投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （投资者电话交流会） 参与单位名称 及人员姓名 参与公司 2022 年度业绩网上说明会的投资者 时间 2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 地点 广州鹏辉能源科技股份有限公司七楼会议室 上市公司参与 人员姓名 董事长：夏信德先生 总裁：甄少强先生 董事会秘书：鲁宏力先生 财务负责人：潘丽女士 独立董事：宋小宁先生 保荐代表人：徐焕杰先生 投资者关系活 动主要内容介 绍 公司于 2023 年 5 月 12 日下午 15:00 至 17:00 在互动易"云访 谈"（http://irm.cninfo.com.cn）举行了 2022 年度业绩网上说明 会。本次业绩说明会采用网络方式举行，公司与投资者交流的主要内 容如下： 1、公司发展战略是怎样的？ 答：2023 年，公司继续推进"351 战略"，希冀"公司在未来三 到五年，年复合增长率 50%以上，跨越三百亿营收，成为储能市场首 选电池供应商"。同时公司继续坚持三大业务板块发展策略：做优消 费，稳固 20 ...

收入和利润增长 - 营业收入同比增长50.14%至24.95亿元[10][12] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长101.46%至1.82亿元[12] - 公司营业总收入同比增长50.1%至24.95亿元，上期为16.62亿元[32] - 营业利润同比增长127.7%至2.34亿元[42] - 净利润同比增长124.1%至2.12亿元[42] - 归属于母公司净利润增长101.4%至1.82亿元[42] - 基本每股收益从0.21元增至0.42元[44] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长45.4%至19.97亿元，上期为13.74亿元[32] - 研发费用同比增长77.4%至1.12亿元[42] - 支付给职工以及为职工支付的现金增加27.46%，从1.87亿元增至2.39亿元[49] - 支付的各项税费大幅增长135.48%，从3020.54万元增至7113.11万元[49] - 支付其他与经营活动有关的现金增长112.00%，从5711.29万元增至1.21亿元[49] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长153.77%至1838.28万元[10][12] - 投资活动产生的现金流净额同比减少357.70%[11] - 筹资活动产生的现金流净额同比增加118.55%[11] - 销售商品提供劳务收到现金增长21.7%至13.93亿元[45] - 经营活动现金流入增长23.8%至15.09亿元[45] - 购买商品接受劳务支付现金增长8.4%至10.59亿元[45] - 收到的税费返还减少28.6%至2577.48万元[45] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，达到1838.28万元，相比去年同期的-3418.59万元改善明显[49] - 投资活动现金流出大幅增加313.40%，从1.25亿元增至5.17亿元[49] - 购建固定资产等长期资产支付的现金增长332.20%，从1.17亿元增至5.04亿元[49] - 取得借款收到的现金增长95.30%，从3.84亿元增至7.50亿元[49] - 偿还债务支付的现金增长75.07%，从1.76亿元增至3.08亿元[49] - 筹资活动产生的现金流量净额增长118.50%，从2.00亿元增至4.37亿元[49] - 期末现金及现金等价物余额为6.84亿元，较期初7.09亿元减少3.45%[49] 资产和负债变动 - 交易性金融资产减少63.12%[10] - 其他非流动资产增加135.24%[10] - 长期借款较年初增加83.95%[10] - 公司货币资金期末余额为13.47亿元人民币，较年初12.62亿元增长6.7%[28] - 交易性金融资产期末余额为1357.65万元人民币，较年初3681.35万元下降63.1%[28] - 应收账款期末余额为20.14亿元人民币，较年初18.81亿元增长7.1%[28] - 应收款项融资期末余额为7.72亿元人民币，较年初3.31亿元大幅增长133.2%[28] - 存货环比下降6.6%至24.36亿元，上季度为26.08亿元[30] - 合同资产环比下降51.1%至1209万元，上季度为2475万元[30] - 短期借款环比下降14.9%至6.84亿元，上季度为8.04亿元[30] - 应付票据同比增长22.5%至21.74亿元，上期为17.75亿元[30] - 长期借款同比增长84.0%至11.62亿元，上期为6.32亿元[39] - 在建工程同比增长26.3%至5.59亿元，上期为4.42亿元[30] - 其他非流动资产同比增长135.2%至10.37亿元，上期为4.41亿元[30] - 归属于母公司所有者权益同比增长5.0%至41.55亿元，上期为39.56亿元[39] - 总资产较上年度末增长9.67%至132.87亿元[12] 股东结构和持股情况 - 最大股东夏信德持股比例为28.65%，持股数量132,145,444股，其中限售股101,039,394股[22] - 股东夏仁德持股比例为5.72%，持股数量26,406,491股，无限售条件[22][24] - 股东李克文持股比例为3.24%，持股数量14,940,139股，其中质押6,900,000股[22] - 香港中央结算有限公司持股比例为2.57%，持股数量11,866,206股[22] - 中国邮政储蓄银行－东方新能源汽车主题混合型证券投资基金持股比例为1.94%，持股数量8,936,411股[22] - 广发基金管理－社保基金四二零组合持股比例为1.21%，持股数量5,595,280股[24] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为4.30%[12] - 投资收益从75.28万元增至401.07万元[42]

