审计委员会组成 - 成员由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事超半数，至少一名为会计专业人士[4] 审计委员会会议 - 例会每年至少四次，每季度一次[12] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 审计报告提交 - 会计师事务所完成年报审计后五个工作日内提交公司审计委员会审核[16] 制度废止 - 原《保定乐凯新材料股份有限公司审计委员会工作细则》等两份文件废止[21]

会议通知 - 董事会定期会议通知等材料提前10日送达董事，临时会议提前5日送达[4] 资料保存 - 公司及独立董事对资料至少保存十年[5] 履职询问 - 公司应在七个工作日内书面答复董事履职询问并记录[7] 办法实施 - 新办法生效，原《保定乐凯新材料股份有限公司董事履职支撑服务保障管理办法》废止[11]

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-060 航天智造科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 8 月 23 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使 用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意以货币方式对成都 航天模塑有限责任公司（以下简称"航天模塑"）进行增资。具 体情况如下： 一、本次增资的基本情况 根据公司募投项目建设与汽车零部件业务经营发展的需要， 公司拟向航天模塑增资 11 亿元，其中 53,638.55 万元用于推进 募投项目建设，56,361.45 万元用于补充流动资金。本次增资完 成后，航天模塑注册资本由 2.1 亿元增加至 13.1 亿元，仍为公 司全资子公司。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章 程》的有关规定，本次增资事项不构成关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本 次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需股东大会审议， 由公司董 ...

人员变动 - 2024年8月22日监事焦赞辞职，原定任期至2026年8月27日，辞职后在子公司任职[1] - 2024年8月23日监事会通过补选监事议案，拟提名黄亚为候选人[1][4] 后续安排 - 公司拟于2024年9月13日召开临时股东大会审议补选事项[4]

