强品牌建设和站点优化 [4] - 公司电商业务推广自有品牌，线上通过亚马逊、沃尔玛等平台，线下通过百思买、Costco等大型连锁商超销售 [4] - 主要产品包括智能小家电、家私类、电源类等，品类相对集中 [4] 未来发展战略 - 公司将持续围绕"精密五金+跨境电商"双主业发展战略，深耕主营业务，加强新产品开发 [5] - 未来将进行自动化投入与智造升级，提升竞争能力，并全力支持跨境电商业务发展 [5] - 计划布局新品线，拓宽利润增长点 [5] 挑战与应对措施 - 精密五金业务短板为知识产权不足，某些产品受国外先发专利限制；电商业务短板为品牌积淀较薄 [4] - 受高通胀影响，欧美消费提振乏力，公司通过参加国际展会、品牌推广和产品力提升等措施应对 [5] 公司治理与信息披露 - 公司因未及时披露重大事件被证监会出具警示函，已组织相关人员学习相关法律法规，提升履职能力 [6] - 未来将注重内部沟通与汇报时效，杜绝类似事项再次发生 [6]

公司经营情况 - 2022年公司实现营业收入23.51亿元，同比下降35.77%[1] - 公司精密五金业务实现营业收入11.25亿元，同比增长7.23%[1] - 公司跨境电商业务实现营业收入12.25亿元，同比下降52.39%[1] - 公司归属于上市公司股东净利润为-2.60亿元[1] - 公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润为-2.33亿元[1] - 公司主营业务仍为精密五金业务和跨境电商业务，公司核心竞争力未发生重大不利变化，公司持续经营能力不存在重大不确定性[1] 公司业务情况 - 公司主要从事精密金属连接件的研发、设计、生产、销售及服务[16,20] - 公司跨境电商业务主要产品线上销售渠道集中在亚马逊、沃尔玛等第三方平台[18,21,22] - 公司五金业务产品具备多项国际认证，在行业内处于领先地位[18] - 公司跨境电商业务通过站点优化以及站外推广，运用Facebook与Ins等主流平台为网站引流，增加品牌产品曝光及销售转化[29] - 公司主要经营品类包括智能小家电、电源类、家私类、电脑及手机周边类等[24] 公司研发情况 - 公司正在研发一种带照明系统的玻璃骑马抽产品、一种兼有按压反弹与缓冲双功能的导轨产品、一种关门角度为180°的铰链产品、一种超薄的重型导轨产品、一种带互锁缓冲结构的抽屉导轨产品等[38-47] - 研发人员数量下降32.03%，占比下降2.88个百分点[48] - 研发投入金额下降40.11%，占营业收入比例下降0.21个百分点[48] - 资本化研发支出占研发投入比例上升11.06个百分点[48] 公司财务情况 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降31.25%[50] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降59.78%[50] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降37.32%[50] - 应收账款余额下降23.72%[53] - 存货余额下降26.01%[53] - 短期借款余额下降37.35%[55] - 长期借款余额下降60.32%[57] 公司衍生品交易情况 - 公司开展远期外汇交易业务，通过合理的人民币远期外汇交易，有效降低汇率波动风险[66] - 公司已建立了《金融衍生品交易管理制度》，对衍生品交易的授权范围、审批程序、风险管理及信息披露做出了明确规定[68] - 公司选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值交易[68] 公司治理情况 - 公司严格按照相关法律法规要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部管理和控制制度[87] - 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[83] - 公司监事会对公司财务状况、重大事项以及董事高管履职情况实施监督[84] - 公司建立了高级管理人员的绩效考核和激励约束机制[85] - 公司高度重视信息披露和投资者关系管理,保障投资者知情权和参与权[86] 公司股权激励情况 - 公司于2022年4月22日和5月16日分别召开董事会、监事会和股东大会,审议通过了2022年限制性股票激励计划[122] - 公司于2022年6月2日决定向28名激励对象授予2,360万股限制性股票[122] - 公司于2022年12月30日决定回购注销原激励对象任雪山先生已获授但尚未解除限售的30万股限制性股票[123] 公司风险因素 - 公司面临生产要素价格波动风险、流动性风险、汇率波动风险、境外税收监管风险、市场竞争日益加剧的风险、诉讼风险、商誉减值风险[80][81] - 公司存在重大诉讼仲裁事项,包括股权转让纠纷、财产损害赔偿纠纷、供应商纠纷等[167-170] - 公司及相关人员收到中国证监会的行政监管措施决定,被要求采取改正措施[171][172] - 公司子公司在收购股权过程中存在关联交易未履行审议程序的情况[171] 公司关联交易情况 - 公司向关联方采购商品,全年预计2,800万元,报告期实际发生（含税）2,497.33万元[181] - 公司存在非经营性关联债权债务往来,期初余额500万元,本期新增5,500万元,本期归还6,000万元[184] 公司担保情况 - 公司报告期内审批的担保额度合计为8亿元,实际发生担保金额为2.12亿元[194] - 公司报告期末已审批的对子公司担保额度合计为4亿元,实际担保余额合计为1.59亿元[193] - 公司报告期末已审批的子公司对子公司担保额度合计为4亿元,实际担保余额合计为7,397.59万元[194] - 