公司基本信息 - 公司股票代码为300438，股票简称为鹏辉能源[6] - 公司注册地址位于广州市番禺区沙湾镇市良路(西村段)912号，邮政编码为511483[6] - 公司的法定代表人为夏信德[6] 公司财务表现 - 2022年公司营业收入达到90.67亿元，同比增长59.26%[7][22][23][174] - 2022年公司净利润达到6.28亿元，同比增长244.45%[7][22][23][174] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为7.21亿元，同比增长251.58%[7][22][23][194] - 2022年公司基本每股收益为1.42元，同比增长230.23%[7] - 2022年公司加权平均净资产收益率为18.80%，较上年提高11.78%[7] - 2022年末公司资产总额达到121.15亿元，同比增长42.42%[7] - 2022年末公司净资产为39.56亿元，同比增长43.21%[7] - 公司2022年经营活动现金流入小计为6,051,842,748.79元，同比增长34.34%[32] - 公司2022年投资活动现金流出小计为1,459,527,496.97元，同比减少15.70%[32] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为505,653,608.13元，同比增长858.20%[33] - 公司2022年度储能全球市场出货量排名前五、户用储能出货量排名前二[22] - 公司2022年度固定资产及在建工程的账面价值合计362,082.02万元，占资产总额的29.90%[175] 产品与市场 - 全球储能电池出货量为122.2GWh，同比增长175.2%[13] - 公司在储能行业中享有一定品牌知名度，与多家行业主要企业深度合作[13] - 公司在消费类锂电领域深耕近二十年，产品种类最齐全，处于行业领先水平[13] - 公司聚焦磷酸铁锂技术路线，在中国市场稳居磷酸铁锂动力电池装机量top10[14] - 公司与爱玛等行业大客户合作推进锂电两轮车发展[14] - 公司进入国际电动工具巨头TTI供应链，奠定了在电动工具市场的重要地位[14] 研发与技术 - 公司主要业务为锂离子电池、一次电池的研发、生产和销售[17] - 公司拥有较强的技术研发能力、高效的品质管控能力、生产技术与规模优势[20] - 公司已有多个现代化的生产基地，产品畅销50多个国家和地区，深得客户信赖和好评[21] - 公司进行了钠离子储能及动力电池系统研究，以提升公司未来发展影响[28] - 公司开发了高能效长循环储能产品，以增加产品竞争力[29] - 公司完成了全新一代长寿命低功耗液冷储能电池包的开发，以满足市场需求[30] - 公司研发了适应北美市场需求的家用储能系统用电池系统设备[31] 公司治理与人员 - 公司治理结构完善，符合相关法律法规要求，不存在重大问题[103] - 公司董事、监事、高级管理人员共13人，2022年实际支付报酬总额为410.95万元[81] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序是根据公司制度、盈利水平及各人员的分工和履行情况确定的[80] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况显示，夏信德董事长获得的税前报酬总额为72.59万元，甄少强董事、总裁获得96.18万元，鲁宏力副董事长、副总裁、董事会秘书获得71.29万元等[81] - 公司董事会在2022年内共召开了35次会议，夏信德、甄少强、鲁宏力、夏杨等董事均出席了所有会议[82] - 公司独立董事认真履行职责，维护公司整体利益，对公司重大事项发表了独立意见，公司均已采纳[84] 风险与合规 - 公司面对的风险包括产业政策变化、原材料价格波动和产品售价下降、经营环境变化[62] - 公司加强市场调研，调整市场策略，加快新产品和新技术的研究开发，提供多样化、高性价比的产品给下游客户，利用上市公司的平台优势整合上游供应链，降低材料成本，优化产品成本[62] - 公司积极巩固现有业务，寻找新的业务机遇，压缩行政费用，加大技术研发投入，降低生产成本，提高综合盈利能力，加强现金流管理，化解内外部风险，持续健康稳定发展[62] - 公司在环保方面未受到行政处罚，积极执行环保法规，未出现违法违规情况[104] - 公司积极履行社会责任，保障股东权益，提供良好的股东回报机制[105] - 公司将继续努力在社会责任方面取得进展，促进企业与社会的协调发展[107]

提供完整的电源解决方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告及摘要于 2023 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公开披露。为便于广大投资者能够更加深入、全面了解 公司的生产经营情况，公司定于 2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 举行 2022 年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易" 平台举行， 活 动 开 始 前 五 个 交 易 日 ， 投资者可以登录"互动易"网站 （http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 本次年度业绩说明会出席人员有：董事长夏信德先生，总裁甄少强先生，财务负责 人潘丽女士，董事会秘书鲁宏力先生，独立董事宋小宁先生，保荐代表人徐焕杰先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度网上业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛 ...

公司概况 - 公司以特定经营宗旨、理念和策略，立足国内面向世界打造国际竞争力电池制造企业，已在化学电池行业多方面具较强竞争力 [2] - 主要产品有绿色高性能一次锂电池等，广泛应用于电子数码等产品 [2] 未来发展方向 - 发挥技术研发和成本控制优势，以市场为导向开发产品，为客户和股东创造价值 [3] - 拓展动力锂离子电池高倍率启动电源和航模无人机电池市场，重点发展大容量高功率电动车和储能电池 [3] - 采用内涵式和外延式增长同步进行的扩张政策，投资新建扩建产能，适时并购整合产业资源 [4] 核心竞争优势 - 技术研发实力强，获多项认定，核心经营团队研发出专利技术和高性能电池产品 [3] - 成本控制优势明显，形成良好供应链管理系统，研发团队寻求替代材料，改进生产工艺，建立柔性化生产体系 [3] 产品技术与交货 - 新能源车用电池正极材料有磷酸铁锂和三元材料，制作方式有卷绕和叠片，交货方式有电芯和组装后交货 [3] - 对不同技术路线进行研究跟进，体现稳健经营风格 [3] 产能与销售份额 - 目前产能为一次锂电1.2亿瓦时、镍氢2亿瓦时、二次锂电11亿瓦时（动力电池约4亿瓦时），在建产能4亿瓦时 [4] - 电动车电池和储能电池目前销售额份额约20%，未来比重将快速增长 [4] 财务情况 - 上半年度净利润增长率大于销售增长率，因推出高性价比产品、提升管理和控制成本 [4] - 上半年锂离子电池市场价格下滑，但毛利率与去年同期基本持平，因原材料价格下降和严格控制成本 [4] 上游供应 - 每种原材料有二到三家供应商，对单一供应商无大依赖性 [5]

公司概况 - 鹏辉能源是中国最大、品种最齐全的电池生产厂家之一，成立于2001年，现注册8400万元 [2] - 拥有广州、珠海和驻马店三个现代化生产基地，占地超32万平方米，产品畅销50多个国家和地区 [2] - 以“秉持领先技术、倡导行业规范、标志上乘品质、推动企业文明”为经营宗旨，恪守“团队、诚信、创新、感恩”经营理念 [2] 产品与市场 - 主要产品有绿色高性能一次锂电池、锂铁电池、锂锰电池、锂离子电池与镍氢电池，应用于电子数码、安防等多领域 [3] - 在动力锂离子电池方面，拓展高倍率启动电源和航模无人机电池市场，重点发展大容量高功率电动车电池和储能电池 [3] 原材料情况 - 镍氢电池原材料价格基本平稳，锂电池部分原材料小幅上涨 [3] - 锂电池上游企业扩充产能，对平抑锂电池原材料价格上涨有积极作用 [3] 应对原材料上涨措施 - 合理进行原材料储备以满足生产经营需要 [3] - 研发投入，升级产品结构，从源头降低成本 [3] - 发挥个性化订制优势，保持产品较好毛利率 [3] - 利用上下游议价能力，降低采购成本，保持有利售价 [3] - 产品种类齐全，分散单一产品风险 [3] 项目进展与产能投向 - 募投项目按计划进行，年底投产 [3] - 新增产能主要投向电动汽车动力电池 [3]

公司调研基本信息 - 调研日期为2015年11月3日，地点在广州鹏辉能源科技股份有限公司 [2] - 参与单位及人员有海通证券陈基明、华宝兴业基金高小强、磐厚基金蒋艳齐 [2] - 上市公司接待人员为营运总监薛其祥、证券事务代表徐玉先 [2] 公司独特优势 - 技术积累深厚，2001年成立，是中国最大且品种最齐全的电池生产厂家，专注电池行业10多年 [2] - 技术和产品持续创新能力强，核心经营团队从事技术研究出身，重视新技术和新材料应用，以市场为导向开发新产品 [2][3] 锂铁电池发展情况 - 