公司基本信息 - 公司为航天智造科技股份有限公司，更名前为保定乐凯新材料股份有限公司[4] - 公司股票简称航天智造，代码300446，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人为陈凡章[7] - 董事会秘书为徐万彬，证券事务代表为苏志革[8] - 联系地址为成都市龙泉驿区龙泉街道航天北路118号，电话028 - 84800886，传真028 - 84808796，电子信箱htzz@aimtcl.com[8] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱在报告期无变化[9] - 信息披露及备置地点在报告期无变化[10] - 公司注册情况在报告期无变化[11] - 公司实际控制人为中国航天科技集团有限公司，控股股东为四川航天工业集团有限公司[4] 利润分配计划 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[65] 子公司情况 - 公司全资子公司有四川乐凯新材料有限公司、成都航天模塑有限责任公司、川南航天能源科技有限公司等[4] - 公司控股子公司有保定市乐凯化学有限公司、乐凯化学材料有限公司[4] - 成都航天模塑有限责任公司注册资本210000000元，2024年上半年营业收入3491952015.48元，净利润321239313.15元[57] - 川南航天能源科技有限公司注册资本100000000元，2024年上半年营业收入220451212.50元，净利润100327981.25元[57] - 航天模塑2024年6月末总资产55.4亿元，较年初减少5.36%[57] - 航天模塑2024年上半年营业收入34.92亿元，同比增长51.88%，净利润3.21亿元，增幅较大[57] 发行股份购买资产 - 发行股份购买资产指公司向交易对方发行股份购买航天能源与航天模塑100%股权[4] - 交易对方包括四川航天集团、燎原科技、川南火工、航投控股、泸州同心圆以及焦兴涛等30名自然人[4] 财务数据 - 2024年上半年公司营业收入38.32亿元，同比增长44.89%；归属上市公司股东净利润3.87亿元，同比增长130.05%；扣非净利润3.47亿元，同比增长7069.04%[12][16] - 2024年上半年公司经营活动现金流净额3.77亿元，同比减少6.21%；总资产86.11亿元，较上年度末减少11.23%；归属上市公司股东净资产48.40亿元，较上年度末增长6.82%[12] - 2024年上半年公司非经常性损益合计3999.37万元[14] - 本报告期营业收入38.32亿元，上年同期26.45亿元，同比增长44.89%，因汽车零部件业务收入大幅增长[25] - 本报告期营业成本30.22亿元，上年同期20.59亿元，同比增长46.79%，因汽车零部件业务收入增长，相应成本增加[25] - 本报告期销售费用4631.61万元，上年同期4025.94万元，同比增长15.04%[25] - 本报告期管理费用1.25亿元，上年同期1.09亿元，同比增长14.74%[25] - 本报告期财务费用 -223.05万元，上年同期2386.52万元，同比下降109.35%，因偿还借款致利息费用减少，新增募集资金存款利息[25] - 所得税费用3583.94万元，同比增长19.95%；研发投入1.65亿元，同比增长25.77%[26] - 经营活动现金流量净额3.77亿元，同比下降6.21%；投资活动现金流量净额 -13.07亿元，同比下降614.48%；筹资活动现金流量净额 -7.45亿元，同比下降503.55%[26] - 非主营业务中投资收益257.14万元，占利润总额0.55%；公允价值变动损益120.51万元，占0.26%；资产减值-1735.22万元，占-3.71%；营业外收入126.53万元，占0.27%；营业外支出37.43万元，占0.08%[33] - 本报告期末货币资金13.56亿元，占总资产15.74%，较上年末比重降15.33%；应收账款15.75亿元，占18.28%，比重升5.72%；存货9.59亿元，占11.13%，比重降1.95%等[34] - 短期借款2.00亿元，占2.33%，较上年末比重降6.29%；合同负债5810.78万元，占0.67%，比重升0.18%等[35] - 交易性金融资产期末数10.87亿元，本期公允价值变动损益120.51万元，本期购买金额10.86亿元[36] - 截至报告期末，货币资金受限3.25亿元，应收票据受限1776.94万元，应收款项融资受限9381.61万元[37] - 报告期投资额2.21亿元，上年同期2.07亿元，变动幅度6.81%[39] 业务情况 - 公司主要从事汽车零部件、油气装备和高性能功能材料三大业务[16] - 2024年上半年汽车行业延续良好态势，乘用车产销同比分别增长5.4%和6.3%，新能源汽车产销同比分别增长30.1%和32%[16] - 公司汽车零部件业务涵盖内外饰件、发动机轻量化部件、智能座舱部件和模具研发制造[16] - 2024年上半年航天模塑为527万辆整车提供配套零部件，占全国乘用车总销量44%，其中新能源汽车配套214万辆，占全国新能源乘用车总销量52%[17] - 2024年上半年公司汽车零部件业务销售收入34.92亿元，较上年同期增长51.88%[17] - 公司油气装备业务属民用爆破行业，应用于油气开采领域，上游为钢铁等行业，下游是石油天然气行业[17] - 2024年上半年公司油气装备业务销售收入2.20亿元，较上年同期下降11.66%，净利润较上年同期增长3.02%[18] - 国际射孔枪市场销售收入同比增长超100%，超大孔密、大孔径射孔弹研制完成并获批量订单[18] - 2025年汽车内饰膜全球市场规模预计为7.635亿美元，其中汽车用INS膜为4.48亿美元[19] - 2024年上半年规模以上电子信息制造业收入增长8%，利润总额增长24%[19] - IDC预测2024年中国PC市场出货量同比增长3.8%，智能手机市场出货量同比增长3.6%达2.87亿台[19] - 2023年全球PCB市场总产值695亿美元，未来五年PCB产值复合增速为5.4%，到2028年将达904亿美元[19] - 公司信息防伪材料主要产品收入同比增长23.76%[20] - 公司以压力测试膜为主导的电子功能材料收入同比增长44.71%[20] - 公司耐候功能材料收入同比增长48.92%[20] - 2024年上半年公司高性能功能业务销售收入1.26亿元，较上年同期增长32.93%[20] - 汽车内饰件营业收入22.72亿元，同比增长81.85%；汽车外饰件营业收入7.52亿元，同比增长23.12%[27] - 