实际担保总额占公司净资产的比例为151.44%[195] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为8,847.59[195] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为14,684.98[195]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.667亿元人民币，同比下降20.68%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为485.91万元人民币，同比扭亏为盈增长118.09%[5] - 营业总收入同比下降20.7%至4.667亿元，上期为5.884亿元[23] - 净利润扭亏为盈达558万元，上期亏损2644万元[24] - 归属于母公司所有者净利润为486万元，上期亏损2686万元[24] - 综合收益总额为11,492,079.94元，同比改善31,907,125.20元[25] - 基本每股收益为0.0122元，同比改善0.0883元[25] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为6427.52万元人民币，同比下降51.48%[9] - 研发费用为560.69万元人民币，同比下降52.80%[9] - 营业成本同比下降22.7%至3.203亿元，上期为4.142亿元[23] - 销售费用同比下降51.5%至6428万元，上期为1.325亿元[24] - 研发费用同比下降52.8%至561万元，上期为1188万元[24] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3218.71万元人民币，与去年同期持平[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为323,768,474.95元[27] - 收到的税费返还为24,978,026.67元[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-32,187,136.61元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-8,327,342.51元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-26,448,938.74元[29] - 期末现金及现金等价物余额为78,833,970.77元，较期初减少67,812,542.72元[29] - 期末货币资金211,083,353.82元，较年初290,411,687.32元减少27.3%[18] 资产和负债变化 - 总资产为20.58亿元人民币，较上年度末下降10.16%[5] - 短期借款为3.198亿元人民币，较期初增长31.92%[9] - 存货为2.361亿元人民币，较期初下降32.88%[9] - 应收票据为1472.40万元人民币，较期初下降67.46%[9] - 应收账款同比增长7.6%至3.245亿元[19] - 存货同比下降32.9%至2.361亿元[19] - 短期借款同比增长31.9%至3.198亿元[20] - 资产总额同比下降10.2%至20.58亿元[20] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数22,142户[12] - 第一大股东广东星野投资有限责任公司持股比例21.71%，持股数量80,127,735股[12] - 股东孙才金持股比例6.18%，持股数量22,813,383股，其中17,110,037股为限售股[12][15] - 股东陈梓炎持股比例5.28%，持股数量19,500,000股[12] - 股东吴茂江持股比例4.78%，持股数量17,655,700股[12] - 股东陈惠吟持股比例2.34%，持股数量8,647,800股，其中6,485,850股为限售股[12][15] - 广东星野投资有限责任公司质押股份62,900,000股[12] - 孙才金被冻结股份22,813,383股，质押股份19,500,000股[12] - 公司限售股份期末总数56,658,455股[16] 其他综合收益和补充项目 - 将重分类进损益的其他综合收益为5,808,066.50元，同比下降5,284,639.07元[25] - 政府补助收入为269.60万元人民币[6] - 公司第一季度报告未经审计[30]

广东星徽精密制造股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2023-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"星徽股份"）已于 2023 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022 年年度报告》全文及 摘要。 为便于投资者进一步了解公司的发展情况，公司定于 2023 年 4 月 28 日 15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举行 2022 年度网上业绩说明会， 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过网址 https://eseb.cn/13OrgPLWvKw 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动 交流。 出席本次说明会的人员有：公司总经理陈惠吟女士，财务总监吕亚丽女士， 独立董事吴静女士，董事会秘书鲁金莲女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议 ...

