北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 签署日期：二〇二四年五月 1 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 中国国际金融股份有限公司 关于 航天智造科技股份有限公司 声明和承诺 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）接受委托，担任航 天智造科技股份有限公司（以下简称"航天智造"、"上市公司"或"公 司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（以下简 称"本独立财务顾问"）。本独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道 德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，出具本持续督导意见。 1、本持续督导意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方已承 诺上述有关资料均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担因违反上述承诺而引致的个别和连带的法律责任。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异，确信上市公司信息 披露文件真实、准确、完整。 3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-034 航天智造科技股份有限公司 关于全资子公司川南航天能源科技有限公司 入选第八批制造业单项冠军企业名单的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 名单。 二、对公司的影响 航天能源于2022年被认定为国家级专精特新"小巨人"企业， 始终坚持专注于油气装备领域，走"专特优精"发展道路。本次 入选制造业单项冠军企业，体现了航天能源相关产品在细分市场 的领先地位，有利于提升航天能源的品牌形象，增强综合竞争力， 并在后续经营发展过程中取得工业和信息化主管部门的政策支 持。公司将加强对航天能源的资金、技术、人员等支持，鼓励航 天能源持续以创新为驱动，加大研发投入，保持产品细分行业的 领先地位，提升公司整体的核心竞争力与盈利能力。 特此公告。 近日，航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司川南航天能源科技有限公司（以下简称"航天能源"） 收到《工业和信息化部关于印发第八批制造业单项冠军企业及通 过复核的第二批、第五批制造业单项冠军企业名单的通知》（工 信部政法函〔 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-035 航天智造科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 8 日 2 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第五届董事会第九次会议、2024 年 4 月 18 日召开 2024 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营 范围及修订<公司章程>的议案》，同意公司变更经营范围。 基于上述事项，公司于 2024 年 4 月 30 日完成了工商变更登 记手续，并取得了保定国家高新区行政审批局换发的《营业执照》。 新版《营业执照》具体变更内容如下： 变更前经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备 制造）；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；专用 化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危 险化学品）；塑料制品制造；塑料制品销售；电子专用材料制造； 电子专用材料销售；新材料技术研发；石油钻采专用设备制造； 石油天然气技术服务 ...

检查信息 - 现场检查对应期间为2023年7月17日—2023年12月31日[1] - 现场检查时间为2024年4月24日[1] 合规情况 - 公司多方面合规，未发现违法违规情形[1][2][3][4] 业绩情况 - 公司业绩无大幅波动，有合理解释且与同行无明显异常[4] 承诺履行 - 公司及股东完全履行相关承诺[4]

培训情况 - 2024年4月24日中金公司对航天智造董监高进行持续督导培训[1] - 培训重点介绍深交所上市公司募集资金管理与使用内容[2] - 培训人员解答咨询并互动，人员配合使培训顺利开展[2][4] 培训效果 - 参与人员加深对法规理解，有助于提高公司规范运作能力[4]

业绩总结 - 2026年预计公司营业收入将达到82.10亿元，较2021年增长约436.5%[6] - 2026年预计公司净利润将达到74.99亿元，较2021年增长约1385.6%[6] - 2026年预计公司资产总计将达到118.78亿元，较2021年增长约1330.7%[6] - 公司在某一季度实现了收入纪录，特别是在中国市场[9] 数据展示 - 报告中展示了一个时间序列图，显示了某个指标在不同时间点的变化趋势[1] - 在该时间序列图中，数据波动范围在-40%到80%之间，呈现出一定的波动性[1] 公司信息 - 报告中提供了公司的联系方式，包括网址和电话号码[2] - 报告中包含了公司的财务数据和指标，如净利润、营业收入、资产负债表等[7] 业务发展 - 公司在某些领域取得了增长，但在其他方面出现了亏损[8]

中国国际金融股份有限公司 关于航天智造科技股份有限公司拟向金融机构申请综合授信及向所 属公司提供担保的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作为 航天智造科技股份有限公司（以下简称"航天智造"或"公司"）发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对航天智造拟向金融机构申请综合 授信及向所属公司提供担保的事项进行了核查，具体情况如下： 一、申请综合授信并提供担保情况概述 （一）授信及担保基本情况 根据公司2024年度融资需求，公司及子公司拟向金融机构（包括航天科技财务有 限责任公司和商业银行）申请短期融资综合授信，用于（但不限于）信用贷款和银行 承兑汇票等短期融资，总额不超过人民币23.50亿元，上述融资事项无需公司本级提供 担保。 公司全资子公司成都航天模塑有限责任公司（以下简称"航天模塑"）基于业务 发展的融资需求，拟将部分授信额度授予所属全资及控股子公司使用，并为其全资及 控股子公司提供合计不超 ...