射孔器材和起爆器材营业收入均为1.61亿元，同比增长5.09%，营业成本同比下降16.42%，毛利率达67.59%，同比增长8.34%[27][28] - 国内市场营业收入1.31亿元，同比下降5.02%；国际市场营业收入3027.31万元，同比增长95.16%[28] - 起爆器材许可产能355万发，产能利用率96.83%，在建产能80万发[29] - 民用爆破业务出口产品射孔器材，占油气装备业务收入的13.73%[32] 研发与创新 - 报告期内研发投入1.65亿元，研发投入强度4.31%，获新授权专利38项，其中发明类专利17项[21] - 汽车零部件业务客户基本覆盖国内主流车企，拥有1个国家认可实验室和4个省级技术中心，累计获专利授权554项，其中发明专利56项[21] - 油气装备业务子公司航天能源部分特色技术达国际领先水平，分簇射孔系统达国际先进水平，部分研究成果打破国际垄断[22][23] - 高性能功能材料业务主持或参与制定国家标准2项，行业标准6项，开发多种高性能膜材料新产品[23][24] 募投项目 - 乐凯新型橡塑助剂产业化基地项目二期3 - 4产线工程报告期投入21.79万元，累计投入29.74万元，进度0.17%，预计收益4470.23万元[40] - 重庆八菱汽车配件有限责任公司龙兴生产基地新建涂装线项目报告期投入4152.71万元，累计投入4185.49万元，进度58.33%，预计收益1754.09万元[41] - 长春华涛汽车塑料饰件有限公司仓储及保障能力建设项目报告期投入578.21万元，累计投入734.71万元，进度43.11%[41] - 募集资金总额为21亿元，报告期投入3615.34万元，累计投入11.22亿元，尚未使用9.84亿元[43] - 累计变更用途的募集资金总额为4.03亿元，比例为19.19%[43] - 2024年4月3日披露公告，对部分募投项目进行终止、调整及新增[43][46] - 页岩气开发智能装备升级改造项目承诺投资1.87亿元，报告期投入0，累计投入0，投资进度0%[44] - 军用爆破器材生产线自动化升级改造项目承诺投资1.71亿元，报告期投入930.31万元，累计投入2810.27万元，投资进度16.43%[45] - 川南航天能源科技有限公司研发中心建设项目承诺投资1.84亿元，报告期投入0，累计投入0，投资进度0%[45] - 年产54万套汽车内外饰件生产项目承诺投资1.39亿元，调整后投资3362.93万元，报告期投入325.33万元，累计投入2913.32万元，投资进度86.63%，报告期实现效益365.90万元，累计实现效益783.60万元[45] - 佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司汽车内外饰件（扩建）建设项目承诺投资1.20亿元，调整后投资0，报告期投入0，累计投入0，投资进度0%[45] - 新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目承诺投资9976万元，调整后投资1127万元，报告期投入2359万元，累计投入4283万元，投资进度37.99%[45] - 页岩气和川南航天能源研发中心项目因审慎考量和利用社会资源，暂未用募集资金投入建设[46] - 承诺投资项目预计投资210,000.00万元，实际投入112,186.72万元[47] - 2024年4月公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，总额为7,660.71万元[48] - 2024年5月股东大会通过使用不超12亿元闲置募集资金进行现金管理的议案[49] - 截至2024年6月30日，公司购买未到期银行结构性存款产品83,600.00万元[49] - 佛山航天华涛汽车塑料饰件扩建项目和成都航天模塑研发中心项目终止实施[48] - 年产24万套汽车内外饰件项目拟投入3,362.93万元，累计投入2,913.32万元，投资进度86.63%[50] - 年产24万套汽车内外饰件项目本报告期实现效益365.90万元，达到预计效益[50] - 成都航天模塑智慧座舱与自动驾驶融合建设项目预计2026年3月30日完成，报告期仍在建设[47][48] - 新建成都航天模塑南京公司汽车内外饰生产项目实施地点变更为南京和芜湖[48] - 补充流动资金预计投入102,184.42万元，实际投入102,180.00万元，投入比例99.996%[47] - 公司终止3个募投项目，调整1个募投项目，新增1个募投项目，涉及总金额53638.55万元[51] 投资理财 - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本10.86亿元，本期公允价值变动损益120.51万元，期末金额10.87亿元，资金来源于闲置募集资金和自有资金[42] - 报告期内委托理财发生额108600万元，其中募集资金83600万元，自有资金25000万元，未到期余额108600万元[52] - 公司委托贷款合计76200万元，涉及3家公司，贷款利率2.00%-3.65%[54] 业绩承诺 - 四川航天集团等承诺航天能源2023 - 2025年扣非归母净利润分别不低于20448.64万元、22599.49万元、23794.16万元，2023年实现金额为21586.04万元，已超额完成[58] - 四川航天集团等承诺航天模塑2023 - 2025年扣非归母净利润分别不低于9638.14万元、10605.15万元、11356.47万元，2023年实现金额为23511.09万元，已超额完成[58] 投资者活动 - 2024年公司接待多场调研、沟通活动，与投资者交流2023年度经营情况和未来发展规划[60][62] - 2024年度第一次临时股东大会投资者参与比例为57.39%，召开及披露日期为2024年04月18日[63] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为45.83%，召开及披露日期为2024年05月14日[63] 人员变动 - 副总经理卢树敬于2024年07月16日因个人工作调动离任[64] 激励措施 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[65] 环保情况 - 上市公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[66] - 航天智造科技股份有限公司《排污许可证》有效期限至2029年4月11日[66] - 航天智造科技股份有限公司大气污染物非甲烷总烃排放浓度1.84mg/m³，颗粒物排放浓度2.6mg/m³，排放总量0.1998t [67] - 航天智造科技股份有限公司固体污染物危险废物排放总量33.016t