公司概况 - 公司名称：广东星徽精密制造股份有限公司 [2] - 证券代码：300464 [1] - 证券简称：星徽精密 [1] 投资者关系活动 - 活动类别：特定对象调研 [2] - 参与单位：光大证券、长城证券、新华基金、广东鑫骐骥资产管理有限公司 [2] - 活动时间：2016年12月28日 [2] - 活动地点：公司会议室 [2] - 接待人员：董事会秘书陈惠吟 [2] 活动内容 - 介绍公司产品及运用领域 [2] - 参观公司生产厂区、展厅 [2] - 机构关注问题：公司产品主要原材料是否可替代、2016年非公开发行的询价方式及募集资金运用、家具、家电、工业运用领域产品的售价与毛利率、公司销售渠道、公司未来发展方向 [3] 信息披露 - 公司严格按照《信息披露管理制度》规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平 [3] - 未出现未公开重大信息泄露等情况 [3] - 已按深交所要求签署调研《承诺书》 [3]

公司概况 - 公司主要产品为铰链、滑轨，应用于IT、汽车、金融、家电、家具、家居、工业等行业 [2][3] - 同行业规模较大的公司包括百隆、海蒂斯、FGV、海福乐、东泰等 [3] 销售与成本 - 公司产品主要成本为原材料钢材 [3] - 销售模式为直销与经销相结合，内销占比约为60%，外销占比约为40% [3] 研发与生产 - 公司重视研发投入，不断引进自动化设备 [3] - 设有自动化工程中心，拥有专业技术队伍，自行研制或改造非标准自动化设备 [3] 募投项目 - 本次非公开发行针对高端滑轨建设项目及隐藏式滑轨项目的扩建 [3] - IPO募投项目基于公司原有产品的扩产 [3] 未来展望 - 公司对未来发展充满信心，将立足主业，致力于功能件的开发，为市场提供高品质产品 [4] - 借助资本市场平台，把公司做强做大 [4] 投资者关系 - 公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平 [4] - 未出现未公开重大信息泄露等情况，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [4]

公司概况 - 公司主营产品为铰链、滑轨，属于精密金属连接件，广泛应用于家具、家电、工业、IT等领域 [2][3] - 公司产品涉及人们生活的衣、食、住、用、行等各个方面，如冰箱、烤箱、工具柜、ATM机等 [3] 收购与协同效应 - 前期控股股东完成收购交割，CMI集团是生产电器类产品开合机构的，产品主要运用于烤箱、洗碗机、冰箱等 [3] - 中国消费市场正在转变，洗碗机和烤箱市场需求量大幅上升，中国成为这两类产品的主要产区 [3] - 收购将在技术及销售方面带来协同效应，已与行业内知名企业达成合作 [3] - 公司未来将积极参与行业标的收购和兼并，主要围绕公司主要产品及能产生协同效应的标的公司 [4] - 收购将主要关注标的公司的产品研发能力和智能自动化、信息化运用能力 [4] - 收购目的是引入制造技术及产品开发技术、销售渠道，加强国内制造的品质与功能、制造能力 [4] 经营情况 - 2017上半年度，公司业务稳步增长，1-2月份因春节假期原因，增长相对较小 [5] - 营业收入总体比上年同期增长约为15%，受非经常性损益及利息支出影响，利润相比同期出现下降 [5] - 公司不断导入高端设备和管理升级，提升制造及品质，为使用者提供更好的运用体验、提升生活品质 [5] 信息披露 - 公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平 [5] - 没有出现未公开重大信息泄露等情况，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [5]

亚马逊业务 - 公司90%以上的营收来自于亚马逊 [1] - 亚马逊封号事件对公司影响有限，主要集中在违规刷单的商家，公司有一个账号受到审查 [1] - 公司SKU数为2000+，强调精细化运营，严防违规操作 [1] - 亚马逊对操控评论、刷单等现象零容忍，未来平台发展将进一步规范化，有利于精品化电商的发展 [1] - 公司与亚马逊的合作模式分为SC和VC两种，即通过亚马逊平台向C端客户售卖商品，或是直接向亚马逊供货 [2] 线下销售计划 - 2021年开始，公司线下增速较快，目前整体较为乐观 [2] - 美国市场：将进一步拓展与沃尔玛的系统性合作，其他合作商包括Costco、Bestbuy、Office depot等 [2] - 日本市场：合作商包括软银、KDDI、docomo [2] - 欧洲市场：合作商包括OTTO、Media Market、Carrefour [2] - 在中国、中东、中南亚和澳洲等新兴市场，线下渠道布局主要通过与当地主流连锁商超大卖场、运营商、经销商等合作开展 [2] 人才培养 - 公司采取了系统的人才培养计划，包括角色认知、管理技巧等，旨在实现价值观和思想文化的统一 [2] - 公司不断加大人才梯队的建设，通过管培生体系建立候补人才资源，收到了较好的成效 [2]