2004年自主研发绿色高性能锂铁电池填补国内空白，2008年开发专用电解液提升品质，推出自主品牌“耐时”，2011年与国际知名品牌VARTA合作面向欧洲市场销售 [4] - 锂铁电池能量是碱性电池的6倍，是传统碳性电池的42倍，不含有毒有害物质，有替代锌锰和碱锰电池的可能 [4] - 公司是国内领先的锂铁电池规模化生产企业，有一定定价权，产品毛利率较高 [4] 公司其他业务情况 - 生产设备以自动化和半自动化为主，不断增加投入提高自动化水平以提升效率和品质 [4] - 镍氢和锂电产品已在储能方面应用，如移动电源、草坪灯等，正在开拓微网储能等大型储能系统市场 [4] - 坚持“以人为本、人才至上”战略，建立激励机制和晋升渠道，对表现突出的科研人员给予奖励 [4]

公司基本信息 - 证券代码300438，证券简称鹏辉能源 [1] - 2015年12月3日下午，海通证券、中融人寿等单位人员到广州鹏辉能源科技股份有限公司6楼进行特定对象调研，公司董事会秘书鲁宏力等接待 [2] 产品相关 锂铁电池 - 公司是国内第一家研发、生产锂铁电池的企业，型号主要有5号和7号，主要民用且销往国外 [3] - 相比碳性、碱性电池，具有能量大、自放电小、寿命长、节能环保等特点，公司将改进降低成本，打造替代产品 [3] 汽车动力电池 - 作为新能源汽车企业电池供应商，订单饱满，正在加紧生产，未来发展势头良好 [3] 产品线发展重点 - 近两年重点发展电动汽车电池、储能电池等，动力电池去年开始生产，订单饱满，新增产能主要放在动力电池 [3] 电池制造设备采购 - 采购的设备来自国内外，国内居多 [3] 储能电池 - 之前研发、生产移动电源等储能电池产品，正在开拓微网储能、储能电站等大型储能系统市场，但占比不高 [5] - 未来储能与太阳能结合市场不错，有技术储备，希望占据一定份额 [5] 客户回款结算 - 客户回款、结算分款到发货和信用发货，国外客户采用OA、TT和信用证支付 [4] - 对新开发客户购买信用保险，根据保险公司信用调查结果给予信用额度，应收账款质量好，坏账率低 [4] 合作与技术 新能源汽车合作 - 不排除与新能源汽车厂进行合作 [4] 石墨烯技术运用 - 公司关注石墨烯技术，其在电池行业产业化运用预计还有较长路要走 [4] 员工激励 - 坚持“以人为本、人才至上”战略，建立激励机制和晋升渠道，未来可能在合适时机推出员工持股计划 [4][5]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为深交所“践行中国梦·走近上市公司”鹏辉能源投资者开放日活动 [2] - 参与单位包括通过多家证券报名及自行前来的投资者、证券时报等媒体、深交所投资者教育中心相关领导 [2] - 活动时间为2016年1月22日下午2:30 - 5:00，地点在珠海市鹏辉电池有限公司会议室 [2][3] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理夏信德、董事会秘书兼财务总监鲁宏力、营运总监薛其祥、证券事务代表徐玉先 [3] 分组2：投资者开放日活动议程 - 投资者参观公司生产车间 [3] - 深交所人员讲解深交所概况、投资者行为分析及投资者教育等内容 [3] - 公司高管介绍公司情况并现场回答投资者提问 [3] 分组3：公司储能业务情况 - 公司之前在储能电池行业涉足较少，几年前开始生产移动通讯基站电池和小型储能电池 [3] - 基于国家储能政策，公司认为是市场机会，且在储能技术上有储备并做了案例 [3] - 与其他用铅酸电池的储能企业不同，公司通过镍镉、镍氢、锂离子电池发展，利用新材料生产锂离子电池 [3] 分组4：公司新能源电池规划与布局 - 上市后重点布局汽车电池，2015年在新能源汽车电池有突破并与车厂合作，2016 - 2017年将有更大突破 [4] - 鹏辉（珠海）产业园去年5月陆续投产方形铝壳锂电池、软包锂电池，河南驻马店布局圆柱形锂电池日产40万只，方形锂电池正在布局 [4] 分组5：公司客户与市场情况 - 新能源汽车电池市场与3C数码市场不同，公司选择做好几个车厂客户，避免产能跟不上 [4] 分组6：公司废料回收情况 - 公司生产电池废物排放少，采购材料贵，废料由专业公司回收，对业绩影响不大 [5] - 公司对新能源电池回收再利用有想法，但暂未行动 [5] 分组7：公司产能与市场竞争情况 - 公司产能按规划逐步释放，会抓住新能源汽车市场机会，同时保持3C数码电池业务发展 [5] - 国内电池与日韩企业电池在稳定性和一致性上有差异，源于装备水平和环境清洁保障能力 [5] - 日韩企业设备自动化有优势，但制造个性化、订制化产品是劣势，公司有信心吸收先进设备并超越 [5] 分组8：公司并购计划 - 公司有并购想法，曾公告拟参股无人机锂电池企业，希望在无人机、航模和动力电池等领域做强做大 [6] 分组9：公司股权与收购情况 - 中融人寿通过二级市场购买公司5%股份，公司与其沟通了解举牌原因，是否增持由中融人寿决定 [6] - 收购无人机锂电池企业因时机和条件不成熟改为参股，标的公司在向成熟条件发展 [6] 分组10：公司对行业技术路线看法 - 公司对电动汽车电池磷酸铁锂、三元技术路线及行业趋势有自身看法，但文档未详细说明规划 [6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括广发资管、中植创新投资等多家机构 [2] - 活动时间为2016年9月22日上午 [2] - 活动地点在广州鹏辉能源科技股份有限公司6楼 [2] - 上市公司接待人员有董事长夏信德、董事会秘书鲁宏力等 [2] 锂电池价格看法 - 虽企业扩产，但能装到车上的不多，若动力电池像去年四季度增长，供应不够 [3] - 锂电池价格能否下降，一看市场供需，国家新能源汽车补贴政策细则出台会拉动需求，而产能释放周期长；二看电池原材料价格，锂材料价格上涨幅度加大 [3] - 动力电池毛利率比3C数码电池高，有降价空间 [3] 公司业务情况 动力电池 - 在手订单有不少，供应电芯和成品两种动力电池 [3] - 2016年底锂离子电池产能约30亿瓦时，其中动力电池产能在20亿瓦时以上；2017年按增发预案扩产动力电池产能4.71亿Ah [4] - 销售分成团队负责不同区域客户，配备专业技术团队提供支持 [4] - 从供应几千台车的情况看，电池质量可靠，客户评价较高 [4] 3C数码电池 - 收购日本耐可赛株式会社，投资力佳科技、实达科技等提升竞争优势和行业地位 [5] - 主要出口和销往珠三角，布局在珠海，预计未来增长30%-50% [5] - 未来会在手机电池领域做适当安排 [5] 其他业务 - 与高校进行新能源汽车电池回收再利用课题研究 [5] - 几年前开始生产移动通讯基站、微网储能及小型储能电箱 [5] - 充电桩业务目前不赚钱，正在研究创新营运模式 [5] 公司其他情况 - 应收账款增加主要来自动力电池客户，因车厂账期长和国家补贴暂缓发放 [3] - 募投项目在驻马店鹏辉工业园，铝壳电池试生产，18650半自动化生产线投产，进口韩国设备生产线月底预计批量生产，达产后预计年增销售约10亿 [4] - 股东严格按法律要求减持，公司及时披露相关信息 [5] - 坚持“以人为本、人才至上”战略，未来可能推出员工持股计划 [6]