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-059 航天智造科技股份有限公司 关于召开 2024 年度第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十一次会议决定于 2024 年 9 月 13 日下午 14:30 召开 2024 年度第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年度第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十 一次会议审议通过，决定召开 2024 年度第二次临时股东大会， 会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25，9:3 ...

中国国际金融股份有限公司 关于航天智造科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"） 作为航天智造科技股份有限公司（以下简称"航天智造"或"公司"）发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产 重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用募集 资金向全资子公司增资的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次增资的基本情况 根据公司募投项目建设与汽车零部件业务经营发展的需要，公司拟向成都航 天模塑有限责任公司（以下简称"航天模塑"）增资 11 亿元，其中 53,638.55 万 元用于推进募投项目建设，56,361.45 万元用于补充流动资金。本次增资完成后， 航天模塑注册资本由 2.1 亿元增加至 13.1 亿元，仍为公司全资子公司。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定， 本次增资事项不构成关联交易 ...

市场扩张和并购 - 公司拟出资20000万元新设全资子公司保定乐凯新材料科技有限公司[1] - 新设公司注册资本20000万元，公司持股100%[1][3] 数据相关 - 非货币资产出资资产组账面价值17829.12万元，评估价值18013.56万元[4] - 现金出资1986.44万元[4] 其他新策略 - 新设公司经营范围含磁性材料等多项业务[3] - 成立后利于提升市场开拓与管理运行效率[5] - 存在市场竞争、经营管理等风险[5]

募集资金情况 - 公司2023年11月17日向特定对象发行股票179,487,179股，募集资金总额20.999999943亿元，实际收到20.7269999437亿元[2] - 2023年度公司募集资金累计投入10.857138亿元，未使用金额10.146611亿元[4] - 2024年上半年公司使用募集资金3615.34万元，截至6月30日累计使用11.218672亿元，未使用金额9.836765亿元[4] - 截至2024年6月30日公司及子公司募集资金专户余额合计1.476765亿元[6] - 募集资金专户期末余额比未使用募集资金余额少8.36亿元，用于购买银行结构性存款产品[6] - 报告期投入募集资金总额3615.34万元，累计投入11.218672亿元[15] - 报告期内变更用途的募集资金总额4.029888亿元，累计变更4.029888亿元，比例19.19%[15] 项目投资进度 - 页岩气开发智能装备升级改造项目募集资金净额1.866804亿元，本报告期投入0元，投资进度0%[15] - 承诺投资项目小计承诺投资207,223.07，实际投资210,000.00，累计投入占比53.42%[17] - 年产54万套汽车内外饰件（扩建）建设项目累计投入占比86.63%，预计2024年6月完成[16] - 新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目累计投入占比37.99%，预计2025年9月完成[16] - 补充流动资金累计投入占比99.996%[17] - 年产24万套汽车内外饰件生产项目投资进度86.63%，本报告期实现效益365.90万元[22] - 新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目投资进度37.99%[22] - 成都航天模塑有限责任公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目本报告期及累计投入均为0.00万元[22] - 变更项目合计累计投入占比13.42%[23] 项目调整与终止 - 2024年4月3日公司终止佛山航天华涛汽车内外饰件（扩建）和成都航天模塑研发中心及模具中心建设项目[17] - 2024年4月3日公司调整年产54万套汽车内外饰件和新建成都航天模塑南京公司汽车内外饰生产项目[17] - 调整后部分募集资金投向新增的成都航天模塑智慧座舱与自动驾驶融合建设项目[17] - 佛山航天华涛汽车内外饰件（扩建）项目因市场环境变化终止实施[18] - 成都航天模塑研发中心及模具中心建设项目因顺应智能化趋势终止实施[18] - 佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司汽车内外饰件（扩建）建设项目终止实施[22] - 成都航天模塑股份有限公司研发中心及模具中心建设项目终止实施[22] 资金使用与规划 - 2024年4月公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7,660.71万元[18] - 公司拟使用不超过12亿元闲置募集资金投资现金管理产品[19] - 截至2024年6月30日公司未到期银行结构性存款为83600万元[19] 会议审议 - 公司于2024年4月1日召开第五届董事会第九次会议审议相关募投项目议案[23] - 公司于2024年4月18日召开2024年度第一次临时股东大会审议相关募投项目议案[23]

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-058 航天智造科技股份有限公司 关于举办 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日在巨潮资讯网上披露了《航天智造科技股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及其摘要。为便于广大投资者更加全面 深入地了解公司经营业绩、财务状况等情况，公司定于 2024 年 9 月 9 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办公司 2024 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 2. 召开方式：本次业绩说明会将采用网络互动的方式召开。 3. 出席人员：公司董事长陈凡章先生、总经理彭建清先生、 财务总监兼董事会秘书徐万彬先生、独立董事邹华维先生，独立 财务顾问中国国际金融股份有限公司主办人田加力先生（如遇特 殊情况，参会人员可能进行调整）。 4. 参 与 方 式 ： 投 资 者 可 通 过 访 问 网 址 ...