关于航天智造科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 的自筹资金的鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于航天智造科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集 资金投资项目的自筹资金的鉴证报告 1-2 航天智造科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集 资金投资项目的自筹资金的专项说明 1-4 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于航天智造科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 的自筹资金的鉴证报告 致同专字（2024）第 110A008195 号 航天智造科技股份有限公司全体股东： 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 中国注册会计师 我们审核了后附的航天智造科技股份有限公司（以下简称"航天智造"） 截至 2024 年 4 月 18 日的《航天智造科技股份有限公司关于使用募集资金置换预 先投入募集资金投资项目的自筹资金的专项说明》（以下简称" ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票179,487,179股，募集资金总额20.999999943亿元，实际收到20.7269999437亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金108,571.38万元，未使用金额101,466.11万元[3] - 2023年度投入募集资金总额106,456.97万元[14] - 2023年12月31日专户余额为1,078,574,929.37元[8] 项目投资进度 - 页岩气开发智能装备升级改造项目承诺投资18,668.04万元，进度0.00%[14] - 军用爆破器材生产线自动化升级改造项目承诺投资17,102.33万元，2023年投入1,863.03万元，累计投入1,879.96万元，进度10.99%[14] - 川南航天能源科技有限公司研发中心建设项目承诺投资18,406.66万元，进度0.00%[14] - 年产54万套汽车内外饰件生产项目承诺投资13,925.04万元，已投入2,587.99万元，进度18.59%，预计2024年6月完工[15] - 新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目承诺投资9,976.74万元，已投入1,923.43万元，进度19.28%，预计2025年9月完工[15] - 补充流动资金承诺投资102,184.42万元，已投入102,180.00万元，进度99.996%[15] - 承诺投资项目小计承诺投资210,000.00万元，已投入108,571.38万元，进度51.70%[15] 项目调整情况 - 2024年4月审议通过终止、调整部分募投项目及新增募投项目议案[7] - 终止“佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司汽车内外饰件（扩建）建设项目”和“成都航天模塑股份有限公司研发中心及模具中心建设项目”[7] - 调整后部分募集资金投向新增“成都航天模塑有限责任公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目”[7] 资金置换情况 - 2023年12月31日前，年产54万套汽车内外饰件等三个项目先期累计投入6,391.38万元，均为自有资金[16] - 2024年4月18日审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金议案[16] - 佛山航天华涛及成都航天模塑两项目已终止，页岩气及川南航天两项目先期自有资金不置换[16] - 未使用募集资金存放专用账户，用于承诺投资项目或现金管理[16]

一、关联交易概述 1.交易内容：公司拟与航天财务公司签订《金融服务协议》，在航天财务公 司开立存贷款账户，并由航天财务公司向公司提供相关金融服务；公司在航天财 务公司账户的单日最高存款余额不超过 17 亿元（包括汇票保证金），航天财务公 司向公司提供不超过 17.5 亿元的综合授信额度。 2.关联关系说明：航天财务公司系公司实际控制人中国航天科技集团有限公 司（以下简称"航天科技集团"）控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》的相关规定，航天财务公司与公司存在关联关系，故本次金融服务构 成关联交易。 中国国际金融股份有限公司 关于 航天智造科技股份有限公司 拟与航天科技财务有限公司签署《金融服务协议》 暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作为 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"航天智造"， 曾用名"保定乐凯新材料股份有限公司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易的独立财务顾问及持续督导机构，依据《上市公司重大资产重组管理办 法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的有关规定及深交所《深圳证 券交易所股票上市 ...